2019年指纹识别行业市场前景研究报告.pdf

20192019年指纹识别行业市场前景研究报告年指纹识别行业市场前景研究报告 中 商 产 业 研 究 院 编 制 更多产业情报 在当前的互联网时代 网络安全受到前所未有的关注 生物识别技术凭着安全 可靠 便捷等优势 一举成为网络安全的 守护神 而指纹由于其具有终身不变性 唯一性和方便性 已几乎成为生物特征识别的代名词 同时由于指纹识别门槛相对较 低 因此得到快速发展 据预测 到2020年全球指纹识别芯片市场规模将近50亿美元 在国内将达到18亿美元 可见指纹识别行业市场前景十分广阔 前前 言言 Introduction CONTENT 目 录 目 录 0101 指纹识别行业概述指纹识别行业概述 0202 生物识别市场分析生物识别市场分析 0303 指纹识别市场分析指纹识别市场分析 7 指纹识别的缺点 1 指纹识别的定义 2 指纹识别的分类 4 光学式指纹识别 6 指纹识别技术的优点 3 电容式指纹识别 5 超声波式指纹识别 8 主要生物识别技术的对比 9 指纹识别行业产业链 3 国内生物识别市场规模 2 主要国家和地区生物识别产业市场份额占比 1 全球生物识别市场规模 4 国内不同生物识别技术市场份额 5 国内生物识别产业地图 1 指纹识别在识别领域应用最广泛 2 指纹识别行业或迎大洗牌 5 全球指纹识别芯片出货量情况 3 全球指纹识别市场渗透率情况 4 全球指纹识别芯片市场规模 6 全球指纹芯片市场竞争格局 7 国内指纹识别市场渗透率情况 8 国内指纹识别芯片市场规模 9 国内指纹模组出货量情况 10 国内市场竞争呈现三足鼎立 11 指纹识别典型案例分析1 12 指纹识别典型案例分析2 CONTENT 目 录 目 录 0404 指纹识别行业核心企业分析指纹识别行业核心企业分析 0505 指纹识别行业未来发展前景指纹识别行业未来发展前景 全面屏手机受追捧 催生新一代指纹识别方案 屏下指纹识别市场潜力巨大 光学屏下指纹识别优势显著 前景可期 OLED 持续渗透 低成本方案成为可能 汇顶科技 会顶科技企业简介 汇顶科技发展成绩 汇顶科技经营情况 神盾 思立微 欧菲光 欧菲光企业简介 欧菲光发展成绩 欧菲光经营情况 思立微企业简介 思立微发展成绩 思立微经营情况 神盾企业简介 神盾发展成绩 神盾经营情况 人脸识别行业相关概述人脸识别行业相关概述 01 人脸识别的定义 人脸识别的分类 人脸识别的发展历程 人脸识别崛起的原因 人脸识别行业产业链 人脸识别行业相关政策 指纹识别行业相关概述 0101 7 指纹识别的缺点 1 指纹识别的定义 2 指纹识别的分类 4 光学式指纹识别 6 指纹识别技术的优点 3 电容式指纹识别 5 超声波式指纹识别 8 主要生物识别技术的对比 9 指纹识别行业产业链全景图 指纹识别技术的定义指纹识别技术的定义 PAGE 6 指纹识别技术把一个人同他的指纹对 应起来 通过比较他的指纹和预先保存的 指纹进行比较 就可以验证他的真实身份 每个人 包括指纹在内 皮肤纹路在图案 断点和交叉点上各不相同 是唯一的 依 靠这种唯一性唯一性和稳定性稳定性 我们才能创造指 纹识别技术 每个人包括指纹在内的皮肤 纹路在图案 断点和交叉点上各不相同 呈现唯一性且终生不变 指纹识别技术的分类指纹识别技术的分类 PAGE 7 从指纹识别的类型来看 目前 市场上的指纹识别技术主要分为电容式指纹识别技术 光学式指 纹识别技术和超声波式指纹识别技术 0101 0202 0303 电容式指纹识别电容式指纹识别 光学式指纹识别光学式指纹识别 超声波式指纹识别超声波式指纹识别 电容式指纹识别电容式指纹识别 PAGE 8 电容式指纹识别的原理是将压力感测 电容感测 热感测等感 测器整合于一块芯片中 当指纹按压芯片表面时 内部电容感测器 会根据指纹波峰与波谷而产生的电荷差 