桐城市市场调研报告.doc

桐城市市场调研报告1、 背景与目的桐城第一家华润苏果购物广场即将开业，为了了解当地市场，了解当地商品结构，在公司的安排下，开展了本次调研工作。2、 主要内容（1） 商圈初步调研桐城市和平路购物广场位于桐城市龙眠中路与和平路交叉路口，属桐城第二繁华地段。一级商圈内竞争对手有：乐家百货、大润发和世纪华联；菜市场有3家，分别是清风菜市场，红星菜市场，和平集贸市场。其中较大的菜市场为和平集贸菜市场，离我店只有不到1公里的距离。门店周边住房以平房散户为主。门店附近的街道有胜利街、和平巷、光荣路、胜利社区、小河街、南大街等。附近小区有名仕苑小区、西园新村、和平尚城、玫瑰园、三里街居委会（平房区）；一级商圈内企事业单位有桐城市国税局、桐城市财政局、桐城市烟草专卖局、桐城市工商行政管理局，北街小学和桐城市二中。二级商圈内太阳城百货商场，面积为2.4万平房米，是当地最大的百货商场，得到当地人民的青睐。二级商圈散户平房较多，有部分小区在开盘销售，目前入住率不高，如都市华庭、滨河苑、龙眠春晓小区等。西北方向西大街、文华苑入住满。二级商圈企事业单位有桐城市第二中学、桐城市实验小学、桐城市人力资源市场、桐城市财政局等。桐城市人口达70多万，但是常驻人口只有13万人，当地年轻人大多外出务工，所以我店消费群体以中老年为主。（2） 市场环境、消费习惯、消费特点当地最大超市为乐天玛特超市，文昌大道与龙眠路交叉口上，大约在4000平方米左右,离我店较远。离我店较近的超市有乐家百货、世纪华联和太阳城，超市营业面积都不大。其中离我店最近的为乐家百货，私营超市，无房租压力。私营大润发超市约即将在12月5日开业，离我店距离不到1000米，将是我店最大竞争对手。当地消费者以食用菜籽油为主，在当地本土超市中，菜籽油和调和油比重最大；桐城老百姓不太喜欢去超市购买大米和油，都喜欢去粮油店购买，主要因为粮油店能送货上门，其次价格粮油店价格和超市价格基本相同。建议粮油商品提供送货上门服务，或者逐步引导老百姓改变消费习惯。当地居民喜欢在路边和菜市场卖肉，在街道相隔两三百米就可看到卖肉摊点，稍微大点的小商铺在早晨就会在门口摆设摊点，主要销售猪肉、蔬菜、豆制品。当地居民早饭主要在家里食用，到外出来吃早点习惯较少，早晨在各区域的早点摊非常少，当地以米饭为主，面食较少。当地居民认为散称食品比袋装食品优惠，所以购买散称食品比重较大；当地居民逢年过节，喜欢送盒装牛奶、茶叶、酒。当地生活节奏较慢，上班时间多以三班为主，早班12点下班，下午班12点接班，晚上6点再由早班员工接班。员工中午吃饭一般在家里解决，晚上一般在八点半左右街上就无人出入，夜生活较少。 私营大润发超市离我店不到1000米，且12月5日即将开业，开业比我店早，会对我店开业造成影响。（三）竞争对手1、 生鲜桐城市苏果购物广场位于桐城和平路19号，一公里商圈范围内有三家超市，三家集贸市场；两公里范围内有一家超市，一家集贸市场，在和平路上有3-4家冻肉售卖点，2家牛羊肉分割售卖店。（1） 乐家超市面积为3500平方米左右，生鲜区域较小，400-500平方米左右，主要以蔬肉类为主，还有一些面点、快捷菜和鱼肉丸。生鲜占比很小。（2） 世纪华联面积为3000多平方米左右，只有肉类摊位，其他生鲜商品很少，而且肉类分割品项和乐家超市一样，都为粗分割，即前排13.80元/斤，肋排16.5元/斤，后座肉和前夹肉都是11.5元/斤，带骨五花肉11.3元/斤。品项少且品质一般。 （3）集贸市场清风菜市场较小，只有400平方米，肉类摊位较少，在6-7个左右，蔬菜摊位在早上有一定的销量，在中午后就收摊。和平路集贸市场占地4000-5000平方米，经营品种繁多，且为桐城最大集贸市场，市场分类明确，摊位左右分别为蔬菜、肉类水产经营区域，摊位较多，在当地有一定的影响力，肉类摊位生意较好，蔬菜品种较多。部分生鲜商品价格：新鲜前、后腿肉12.5元/斤、五花肉11.30元/斤、白鲢鱼3.30-3.50元/斤、鲫鱼8.0元/斤、白萝卜0.70元/斤、西红柿2.50元/斤。综上所述，苏果与乐家、世纪华联、集贸市场的优势和劣势有：优势：（1）苏果肉品分割品项多，粗、细分割都有，顾客挑选余地多（2）生鲜品种多，能为顾客提供一站式的服务劣势：（1）超市集贸市场以及其他摊位肉价格便宜，且摊位众多，对生鲜肉类影响大（2）当地居民有在路边摊点购物的习惯，要改变和引导当地消费习惯，需要一段时间过程（3）当地超市、集贸市场存在时间较长，有一些固定的消费群体2、食品（1） 太阳城食品面积：450平方米左右，主要经营休闲小吃，散称食品，干货，烟酒饮料，冲调饮品，日配、粮油。日配食品：日配食品经营面积在50平方米左右，占食品营业面积九分之一左右。日配食品有两节冷藏柜，其中一节半为低温奶，半节为冷藏肉制品；低温奶以伊利、蒙牛、光明三大品牌为主，其中伊利约27个品项，蒙牛约23个品项，光明约20个品项。其中都以酸奶为主，奶酪只有一个品项，品牌为伊利，冷藏鲜奶没有。常温牛奶一般品牌都有，光明区域较大，而且光明有厂家特陈位，光明莫斯利安陈列约有3平方，据了解莫斯利安为该超市最为畅销常温奶。伊利大红枣奶、蒙牛未来星和特仑苏做地堆陈列，各品项销售不错。据了解当地有盒装牛奶送礼的习惯。日配速冻面点只有思念和三全两个品牌，四节卧柜，三节陈列的为思念，一节为三全，该超市思念销售比较高，三全比较少，。火腿肠方面，主要以双汇和金锣为主，但品项较少，只有20个左右，当地销售比较好的是双汇鸡肉肠。粮油食品，没有散称大米区，袋装米为混合地堆陈列，约有3个平方，主要品牌有金龙鱼、福临门、青草香大米（当地品牌）。该超市袋装大米价格偏高，例如，最便宜的青草香大米5千克装，价格28.5元，所以我们卖场进驻市场价格上应该有优势。油方面，该超市共有16个陈列背，约98个品项（品项较少，主要为厂家形象陈列），主要品牌有金龙鱼，福临门、鲁花、长寿花；鹰唛、南嘉（当地品牌）等；其中金龙鱼有六个背左右，福临门4个背，鲁花3个背，长寿花1个背，鹰唛1个背，南嘉1个背。主要以调和油，菜籽油为主，大豆油，花生油，玉米油较少。方便面，康师傅和统一两大品牌为主打，安徽品牌幸运牌方便面陈列面较大。该超市方便面陈列主要以单包陈列为主，7节背有4节背是单包陈列。销售比较好的是:康师傅红烧牛肉面，统一老坛酸菜，幸运牌方便面每一个品项都比较畅销，建议公司能够引进当地方便面品牌商品。冲调保健：奶粉方面，奶粉品牌较全，贝因美，多美滋，雀巢，圣元，伊利都有。合生元和雅培无。婴幼儿奶粉方面以多美滋和贝因美为主，雀巢和伊利次之。中老年奶粉以雀巢罐装陈列为主。婴幼儿谷物早餐以贝因美品牌商品为主打品项。酒水：白酒以安徽酒为主，例如:迎驾、古井、宣酒、口子窖、金种子、黄梅戏系列酒。江苏酒基本没有，只有三款今世缘（5年，10年，15年三款典藏）。白酒中迎驾酒有包柱特陈，其中以迎驾银星和金星为主要陈列，还辅以一些迎驾贡酒。另外金六福系列酒陈列较大（乐家也如此），占酒水货架10%货架。 