世界光纤和光缆产业的重整及我们的策略.doc

世界光纤光缆产业的重新整合及我们的策略江苏中天科技股份有限公司薛济萍 董事长，杨日胜博士 董事长代表，陆国梁 科学技术委员会主任摘 要 本文介绍了世界光纤光缆产业的重新整合和未来的市场和发展趋势，进而提出了我们的策略和应采取的措施关键词 光纤 光缆 预制棒 市场 光通信 重新整合 电力特种光缆OPGW一，光纤光缆市场分析自1966年光纤之父高锟博士预言光纤可以用于通信至今，已经过去了40个年头。40年来，光纤通信技术发展极其迅速，在全球得到了广泛的应用。光通信市场经过了2002年的低潮以后，目前又已进入了一个相对活跃的平稳发展时期。按照KMI公司今年4月的预测，2005年全球用于成缆的光纤大约为6200万芯公里。同时，KMI将2005年至2010年全球光纤需求量的年增长率由去年11月预测的5%提高到10%，全球在2010年的光纤需求量也提高到近1亿芯公里。增长动力主要来自于发达国家FTTX建设和发展中国家基础传输网络建设。图一表示2002年至2010年全世界各个地区的光纤需求量(资料来源：广发证券/KMI)。研究表明亚太地区将是2005年至2010年间光纤光缆的最大市场，市场占有率达46%，超过北美地区35%的市场占有率，中国又是亚太地区最大的光纤光缆市场。赛迪顾问公司认为，中国光纤光缆市场在2005开始回升，光纤用量达1740万芯公里，比2004年增长近9%。赛迪顾问预测2006年至2010年，中国光纤光缆市场将保持10%左右的增长，到2010年，总需求量将超过2900万芯公里，如图二所示(资料来源：广发证券/赛迪顾问公司)。尽管光纤和光缆市场的需求将逐步增长，但是，由于以前泡沫时期过度投资造成的供求矛盾仍然存在，全球的光纤和光缆制造能力仍然大大超过实际需求。生产能力的过剩导致了光纤和光缆价格的大幅下跳。例如，标准单模光纤价格即从2001年的每公里33美元下降到现在10-13美元左右，甚至更低。图三表示单模光纤价格的变化(资料来源：NEXTROM)。过剩的生产能力和激烈的竞争导致了世界光纤光缆产业的重新整合。二，世界光纤光缆产业的重新整合1.光纤光缆产业发展的基本趋势光缆价格的大幅下跳使得企业的利润大大降低，光缆行业进入了一个所谓的微利甚至无利的时代。这时，运输成本和各地政府对进口光纤光缆所征收关税的多少就是至关重要的了。为了保护本国的企业，各国政府也不断采取各种措施，如反倾销等，限制外来产品的输入。此外，地域,气候和市场大小等等都是影响光纤光缆生产的因素。所有这一切都导致了世界光缆生产的本地化。研究表明，在生产光纤预制棒, 拉丝和成缆三个环节的产业链中，生产预制棒处于最核心的地位，在光纤光缆产业定价方面具有主导权，因而利润最大。拉丝处于中间，利润分成既受预制棒又受成缆的影响。成缆则处于底层，利润分成既受到预制棒和拉丝又受到直接客户的影响，利润水平往往被压到最低。三个环节的利润分配大致为业界公认的7:2:1。另一方面，光缆生产厂家又是直接与客户运运营商打交道的，他们与最终用户的关系最密切，接触最多，从而实际上控制了市场。不言而喻,拥有生产光纤预制棒, 拉丝和成缆三个环节的一体化生产企业在激烈的竞争中将处于优势地位，从而导致生产厂家的整合。整合后的一体化生产企业既是光缆生产厂家，控制了市场,又是生产预制棒的厂家，也控制了利润。生产光纤预制棒的企业面临的主要竞争与光纤拉丝厂家和光缆生产厂家都不同, 从而形成了独立的预制棒市场，商业预制棒市场基本由日本信越控制，但不是完全垄断市场。2.一体化生产企业所需的投资预算为了建成一个年生产能力为一百万芯公里光缆的一体化生产企业，所需要的投资大概估量如下(资料来源：NEXTROM):光纤预制棒: 一千五百万美元光纤拉丝: 五百万美元成缆: 一千万美元总计: 三千万美元由上可知, 建成一个年生产能力为一百万芯公里光缆的一体化生产企业所需的投资大约为三千万美元。实践经验表明，要具备有年产五百万芯公里以上的生产规模才是经济上合算的。这样一来, 为了建成一个经济上合算的一体化生产企业所需投入的资本是1.5亿美元左右，相当于12亿人民币。需要指出的是，上述预算是针对欧美等发达的资本主义国家的。在工业化国家中, 人工成本要占生产成本的20%以上。在发展中国家或低工资国家，生产成本优势极大，人工成本所占生产成本的比例要低得多。在发展中国家,远比上述规模小得多的一体化生产企业仍然具有竞争力，因此所需要的投资也要少得多。3.光纤光缆产业重新整合的方式自本世纪初光纤光缆市场的泡沫破灭后，在世界光纤光缆产业界发生了特别痛苦的重新整合。