民俗旅行社创业计划书.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除创 业 计 划 书 青海百度民俗旅行社 2013年12月12日 目录一、执行总结-1（一）旅行社概况-11.目标市场-12、组织结构-1（二）财务部门分析计划-21 、筹资-22、股利分配-33、收支管理-3二、项目可行性论证-3（一）旅游市场分析-3（二）SWOT分析报告-3（三）旅游社及旅游产品-3 1、开发具有民族民俗的特色风情游-42、仿古寻根专线-43、科考探秘专线-44、高原自然风光专线-4 5、马可波罗旅游专线-4 6、南丝绸之路旅游专线-4 7、世界屋脊汽车探险之旅-4三、营销战略-5（一）营销战略-51、产品策略-52、价格策略-53、促销策略-5（二）发展战略-51、初期发展战略-62、中后期发展战略-63、战略目标-7四、结束语-7附录-8 旅行社规章制度-8前言 “众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处”。百度民俗众里之外为您寻找古老传说中的民族，穿越时空带领您寻访藏传佛教圣地，踏上古丝绸之路体验盛世繁荣的遗迹。百度民俗，不一样的品牌，不一样的旅行，带给你不一样的享受。一、执行总结（一）旅行社概况“百度民俗”旅行社社名是取自中国宋朝词人辛弃疾青玉案.元夕中“众里寻他千百度”，旨在众里之外为游客寻找旅游、度假、地方民俗文化相结合的民俗风情旅游产品等“一条龙”服务。它位于青海省西宁市城西区805号，预成立于2013年12月25号。拥有一支创业激情、创新能力的优秀人才和最先进、最科学的管理模式以及优质的“金钥匙”服务。旅行社形象主要体现在顾客心中，优秀接触的服务人员可以为旅行社带来好的名声，旅行社培养以“金钥匙”服务人员为内在核心品牌，以特色民族风情旅游产品为外在辅助形象。“金钥匙”服务人员作为旅行社的形象代表，是旅行社的主体，民族风情旅游产品是旅行社的补充与发展。百度民俗旅行社以“金钥匙”服务理念为中心，全新的管理体系及地方民俗为支撑，为游客提供全方位的“一条龙”旅游服务。1、目标市场 百度民俗旅行社面对大多数各类旅游者，本社主营产品是以青海当地民族民俗风情为主，辅以藏传佛教游、高原自然风光游，以及仿古寻根、科考探秘等旅游线路，适合各类人群的需求。本社可以为顾客提供“个性化”服务，量身制定顾客需求的旅游产品及服务，全程跟踪导游服务，为顾客提供高素质的“金钥匙”服务，安排住宿餐饮，订车订房等“一条龙”服务。2、组织结构 百度民俗旅行社组织结构是根据投资股份比例分层，共分四层：第一层为总经理，负责舍内各项管理、监督、策划等业内事务：第二层设有两位副经理，副经理各自管辖三个下设部门。平时也履行总经理一部分职能，同时协调、配合总经理的工作，监督、管理、组织内部工作；第三层设有六个业务部门，有：财务部、人事部、客户部、业务部、策划部、市场部，它们有各自职能。客户部：为了切实体现社“金岩石”服务理念，社一概大多数旅行社将客户服务业务定位为部门从属业务的做法，将客户服务分离出来，单独成为一个职能部门，并加以强化。a 、负责接待散客，销售旅游产品服务。B、为有能力的客户单独计划旅游方案，推广“个性化”旅游。C、记录客户数据，建立顾客档案，不定时的向有档案记录的提供最新旅游方案财务部：a、反应和监督设立资金运用，分析、核算财务状况和财务成果，提高资金的使用效益，不断改善经济管理。B、负责设立工资、各项奖金的计提及发放工作。策划部：a、设立各项活动策划和参与实施。 1b、设立对内对外各种合同、协议的起草。C、通过各种渠道手机与社有关的信息资料，并整理。市场部：a、 旅行社实际运作时的职能部门，负责联系交通工具、安排食宿、购买门票等繁杂琐碎事物，并在每次出游时随团伴游。b、 完成社交办的其他工作，配合其他部门。c、 培训社新进员工。人事部a、负责制定人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议。b、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期戒不定期的人事考证、考核、考查的选拔工作。业务部：首先，统一管理、记录各地分部数据，备档留底。协调各分社间的业务交流。其次，监督管理各社所在区域的代理机构。