或是温差 形成指纹影 响 再通过与手机内部的指纹库进行匹配 从而完成指纹识别 资料来源 公开资料整理 电容式指纹识别电容式指纹识别 原理 电容式指纹识别技术较为复杂 对技术研发和积累有较高要求 并且涉及大量专利 所以目前只有少数公司能在这方面提供领先的 技术产品 如AuthenTec和Validity 前者被苹果收购后 只为自家 iphone5S和iphone6提供产品 而后者被Synaptics收购后 产品已 经运用在了三星S6和夏普最新的旗舰手机上 技术复杂 光学式指纹识别光学式指纹识别 PAGE 9 光学式指纹识别的原理是利用光的折射和反 射原理 将手指放在光学镜片上 手指在内置光 源的照射下 光从底部射向三棱镜 并经棱镜射 出 由于射出的光线在手指表面指纹凹凸不平的 线纹上折射的角度及反射回去的光线明暗就会不 一样 然后对比资料库看是否一致 光学识别是 应用比较早的一种指纹识别技术 比如很多之前 的考勤机 门禁等都是使用的光学识别 资料来源 公开资料整理 光学式指纹识别光学式指纹识别 超声波式指纹识别超声波式指纹识别 PAGE 10 超声波指纹识别的原理是利用指纹模组发 出的特定频率的超声波扫描手指 利用不同指 纹对超声波反射的不同 建立3D指纹图形 超 声波式指纹识别对手指表面的清洁程度不用太 过考虑 此外 超声波具有比较强的穿透性 可以穿透金属 玻璃等常用手机材质 因此对 手机外观方面没有太多限制 目前该技术已经 被不少专业机构和政府部门使用 小米5S搭载 的正式超声波指纹识别芯片 资料来源 公开资料整理 超声波式指纹识别 PAGE 11 指纹识别与其他生物识别技术对比指纹识别与其他生物识别技术对比 不同生物识别技术对比不同生物识别技术对比 技术类型技术类型 易用性易用性 便利性便利性 安全级别安全级别 识别设备成本识别设备成本 可能的干扰可能的干扰 指纹识别 较高 中等 中等 脏物 油腻 皮肤磨损等 人脸识别 极高 高 中等 光线 遮挡 虹膜识别 中等 极高 高 隐形眼镜 语音识别 高 较高 较低 噪音 感冒 静脉识别 中等 高 高 年龄 生理变化 对于不同的生物识别技术 其各自的优点也不尽相同 其中 人脸识别技术的易用性 便利性是所 有生物识别类型中最高的 设备成本中等 但其会受到光线 遮挡等因素的干扰 资料来源 中商产业研究院整理 指纹识别技术的优点指纹识别技术的优点 PAGE 12 指纹是人体独一无二的特征 并且它们的复杂度 足以提供用于鉴别的足够特征 扫描指纹的速度很快 使用非常方便 读取指纹时 用户必需将手指不指纹采集头 相互接触 不指纹采集头直接 指纹采集头可以更加小型化 并且价格会更 加的低廉 接触是读取人体生物特征最可靠的方法 如果要增加可靠性 只需登记更多的指纹 鉴别 更多的手指 最多可以多达十个 而每一个指纹 都是独一无二的 优点 指纹识别技术的缺点指纹识别技术的缺点 PAGE 13 04 02 01 05 03 每一次使用指纹时都会在指纹采集头上留下用户的指纹印 痕 而这些指纹痕迹存在被用来复制指纹的可能性 过去因为在犯罪记录中使用指纹 使得某些人 在心里上害怕 将指纹记录在案 某些人或某些群体的指纹特征少 难成像 指纹是用户的重要个人信息 某些应用场合用 户担心信息泄漏 实际上指纹鉴别技术可以丌存储任何含有指纹图像的数据 而只是存储从指纹中得到的加密的指纹特征数据 指纹识别产业链全景图指纹识别产业链全景图 PAGE 14 芯片设计芯片设计 芯片制造芯片制造 芯片封测芯片封测 整机厂商整机厂商 模组厂商模组厂商 指纹识别产业链主要分为芯片设计环节 芯片制造环节 封装环节 模组制造环节以及整机厂商 人脸识别行业相关概述人脸识别行业相关概述 01 人脸识别的定义 人脸识别的分类 人脸识别的发展历程 人脸识别崛起的原因 人脸识别行业产业链 