亚太博宇物流报告0624.doc

亚太博宇财经顾问 决策咨询系统之APPTDC 物流产业研究报告 现代物流 供应为链 技术领先 竞争关键 （注：点击目录标题页码后可直接阅读当前文章）物流动态3全国治超进入第二阶段3新内贸费规把港口内贸收费理得清清楚楚4海关监管尝试从商品监管上升到企业监管模式4长江全面治理二期工程给第四、五代集装箱船扫清道路4上海物流信息标准化已先行一步5浙江多项政策直接给物流企业带来成本降低5重庆物流企业有了新的融资渠道5三通并非是香港物流业的“毒药”6中日双方疏通东方水上丝绸之路，改变物流通到6新加坡通过组建新航空货运公司来渗入市场6良好市场未能挽救大宇造船6加航悄然布局中国6最新Wifi定位系统比GPS更适合城市物流6航运业今年行情应已见底6理念更新6跨国公司在中国物流需求情况调研6经典案例6对不同行业，要清醒认识物流需求的不同6E物蔓延6配送中心数据管理系统63PL进阶63PL发展战略规划第一步：定位6企业物流6适合现代市场环境下生产企业的仓储物流解决方案6热点论述6长江集装箱运输市场正在成为新物流市场争夺焦点6数据参考6物流动态全国治超进入第二阶段6月20日是全国开展集中治超工作一周年的日子，全国治超工作组再次召开了全国电视电话会议。这次会议上，国家发改委欧新黔副主任传达了国办关于加强车辆超限超载治理工作的通知，全国治超工作领导小组组长、交通部部长张春贤总结了一年来的治超工作，并研究部署了下阶段治超工作任务，北京、山西、贵州三省市也分别介绍了开展治超的情况。根据国务院的统一部署，通过3年的综合治理，要从根本上解决车辆超限超载问题。过去的一年是集中治理、打开局面、争取理解、探索经验的阶段，通过强化宣传和专项整治，为下一步的工作奠定了基础。从现在起，治超工作进入巩固成果、依法严管、重点突破、有效推进的第二阶段，工作重点将是严厉打击少数恶意超限超载的违法分子，基本解决车辆“大吨小标”问题，探索完善长效治理机制。目前八部委已联合发布了2005年全国治超工作要点，提出了年内将超载率控制在6%左右、“大吨小标”车辆参数更正率提高到95%以上的具体工作目标。新内贸费规把港口内贸收费理得清清楚楚交通部、国家发展和改革委员会日前发布了关于调整港口内贸收费规定和标准的通知，决定对我国沿海、长江干线和黑龙江水系主要港口内贸收费的规定和标准进行适当调整，并对港口内贸装卸费给予放开。该收费新政策将从今年8月1日起实施。这次政策调整，两部委制定了全国统一的内贸费规，统一了我国沿海和长江干线、黑龙江水系主要港口的内贸收费标准，规范了港口内贸收费项目，并规定，除内贸费规规定的项目外，港口经营企业一律不得收取其他收费项目。具体调整包括：放开部分港口劳务性收费，简化部分收费项目，改革长江港口驳船作业费计费方式，调整了部分内贸港口计费办法和收费标准，以及对内贸船舶代理费实行市场调节价。两部委这次对港口内贸收费分别实行政府定价、政府指导价和市场调节价，主要目的是为了区别港口收费性质和市场竞争程度。而这次放开港口内贸装卸费，是继2001年5月1日放开我国国内水路运输价格后，水路运输价格体系改革的最大动作。不过，在该规定中，沿海港口拖轮费由0.16元/马力小时调整为0.35元/马力小时，增幅超过100%；增设内贸生产性停泊费，费率标准为0.06元/净吨(马力)日。这些费用增加将增加国内航运企业的运营成本，可能影响其利润情况。海关监管尝试从商品监管上升到企业监管模式为满足全国首家获批迈向“准自由贸易区”的上海外高桥保税物流园区的运作需求，保税区海关的监管模式也正在向国际化迈进。上海实业外联发国际物流有限公司(以下简称“上外物流”)下属的上海盟通物流有限公司获海关批准成为全国首家“无纸通关事后不交单”试点企业。传统的报关程序一般是物流公司收到客户的电子数据后，根据电子数据信息制作书面报关单据，特殊商品还需要在检验检疫局办理通关单，随后将所有单据信息发到海关，还要到海关现场排队交单核对后等候放行。而本次尝试实施“无纸通关事后不交单”政策，物流公司收到电子数据后即可将所有货物信息发送给海关，海关确认后不需要排队直接放行，而与报关有关的书面单据发货后自行归档。与传统报关方式相比，无纸通关将时间从半天甚至一天缩短到2个小时左右，最为关键的是在应对出口紧急订单方面将具有高度灵活性。而从更宏观的角度看，此举实质标志着海关监管已由直接检验进出口商品的传统监管模式上升到企业监管模式。这种模式对企业诚信要求更高，而操作也更简便高效。长江全面治理二期工程给第四、五代集装箱船扫清道路上海海事局、长江口航道建设有限公司日前联合宣布，长江口10米深水航道16日起试通航。从此，第四、第五代的集装箱船可以乘潮安全地通过长江口。长期以来，长江口由于受到巨大的潮量、迳流量和流域来沙量的影响，河口河槽演变复杂，长江口通航航道所处的拦门沙河段，滩长水线，自然水深仅6米，成为通航的瓶颈，制约了上海、长江三角洲及长江流域经济的发展。从1974年起，长江口依靠疏浚维持7米水深。长江口航道因水、沙运动规模巨大，河床变化频繁，治理工作的难度很大。全面治理方案经过多年的论证，在1997年获得国家批准。