绩效管理系统页.doc

1 109 目目录录 一一一 系统的说明和制度制订 1 一一一 系统工具原理 技术要点 21 2 1 绩效考核的基本概念 21 2 2 如何提取绩效考核指标 22 2 3 如何选取关键绩效指标 42 2 4 如何对员工品行进行考核 44 2 5 如何对员工能力和态度进行考核 59 2 6 如何对上山型岗位进行考核 66 2 7 如何对平路型岗位进行考核 75 一一一 系统使用的办法 86 3 1 绩效考核方法概述 86 3 2 五星级考核法 89 一一一 系统使用的流程 99 4 1 开展工作分析 99 2 109 4 2 列出绩效指标库 100 4 3 列出目标 100 4 4 找出品行指标 102 4 5 薪酬与绩效的结合 102 4 6 形成绩效考核制度 102 一一一 系统责任人 103 3 109 第一章第一章 系系统统的的说说明和制度制明和制度制订订 什么是什么是绩绩效效 绩效 从管理学的角度看 是组织期望的结果 是组织为 实现其目标而 展现在不同层面 上的有效输出 它包括个人绩 效和组织绩效 两个方面 从实际操作的角度理解 绩 效的真正含义如图右所示 绩就 是业绩 效就是效率 效果 态 度 品行 行为 方法 方式 效是一种行为 什么是什么是绩绩效考核效考核 绩效考核 就是按照一定的标准 采用科学的方法 对企业员工的品德 工作绩效 能力和态度进行综合的检查和评定 以确定其工作业绩和潜力的 管理方法 绩效考核是绩效管理的重要组成部分 绩绩效考核的目的是什么效考核的目的是什么 达成目标 挖掘问题 分配利益 促进成长 什么是什么是绩绩效管理制度效管理制度 绩效管理制度是以制度的形式规定企业绩效考核的原则 方法 绩效工资 的计量标准等 附 绩效管理制度 示例 绩效 业绩效果 利润目标管理成熟度 奖金行为 个人 组织 4 109 公司绩效考核制度 二二 二二 二二 二二 年三月年三月 5 109 目目 录录 第一章 总则 第二章 考核方法 第三章 月度考核 第四章 年度考核 第五章 绩效奖金分配 第六章 考核组织与申诉处理 第七章 附则 6 109 第第一一章章 总总则则 第一条第一条 为提高 公司基础管理水平 建立科学的现代管理制度 充分调 动员工的积极性和创造性 使员工紧紧围绕 公司的发展目标 高效地完成工作 任务 根据 公司目前的实际情况 特制定本管理办法 第二条第二条 适用范围 本办法适用于 公司 除总裁外 全体员工 第三条第三条 考核目的 1 通过目标逐级分解和考核 促进 公司经营目标的实现 2 通过考核合理计酬 提高员工的主观能动性 3 通过绩效考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作 4 通过考核规范工作职责和工作内容 提高 公司的整体管理水平 5 通过评价员工的工作绩效 能力和品行 帮助员工提升自身工作水平和综合 素质水平 从而有效提升 公司的整体绩效和整体员工素质 第四条第四条 考核原则 1 以提高员工绩效为导向 2 定性考核与定量考核相结合 3 公平 公正 公开原则 第五条第五条 考核用途 考核结果的用途主要体现在以下几个方面 1 月度绩效奖金的发放 2 年度绩效资金的发放 3 薪酬等级的调整 4 岗位晋升及调整 5 员工培训安排 6 先进评比 具体实施方法参照 公司薪酬管理制度 7 109 第第二二章章 考考核核方方法法 第六条第六条 考核周期 考核分为月度考核和年度考核 月度考核于每月的 1 5 日内完成上月的考核 年度考核于次年元月 25 日前完成 第七条第七条 月度绩效考核 绩效是指被考核人员所取得的工作成果 考核员工本职工作任务完成的情况 包 括每个岗位的岗位职责指标和 公司年度任务分解到部门及岗位的指标 月度考核的考核工具为 绩效工作手册 集工作目标设定 绩效指标 工作记 录 晋升降级标准 离职标准于一体 明晰以下七个问题 1 岗位名称 2 与岗位记录的距离 3 晋升的方向 4 达到降级的情形 5 个人的目标 6 岗位的考核指标及现有工作进度 7 员工被辞退的标准 第八条第八条 绩效考核评分 考核表中的所有量化的考核指标均按照 110 分 满分为 110 分 评分 对于不 能量化的考核指标 按照 A B C D 四个评分等级评分 具体定义和对应关系如 表 1 表表 1 评分等级定义和分数表评分等级定义和分数表 等级等级ABCD 定义定义 超出目标 优 达到目标 良 接近目标 基本合格 远低于目标 差 8 109 实际表现显著超 出预期计划 目标 或岗位职责 分工 要求 取得特别 出色的成绩 实际表现达到预 期计划 目标或岗 位职责 分工要求 取得比较出色的 成绩 实际表现基本 达到预期计划 目标或岗位职 责 分工要求 有不足或失误 实际表现未达 到预期计划 目 标或岗位职责 分工要求 有 重大失误 得分得分110 9595 8080 6060 0 第九条第九条 年度考核 为全方位考核员工 更好地选拔和任用 在年度考核时增加能力考核和品行 考核 一 能力考核 能力考核分值计入年底绩效考核总分值内 考核主体 指标与所占比例如表 2 所示 表表 2 能力考核说明能力考核说明 考核对象考核主体考核指标所占比例 中心总监总经理1 人际交往能力 2 影响力 3 领导能力 4 沟通能力 5 判断和决策能力 6 计划和执行能力 7 知识学习能力 20 部门经理直接上级 中心总监 人力资源部 1 人际交往能力 2 影响力 3 领导能力 4 沟通能力 