重新整合的方式之一是关闭过剩的工厂，康宁,住友和滕仓等公司都关闭了不少的工厂。特别是康宁公司，先后关闭了以前的西康，英康和澳康光纤公司及美国的一些工厂。重新整合的另一种主要方式是卖掉业务，朗讯公司就是一个典型的例子。朗讯是世界上最早从事光纤光缆研究和生产的企业之一, 在光纤领域曾与康宁并驾齐驱。数年前，朗讯公司将其光纤和光缆业务分别卖给了古河和康宁公司。其它如阿尔卡特和比瑞利公司也是这样。在发展中国家或低工资国家，人工成本比工业化国家的要低得多，为了降低成本，提高竞争力，不少跨国公司纷纷将生产转移到低工资国家,如康宁光缆公司将在德国的光缆生产转移到波兰。还有些生产光纤的中小型工厂将MCVD工艺转为生产多模光纤，因为多模光纤价格较高，竞争较小。光纤光缆产业经过数年的重新整合，不少光纤预制棒生产厂家关闭了，如图四所示(资料来源：NEXTROM)。重新整合后，光纤预制棒的生产能力从1.4亿公里的峯值下降为现在大约1.05亿公里。即使如此，光纤预制棒的生产能力仍然远远超过实际的需求量。现在的实际需求量还不到7000万芯公里光纤。4.未来的市场发展趋势未来几年全球光纤光缆需求将处于稳步增长阶段，干线网络,支线网络,城区网络,LAN和室内系统将增大对光纤光缆的需求量。发达国家的FTTX建设也将是增长的主要动力，虽然也有专家认为，在FTTX项目中光纤用量有限。此外，光纤光缆的用量也将在新的应用领域中继续增长。KMI公司预测，2005年至2010年, 光纤光缆市场每年的增长率为10%左右。但是，光纤和光缆的生产能力仍然超过实际的需求量，发展将是周期性的，现在就是一个光纤暂时的短缺期。从长远来说，光纤和光缆的价格将继续下降。KMI公司预测，到2015年，预计G.652C/D光纤价格将降为每公里5美元。继朗讯,阿尔卡特和比瑞利公司之后，由于赢利太低，将有更多的大型国际企业要退出光纤光缆市场。在工业化国家，将继续关闭小厂, 将光纤光缆生产转移到低工资国家，加速技术换代。但是，大型的一体化生产企业，如康宁，长飞，DRAKA等，仍然将主导市场，设备生产厂家将在大型的一体化企业中得到市场份额。光纤光缆产业的重新整合是特别痛苦的，但是又是必不可少的。通过重新整合，过剩的生产容量减低了，落后的工厂关闭了。未来在大型的一体化企业中,用于研究和发展的投资将大大降低。目前，短期的整合已经基本完成，很多企业已开始赢利，光纤和光缆的需求量在稳步增长,价格也稳定下来了，近期还有所回升。光纤预制棒的生产基本稳定了, 但是，光纤拉丝及光缆生产仍然较混乱，还将继续整合。三，我们的策略和措施1.继续推进我国产业的整合和产能的集中国际上光纤光缆产业界的重新整合也对我国的光纤光缆市场造成了巨大冲击。来自海外的低价寒流把中国的光纤光缆市场吹的支离破碎，利润空间大幅缩水，导致国内光纤光缆企业锐减。我国光纤光缆企业的数量已经从最高峰时的200余家减少到现在的50家左右，从维持一个合理的竞争结构来看，行业内的厂商数量仍旧偏多。光纤光缆企业的产能还是远远高于市场的需求，恶性竞争的局面依然将继续存在，整个行业仍然面临着生存和发展的危机。在这种情况下，能够平稳渡过难关的只是那些具有一定规模的光纤光缆一体化大中型企业，因为只有它们才能在激烈的竞争中处于优势地位，纯光缆厂商生存空间有限。我们应当看到，目前我国真正拥有一定实力和规模的一体化光纤光缆企业还不多，所以，我们还要继续大力推进产业的整合和产能的集中，国内光纤光缆企业也应该走打造品牌，一体化优势的道路。光纤光缆生产企业可以利用目前世界光纤光缆产业普遍低迷的时机，用较低的成本去完善自己的产业链。光缆企业也可以通过与光纤生产企业建立联盟的方式降低经营风险，提升产业竞争力，其中，最典型的例子是中天科技有限公司所属的中天光纤与长飞光纤光缆有限公司在股权和业务方面的合作。借助长飞的技术优势和品牌优势，中天光纤的品牌知名度和生产效率大大提高，光纤利润上升，目前产销两旺。而对于长飞来说，与中天的战略合作，扩大了长飞预制棒产品的市场份额，这对长飞预制棒产品的市场竞争起到了十分重要的作用。2.自主创新开发具有自主知识产权的新产品大型国际企业宁愿关闭他们过剩的工厂，也不愿意将它们卖给我们，因为他们是绝对不会允许其核心技术流入他人之手的。回顾我国光纤光缆产业的发展历史，我们可以看到，我国的光纤光缆产业是通过自主研发和引进先进的设备和技术，冲破国外的技术封锁，一步一步发展起来的。但是，我们应该看到这种具有自主知识产权的技术比例仍是很小的，国内光纤光缆厂大多产品单一，没有自主的知识产权，技术含量较低，竞争力不强。