全部工程分三期进行，将航道水深先后增深到8.5米、10米和12.5米。一期工程于1998年1月27日正式开工，到2000年3月完成，航道水深从7米增深到8.5米。长江口航道治理二期工程在2004年正式开工。到2005年3月建成了10米水深、底宽350米至400米的深水航道。长江口治理三期工程设计通航水深将达12.5米，底宽350米至400米。在三期工程完成后，第三、第四代集装箱船可以全天候进出长江口，第五、六代集装箱船和10万吨级散货船及油轮可以乘潮进出长江口。上海物流信息标准化已先行一步上海市标准化研究院正在联手光明乳业开展乳制品安全控制与溯源技术项目研究，利用一盒牛奶的标签解读出产奶奶牛的相关信息。据悉，在食品、危险品、口岸通关等现代物流体系中，上海正积极研发和应用物流标准，提升物流服务水平，形成一条安全而高效的“标准物流链”。目前这一标准化物流已在超市中成功试点。通过现场触摸屏的条码识别，购买带包装肉制品的顾客可以获知价格之外的大量产品流通信息这包肉出自哪个农场的哪头肉猪，它打过什么疫苗、吃了什么饲料，最后进了哪个屠宰场、去了哪个加工点。即使肉制品出口他国，这些条码信息仍始终保留着。据了解，在食品生产、加工、仓储、运输、配送、销售的整条供应链上记录风险节点的受控信息，这一标准化手段将在上海市乳品、肉类等食品物流中得以更广泛的应用。实现食品信息“追根溯源”将为建立和完善食品安全召回机制打下技术基础。近来食品领域频发“事故”，这样的标准化物流体系，将为事前监督与事后处理提供积极帮助。浙江多项政策直接给物流企业带来成本降低日前，浙江省发改委等12个部门联合制定了加快现代物流业发展的实施意见。实施意见的主要内容包括规范物流企业注册审批，简化物流企业登记注册程序，取消经营国内铁路货运代理、水路货运代理和联运代理的行政性审批，取消国际货运代理企业经营资格审批；整顿规范收费管理，取消不符合国家规定的各种收费项目，实行主辅分离、辅业改制的工商企业，可享受各项减免扶持政策，适当降低营业性大吨位车辆、集装箱、厢式车辆、专用车辆的养路费；提供税收优惠，物流企业承揽的运输、仓储等业务分包给其他单位并由其统一收取价款的，应以该企业取得的全部收入减去其他项目支出后的余额，为营业税的计税基数，对需引进国外先进设备的，给予免征进口设备关税和进口环节增值税，物流企业技改项目可享受国产设备投资抵免企业所得税的政策；提高口岸通关速度，符合通关提速条件的口岸，海运进出口货物通关提发货要在24小时内完成，空运在10小时内完成，特殊区域行业在8小时内完成。重点口岸逐步实行“5+2”、24小时工作制并在海关继续推行24小时预约通关制度；提供必要的建设用地，对省重点物流建设项目经批准后，在符合当地土地利用总体规划的前提下，应按照仓储、运输等相关行业标准控制用地规模，新增建设用地的，可以采用协议出让方式给予供地。重庆物流企业有了新的融资渠道日前，IFC决定向民生轮船公司贷款1575万美元(折合人民币约1.3亿元)，用于建造11艘集装箱船和4艘商品车滚装船项目。此次贷款对于重庆民营企业而言暗藏福音，对重庆民营经济的发展有着非同寻常的意义。一直以来，由于缺乏造船资金，民生轮船公司不得不长期租赁集装箱船以满足市场需求。尽管解得一时之急，但所租船舶普遍设备简陋、航速缓慢，现有集装箱运力仍难适应市场需要，而高额的租金亦大大增加了经营成本。此次获贷的1575万美元，为民生轮船公司建一批新型船舶提供了强力的资金支持。对其他陷入资金泥潭的中小物流企业而言，如能搭上IFC这辆便捷、高效的资本快车，绝对是一大利好消息。“IFC入渝”总重要的意义是，重庆民营企业增添了新的融资渠道。事实上，IFC有一套自己的“游戏规则”。向IFC申请融资必须是国有股小于50%的企业，并须具备以下条件：资产规模在1.5亿元以上，项目总投资规模在8000万元以上，在行业中居领先地位，有长期发展的战略，愿意采用明晰的财务会计制度。除烟酒、房地产、军工、核电以外的行业，都是IFC的投资领域。和商业银行不同，国际金融公司提供的是中长期贷款，期限一般在8至15年。三通并非是香港物流业的“毒药”两岸三通已不是遥不可及的事情，只是时间性的问题。香港一直处在两岸贸易重要位置上，担当着连接两岸的中介人角色。如果两岸三通，香港的中介人角色虽然会受到影响，不过并不会马上消失。之所以这么说，主要基于以下原因：（一）两岸三通之后，势必吸引更多台商前往内地，这些台商不会一步到位把所有资金、设施、人员全部调到内地，他们同样会选择以香港作为进入内地的中转站。因此，香港说不定由此可获得一种另外的收获，包括金融、运输、推广等方面的收获。（二）虽然估计会有约占八成的经港两地产品，会采取直通的方法，但相信仍会有部分两地产品继续采用香港作为中转站，因为产品既要在港销售，也要经本港进入东南亚。因此，只要原有的中转工作不失色，台商就不会直接在内地分拆发往东南亚的散货，这样就能够继续保持原有的方式不变。（三）台商在内地的基地主要集中在两处地方：一是长三角，这是新兴的基地，二是老根据地珠三角。几乎可以肯定的是，长三角在两岸三通之后必然会发挥直接进出两地的优势。