5 判断和决策能力 6 计划和执行能力 7 知识学习能力 20 9 109 基层管理人 员 直接上级 人力资 源部 1 沟通理解能力 2 计划和执行能力 3 专业技能 4 知识学习能力 20 一般员工直接上级 人力资 源部 1 沟通理解能力 2 计划和执行能力 3 专业技能 4 知识学习能力 20 二 品行考核 品行考核是决定员工晋级与否的重要参考指标 其考核主体为直接上级 人 力资源部 不同层级 岗位的人员品行考核重点有所不同 具体如表 3 所示 表表 3 品行考核说明品行考核说明 岗位类别所考核品行包含岗位 营销管理人际关系 职业化 成长认知 以客户为中心 含营销总监 营销经理 客户经理 营销人员主动 决策 以客户为中心 含销售代表 客服代表 生产管理创新 指挥 职业化 含生产总监 生产总监助 理 质检主管 采购人员清财 慎独 人际关系 主动 含物流经理 采购主管 采购员 职能管理人员承担责任 团队合作 含总经理助理 人力资源 经理 后勤经理 10 109 领导力 公平 财务经理清财 商业保密 学习力 财务人员清财 学习力 真实 第十条第十条 考核指标的设立 一 工作绩效考核指标一般为 3 5 个 结合岗位自身职责与公司各层次目标 制定 选择考核周期内的工作重点或岗位职责中的关键性工作做为考核指 标 二 工作绩效指标由上 下级共同协商制定 报上一级主管领导审批后实施 三 工作绩效考核指标的更改需经被考核者及其直接上级商定 并报上一级 主管领导批准方可生效 如有争议 考核管理委员会有最终裁决权 第十一条第十一条 等级评分 考核得分的分值其分布应呈正态分布规律 即考核为最好和最差的占少数 考 核为一般和中等的为多数 其中各层级人员个人等级评定比例分布如下 一 各部门负责人等级评定 通过加权计算部门负责人考核统计表中的考核指标得分与考核维度得分 得到 部门负责人的个人综合得分 人力资源部将考核得分进行排序 考核委员会根据当 月 公司总体经营状况确定优 良 基本合格和差的比例 但不能突破以下比例 限制 表表 4 4 月度考核综合评定和年度绩效评定等级比例限制表月度考核综合评定和年度绩效评定等级比例限制表 等级比例限制 人员类别 优良基本合格差 评定人 部门负责人 10 考核委员会 二 基层管理人员和一般员工等级评定 11 109 通过加权计算基层管理人员考核统计表中的考核指标得分与考核维度得分 得 到一个大部门内的基层管理人员和一般员工的个人综合得分 直接上级将考核得分 进行排序并根据当月本部门目标完成状况和得分分布确定优 良 基本合格和差的 比例 但不能突破以下比例限制 表表 5 5 月度考核综合评定和年度绩效评定等级比例限制表月度考核综合评定和年度绩效评定等级比例限制表 等级比例限制部门划分 人员类别 优良基本合格差 评定人 营销中心基层管理人员 一般员工 10 中心总监 人力资源部 生产中心基层管理人员 一般员工 10 中心总监 人力资源部 后勤部 人力资源 部 财务 中心 基层管理人员 一般员工 10 各部门负责 人 第十二条第十二条 综合评定个人等级 部门评定等级与考核系数的对应关系 表表 6 6 综合评定等级与考核系数对应表 月度 年度 综合评定等级与考核系数对应表 月度 年度 综合评定等级优良基本合格差 对应分值95 11080 9560 800 60 个人考核系数 1 1 1 0 0 90 第十三条第十三条 人力资源部门将考核结果整理归档 根据个人得分系数与部门得分 系数计算员工的月度绩效工资 年底奖金 具体绩效奖金发放标准见 绩效奖金发 放 12 109 第第三三章章 月月度度考考核核 第十四条第十四条 公司 除总裁之外 的全体员工均需进行月度考核 第十五条第十五条 月度考核在下个月的 1 5 日完成 由考核主体同时逐级进行考核 第十六条第十六条 月度考核的结果作为发放该月绩效工资的依据 具体详见第五章 绩效奖金分配 同时 作为年度考核的基础数据 第十七条第十七条 月度考核以 工作绩效手册 评分为主 以日常考核对其做补充和 完善 日常考核的考核主体为人力资源部和直接上级 日常考核采用扣分制 扣分 落实到责任人 一般员工 含主管 元 分 经理以上 含经理 元 分 第十八条第十八条 月度考核使用工具为 工作绩效手册 公司于每月 20 日召开本月 计划会 对各中心 各部门分配工作任务 21 25 日各岗位制定下月 工作绩效手册 26 28 日各岗位直接上司对下属的 工作绩效手册 进行审核确认后 正式公布 并报人力资源部备案 在管理过程中依据考核表逐级管理 逐级考核 人力资源管理部门辅助监督 并对考核结果进行记录 下月月初 1 号 5 号 召开月度总结会议 并完成考核结果汇总与工资核算 工作 第十九条第十九条 考核基本程序 1 各级考核主体逐级进行考核评分 2 人力资源部统计汇总后形成考核报告 经考核管理委员会审核 3 审核后的考核结果反馈到各部门 由各部门负责人将最终考核结果反馈给 相关被考核人并对工作成绩肯定或提出业绩改进方向 月度考核的具体流程见附图 13 109 图图 3 13 1 月度考核流程图月度考核流程图 直接上级和下级讨论月度工作计划 考核指标和权重 制定 工作绩效手册 考核过程中上级和下级视情况调整考核指标 各考核主体逐级考核 各部门将考核结果报人力资源部 是 人力资源部将考核结果报考核管理委员会审核 人力资源部将考核结果反馈给各部门 各相关负责人根据考核结果 与员工进行沟通 并帮助员工制定改进计划 员工是否接受 受 考核申 诉流程 