钢结构行业用钢调研报告PPT课件.pptx

钢结构行业调研报告 钢结构行业是绿色 环保 可持续发展的新兴产业 是消耗钢材主要的产业之一 同时 钢结构的应用也是重要的战略资源储备方式 钢结构建筑占比是衡量一个国家现代化程度的重要指标 大力发展钢结构建筑是贯彻落实绿色低碳循环要求 提高建筑工业化水平的重要途径 是稳增长调结构转型升级和供给侧结构性改革 化解钢铁行业产能过剩的重要举措为全面落实 创新 协调 绿色 开放 共享 五大发展理念 在钢结构这个建筑细分行业 十二五期间 特别是近两年钢结构行业相关产业政策暖风频吹 政府出台了对行业发展有重要影响的多项政策 因此 钢结构是建筑工业化的重要形式和发展方向 这一选择将有利于化解钢材产能过剩 促进传统建筑业产业升级 发达国家建筑钢结构用钢占粗钢产量的20 30 我国目前仅为5 6 我国钢结构的整体技术已处于国际水平 产业规模全球第一 具有巨大的国内外市场潜力 在大型公共建筑 体育场馆 影剧院 飞机航站楼 高铁车站 超高层建筑 高度100m以上 大跨度桥梁 跨度200m以上 工业厂房 大型市场 仓储等建筑中 钢结构的使用已经占有较高比例 2015年钢产量突破8亿吨 钢结构产量5000万吨 钢材累积量突破70亿吨 千吨规模以上的钢结构制造企业超过3000家 专项施工资质企业突破1万家 2007年至2015年期间 我国钢结构产量保持了年平均增长率15 以上的速度 已经成为名副其实的钢结构大国 2020 3 18 1 我国也成功建设了一批具有世界领先水平的钢结构标志性工程 包括超高层钢结构 上海中心 广州塔 中国尊等 大跨钢结构 国家体育场 水立方等 大跨钢结构桥梁 苏通长江大桥 杭州湾跨海大桥等 和大型工业厂房等 此外 也建立起较完善的科研与教育系统 企业 政府机构和社会组织相结合的技术创新体系 形成了较完整的技术体系链条 涵盖产品制品 技术研发 标准规范 设计 施工 验收 检测鉴定 加固改造 拆除和资源再生利用整个产业链 随着人口老龄化和劳动力成本的上升 以及提升工程质量 绿色施工和建筑产业升级的推进 建筑工业化的发展和推广势在必行 钢结构的工厂加工 现场拼接施工特点本身就符合建筑工业化的基本要求 并且钢结构也更加符合节能减排和绿色建筑的发展趋势 而且钢结构轻质高强 力学性能好 延性高 综合结构性能优秀 因此 目前社会已经达成了基本共识 钢结构是建筑工业化的重要形式和发展方向 这一共识将十分有利于化解我国钢材产能过剩的困难局面 市场目标 钢结构用钢量过1亿吨 钢结构建筑占比15 20 2020 3 18 2 一 钢结构建筑发展 钢结构在我国应用已超过30年 特别是在近10余年期间发展迅速 已成为全球钢结构用量最大 制造施工能力最强 产业规模第一 企业规模第一的钢结构大国 钢结构技术已经是当今建筑业十大建筑技术优势之一 在高铁的建设中近千座铁路站房都采用了钢结构 对支持我国高铁建设的快速发展贡献巨大 从2013年开始 钢结构行业就进入适应经济发展新常态和新的市场环境的战略转型中 在2014年 行业仍没有过百亿的企业产生 与2013年相比 产值增长的企业占58 最大增幅46 年产值下降的企业占42 降幅最大的48 2015年情况更为复杂 部分中小企业的业务量承接大数缩水 业务量的承接下降10 35 特别是公共建筑业务 承接额较去年同期下降幅度很大 有的企业到达70 多 主要问题的表现 部分小 中型企业开工不足 处于歇业 半歇业状态资金紧张 普遍缺钱 应收账款居高不下 前几年转入非实体发展的大部分企业关门倒闭或举步维艰 市场领域基础设施类项目承接逐年减少 但令行业振奋的 海外出口业务大幅上扬 2015年有企业的海外订单超过国内市场 产能完成5万吨以上的企业同比前四年增长25 多 2015年产生首家 双百企业 中建钢构 2020 3 18 3 2020 3 18 4 2015年建筑钢结构行业的总产值约为4906亿元 占建筑业总产值的2 7 产量约为5007万吨 同比增长12 2015年钢产量8 04亿吨 建筑用钢3 6亿吨 建筑用钢占钢产量的45 建筑钢结构用钢占钢产量的6 2 占建筑用钢的13 8 左右 十三五期间 钢结构用钢量逐年增长 钢结构是主要用钢行业 在国家行业利好政策的支持下 行业未来发展潜力巨大 2020 3 18 5 二 钢结构钢材应用 2015年调查报告显示 Q460以上高强钢占比仅为4 高强钢应用潜力大 