但珠三角则不一定，因为香港与珠三角毗邻，货物直达珠三角任何一个港口与经香港再运到目的地，相差并不是很大，如果香港能够继续保持处理货物优势，那么，相信珠三角的台商会继续接受香港的转口服务。中日双方疏通东方水上丝绸之路，改变物流通到中国、日本、俄罗斯正联手提升一条经俄罗斯远东地区直接通往中国黑龙江省和日本北方地区的便捷水运航路的利用率。这条被称为东方水上丝绸之路的航路是指黑龙江省东部松花江、黑龙江俄罗斯境内黑龙江（俄称阿穆尔河）、鞑靼海峡日本海日本北方港口的江海联运航线，全长2800多公里。目前，三国决定通过优惠政策扶持、加快沿岸基础设施建设，构造适航船舶、增加货运量及稳定货源等措施进一步增大该航路的航运规模。该航道是黑龙江省物资经水运直接出海的唯一通道。与转经大连相比，黑龙江省东部地区到日本北方地区的运距缩短1/3，运期节省1/2。目前，黑龙江政府正积极向国家有关部门申请给与这条航道适当优惠政策以提高其竞争力，包括，降低货船离岸价格、将国家向日本出口的大额贸易粮食分流一部分由江海联运等。今后10年内，中国将投入数十亿元资金用于疏浚河道、购置专用船舶以及建设航运枢纽和大型中转港。届时，黑龙江省东部江段将能全线通行3000吨级船舶，中方船队年运力将比目前增加10倍，达到120万吨。此外，日本今后将大幅增加从黑龙江省的农产品订货并增加直接通过水路运输的份额。同时，中日双方还计划于今年起尝试开展从日本到中国的反程货物运输。新加坡通过组建新航空货运公司来渗入市场中国长城工业总公司有限公司已正式向民航总局申请筹建中国长城航空有限公司。该公司是长城工业联手新加坡两家企业共同投资的，总部设于上海，如果最终获批，将成为首家以上海为基地的中外合资组建的航空公司。即将成立的公司注册资本10亿元人民币，其中长城工业总公司现金出资人民币5.1亿元，占注册资本的51%；新加坡货运航空公司现金出资人民币2.5亿元，占注册资本的25%；腾飞投资私人有限公司现金出资人民币2.4亿元，占注册资本的24%。长城航空将以上海浦东国际机场为运营基地，主要经营国际、国内定期货运业务，机场到机场的货运服务、包机服务；为第三方提供地面服务。筹建负责人为原长城工业总公司国际运输事业部总经理陈爽。据悉，该公司运营初期，将从有关单位引进飞行人员，并由新加坡货运航空公司支援成熟的飞行人员，签派、商务等其他人员主要面向社会招聘。计划引入2到3架宽体货机，明年上半年投入运营。分析认为，2003年5月新加坡货运作为首个试点企业，在厦门、南京享有第五航权，但出于政策的限制，新加坡货运得到的航权尚难满足其需要。组建合资公司以后，新加坡货运将间接享受到更多本土航空货运公司的待遇。良好市场未能挽救大宇造船全球第二大造船商韩国大宇造船及海洋工程公司，计划悉数出售所有资产，包括旗下全部附属企业。目前大宇造船已展开与有兴趣的买家接洽。目前，大宇造船市值约4万亿韩元（约38亿美元），但负债非常严重，公司曾于1999年倒闭，当时负债800亿美元，后获政府资助重新开业。虽然航运业近年好景，船东不断订造新船，但大宇的财务状况始终未见好转，今年首季亏损314亿韩元（约3140万美元），预期全年最少亏损800亿韩元。由于公司涉及军事造船业务，所以出售资产须得到政府批准。大宇欲以整体资产卖出，故锁定买家为韩国本土投资者。最有机会收购大宇造船是近年积极壮大业务的韩国STX集团。该集团总裁姜德寿早年收购双龙重工后，将名称改为STX造船，而该船厂正位于大宇造船巨济岛基地对面。STX集团去年又通过收购散货运输巨头泛洋商船，进军海运业务。其余被指有意购入大宇的，还有三星重工、现代重工和韩进重工等。加航悄然布局中国加拿大航空公司日前开通了上海至多伦多的货运航线，每周飞3班。从下周起，这条货运航线将增加至每周5班。北京至多伦多的客运航线也将在本月内开通，而上海至多伦多的客运航线将在明年开通。在去年9月，加航实现了重组改革，成为独立的加航货运公司。此前，加航是世界上为数不多的一家不提供货机服务的国际航空公司。在获得了货运授权不久，加拿大就将目光投向中国市场。今年4月加中航空服务双边协议顺利签署，两国政府达成了框架协议。新的双边协议将航空交通运量明显提高，达到每周60多个航班，同时允许加航在中国境内更多的地点提供航空服务。加航在今年5月新辟的上海至多伦多货运航线，使用MD-11全货机，每月的货运量达200多吨。加航新辟这条货运航线时是公认的淡季，但是加航就已经做得很不错，很快拓展了市场，为此加航将在下周二将货运航班增加到每周5班，每周二、三、四、五、六有航班。这将大大提高加航的货运能力。到2006年，新开通的多伦多至北京客运航线，增至每日1班；2006年夏季开通多伦多至上海客运直飞航班，达每日1班；到2007年开通温哥华至广州直飞航班达每日1班。最新Wifi定位系统比GPS更适合城市物流周一美国波士顿一家新兴公司Skyhook无线宣布，它已经开发出能够使用WiFi(无线局域网)信号进行精确定位的软件系统，而且其定位的精确程度要高于GPS系统(全球卫星定位)。无线将这一正式宣布的软件系统称为WPS(WiFi定位系统)。