月度考核结束 否 期末启动下月月度考核 14 109 第第四四章章 年年度度考考核核 第二十条第二十条 每年元月 16 20 日间同步开展各级人员能力考核和品行考核 元月 30 日前完成年度考核的统计分析工作 年度计划的制定于 12 月 10 日启动 12 月 25 日完成 各中心 各部门于 12 月 10 日提交下年度工作计划及目标 经公司总经理批准后执行 第二十一条第二十一条 个人年度考核 一 个人年度综合考核 主要是对员工本年度的业绩绩效 工作能力进 行全面综合考核 业绩绩效考核不再单独进行 以全年月度考核为基础得出年 度绩效考核综合得分 年度年度综合考核对员工的长期发展和能力长期表现进 行评价 作为晋升 岗位调动以及培训的依据 能力考核占年度考核的总比重 为 20 年度绩效考核作为计算年底奖金的依据 二 对在 公司工作时间不足六个月或有其它特殊原因的员工 经考 核管理委员会批准可以不参加年度考核 考核结果视为良 第二十二条第二十二条 个人年度考核步骤 个人年度考核过程分为以下几个步骤 一 个人年度考核增加能力考核指标 年度考核的具体得分为 个人年度绩效考核综合得分 每月考核综合得分 12 个人年度综合考核得分 每月考核综合得分 12 80 年度能力考核 得分 20 二 参加年度考核的部门负责人 由其直接上级在每年度元月 16 20 日 对有关能力指标评分 三 参加年度考核的高层管理人员 由总经理在每年度元月 16 20 日对 有关指标评分 四 参加年度考核的其他员工 由其直接上级在每年度元月 16 20 日对 能力有关指标评分 五 年度考核评定于下一年度元月 20 日完成 并汇总到人力资源管理部 门 第二十三条第二十三条 个人年度考核结果的用途 15 109 个人年度考核结果主要作为职务升降 工资等级升降 年终奖金发放 培 训等工作的依据 对于薪酬的具体影响参见 公司薪酬管理制度 依据考核结果的不同 公司做出不同的奖惩决定 一般有以下几类 一 职务升降 绩效优异是职务晋升的必备条件 年度考核为 优 的员工 列为人才梯 队的后备人选及职务晋升候选对象 年度考核连续两年为 基本合格 的员工由上级领导决定是否给予岗位调 整直至待岗处理 连续两年考核为 差 连续三年考核结果为 基本合格 的 员工将被待岗处理 二 工资等级升降 连续两年内考核结果累计一 优 一 良 或以上者 以及连续三年考核 结果为 良 者的员工可在工资等级中晋升一级 年度考核为 差 或连续两年年度考核为 基本合格 的员工在工资等级 中降低一级 年度考核连续三年为 基本合格 或连续两年为 差 的员工将被劝退 工资等级的调整由人力资源部考核委员会审批 审批通过后予以调整 三 年度奖金分配 详见下章 绩效奖金分配 四 培训 针对考核成绩 公司提供不同的培训 年度绩效考核为 优 的员工 优先列为深造培训的对象 考核为 基本合格 的员工 由人力资源管理部门 结合其直接上级对其进行针对性强化培训 帮助员工改善绩效 16 109 第第五五章章绩绩效效奖奖金金 分分配配 第二十四条第二十四条 绩效奖金与员工的工作努力程度 工作结果相关 反映了 员工在当前的岗位水平上的绩效产出 第二十五条第二十五条 绩效奖金分为月度绩效奖金 年度绩效奖金 分别与月度 绩效考核结果 年度绩效考核结果相挂钩 第二十六条第二十六条 月度绩效工资的分配 员工当月绩效工资 绩效工资基数 个人月度考核系数 日常考核扣分 每 分金额 每个人的绩效工资基数请参见 公司薪资标准 月度绩效奖金于下月发放 第二十七条第二十七条 年度绩效工资的分配 年底奖金的实际发生额由公司整体效益确定 由公司年底奖金总额分解到 部门 然后由部门分解到个人 年底奖金 年底标准绩效工资 个人年度考核系数 管理系数 公司效益系 数 奖金的总额由公司年度实现的利润决定 具体数额参见企业每年初制订的 相关办法 公司效益系数 奖金的总额 所有员工年底绩效工资总和 注 基层管理人员包括主管及以下管理人员 中层管理人员包括部门经理 高层管理人员指中心总监 管理系数管理系数设定的目的是为了在年底奖金分配中充分 体现管理者的责任风险 一般员工和基层管理人员的管理系数为 1 高 中层 管理人员的管理系数依据个人年度考核等级的不同而分为四档 高 中层管理 人员管理系数的确定可以依据 实际进行调整 表 8 为管理系数设立的范例 表表 8 高层中层管理人员管理系数 范例 高层中层管理人员管理系数 范例 管理系数 类别 优合格基本合格差 高层管理人员21 50 80 4 17 109 中层管理人员1 51 20 80 4 18 109 第第六六章章 考考核核组组织织与与申申诉诉 处处理理 第二十八条第二十八条 考核组织机构及职责划分 一 考核管理委员会 考核管理委员会是 公司考核的最高决策机构 由总裁 营销中心总监 生产中心总监 财务经理 后勤经理 人力资源部组成 承担以下职责 1 考核制度及相关制度修订的审批 2 月度和年度考核结果的评议和审批 3 员工工资的调整和考核等级比例的确定 4 员工考核申诉的最终处理 二 人力资源部 考核工作具体组织执行的常设机构 主要负责 1 对考核各项工作进行组织 培训和指导 2 对考核过程进行监督与检查 3 汇总统计考核评分结果 形成考核总结报告 4 协调 处理各级人员关于考核申诉的具体工作 5 对月度 年度考核工作情况进行通报 对考核过程中不规范行为进行纠 正 指导与处罚 6 为员工建立考核档案 作为薪酬调整 职务升降 岗位调动 培训 奖 惩等的依据 7 