我国汽车零部件企业进入全球采购体系的策略研究.doc

第九次中国物流学会年会征文 采购与供应管理我国汽车零部件企业进入全球采购体系的策略研究 张 彤 （北京电子科技职业学院 北京100029）摘 要：随着汽车生产全球化，汽车零部件全球采购已经成为汽车工业的发展趋势。我国汽车零部件企业通过融入全球采购体系，积极参与汽车产业分工，提升在在国际产业分工中的地位，实现汽车零部件产业国际化。本文运用SWOT分析法，客观地分析了我国汽车零部件企业自身的优势和劣势，外部环境对汽车零部件企业融入全球采购体系带来的机会和构成的威胁，进而提出了我国汽车零部件企业全面融入全球采购体系的策略。 关键词： 汽车零部件企业 全球采购体系 SWOT分析 全球采购（Global Sourcing）是指在供应链管理思想指导下，充分利用全球生产要素资源，在全世界范围内寻找供应商。采购质量最好、价格合理的产品，以保证产品总成本最低。为了在激烈的汽车市场中赢得优势，跨国汽车公司突破国界的限制，在低成本国家实施零部件采购，以整合全球采购资源，实现资源全球化最优配置。我国因汽车零部件产业的快速发展、丰富的原材料资源和相对廉价的劳动力资源，成为跨国汽车企业重要的采购基地。面对这种形势，我国汽车零部件企业应该如何融入全球采购体系，成为跨国公司的合作者，在合作中实现“双赢”。本文将对我国零部件企业融入全球采购体系进行SWOT分析，在此基础上提出相应的对策。一、我国汽车零部件企业融入全球采购体系的SWOT分析（一）优势分析 1、 汽车零部件产业规模迅速增长 汽车工业的快速发展带动了汽车零部件产业规模的扩大（见表1）。2007年我国共有汽车零部件企业20000多家，其中规模以上汽车零部件企业7580家。2007年就业人数159万人，占汽车工业从业人数的60.7%，2008年就业人数达到175万人。表1 2005-2007年中国汽车零部件产业规模及增长 单位：亿元 %年份总产值增速增加值增速总资产增速销售收入增速占工业总产值比例占工业增加值比例20054160110024.293471844312535.542.12006550132.2139626.952452855482636.039.52007763738.8204246.264552374863438.342.7 数据来源：国家信息中心 2009中国汽车零部件产业调查研究2、零部件产业集群基本形成，提升了产业竞争力 我国汽车零部件产业围绕整车生产的布局，基本形成了京津冀、东北、川渝、两湖、长三角、珠三角六大汽车零部件产业圈，在这些汽车零部件生产区域内，产业集群已初步形成。六大区域整车产量占全国的72.1%，零部件产值占全国的81.2%，零部件生产企业数量占全国的79.9%，就业人数占全国的79.1%（见表2）。在城市分布格局中，长三角的主要城市在我国汽车零部件产业中占有非常重要的地位。表2 2007年中国汽车零部件区域分布情况 单位： %比重京津冀东北川渝两湖长三角珠三角整车产量占全国16.713.58.88.814.49.9零部件产值占全国10.89.05.76.437.212.1零部件企业数量占全国8.67.87.49.138.48.6就业人数占全国8.78.98.98.832.611.2注：东北不含黑龙江省。数据来源：国家信息中心2009中国汽车零部件产业调查研究 随着六大汽车零部件产业圈的崛起，我国已经建成主要零部件产业园区超过100个，大部分分布在东部沿海地区。这些园区内集聚了上万家零部件企业，涵盖汽车产业链的各个环节，集群规模已经相当可观，园区内部的配套关系、资源互补已经初步体现。3、劳动力成本相对低廉，满足跨国汽车企业全球采购的“低成本”需求。 劳动力成本是汽车零部件成本的重要组成部分，选择劳动力低廉的发展中国家作为采购中心是跨国公司实施全球采购的主要目的。