红酒主要以长城为主，该超市还有长城特殊陈列区域，有点像专柜，从简装到礼盒装都有。 饮料：以可乐，百事，康师傅为主。 休闲食杂：饼干品项较全，以卡夫，康师傅，达利园为主；膨化方面，主要以乐事为主，乐事有几节单独背陈列，大包装陈列较少。散称食品陈列区域较大，在该超市休闲食品区域约有110平方米，其中散称食品面积有70平方米米，散称占休闲食杂面积达64%，占食品营业面积15.6%。 当地特产该超市当地特产集中陈列，共有3节背，主要品项是：胡玉美酱菜，麻油，龙眠山茶油，树人豆干，大关草鸡，大关草鸡蛋，大关豆腐干。（2） 乐家超市食品部面积为400平米左右，主要经营包括：酒水饮料，休闲食品，日配，粮油，冲调饮品等。日配食品：常温奶9节背，其中4节伊利、3节蒙牛、2节光明。主要以光明莫斯利安，蒙牛未来星，伊利大红枣为主，其他品项基本都有，莫斯利安陈列比较大，地堆还有其特陈，其他地堆还有特仑苏、合肥现代牧业现代牛奶和乳饮料六个核桃的地堆陈列，六个核桃属于当地畅销品项。粮油食品：大米方面，该超市有散称大米，主要是安徽六安产的东方大米，原价2.2元/500g，特价1.95元/500g，每人每卡限购5kg，北大荒牌东北大米，原价3元/500g，特价2.5元/500g。其他袋装米以金龙鱼和福临门为主，没有米台和米堆，大米相对陈列较少。购买散称大米很少，无需排队。食用油方面，1.6米长地台有四节，油一共有98个品项，主要以金龙鱼大豆调和油，菜籽油，福临门大豆调和油，菜籽油，鲁花花生油，菜籽油，南嘉菜籽油为主，其他还包括各系列的油。各品牌油中还是以调和油和菜籽油两种油陈列面较大，大豆油陈列面比较少，其中要关注一下当地产南嘉菜籽油，该品项有三个规格，分别为1.8L，2.5L，5L，其中5L最为畅销，价格为75元。主要品项陈列与太阳城陈列比较相似。方便面方面，也是以单包陈列为主，五连包为辅，碗装趋于正常，主要品牌也是以康师傅，统一，安徽产幸运牌方便面为主，其品牌，陈列与太阳城都颇为相似。 白酒：以安徽酒为主，白酒陈列了5个背48个品项，其中古井陈列一个背，黄梅戏系列（黄梅戏，黄梅福）一个背，金六福陈列一个背，其他两个背上主要陈列还是以安徽产为主，主要包括：迎驾，种子，口子窖，宣酒等，其他还有其他地白酒，包括:泸州，郎酒。江苏白酒没有。饮料：主要以可乐，百事，康师傅，农夫为主，跟太阳城品项相似，说明桐城当地饮料品牌还是以大众品牌为主，与别的区域没有太大不同，运动型饮料较少，乐家超市在运动饮料方面陈列只有250ML 的红牛和一款广东产的黑卡。 休闲食杂：该超市食品部散称区域较大，陈列面积占到食品部营业面积五分之一。其中以徐福记，蜡笔小新，金丝猴为主，其他如雅客，亲亲都有其柜台。据观察，其超市和太阳城超市有共性，都是散称食品销售较好，占食品销售份额比较大，所以散称区域陈列面才比较大。从以上两家超市食品商品结构可以看出：（1）日配食品；低温奶以伊利，蒙牛，光明三大品牌为主，但品项都比较少，酸奶较多，鲜奶基本没有，盒装比较多，桶装较少；对于鲜奶我们可以用一两个品项尝试桐城市场，我们要做到人无我有，人有我精的境界。常温奶方面，也是以上几个品牌，对于这些畅销的牛奶，我们要加强特殊陈列，让其更好的销售。（2）粮油方面以当地的品牌和一线品牌为主，如米一般都是当地产的青草香牌大米，东方牌大米或者是知名品牌金龙鱼和福临门；油跟米也差不多，如喜欢当地产的南嘉菜籽油，胡玉美牌菜籽油或者金龙鱼和福临门；而且对于食用油这块还是比较喜欢菜籽油或调和油，各品牌主要以菜籽油和调和油占大部分，大豆油相对品项非常少。