对考核制度提出修改建议 三 各中心总监 部门负责人的职责 1 负责帮助本部门员工制定工作计划 考核指标并制定下属的考核表 2 负责本部门员工考核和等级评定 3 负责根据考核结果帮助员工制定改进计划 第二十九条第二十九条 考核申诉提交 被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议 可以采取书面形式向人力资 源部提交申诉书 申诉书内容包括 申诉人姓名 部门 申诉事项 申诉理由 19 109 第三十条第三十条 申诉受理机构 考核管理委员会是员工考核申诉的最终机构 人力资源部是考核管理委员 会的日常办事机构 一般申诉由人力资源部负责调查协调 提出建议 重大申 诉事项提交考核管理委员会受理 第三十一条第三十一条 申诉受理 一 人力资源部接到员工申诉后 应在三个工作日做出是否受理的答复 对于申诉事项无客观事实依据 仅凭主观臆断的申诉不予受理 二 受理的申诉事件 首先由人力资源部对员工申诉内容进行调查 然 后与员工所在部门负责人进行协调 沟通 不能协调的 人力资源部上报考核 管理委员会处理 三 申诉处理答复 人力资源部应在接到申诉申请书的十五个工作日内 明确答复申诉人 人力资源部不能解决的申诉 应及时上报考核管理委员会处 理 并将进展情况告知申诉人 考核管理委员会在接到申诉处理记录后 一周 内必须就申诉的内容组织审查 并将处理结果通知申诉人 四 详细流程见附件 申诉流程图 20 109 提交申述书 人力资源部调查情况 是否受理 是 能否进行协调 解释原因 上报考核管理委员会处理 否 是 否 图图 5 15 1 申诉流程图申诉流程图 协调解决 员工对考核结果有异议 附 考核申诉流程图 表格附 考核申诉流程图 表格 21 109 表表 6 16 1 员工考核申诉表员工考核申诉表 申诉人姓名申诉人姓名所在部门所在部门岗位岗位 申诉事项 申诉事由 接待人 申诉日期 表表 6 2 6 2 员工考核申诉处理记录表员工考核申诉处理记录表 申诉人姓名部门职位 申诉事项 申诉原因摘要 面谈时间接待人 问题简要描述 调查情况 建议解决方案 处理 记录 协调结果 经办人 备 注 22 109 第第七七章章 附附则则 第三十二条第三十二条 考核过程文件 考核评分表 统计表 严格保密 考核结 果只反馈到个人 不予公布 第三十三条第三十三条 本办法由人力资源部制定 修改并负责解释 第三十四条第三十四条 本办法实施后 原有考核规章制度自行终止 如另有与本 办法相抵触的规定 一律以本办法为准 第三十五条第三十五条 本办法自颁布之日起实施 公司 二 九年 月 23 109 二二二系系统统工具原理 技工具原理 技术术要点要点 2 1 绩绩效考核的基本概念效考核的基本概念 对员工应该考核什么 对应绩效的定义 绩效包括业绩和行为 对员工进行考核也应该包括两部分 业绩考核和行为考核 根据业绩 行为的不同结合 对员工应分别对待使用 业绩好 行为差的员工 应限制使用 业绩差 行为差的员工 应予以淘汰 业绩差 行为好的员工 应培养使用 业绩好 行为好的员工 应予以重用 业绩考核包括什么 业绩考核包括两大部分 目标业绩考核和职能考核 目标业绩考核是对结果的考核 如对业务员的目标业绩考核是销售额 往 往与企业目标管理相结合 对企业目标进行分解落实而得 职能考核是对岗位职责的考核 如业务员的业绩考核是销售额 而销售额 来自于客户量 开发新客户就是一个职能考核 平路型 下山型岗位考核的重点都是职能考核 行为考核包括什么 行为考核也包括两大部分 纪律考核和品行考核 纪律考核指对员工遵守公共规则 包括社会规则和企业规则 遵守公共 纪律 包括社会纪律和企业规章制度 能力的考核 纪律考核往往与扣罚结合 在一起 品行考核是指对人的品行 表现出来的行为情况的考核 24 109 2 2 如何提取如何提取绩绩效考核指效考核指标标 什么是绩效考核指标 什么是绩效考核指标 绩效考核就是通过考核绩效指标来体现的 绩效考核指标就是将品德 工作绩效 能力和态度用科学方式结合组织特性划分项目与标准 用以绩 效评价与业绩改善 绩效考核指标是一种行为的信号 通常是以量化的形式来表述某种活动特征 的一种测量工具 这种测量即可以是绝对性的 也可以是相对性的 确定绩效考核指标是整个绩效考核的核心和难点所在 设计绩效考核指标的原则是什么 设计绩效考核指标的原则是什么 SMARTSMART 具体的 Specific 绩效指标要切中特定的工作目标 不是笼统的而是应该适度细化 并且随 情境变化而发生变化 可度量的 Measurable 绩效指标或者是数量化的或者是行为化的 同时需验证这些绩效指标的数 据或信息是可以获得的 可实现的 Attainable 绩效指标在付出努力的情况下是可实现的 主要是为了避免设立过高或过 低的目标 从而推动了设立该考核指标的意义 现实的 Realistic 绩效指标是实实在在的 是可以证明和观察得到的 是现实的而不是假设 的 有时限的 Time bound 绩效指标中要使用一定的时间单位 即设定完成这些绩效指标的期限 这 也是关注效率的一种表现 绩效指标来源于哪些方面绩效指标来源于哪些方面 基于企业经营目标的分解 指为完成战略任务而将企业经营目标逐层分解到每个部门及相关人员的一 25 109 种指标设计方法 通过这种方法得到的指标所考核的内容都是每个人最主要的 且必须完成的工作 基于工作分析 通过职位说明书或岗位职责说明可以把多种类型的工作分成必须做 Must 应该做 Ought 