2019年P2P网贷行业半年报告.pdf

2019 年 P2P 网贷行业半年报告 1 研究机构 零壹财经 零壹智库 报告主笔 董萌萌 数据支持 零壹智库 鲁静雯 2019 年 1 6 月 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 1 摘摘要要 2 2 一一 政政策策回回顾顾 3 3 1 175 号文 奠定清退基调 3 2 1 号文 推进整改验收及数据报送 3 3 试点备案方案 提出 11 项限制性要求 4 4 多地排查 714 高炮 乱象 5 二二 平平台台数数量量变变化化 5 5 1 运营平台总数 5 2 问题平台数量 6 3 问题平台类型 6 三三 网网贷贷运运营营数数据据一一览览 7 7 1 借贷金额下滑 16 15 借贷余额持续下降 7 2 借款期限先升后降 平均利率连续 4 个月增加 8 3 借款及出借人数下降 人均借款和出借金额增加 8 四四 综综合合概概况况总总结结研研判判 9 9 1 良性退出平台渐增 部分平台在酝酿转型 9 2 数据报送和信息披露规范化 平台密集增资 10 3 上市融资继续 整合收购连续上演 10 CONTENTS 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 2 摘摘要要 据零壹数据统计 截至 2019 年 6 月 30 日 P2P 网贷行业正常运营平台仅剩 下 856 家 上半年问题平台数量共出现 146 家 环比大幅减少 6 月出现问题平 台共 18 家 比前一月增加 5 家 上半年行业的借贷余额持续减少 借款及出借 人数继续下降 行业整体符合 三降 趋势 平均利率连续 4 个月增加 借款期 限减少至 313 天 上半年的问题平台中 清退和网站关闭两类平台占比最高 立案已不再是主 旋律 据零壹智库不完全统计 已至少有 79 家平台良性退出 61 家平台成功转 型 其中 2019 年上半年良性退出平台共 50 家 监管接连发布重磅文件 整治 清退 和 数据报送 成为主要着眼点 网传的试点备案方案 在 6 月未有明确进展 备案继续延期 但上半年 平台上 市 融资 并购的消息不断 平台的增资行动也在继续 4 月以来至少 31 家平 台增加注册资本 预计未来清退仍将进行 整合并购是大势所趋 本报告将对 2019 年上半年监管政策 平台数量变化 行业数据等进行全面 分析梳理 完整呈现 2019 年行业综合概况 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 3 一一 政政策策回回顾顾 1 175 号号文文 奠奠定定清清退退基基调调 1 月 20 日 由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室 P2P 网贷风险 专项整治工作领导小组办公室联合发布的 关于做好网贷机构分类处置和风险防 范工作的意见 简称 175 号文 在业内流传开来 文件提出整体工作要求 坚持以机构退出为主要工作方向 除部分严格合规的在营机构外 其余机构能退 尽退 应关尽关 加大整治工作的力度和速度 175 号文 提出名单制管理 将网贷机构分为已出险机构和未出险机构 坚决推动已出现问题的机构和僵尸类机构 小规模机构 高风险机构良性退出 奠定了 2019 年的清退基调 表 1 175 号文 分类处置原则 一级分类二级分类处置原则 已出险机构 已立案机构提高追赃挽损水平 稳控投资者情绪 未立案机构 恶意退出类 主动清退类 平稳有序处置风险 不发生群体 性事件 未出险机构 僵尸类机构尽快推动机构主体退出 规模较小机构坚决推动市场出清 引导无风险退出 规模较大机构 高风险机构 项目逾期金融占比超过 10 负面较多 稳妥推动市场出清 努力实现良性退出 正常机构 坚决清理违法违规业务 不留风险隐患 来源 原文件 零壹智库整理 2 1 号号文文 推推进进整整改改验验收收及及数数据据报报送送 1 月 与 175 号文 一同传出的还有互金风险整治办 P2P 网贷风险专项 整治办下发的 关于进一步做实 P2P 网络借贷合规检查及后续工作的通知 简 称 1 号文 该文件以 数据报送 整改验收 为主旋律 着重强调对 P2P 平台信息披露 的要求 各省市需组织完成行政核查的 P2P 