哈尔滨市场调查.doc

节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁蒆螈衿莇蒅羀膄芃蒄蚀羇腿蒃螂膂肅蒂袄羅莄蒁薄膁芀薁蚆羄膆薀蝿腿肂蕿袁羂蒁薈蚁螅莇薇螃肀节薆袅袃膈薅薅肈肄薅蚇袁莃蚄螀肇艿蚃袂袀膅蚂薁肅膁蚁螄袈蒀蚀袆膃莆虿羈羆节虿蚈膂膈芅螀羄肄莄袃膀莂莃薂羃芈莃蚅膈芄莂袇肁膀莁罿袄葿莀虿聿莅荿螁袂芁莈袄肈膇蒇薃袀肃蒇蚅肆莁袈芀芁螀袇莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂蒅羂莄莅袃羁肃芇蝿羀膆蒃蚅罿芈芆薁羈羈蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肆芄节薈肅肄蒈薄肄膆莀袂肃艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀蚈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅莅蚁螅膇薁蚇螄芀蒄薃螃莂芆袁螃肂蒂螇螂膄芅蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈葿螄袈芀芁螀袇莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂蒅羂莄莅袃羁肃芇蝿羀膆蒃蚅罿芈芆薁羈羈蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肆芄节薈肅肄蒈薄肄膆莀袂肃艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀蚈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅莅蚁螅膇薁蚇螄芀蒄薃螃莂芆袁螃肂蒂螇螂膄芅蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈葿螄袈芀芁螀袇莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂蒅羂莄莅袃羁肃芇蝿羀膆蒃蚅罿芈芆薁羈羈蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肆芄节薈肅肄蒈薄肄膆莀袂肃艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀蚈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅莅蚁螅膇薁蚇螄芀蒄薃螃莂芆袁螃肂蒂螇螂膄芅蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈葿螄袈芀芁螀袇莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂蒅羂莄莅袃羁肃芇蝿羀膆蒃蚅罿芈芆薁羈羈蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肆芄节薈肅肄蒈薄肄膆莀袂肃艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀蚈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅莅蚁螅膇薁蚇螄芀蒄薃螃莂芆袁螃肂蒂螇螂膄芅蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈葿螄袈芀芁螀袇莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂蒅羂莄莅袃羁肃芇蝿羀膆蒃蚅罿芈芆薁羈羈蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肆芄节薈肅肄蒈薄肄膆莀袂肃艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀蚈膃莇蒆螇芅薃螅螆羅莅蚁螅膇薁蚇螄芀蒄薃螃莂芆袁螃肂蒂螇螂膄芅蚃螁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈葿螄袈芀芁螀袇莃薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇薃蚃羃聿莆蕿羂膁薂蒅羂莄莅袃羁肃芇蝿羀膆蒃蚅罿芈芆薁羈羈蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肆芄节薈肅肄蒈薄肄膆莀袂肃艿薆螈肂莁荿蚄肁肁薄薀蚈膃莇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哈尔滨IT市场调研报告一、城市概况（一）区位特点哈尔滨地处东北亚中心位置，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽。哈尔滨境内的大小河流均属于松花江水系和牡丹江水系，气候属中温带大陆性季风气候，冬长夏短，有“冰城”、东方莫斯科之称。哈尔滨铁路主要有哈大、滨绥、滨州、滨北、拉滨五条铁路连通国内。哈尔滨水运航线遍及松花江、黑龙江、乌苏里江和嫩江，并与俄罗斯远东部分港口相通，经过水路江海联运线，东出鞑靼海峡，船舶可直达日本、朝鲜、韩国和东南亚地区。哈尔滨太平国际机场进出港旅客达到443.7万人次年，已有23家国内外航空公司在哈尔滨机场投入运营，开通国内、国际航线82条，通航城市47个。已初步形成了以哈尔滨为中心，辐射国内重要城市，连接俄罗斯、日本、韩国等周边国家和欧洲、美洲主要国家的空中交通网络，哈尔滨太平国际机场已成为东北亚重要的航空港。（二）行政区划2006年8月15日，国务院批准哈尔滨市对部分行政区划进行调整，即：撤销动力区、香坊区，组建新的香坊区；撤销阿城市，设立阿城区；将阿城市永源镇、巨源镇划归道外区管辖。调整后的哈尔滨市辖道里、道外、南岗、香坊、平房、松北、呼兰、阿城8个区和宾县、巴彦、依兰、延寿、木兰、通河、方正7个县，五常、双城、尚志3个县级市，全市总面积53068平方公里，其中市区面积7086平方公里。（三）人口与人民生活发展情况年末户籍总人口991.6万人，比上年增加1.7万人。其中，市区人口474.7万人，增加0.4万人。在总人口中，非农业人口477.0万人，增加0.1万人；男性人口502.6万人，增加2.4万人。居民家庭年人均可支配收入15887元，居民消费价格总指数为100.2，比上年同期涨幅回落4.5个百分点。 全市城乡居民储蓄存款余额2249.5亿元，比年初增加344亿元。其中，农村信用社储蓄存款余额161.7亿元，增加24.9亿元。（四）经济发展初步测算，全年实现地区生产总值3258.1亿元，按可比价格计算比上年增长13.0%。人均地区生产总值32886元，比上年增长12.7%。 全年财政一般预算总收入完成338.4亿元，比上年增长20.6%，其中地方财政一般预算收入完成193.4亿元，可比增长20.3%。全市财政一般预算支出完成348.4亿元，可比增长15.1%。（五）国内贸易 全市商品交易市场312个，其中生产资料市场26个，消费品市场278个。年成交额超亿元的商品交易市场43个，成交额560亿元；超10亿元的8个，成交额432亿元。（六）交通运输及邮电通讯全年完成货物运输总量9367.6万吨。其中，铁路1918.0万吨；公路7085.0万吨；水路363万吨；民航1.6万吨。完成旅客运输总量12691万人次。全年完成邮电业务总量221.2亿元，比上年增长19.6%。其中，邮政业务总量9.0亿元；电信业务总量212.2亿元。二、城市商圈现状分析（一）南岗秋林商圈秋林商圈是哈尔滨市最早形成的商圈之一，其中包括秋林公司、远大购物中心、松雷商厦、新世界百货、国贸城、大世界小商品市场等不同档次的大型百货商场，但由于寸土寸金等原因，这个商圈只能局限在以购物为主的商业模式中，发展一站式购物的空间还存在诸多限制因素。在众多一站式商圈兴起的竞争下，该商圈开始投入巨资兴建立体停车场，以缓解多年来的停车难问题，停车问题的解决将为这个老商圈的竞争增加一个砝码。未来的秋林商圈将被计划建设成为统一的欧式建筑风格，以米黄色为基调。在建设街步行街上建设有欧式风格的环廊、塔楼和舞台及景观小品。大世界商城等将在基本不改变总体外形的前提下，进行欧式装点，同时，在远大购物中心与建设街鞋城等商家之间，将首次建“空中连廊”，让百姓购物休闲更便捷。“空中连廊”设计为钢结构，内有精美的装饰、灯饰等。高品位、高标准的改造，将以建设街步行街为重点，同时对东大直街、果戈里大街相关路段，以及荣市街、集市街、邮政街等部分辅街路段进行整治。