咨询工程师《项目分析与评价》第二章　项目规划讲义.doc

第二章项目规划【考试大纲考试内容】01项目规划的分类与作用02产业规划的任务和编制内容03产业规划的方法与工具04企业规划的任务和编制内容05编制企业规划的方法与工具06园区规划的任务和编制内容本章内容概述第一节概述第二节产业规划第三节企业规划第四节园区规划第五节项目规划编制大纲第一节概述一、项目规划分类根据投资管理、投资主体的需要，项目规划包括产业规划、企业规划和园区规划等规划。产业规划服务于政府、企业和园区的产业发展。企业规划用于企业发展决策，有时也称为企业发展战略规划，是对企业发展前途的谋划和对未来业务前景的展望。园区规划用于园区的开发建设和管理。园区是项目实施建设的载体，要根据产业发展和重点项目建设的需要，明确产业空间布局、基础设施配套、交通组织、物流传输、环境保护、防灾、消防与安全等配套条件。综合性园区可以包含若干个专业园区。专业园区和专一行业园区都需要产业规划作支撑，定期修订产业和布局规划。园区的总体（布局）规划需要在产业规划的基础上进行，控制性详细规划同样需要在产业规划或总体（布局）规划的基础上进行。【例题】以下园区规划中，属于专业园区的有（）。A.科技园区B.化工园区C.信息园区D.物流园区E.仓储园区正确答案ACD二、项目规划的作用项目规划工作主要为行业发展和园区建设服务，为投融资管理提供政策依据，对产业发展起到引导作用。项目规划是从经济社会高度和决策战略性问题入手，以更高的视角开展项目前期工作。项目规划远比单个项目的可行性研究更加综合、全面和长远，是在重大项目投资决策之前，对所面临的环境和形势作出准确判断，对参与的市场竞争做出合理的评估，对可能的投资路径和方向进行广泛的研究，对项目建设的支撑条件进行初步的判断，统筹安排项目投资的节奏。项目规划具有对投资项目的引导和约束作用，项目规划研究是项目投资的基础。第二节产业规划一、产业规划的任务和编制原则（一）产业规划的任务1.研究国内外宏观经济形势和行业发展态势。2.对产业发展的定位、产业体系、产业结构、产业链构成、空间布局等进行合理规划。3.制定一定周期的目标和实施方案。产业规划层次：按行政层级国家级、省级、市级或县级、园区等按规划的功能属性综合性规划、专项规划按规划期限近期规划、中期规划、长期规划等规划主体可以是某行业、某地区、某园区、某企业等。（二）产业规划的作用指导产业未来的发展和管理推动实现区域产业的优势组合引导和约束投资方向实现资源的合理配置完善和优化产业结构为专项规划提供基础数据（三）产业规划的特点导向性约束性时效性（四）产业规划编制的原则前瞻性原则相关性原则可操作原则政策性原则可持续发展原则【例题】产业规划要对形势和环境有正确的判断，对市场走势有准确的把握，对影响产业发展的关键因素和动态要有敏感的警觉，体现了产业规划编制的（）原则。A.相关性B.前瞻性C.政策性D.可持续发展正确答案B二、产业规划编制的内容根据产业规划的任务和特点，产业规划要完成三方面工作：一是产业研究，二是产业定位，三是规划实施方案。产业规划的报告文本以下的三大部分内容需要尽可能完整和达到相应的深度要求。（一）产业分析1.外部环境分析宏观环境分析关注政治法律环境、经济环境、社会文化与自然 环境以及技术环境。 行业环境分析是最重要的部分，是与规划方案关系最为密切的 内容，包括产业环境和市场环境两个方面竞争环境分析竞争环境分析主要是从区域经济差异化角度切入，以寻找比较优势。通过分析产业存在的压力和竞争对手情况，通过案例和对比，进一步分析自身的行业地位及优劣势。 2.内部资源分析内部资源是指规划主体本身的现状条件、所能调配和直接使用的生产力要素、支撑规划主体产业发展的资源条件。 3.产业政策研究主要包括国家宏观政策、行业发展政策、行业准入文件以及标准规范等。4.优劣势分析内外部环境分析的基础上，进行优劣势分析或SWOT分析。 （二）产业发展定位产业发展定位是规划的核心内容，是规划的纲领。产业定位部分需要明确规划的指导思想、规划原则、规划目标、产业框架结构关系、产业发展思路、产业布局等相关内容。规划目标一般分为总体目标和具体指标。总体目标产业规模、生产能力、产量、产值、工业增加值、投资等指标具体指标包括各分类产业的能力产量等指标，也包括科技创新、能源消耗、环境保护、人才计划等指标产业发展部分的工作是要完成产业发展的顶层设计、产业发展的模式设计和产业发展的路径设计，确定发展目标、规模、布局、结构、任务、建设时序等关键内容。（三）产业规划实施方案为了使规划的理念和方案真正得到落实，在产业规划中要提出规划备选项目。为了提高规划的可操作性，规划要对实施的风险和约束条件进行分析，提出规避风险的措施。包括争取政策支持、协调保证建设条件和资源供应、加大科技投人、吸引人才、加强管理等方方面面措施和保障条件。三、产业规划理论方法与工具产业规划工作要经过以下过程：调查研究、分析对比、了解趋势、剖析影响、确定地位、确定对手、确定目标、选择方向、确定领域、选择重点项目、效果评价等。表2-1产业规划常用的理论方法工作内容主要理论方法调研文献收集、现场调研、会议座谈、案例调查、抽样调查分析SWOT分析，宏观环境分析PEST分析，环境性质识别、差异化战略、产业生命周期、价值链分析，波特五力模型、区域竞争优势分析-钻石模型、波士顿模型、竞争能力组合评估定量研究趋势预测法、相关分析法、层次分析法、非参数统计分析策划头脑风暴、专家咨询、创新策划、标杆分析、趋势预测、财务分析市场竞争分析指导理论区域合作理论、城市定位理论、区域定位理论、产业集群理论、产业布局理论、产业发展周期理论、产业政策理论、营销理论等产业规划工作重点是研究市场需求与竞争，从经济学理论方法角度深化对微观环境的理解与认识，这是产业规划获得成功的关键因素。应用产业生命周期理论方法分析产业发展状况的常用方法是认识产业所处的生命周期的阶段。产业的生命周期分为开发期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。应用产业结构理论方法根据五种竞争力分析，对潜在进入者、替代品、购买者、供应者与现有竞争者间的抗衡来分析产业竞争的强度以及产业利润率。应用市场结构理论方法经济学中对市场结构的四种分类完全竞争、垄断竞争、寡头垄断和完全垄断，有助于对市场竞争者的性质加以正确的估计。市场结构 特征 垄断竞争市场 产品的差异性为企业建立了固定客户，允许企业对这些固定客户享有价格超过边际成本的一些市场权力。 寡头垄断市场 企业的决策要依赖于其他企业的选择，决策主体的行为发生直接相互作用条件下的决策均衡问题日益受到广泛重视。 完全垄断市场 垄断厂商控制操纵价格和产量的行为因损害了消费者的利益受到了反垄断政策的制约，但企业通过创新来取得垄断力量和实现高额利润的努力也存在一定的合理性。 4.应用市场需求理论方法可以从市场需求的决定因素和需求价格弹性两个角度分析市场需求。应用产业内战略群体理论方法战略群体分析有助于企业了解自己的相对战略地位和企业战略变化可能产生的竞争性影响，使企业更好地了解战略群体间的竞争状况、发现竞争者，了解各战略群体之间的“移动障碍”，了解战略群体内企业竞争的主要着眼点，预测市场变化和发现战略机会等。【例题】按照应用市场结构理论方法，（）市场中，产品的差异性为企业建立了固定客户，允许企业对这些固定客户享有价格超过边际成本的一些市场权力。A.完全竞争B.垄断竞争C.寡头垄断D.完全垄断正确答案B 第三节企业规划（一）企业规划的任务和特点企业规划是企业在一定时期内的纲领性文件，是企业经营和未来投资的指导性文件。企业规划的任务：是在对内部条件和外部环境进行全面、深入、系统分析思考的基础上，提出企业重点发展思路，发展战略和目标，确定企业业务结构和规模，确定未来投资方向，确定规划期内重点发展思路，确定未来重点投资项目。