和要求做 Need 三种 而这种指标设计法就是找 出必须做 可衡量的工作 并把它们设成绩效考核的指标 基于综合业务流程 根据被考核对象在流程中所扮演的角色 肩负的责任以及同上游 下游之 间的关系 来确定衡量其工作的绩效指标的一种设计方法 企业如何建立绩效指标库 企业如何建立绩效指标库 人力资源部提供方法与培训 组成绩效考核小组 岗位当事人 直接上级 人力资源部人员共同参与 方法 头脑风暴法 鱼骨图法 设定绩效指标时应注意哪些事项 设定绩效指标时应注意哪些事项 争议性的去掉 差异性的去掉 雷同者指标 难定义的去掉 非本岗位的 不能掌控的去掉 多使用正面指标而不是负面指标 这也是一种对员工的情绪管理 多使用定量指标 定性指标亦要定量化 鼓励创造性指标 鼓励使用减少考核成本指标 每年进行补充修订 附 岗位考核指标库示例 26 109 岗位绩效指标库示例岗位绩效指标库示例 27 109 分 子公司总经理考核指标分 子公司总经理考核指标 指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1销售收入一定周期内的销售收入总额检测所管理公司一定周期内完成的销售总额财务数据 2销售收入增加率 本期销售收入 上期销售收入 上期销售收 入 检测所管理公司一定周期内的销售增加情况财务数据 3销售目标达成率实际达成销售目标 预定销售目标检测所管理公司达成销售任务的能力财务数据 4市场占有率检测一定周期内的市场占有情况产品销售收入 产品市场总份额市场报告 5市场拓展达成率一定时期市场拓展数量 计划拓展数量检测所管理公司开拓市场的能力市场报告 6产品毛利率产品毛利 产品销售收入检测所管理分 子 公司当前经营模式的效率财务数据 7利润总额一定周期内完成的利润总额检测所管理分 子 公司的经营效果财务数据 8利润总额增加率 本期利润总额 上期利润总额 上期利润总 额 检测所管理分 子 公司不断优化经营模式 提高 管理水平 追求利润最大化 财务数据 9集团利润贡献率某分 子 公司利润总额 集团公司利润总额检测所管理分 子 公司在全公司利润中的贡献度财务数据 10资产负债率负债总额 资产总额检测所管理分 子 公司的资产负债情况财务数据 11资金沉淀率一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的 资金占用额占全部流动资金总和的比例 检测所所管理分 子 公司流动资金的使用和周转 效率 财务数据 12资金周转率一定周期内流动资金的周转率检测所管理分 子 公司资金周转情况财务数据 13投资收益率税后利润 实收资本检测分 子 公司的投资收益情况财务数据 14费用预算达成率 实际费用 计划费用 100 检测所管理公司的费用控制情况财务数据 15销售费用比率销售费用总额 产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果财务数据 16客户满意度满意客户数量 公司全部客户数量检测所管理公司的客户满意情况调研报告 17制度 文化执行统一性不符合集团文化的行为 现象次数及影响检测所管理公司与集团文化的匹配度人力资源部 28 109 18核心人员流失率所流失的核心人员 总核心人员数检测所管理公司人员稳定性人力资源部 29 109 营销总监绩效考核指标描述 营销总监绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1销售收入 一定周期内完成的销售总额衡量带领团队完现销售的能力 财务数据 2销售增长率 本期销售收入 上期销售收入 上期销 售收入 衡量一定周期内的销售增加情况 财务数据 3销售计划完成率 已完成的销售目标 预定的销售目标衡量带领团队完成销售任务的能力财务数据 4销售回款率 一定周期内回笼的销售货款总额 销售收入 总额 衡量一定周期内货款回笼情况 财务数据 5销售费用率 销售费用总额 产品销售收入总额衡量一定周期内的营销效果 财务数据 6客户保有率 本年度已续约客户 年初客户数衡量销售部门对老客户的维持能力 销售报告 7客户满意度 满意的客户数量 总客户数量衡量公司的客户满意度情况 销售报告 8 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数 公司关键 人才总数 100 检测所辖中心关键人才的流失情况 销售数据 9市场拓展计划达成率 一定时期市场拓展数量 计划拓展数量衡量一定时期内业务推进情况 市场分析报告 10年度企业战略目标完 成率 已完成的战略目标要求部分 计划完成的 部分 100 衡量带领整个中心对公司战略发展 的贡献程度 直接上级 11净资产回报率 销售收益 销售收入 100 衡量营销中心对公司整体收益的贡 献 财务数据 12人才开发完成率 实际培养的人才数量 应开发的人才数量 衡量对于团队人才梯队建设的成效人力资源部 30 109 100 31 109 销售代表绩效考核指标描述 销售代表绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 销售目标达成率 已完成的销售目标 预定的销售目标衡量一定周期内完成销售任务的能力财务数据 2 销售收入一定周期内完成的销售总额衡量实现销售的能力 财务数据 3 销售收入增加率 本期销售收入 上期销售收入 上期 销售收入 衡量一定周期内的销售增加情况 财务数据 4 