（二）道里商圈 道里商圈主要是以中央大街为中心点向自受辐射开来的大片区域，占地面积广，业态繁多。如以吃、住、游和购物为主的“中央大街商圈”就有马迭尔、金谷大厦、诺曼蒂、华梅西餐等知名住宿、餐饮企业，以及中央商城、金安欧罗巴、松雷国际商厦、红博中央购物广场等大中型商业企业；以批发市场和品牌专业店为主的“兆麟商圈”不仅汇聚了透笼曼哈顿大厦、透笼轻工、人杰公共设施有限公司（联升）、金太阳、振龙商厦、太阳轻工批发和春天公共设施有限公司等一批大型批发市场，又有新一百、华联商厦、华燕商业有限公司和麦凯乐等大型商企驻扎于此，特别是麦凯乐成功引进了兰蔻、LV、迪奥等一批国际品牌，使得商圈的知名度得到进一步提升，影响力、集聚力进一步增强。以高端餐饮、休闲、娱乐为一体的“爱建商圈”既有哈尔滨新天地好彩餐饮、黑龙江爱建春夏秋冬餐饮有限公司、哈尔滨市大唐餐饮有限责任公司等餐饮娱乐企业，也有哈尔滨百联德泓商业广场有限公司和正在装修、今年即将开业的卓展购物中心；现以4S店为主的“顾乡商圈”汽车销售企业云集于此，如黑龙江龙海汽车销售有限公司、哈尔滨市博能汽车销售有限公司、哈尔滨嘉恒汽车销售服务有限公司等，此外还有世纪华联顾乡店、锦江麦德龙现购自运有限公司哈尔滨市分公司。（三）哈尔滨商圈竞争态势分析 近年来哈尔滨商圈变化速度很快。万达商业广场、爱建新城、乐松购物广场、会展商圈等不断崛起，道外、香坊的旧城改造纷纷打出“黄金旺铺”的招牌，大有培育新商圈之势。然而面对新商圈的叫板，传统商圈也寻求更大空间。第17届哈洽会，南岗区与外来投资者签订共同合作投资40亿元建设秋林中央商务区改造建设项目协议。道里区则先行一步，索菲亚教堂广场进一步拓展、老哈一百业态调整及立面改造、中心广场现代服务设施建设已全面启动，这标志着道里中心区改造规划已经进入全面实施阶段。由于概念同构、经营同质化，营销模式单一、重复，相互之间跟进、模仿的痕迹十分明显，也使得有的商圈并未如预期的火热起来。动力区乐松购物广场、巴黎广场，位于动力广场的中心地带，其周围有乐园小区、幸福家园、乐松小区等居民小区，有林大、哈师大、中医药大学等学校，有省政府、动力区政府、“三大动力”厂等企事业机关单位，周边人流近80万人。这样的黄金位置，应该可以打造出“超黄金”效益。但已建起几年似乎始终不够兴旺。同样的，人们对正在热炒中的爱建商圈也存诸多怀疑。先锋路则提供了另一个惨烈的例证，继世界500强企业之一的普尔斯玛特超市败走冰城后，先锋路上的新一佳超市、大成街上的三联大型家电专营店等，相继饮恨败北。四、哈尔滨IT市场概况（一）教化电子大世界 哈尔滨锦秀教化电子大世界坐落于哈尔滨高科技发展的黄金地带，比邻哈尔滨工业大学，使之在成立之初的极短时间内迅速成长为哈尔滨IT业界的龙头。锦秀教化电子大世界隶属哈尔滨锦秀集团，下辖十个部门，154名员工。市场成立于1997年，经过七年的发展，目前拥有业户600余家，经营人员3000余人。市场共五层主要经营项目有：品牌电脑、外设散件、网络产品、耗材、软件、DIY、数码产品、音像制品等。但业态分区比较混乱。现场管理也不尽人意，但是却无法形象其生意的火爆，原因在于：教化电子大世界是与哈市最早成立的一家IT卖场，哈尔滨人消费习惯内存在较大定式。同时该卖场正对哈尔滨工业大学正门，拥有得天独厚的地理优势。第三，教化电子大世界内的商户基本上都属于当地最早做IT生意的一批人，经验丰富，客户资源优势足，渠道竞争力强大。价格情况大致如下：以实用面积计算，一楼270400元/，二楼220350元/，三楼170260元/，四楼80170元/，五楼为餐饮区。（二）船舶电子大世界 船舶电子大世界是哈尔滨工程大学科技园旗下的专业IT产品卖场，以哈尔滨工程大学为依托，是黑龙江省最大规模的智能化IT产品卖场。船舶电子大世界坐落于素有“哈尔滨中关村”之称的哈尔滨最早的电子一条街南通大街，总营业面积7万平方米，可容纳千余家企业入驻，交通便利，是以计算机及外部设备、电子信息、工控产品、仪器仪表、网络耗材、计算机软件等为主要经营方向科技产品交易中心。船舶电子大世界营业大厅宽敞明亮、硬件设施完善。大厅正面设有一个巨型电子屏；自动烟感温感报警喷淋消防、安全监控系统、中央空调、三十部自动扶梯和十六部电梯全程服务；门前广场260个车位免费停车；同时配有1万多平方米的地下库房。