根据企业业务结构和投资情况，合理配置企业所拥有的各种资源，提出实现企业目标的最佳路径和措施。企业规划既是对企业未来前瞻性的思考和安排，又是对企业当前经营的具体指导。企业规划有以下五大特点：（二）企业规划编制的原则1.政策性原则2.差异化原则3.价值链原则4.取舍原则5.创新原则6.可持续发展原则记忆口诀：“挣差价，去新发（地市场）”二、企业规划的内容与重点企业规划编制重点是要做好规划分析、规划制定、规划实施三方面工作。规划分析是规划基础，规划制定是核心，规划实施是保障。（一）规划分析1.企业现状调查与分析企业现状调査是通过对企业现状的分析研究，了解企业的优势与不足，为企业发展规划的制定提供可靠的依据。企业现状分析是自上而下的过程，管理层的认识更为重要。2.企业发展环境分析企业规划中的外部环境分析与产业规划的环境分析内容有所不同。要重点研究对企业发展有重要影响的外部环境因素。市场分析和预测是外部环境研究最重要的内容。对市场的准确判断，对市场趋势的前瞻性预测，是支持企业规划成功的根本。3.企业竞争力分析企业竞争力分析是自我认识和评价的过程，是研究企业在大环境下的特定地位。进行企业竞争力分析要准确界定竞争对手，确定合理的对标体系。4.企业价值链分析企业的利润或者价值创造的过程是由一系列的经营管理活动构成的。企业要生存和发展，必须为企业的股东和其他利益集团包括员工、顾客、供货商以及所在地区和相关行业等创造价值，可以把企业创造价值的过程分解为一系列互不相同但又相互关联的经济活动，这些活动可以分为主体活动和支持性活动两大类：主体活动指与企业生产经营直接相关的活动包括企业生产作业、进料后勤、发货后勤、市场和销售、售后服务等支持性活动指与企业生产经营活动不直接相关，但能够对企业直接生产经营活动起到辅助和支持作用的活动包括研究与开发、人力资源管理、财务、计划和企业基础设施等这些互不相同但又相互关联的生产经营活动，共同构成了一个企业创造价值的动态过程，即价值链。进行企业价值链分析，首先要根据企业经营情况，判断自身处于行业价值链的位置，以寻找拓展业务的空间和方向。通过分析，确定企业应进入哪些新的业务，应从哪些业务中逐渐退出。价值链分析要进行定性和定量两种分析。5.SWOT分析SWOT分析又称为态势分析，基础是优劣势分析。企业与环境之间是相互依存的关系，SWOT分析中的机遇与威胁的识别，对于制定规划方案更为重要，是企业规划的基础。（二）规划制定（核心）在规划制定阶段关键要完成三大重点工作：1.明确企业发展方向（首要任务）企业发展目标和任务是要量化规划期内的企业发展水平，一般分为总体目标和分解目标。在提出企业目标时，以下几方面必须认真考虑：一是企业总量增长速度；二是利润指标；三是目标结构的合理性；四是要对增量有相对准确的估算，包括新增投资、新增销售收入、新增利润等；五是要考虑存量的变化，包括存量的增值和退出。明确企业发展方向是整个规划的重中之重，也是体现规划高度和可操作性的最重要内容，一个好的规划要力求将这部分内容准确表达，言简意赅。2.明确业务结构（规划的骨架和脉络）企业规划中要明确企业的核心业务。麦肯锡公司提出业务三层面理论，将业务分为基础业务、战略业务和新兴业务三个层面。基础业务是企业目前规模和利润构成的主体，是企业的支柱产业，具有相对优势的市场地位。企业需要适当的资源投入，以保持其充足的造血功能，维持其对企业发展的资金支持战略业务是企业目前需要重点发展的业务，成长性高、发展前景好，未来可成为企业新的支柱产业，并在市场中确立优势地位。企业需要在不断总结探索的基础上，加大资金投入，促进其快速有序发展，使之成为新业务新兴业务企业正在发掘的业务领域，企业可以从中寻找新的战略业务，培育新的产业，开创未来的新机会对一个企业的未来业务结构和产品链设计的水平，是咨询公司的技术实力所在。