成都微贷调研报告.doc

成都地区微贷相关产品市场调研报告 微 贷 团 队2012/091、 前言近几年，随着中小企业市场竞争的日趋激烈，各银行越发重视中小企业融资业务，致使中小企业融资业务已经从以前的“蓝海”业务逐渐成为“红海”业务。目前，各银行重点发展单户融资金额300万元以上的业务，而对于融资金额在300万元以下特别是100万元以内的微型企业贷款业务(以下简称“微贷业务”)，仍有大量的融资需求还未得到满足。此外，2011年国务院、银监会相继出台税改、国九条、银十条等松绑政策扶持小微企业。因而，相较于发展比较成熟的中小企业融资业务，微贷业务有着良好的市场前景与巨大的营利空间。做为城市商业银行，发展微贷业务将是我行转型发展与结构调整的重要契机。 目前德阳银行成都分行微贷业务进入起步阶段，本次调研的目的是充分了解成都地区微贷相关产品的市场现状，为我行微贷产品进军市场找准切入点，以提升产品的市场竞争力进而推动微贷业务的顺利开展。2、 调研对象调 研 对 象国有股份制银行 交行 邮储商业银行 招商银行 成都银行 哈尔滨银行 深发展银行 中信银行 民泰银行 成都农商行 民生银行 包头银行3、 调研内容本次调研的思路：首先，简单梳理各家银行的个人经营性贷款产品和小企业贷款产品。然后，找出其中与微贷业务相关的产品，并从产品定位、准入条件、申请材料、贷款额度和期限、产品定价以及担保方式六个方面进行详细分析进而归纳出其特征。最后，找出市场上竞争力较强的产品并具体分析。（一） 各家银行个人经营性贷款产品银行名称产品名称产品特征交通银行个人短期经营性贷款手续简便、额度高、期限长、审批快中国邮政储蓄银行“好借好还”个人小额贷款1、小额贷款是指邮储向单一借款人发放的金额较小的贷款。2、农户小额贷款是指向农户发放的用于满足其农业种植、养殖或者其它与农村经济发展有关的生产经营活动资金需求的贷款。3、商户小额贷款是指向城乡地区从事生产、贸易等活动的私营企业主（包括个人独资企业主、合伙企业个人合伙人、有限责任公司个人股东等）、个体工商户和城镇个体经营者等微小企业主发放的用于满足其生产经营资金需求的贷款。招商银行“生意贷”1、永续额度：贷款授信期限最高长达10年，到期还可再次续期。 2、随借随还：7天X24小时自助借款、还款，无须审批、不跑银行，电话、网上均可办理。3、超高金额：贷款金额最高可达房产价值的100%。4、弹性还款：还款可快可慢，月供能高能低，全力配合您的资金周转需求。5、免息支付：网上或刷卡支付货款，还可享受最长50天的贷款“免息”延后结算期。“周转易”现在就申请“周转易”！您只需经过一次审批，就可得到一笔无限次循环使用的贷款。在任何有需要的时候，您都可以通过POS刷卡、网上支付等快捷方式，7天24小时随时随地用它支付货款，更可享受最长50天的延后结算期。解决企业资金周转的老难题，就是这样快！成都银行“流动资金贷款”流动资金贷款是指贷款人向借款人发放的用于正常生产经营周转或临时性资金需要的贷款。“固定资产贷款”固定资产贷款是指银行向借款人发放的，主要用于固定资产项目的建设、购置、改造及其相应配套设施建设的中长期贷款。成都农商行“小额贷款”经营年限3个月以上,有稳定的收入,有实力的担保人.贷款10万元以下,担保人的年收入至少达到贷款人年收入的1/2.10万元以上,除满足以上条件,还需在本地有固定住房.深发展银行个人经营性贷款1、条件合理：只要企业经营良好、具备还款能力，即使没有规范的财务报表，也可申请贷款。2、额度高：最高可达2000万元，且可在额度项下发放，随借随还，循环使用。3、期限长：最长5年。若采用气球贷的还款方式，最长可按15年计算月供，还款压力小。4、省息多：与双周供、循环贷、存抵贷、气球贷结合，可显着减少贷款利息。中信银行信金宝贷款申请人资格：中国公民，年龄在23-60周岁。在大成都工作年限半年以上，打卡工资每月四千以上（公务员可打卡工资三千以上）。