对于方便面而言，当地的共性是以单包销售为主，桶装和五连包为辅，以康师傅，统一和幸运牌为主，但都是以单包陈列，占货架比重大，但我们应该还是以五连包和桶装陈列为主，要以我们卖场的影响力引导其改进消费习惯。（3）酒类；红酒，桐城市场都是以长城为主，其他相对较少，白酒：都是以安徽产为主，包括古井，迎驾，口子窖，宣酒，黄梅戏系列，金种子等等，所以苏酒、贵酒进入桐城市场需要谨慎！白酒品牌以徽酒为主。（4）各超市的散称区域都比较大，占各个卖场的经营面积比较高，而且一般都陈列在卖场的入口或者是卖场很显眼的地方黄金视点，品种也比较繁多，也有我们华润苏果现有做的品牌，如徐福记，金丝猴，喜之郎，蜡笔小新等；但也有没有的当地品牌，如南方，小天鹅，徽徽，小帅等。但是总体而已还是以徐福记，蜡笔小新等为主，一般这两品牌占地区域都比较大，每个店陈列都有十几平方。针对以上提出建议：（1）增加整箱牛奶排面，（2）建议引进当地方便面品牌商品。（3）当地以食用菜籽油和调和油为主，我店食用油销售应以菜籽油和调和油为主；（4）引进当地菜籽油供应商；（5）白酒以安徽酒为主，江苏酒需谨慎下单。金六福系列需要关注；（6）增加散称区域，休闲食杂商品要以散称食品为主。（7）在当地进口烈酒销售较好，建议进口烈酒为2节货架，并增加首单量（列如芝华士12年、黑方、红方等）。进口商品粮油类销售较差。（8）当地对日配冷冻商品中披萨、牛排等商品较为认同建议加大此类商品的陈列面及首单量。3、百货（1）乐家百货百货面积：250-300平方米，整个百货区域除大家电、健身器材以外，以日杂、纸品商品为主。个人护理：以二线品牌为主，宝洁、联合利华等一线品牌只占洗化货架15%，畅销商品为舒蕾、隆力奇、百年润发等；生活用纸：卫生巾排面较大，共计15节货架，其中以苏菲、七度空间及当地品牌为主，占生活用纸货架60%，提纸未做主陈列，只是放在卫生巾排面顶部做简单陈列，无芯卷纸排面较大，共计两节；家庭清用：主力品牌为立白、超能、雕牌，占家庭清用60%货架；日杂：锅具类商品以苏泊尔和爱仕达为主；针纺：三枪为主，占主排面70%，毛巾无浴巾陈列，毛巾柜台共计6节，暂时未见电热毯进行主题陈列；小家电：以小型展示架为主，美的一组，九阳两组，苏泊尔四组，微波炉的价格偏高599-1799元多为中高端。（2）太阳城百货面积：400平方米（不含招商）。综合性商城，一楼主营3C和化妆品（个人护理），超市另有600平方左右，二三楼为服饰，四楼为大小家电、电玩城。个人护理：以当地品牌为主，一线品牌陈列只有一节货架；纸品课：以心相印、苏菲、七度空间为主，提纸较少；日杂课：锅具排面较大，有14节陈列货架，以爱仕达为主；妙洁为主力品牌，货架为6节；化妆品：二线品牌居多，部分贴码经营。（3）时代玛特百货面积：1000平方米（不含招商），一楼为700平方招商部，二楼为百货。个人护理：一线品牌较为突出，占总货架节数45%；纸品课提纸未见陈列，心相印为主，卫生巾部分商品为当地品牌，护舒宝占总排面的20%；家庭清用：以立白为主，汰渍、金纺只占家庭清用货架的25%；日杂：主要为精品日杂，锅具为12节，其中高端锅具为3节。