应用开发商和设备厂商已经可以获取这一软件系统，它依据无线路由器发射出来的 802.11无线信号来确定任何一个具备WiFi功能设备的精确位置，不管这一设备是PC机、笔记本电脑、PDA、平板PC、智能手机或者RFID标签。这一定位系统比GPS更加精确。GPS是军事上用于导弹导航的，由于建筑物阻挡了卫星信号，它在城市地区的定位性能很差，而且GPS也不提供建筑物内的任何覆盖信息。GPS定位的精确程度在几百米，而WIFI定位系统的精确程度可以达到20到40米。由于在城市地区WiFi接入路由器的密度要远远大于移动通信基站，因此它也比移动通信定位系统更加精确。也就是说，在物流业内应用时，GPS更适合长距离运输，而WiFi将更适用于城市内物流。航运业今年行情应已见底在经过了多年景气行情之后,国际航运市场如今面临着严峻考验：近几个月的航运指数走势持续走低,预警声频频响起。体现国际干散货运输市场综合运价的波罗的海干散货综合运价指数BDI,已经从2004年12月6日的最高点6208点,回落到2005年6月15日的2700点,跌幅为56.5%。而截至6月10日,中东原油运输指数WS(VLCC)在5月20日跌到了60点之后,近20天均保持在此较低水平,接近VLCC的保本点,与去年平均指数152点相比,下调幅度明显。航运指数下降有行业自身季节性因素的影响。往年每到5月份,市场开始从淡季走向旺季,然而今年旺季并未如期而至。我们认为，当前航运各指数走低，是多重不利因素叠加的成果。这些因素包括：运力供给大幅增长，货源生成量的增长放缓，观望气氛浓厚等。不过由于全球尤其是中国经济济本面良好，近期与欧盟的纺织品贸易冲突也有所缓解，因此预计下半年航运指数将会回稳走高。理念更新跨国公司在中国物流需求情况调研近日，国际商报社进行了一次对在中国跨过公司的调查，了解他们对物流服务需求的情况，并出具了来华跨国公司物流服务需求调查报告。这份报告对物流企业开拓高端客户无疑具有重要意义，让我们来仔细解读一下。一、调查基本情况这次调查历时4个月完成。这是针对目前物流市场特定需求群体进行的一项调查。该调查通过留置问卷和一对一面谈的形式，对近100家外商投资企业的物流高级管理人员进行调查，问卷回收率达到90%。这次调查对象的情况如下：一是受访企业的行业分布：数据显示，本次调查受访企业的行业分布十分广泛，主要集中在电子通讯、日用消费品、化工3个行业，各占18.9%；其次是家电企业，占16.2%；再次是汽车制造行业的企业，占5.4%。除上述5项之外，选择其它业务的企业占21.6%。反映出这些行业的物流活动比较活跃，物流管理对于企业管理的重要性尤为突出。二是受访者的职务：此次调查的对象为来华跨国公司内部负责物流的部门经理，受各个公司组织管理结构不同的影响，受访者的职务名称也各不一样。从回收的问卷看，跨国公司内部负责物流管理的职位主要有：物流部经理、后勤部经理、物流中心的经理、主管；仓储、运输或储运经理；一部分企业设立了供应链经理一职负责物流；另一些企业则是由供需经理、订单管理销售计划经理、质量经理、营运经理、预测管理部经理等职位在管理企业物流。三是受访者从事物流管理工作的时间及受访者年龄：受访者从事物流管理工作的时间不长，这些物流高级管理人员的年龄大多在30岁以上，反映出随着近几年现代物流管理的兴起，企业对物流专业人才的需求大幅增加，越来越多的相关专业的人才转而从事物流管理工作。在实际调查中，也发现高级物流管理人员跳槽的现象有增多的趋势。四是受访企业物流管理部门员工人数：从回收的问卷看，不同企业之间的物流管理部门员工人数差距较大，数据分布也比较分散。最少值是2人，最大值达到235人，分析发现，企业物流管理部门员工人数最多分布在2040人。企业物流管理部门人员数分散，也反映出物流部门的职责范围在不同公司存在着很大差异，与前面两个问题的分析可以互相佐证。调查显示，在跨国公司内部，对物流及物流管理的定位存在较大的差异，绝大部分目前还是从单纯的运输、仓储管理功能上理解物流，只有部分企业是从生产经营的全过程界定物流管理的功能。调查显示，90%的受访企业成立了单独的物流部门，只有10%的企业没有物流管理部门，物流管理是与企业管理的其他职能放在一起。反映出物流管理在一个企业的经营活动中受重视的程度越来越高。二、跨国企业物流服务使用情况调查显示，绝大部分受访企业物流业务都有外包，比例高达90%左右，只有不到10%的受访企业物流业务没有外包。可见，在外资企业中，采用物流外包的比例是相当高的。目前企业外包业务项目最多的是仓储保管，比例达到70.6%，其次是中转运输、市内配送以及代为报关，比例均超过47%；再次是物流信息管理，比例约有32%，然后依次是物流系统设计、原料质检、代结贷款、包装加工和条码采集，比例约有10%左右。在物流服务供应商的选择方面，有70%的受访企业拥有两个以上的物流服务供应商，比例超过70%，拥有两个或一个物流服务供应商的较少，比例各占10%左右。在物流服务供应商的企业类型选择方面，外资企业被选择的次数最多，比例高达62%；其次是民营企业，比例为40%左右；最后是国有企业，比例约为27%。不难看出，由于国有企业发展物流起步较晚，目前为跨国公司提供服务的还不多，外资物流服务商占据这一块市场主导地位的形势十分明显。