平台分批 逐步完成实时数据接入 同时 要求各省市整治办组织实施本辖区完成行政核查的 P2P 平台加强信息披露 工作 委托中国互金协会在 全国互联网金融登记披露服务平台 开展信息披露 此外 1 号文 统一了各地关于 三降 的标准 一是确保辖区内 P2P 平 台总数 业务总规模 出借人数实现 三降 二是确保每家 P2P 平台出借人数 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 4 量 业务规模以及借款人数实现 三降 3 试试点点备备案案方方案案 提提出出 11 项项限限制制性性要要求求 4 月初 业内传出的 网络借贷信息中介机构有条件备案试点工作方案 简 称 试点备案方案 显示 监管拟于下半年在部分地区开展 P2P 网贷试点备案 工作 完成少量机构的备案登记 试点备案方案在网贷机构经营业务 实缴注册资本 一般风险准备金和风险 补偿金 股东信息 高管 公司制度及业务等 11 个方面做出了明确的规定 试 点备案方案将网贷机构分为区域经营机构和全国经营机构 强调属地化管理 并 提出不同的注册资本金 风险准备金和风险补偿金的门槛 时间安排上 试点备案方案 要求试点地区省级人民政府要在 4 月末前制 定相应方案 正式启动时间不晚于 6 月末 最晚于 2020 年 12 月末完成辖区内全 部网贷机构分类处置及备案整改工作 目前来看 已经延期 表表 2 试试点点备备案案方方案案要要点点及及整整改改时时间间 指标名称区域经营机构全国经营机构要求 经营业务 经营地 出借人 借款 人与注册地在同一省 级 经营地 出借人 借款 人与注册地可在不同省 级 区域性机构要在 18 个月内 对跨省业务整改清零 实缴注册资本不低于 5000 万元不低于 5 亿元6 个月内补足 一般风险准备金借贷余额的 1 借贷余额的 3 12 个月内将存量业务的风 险准备金补足 在存管银行 开设专门账户 风险补偿金 每一借款人借款项目 金额的 3 每一借款人借款项目金 额的 6 12 个月内将存量业务的风 险补偿金补足 在存管银行 开设专门账户 股东信息审查 法人股东连续经营 5 年以上 无不良记录 最 近 3 个会计年度持续盈利 净资产达总资产的 30 以上 权益性投资余额不超过净资产的 50 法人股东为境内非金融企业法人 无重 大过失或负债 6 个月内调整并上报 高管管理5 年以上相关从业经验 无重大过失或负债 6 个月内调整并上报 公司治理制度 建立风险隔离制度 机构治理制度 风险退出 制度 6 个月内建立并完善 创新业务发展 禁止拆分债权 期限错配 不得开展自动投标 或其他委托投标业务 担保方不能是网贷关联 方 不得将信用信息核实 资信评估等业务外 包 第三方合作机构不得向借款人收取息费或 兜底 10 个月内完成整改 交易主体平台不得为主要股东或关联方发布融资标的 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 5 指标名称区域经营机构全国经营机构要求 投资者保护 单人在同一机构出借不超过 20 万 不同机构不 超过 50 万 单人累计出借超 5 万元的 要提 供个人资产 50 万 年收 20 万或夫妻双方年收 入 30 万的证明 注册名称及经营 范围 备案登记后由地方金融监管部门提供备案登记 号 未经金融办批准禁止使用 网络借贷信息 中介 字样 6 个月内完成修改 来源 原文件 零壹智库整理 4 多多地地排排查查 714 高高炮炮 乱乱象象 315 晚会上曝光了 714 高炮 及暴力催收等问题 揭露了多家从事高 利贷 暴力催收 收取砍头息 违规放贷的公司 多家公司连夜紧急回应 并下 架现金贷产品 3 月 16 日 北京互联网金融协会发布 关于启动全市范围内摸排检查行动 的公告 称 已经紧急成立专项处置小组 协调律师 专家等行业人士 立刻进 行一轮全市范围内的摸排检查行动 3 月 19 日 中国互联网金融协会也发布自查通知 要求各会员机构针对高 息现金贷 收取 砍头息 暴力催收等违规业务开展全面自查工作 并于 3 月底前向协会提交自查报告 随后 厦门 广州等地也开展了摸查检查 整治现 金贷被重新提上日程 二二 平平台台数数量量变变化化 截至 2019 年 6 月 30 日 零壹智库监测到的 P2P 网贷平台运营情况如图 1 3 所示 