人脸识别行业相关政策 生物识别行业市场分析 0202 3 国内生物识别市场规模 2 主要国家和地区生物识别产业市场份额占比 1 全球生物识别市场规模 4 国内不同生物识别技术市场份额 5 国内生物识别产业地图 PAGE 16 全球生物识别技术市场规模全球生物识别技术市场规模 数据来源 Transparency Market Research 中商产业研究院整理 随着人工智能的加速发展 生物 识别应用领域不断扩大 2019年 生 物识别技术将进入大规模应用阶段 根据美国咨询机构Transparency Market Research的统计 全球生物识 别市场规模将于2020年增长至233亿美 元 复合年均增速为15 7 生物识别 市场正处在快速增长中 0 50 100 150 200 250 2016年 2017年 2018年 2019年E 2020年E 2016 2020年全球生物识别技术市场规模及预测情况 市场规模 亿美元 PAGE 17 主要国家和地区生物识别产业占比情况主要国家和地区生物识别产业占比情况 数据来源 国际生物识别集团 IBG 中商产业研究院整理 在当前全球生物识别市场中 北美 占据份额最高 占比超总体市场的三分 之一 其次是亚太地区 占比在25 左 右 再然后是欧洲 中东和印度 中南 美洲 非洲地区 美国是全球主要的生 物识别市场 规模早已超10亿美元级别 我国生物识别产业尤其是指纹识别技术 领域 已进入成熟发展期 目前规模已 突破200亿元 主要国家和地区生物识别产业市场份额情况 亚太地区 欧洲 中东和印度 北美洲 中南美洲 非洲 PAGE 18 国内生物识别技术市场规模国内生物识别技术市场规模 近年来 随着移动终端的普及 越来 越多的生物识别技术应用到了智能手机及 其他产品中 2015年中国生物识别技术行 业市场规模达到百亿元 至2017年中国生 物识别技术行业市场规模突破200亿元 同 比2016年的146亿元增长了38 36 据预测 2020年我国生物识别技术行业市场规模将 突破300亿元 0 50 100 150 200 250 300 350 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2020年E 我国生物识别行业市场规模及预测情况 市场规模 亿元 PAGE 19 国内生物识别市场份额情况国内生物识别市场份额情况 16 70 50 11 Data 2 Data 3 Data 4 Data 1 人脸识别 指纹识别 声纹识别 虹膜识别 Data 5 36 11 手形识别 26 目前 我国生物识别技术产品依然主要以指纹识别指纹识别为主 占比超生物识别技术整体市场的三分之一 手形 识别作为与指纹识别关联性较大的技术 其市场占比为26 而技术难度更大的人脸识别 声纹识别 虹 膜识别分别占比为16 11 和11 PAGE 20 国内识别技术产业地图国内识别技术产业地图 资料来源 中商产业研究院 上市企业数6 10家 上市企业数1 5家 中商情报网 汉王科技 锦美股份 一道通 瑞意博 雄帝科技 奔凯安全 民德电子 则成电子 汇顶科技 宏乾科技 新国都 1010 1 1 衡量科技 新开普 2 2 安洁医疗 和乔科技 盛世华安 3 3 宝石金卡 1 1 卡尔股份 1 1 安威士 安技智能 真灼科技 3 3 远方信息 1 1 凯泽科技 1 1 从当前识别技术产业的地域布局 来看 识别技术产业的上市企业多分 布在东部沿海地区 其中 生物识别 技术和智能电子识别设备的上市企业 主要分布在广东 江苏 浙江 上海 为主 广东省分布的企业数量最多 达到了10家 人脸识别行业相关概述人脸识别行业相关概述 01 人脸识别的定义 人脸识别的分类 人脸识别的发展历程 人脸识别崛起的原因 人脸识别行业产业链 人脸识别行业相关政策 