人力资源管理团队发展后期建立学习型机制，强化对员工的培训，增强员工的创造技能，专业技巧，业务术语，团队学习资源共享，提高培训效果，开发培训成果。团队以市场原则，功绩原则为价值分配的基本准则，按劳取酬，优劳优酬提供个人发展机会及培训机会等形式以及不同的报酬组合，满足员工多元化混合需求，让员工的工作价值得到物质方面的体现。旅行社组织结构图总经理：康珍珍副经理：闫敏副经理：胡婷财务部：段艳宁人事部：王晶客户部：周德霞业务部：戴佳瑞策划部：张宏市场部：徐萧 2（二）财务部门分析计划1、筹资筹集资本本社总资本300万元，是通过集资实现的。 现任总经理康珍珍出资50万元,两位副经理出35万元，其余6人每人出资30万元。本社主要分6个部门:财务部、市场部、人事部、客户部、业务部、策划部。由于旅行社刚成立，所以对于各社里的资本需要量只能是初步的预测。在预测之后，对社里资本的分配是：客户部由于要新产品开发、策划调研发及宣传和做企划方案安排了25万元的资金，策划部与上游企业和地接社联系安排了20万元，人事部25万元用于招纳员工培训员工，市场部负责购车、购票，购买新的机械设备及宣传策划，再就是房屋的一年租金一次交清2万元和各种资料以及设备等的采集共用了30万元。余下的200万元留存财务部作后备资金发及发工资之用，此外，还有80万元上交庄旅游局作国际旅行社的保证金。至于预算方面，初步是：到年末达到净收入180万元。2、股利分配。这主要是财务部要协助董事会处理好股利分配问题。我们现在的初步计划是到年终除总经理得到年总利润的10%，副经理9%的红利外，余下7人每人5%，剩下的利润就留作上交税金、购买设备资金和公积金。 3、收支保管保管对旅行社货币的收支以及其他财务方面的交易活动进行管理。每次销售产品后的收入上交财务部，企业运行过程中的费用均需开示发票到财务部报账。对旅行社来说，团队的收入有两种情况。一是：现收；二是：应收账款。对于这两者，应收款是管理的重点，即收现率应是一个重要的指标。但应收账款不仅会占用公司的资金，而且，也会产生坏账的风险。这就需要公司制定相应的信用制度，来规避风险。同时，应根据旅行社的行业特点，挂账就应严格审查挂账的依据，防止业务员的暗箱操作。当然，采取一定信用策略，也是企业参与竞争的必要手段。同时，应严格遵守收支两条线的原则，禁止业务员不通过财务部门直接从收入中支取成本。 （1）信用和收款财务部要制定信用政策，催收旅行社的应收账款。与各社和其他企业结清帐。 （2）保险这一点对旅行社很重要。把旅行社财产、人员以及组团后游客的人身财产保险，如此把旅行社经营活动中和风险转移到了保险公司，保证了经营活动可以更加大胆地进行。 （3）团队核算本社在团队核算中都已采用了单团核算体系，来进行旅游团队的基本财务核算。所谓单团核算就是将每个团做为核算对象，进行独立的财务记录和分析。这样处理的好处就是通过缩小核算单位，将每个团的盈亏责任落实到具体的业务员身上，并能掌握每个团的具体情况。 （4）对于节省资本方面，我们考虑：降低交通费，通过利用业务量来与航空公司谈判，现代企业的竞争，主要就是采取低成本策略和产品奇异性策略。而旅行社作为进入门槛低竞争激烈的行业，成本支出的控制则尤为重要。现在，公司对成本的控制只是用毛利率来加以限制，其实可以引入标准成本来加强控制。如：对常规路线可让业务部门和财务部门共同制定出淡、旺季团队标准成本和标准报价，即通过团队的实际成本和标准成本的对比，来找出其中的差异，并督促业务部门向标准指标努力。这样财务也可以根据标准来判断成本支出的合理性。当然，在采用毛利率和标准成本控制下，也应同时制定相应的激励机制。如：可设立成本节约奖、销售冠军奖等，来调动员工的积极性。而奖金的支出应从管理费列支。对于非常规团队在制定线路时，也应测算出相应的成本来。实际上，这种个性化旅游在未来的旅游市场一定会占有相当的比例。二、项目可行性论证（一）旅游市场分析 旅游产业的发展必须依赖于一定的旅游资源。旅游资源虽包罗万象，但无外乎自然资源和人文资源两类。我国众多的旅游胜地中，有的以自然资源突出为特色，有的以人文资源突出为特色。旅游资源中的人文资源是指一个国家，一个地区独特的历史文化、民族地域文化资源，其凝聚着极为丰富的文化内涵，而其中有着浓郁民族风情，地方特色和悠远的文物古迹的人文资源，其蕴藏着独特的、深厚的文化内涵，反映着一个民族的文化水准，思维方式和审美情趣，能满足旅游者追求新奇乐的心理，往往成为旅游中最具魅力的优势资源，形成一种旅游文化，并影响着该地区经济的发展。