国产汽车行业战略管理环境分析(ppt 49页).ppt

2007企业战略管理作业 国产汽车行业的环境分析 目录 一行业定位与分析方法二PEST分析三行业竞争态势分析四战略集团分析五分析结论六主要参考文献 一行业定位分析方法 一 行业定位国民经济的支柱产业之一 二 分析方法PEST分析 二PEST分析 一 政治环境分析 二 经济环境分析 三 技术环境分析 四 社会文化环境分析 一 政治环境分析 1 税收政策对汽车行业的制约2 产业政策汽车产业政策重点从生产环节向销售环节转变 以便更好地发挥汽车产业的支柱作用 乘用车燃料消耗量限值 有利于抑制能源需求增长过快的势头 汽车产业发展政策 加入世界贸易组织 取消汽车产品进口配额管理 继续降低汽车进口关税 二手车市场管理办法 二手车市场经营主体多元化 汽车品牌销售管理实施办法征求意见稿 提出只要汽车生产商授权 进口车可以和国产车同网销售 汽车产业 十一五 发展规划纲要 发展自主品牌 其他产业政策 二 经济环境分析 经济要素是汽车工业腾飞的基础 自改革开放以来 我国的经济始终处在高速发展的轨道上 国民经济水平不断提高 在经济高速增长的前提下 耐用消费品市场也将保持一种快速增长的趋势 特别是我国的汽车市场 世纪 年代以来 我国汽车产量实现三次突破1 宏观经济发展分析2 国内市场国际化3 购买结构变化4 经济发展的不平衡将带来市场需求的多样化和复杂性5 交通和环境对我国汽车产业发展的制约6 能源供应和油价对行业的影响7 钢材价格出现反弹 将加重汽车企业的成本负担8 橡胶制品的供求影响汽车轮胎成本9 其他方面10 综合与图表分析 综合与图表分析 图12002 2006年国内生产总值及其增长速度 图22002 2006年工业增加值及其增长速度 汽车产量728万辆 比上年增长27 6 其中轿车387万辆 增长39 7 图32002 2006年社会消费品零售总额及其增长速度 图42002 2006年城乡居民人民币储蓄存款余额及其增长速度 图52002 2006年城镇居民人均可支配收入及其增长速度 图62002 2006年农村居民人均收入及其增长速度 图72002 2006年能源消费总量及其增长速度 三 技术环境分析 1 市场换技术 建立自主品牌2 产品结构趋于合理 技术水平和管理水平稳步提升3 可持续发展对技术创新的需求 倡导环保 节能 四 社会文化环境分析 1 交通对汽车产业的制约2 消费个性化时代 即汽车定制时代3 环保排气量使用石油4 民族文化对自主品牌的影响 三行业竞争态势分析 一 现有竞争者分析 二 潜在进入者的威胁 三 替代品的威胁 四 供应商分析 五 消费者分析 一 现有竞争者分析 1进口品牌汽车 合资企业带来巨大的冲击2汽车行业具有很高的固定成本和库存成本 导致企业很难进行多样化经营 而且退出行业的障碍很大 导致竞争日趋激烈 3竞争者主要在价格和服务方面竞争 主要汽车品牌 自主品牌奇瑞 吉利 华晨 哈飞 长安红旗进口品牌奔驰宝马雷诺福特大众奥迪VOLVO通用丰田标致雪铁龙合资企业一汽大众上海大众一汽大众 奥迪 华晨宝马广州本田一汽丰田一汽马自达南京菲亚特东风日产东风标致东风雪铁龙长安福特长安铃木上海通用郑州日产海南马自达 汽车产业进入新的增长期 1971年 我国汽车产量突破10万辆 1980年 汽车产量突破20万辆 1992年 汽车产量突破100万辆 2002年 汽车产量突破300万辆 2003年 已经突破400万辆 汽车产量在2002年和2003年出现爆发式增长 而后经历了两年的低增速 2006年再次出现井喷 新增产量157万辆 增长率达到28 竞争现状 目前我国汽车品牌有355个 其中自主品牌占69 但是在100个轿车品牌中 