浙江民泰银行“个人消费贷款”包括个人住房贷款、个人建房贷款、个人住房装修贷款等。发放贷款时，借款人必须提供担保。贷款担保可分别采取抵押、质押、保证的方式，也可以同时并用以上三种担保方式。“个人经营性贷款”小企业所有者个人经营性贷款的期限一般不超过一年。便民小额贷款1、对象宽泛 适用各类微小企业和个人2、额小利活 5000元起贷、利率市场化3、快捷便利 申请简便、审批快捷哈尔滨银行个人经营济贷款用途广，速度快，担保方式多样，还款方式灵活。（二） 各家银行小企业贷款产品银行名称产品名称产品特征中国交通银行“创业一站通”针对处于创业初期、经营规模小、但能创造价值的微小企业。担保方式多样，可以发放信用贷款；授信审批快捷，不强求企业提供财务报表；授信期限灵活，三个月至一年；还款方式自由选择，匹配企业的生产经营情况与现金流特点。中国邮政储蓄银行小企业贷款针对小型企业主和商户，期限短，利率定价较高。招商银行“生意贷”永续额度：授信期限最高达10年，到期还可再次续期；弹性还款，随借随还；免息支付：刷卡或网上支付货款，可享受50天的贷款“免息”延后结算期。“易速贷”针对小企业融资需求特点，结合传统担保方式，推出的标准化产品系列，包括：物业抵押贷、一般担保贷、专业担保贷、联保贷、设备抵押贷、组合贷等产品成都银行“物业通贷款”物业通”贷款是指借款人以自有的、已建成并投入运营的优质经营性资产未来经营所产生的持续稳定现金流（如租金收入、运营收入、收费收入等）作为第一还款来源，满足借款人在生产经营中多样化用途的融资需求而发放的抵（质）押贷款。成都农商行“小额贷款”5000-500000.期限商贸类12个月,生产类可以达到24月.还款方式,等额本息还款. 自然人担保深发展银行流动资金贷款满足客户生产经营过程中短期资金需求，期限可分为1年期和1-3年期；短期周转贷款逐笔申请、逐笔审贷；短期循环贷款在规定时间及限额内随借、随用、随还。中信银行“成长贷”针对“一链两圈三集群”（一链指供应链上下游，两圈指商贸集聚圈和制造集聚圈，三集群指市场、商会、园区集群）内优质小企业客户量身定制的金融产品，具有产品组合专业、审批流程高效和担保方式灵活三大特点民生银行“商贷通”申办材料精简，担保方式多达十一种，贷款额度支持随借随还功能，贷款资金可循环使用，期限最长可达10年。 浙江民泰银行“小微贷”三户联保哈尔滨银行流动资金贷款以采取信用方式、自然人保证、两户互保、三户联保、公务员保证等多种方式。单户最高额度可达50万元（三）微贷市场相关产品的分析众所周知， 客户数量多、行业分布广，信贷周期短、贷款额度小、用款次数频繁，风险较大、收益较高，担保物及担保方式匮乏，以及客户信息采集较难等是小微企业融资业务的特点。通过产品梳理，我们了解到与小微贷款业务关联程度较大的产品，名单列示如下：成都农商行的小额贷款、招商银行的“生意贷”、民生银行的“商贷通”、民泰银行的“小微贷”、哈尔滨银行的流动资金贷款和邮储银行的“好借好还”。、银行名称产品适用对象准入条件成都农商行小额贷款经营年限3个月以上,有稳定的收入,有实力的担保人.贷款10万元以下,担保人的年收入至少达到贷款人年收入的1/2.10万元以上,除满足以上条件,还需在本地有固定住房.1.具有合法的经营资格和固定的经营场所，能提供合法的营业执照（或商户经营证、摊位证、行业经营许可证等）及经营场所的产权证明或承包、租赁证明资料；2.具有按时足额偿还贷款本息的能力；3.具有良好的信用记录和还款意愿。招商银行“生意贷”中小企业经营人、个体经营户1.经工商行政管理部门核准登记并有固定的生产经营场所，经营稳定；2.为中小企业主或个体工商户；3.信用状况良好；4.能提供符合该行条件的担保方式；5.招商银行规定的其它条件。民生银行“商贷通”经工商行政管理部门核准登记并有固定的生产经营场所，经营状况良好、能恪守信用的中小企业主、个体工商户1.