货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额 销售收 入总额 衡量一定周期内货款回笼情况 财务数据 5 新客户开发量一定时期新客户的开发数量衡量一定周期内的新客户开发情况 6老客户流失率本年度不续约客户 年初客户数衡量一定周期内的流失客户再次开发合作情况 销售报告 7孤儿客户开发率流失老客户再次开发情况衡量对于流失的孤儿客户再度开发的情况 销售报告 8大客户增长率新开发大客户 原客户总数衡量一定时期内大客户的开发 维护情况 销售报告 9客户满意度平均的客户满意评分衡量所服务的客户满意度情况 调查数据 10准客户信息量准客户信息数量衡量所搜集的客户信息的数量工作记录 11准客户记录有效性有效客户信息数 所搜集到的客户信息数衡量所搜集的客户信息的有效性工作记录 12电话接通有效性电话邀约 销售 成功次数 总电话数衡量与准客户电话沟通的有效性电话沟通记录 13客户接待有效性成功购买的客户数量 接待的客户数量衡量将客户上门行为转换为购买行为的成功率客户来访记录 14 解决投诉率 解决的投诉数 投诉总数 100 衡量对于客户投诉处理的能力投诉记录及投诉解决记录 32 109 财务总监绩效考核指标描述 财务总监绩效考核指标描述 序序 号号 指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1公司整体财务计划及执行报告 完成率 已完成合格计划及报告数量 应完成的 计划及报告数量 100 衡量财务信息对公司决策的帮助程度董事会 总裁评价 2信用事件发生的次数按信用事件发生的严重性 采用扣分制衡量对于公司经营活动风险控制的能力 3融资计划完成率 实际完成融资计划 应完成融资计划 100 衡量融资的能力融资报告 4融资费用率 实际融资费用 计划融资费用 100 衡量融资的能力融资报表 5闲散资金运用收益率闲散资金投资收益率 闲散资金总额衡量对资金进行管理和运筹的能力投资收益报告 6全面预算管理控制预算费用误差控制在 5 以内衡量对于企业整体预算控制的掌控能力 7对分 子公司财务监督的有效性各分 子公司不按规定进行财务操作的次 数 衡量财务部门对各分 子公司财务控制的能 力 董事会 8未及时揭示各种财务问题的次 数 通过其它部门或事件发现公司或子公司 的财务问题未及时 准确揭示公司各种 财务问题的次数 衡量整体财务控制的能力其它部门反馈 9财务系统完善率 已完成的财务制度 规章 规程 应完 成的财务制度 规章 规程 100 衡量财务各项规章规程 制度的制定 发 布 培训 推行情况 10计划预算控制完成率计划预算控制没有超支的部门数占总体 部门比例 衡量对于预算执行的监督力度财务报表 11财务分析报告完成率 含分 子 公司财务监督报告 已完成合格报告数量 应完成的报告数量衡量财务信息对公司决策的帮助公司决策层评价 33 109 客服经理考核指标描述 客服经理考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 客户档案完备率 完备的客户档案数量 客户总档 案数量 100 衡量对于客户信息管理的完整度客户信息管理系统 2 客户信息管理系统建设率 实际完成量 计划完成量 100 衡量客户信息管理系统是否按计划 建设 客户信息管理系统 3客户信息掌控度 实际达到的功能 希望达到的功 能 100 衡量客户信息管理系统对于初次客 户信息的监测程度 客户信息管理系统 4客户回访率 实际回访的客户数量 应回访的 客户数量 100 衡量对于客户跟踪的力度客户回访记录 5客服系统培训实施率 实际开展的培训次数 计划开展 的培训次数 100 衡量对其它业务部门客户服务理念 的灌输程度 培训记录 6客服培训实施实际开展的客服培训小时数衡量对其它业务部门客户服务理念 的灌输程度 培训记录 7孤儿客户销售收入完成率 孤儿客户销售收入 计划实现销 售收入 100 衡量对于孤儿客户跟踪的能力销售统计 8孤儿客户续约率 继续存在购买行为的孤儿客户数 孤儿客户总数 100 衡量对于孤儿客户跟踪的能力销售统计 9解决投诉率 解决的投诉数 投诉总数 100 衡量对于客户投诉处理的能力投诉记录及投诉解决 记录 34 109 生产总监绩效考核指标描述 生产总监绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 生产计划完成率 已完成的生产计划数 总生产计划数 100 检测一定周期内生产计划完成情况 生产记录 2 产品合格率每批次内完成的产成品中合格品数量检测产品生产质量情况质检记录 3年度企业战略目标完 成率 已完成的战略目标要求部分 计划完成的部分 100 衡量带领整个中心对公司战略发展的贡献 程度 直接上级 4 核心员工保有率1 核心员工流失人数 实际核心员工人数 100 衡量在部门日常管理中对核心员工的保有 程度 人力资源部 5人才开发完成率 实际培养的人才数量 应开发的人才数量 100 衡量对于团队人才梯队建设的成效人力资源部 6 质量事故处理率 已处理的质量事故 发生的质量事故 100 检测部门在质量事故处理方面的工作质量记录 7 全员劳动生产率总产值 员工总人数检测员工平均生产值 确定全员劳动生产 率 财务数据 8 目标成本控制率实际成本执行与目标成本比率检测生产中实际成本的消耗情况 越低越 好 财务数据 9 技术革新发生数一定周期内发生的技术创新数量检测一定周期内的新产品 新工艺研发情况工作记录 10 