汽车信贷市场的调查与分析.doc

陕西省汽车信贷市场的调查与分析一、汽车信贷市场的发展1、初期汽车信贷业务最初出现在陕西时是1997年和1998年相交时，银行在此项业务刚刚推出时，对此项业务相对比较陌生，并没有比较规范的操作流程，二汽神龙富康与农行首先打出“首付4.8万元富康开回家”这一口号，为汽车消费信贷拉开了帷幕。由于此前各家银行都没有办理过此项业务，所以在对这一业务的操作中出现了不少失误，表现尤为突出的是首付比例，例如当时的中信实业银行推出的零首付业务，所谓的零首付业务，即用户只需提供相应的身份证明和支付一定的手续费和挂牌费用，就可将车开回家，这样一来，如一辆桑塔纳轿车当时市场价为150000元左右，而用户只需出8000元左右的手续费和20000元左右的挂牌费用即可，如此以来，银行就将承担全部车辆的价格风险，而用户认为这么容易的就能将车开走降低了还款意识。加之，审查人员的风险意识淡薄，素质较低，客户信用和实力相对较差，也为这一业务的风险防范埋下了隐患，更重要的是当时经济环境相对不稳定，大部分国企正值改革初期，而私营企业和个体户正处于发展的初期阶段，也为这一业务的健康发展增添了客观上的屏障，在一个周期后，（每个周期约2-3年），各家银行在办理过的业务中，不良借款远远超出了正常比例，在这种形势下，2000年底，各家银行相继停办了此项业务，即便是没有停办此项业务的银行，由于受到不良借款的影响，无论是在数量上，业务上，还是区域上都不如2000年以前。2、中期2002年后，经过几年的发展，全国经济发展较快，生活水平日益提高，特别是汽车工业的飞速发展，人们对汽车消费的迫切需求，为汽车信贷业务的再次复出，拉响了前奏，2003年年初，中国银行开通了此项业务，这次业务的开通，无论是在数量上，区域上都是以前所无法相比的，2002年-2003年6月，中国银行陕西省分行东大街支行，累计发行贷款5000余笔，全额达6亿元，而在区域上，几乎遍布全省所有县市，由于发放贷款太多，区域太广，加之几乎所有业务都是由各家中间公司（经销商或担保公司）去做，所以在质量上出现了严重问题，在业务开通的一年后，逾期高达6000万元，而这一数字几乎每天都在增加。逾期发生的初期，各家中间公司为了能和银行继续合作，一方面抓紧催收，另一方面，只要有逾期，就会替客户垫付，随着逾期的不断增加，做为银行的主管责任人，对各家中间公司提出了相对苛刻的放贷条件和附加条件。在这种情况下，个别规模较小的中间公司不再为客户垫付逾期借款，银行在逾期不断增加的情况下，2003年9月，银行停办了此项业务，一旦业务停止，就将意味着中间商无钱可赚，还得抓催收和替客户垫付逾期贷款，在这种利益矛盾下，各家中间商先后停止了对逾期的催收和垫付。在当时这种情况下，很多担保公司已寻找到了新的银行进行此项业务的合作，同时把自己的信贷客户让别的代理公司去做，从中得到极少的利润（每辆车1500-2000元左右），加之当时各担保公司对各家中间商的做法表示怀疑，所以在2003年4月份，就开始寻找自己可以合作的银行，经过几个月的活动，2003年7月份，很快与中行经济技术开发区支行开始了第一笔业务，2003年7月-2004年12月，我们与中行合作270笔业务，发放贷款3600万元，利润300余万元，由于严把客审关，按时催收，没有发生一笔不良贷款。二、前景近几年来，人们生活水平日益提高，经济飞速发展，国家对西部建设力度的不断加大，陕西能源的开发，以及对基础建设的巨额投入，都为汽车信贷市场提供了巨大的市场。据陕西省统计局对全省限额以上批发和零售企业统计，2009年共销售汽车3150万辆，同比增长279，日销售量约863辆，其中：小轿车2206万辆，增长293，日销售量604辆，小轿车销售量占汽车销售量的700。汽车类商品销售实现零售额30092亿元，增长119倍，对全省社会消费品零售总额增长贡献达到370，拉动全省社会消费品零售总额增长73个百分点，占当年全省社会消费品零售总额的比重由上年的61上升到112，提高51个百分点，保守估计汽车信贷额达到60亿。汽车消费成为拉动陕西消费品市场较快增长的新亮点。因而车贷业务的前景是非常大的，随之而来的是市场竞争变的愈演愈烈。近两年以来随着国家各项政策的不利以及市场竞争程度激烈，造成信贷市场略显疲软，在此时要认真做好催收工作，以免出现崩盘。三、风险在目前操作业务的过程中，积累了一定的经验，只要把握以下几点，可以说这一业务的风险还是比较小的。1、客审，客审首先是客观上看待单子的真实性，而不是代买、骗买，其次是实力，对于一个收入相对稳定的家庭，首先它不会盲目的消费和投资，最后是监管，监管是对风险的有效平衡，及时了解客户的最新情况，如家庭收入情况，或是经营状况，都是防范风险的最好措施。2、首付比例，降低放贷比例，也是防范风险的好办法，如一辆20万的车来说，用户首付30%，需6万元左右，手续费13000元左右（含押金）排年费用28000元左右，用户合计首付100000元左右。占总车价的1/2左右，这样一来，一旦不还款，银行将车辆收回，用户的损失就大了，对于一个真实的用户来讲，是不会冒这样的风险。3、保险，保险也是防范风险不可缺少的一部分，与用户签订相对严格的保险续保承诺书，把意外风险转嫁为保险公司。4、催收，制定相对完善的催收制度，固定专门的催收人员，把不良消灭在萌芽状态四、利润以一辆贷款额为14万元的车辆计算：1、风险金收入： 4565元2、管理费： 2880元3、监管费： 1480元合计为：8925元如果一年做800辆车，而利润则在714万元左右，这还不包括保险、挂牌车辆的一定收入。一般来讲，第二年的续保审验和营运车辆营运证收入也是利润组成的部分。以贷款额为14万元的车辆计算，第二年