统计对象仅限于在中国大陆地区注册 有 PC 端业务 含信息展示 的平 台 零壹智库对平台信息进行了重新梳理 目前仍有 11 家平台的上线时间未知 99 家平台的问题 争议 转型时间未知 合计占到监测平台总数的 1 7 为了方 便 未纳入统计 1 运运营营平平台台总总数数 共监测到平台 6279 家 2019 上半年正常运营的平台减少了 176 家 下降趋 势有所缓和 但剩余数量已跌破 900 家 截至 6 月末 正常运营的仅有 856 家 占累计上线平台数量的 13 6 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 6 图图 1 1 P P2 2P P 网网贷贷平平台台数数量量走走势势 2 20 01 17 7Q Q3 3 2 20 01 19 9Q Q2 2 2 问问题题平平台台数数量量 问题平台 不含争议 转型 累计数量 5208 家 占平台总量的比例为 82 9 2019 年上半年总共出现问题平台 146 家 环比大幅减少 6 月份共出现 18 家 比前一月增加了 5 家 图图 2 2 问问题题平平台台数数量量走走势势 2 20 01 17 7Q Q3 3 2 20 01 19 9Q Q2 2 3 问问题题平平台台类类型型 上半年 清盘和网站关闭的问题平台分别有 53 家和 40 家 合计占到当期问 题平台总数的 63 7 立案平台占比大幅减少 共 16 家 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 7 图图 3 3 2 20 01 19 9 年年上上半半年年问问题题平平台台类类型型 三三 网网贷贷运运营营数数据据一一览览 截至 2019 年 6 月 30 日 零壹智库监测到的 P2P 网贷平台运营数据如图 2 6 所示 如无特殊说明 以下统计仅针对撮合完成的借款项目 不含债权转让 1 借借贷贷金金额额下下滑滑 16 15 借借贷贷余余额额持持续续下下降降 P2P 网贷行业累计借贷金额约为 8 17 万亿元 2019 上半年借贷金额 4804 亿元 环比下降 16 15 6 月成交继续下滑 借贷金额为 752 亿元 环比下降 3 96 同比下降 51 0 图图 4 4 P P2 2P P 网网贷贷行行业业借借贷贷金金额额走走势势 2 20 01 18 8 0 06 6 2 20 01 19 9 0 06 6 单单位位 亿亿元元 上半年行业借贷余额持续下降 截至 6 月底 行业借贷余额为 7130 亿元 同比下降 40 5 环比 5 月下降 3 14 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 8 图图 5 5 P P2 2P P 网网贷贷行行业业借借贷贷余余额额走走势势 2 20 01 18 8 0 06 6 2 20 01 19 9 0 06 6 单单位位 亿亿元元 2 借借款款期期限限先先升升后后降降 平平均均利利率率连连续续 4 个个月月增增加加 6 月 P2P 网贷行业平均借款期限下降至 313 天 已连续两月下降 降幅较 为明显 平均投资利率为 10 05 环比 5 月增加 0 13 个百分点 已连续四个月 呈增加趋势 图图 6 6 P P2 2P P 网网贷贷行行业业平平均均借借款款期期限限及及利利率率变变化化 2 20 01 18 8 0 06 6 2 20 01 19 9 0 06 6 3 借借款款及及出出借借人人数数下下降降 人人均均借借款款和和出出借借金金额额增增加加 上半年 行业借款人数和出借人数整体呈下降趋势 6 月 活跃借款人数 当 月有借款行为的人数 估计在 244 万左右 环比减少 2 79 人均借款金额约 3 54 万元 活跃出借人数 当月有出借行为的人数 则在 232 万人左右 环比减少 4 53 人均出借金额约 3 33 万元 整体来看 人均借款与出借金额呈上升趋势 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 9 图图 7 7 P P2 2P P 网网贷贷行行业业借借款款人人数数及及环环比比变变化化 2 20 01 18 8 0 06 6 2 20 01 19 9 0 06 6 单单位位 万万人人 图图 8 8 P