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果安全记录 11 生产安全事故损失率生产安全事故损失额 产值检测生产安全事故造成的生产损失情况安全记录 35 109 36 109 总工程师绩效考核指标描述 总工程师绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1新产品工序设计及时性规定时间内完成新产品工序检测新产品工序设计的进展情况工作报告 2新产品工序设计修改率修改次数 总设计数 X100 检测新产品工序设计的准确情况直接上级 3技术革新发生数一定周期内发生的技术创新数量检测一定周期内的新产品 新工艺研发情况工作记录 4工艺设计的及时性规定时间内完成工艺设计检测工艺设计的进展情况工作报告 5工艺设计的准确性 1 修改次数 总设计数 X100 检测工艺设计的准确情况直接上级 6工艺设计开发费用率实际设计费用 计划设计费用 X100 检测工艺设计费用的使用情况财务数据 7工序产品工时定额准确 性 1 修改次数 总定额数 X100 检测工序产品工时定额的准确情况直接上级 8生产计划达成率实际产量 计划产量 X100 检测所管理车间的生产能力生产报告 9生产交期及时性 1 交货误时次数 交货总次数 X100 检测生产车间的进度情况销售报告 10产品抽检合格率 1 不合格产品数 抽样产品数 X100 检测产品的质量情况质检报告 11工序工艺出错率周期内工序工艺出错数 总生产次数 X100 检测工序工艺的执行情况生产报告 12生产成本下降率 上周期生产成本 当周期生产成本 上 周期生产成本 X100 检测生产成本的降低情况财务数据 13生产设备完好率正常使用设备数 设备总数 X100 检测生产设备的使用情况设备维护数据 14生产安全事故率一定周期内生产安全事故次数检测生产安全的落实及预防情况事故数据 15全员劳动生产率总产值 员工总人数 X100 检测员工平均生产值 确定全员劳动生产率财务数据 16目标成本控制率实际成本 目标成本 X100 检测生产中实际成本的消耗情况财务数据 37 109 车间主任绩效考核指标描述 车间主任绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 生产计划完成率 已完成的生产计划数 总生产计划数 100 检测一定周期内生产计划完成情况 生产记录 2 产品合格率 合格品数量 总产品数量 100 检测车间产品生产质量情况 质检记录 3 交期达成率 按时交货的批次 总生产批次 100 检测车间生产的及时程度 生产记录 4 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测车间生产安全管理的效果 安全记录 5 生产安全事故处理的 及时性 及时有效处理的生产安全事故数量 总安全事 故数量 100 检测车间生产安全的保障情况 安全记录 6 设备故障率设备故障检修费用 产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 设备记录 7 物料消耗率物料消耗值 产值检测物料消耗与产值的比率关系 越少越 好 财务数据 8 技改项目的完成率 技改项目完成数 技改项目计划数 100 检测公司技改项目的完成情况 9 劳动生产率 总产值 员工总人数 100 检测员工平均生产值 确定全员劳动生产 率 财务数据 10 生产现场达标率 抽检达到标准的次数 总抽检次数 100 检测生产作业的现场管理情况抽检记录 11 员工技能提升率 一定周期末员工的技能水平 周期初员工技能 水平 100 检测对于员工操作技能的培训成交测试记录 38 109 仓储员绩效考核指标描述 仓储员绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 物资入库差错率 一定周期内入库差错次数 入库总数 100 检测仓库部门的工作效果 仓库台帐 2物资领用差错率 一定周期内停用出错次数 领用总数 100 检测仓库部门的工作效果 仓库台帐 3 报表 台帐出错率一定周期内记录有误的报表 台帐总数检测仓库部门的工作效果 仓库台帐 4库存货损率 一定周期内当月库存货损金额 当月 平均库存金额 100 检测检测仓库部门日常仓储管理的成效检查记录 5仓库环境良好率 仓库环境抽查达到良好及以上水平的 次数 总抽查次数 100 检测仓库部门的工作效果 抽检记录 6库存盘点帐实不符的次 数 一定周期内仓库盘点过程中发现帐实不 符的次数 检测仓库部门仓储管理的成效盘点记录 39 109 人力资源部经理绩效考核指标描述 人力资源部经理绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 管理制度汇编计划完成率 实际汇编的管理制度 总共需汇编 的管理制度数 100 衡量对于公司基础管理工作的贡献 已发布的各 项制度文件 2招聘目标完成率实招岗位人数 计划预招岗位人数 衡量对招聘人才计划完成的考核 招聘记录 3人员需求达成率经试用合格人数 需求人数 衡量一定周期内对于各部门人员需求计划 的达成情况 招聘记录 4 招聘空缺职位所需的平均 天数 空缺职位总数 招聘空缺职位所用的 总天数 衡量招聘效率及有效性招聘记录 5人力资源培训完成率 一定周期内人力资源培训次数 计划 总次数 衡量培训计划的执行情况培训记录 6员工培训时间员工年度累计培训时间衡量开展培训工作的力度 