自主品牌只有37个 目前国内销售的轿车中 合资企业生产的国外品牌占据了市场份额的90 左右 国内自主品牌主要集中在小排量经济型轿车 主要有吉利 奇瑞 哈飞等 汽车新品增多 各类汽车新品正在以越来越快的速度抢占着市场 据有关方面不完全统计 从1999 2003年的4年间 我国轿车新车型由6个上升到了50多个 近几年 每年都有20 50款新车投放市场 2006年11月 第九届北京国际车展期间 就有92款新车正式亮相 这些车都打算明年上市 新品的竞争白热化程度可见一斑 自主品牌的进步 随着汽车市场的膨胀 具有强烈创业意识的自主品牌迅速崛起03年奇瑞 吉利 华晨 哈飞 长安等自主品牌在上海车展上悉数登台 05年在同一舞台上 自主品牌更是反映出整体突破的强烈趋向 推出的多概念车 发动机样机 06年北京车展 自主品牌中高端产品及概念车的数量占到了参展总车数的三分之一强 且部分自主品牌企业已正式挺进中高端市场 06年自主品牌乘用车全年累计销售214 67万辆 占乘用车销售总量的41 47 其中自主品牌轿车累计销售98 28万辆 占轿车销售总量的25 67 二 潜在进入者的威胁 1规模经济限制新加入者进入汽车行业2汽车生产对资金的要求很高 限制新加入者进入行业3汽车行业要求有完善的销售渠道和售后服务 新加入者进入行业难度大4汽车生产需要非常先进的技术 也成为进入行业的壁垒 三 替代品的威胁 1购车 保险 停车 维护等方面的费用日益增加 使消费者转向使用公共交通工具 2人们环保意识增强 为减少尾气排放 减少金属 石油的使用量 可能导致消费者转向公共交通工具 四 供应商分析 1国外零配件供应商纷纷在国内建厂 供应商之间的竞争日趋激烈2供应商行业的集中化程度较低 供应商的议价能力有限3生产商一般会有长期合作的稳定的供应商4网络技术 物流的发展 使生产商与供应商之间的双向选择空间增大 五 消费者分析 1行业内竞争激烈导致消费者在价格 质量 服务等方面有讨价还价的能力 2厂商会使用折扣 降价等常规促销手段以及一些新奇的促销手段吸引消费者3消费者的品牌意识逐渐增强 使得厂商在树立品牌形象方面加大投入4消费者越来越理性 追求质量好 油耗低 安全性高 舒适性强的汽车 对厂家的要求提高了 非常规促销手段 影子促销 没有样车 没有价格 没有具体数据 要买凯美瑞车需要先交订金10万大元 这正是各个厂家应对目前市场竞争实施的 影子促销 让消费者和媒体看到车型大概的样子 但不告诉你价格 4S店也没有样车 就这样开始接受预订 在国内汽车行业利润大幅下降的情况下 汽车企业选用这种谨慎的策略来控制产量 避免亏损 而对经销商而言 这样的方式也有利于减轻资金压力 但这种 影子促销 对消费者弊端甚多 店内没有样车 消费者要想订车就必须冒着根本见不到样车就付订金的风险 严格地说 消费者是完全站在一个弱势的角度上 来面对这样的 影子促销 是有欠公正的 非常规促销手段 血统 促销 要买车 就得买名牌车 经销商这样吆喝着 现在屡屡利用 血统 作为卖点之一来营销已是司空见惯 目前在各汽车大卖场里 满眼都是 纯正xx血统 叫人不知所云 其实汽车的 出身 并不重要 重要的是质量过硬 服务优质 特别在汽车消费市场日益全球化的大趋势前 汽车的血统属性本应愈来愈淡化 而由稳定的质量 优质的服务 良好的口碑等形成的品牌形象才是汽车最有力 最有效的营销手段 因此 血统 营销不足取 附1 汽车行业排行榜1汽车厂商品牌排行榜 一汽大众夺魁 奇瑞汽车和华晨宝马紧随其后 2国产微型车排行榜 奇瑞QQ 吉利 夏利占据三甲 3国产小型车排行榜 POLO 飞度 乐风排名前三 4国产紧凑型车排行榜 新宝来 高尔夫 速腾竞争激烈 5国产中型车排行榜 凯美瑞 