根据企业的结构、业务现状以及行业不同，业务结构设计有不同的思路，包括集中核心业务发展、纵向一体化、横向一体化扩张、多元化发展等。集中核心业务剥离非主营业务，以巩固在核心业务市场的竞争地位纵向一体化企业沿着某种产品或服务的价值链的前后方向进行延伸和扩展前向一体化企业增加价值链阶段数，更加靠近一种产品或服务的最终用户（产品深加工、建立自己的销售组织等）后向一体化企业增加价值链阶段数，使其更加远离最终用户，实质是提高资源掌控能力。3.明确重点任务明确重点任务是要确定未来发展的技术路径，解决如何做的问题。要梳理出规划期内的重大任务或发展思路、产业布局、重点项目等关键内容，这部分是整个规划的细化部分。（三）规划实施在规划实施中，要依据规划的重点目标和任务，分别近期、中期、远期，确定落实企业的实施年度计划或滚动计划，开展企业发展规划的中期评估（可有1次以上）和总结评估，根据实施情况，与时俱进，适时调整规划目标和任务。【例】业务结构设计有不同的思路，某企业拟对自己的产品做进一步的深加工，其采取的是（）的业务结构设计。A.集中核心业务发展B.前向一体化C.后向一体化D.多元化发展正确答案B答案解析本题考查的是企业规划的内容与重点。前向一体化是企业增加价值链阶段数，更加靠近一种产品或服务的最终用户（产品深加工、建立自己的销售组织等）。三、企业规划的方法和工具企业规划方法和工具分析内容PEST模型行业发展宏观环境波特五力模型行业竞争态势行业态势矩阵主要竞争对手的优劣势五力模型或企业竞争力评价指标体系目标企业竞争能力，确定企业差异化战略产品竞争力模型（GE矩阵）目标企业产业发展路线图，并对现有产品进行评价，确定现有产品扩建方向竞争力综合评价指标体系近期拟建产品和规划项目的竞争力园区竞争力评价指标体系企业各生产基地进行评价，结合产业发展规划，确定企业产业布局（一）对标分析对标分析是通过与同类著名企业的对比分析，研究本企业水平及存在的差距。对标分析主要有以下步骤：1.确定对标分析的内容根据自身企业的情况，确定要剖析的内容，包括公司业务结构、产品生产技术水平、服务质量、经营指标、企业财务数据等。要选择对企业经营和盈利至关重要的环节进行对标分析，要有明确的指标定义和合理的对标指标体系，有统一的量化方法，不可面面俱到。2.选择对标企业要针对咨询企业的经营业务、企业规模、业务流程特点等因素，选择合适的对标企业。一般有以下几类：一是以竞争对手为标杆，二是以行业一流企业为标杆，三是建立跨行业的技术标杆，四是以客户需求为标杆。通常竞争对手和行业领先企业是首选的标杆对象。3.收集数据在收集数据时要注意数据的边界、范围、定义，以及数据来源的合法性，自身企业的对标数据要与对标企业数据具有可比性和一致性。4.对标分析结果比较通过与对标企业的比较，正确评估自身可以改善的程度和空间，找出关键性的差距，对未来规划目标的制定，提供有价值的依据。（二）企业竞争力分析企业竞争力是在竞争性市场中一个企业具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综合素质。有多种企业竞争力评价工具，其中九力模型综合评价效果较好，简单通用。它将企业能力按外部属性竞争力和内部属性竞争力分类成九种能力，分别对九种能力进行加权评价，以表示企业的综合竞争力。表2-2九力模型指标属性指标分指标指标描述外部属性竞争力品牌能力是对企业所拥有的品牌在市场上的稳定性、在同行业中的地位、所受到的支持度、受保护的程度及其发展趋势的综合评价研发能力企业在研究与开发新产品的时间、资金、技术、人员等方面所拥有的相对优势营销能力企业营销的体系、范围、人员、潜力等方面的综合实力制造能力企业制造产品的技术、设备、厂房、人员等方面的整体力量产品能力其产品在质量、外观、价格等方面为消费者所赞誉的程度内部属性竞争力资源能力企业所拥有的自然资源、资金资源、政府资源、人力资源的多寡与程度决策能力企业管理者在企业管理中作出重大决策时的速度与效率执行能力企业管理机构信息传达的通畅程度与决策执行的有效程度整合能力企业在建立其整体形象、整合其各种资源方面的能力评价的方法可以采用专家评分法。