随着国家在物流领域开放的加快，在未来跨国公司物流服务市场上，中外物流企业竞争的格局值得关注，国有大型物流企业应尽快成长起来。调查还显示，绝大多数物流服务商为受访企业服务的时间是一年以上，比例高达约73%，这说明，跨国公司与物流服务商之间正在建立一种稳定的、长期的合作关系，同时在目前需方市场时情况下，跨国公司也在积极寻找新的物流服务商，以更好地实现企业的物流管理目标。根据调查显示，采用第三方物流服务，对企业的物流运作有着绝对积极的作用，因此，在华跨国公司继续并扩大使用专业物流服务将是大势所趋。采用第三方物流服务后，大部分企业的物流运作成本都有所下降或减低，有效百分比高达68%，79%的企业的物流运作速度加快，67%的企业的物流运作质量上升或提高。综合分析可以看出，采用第三方物流服务后，企业总体的物流运作情况变好，具体的指标包括运作成本、物流速度、运作质量都得到了肯定。此外，企业物流管理运作产生变化还表现在以下方面：首先是企业在物流管理运作方面的雇员减少了，通过精简机构，从而导致管理成本降低；其次是日常作业的风险降低了；最后还得到了更加专业的服务。值得注意的是，绝大多数企业对目前提供物流服务供应商的满意程度是“一般”，比例高达80%左右，表示满意和不满意的企业数量很少，而且基本上相互抵消。因此，受访企业对物流服务供应商提出了改进意见，80%企业希望提高信息传递效率，51%的企业表示要降低运作成本，45%的企业提出物流服务商要进一步提高流动的能力和作业速度。服务内容齐全和增加运作网点，也同时成为企业所关注的热点（比例分别约为35%和22%）。此外，在进口原材料和配件时，企业对海关的通关速度表示“一般”和“慢”的比例约为40%；“35天”的，比例约为19%；“一星期以上的”，比例约为9%，“快”和“需要改进工作”的，比例约为6%。总之，企业对海关通关速度满意度不高，进出口通关速度需要进一步改进。调查认为，跨国公司觉得我国物流环境存在的问题，首先是物流服务理念差，比例高达78%；其次是信息系统不畅，比例也达到70%；再次是物流人才缺乏，比例约为59%；四是基础设施落后和地方保护严重，比例分别约为49%和32%；五是运输环节过多，比例约为16%。调查还显示，目前我国物流市场竞争处于胶着状态，各物流企业在公众中的知名度，居绝对领先地位的企业很少。以下企业被受访者列为印象深刻的物流服务商（排名不分先后）：宝供、新科安达、和黄天百、TNT、马士基物流、美集物流、大通、中远物流、莲雄、EXEL、宝隆洋行、中国邮政、民航、德国邮政、英迈、辛克、泛亚班拿、中外运、新杰货运、招商迪辰、丹莎货运、海尔物流、华运通、英之杰、中网货运、安得物流、上海虹鑫。三、跨国企业物流服务需求情况所调查的企业外包物流业务时，考虑因素及原因：首先是服务质量以及成本和价格计算的问题；其次是服务商的信誉、经验、实力、规模、设施等硬性指标以及管理和经营的效率，操作的专业水准、规范性、标准化等软性指标；最后是服务的方便和可行性等因素。跨国公司在我国的物流管理部门，通过市场公开招标和采购当地物流服务商的自主性已经相当高（比例都达到了38%），这一比例已经超过了全球协议指定服务商的比例（达到32%），说明物流服务商在当地的实际操作能力越来越为跨国公司所看重。而同行介绍和随机使用的比例较少，只有14%和11%左右。调查显示，在所调查的近100家在华的外商投资企业中，有79%的企业希望物流服务商提供的服务项目首先是物流过程管理；其次有约61%的企业选择物流信息管理；再次是物流系统设计、市内配送和代为报关，比例都超过了40%；第四是条码采集、仓储保管、中转运输和包装加工，比例超过20%。此外，选择原料质检和代结货款的企业，只有10%和5%左右。将目前企业外包的物流业务和未来希望外包的服务项目进行比较，可以看到，理想现实差距最大的是物流过程管理，其次是物流系统设计和物流信息管理，包装加工和条码采集这些增值服务领域也存在正差额。对仓储保管和中转运输这两项服务，企业目前的需求已经饱和，负差额较大，市内配送、代结贷款、代为报关、原料质检几项服务的负差额处于比较正常的范围内。可以看出，目前企业外包的物流业务基本还属于比较简单的仓储、运输功能，希望得到的一些高层次的服务还难以得到满足。同样，对于物流服务提供商而言，尽快在增值服务领域建立自己的竞争优势，已经成为当务之急。四、跨国企业物流区域发展情况调查显示，受跨国公司在我国投资地区分布的影响，近几年，物流发展最活跃的地区还将集中在经济发达的沿海及中部地区。受访的跨国公司的生产基地主要分布在我国沿海地区，单独被选择的比例达到约67.6%，加上生产基地分布在沿海地区和中部地区的8.1%，合计达到75.7%。中部地区，单独被选择的比例有16.2%，加上8.1%，合计超过24.3%。而选择西部地区的企业只有不足3%。由于企业物流活动的地域与生产基地有很大关系，因此，近几年，东中部地区仍将占居我国物流业发展优势地位。将企业原材料来源地和产品流向地进行对照来看，有超过一半的企业在原材料来源地选择方面首先选择我国，其次是欧洲和北美，再次才是亚洲，然后是澳洲和非洲，最后是东欧。成品流向地选择最多的是我国，遥遥领先于其它选择。