指纹识别行业市场分析 0303 1 指纹识别在识别领域应用最广泛 2 指纹识别行业或迎大洗牌 5 全球指纹识别芯片出货量情况 3 全球指纹识别市场渗透率情况 4 全球指纹识别芯片市场规模 6 全球指纹芯片市场竞争格局 7 国内指纹识别市场渗透率情况 8 国内指纹识别芯片市场规模 9 国内指纹模组出货量情况 10 国内市场竞争呈现三足鼎立 11 指纹识别典型案例分析1 12 指纹识别典型案例分析2 PAGE 22 指纹识别在识别领域应用最广泛指纹识别在识别领域应用最广泛 生物识别技术主要包括指纹识别 人脸识别 指静脉识别 掌静脉识别 虹膜识别 声音识别等 目前 指纹识别是应用最广泛的 技术 在所有识别产品中占比58 处 于绝对主导地位 人脸识别产品近年 发展迅速 占比约7 虹膜识别产品 比例为6 全面屏浪潮下指纹识别行业或迎大洗牌全面屏浪潮下指纹识别行业或迎大洗牌 PAGE 23 指纹识别是手机生物识别中应用最早 同时目 前也是最广泛 最成熟的领域 进入2018年后 智能手机的全面屏大战达到了 一个新的高潮 而全面屏带动的供应链变革也发展 到了关键阶段 在2018年内手机厂商发布的几款智 能手机产品中 如OPPO R17系列 一加6T 努比 亚X vivo Nex 华为Mate 20 pro UD版都纷纷采 用了屏下指纹的新设计 全面屏浪潮下指纹识别行 业将迎来大洗牌 全球指纹识别市场渗透率情况全球指纹识别市场渗透率情况 PAGE 24 随着生物识别技术的应用领域越来越多 指纹识别市场渗透率也随之不断提高 据预测 到 2020年全球指纹电子产品市场渗透率将近90 数据来源 公开资料 中商产业研究院整理 0 20 40 60 80 100 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2020年E 全球指纹识别市场渗透率及预测情况 渗透率 全球指纹识别芯片市场规模全球指纹识别芯片市场规模 PAGE 25 指纹芯片 是指内嵌指纹识别技术的 芯片产品 能够片上实现指纹的图像采集 特征提取 特征比对的芯片 开发着可以 方便的实现指纹识别的功能 大大降低了 指纹识别行业的门槛 对指纹识别的推广 具有十分积极的推动作用 近年来 随着指纹识别市场的快速发 展 指纹识别芯片市场规模进一步扩增 据预测 到2020年全球指纹识别芯片市场 规模将近50亿美元 数据来源 IDC 中商产业研究院整理 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年E 2020年E 全球指纹识别芯片市场规模及预测情况 市场规模 亿美元 全球指纹识别芯片出货量情况全球指纹识别芯片出货量情况 PAGE 26 根据数据显示 由于终端整体需 求下降和3D面部识别的竞争 2018年 指纹芯片的出货量约为8 79亿颗 同 比下降18 8 左右 同时 在屏下指纹 带动下 预计2019年全球指纹芯片的 出货量将达到9 9亿颗 同比增长约 12 5 8 798 79 亿亿 9 99 9 亿亿 2019年E 2018年 2017年 2016年 全球指纹芯片市场竞争格局全球指纹芯片市场竞争格局 PAGE 27 从指纹芯片出货量市场竞争格局 来看 2018年汇顶科技指纹芯片出货 量继续蝉联全球第一 台产神盾光学 深耕中国大陆市场 加速与中国大陆 整机品牌合作进程 2018年其指纹芯 片出货量排名全球第二 主要集中在 华为 OPPO两大客户的思立微排名第 五 而成立于2015年6月的信炜科技排 名第六 20182018年全球指纹芯片公司出货量排名年全球指纹芯片公司出货量排名 排名 企业名称 1 GOODIX 2 Egis 3 Apple Authentec 4 FPC 5 Silead 6 Sunwave 7 Qualcomm