我国在世界范围内具有劳动力低成本的优势，调查数据显示，我国国家劳动力成本不足美国劳动力成本的10%，美国零部件企业付给美国工会工人的工资平均为25美元/小时，还没有包括福利。而我国工人的平均工资为1.5美元/小时，中国劳动力价格的低廉可见一斑。4、劳动密集型和能源消耗型产品具有较大的竞争优势由于国内劳动力成本低，在劳动密集型和能源消耗型零部件产品上具有较大的竞争优势，如座椅、保险杠、线束、铝轮毂、玻璃、刹车片、离合器、散热器、消声器、万向节等，其价格低于同类产品价格，在国际市场上具有竞争优势。 （二）劣势分析1、产业结构不合理，产品附加值低，处于供应链的低端 我国虽有几万家零部件企业，但是没有形成层次分明的配套体系，而且力量分散，难以形成系统的产业支撑力，不能满足跨国汽车企业大批量采购需求。在跨国企业采购中，产品大多为低附加值、高能耗的产品，很难成为一级供应商，在国际分工协作中处于低端。2、产品技术含量低，核心技术缺失，缺乏竞争力。（1）研发投入不足，自主创新能力差，缺乏自由知识产权。我国研发投入严重不足，据国外企业的一般统计，零部件工业的平均投资应为整车企业的1.21.5倍，而我国目前的状况是低于0.3，明显低于国际平均水平。(见图1) （图1 中国汽车零部件企业与跨国公司2007年研发投入比较） 资料来源：国家信息中心 2009中国汽车零部件产业调查研究在发达国家，汽车零部件企业的研发能力以领先于整车企业，一辆新车的开发，70%的知识产权属于汽车零部件企业，而我国绝大多数企业不具备产品开发能力，产品开发依赖于主机厂，难以适应整车更新换代的配套要求。（2）核心技术缺失，产品缺乏竞争力由于我国汽车零部件企业自主研发能力薄弱，无法参与整车企业的产品开发，没有机会学习和掌握零部件开发的核心技术，导致主要总成和关键部件的核心技术被外资企业垄断，无法根据整车产品技术发展需要提供性能优质、质量稳定、价格合理的零配件。我国汽车零部件领域与国外存在着明显的差距。（见表3） 表3 我国汽车零部件领域与国外的差距技术领域典型技术差 距通用技术领域玻璃 差距不大标准技术领域车轴、活塞、散热器、制动器等差距3年以上高技术领域手动变速、ABS、导航系统差距5年以上超高技术领域发动机控制器元件、自动变速器、液压转向器、安全气囊等差距8年以上资料来源：中国汽车工程学会 3、企业规模小，没有形成规模经济 我国汽车零部件企业数量较多，但是经营规模小，大型企业占全部企业的比例不到1%，中型企业不到不到15%。跨国汽车零部件企业的产销量一般是按亿件（套）来计算，而国内汽车零部件企业是按万、十万件（套）计算。这样的生产规模无法进入整车厂的配套体系。4、产品缺乏品牌影响力 我国汽车零部件企业规模小，生产技术水平落后，产品范围狭小，难以形成知名品牌。有些企业建立了自己的品牌，由于缺乏品牌意识和品牌管理，企业的品牌没有得到恰当的保护，使得品牌在形成不久之后就失去了作用。因此我国汽车零部件品牌与国外汽车零部件品牌相比处于劣势，在国际市场没有影响力，得不到跨国公司的认可。（三）机会分析 1、汽车零部件全球采购化趋势为我国汽车零部件企业国际化提供了发展机遇 伴随着汽车零部件产业国际化，越来越多的整车厂实行零部件全球化采购。自中国加入WTO以来，跨国汽车企业在我国的采购规模不断扩大，推动了汽车零部件出口的增长。（见表4），出口零部件由供应国外维修市场，逐渐转向加入跨国公司的整车零部件采购计划。 表4 2000-2008年我国汽车零部件产品进出口情况 单位：亿美元年份2002200320042005200620072008进口额23.1273.8486.7976.85105.25152.86137.38出口额16.6154.2079.4698.89192.48294.97263.42净出口额-6.51-19.61-7.3322.0487.23142.11126.04 （数据来源：2002-2007年数据来自相应年份的中国汽车工业年鉴， 2008年数据来自中国汽车工业协会中国汽车工业产销快讯）2、汽车产业开放程度高，为我国汽车零部件企业融入全球采购体系提供了条件 汽车工业是一个大规模的协同产业，整车厂将非核心业务外包给其他企业，实行横向一体化，形成汽车产业链，产业链的各节点企业之间形成一种紧密的协作关系。