青海省互助土族自治县不但有特定的人文资源，而且有丰富的自然资源。 青海是我国一个多民族聚居省份，全省除汉族外还居住着近30多个少数民族，其中世居青海并建立自治地方的有藏族、回族、土族、撒拉族、和蒙古族等5个少数民族，而土族和撒拉族有事我省独有的民族，少数民族占全省的40%多。在长期的生产实践和社会生活中，青海各民族依据所处的地理环境、社会环境、生产方式；依据各民族的信仰、心理等形成了个性鲜明、风格迥异、内容丰富的民俗风情。民俗风情是一种时代传承的集体性的文化积淀，它承载了青海各民族的生活习惯、风俗信仰、审美情趣以及对人与人、人与自然、人与社会等关系的衣食住行、婚丧嫁娶、生产劳作等各个方面。透过这丰富多彩的民俗风情，游客便可初步了解并认识世代居住于青海的各民族，感受青海民族传统文化，体察这一代传统民族文化对人类学、社会学等的贡献及潜在影响。总之，民俗旅游资源很适合现代人的口味，民俗旅游已是当今社会的主流，也是今后旅游业发展的方向。（二）SWOT分析报告1、SStrength（优势）潜在市场大，市场前景好。本社的产品是以民族民俗风情为主，还包括藏传佛教游和高原自然风光，在旅游行业大军中有较强的竞争力且员工以旅游管理专业大学生为主，成员都是年轻人，有创新精神，开拓性强。且有专业的旅游、策划、心理等知识，较为专业。2、WWeakness（劣势）公司规模小，资金有限抗风险能力弱，员工多为创业者，缺少经验，知识结构单一，都是旅游管理专业，缺少财务与市场营销方面的专业人才。3、OOpportunity（机会）整体上，中国的旅游业面临着重大的机遇，中国现在已经成为亚洲第一大客源输出国和全球出境旅游。同时入境游业呈现上升趋势。国家大力支持旅游业发展。这就为旅行社的后期发展提供了一个好的前景。从眼前看，同行业中做民俗专线旅游市场的企业较少，从旅游业发展的角度看，旅游行业的消费在人们消费中的比例越来越多。4、TThreat(威胁)受传统因素的影响，中国人看到一个发展不错的东西，就会争相加入，旅行社的快速发展，会让更多的人跟风入行，造成客源的分散，利润的减少，甚至不正当竞争而带来产业受损。从国家角度，随着我国对外开放水平的提高，国外旅行社、外资或中外合资的旅行社相继加入竞争当中，从而影响国内的旅行社发展。 4（三）旅行社及旅游产品青海是我国多民族聚居地区之一，全省除汉族外，世居青海的主要有藏、回、土、撒拉和蒙古族，在长期的生产、生活过程中，各民族形成了自己独特的风情。百度民俗旅行社具有一定的市场优势。 旅行社以“众里寻他千百度”为主题口号，开展“民俗风情”“宗教旅游”“自然风光”等一系列青海民俗旅游活动，并承办国内旅游项目，代办机票、船票、火车票、飞机票，代订客房餐饮等服务。1、开发具有民族民俗的特色风情游（1）藏族民俗风情及藏传佛教专线游（2）回族民俗风情游（3）土族民俗风情游（4）撒拉族民俗风情游 另还可量身定制东乡族、蒙古族、裕固族等一系列民俗风情线路。2、仿古寻根专线（马家窑文化、齐家文化、卡约文化等）3、科考探秘专线（互助北山地质公园、吐蕃墓葬群、万丈盐桥、姐妹胡.外星人遗址等）4、高原自然风光专线（青海湖景区、坎布拉国家森林公园、雪域神山等）5、马可波罗旅游专线6、南丝绸之路旅游专线7、世界屋脊汽车探险之旅三、营销战略（一）营销策略1、产品策略：企业以向目标市场提供各种适合消费者需求的有形和无形产品的方式来实现其营销目标。其中包括对同产品有关的品种、规格、式样、质量、包装、特色、商标、品牌以及各种服务措施等可控因素的组合和运用。（1）产品类型：“旅游+培训”、“旅游+修学”、“旅游+爱情”、“旅游+研讨”、“旅游+探险”、“旅游+休闲”、“旅游+考古学习”等。（2）产品形式：主体接待团体报价，但在活动内容的安排上给出较多的选择和自由活动时间，旅游线路定为一周以内的中短线路，还接待各类散客，定制特色旅游产品及服务。（3）产品售后服务a问候电话：离开后的一周内及时征求游客满意度，并开通免费服务电话意见征询单b给每位游客建立一个游客档案2、价格策略：企业以按照市场规律制定价格和变动价格等方式来实现其营销目标，其中包括对同定价有关的基本价格、折扣价格、津贴、付款期限、商业信用以及各种定价方法和定价技巧等可控因素的组合和运用。