P2 2P P 网网贷贷行行业业出出借借人人数数及及环环比比变变化化 2 20 01 18 8 0 06 6 2 20 01 19 9 0 06 6 单单位位 万万人人 四四 总总结结研研判判 1 良良性性退退出出平平台台渐渐增增 部部分分平平台台在在酝酝酿酿转转型型 目前行业内的在营平台仅 856 家 同比缩减了一半以上 2019 上半年 问 题平台数大幅下降 且立案不再成为主旋律 更多的是清盘 主动退出 根据零 壹智库不完全统计 截至目前 已至少有 88 家平台良性退出 已完成兑付 还有 61 家平台转型成功 其中 2019 年上半年良性退出的平台至少有 50 家 部分大平台也在酝酿转型或者调整业务结构 信而富在纽交所的上市主体宣 布与 QET 达成合作 共同成立助贷公司 作为未来发展核心 点融获得新一轮融 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 10 资 并表示将由线下转向线上 助贷业务及为传统金融机构赋能将作为重点发展 方向 此外 不少平台在进行业务调整 上市公司的助贷业务比重也越来越大 零 壹智库分析上市公司的一季报发现 2019 年一季度 拍拍贷的机构资金占比从 20 提高到 31 小赢科技一季度非个人投资者资金 主要为机构资金 占比 10 4 4 月占比上升至 25 2 数数据据报报送送和和信信息息披披露露规规范范化化 平平台台密密集集增增资资 随着 175 号文 和 1 号文 的下发 平台数据报送和信息披露成为监管 关注的重点 根据零壹智库4 月开展的 P2P平台数据接入及报送情况问卷调研 至少已有 21 家平台接入国家互联网应急中心开发的实时数据接入平台 还有 22 家平台表示正在对接 此前有媒体报道 接入实时数据及登记披露平台将成为平 台备案的必经之路 根据近几个月零壹智库发布的 P2P 网贷平台信息披露排行榜 P2P 整改备案 进度琅琊榜 平台信息披露的及时性有较大的提升 信披也更加透明 2018 年 12 月 琅琊榜评分中 信息披露一项获得 90 分以上的共 29 家平台 而 2019 年 6 月 90 分以上的平台增长到 48 家 试点备案方案传出以来 至少 31 家平台增加注册资本 其中 19 家将注册资 本变更至 5 亿及以上 其余均达到 5000 万 还有不少平台正在计划增资 全力 冲刺备案 3 上上市市融融资资继继续续 整整合合收收购购连连续续上上演演 尽管政策还未明朗 上半年上市 并购 融资的消息仍不断传来 3 月 厦门 P2P 平台农金宝互金大股东变更为厦门农商金融服务有限公司 厦 门农商金融控股集团 5 月 其注册资本变更为 5 亿元 4 月 P2P 平台易利贷 的工商信息也发生多处变更 变更后由京海卓创 厦门 数字科技有限公司 100 持股 背后实控方为京东数科 4 月和 6 月 易利贷两次变更注册资本至 5 亿元 4 月下旬 北京互金协会组织京东 新浪 国美等大型互联网公司及产业集 团召开工作会议 提出鼓励行业内 跨行业 机构内三种形式整合优化 支持巨 头入场及合规平台报团取暖 而在此之前 宜人贷就宣布整合业务 将宜信惠民 宜信普惠 指旺财富三大板块整合纳入上市公司体系 5 月 你我贷母公司嘉银金科成功登陆纳斯达克 6 月 泰然金融收购市值 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 11 2000 万美元的纳斯达克上市公司爱新鲜 iFresh Inc 纳斯达克股票代号 IFMK 实现借壳上市 另有荷包金融 银多网 点融 大麦理财 4 家平台宣布获得融资 2019 年 P2P 网贷行业半年报告 12 零零壹壹财财经经 独立的新金融知识服务机构 建立了媒体 数据 研究 智库 学院的独立第三方服务平台 覆 盖新金融生态的各个细分领域 提供研究 咨询 品牌 培训 传播等服务 已经服务超过 300 家机构 零壹财经是中国互联网金融协会成员 北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育 与保护专委会主任单位 中国融资租赁三十人论坛成员机构 湖北融资租赁协会副会长单位 零零壹壹媒媒体体 零壹财经具备专业的新金融媒体服务平台 包括新金融门户网站 和强大 的自媒体平台 为新金融提供专业