具备完全民事行为能力，您和您的家人，均无不良信用记录；2.拥有或控制某经营实体，如个体工商户、中小企业等，经营实体无不良信用记录；3.您家庭实物净资产不低于50万元，实物净资产如没有贷款的房产、汽车等；4.若从事生产经营投资活动（包含承包、租赁活动)，原则上您需要拥有三年以上行业工作经验，并在我行机构所在地有固定经营场所且连续经营二年（含）以上；5.原则上，您需要具有我行机构所在地城镇常住户口或有效居留身份，并拥有固定住所；6.在我行开立有个人结算账户，您的经营实体在我行开立有企业结算账户；7.该行规定的其它条件。民泰银行小微贷经工商行政管理部门核准登记并有固定的生产经营场所，经营状况良好、能恪守信用的个体工商户、企业主、公司法人或股东。1.个体工商户、企业主、公司法人或股东；2.有合法、稳定的收入来源及按期偿还贷款本息的能力；3. 经营一年以上，有固定资产；4.该行规定的其它条件。哈尔滨银行流动资金贷款经工商行政管理部门核准登记并有固定的生产经营场所，经营状况良好、能恪守信用的各类个体工商户和小规模私营业主。1. 借款人身份证明。2. 经营相关证明。3. 经营状况良好。 4. 无违约行为和不良信用记录。5. 提供合法有效的担保。 6. 其它条件邮储银行“好借好还”经工商行政管理部门核准登记并有固定的生产经营场所，经营状况良好、能恪守信用的各类私营企业主、个体工商户和城镇个体经营者等。18-60周岁，具备完全民事行为能力的自然人。 产品定位各家银行的小微产品主要将客户群体定位为小微企业主和个体工商户，涵盖面较广，额度集中在100万以内，期限通常为1年。在产品的命名上具有较强针对性，个人类产品大多突出“经营性”，比如招商银行的“生意贷”产品；而企业类产品则着重突出“微小”这一概念，直接提出“联保”、“商业”等字眼，比如民生银行的“商贷通”产品。准入条件由于各家银行对于客户群体的定位存在一定差异，其产品的准入门槛，申请的难易程度也不尽相同。从借款人身份上来看，有些银行主要针对个人，有些则针对个体工商户与微型企业。对于个人而言，银行给予的额度并不是很高，一般在50万元左右，贷款申请人只需满足下列基本条件：1、具有完全民事行为能力，年龄在18（含）60周岁（不含）之间；2、信用良好，有固定的住所、工作与收入；3、需要提供银行流水、社保记录、其他收入证明等；4、要有明确的贷款用途，并提供相关证明。对于个体工商户与小微企业而言，银行给予的额度一般较高，但是要求也更为严格，不仅对户主或公司法人、股东的人品、信誉、资产等有一系列的要求，而且对公司的经营业绩也有一定的要求，需要审查公司的税单，销售合同，企业主要经营者从业经验相关证明等。 申请材料银行名称产品申请材料成都农商行小额贷款1.借款人及其配偶有效身份证件、婚姻状况证明原件及复印件。2.经年检的营业执照（或有效商户经营证、摊位证、行业经营许可证等）。3.反映借款人或其经营实体经营状况及还款能力的证明资料。4. 自然人担保。招商银行“生意贷”1.借款人及其配偶身份证明文件，包括：借款人及配偶的身份证借款人及配偶的户口簿（包括户主页、首页、本人页和变更页）婚姻证明文件：结婚证或离婚证（离婚协议）其它财力证明：个人名下的其它房产、股票基金、大额存单等、婚姻证明；2.房产证原件及购房合同；3.住址证明【至少任选其一】：水、电、气、电话或物管等费用账单；4.收入证明【至少任选其一】：工资证明/银行流水/所得税税单/社保记录/其它收入证明；5.用途证明：提供相应的交易证明材料。民生银行“商贷通”1.借款人和相关担保人的身份证、户口本的原件及其复印件；2.借款人所有或控制企业的资产证明材料，如财务报表、银行对帐单、税单证明、货物运输清单等资料；3.借款将用于何处的相关材料； 4.借款人可以提供的担保材料，如房屋产权证明等；5.该行规定的其它相关材料要求。 