例如日本平均每个汽车厂拥有一级协作配套企业168家，二级协作配套企业4700家，三级协作配套企业31600家；美国福特汽车公司有40000家协作配套企业，通用汽车公司有60000家协作配套企业。由此可见，汽车产业的开放度远远高于其他行业，为整车厂配套的零部件企业提供了合作机会。3、我国已经成为跨国汽车集团的主要采购基地 迫于汽车市场竞争的压力，跨国汽车公司实施“低成本国家采购”，以中国为首的低成本国家将成为全球买家的采购中心。跨国公司纷纷在中国设立全球采购中心，逐步将中国企业纳入其全球汽车产业链和供应链，实现生产要素的国际交换和全球流动。有资料表明，汽车业巨头到2007年前在低成本国家的零部件采购额累计将达500亿美元，其中70%在中国采购。上海美国商会的中国制造企业竞争力研究2008-2009报告也称，在低成本国家中，中国是企业的首选业务开展地，伴随着国际汽车市场的不景气，我国已逐步成为全球汽车整车和零部件巨头布局的重点。 4、全球金融危机为我国汽车零部件企业提供了融入全球采购体系的机会金融危机使世界汽车零部件企业重新洗牌，美国、德国、日本等汽车零部件供应商在金融危机的冲击下相继出现破产或重组，导致全球汽车零部件供应商，尤其是二、三级供应商和售后市场供应商数量减少。而我国汽车零部件企业在金融危机中并没有受到很大的影响，因此这种形势有利于我国汽车零部件企业进入国际市场。（四）威胁分析1、我国汽车零部件企业面临着跨国零部件企业的“入侵” 近年来，各大跨国汽车零配件企业纷纷在华投资或扩大规模，博世、GKN、博格华纳、采埃孚、电装等零部件企业加大了在中国的扩张速度。2007年，在7580家规模以上的汽车零部件企业中，外商投资企业1318家，占总数的17%，总资产和营业收入分别占全部零部件企业41%和42%。（国家信息中心：2009年中国汽车零部件产业调查研究）。跨国公司凭借着强大的技术实力，具有参与整车同步开发、系统开发和模块供货的能力和经验，占据了高附加值和高技术产品领域，我国汽车零配件企业在投资、技术、市场等方面逐步边缘化。2、我国汽车零部件企业面临着在产业链上游和下游的挤压，随着我国逐步进入中等发达国家行列，我国劳动力成本会不断上升，除此以外，资源和土地等要素的价格也在不同程度的上涨，2008年国际原油和铁矿石价格的大幅上涨，造成塑料件、钢板、玻璃等材料的上涨，低成本优势逐步削弱。由于汽车市场价格竞争日趋激烈，整车厂不断降低车价，大幅度压缩采购成本，要求零部件的价格每年以8-10%的幅度下降，致使零部件企业的正常利润被大幅压缩。因此汽车零配件企业面临着上游生产成本上涨和下游主机厂压价的双重压力。3、我国汽车零部件企业面临着进入全球采购体系“高门槛”的障碍 全球化采购提出了安全性、耐久性、节能性和环保性等高标准，ISO/TS 16949 是汽车配件领域的新型质量标准，目前国际上对进入全球采购的汽车零部件企业要求必须获得 ISO/TS16949 质量体系认证，因此ISO/TS16949质量认证成为我国汽车零部件企业“走出去”的产业门槛。据了解，国内通过ISO/TS16949质量认证的企业非常少。另外，随着汽车召回事件屡屡发生，尤其是丰田公司在2009年和2010年1月份累计召回900万辆，汽车召回多是由于零部件产品缺陷所致，各大汽车集团对全球采购的零部件质量一定会设定更高的标准，这对我国汽车零部件企业进入全球采购体系又是一个新的挑战。 基于上述分析，总体而言我国企业进入全球采购体系优势大于劣势，机遇大于威胁(如表5所示)。