为体现评价结果的客观性，一般邀请熟悉企业的10名左右的专家进行评价打分。对于企业多种产品的比较，可以使用波士顿矩阵和GE模型，以决定企业针对该产品所采用的策略，是加大投入，还是逐步退出。【例】企业竞争力评价工具-九力模型,将企业能力按外部属性竞争力和内部属性竞争力分类成九种能力，以下属于内部属性竞争力的是（）。A.研发能力B.制造能力C.产品能力D.决策能力E.整合能力正确答案DE答案解析本题考查的是企业规划的方法和工具。内部属性竞争力包含：资源能力，决策能力，执行能力，整合能力。（三）价值链分析价值链分析在企业规划中用于现有产品分类和未来发展和投资的选择。客观评价产品各环节的增值水平，对于管理和发展都十分重要。根据价值链分析所需要的结果，完整价值链分析的步骤如下：（1）把整个价值链分解为不同的创造价值的作业单元，将成本、收入和资产分配到“有价值的作业”中；各个作用的成本核算一般根据自身原辅材料消耗和公用工程消耗，固定资源价值等，计算各单元生产成本和效益。（2）确定引起价值变动的各项作业，并根据这些作业，分析形成作业成本及其差异的原因。（3）分析整个价值链中各节点或各节点企业之间的关系，确定核心企业与顾客和供应商之间作业的相关性。（4）利用分析结果，重新组合或改进价值链，以更好地控制成本动因，产生可持续的竞争优势，使价值链中各节点企业在激烈的市场竞争中获得优势。需要注意的是，在整个价值链分析中要以事实为基础，以假设为导向，反复评估修正，以期得到客观的结论。企业价值链分析的关键是要对成本和利益在各经营环节中公平分配。 第四节园区规划园区是指由政府或企业为实现产业发展目标而创立的特殊区位环境，是区域经济发展、产业调整升级的重要空间聚集形式。本节内容主要针对工业园区，其他类型园区规划应参照有关规范执行。一、园区规划的任务和编制原则（一）园区规划的任务园区规划的任务是：依据国家、地方有关产业政策、土地政策、环保政策等相关政策，合理确定园区内的产业布局、产业结构、发展方向和政策措施，对各项用地、基础设施、环境保护、安全防灾、园区管理等进行总体安排，确保园区建设和园区经济健康、快速发展。（二）园区规划的编制原则1.绿色发展原则：四条红线2.集约发展原则3.成链发展原则：培育完善优势产业链4.弹性发展原则：分期、分步、灵活5.因地制宜原则二、园区规划的重点和内容（一）园区规划重点园区规划重点包括下列内容:（1）分析园区所在地区的基本情况，综合评价园区的发展条件；（2）确定园区性质和发展目标，确定园区产业发展方向以及结构，划定园区范围；（3）提出规划期内园区用地发展规模，确定园区建设和发展用地的空间布局和功能分区；（4）确定园区对外交通系统的布局，确定园区主、次干道系统的走向、断面、主要交叉口形式，确定主要广场、停车场的位置和规模；（5）综合协调并确定园区供水、排水、防洪、供电、通信、燃气、供热、消防、环卫等设施的发展目标和总体布局；（6）确定园区绿地系统的发展目标和总体布局；（7）确定园区环境保护目标，提出防治污染措施；（8）确定综合防灾规划的目标和总体布局；（9）估算园区基础设施投资及技术经济指标，提出规划实施步骤、措施和方法的建议。（二）园区规划内容园区规划的成果包括以下各项内容：1.总则（1）规划范围。（2）规划期限。明确园区规划的数据基准年，提出规划近期目标和中远期目标的具体年限，通常近期年限为5年，中远期年限为10年。（3）规划编制依据。2.园区发展定位及发展目标01 发展定位02 发展目标3.产业发展规划4.总体布局规划（1）规划布局准则。