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运动健身人群 画像报告 年度人群洞察 第三辑 目 录 1 运动健身行业发展概况 2 运动健身人群画像分析 3 互联网工具平台人群画像对比 4 24小时健身平台人群画像对比 5 运动健身行业趋势预测 3 1 运动健身行业发展概况 运动健身行业现状 运动健身行业发展背景 运动健身行业融资情况 运动健身行业产业链图 运动健身形式及特点 运动健身App发展历程 运动健身行业现状 时代发展衍生需求 产品服务竞相角逐 Source 公开资料 MobData研究院整理4 随着通讯 网络技术的发展 工作时间的紧迫 居 民健身意识的觉醒 人们对于运动健身体验的要求 也有所提高 运动健身的方式逐渐由无工具健身扩 展至 线上 线下 相结合 充分利用碎片化时 间 更加舒适便捷 有需求就有市场 有市场就有产品 各大运动健身 服务App与传统健身模式展开较量 试图在运动这 块领域上分到最大的蛋糕 24小时健身房 互联 网 工具 型健身App蜂拥而至 竞争白热化 运动健身现状 18311 20167 21966 23821 25974 28228 59296 64128 68599 74006 82075 90031 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 居民人均可支配收入 元 国内生产总值 十亿元 发展背景 经济稳步增长 居民收入逐步提高 向安全健康等更高层次的需求增加 Source 国家统计局5 近年中国经济发展情况 11000 13575 17107 19011 21988 24090 11 90 23 4 26 0 11 1 15 7 9 6 100 00 80 00 60 00 40 00 20 00 0 00 20 00 3000 2000 7000 12000 17000 22000 27000 32000 2013年2014年2015年2016年2017年2018年E 国家体育产业总产出 亿元 增长率 发展背景 体育产业关注度不断上升 逐渐掀起全民运动的浪潮 6 历年国家体育产业总产出与增加值 Source 国家统计局 37366 37545 37726 37913 38100 38299 43500 2009201020112012201320142020E 规模 万人 发展背景 经常参加体育锻炼人数逐年增加 预计2020年达到4 3亿人 注释 将每周参加体育锻炼频度3次及以上 每次时间持续30分钟及以上 每次强度达到中等及以上的人称为经常参加体育锻炼人口 Source 国家体育总局7 历年参加体育锻炼人数变化 发展背景 运动健身意识增强 政策紧跟而上 整体行业发展向好 8 国务院颁布实施 全 民健身计划纲要 1995年 国务院下发 关于加 强青少年体育增强青 少年体质的意见 2007年 国务院下发 关于加 快发展体育产业促进 体育消费的若干意 见 2014年 国务院印发 健康中国 2030 规划纲要 对发 展群众体育活动 倡导全 民健身新时尚 推进健康 中国建设做出了明确部署 2016年 国家体育总局召开新闻发布会 正式 对外公布 全民健身指南 2017年 Source 国家体育总局 国家统计局 全民健身 融资情况 Source 公开资料 MobData研究院整理9 资本看好运动健身市场 亿元级融资集中在移动端 2018年亿元级融资 Logo企业名称融资企业方向融资时间融资轮次融资金额主要投资方 Liking智能化24h健身房2018 1B C轮3 5亿人民币方和资本 光控众盈 SpaceCycle精品高端健身房2018 1B轮1亿人民币阿里巴巴台湾创业者基金 小乔体育智能运动器械2018 10B 轮1 4亿元人民币嘉实投资 明势资本 咕咚运动社区App2018 3C 轮2000万美元富鼎和股权投资基金 悦跑圈跑步服务App2018 4C轮1亿人民币创世伙伴资本 KEEP移动健身社区App2018 7D轮1 27亿美元高盛集团 腾讯 GGV 运动健身行业产业链图 10 场馆 器械 保健品 专业人员 Source MobData研究院 24小时健身房 乐刻Liking fit光猪圈 资源供给端 互联网 工具 乐动力悦跑圈每日瑜伽Keep咕咚运动 健身教练 营养师 以健身俱乐部 24小时健身房和 互联网 工具 为中心向用户提供健身服务 健 身 用 户 健身俱乐部 火辣健身 年卡 会员卡 电商 月卡 次数 社交 运动健身形式及特点 Source 公开资料 MobData研究院整理11 运动健身目前主要包括传统健身房 24小时健身房和互联网健身工具三种形式 传统健身房24小时健身房互联网健身工具 乐刻 Liking fit光猪圈 乐动力 悦跑圈 每日瑜伽Keep咕咚运动 中大型健身房 面积大 