其次是亚洲，再次是北美和澳洲以及欧洲，最后是非洲和东欧。由此反映，来华投资的跨国公司，其产品主要是满足我国及亚洲市场的需要，物流成本是他们选择制造基地时考虑的一个重要因素。在库存期天数比较方面，受访企业在我国平均原材料库存期天数分布在760天之间，主要集中在1040天的区域，企业在物流发达国家平均原材料库存期天数大致分布在340天之间。在我国的成品库存期最小值是3天，最大值是90天。在发达国家的成品库存期最小值是1天，最大值是60天。不难看出，跨国公司在我国的物流运作现状与其在发达国家相比存在相当大的差距。因此提高物流管理的层次，加快运作效率，从而达到降低运营成本、增强市场响应速度将成为企业管理的一个重心。受访企业每年物流费用占销售额的比例，绝大部分在10%以下，共有25%的企业选择了2%或4%，其中运输成本在物流成本中所占比例最高的，减少运输的支出对物流总成本降低的贡献度最大。因此，企业表示更愿意利用市场机制在社会上选择运输组织以降低成本。而企业自身更愿意在仓储方面投资，在所调查的企业中单独拥有仓库的比例有56.8%，加上同时拥有仓库和车队的13.5%，两者合计高达70%以上。经典案例对不同行业，要清醒认识物流需求的不同由于中国近年来制造产业和商品流通行业的快速发展，再加上其广幅的地域以及当前中国各大企业在物流运作方面表现出的低效率(平均来说，一个制造商90%的时间被用于进行物流运作，只有10%的时间真正用于生产)，中国的物流市场呈现出巨大的发展空间。2001年，第三方物流的市场规模还只有400亿元人民币，到2004年，已经超过1000亿元人民币，2012年之前预计仍然将以20%的平均年增长率持续大幅度增长。在越来越多的行业中，企业对物流服务的需求已经远远不止于传统的仓储和运输服务。不同行业中的企业对物流服务的需求在程度和具体要求上都存在很大差异。而导致这些差异的根本原因有两个，首先是各行业目前所处的行业发展阶段；其次是各行业本身的特性对物流需求的特殊要求。我们着重选取了物流服务在其行业价值链上占有重要地位并且对将来中国物流行业的发展和方向将起至关重要影响的五大行业消费电子产品行业、快速消费品行业、汽车行业、冷链行业和医药流通行业。通过这五个行业来分析当前企业对物流服务的需求。一、五大行业各自面临的竞争压力由于不同的行业所处的发展阶段各不相同，不同行业中的企业也面临着不同的竞争压力。以下对各行业的行业特性及其所面临的竞争压力作一个综述：消费电子品行业消费电子品行业在中国属于成熟行业，预计今后的市场将进入缓慢增长阶段；行业竞争愈来愈激烈；当前这种竞争直接表现为价格大战和对渠道的争夺。面对越来越短的产品生命周期和产品的单位价值往往又很高的行业特点，生产商越来越多地采用以销定产的方式，以期尽量少备库存或不备库存，从而要求对市场拥有快速响应能力。而另一方面，价格大战使生产商们在审查价值链的各个环节致力于降低生产总成本的同时，开始积极在二线城市和三线城市拓展市场。此外，电子产品的原材料种类繁多且大多属于国外进口，厂商们在建立企业的核心竞争力的同时不得不投入大量的人力承担繁琐的进出口业务。快速消费品行业以软饮料行业为例，该行业目前已经发展得相当成熟：产品品种多、流通快，然而单位价值低，利润已经非常薄，市场竞争已经到了白热化程度。生产商们置身于激烈的价格大战中，一方面为降低单位成本而进行集中生产以实现规模经济，另一方面为了争取到或保持其市场份额而进行全国范围销售，把对市场的争夺由城市扩展到了农村，导致产销地之间距离遥远。而与此相对，客户对产品的新鲜度和在时间和地域上的可得性的要求却到达了近乎苛刻的地步：比如一般在大型超市，如果货龄超过一周就对发送的货品拒收了。此外由于消费者对软饮料需求的季节波动性很大，导致生产商普遍面临着淡季生产、仓储和运输能力过剩而旺季则不足的窘境。汽车行业该行业目前处于高速成长期。在供远远大于求的背景下，汽车行业已经拉开了价格战的序幕。由于汽车制造的巨大投资，制造商们需要拉动需求提高其生产能力的使用率以降低单位成本；同时由于潜在客户的消费能力和他们中大部分人群对价格的高度敏感性，降低价格成为刺激消费和占领市场份额的必要手段。虽然汽车价格总体呈现下跌趋势，目前我国汽车厂商的物流成本仍然高昂，占销售额的比例普遍在13%-15%，远远高出目前欧美汽车厂商只占销售额的8%-10%的物流成本。于是，汽车制造商一方面开始寻求降低成本的解决方案以保持利润率，另一方面开始响应需求将实现从一线城市到二线城市的转移，在这些城市拓展市场。同时由于在一线城市的客户群开始成熟，他们对制造商和代理商在诸如购买和维修的便利性和及时性等客户服务方面产生了比原先越来越多的需求。冷链行业以快餐食物和乳品业为例，该行业正处于成长期的早期。中国在近几年经济的快速增长刺激了冷链产品的消耗，冷链行业进入了快速增长阶段。随着越来越多的企业投入此行业，行业竞争开始加剧。然而冷链的物流仍然处于刚刚起步阶段。对当前冷链行业的生产商来说，当前市场竞争的焦点不在生产而在销售，而销售的瓶颈在于物流配送：物流的配送制约着企业的发展。