因此汽车零部件企业应该抓住机遇，发挥优势，融入全球采购体系中，提升企业核心竞争力，把我国汽车零部件产业做大做强。 表5 我国汽车零部件企业进入全球采购体系的SWOT分析内部条件优势（Strength）劣势（ Weakness）汽车零部件产业规模迅速增长汽车零部件产业集群基本形成劳动力成本相对低廉劳动密集型产品具有竞争优势产业结构不合理，产品附加值低，产品技术含量低，核心技术缺失企业规模小，没有形成规模经济 产品缺乏品牌影响力外部环境机会（Opportunity）威胁（Threat）汽车零部件全球采购化趋势汽车产业开放程度高我国已成为重要的采购地区金融危机提供了商机跨国企业入侵的威胁产业链上游和下游的挤压进入“高门槛”的障碍 二、我国汽车零部件企业融入全球采购供应体系的策略（一）我国汽车零部件企业融入全球采购体系的前期工作 我国汽车零部件企业要从一个零部件生产商成为合格的零部件供应商，应该做好以下几个方面的准备：1、了解跨国公司的采购标准和采购体系我国企业要进入跨国公司全球采购网络，就必须了解和熟悉跨国公司的采购标准和采购程序。目前跨国汽车公司的质量体系都统一到TS16949质量体系上来，TS16949质量体系就成为进入跨国公司全球采购体系的通行证。跨国公司具有非常严密的采购体系，例如福特公司全球采购体系包括9个采购职能部门，拥有28个采购中心，供应商可以参加福特对相关零部件采购的正式招标，并接受福特独特的Q1标准的初审，然后进入严格的产品质量先期策划过程。零部件企业成为福特的正式批量供应商后，仍需要不断地对制造、交付和服务进行分析和改进，满足福特的各种要求。2、掌握跨国公司对供应商的要求整车厂按照QCDS或QCDD（即Quality质量、Cost成本、Delivery交付、Service服务或Design设计）的原则制定采购战略，然后在全球范围内对零部件进行竞争性采购。跨国公司将具有技术创新能力的供应商作为最有价值的合作伙伴；将总供应成本作为选择供应商的主要条件，强调供应商要通过七大采购评估体系：品质保障标准、交货迅速程度、价格合理程度、外贸沟通能力、环保认证考核、电子商务应用程度和安全品质考核，这七项考核标准是判定供应商级别重要标准。3、了解国际通行的采购法则 企业要掌握世界公认的四大采购法则联合国采购示范法、世贸组织政府采购协议、欧盟采购指令和世界银行采购指南，只有对这些规则有所了解，并努力按规则办事，才能有效进入跨国公司的全球采购网络。（二）我国汽车零部件企业融入全球采购体系的“切入点” 通过SWOT分析，企业可以准确定位，找准融入全球采购体系的“切入点”。 1、我国汽车零部件企业在全球零部件供应商体系中的定位 由于整车厂的采购政策是将产品责任（包括设计、制造、质量、成本、交货期）转向下级供应商，同时减少直接供应商，因此整车厂向一级供应商直接采购，一级供应商根据采购计划再向下级零部件供应商分包，这样逐级采购和分包层次化的供应链体系。（图2）整车制造企业一级供应商一级供应商一级供应商二级供应商二级供应商二级供应商二级供应商二级供应商二级供应商（图2 汽车零部件金字塔式供货体系示意图）一级供应商是少数规模庞大、技术先进、具有生产系统模块能力的零部件企业，直接向整车厂供货；二级供应商是生产部件模块的企业，向系统模块生产企业供货；三级供应商是生产零部件的企业，向部件模块企业供货。从我国汽车零部件的发展规模和实力分析，二级供应商是优势零部件企业主攻方向，大多数零部件企业应该成为三级供应商。2、我国汽车零部件企业进入全球采购体系的领域 汽车零部件产品根据竞争力状况分为三类：第一类是竞争力强的产品，主要是能源消耗型、劳动密集型产品；第二类是竞争力与国外产品相近的产品，主要是现已批量为引进车型配套的、影响整车性能的关键总成和系统零部件；第三类是竞争力较弱的产品，主要是在国内刚刚起步但具有潜在市场需求的高技术零部件。