按照城市用地分类与规划建设用地标准GB 50137-2011，结合新的发展形势，在三类工业用地的基础上增加高新技术园区用地。1）一类工业用地布局准则。此类工业基本上不会造成环境污染，可设置在城市住宅区的相邻地段，其用地和住宅区之间一般不需设置防护绿带；可集中设置组成工业区，亦可与居住用地混合布置，但应规划成组团设置相对独立；工业区最好与住宅区之间有商业或工业办公建筑作为缓冲区。2）二类工业用地布局准则。此类工业对环境造成一定污染，用地应单独设置，不得与居住用地混杂；此类工业宜位于污染物扩散条件好，以及环境容量大的地区，与居住区的绿化防护带必须根据其污染程度而定，防护距离应符合有关标准的要求。需要较为完善的道路系统，应布置在交通运输好集散方便的地方；应配备有足够空间设置废污处理设施；有大量重型车辆运输和较多露天作业的工业用地，宜在其周边界面设置较大范围的绿化隔离带区。3）三类工业用地布局准则。此类工业对环境有较大污染，一般应布置在远郊工业区和卫星城镇，老城区和城市近郊原则上不安排；其选址应避免对居住区及其他敏感土地用途造成不良的环境影响。严禁设置在水源保护地和历史文化保护区、自然保护区、风景名胜区的保护范围和其他需要特别保护的区域。园区规划布局应符合主导风向及环保的要求，选址一般应在城市全年主导风向下风向；园区与周围居住区、生活服务区必须设置足够的绿化隔离带；有方便的交通联系。4）高新技术园区用地布局准则。主要包括高新产品试验及分析、电脑软硬件开发、生物科学产品、高端电子通信器材、光学与电子光学产品、新材料产品等。选址应处于良好的生态环境或景色优美的环境之中；连接城市主要道路，交通便利。（2）功能分区规划。（3）土地利用规划。5.交通运输规划（1）一般规划原则。根据地形、用地四周的环境条件和用地规模，以及运行方式，应选择经济、便捷的道路系统和道路断面形式，并合理确定道路等级；交通系统的组织应有利于园区内各类用地的划分和有机联系；园区应有不少于两条对外连接的主要道路：园区内部道路不宜作为社会道路使用；园区内道路应尽量采用直通道路，避免或尽量少用尽端路；道路系统的设置应考虑防灾救灾要求及消防通道；道路系统应提供必要的足以容纳停泊车辆和起卸货物的交通设施及场地。（2）园区道路断面。道路的宽度应综合考虑交通、园区的日照通风、地下工程管线埋设、防灾等的要求。6.绿地系统规划（1）一般规划原则。园区绿地系统一般包括园区公共绿地、单位附属绿地、防护绿地等。采用集中与分散相结合，点、线、面相结合的绿地系统。道路绿化应选择能适应当地自然条件和城市复杂环境的乡土树种。（2）绿地控制内容。任何单位严禁以任何理由改变用地性质；有污染的园区周边应设置相应的防护绿带。7.园区的生活服务配套设施根据园区及配套项目的不同性质合理确定独立用地和附设在其他建筑内的生活服务配套设施。应积极引导园区统一集中设置和统一管理员工宿舍。8.市政配套设施规划（1）给水排水工程规划。给水工程应适当超前，并留有一定的弹性，以适应将来的发展变化。排水体制应采用雨污分流制，并配套建设集中污水处理设施，所有污水通过处理达标排放。（2）电力、电信、燃气工程规划。电力、电信、燃气工程规划应按专项规划要求科学预测，合理配置。（3）供热工程规划。园区宜采用集中供热模式，供热站位置应靠近最大用户或负荷中心。（4）管线综合规划。管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置，并力求线型顺直、短捷和适当集中，尽量减少转弯交叉。（5）其他。部分公用服务设施如抽水站、污水处理厂和垃圾收集站，可能会造成景观影响。因此应争取在其外围植树和辟设景观缓冲地带，作为屏障。9.环境保护（1）确定环境保护规划目标及执行环境标准。（2）水污染控制规划。（3）大气污染控制规划。（4）固体废物污染控制规划。（5）环境监测和环境管理。10.综合防灾规划（1）人防规划；（2）消防规划；（3）防洪规划；（4）