用友TurboCRM积分规则的制定与实现-杜捧玲PPT课件.pptx

用友TurboCRM积分规则的制定与实现 用友软件股份有限公司CRM行业开发部杜捧玲2011年9月20日 积分规则的制定与实现 目录 系统积分规则系统积分结合实例介绍 系统积分规则积分用途 客户通过订单购买指定产品 或在指定时间购买产品可以获得积分 有效的积分可以用于兑换产品 和现金折扣方式购买其他指定产品可以使用积分抵消部分金额 从而实现让利促销目的 系统积分规则 分类 系统积分规则 积分类型 在系统配置设置类型 增加积分规则时 要选择积分类型 系统积分规则 计算 简介 CRM的积分规则是根据客户的消费情况 为客户累计积分的一种积分计算方式 在CRM系统中可以定义若干套积分规则 每个规则可以指定多个可用客户 并且积分规则带有优先等级 在客户同时满足几条规则时 根据规则的优先级别选用优先级最高的那一个 点击排序按钮可以给积分优先级排序 如下图 系统积分规则 其它积分规则 不同类型的客户赠送的积分可以不同 在客户 积分规则设置列表页面的其他积分规则列表中设置 这个功能主要是针对不同类型客户来制定的 系统积分规则 计算 订单金额 订单明细积分规则 客户获得的积分 金额 成交价 得分加乘系数 得分偏移量金额 设置订单有效金额 产品成交价的数额 以该数额决定规则使用的计算公式 得分偏移量 在金额乘上得分加乘系数后在加上的一个数值 得分加乘系数 计算积分时的金额倍数 系统积分 积分的应用 说明 为了适用积分计算 系统的产品属性上增加了一个 兑换积分 在编辑产品信息时可以定义该产品需要兑换的积分数值 该数值与产品标价同时起作用 即如果产品同时填写了价格和兑换积分 那么在订单生效时只有客户的账户余额和有效积分都足够支付时订单才能生效 为了满足实际用户的各种需要 产品的标价和兑换积分可以接受正值和负值 在价格表上有积分调整功能 可以自由输入兑换积分 系统积分 积分明细 在客户查看页面可以查看客户积分明细客户的每一笔订单交易或消费产生的积分变动记录都会记录在积分明细列表中 系统积分 积分重算 将指定范围客户的有效积分清除 然后按照现有的积分规则和客户订单信息 比如去检查订单日期 订单的客户 订单产品 订单金额等 重新为客户计算有效积分的过程 积分重算时 会先清除掉客户原来的积分明细 再生成新的积分明细 系统积分 积分失效 客户 积分失效 为客户制定失效条件填入客户过滤条件 指定失效日期执行失效时系统根据积分明细计算指定日期到当前时间期间客户的有效积分 并将该数值与客户属性上记录的有效积分作对比 如果客户的有效积分大于明细上的计算数值 则将差值视为需要失效的分值 系统积分案例 积分主要应用于商场 超市 化妆品连锁店等服务销售行业用积分督促销 如某企业用积分促销它的产品 系统积分案例 步骤1 确定客户类型设定订单金额积分规则设定订单明细积分规则设定其他规则 为不同的客户设定赠送不同的积分 系统积分案例 步骤2 设定其他规则为不同的客户设定赠送积分后 在新增客户后自动为客户增加有效积和累计积分 系统积分案例 步骤3 在客户的查看页 客户积分