理财经理年工作计划.doc

理财经理年工作计划 本文是中国考试网（）工作计划频道为大家整理的理财经理年工作计划，供大家学习参考。 理财经理年工作计划篇一理财经理工作计划 理财经理工作计划 我叫XXX，于200X年毕业于XXXX大学XX专业，曾经在XX证券任投资顾问一职。X年的投资顾问工作经历，使我对理财的相关工作有着较深入的理解，也累积了不少属于自己的客户群，相信这对于我今后开展工作有一定的帮助。刚刚来到这个单位，领导和同事对我的关心和照顾让我内心充满了感激，同时，能够接受理财经理的工作，也说明了领导对我的信任。我会在最短的时间内熟悉理财经理的工作，尽早进入工作状态，凭借自身的专业知识、工作经验和老的客户群体为单位打开新局面，并以“为每一位客户奉上最满意的服务”为己任，踏踏实实将本职工作做好做实。现就我进入单位之后的工作计划汇报如下。 一、树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。在日常工作中，我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的成就感。 二、做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在XX市拥有深厚的群众基础和良好的 口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的观书有感中曾经写道：问渠那得清如许，为有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的，这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均400万的存款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。 理财经理年工作计划篇二模板-理财经理彭吉章2015年工作计划 理财经理彭吉章工作计划（2015） 一、 指导思想（Thought） 充分利用公司平台，了解客户需求，尽心竭力为客户服务，此处隐藏很多很多字。 二、 工作目标（Need） 1. 2. 3. 4. 让老客户满意； 新增此处隐藏很多很多字； 此处隐藏很多很多字； 阅读20本相关书籍； 三、 工作思路（How） 1. 2. 3. 4. 服务于老客户（工作上和生活上）； 开拓新客户； 发起成立公益组织； 深入学习专业知识及相关知识； 四、 时间安排（Time） 2015.2月2015.3月：客户服务月（为老客户做事）； 2015.4月2016.1月中旬：老客户服务+新客户开拓； 2016.1月中旬2016.2月初：客户服务+总结； 2016.2月初2016.2月中旬：回家过年，走访亲友； 五、 实施细则（Practice） 1. 客户来源：A. 此处隐藏很多很多字； B此处隐藏很多很多字； C其他渠道； 2. 工作重点：A、了解客户需求，为客户搭台，为其生活和事业服务，包括但不限 于组织活动。 B、此处隐藏很多很多字； C、发起成立公益组织，组织相应公益活动，此处隐藏很多很多字； D、利用乘车间隙及早晨时间读书学习，锻炼身体； 3. 工作日安排：A、周一周五，全天候工作学习； B、周六日，参与公益活动及根据客户需求投入工作； C、节假日以陪伴家人为主； 4. 作息安排：A、6:006:30，起床； B、6:206:50，洗漱； C、6:507:50，锻炼学习； D、8:0022:00，工作； E、22:00次日，休息； 5. 备注：A、服务客户名单：此处隐藏很多很多字等等 B、潜在客户名单：此处隐藏很多很多字； C、开发城市名单：此处隐藏很多很多字； D、拟阅读书目单：证券投资类保险类基金类金融类中医类 六、 执行细节（Detail） 每月一个月度规划；例如： 2月27日、此处隐藏很多很多字； 2月28日、此处隐藏很多很多字 3月2日、此处隐藏很多很多字； 3月3日、此处隐藏很多很多字； 3月4日、此处隐藏很多很多字； 3月5日、此处隐藏很多很多字； 3月5日、此处隐藏很多很多字； 3月6日、此处隐藏很多很多字； 3月7日、此处隐藏很多很多字； 3月8日、给此处隐藏很多很多字信息； 3月9日、此处隐藏很多很多字户亲自送上）； 3月10日、此处隐藏很多很多字； 3月11日、此处隐藏很多很多字； 3月12日、其他不足地方的修补，预演； 3月13日、补救不足，确定场地情况； 3月14日、12点：提前入场准备 理财经理：彭吉章 2015年2月27日 理财经理年工作计划篇三银行客户经理年度工作小结以及工作计划 *工作总结和*工作计划 *年是本人正式步入职场的第一年，作为职场菜鸟的我渐渐的适应了市场部门紧张的工作节奏，当年实现*、*等项目的落地，为支行的相关业绩指标作出了自己的贡献，最终本人完成了贷款、中间业务收入指标，但存款以及有效户指标没有完成，整体对于*全年的工作本人感到比较欣慰。下面本人将对*年的工作进行总结，同时对*年的工作进行计划： 一、市场人员*年工作总结 1、*年任务指标完成情况及分析 单位：万元 （1）存款分析 存款指标是*万，距离年末指标相差约*万，其中存款明细如下： （2）贷款分析 贷款数据是*万，其中贷款明细如下： （3）中间业务收入分析 该指标本人算是不折不扣的完成了，明细如下： （4）有效户分析 *年全年有效户为*户，分别为：*、*、*、*、*，离指标差距*户。*年加大贷款客户的储备，贷款客户的积累就是有效户的积累。*年自己还没有作一笔*客户，因此有效户的完成情况不理想。 