硬件设施较全 以年卡销售为主 微型健身工作室 面积小 硬件设施比较简单 以月卡或按次收费为主 健身场地不限 提供健身视频 跑步计步等功能 线上商城拓展 运动健身App发展历程 Source 公开资料 MobData研究院整理12 运动健身App经过探索期 爆发期与成长期 市场逐渐趋于饱和 开始健身新模式探索 App数量少 市场潜力巨大 健身认知不足 缺乏需求 融资规模小 资本匮乏 功能基础 有待扩展 App层出不穷 竞争激烈 健身意识崛起 用户规模猛增 资本大量融入市场 竞相角逐 功能模块增加 不断完善 App增幅减缓 市场趋于饱和 健身意识深入人心 需求平稳增长 融资热潮降温 头部企业开始盈利 功能不断优化 新模式探索 2010年 探索期成长期爆发期 2013年 2016年2017年 咕咚运动 乐动力 悦跑圈 每日瑜伽 Keep 乐刻 Liking fit光猪圈 时间 规模 火辣健身 13 2 运动健身人群 画像分析 18岁以下 7 0 18 24岁 26 7 25 34岁 38 8 35 44岁 14 2 45岁以上 13 3 基本属性 告别啤酒肚 中青年男性用户为运动健身主力军 Source MobData研究院 2018年1 12月14 运动健身人群 年龄分布 18 24岁 TGI 35 44岁 TGI 118124 男 60 4 女 39 6 运动健身人群 性别分布 120 男性 TGI 77 女性 TGI 基本属性 健身观念普及度提高 各学历层次用户均投入健身大军 爱健身 爱购物 爱娱乐 Source MobData研究院 2018年1 12月15 运动健身人群 学历分布 运动健身人群 人群细分 28 8 31 8 27 7 11 7 高中及以下专科本科硕士及以上 411 硕士及以上 TGI 102 本科 TGI 20 3 27 1 36 1 10 7 5 8 小于3K 3 5K5 10K10 20K 20K以上 基本属性 企业白领占比高 通过健身缓解工作压力 中高收入人群居多 Source MobData研究院 2018年1 12月16 运动健身人群 职业分布 运动健身人群 收入分布 10 20K TGI 5 10K TGI 104110 2 6 3 1 3 6 5 1 6 5 7 8 9 1 18 5 43 7 政府及事业单位人员 教师 医生 其他 工人 个体户 自由职业 服务业人员 在读学生 企业白领 在读学生 TGI 个体户 TGI 132175 无车 63 2 有车 36 8 无房 45 4 有房 54 6 基本属性 有房有车有生活 基本需求满足后 对 健康 更高层次的需求增加 Source MobData研究院 2018年1 12月17 运动健身人群 房产情况 运动健身人群 车产情况 88 无房 TGI 138 有房 TGI 无车 TGI 有车 TGI 83245 未婚 42 8 已婚 57 2 基本属性 运动健身人群 中已婚人士居多 子女年龄偏低 Source MobData研究院 2018年1 12月18 运动健身人群 婚姻情况 140129 运动健身人群 子女年龄 77 3 4 3 8 3 8 5 1 6 无未成年子女 0 3岁 婴幼儿 4 6岁 学龄前 7 12岁 小学生 13 17岁 初 高中生 无未成年 TGI 0 3岁 TGI 107191 未婚 TGI 已婚 TGI 96122 87 5 10 3 1 7 0 5 1款2款3款3款以上 66 0 65 0 62 0 59 0 57 0 54 0 47 0 46 0 45 0 39 0 84 90 85 102 101 116 125 153 86 99 130000 0 110000 0 90000 0 70000 0 50000 0 30000 0 10000 0 10000 0 30000 0 50000 0 0 0 20 0 40 0 60 0 80 0 100 0 120 0 140 0 160 0 180 0 200 0 系 统 工 具 电 话 通 讯 视 频 服 务 电 子 商 务 音 乐 音 频 旅 游 出 行 聊 天 社 交 办 公 管 理 游 戏 服 务 电 子 阅 读 占比 TGI 应用偏好 对购物 音频 办公 旅游 社交App更为偏好 1款健身App能满足大多数健 身人群的运动需求 Source MobData研究院 2018年1 12月19 运动健身人群 App款数 运动健身人群 App大分类 省份分布 运动健身人群 以广东 山东 北京 湖北 上海为中心向周边辐射 Source MobData研究院 2018年1 12月20 运动健身人群 省份分布 运动健身人群 TOP10 省份 12 3 7 6 7 1 6 6 5 6 4 9 4 2 4 1 3 5 3 5 111 99 93 102 84 91 92 192 89 112 70000 0 