差别化价格策略：在适中定价的基础上实行差别化价格策略，针对各类市场，依据心理定价法，从顾客对价格的敏感度实行差异定价策略a实行现金折扣：以改善公司的现金周转和减少赊账收取成本及坏账损失b适度的季节折扣：因为旅游产品不同于其他的产品具有一定的季节性，因此会有一定的淡旺季之分。c实行数量折扣:即对集体报名者在价格服务等方面给予各项优惠待遇。3、促销策略：企业以利用各种信息传播手段刺激消费者购买欲望，促进产品销售的方式来实现其营销目标，其中包括对同促销有关的广告、人员推销、营业推广，公共关系等可控因素的组合和运用。 5公关人员素质要求： 职业道德 ：真诚，可信，乐于助 人，无私，勤奋努力 公共意识 ：具有情感意识，创新意识，形象良好，公众人士形象 心理素质 ：乐观，自信，坚强，开放兼容 沟通能力 ：积良好的口头，书面，形体能力于一体 处事态度 ：坚持创造快乐和谐的工作，处变不惊，临危不乱 公关主体个人化：培养我旅行社的金钥匙人物 旅行社形象主要体现在顾客心中，优秀接触的服务人员可以为旅行社带来好的名声，现在个企业都培养各自的紧钥匙任务作为企业形象代表。公关客体： （1）与各宣传媒体和地边旅行社协调发展，前者加强宣传，后者共同进步 （2）青海旅行社众多，但主营“新-重”游的占少数，因此，在这条线路上我们有足够的空间做得更好. （3）支持政府部门的工作，正常纳税，不违纪违法，争取各种优惠政策。 （4）与酒店，交通，景点，景区消费场所协调发展。公关手段： （1）信息宣传：大众传播媒体，树立企业形象，与记者建立良好的关系，宣传与我旅行社有利资料。 （2）收集信息：舆论监督，民意测验，在我旅行社进行的民意测验调查中。72%的人愿意到青海少数民族地区游玩，这证明了我们研制开发的路线是可行的。 （3）联络情感：通过赠送纪念品等方式，加强我们与顾客间的联系，争取回头客和赢取潜在客人的好感。 （4）优化服务：网上购票，咨询；电话咨询；各种宣传单，方便游客了解我旅行社。 （5）服务社会：参加公共活动，资助社会福利，提高社会知名度。4、渠道策略：企业以合理地选择分销渠道和组织商品实体流通的方式来实现其营销目标，其中包括对同分销有关的渠道覆盖面、商品流转环节、中间商、网点设置以及储存运输等可控因素的组合和运用。企业并不直接面对消费者，而是注重经销商的培育和销售网络的建立，企业与消费者的联系是通过分销商来进行的。分销渠道因素包括渠道的长短、宽窄决策，中间商和选择以及分销渠道的分析评价和变革等内容。我们要缩短分销渠道，拓宽分销渠道面，减少中间商，尽可能的节约资源、降低成本，达到效益最大化。（二）发展战略1、初期发展战略在青海省周边地区提高知名度，以良好信誉，优质服务在这一地区建立和巩固各类旅游市场，和各企业建立良好合作关系，不断保持市场人群。实施多方位的营销策略，利用顾客满意放心的服务不断吸引顾客，迅速打开市场，不断补充新的消费人群，预计团队在餐饮住宿业、票务订购业、娱乐消费业、充值销售业建立良好长期合作关系。2、中后期发展战略 加强与同类旅行社的竞争力度，积极开拓创新，加强联合、重组，以求更快更好的建立自己的优势。巩固现有旅游市场占有率的同时，进一步在其他沿海地区开拓更大的市场。同时拓展和深化专业业务。赢得和巩固增值潜力更大的市场3、发展战略目标 6（1）短期目标在两年以内完善基础设施、新异的服务，成为青海省民俗和臧产佛教旅游服务业的一匹“黑马”，成为喜爱民俗风情和藏传佛教的在校学生、时尚青年、中老年人、团体客户的旅游、度假和体验地方民族风情的首选。（2）长期目标以青海民俗风情为知名度，进行标准化扩张，以连锁的方式扩充我社的实力。争取在全国范围内大亮品牌知名度，开创国外旅游市场。四、结束语打造一流的服务服务团体，“顾客的需要，我们的职责”！ 7附录公司规章制度 1、全体员工必须遵守公司所有规章制度及工作守则，保持仪容仪表端庄整洁，言谈举止优雅大方。2、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。3、工作时间不串岗、睡觉、饮酒、（抽烟），不相互搭讪、攀谈、谈笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。4、不吵闹、斗殴、扰乱秩序，严禁看与工作无关的书籍、杂志。不做与工作无关的事，工作中应通力