民泰银行小微贷1. .借款人及其配偶有效身份证件、婚姻状况证明原件及复印件。2.经年检的营业执照（或有效商户经营证、摊位证、行业经营许可证等）3.婚姻状况证明（结婚证或未婚证明）；4.该行要求的其它文件和资料。哈尔滨银行流动资金贷款1. 借款人身份证明。2. 经营相关证明。3. 经营状况良好。 4. 无违约行为和不良信用记录。5. 提供合法有效的担保。 6. 其它条件邮储银行“好借好还”申请小额贷款需要提交的材料：1.小额贷款申请表；2.您的有效身份证件的原件和复印件；3.您在当地常住户口薄或居住满一年的证明材料；4.办理贷款所需的其它材料；5.结婚证或者婚姻证明。申请商户贷款，还需要提供：1.经年检合格的营业执照原件及复印件；从事特许经营的，还应提供相关行政主管部门的经营许可证原件及复印件；2.经营场所产权证明或租赁合同。通过对各银行所需借款人提供的资料来看，同类借款人需要提供的资料相差不大，归结为以下三类：类别个 人个 体 工 商 户小 微 企 业 所需材料1、借款人及其配偶有效身份证件、户籍证明、婚姻状况证明原件及复印件；2、个人及配偶的收入证明；3、从事生产经营的证明文件；4、贷款用途相关证明文件或者明；5、个人及配偶承诺共同还款证明；6、还款来源证明文件，及还款来源计划；7、银行要求的其他资料。1、借款人夫妻双方身份证、户口本、婚姻状况证明文件；2、经年检的营业执照；3、经营场所租赁协议；4、银行卡（折）明细或对账单；5、借款人贷款用途的证明文件；6、还款来源证明文件，及还款来源计划。7、银行要求的其他资料。1、营业执照、组织机构代码证、贷款卡卡号及其密码、法定代表人身份证及其签字样本、公司章程；2、授信用途的证明文件（如购货合同或发票或订单或贷款用途声明等）；3、有关担保和抵、质押物资料；4、书面的贷款申请及贷款用途说明；5、企业生产经营过程中产生的财务报表、银行对账单、税单等；6、还款来源说明；7、水、电、气等费用账单；8、银行要求其他材料。银行名称产品额度、期限和还款方式利率担保方式成都农商行小额贷款5000-500000.期限商贸类12个月,生产类可以达到24月.还款方式,等额本息还款.10%自然人担保招商银行“生意贷”1、贷款额度为10万500万元2、期限最长达10年。3、还款方式灵活：自主月供、本金归还计划、等额还款、按月付息到期还本。8.5%左右担保方式：房产抵押，专业担保公司全程全额担保，自然人担保、纯信用等民生银行“商贷通”1、贷款额度为30万元-500万元；2、期限最长达10年。3、还款方式为等额本金、等额本息和一次性还本付息。10%左右担保灵活多样，包含抵押、质押、保证、联保等11种担保方式民泰银行小微贷1、50万以内，（6-8个月）到期还本2、50万以上，（一年以内）到期还本。信用方式15%-18%三户联保担保（100万的贷款需要两个担保人）哈尔滨银行流动资金贷款1、单户最高额度可达50万元，1年，等额本息信用18%抵押8%以采取信用方式、自然人保证、两户互保、三户联保、公务员保证等多种方式邮储银行“好借好还”1、贷款额度最高达500万元，信用方式贷款额度最高达10万元2、还款方式灵活多样，包括等额本息还款法、按月还息到期一次性还本还款法、阶段性等额本息还款法等15%左右房产抵押，小商户联保贷款额度、期限和还款方式在贷款额度方面，个体工商户及个人最高为100万，小微企业最高为300万左右；贷款期限多为1年；还款方式上也较为灵活多样，主要归结为以三种：1、等额本息，即贷款期限内每月以相等的金额偿还贷款本息；2、阶段性等额本息，即在一定的宽限期内只偿还贷款利息，宽限期之后等额本息还款；3、一次性还本付息，即到期一次性偿还贷款本息，客户可以根据自身情况自主选择。产品定价小微企业融资属于高风险业务，在定价上，各家银行都遵循“收益覆盖风险”的原则，强调利率水平或客户综合贡献度等收益回报问题。