60000 0 50000 0 40000 0 30000 0 20000 0 10000 0 0 0 10000 0 20000 0 30000 0 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 30 0 广东浙江江苏山东河南四川河北北京湖南湖北 占比TGI TGI 100 TGI 100 广东 福建 北京 上海 辽宁 湖北 陕西 山东 重庆 城市分布 发达地区健身资源丰富 运动健身人群集中分布在一线 新一线及二线城市 城 市分布占比最高分别为北京 上海 重庆 深圳 Source MobData研究院 2018年1 12月21 运动健身人群 城市等级 运动健身人群 TOP10 城市 4 1 2 8 2 1 1 8 1 8 1 7 1 7 1 4 1 3 1 3 192 165 104 121 92 92 163 74 143 133 70000 0 50000 0 30000 0 10000 0 10000 0 30000 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 北京上海重庆深圳广州成都东莞杭州天津西安 占比TGI 一线城市 14 9 新一线城市 23 7 二线城市 19 0 三线城市 16 1 四线城市 17 5 五线城市 8 8 TGI 150 TGI 115 TGI 104 TGI 82 TGI 88 TGI 76 手机偏好 运动健身人群更喜欢中高价位手机 尤其偏好华为 三星 360等手机品牌 Source MobData研究院 2018年 仅安卓端设备22 运动健身人群 手机价位偏好 运动健身人群 手机品牌偏好 29 2 16 0 13 9 13 2 12 5 2 2 1 1 1 0 1 0 0 9 126 82 376 98 76 63 68 149 79 38 80000 0 60000 0 40000 0 20000 0 0 0 20000 0 40000 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 华为 OPPO 三星小米 vivo 魅族乐视 360 中兴金立 占比 TGI 10 9 31 7 36 1 12 2 9 1 38 82 151 192 422 90000 0 70000 0 50000 0 30000 0 10000 0 10000 0 30000 0 50000 0 0 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 1000以下 1000 19992000 29993000 3999 4000以上 占比TGI 23 3 互联网健身平台人群画像对比 Keep悦动圈咕咚 未婚女性 年轻化 企业白领 已婚男性 年轻化 有房比例高 已婚男性 年龄学历双高 收入中高等 互联网健身平台仍受健身人士欢迎 三款App都致力于打造 工具 社交 线上 线下 的运动健身平台 侧重点各有不同 24 Source MobData研究院自行绘制 产品定位 优势功能 一站式运动解决方案 典型运动健身App对比 工具 社交 线上 线下 用户体验友好便捷 强大的功能支持 数据分析追求精确 社交方式多样化 自律给我自由多一点运动 多一点健康智能运动 尽在咕咚 专业的跑步工具全球最大的运动社交平台 运动 红包激励 社交跑步 社交健身闭环圈 课程定制化 个性化 社区分享 健康饮食食谱 运动游戏化 红包奖励 21天习惯养成挑战赛 运动团 智能装备 线下赛事与活动 互联网健身平台 用户规模对比 Keep装机量保持领先 但用户粘性跑步类App更高 如悦跑圈和咕咚 Source MobData研究院 2018年1 12月25 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 keep悦动圈咕咚 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 keep悦动圈咕咚 Keep 咕咚运动 悦动圈 2018年互联网健身App装机量2018年互联网健身App月活天数 Keep 咕咚运动 悦动圈 10天 15天 20天 学历分布 高中及以下 专科 本科 硕士及以上18 3 35 7 26 9 19 1 年龄分布 18岁以下 18 24岁 25 34岁 35 44岁 45岁以上 11 5 41 1 32 0 5 5 9 9 收入分布 小于3K 3 5K 5 10K 10 20K 32 2 24 8 6 5 3 3 Keep App用户画像分析 未婚女性用户 多为企业白领 年轻化 Source MobData研究院 2018年1 12月28 职业分布 企业白领 44 1 在读学生 28 9 KeepApp用户画像 33 2 