如伊利和蒙牛等企业工厂接近原料产地却要支持全国范围的销售，尤其距离销售量最大的东南沿海一带路途遥远；而像光明乳业等企业距离东南沿海城市虽然近，但距离其原料产地又是路途遥远整个行业的供应链因此被拉得很长。与此同时，冷链行业的产品对保存和运输又有严格的温控要求，并且产品容易变质。于是长期以来生产商不得不花费大量的人力和物力承担产品的配送。例如光明乳业拥有8700平方米的冷冻配送中心和200辆配备冷冻设备的运输车辆以支持它在全国32个省和地区的销售。然而市场日益激烈的竞争却要求生产商把精力集中在发展其核心竞争力而甩去物流这个沉重的包袱。医药流通行业尽管医药本身在中国是个成熟行业，随着医药分销体制的改革进一步深化，医药流通行业在中国成了一个新生期的行业。中国医药行业长期以来受政府调控，重生产轻流通。无论是生产领域还是流通领域企业各自为营，小而全，缺乏经济规模；医药公司的分布具有很强的地区性；从药品制造商到医药公司到医院等客户整个产业的供应链存在很大程度的资源重复和浪费。在医药流通行业，医药公司如今面临着前所未有的严峻局面：由于医药的采购价格由制造商确定，而销售价格又由国家确定，医药公司一直以来都是整条产业链上最薄弱的环节，缺乏定价的力量；而近来国家政策的改变将原来的一级批发商二级批发商零售商的分级分销体系扁平化，从而加剧了流通行业的竞争；再加上中国加入WTO以后允许外资的物流企业进入中国，医药公司将直接与他们展开竞争。因此，优化产业的供应链管理，降低成本以获取竞争力和利润成为医药公司的当务之急。二、五大行业的物流服务需求面临着不同内容的行业竞争和压力，企业们纷纷以物流服务为突破口寻找解决方案以期缓解压力并获得新的竞争力。图2综合了科尔尼对各代表行业对物流需求特点的分析示意。以下是我们针对消费电子品行业、快速消费品行业、汽车行业、冷链行业和医药流通行业的分析提炼出他们对物流服务的需求重点：快速消费品行业 广阔的地域覆盖，包括城市和农村 降低物流成本以支持本来已经很薄的利润率 快速的物流运作能力(包括拣配和运送) 灵活的物流能力以适应其需求的季节性 支持小批量、多品种、高频度的运送消费电子类 异常快速的响应能力 降低物流成本 地理区域覆盖面的广度覆盖二线和三线城市 要求防震等多重保护；对保管环境的温湿度等物理条件以及各种防腐、防静电等化学条件的要求相当苛刻 增值服务：包括仓储和报关服务等要求；物流计划服务和支持根据订单生产的JIT采购、配送和分拨物流服务汽车类 降低物流成本 整车和零部件的分拨和配送，支持其JIT的生产方式 原料和零配件运输上的增值服务：对不同供应商提供的原部件进行循环取货(milk run)和整体路线的规划 地域覆盖网络到达二线城市的能力冷链行业 运输和仓储服务要求有冷冻设备进行严格的温度控制，不使食品损坏或变质 对跨地域提供一站式服务 按时交付，不使生产线因缺货而停止 快餐食物中：物流计划能力，支持JIT的生产方式 快餐食物中：对紧急订单的响应能力医药流通行业 在整个供应链上(仓储运输过程中)严格的质量监控和批号的严格管理和监控 降低整条供应链上的物流成本 跨地区的仓储和运输能力 对紧急订单和特殊订单的反应能力不同行业企业的物流解决方案在意识到物流服务给自身发展带来的限制及其隐含的机遇后，企业纷纷根据自己的实际情况开展供应链的再造项目，有的在企业内部进行物流职能的加强、有的在企业外部寻找专业的物流公司作为其物流业务伙伴以集中精力发展其核心竞争能力。分析这些企业为改进其物流服务而采取的举措将为我们提供另一个视角来透视第三方物流的发展机遇。快速消费品行业：可口可乐公司通过国内合作伙伴嘉里太古和中粮，不仅建有36家灌装厂分布在全国不同区域，更是全力打造自身的物流网络，将物流能力发展成其核心竞争力，利用强大的物流销售网络直接触及市场终端；而P&G则直接与宝供物流建立长期的业务伙伴关系，将其物流业务外包给宝供物流。消费电子行业：海尔1999年成立物流事业推进本部，把原先分散在各个经营点的库存管理、仓储管理、配送管理等物流功能从经营点剥离出来，建立了一个集中控制的物流平台，来解决整个分销体系中的物流问题，同时通过内部的配送网路，大力开展第三方物流服务，利用多余的物流能力为其它的公司进行物流代理；TCL与大田签约代理其国内22个点的快递物流经营业务；联想则分别与不同的物流服务供应商(伯灵顿物流、嘉里物流、中外运和金鹰国际货运、志勤美集物流)签约全部外包了其境内境外的原料物流和成品物流业务。汽车行业：汽车制造商纷纷采用物流外包的方式作为其物流服务的解决方案。在使用原材料和整车物流第三方物流的同时，开始积极找寻外包其种类繁多、物流运作繁杂的零配件物流。上海通用将物料物流外包给中国远洋物流有限公司(Cosco)和安吉天地汽车物流，整车和零配件物流外包给安吉天地汽车物流；而上海大众则与安吉天地汽车物流签订了物流总包合同，由其负责整车、零配件所有物流业务外，还提供相应的物流信息系统支持。冷链行业：麦当劳将其在中国的物流业务全权外包给其全球物流服务提供商夏晖食品服务公司(Havi food services)；而光明乳业在拥有自己的运输车队和仓库的条件下也在积极剥离其物流业务，建立集中的物流服务平台，向第三方物流服务提供者转型。