2、 授信项目上报情况 （1）新上报的授信项目 （2）条件变更 （3）年审项目 3、 业务拓展情况分析 全年客户走访数量约为*家客户，主要分布在*、*以及*，下面列出本人自己拓展的客户走访情况： 以上统计的走访客户并没有全部列出，但通过上表能够看出自己的客户走访数量远远 不够 4、 2012年工作亮点和不足分析 （1）工作亮点 过去的一年自己成长为一名成熟的市场人员，能够独立的处理市场工作，包括走访客 户、设计贷款方案、推进项目审批、办理提款等手续，过去的一年从职场菜鸟转变为职场老鸟。 自己所作的项目品种较为丰富，几乎涵盖了我行存、贷款各种业务 *在新客户拓展上取得不俗成绩。以上项目的落地是为支行的业绩贡献出自己的力量， 也让我有了团队的归属感，认知到自身的团队价值作用。 下半年辅导支行新员工快速成长，从走访客户、办理业务，提升他们的业务能力。业 余时间给新员工开展案例、拓展技巧等培训，帮助他们掌握实战的本领，能够快速适应市场的拓展工作。 （2）不足分析 存款拓展上没有取得一个新客户的突破。主要原因如下：存款拓展有其固定的难度， 往往需要关系才能与客户开展业务往来，在与客户应酬等方面还无法完全放开；从意识上就认为存款拓展很难，如果花同样的拓展时间，自己更愿意做贷款业务，畏难情绪较重；汇率型产品谈判需要较强的专业知识以及实际操作经验，自己在存款拓展上仍没有迈出与客户谈判的第一步，以后需要锻炼加强自身的勇气与经验。 老客户的营销关系目前仍然不到位。主要原因：客户移交之后并没有过多频繁的走访 客户，每次走访客户都不是积极主动的去拜访。*多走动客户，拉近彼此的感情。 无法保持持续高涨的工作热情。市场拓展需要长久的激情与毅力，自己会因为长时间 高强度的工作或者某一个项目的实现而松懈一段时间。随着工作时间的延长，自己的心态应该成熟，戒骄戒躁，踏踏实实做事。 拓展的工作断断续续。很多时候拓展的工作不能每天延续下来，有时甚至会出现联系 上的客户后面就忘记保持跟进，或者约到走访的客户又因为其余琐碎事情而没有走访，这在以后的工作中都要改变这些不好的习惯，养成良好的持续的拓展记录会让自己的工作事半功倍。 二、 *的工作计划 1、*到期存款明细及维稳分析 具体明细如下： 2、 *授信项目储备及进度安排 目前上报的项目 目前储备的项目 3、*自身努力方向和拟采取的措施 （1）存款方向 *营销指引还没有下发，预计存款方向还将以*，各个方向的具体拓展计划如下： （2）贷款方面 贷款方向主要以*为主，具体如下： 4、*各项业务指标目标数预测 在新的一年，本人将再接再厉、戒骄戒躁，以饱满的工作热情迎接新的挑战。紧跟总分行的营销政策，踏踏实实做事，不畏艰难，力争完成*的全年指标任务，向领导交出一份满意的答卷。 以上是本人*工作总结以及*工作计划，请领导审阅，谢谢。 理财经理年工作计划篇四理财经理专业化销售培训1-目标与计划 理财经理年工作计划篇五银行客户经理2013年工作总结及2014年工作计划 二一三年工作总结及二一四年工作计划 时光飞逝,一年的工作转瞬间又将成为历史，2013年即将过去，2014年即将到来，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。现将我个人2013年的工作总结以及2014年的工作计划汇报如下： 一、2013年工作总结 1.分行开业前的半年多时间里，在部门领导的带领下，我们走访了各大房产公司、各家制药公司等企业，进行前期的业务拓展，得到了客户的认可，虽然后期因种种原因未能和一些客户做成业务，但对我行扩大影响力还是有一定的帮助。在此期间,部门领导对我的工作特别是信贷报告方面进行了指导,同事们也给予了我很多帮助，让我快速成长起来。 2. 截止12月31日，我总共开户XX户，销售理财产品XX万元，发放贷款两笔XX万元，一笔为X某的个人经营性贷款，XX万元，是分行第一笔XX业务；另一笔为X某的个人消费性贷款，XX万元。通过这两笔贷款，我积累了一定的经验，并总结成文字供同事参考。 3.我们参加了分行组织的各项培训，了解了总行和分行的各项政策，对我们工作有较大的帮助。我们参加了行里的活动，积极到附近社区进行宣传，扩大了我行的影响力。 二、2013年工作中存在的问题和困难 1.业务开拓能力有待加强，尤其是在跟踪潜在客户，挖掘客户资源方面。 2. 理财等零售业务开展情况不够理想，需要在今后的工作中加以注意。 3. 对报表的报表中出现的一些异常细节不够关注,比如收入利润与成 本的非同步性增长、实收现金与营业收入的不相称性增长、净利润和经营性净现金流量的不对等性增长、交易金额与营业收入的倒挂性增长、营业利润与非经常性损益的背离。 三、2014年工作计划 1. 在目前客户缺乏的状况下，努力维护现有优质客户，用好资源，做好客户营销，实现授信额度的创利最大化。 2. 紧紧抓住几个主要拟授信客户，做好营销，加强沟通，力争将贷款顺利拿下。 3. 加强交叉检验、交叉营销，与同事一起，全方位服务客户。 4. 关心时事，加强自己对宏观经济走势的判断，用以指导自己的信贷业务。根据相关专家预测，随着利率市场化的大幕逐渐拉开，2013年的社会融资成本在升高，由于社会融资对增长的影响一般要到两个季度后才能体现出来，这就意味着：最迟到2014年第三季度，我国经济增速或将再度出现下滑。这对我们的风险把控提出了更高的要求，在今后的工作中我要多关注企业的行业风险以及融资情况。 理财经理年工作计划篇六理财经理下周工作计划 格式 理财经理下周工作计划 理财经理年工作计划篇七理财经理工作总结 年终总结（二） 我的2009年终总结 结合年