20K以上 女性51 2 已婚42 7 有房47 9 有车35 1 高中及以下 专科 本科 硕士及以上6 6 36 6 37 2 19 5 18岁以下 18 24岁 25 34岁 35 44岁 45岁以上 4 8 20 2 41 6 19 8 13 6 小于3K 3 5K 5 10K 10 20K 20K以上 17 3 33 1 7 3 3 1 悦动圈 App用户画像分析 更受男性已婚用户偏爱 多为企业白领 专科及以下学历近八成 25 34岁占比高 有房比例高达73 7 Source MobData研究院 2018年1 12月29 男性59 2 已婚67 4 有房73 7 有车44 3 企业白领 46 3 服务业人员 13 4 悦动圈App用户画像 39 2 学历分布 年龄分布 收入分布 职业分布 高中及以下 专科 本科 硕士及以上 15 2 29 7 27 3 33 8 18岁以下 18 24岁 25 34岁 35 44岁 45岁以上 2 9 13 6 39 2 17 9 26 4 小于3K 3 5K 5 10K 10 20K 11 4 26 8 12 3 7 8 咕咚 App用户画像分析 多为已婚人士和男性用户 年龄学历都偏高 收入中高等 Source MobData研究院 2018年1 12月30 男性68 6 已婚75 3 有房63 4 有车59 8 企业白领 53 2 服务业人员 10 1 咕咚App用户画像 41 7 20K以上 学历分布 年龄分布 收入分布 职业分布 29 4 24小时健身平台人群画像对比 乐刻运动光猪圈Liking 健身 一二线城市 男女比例均衡 本科学历 二三线城市 企业白领 高学历高收入 城市覆盖范围广 已婚男性 自由职业者 24小时智能健身房成健身人士新宠 24小时智能健身房引领互联网健身新模式 线上 线下 智能化管理便捷高效 30 Source MobData研究院自行绘制 产品定位 特点 微健身 典型运动健身App对比 线上 线下 智能软硬件 健康云 覆盖范围广 健身体验灵活舒适 服务定制个性化 管理系统一体化 身材雕刻工厂健身Free模式 运动 数据 社交科学式健身体验 教练脱媒 场地共享 直营 8 城市 450 门店 私教 社交 商城 直营 加盟 60 城市 130 门店 蜂巢联盟 直营 加盟 60 城市 240 门店 运动 营养 乐刻运动光猪圈Liking 健身 24小时健身平台 用户规模对比 乐刻装机量保持领先且增长迅速 用户粘性光猪圈高于乐刻和Liking健身 Source MobData研究院 2018年1 12月31 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 Liking健身光猪圈乐刻运动 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月 Liking健身光猪圈乐刻运动 2018年24小时健身App装机量2018年24小时健身App月活天数 乐刻 Liking fit 光猪圈 乐刻 Liking fit 光猪圈 8 5天 14天 24小时健身平台 用户画像对比 乐刻主打一二线城市 光猪圈 Liking fit覆盖范围广 光猪圈三线城市占比高 Source MobData研究院 2018年1 12月30 33 7 38 5 16 5 10 9 27 5 39 0 21 2 11 8 58 8 35 8 3 4 1 9 一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 Likin fit光猪圈乐刻 乐刻 Liking fit 光猪圈 城市等级对比 学历分布 高中及以下 专科 本科 硕士及以上11 7 6 5 30 6 51 2 年龄分布 18岁以下 18 24岁 25 34岁 35 44岁 45岁以上 1 6 24 1 56 0 2 9 15 4 收入分布 小于3K 3 5K 5 10K 10 20K 4 5 30 1 13 8 4 8 乐刻 App用户画像分析 服务业人员占比远高于平均水平 高学历高收入 男女 婚姻比例较均衡 Source MobData研究院 2018年1 12月28 职业分布 企业白领 55 5 服务业人员 17 6 乐刻App用户画像 46 8 20K以上 男性58 9 已婚54 7 有房73 6 有车52 3 TGI 170 TGI 127 TGI 197 高中及以下 专科 本科 硕士及以上18 7 16 5 35 7 29 1 18岁以下 18 24岁 25 34岁 35 44岁 45岁以上 2 7 30 2 43 5 7 0 16 6 小于3K 3 5K 5 10K 10 20K 20K以上 16 6 23 1 10 3 8 1 光猪圈 App用户画像分析 用户年轻化 多为企业白领 受高学历