现场管理比较有秩序；同时，船舶电子大世界的服务体系是所有电子卖场中最为优越和完善的。为进店经营的业户和来此购物的顾客提供了极大的便利，银行、工商、税务、技术监督、消费者协会、律师事务所、会计师事务所、储运、票务等机构尽在其中。05年7月，船舶电子大世界联合哈尔滨市体育局、哈尔滨市体育总会共同成立了哈市唯一一家规模化、正规化、专业化的竞技场馆哈尔滨市电子竞技运动基地，此举完成了“信息产业”与“体育产业”的完美结合。目前，该市场为全国电子市场50强。（三）百脑汇哈尔滨店百脑汇哈尔滨店，地处哈尔滨教化街183-191号，毗邻重点大学哈尔滨工业大学。商场整体形状呈三角形，周边的三条道路分别为西大直街、瓦街和邮政街。 百脑汇哈尔滨店为哈尔滨广大的市民带来明亮宽敞、干净舒适的新一代IT商场。百脑汇哈尔滨店是集IT商品、研发、交易、配送、餐饮休闲等为一体的复合式平价电脑商场。包括购物停车、一站购足式的丰富IT商品选择、专业的IT产品导购和电脑医院的维修服务，以及配套的餐饮娱乐服务，让商家及消费者都能拥有一个优质的IT销售及购买环境。百脑汇与国际知名厂商强强联手，长期的良好合作关系确立了百脑汇商场的行业领先地位与影响力。 百脑汇哈尔滨店的地下二、三层作为机动车停车库及设备用房，面积为8,353平方米，共有 109个车位；地下一层设置为美食广场，为顾客、 商家及学生提供环境优雅的进食、洽商、会友的理想场所；地上一层至四层作为百脑汇IT商场，可容纳500余家IT相关产品商家营业；商场总面积可达32453平方米。百脑汇精心规划商场内业种，让哈尔滨的消费者充分享受到一站购足式购物的乐趣。哈尔滨百脑汇电子卖场布局： -1F层：美食城 1F层：笔记本专区 2F层：数码专区 3F层：DIY组装机专区 4F层：电脑、办公耗材区目前，该卖场内所有品牌类产品及部分DIY铺位均与厂商签订战略关系，不对个人放租，只有极少量放租给个人，出租率100%。五、哈尔滨商业地产项目调研此次符合标准的商业地产地段只有一处，该地产名为“东辉明珠园”。东辉明珠园位于南岗区学府路与西昌路交界处，总建筑面积18万。正在建设中的哈尔滨铁路西站距离本案仅400米；同时地铁也从此设站经过。未来10年间，当地政府的重点工作将放在开发以哈尔滨西站为中心的全新商业带。由于哈西客站毗邻哈市多所大学，哈西客站地区周边今后将建设科学技术产业园区。在铁路两侧应进行绿化生态规划。此外，在哈西地区改造上，大学园区将围绕西客站统一规划。而按照规划，西客站将作为哈尔滨市主要的客运车站进行规划建设，到2020年和2030年，旅客发送量将分别达到2060万人次和3135万人次，占全市铁路旅客总发送量的46%和50%，成为省内最重要的铁路客运交通枢纽中心。东辉明珠园的位置在整个哈西地区来讲可以说是无可挑剔的，不仅仅是所有物业中距离火车站、地铁最近的一个，同时将成为未来哈西商业区的中心地带，正对面将建起万达广场，侧面将建起红博世纪广场，万达与红博两家公司关于两块地的购买已经完成。项目沙盘图项目区位图（红色粉色均为商业设施）本项目其中一面面临学府四道街，这条街附近聚集了哈尔滨理工大学、黑龙江大学、哈尔滨医科大学、哈尔滨学院、黑龙江工商职业技术学院等多所高等院校，至此地步行不会超过15分钟。可以充分吸引校园消费。同时与之相邻的还有黑龙江省最大的服装批发市场哈西服装城，以及省内最大的两所医院：哈医大二院和解放军211医院。从目前来看此地未来的发展，人流量问题无需多虑。本项目总面积近4800，共分三层，正门入口处为四层；采用框架式结构，开发商可根据需要将其余部分房间与之联通以扩大面积。据悉在调研过程中，本项目仍有国美电器与某银行在与该开发商商议租赁事宜。项目外景图项目室内图项目室内图2六、假冒赛格电子市场该卖场位于南岗区和兴路95号，属于哈尔滨乐买超市连锁旗下一家专业市场，营业面积目测在3000以上，以经营电子元件和电子配套产品为主。据了解该市场在哈尔滨市存活已久，不仅如此，内部经营状态也比较有序，出租率大概在70%左右。内部全部为隔间，只有出口处有几张柜台。据当地商户讲：此卖场原本位于西大直街哈尔滨工业大学附近，后因工大新建地产项目，整个卖场搬迁至此，之后命名为赛格电子配套市场。由于哈尔滨地区经营电子配套产品的卖场寥寥无几，这家市场据说在当地业内尚有一定口碑。 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