医药流通行业：上海医药公司在积极筹建自身的物流网络，建立了医药连锁和现代物流项目，旨在打造全国乃至亚洲最大的医药配送中心，不仅提供本集团下的医药流通物流并且向社会其他企业提供仓储和配送服务。可以看出，以这些公司为代表，上述行业中的企业在物流服务方面的解决方案通常可以归纳为三种：1)把物流能力发展为其公司内部的核心竞争力，打造自身的物流网络 2)把物流服务从企业内部剥离，外包给第三方物流 3)把物流服务从企业内部剥离，把剥离的物流业务转型为第三方物流，为本企业和其它社会企业提供物流外包服务。我们可以把后两种归为使用专业的物流业务伙伴类型。从我们重点分析的这五个行业来看，使用专业的物流服务业务伙伴可以带来以下这些收益： 降低物流成本 使产品更快速、更大范围和深度地面对终端市场，使产供销之间的连接更加灵活紧密 得以集中精力发展企业的核心力量 节约了企业的流动资金降低库存，有的甚至实现零库存；节约了企业在物流服务所需固定资产上的投资三、五大行业成功物流服务企业案例当前中国的物流行业仍然属于起步阶段，无论在哪个行业都还未出现行业物流寡头。整个市场被分割得支离破碎。物流服务商多，但都规模小，服务水平距离国际标准还有很大距离。然而，当我们深入不同行业，还是发现了一些成功物流服务提供商的代表。通过分析他们的关键成功要素，我们可以给该行业其它的物流服务提供商或有意加入该行业的第三方物流服务的企业带来一些可供借鉴的经验。快速消费品行业宝供物流宝供物流，作为一个普通的民营企业，由1994年创业伊始仅仅承包着一个小铁路货运站发展到今天先后拥有宝洁为首的40多个外资企业成为他们的客户。而宝供自身的观念、业务、管理也一步步得以拓展和规范化，成为当前国内领先的第三方物流服务提供商。他的关键成功要素可以归纳为： 创业伊始即成功地与宝洁公司结成战略伙伴关系，为其提供物流服务，从而保证了其业务来源的稳定性和一定程度的规模效应。 为国际一流公司宝洁量身定制的方案使宝供接触到先进的物流管理模式，从而持续地提高了自身的物流管理能力。 信息技术架构支持了现代的物流管理，实现了信息流和物流的合二为一。消费电子品行业大田集团大田集团自1992年创建以来，经过十多年的持续发展，规模不断扩大，已经由原来的货代公司向物流企业转型，为摩托罗拉、TCL、朗讯科技和华为电子等大型公司提供快运物流服务。它的关键成功要素可以归纳为： 与美国联邦快递的合作：使其能够不断吸取成功的经验理念和管理方法 进行物流解决方案的整体规划，提供物流加值服务：提供虚拟仓储(VMI)服务支持制造商按订单生产的模式利用进出口服务优势，提供进出口服务，通关快捷 物流系统网络布局合理、功能完备汽车行业安吉天地物流安吉天地汽车物流有限公司是由上海汽车工业销售总公司(SAISC)和国际著名跨国集团TPG集团下属的荷兰天地物流控股有限公司(TNT Logistics Holdings B.V)各出资50%组建而成的国内首家汽车物流合资企业。是一家主要从事汽车、零部件物流以及相关物流策划、物流技术咨询、规划、管理、培训等服务的第三方物流供应商。它的关键成功要素有： 与上海大众和上海通用的长期合作关系：保证了其年运输量超过40万辆形成规模优势 与荷兰天地物流控股有限公司的合资关系：使安吉天地能够很快地获取国际先进的汽车零配件物流方面的专业知识和技能，从而向客户提供当前有迫切需求的汽车零配件物流服务 物流网络遍布全国，包括船运、公路和铁路，提供一站式物流服务 其信息技术架构实现与汽车制造商们的信息共享 提供物流加值服务和完整的物流解决方案整合客户的供应链：如提供物料物流的循环取货(milk run)冷链行业夏晖食品集团Havi Food Co夏晖是麦当劳的全球物流服务提供商，充当麦当劳的第三方物流业务总管已达30年。在中国，麦当劳的近60家供应商的商品都是通过夏晖建立的物流体系分发到各个门店。夏晖在中国乃至全球的关键成功要素可以归纳为： 与麦当劳的长期战略伙伴关系：跟随麦当劳进入市场，围绕它的产能和销量建立其物流网络，使其物流网络达到供需平衡，从而消除能力的空载 完全自动化的仓储操作 运用先进的信息系统计算途径和控制温度，从而降低了平均库存和损耗率 提供物流增值服务：为麦当劳从其60多个原料供应商收集原料，进行及时配送，并提供其它诸如采购和库存管理等增值服务医药流通行业上海医药公司上海医药公司是国内医药分销零售行业的领先者。目前已形成了一个基于上海、覆盖华东、辐射全国的药品分销体系，并且正在筹建大型的配送中心，以整合医药行业长期以来疲软分散的配送业务。其关键成功要素可以归纳为： 吸引了众多国际药业巨头成为其合作伙伴，规模经营优势突出 覆盖范围广大的物流网络 正在营建中的大型配送中心拥有集中而强大的物流设备和能力以支持其规模经济，减少分散物流运作造成的各种资源浪费对物流业新进入者的两点建议通过以上分别切入快速消费品行业、消费电子品行业、汽车行业、冷链行业和医药流通行业对物流服务的需求和成功的物流服务提供商的案例进行分析，我们对有意加入中国物流行业的企业提出两点建议：首先，在进入物流行业之前必须先了解不同行业目前的行业发展状况和各行业物流服务的需求特点