从跨国公司采购情况来看，国外汽车厂商在中国采购重点集中在国内具有成本优势的产品，如活塞环、万向节轴承、刹车片、中小冲压件、座椅、保险杠、线束、铝轮毂、玻璃、离合器、散热器、消声器等采购量较大，而对国内与国外竞争力接近的产品如发电机、启动机、马达、减震器、制动器等采购量较小。 综上所述，我国汽车零部件企业应该重点考虑的进入领域可包括具有竞争优势的劳动密集型产品和部分与国际竞争力接近的产品领域，通过技术创新和提高研发水平，争取进入高附加值、高技术含量的产品领域。（见图3）导航系统仪表盘组合ECU芯片ABS空调系统变速箱/转向系统系统空调压缩悬挂机构启动马达导航系统减震器制动器轮胎传送带座椅总成成前大灯发电机轴承保险杠内饰燃油滤清器空气滤清器随车工具具具具油封喇叭单个继电器和开关器器和开关高中低高中低高附加值、高技术储量零部件被国外零部件巨头占据通过技术创新提高研发水平进入高附加值高科技含量产品领域重点考虑进入领域（图3 我国汽车零部件企业重点考虑进入的领域）3、我国汽车零部件企业融入全球采购体系的方式 （1）外商合资或合作：借助合资企业的平台，依靠外资企业的支持进入跨国汽车企业供应体系。适合于母公司原有的零部件企业。 （2）企业自身实力：凭借企业自己拥有的核心竞争力进入全球采购体系。适合于有核心竞争力的创新型零部件企业。（3）产业联盟：通过汽车整车与零部件合作组织（如美国汽车工业行动集团AIAG），与整车厂和汽车零部件供应链上其他环节的企业沟通和交流，快速渗透到全球采购体系中。适合于零部件产业集群地。（4）引进重大项目：通过引进跨国大企业的配套项目进入全球采购体系，适合于核心产品的零部件产业集群地。（三）我国汽车零部件企业进入全球采购体系的路径1、与跨国公司建立战略合作伙伴关系，实现双赢采购 双赢采购使采购商与供应商建立长期战略合作伙伴的基础。在供应链管理模式下，供应链上下游企业的关系由简单的交易关系发展成为战略合作关系，通过强强联合，使企业都发挥各自的优势，在价值增值链上达到“双赢”。汽车零部件企业要进入全球采购供应链，就要向系统开发、系统配套、模块化供货的发展，与整车厂建立稳定的配套供应关系。2、充分利用政府和中介组织的沟通机制，实现快速融入我国政府在汽车零部件国际化进程中起到推动和引导的作用，帮助企业进入全球化采购网络，如政府为汽车及零部件的外商投资项目创造了良好的投资环境；颁布了汽车工业产业政策、指导外商投资方向暂行规定、外商投资产业指导目录一系列政策；鼓励跨国汽车企业在中国设立全球采购中心；通过产业政策和金融政策的支持，推动汽车零部件产品出口，使出口产品质量和服务更加符合采购商的需要等。商务部建立了“中国商品网”等商务网站，一些重点城市兴建了全球采购出口交易平台和外商采购服务机构，行业协会等中介组织牵线搭桥，都为我国汽车零部件企业与跨国汽车企业搭建了沟通的平台。国内汽车零部件企业应充分利用这些优势条件，快速进入汽车零部件全球采购体系。 3、加强信息化建设，运用电子商务模式，适应网上采购互联网和电子商务技术的广泛应用为全球采购提供了一个良好的技术平台。目前许多企业已经建设电子商务系统，通过建立B to B电子商务平台，实行网上采购，从而改变了原有的采购模式和采购范围，获得互联网时代的竞争优势。美国三大汽车巨头将每年2500亿美元的零部件通过网上采购，国内大型的整车企业建立信息化采购体系。汽车零部件企业要进入全球采购体系应该加强电子商务应用能力，包括建立自己的企业网站，以及充分利用B to B电子商务平台，尽快获得跨国公司的采购信息，尽早进入跨国公司的供应商选择范围，获得采购订单。4、加强研发平台和模块化、系统化供货能力建设，提高核心竞争力加大研发资金的投入，强化技术研发能力，从技术模仿走向技术创新，建立研发平台，研发高技术含量、高附加值的产品，提高产品的竞争力。同时瞄准整车技术发展趋势，跟上主机厂车型开发的步伐，进行同步开发、同步设计、同步配套，提高模块化、系统化供货配套能