风险与收益相匹配，高风险必然要求高回报。由于缺乏各家银行相关产品的定价数据，无法做比较深入的分析，但总体来看，有担保的产品利率相对较低，一般在8%至10%左右，纯信用方式发放的贷款利率普遍较高，通常在13%至20%左右。担保方式各家银行可行担保方式灵活多样，部分银行推出联保或者纯信用等方式吸引客户，而在实际操作中大多银行要求客户采取房产抵押或担保公司担保等传统担保方式，不动产抵押的思想根深蒂固。因此，突破传统担保方式，做到真正的信用贷款将成为我行打开微贷市场的一个突破口。五、主要竞争对手分析通过前期的初步调研，我们了解到与我行微贷产品较相近，目前在市场上有一定占有率，将与我行产品形成竞争的产品主要有以下三个：1、邮政储蓄银行的“好借好还个人信用贷款；2、民生银行的“商贷通”产品；3、 成都农银行的“小额贷款产品。（一） 产品额度及定价银行及产品额度范围利 率中国民生银行“商贷通”四户联保300万8%-12%中国邮政储蓄银行“好借好还”纯信用方式：三户联保10万个人贷款10万15%成都农商行“小额贷款”无抵押个人信用贷款（经营类）50万13.2%-15%（二） 产品分析1、中国民生银行民生银行定位：小微企业的银行，民营企业的银行，高端客户的银行，商贷通重点支持的“两圈两链”商户。两圈是指有形商圈和无形商圈，两链就是供应链和产业链。“商贷通”做的是批发销售，不是一个客户一个客户地去做，而是寻找一个客户群体，一批一批地去做客户。中国民生银行对中小企业金融服务领域进行再次细分，在国内首先提出了“小微企业”及“商户融资”的概念，并将其小微企业的金融服务方案取名为“商贷通”，将小微企业及其实际控制人统称“商户”。由于开拓市场较早，“商贷通”产品在成都地区微贷领域占有较大的市场份额，其客户群体主要是中小企业主、个体工商户等经营商户，贷款额度一般在30万以内，通常以商户之间“联保方式或商铺转让权质押的方式作为担保方式，年利率超过10%，分析该行的产品优势在于以下几方面：（1） 利率优势：贷款利率不高，在抵押担保方式的基础上，其贷款利率为年利率8%左右；（2） 担保方式优势：担保灵活多样，包含抵押、质押、保证、联保等11种担保方式，客户可依据情况，自主选择。（3） 结算优势：免费开立对公结算账户，现场受理，方便快捷，免费提供公转私服务，免费开立网上银行，提供门店资金归集业务，持有“商贷通”贷款发放的指定介质“商户卡”，同时享有结算费率优惠。（4） 活动优势：持有商户卡，即可成为民生银行商户俱乐部成员，享受家庭理财等多项专属服务。（5） 流程优势：“信贷工厂”式的作业流程，客户经理、产品经理、风险经理、放款中心组成信贷工厂的流水线，以全面的市场调研、简便的审批流程、多元化的产品支持为小微企业提供高效的金融服务。“不看押品看人品、不看报表看三表（水表、电表、纳税表）”，民生银行更加注重企业的经营情况，为小微企业提供灵活的金融服务。从其他方面看，民生银行的“商贷通”系列虽然针对微型企业和个体工商户设计的产品繁多，但在实际操作中，由于纯信用的小额贷款利率定价偏高，借款商户往往较少采用。借款商户通常以追加担保方式为主，寻求定价和需求的平衡。2、 中国邮政储蓄银行中国邮政储蓄银行是在邮政储蓄的基础上发展而来的，分析其优势在于以下几方面：（1） 网点众多，多年积累的庞大的网络和客户资源，是其他银行短时期内无法复制和替代的；（2） 采取循环授信形式，根据借款企业的经营状况、资信状况及标的物的评估价值，在2年授信期内向借款企业提供可循环使用的授信额度；（3） 贷款总体成本不高，“好借好还”小企业贷款业务费用公开透明，不收杂费，无附加产品且在两年内仅需办理一次抵押登记，节省评估和抵押费用，降低贷款成本；（4） 抵押物范围广，抵押率高，“好借好还”小企业贷款业务接受借款企业、企业主个人或第三方拥有完全产权的商品房住宅、商业物业、工业厂房以及建设用地使用权等作为抵押物