从三家超市百货结构可以看出：（1）个人护理：品牌较为杂乱，主力商品均为当地品牌，如：安安、芳草等（2）纸品课：有芯卷纸基本三家无主陈列，无芯卷纸排面都较大，卫生巾排面都较大，主力品牌为七度空间、苏菲和当地一些品牌如：朋舒等；（3）家庭清用：主力品牌立白、雕牌、超能等，基本占总排面40%左右；（4）小家电：主力品牌为苏泊尔、美的、九阳，价格为中高端为主；（5）大家电：主力品牌为美菱、创维、海信（6）顾客品牌意识不强，主要消费为当地品牌（7）软百方面，内衣品牌主要为三枪、恒源祥（8）平板纸销售均不佳，当地顾客主要选择为无芯卷纸4、广告公司初步洽谈我店对安桐广告、大自然广告、东方广告、创建广告、胡涛广告等桐城当地规模较大的广告公司进行实地考察，通过对规模、制作品价格、制作质量进行比较后，目前安桐广告较符合要求。5、从收银窗口看物业安全（1）乐家百货共8个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有22个监控探头，无磁控门；（2） 世纪华联超市共8个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有34个监控探头，6个磁控门；（3） 时代玛特超市共12个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有30多个监控探头，3个磁控门；（4） 太阳城共8个收银窗口，每个收银窗口均是2人（一人负责收银，一人负责防盗），无稽核口，约有28个监控探头，无磁控门；综上所述：（1）桐城当地大大小小的超市均无稽核口，没有划票人员；（2）桐城当地无稽核口，以超市内的电子设备防控，超市几乎每条通道不分主次都有监控探头，而且每个通道员工都较多，一般有3到4个人左右，同时前台收银区收银窗口均是2人；建议：（1）在标配的基础上增加监控探头；（2）设磁控门，但磁控门人员在前台巡场。6、 开业前期后勤保障（1） 员工住宿的联系： 金色河畔酒店：团购价120元/间。缺点：离店较远15分钟路程； 莱曼商务宾馆：团购价138元/间。优点：住宿条件较好为新开宾馆；缺点离店较远25分钟路程； 时尚宾馆：团购价110元/间。缺点：离店较远20分钟路程，靠马路边较吵，会影响员工休息； 人武部招待所：团购价120元/间。优点：离店近；缺点：卫生环境差硬件条件差； 紫莱大酒店：团购价120元/间。优点：离店近；缺点：卫生环境差硬件条件差； 太阳城旁边快捷酒店：90元/间。优点：较干净经济；缺点：离店远20分钟左右路程以上均不提供早餐。（2） 员工就餐的安排联系 家常菜土菜馆15元/份 金色河畔10元/份 食尚餐厅20元/份当地价格普遍偏高且环境较差，均不提供早餐。后期还会继续寻找更合适的价廉物美的住宿和用餐的地方。7、门店工程及现场（1） 整体外围广场都没有出来；（2） 收货区间较小，货车进入较困难，其中收货区有一根电线杆，后期大库到货时容易撞到，建议屋主与当地机构联系电线杆移位。（3） 门店四楼仓库的玻璃墙成镂空状态，有安全隐患，建议做广告遮拦。（4） 内仓部分区域靠近窗口，有玻璃，需要实墙封堵。（5） 女员工更衣间太小，员工食堂太大，建议分割一半员工食堂作为员工更衣室。（6） 地砖铺设情况：二楼地砖已全部铺完，三楼已铺70%。（7） 二楼、三楼吊顶已完成。（8） 生鲜所有冷藏库和冷冻库均未安装门和压缩机。（9） 生鲜果蔬加工间太小，仅有十几平方，没有囤货位置，建议扩大此区域。（10） 休闲膨化有一节货架有配电箱，建议移走。（11） 食品茶叶专柜处有房东开的门，建议将该门封死。（12） 一楼无烟酒精品柜仓库，建议一楼垃圾房改为烟酒精品柜仓库。（13） 图书音像有一节货架有配电箱，建议移走。（14） 二楼百货88平方米仓库内有配电箱，建议移走。（15） 招商区域还未进场装修施工。（1