马自达6 天籁位居前列 6进口中型车排行榜 凯迪拉克CTS 雪铁龙C5 现代雅尊竞争激烈 7进口豪华车排行榜 奥迪 奔驰 宝马跻身前三 附2 2006年汽车销量排行榜 附3 网民关注的要素 四战略集团分析 一 战略集团的预测纬度 二 模拟战略集团图 三 战略集团竞争态势 一 战略集团的预测纬度 纵向 产品线的宽窄横向 产品的纵向一体化 宽 产品线 窄 高度纵向一体化 装配 A集团全线产品 纵向一体化 低生产成本 B集团中等规模产品线 中等生产成本 C集团很窄产品线 高技术 专业 国产汽车战略集团划分 二 模拟战略集团图 细分 A集团类一汽集团 北汽控股集团 奇瑞汽车集团等B集团类广汽集团 吉利集团 长安汽车等C集团类中国重汽集团 产品线宽 纵向一体化程度高多生产包括商用车 乘用车 底盘 发动机 变速器等在内的与汽车行业相关的几乎全部产品 对供应商依赖较少产品线较窄 纵向一体化程度较低以生产商用车或乘用车为主 兼具生产其它 部分零件自产 部分零件依靠供应商 比较依赖供应商产品线窄 多为装配只生产商用车或乘用车 几乎不生产零配件 完全依靠供应商 一汽 生产乘用车 商用车 底盘 发动机 变速器 车桥 零部件等拥有品牌 广汽集团 广汽集团生产的产品包括轿车类 客车类 轻型车 摩托车 专用车以及零部件类但其收入的80 左右均来自乘用车 中国重汽 中国重汽集团主要生产商用车 甚少生产零配件旗下品牌包括 金王子系列重卡斯太尔王系列黄河少帅系列客车系列特种车系列豪骏系列豪运系列 三 战略集团竞争态势 影响战略集团竞争激烈程度的四因素 1战略集团间的市场相互牵连程度2战略集团数量以及它们的相对规模3战略集团建立的产品差别化4各战略集团的差异 1战略集团间的市场相互牵连程度 当战略集团间市场牵连很多时 战略集团间将导致剧烈的竞争由集团图知 我国国产汽车行业中A类和B类的市场重合较多 且多为乘用车 竞争较为激烈 而C类战略集团与其它两类市场重合较少 细分市场差别较大 竞争相对而言不太激烈 2战略集团数量以及它们的相对规模 一个产业中战略集团数量越多且各个战略集团的市场份额越接近时 战略集团间的竞争越激烈我国国产汽车行业中战略集团规模均相差不多 因此彼此之间相互制约相互采取战术攻击 竞争较为激烈 3战略集团建立的产品差别化 如果各个战略集团个子不同的战略使顾客区分开来 并使他们各自偏爱某些商标 则战略集团间的竞争程度就大大低于集团所销售的产品被视为可替代品时的情况我国国产汽车行业中各个战略集团的产品差别化相对较少 尤其A与C类战略集团 竞争较为激烈 综述 上述四个因素的共同作用决定了产业战略集团的竞争激烈程度我国国产汽车行业中存在势均力敌的战略集团 各自奉行着自己的战略为争取同一类基本顾客而竞争 所以说 竞争较为激烈 机遇 一汽车消费呈梯度发展趋势 汽车需求呈现出从中心城市向县 乡及农村市场 从沿海地区向中 西部内陆地区梯度推进的趋势 二自主品牌面临良好发展机遇 自主品牌汽车将成为支撑中国汽车工业的希望 三结构调整将成为汽车产业的主旋律 中国汽车产业结构调整将集中在抑制产能过剩 鼓励自主创新和发展节能环保三个方面 四节能 环保 安全将成为发展新趋势 汽车保有量的增加 高油价时代的到来 必将促进中国汽车行业向经济型 节能型方向转变 五微车的基础地位将进一步加强 微车销量从01年的62 8万辆增长到06年的118万辆 汽车消费税的调整以及小排量汽车解禁 都将为微车行业的持续发展创造有利契机 挑战 一品牌效应较差 出口企业规模小 出口产品利润低二怎样做到安全 环保 节能和自主创新 攻破技术壁垒三中国汽车工业产能过剩 总结 轿车消费将进入新一轮增长周期在消费需求上升 国家控制产能前提下 预计未来几年主流