培训记录 7员工对培训满意度 一定周期内举办的培训员工满意比 率 衡量培训组织和课题选择 强调培训的效 果与质量 培训记录 8员工结构比例各层次员工的比例分配状况衡量人力资源结构的合理性分析报告 9关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数 公司 关键人才总数 衡量公司关键人才的流失情况离职记录 10考核工作的及时性准确性 公司绩效考核完成的是否及时 准 确 衡量门在绩效考核方面的有效性考核记录 11 绩效考核数据准确率 实查有误数据 考核数据总数 100 衡量绩效考核的有效性考核记录 40 109 行政助理绩效考核指标描述 行政助理绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 信息收集 反馈的及时性检测信息收集 传递的及时性信息延迟 滞后的次数与造成的影响工作记录 2 机要档案和文件的归档 及时归档的文件数 待归档的文件 数 100 衡量文件是否及时归档工作记录 3 接待活动满意率 满意的接待活动 总接待活动 100 衡量对客人的接待是否符合企业规范和代 表企业形象 工作记录 4 会务组织满意率 满意的会务组织 总会务次数 100 衡量对于会议的安排是否及时 有效 准 备是否充分 工作记录 5 管理制度汇编计划完成率 实际汇编的管理制度 总共需汇编 的管理制度数 100 衡量对于公司基础管理工作的贡献已发布的管 理制度 6 公文行文规范度 公文出现差错次数 总发出公文数 100 衡量发出公文的规范 严谨已发布的公 文 7 日常程序性工作完成的时 效性 按计划准时完成的工作数 总工作 数 100 衡量日常工作及时完成工作记录 8 文件传递到位率 文件传递不到位次数 总文件传递 次数 100 衡量是否能按照文件紧急程度按时 按质 传递 文件传递记 录 9 文件制作效率和准确性文件不及时 不准确制作次数衡量是否按照不同文件类型及时制作 印 发 上级评价 41 109 出纳绩效考核指标描述 出纳绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1现金日记帐登记及时性一定周期现金日记帐没有按时完成的次数 衡量现金日记帐登记的及时完 成程度 工作记录 2费用报销准确性一定周期内费用报销出错次数衡量费用报销的准确程度工作记录 3 现金收支准确性一定周期内现金收支出错次数衡量现金收付的准确性工作记录 4 银行结算准确性一定周期内银行结算出错次数衡量银行收付款的准确性工作记录 5 员工工资发放出错率 一定周期内错误发放的工资次数 发放的工资 次数 衡量工资发放的准确性工作记录 6 日常记帐准确率一定周期内记帐出错的次数 衡量现金日记帐 银行报表等 日常报表的准确性 日记帐 7 发票购买及时性一定周期内未及时购买发票的次数衡量发票购买是否及时工作记录 8 财务凭证归档率 一定周期内归档的财务凭证数量 应归档的财 务凭证数量 衡量财务凭证归档是否完整工作记录 42 109 司机绩效考核指标描述 司机绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1出车安全率 安全出车次数 实际出车次数 100 衡量是否安全行车行车记录 2 出车及时性 及时完成任务次数 实际出车数 100 衡量是否及时完成任务行车记录 3出车满意度乘坐人员投诉次数 满意度衡量被服务人员对司乘服务满意率满意度调查 4违章驾驶次数违章次数 按次数罚款衡量是否按章行车违章记录 5车辆费用控制 实际费用 预算费用 100 衡量对于车辆日常费用的控制程度实际发生费用额 6接货准确率 完整提货次数 总提货次数 100 衡量提货的准确性工作记录 7 车辆维修率 本年度车辆维修次数 费用 上年度车 辆维修次数 费用 100 衡量司机对车辆的保养程度维修记录 43 109 市场策划经理绩效考核指标描述 市场策划经理绩效考核指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1市场费用控制 实际费用 预算费用 100 对于市场宣传策划费用的使用控制实际发生费用额 2 新产品方案设计完成 率 实际提交的新产品方案数 应提交的新产品方 案数 100 在一定周期内向公司决策层提交的新产品 新项目的开发方案数量与要求提供数量比 新产品方案 3 新产品方案设计成功 率 被采纳的新产品方案数 提交的新产品方案数 100 在一定周期内被公司决策层通过的新产品 设计方案比例 总裁办公会 4 市场调研报告完成率 已完成合格报告数量 应完成的报告数量 100 在一定周期内完成的市场调研报告数量占 要求数量比例 公司决策层对报告 信息的采信度 5 营销计划完成率 实际开展的营销活动 计划开展的营销活动 100 衡量是否按计划开展各项营销活动 6 营销活动有效率 营销费用增长率 销售收入增长率 100 衡量开展的各项营销活动实际成效 对业 务的帮助 各分 子公司业务数 据 7 广告投放有效率 广告费用增长率 销售收入增长率 100 衡量广告投放的实际成效 对业务的帮助各分 子公司业务数 据 8 内部管理信息系统建 设完成率 实际完成量 计划完成量 100 衡量内部管理信息系统的建设情况 9媒体曝光次数有关粤宝的文章在新闻媒体上发布的数量衡量与各媒体的关系维护度媒体简报汇总记录 10 粤宝知名度提升外部市场对粤宝的知名度认知提升率衡量整体营销工作对于企业