新客户培训及电话活动方案.doc_第1页
新客户培训及电话活动方案.doc_第2页
新客户培训及电话活动方案.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

新开户客户培训及电话活动方案 为了树立品牌形象，充分合理利用营业部资源，对新开户客户进行投资培训。以达到加强与投资者的沟通，促进新客户尽快了解并进入证券市场，实现二次开发的目的。特制定新客户培训及电话活动方案。一：客户分类及分析按资金排序，依客户的资金状况，进行客户分类并分析，分以下几个层次。1）资金量在50万以上为金卡客户。金卡客户：4名2）资金量在20-50万为核心客户。核心客户：16名3）资金在5-20万为重点客户。重点客户：61名4）资金在5-1万为普通客户。普通客户：1815）资金在1万-1000为一般客户。197名6）其他客户：其中资金为零的客户为1875名，区分自然增长客户，剩下201名为小额客户及资金已转走客户再次，按地址分类，以凯里客户为主三、活动的实施1.区分客户是否已经分配投资顾问2.资产20万以上由投顾总监负责全权安排，50万以上以亲情服务为主，核心客户看具体操作状况，以亲情服务为主。3.重点培训与营销资金在1-20万的客户，共计242名。培训顺序：第一批电话通知名单是资产在5-20万的重点客户，第二批到普通客户，第三批是资金为0的自然增长客户，第四批名单是普通客户，第五批是已转资金客户，最后是资金为0的非自然增长客户。每次课程通知60名客户，每周进行总结。4. 跟踪回访 次月跟踪回访已培训客户，了解投资情况，提供所需服务。在电话沟通中可根据客户的实际情况，适当的介绍公司的新业务如期货、融资融券等5话述要求：先以存量客户的回访形式切入，询问开户以来的操作情况？遇到什么问题？对我们服务上有什么要求？（主要是了解客户对股票市场的了解情况）马上切入到客户培训的事情，周四大课堂有没有参加？是什么原因影响（没时间）？继续问一般什么时候有时间，周六怎么样？我们周六专门有个针对新客户的培训，邀请参加。三.活动的要求1.参与人员：投顾小组人员（李、姜、潘、宋、徐、潘），可征求产品部员工的意见。其中李、姜、潘：负责客户资料的制作、记录、保存及客户回访通知等；徐、宋、潘负责客户的培训及维护事宜。投顾小组全部人员具有客户继续跟踪及维护的义务。2.培训时间：每周六下午14：303地点：财富中心财富课堂4.培训内容：新股民最基础的培训及简单的操作技巧四：预期取得的效果：期望通过此次活动，达到资金为0的客户有资金操作，有资金的客户能追加资金，核心及金卡客户有专人维护的效果1、开户后从没操作过的客户 让其了解股市，初步接触，争取盘活。2、开户后操作不频繁的客户 加深股市知识，在原有基础加大
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 规章制度

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论