有资料报道，从1997年以来，我国自主申请的光通信核心技术专利仅占10%。因此我们作为世界上光纤光缆大国，应该把开发具有自主知识产权的技术作为我们工作的重中之重。我国发展电力特种光缆OPGW的历程就充分说明了自主创新对企业的发展是多么的重要。早在1985年，英国、德国、法国、美国、意大利、日本、韩国等国家的电力特种光缆商纷纷进入中国市场。在此后的10多年间，中国特种光缆OPGW市场几乎是百分之百被外国公司占有，且价格高达每公里16.5万元，几乎相当于现在国货价格的8倍之多。为了打破这种垄断，1995年底，国内第一家生产钢管型电力特种光缆OPGW的合资企业上海阿尔卡特光缆公司在上海诞生，进口钢管光单元进行绞线生产。2000年，中天科技有限公司与日立公司合资成立专业生产钢管结构OPGW光缆的公司，通过引进先进的设备和技术，利用成熟的普通光缆光纤塑料二次被覆工艺技术和不锈钢带激光焊接技术结合开发出全新的塑料内衬复合不锈钢管型OPGW光缆，取得了国家发明专利，成为国内首家通过国家最高级别鉴定的OPGW专业生产厂家。中天的产品获得了电力系统用户的广泛认可，从而开始了打破国外产品垄断局面的历程。随后，特发，通光，亨通，苏州古河，汇源等公司通过引进激光焊接不锈钢管设备和技术，纷纷进入OPGW光缆领域，迫使外国品牌的市场份额迅速下滑，直到完全退出了国内市场。3.开发先进的OVD制棒技术预制棒是光纤光缆产业链中的关键环节，也是分享产业利润比重最大的环节。相对于我国的光缆生产和开发水平，我国的预制棒技术还有待进一步提高和突破。目前，我国每年的预制棒进口量仍然是相当大的，有统计表明，国产光纤预制棒使用量只占国内市场需求量的30%到40%，这在一定程度上说明光纤预制棒仍然是我国光纤光缆产业的一个薄弱环节。长飞在低成本预制棒生产技术方面已取得了突破，可以生产150毫米的大预制棒。除长飞外，国内大都不具备低成本生产预制棒的能力，预制棒供应仍然受控于一体化的国际大厂。现在OVD 和VAD制棒技术仍然引领着世界的潮流，在大规模和低成本生产方面，OVD 和VAD技术，尤其是OVD技术，仍有很大的优势。现在发展OVD技术是有很多有利条件的。首先，OVD技术的专利保护已经过期了。其次，有不少前德国西康公司和英国英康公司负责OVD制棒技术的专家和工程技术人员或退休了，或离开了康宁公司，他们都可以为我们所用，帮助我们发展我们自己的OVD技术。实际上，韩国的光纤光缆企业就聘用了前西康公司的制棒专家。4.打入国际市场,把产品推向全世界在国内光纤光缆市场严重供大于求的情况下，走出去，打入国际市场，把产品推向全世界无疑是未来发展的方向和战略。现在，不少大型国际企业已退出或将要退出光纤光缆市场，这给我们提供了一个进入国际市场的极好机会。此外，我们的人工成本比欧美等发达的资本主义国家的要低得多，在生产成本方面优势极大。随着我国光纤光缆产品质量的提升，我们的光纤光缆产品无论是在欧美等发达的资本主义国家，还是在其它发展中国家都有很强的竞争力。实际上，国内企业近年来也加大了开拓国际市场的力度。长飞，中天，烽火等厂家的产品已经进入了东欧，中东，南亚，非洲等市场。国内光纤光缆的出口量在稳步增长，目前的增长率达50%，月度出口量已经超过2000万美元。但是，作为世界第二的光纤光缆大国，我们的出口量还是远远不够的。要真正实现我国的光纤光缆产品大批量进入国际市场，特别是欧美市场，我们还有很多工作要做，还要克服很多障碍，还需要我国企业进行更为艰苦的努力。在国际竞争的过程中，市场也对国内企业的技术和创新提出了更高的要求。参考文献1.李太勇, 光纤光缆制造业(010781),行业深度分析报告,广发证券公司,2006-9-12.Patrick Fay, Fiberoptic cable market assessments and forecast, KMI Research, Conference Proceedings of the 54th IWCS, pp.47-67 3.A.Starkar, Restructuring in the fiber and cable industries: a timely and rational response to market conditions, Nextrom, Conference Proceedings of the 54th IWCS, pp.133-1554.刘春辉, 迎接挑战-我国光纤光缆产业发展调查, 人民邮电报, 2005-11-09作者简历薛济萍：江苏南通人，高级经济师，大学