Q235钢材屈服强度值变异较大 Q345GJ比Q345钢材性能更稳定 与Q390将逐渐成为主打钢种 十三五钢材应用将从目前的 Q345 Q235 为主 过渡到 Q345 Q390 2020 3 18 6 三 钢结构行业的利润 2015年 钢结构行业的利润总额约154 80亿元 同比增长6 0 平均利润率3 15 2020 3 18 7 四 钢结构工程项目经营信息 完工项目在各经济区的分布 2020 3 18 8 钢结构的制作安装价格分析 受钢材价格下调的影响 2015年钢结构制作安装价格同比持续下降 2015年 钢构件制作价 不含材料 800 3000元 吨 中间价为2000元 吨 钢构件制作价 含材料 4200 8000元 吨之间 中间价5100元 吨 2020 3 18 9 各类保证金给企业造成很大负担 特别是工程质量保证金数量大 使用率低 返还困难 2020 3 18 10 钢结构项目分布与我国各经济区发展吻合 钢结构在房屋建筑领域的应用超过78 钢结构项目人工费十二五期间逐年增长至15 政府投资项目的资金链条长至5 7年 进场施工开始至工程尾款收回 钢结构项目资金非常紧张 有工程预付款的项目仅占20 左右 工程材料费占60 80 应收账款居高不下 项目各类保证金数目繁多 返还困难 是企业的大负担 2020 3 18 11 五 钢结构行业市场分析 2020 3 18 12 高层建筑应用约占1 3大跨度空间结构中应用超过1 3轻钢结构中应用超过1 5网架结构中应用超过1 10产能过剩问题日趋严重 2020 3 18 13 我国钢结构企业数量超过1万家 其中一级资质的约849家 一级资质企业约有1 3是增项资质 约600家企业为专业资质 每家拥有的厂房面积3 5万平方米 总的年产能2160万吨 二级企业约3000家 每家拥有的厂房面积1 5万平方米 总的年产能5400万吨 三级企业6800家 2000 5000平方米 按2000平方米 产能1326万吨 总的产能超过1亿万吨 产能过剩超过50 钢厂 总承包企业 金融投资企业的进入影响产能过剩加剧 开始建设的钢结构生产基地 1 中建钢构华南生产基地25万吨 年甘肃酒钢 中建钢构10万吨 年陕西建工集团 杭箫钢构50万吨 年广西中岩集团重钢结构生产基地20万吨 年2 规划的钢结构生产基地 河南安钢 上海宝冶30万吨 年河北钢铁 景县铁塔50万吨 年重庆长寿区 重庆中安钢结构有限公司40万吨 年 2020 3 18 14 钢结构完成产能5万吨上骨干企业数量总数2015年超过50家 2020 3 18 15 2015年 前5家企业完成产能298万占全年建筑钢结构用钢量的5 9 左右整个行业的集中度仍然不高 2020 3 18 16 六 钢结构行业的发展趋势 2015年 中国经济进入结构调整的深水区 钢结构行业正在经历双重挑战 即经济下行压力的严峻挑战 转型发展的深刻挑战 国家的供给侧结构性改革宜居城市的建设 一带一路 京津冀协同发展 长江经济带及工业2025等等顶层规划设计陆续出台 逐步推进 给市场带来了更多的利好 为钢结构的发展带来了更为广阔的前景 十三五期间 钢结构行业挑战和机遇并存 如国办发 2016 38文 对钢结构是利好 国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见 2020年 建成500个以上通用机场 目前300个 通用机场设施建设原则 经济 适用 美观 绿色 转型方向 2020 3 18 17 七 钢结构行业的发展机遇 一带一路与国际化 加快走出去步伐互联网 新时代发展 全面提高行业信息化水平行业行政管理的简政放权与市场开放PPP项目模式 加强融投资能力 拓展公共业务建筑承接 附件一 2015年全国建筑钢结构行业综合实力30强企业名单 2020 3 18 18 2020 3 18 19 2020 3 18 20 八 行业内重点企业 一 浙江东南网架有限公司1 公司简介浙江东南网架股份有限公司始建于2001年12月 前身浙江东南网架集团有限公司成立于1984年1月 是一家集设计 制作 安装于一体的大型钢结构上市企业 为国家大跨度空间结构产业化基地实施单位 国家高新技术企业 中国钢结构协会副会长单位 全国优秀建筑企业 2 用钢需求及品种构成全年需求钢材30万吨 其中中厚板20万吨 2020 3 18 21 3 合作现状东南网架下属两个企业与河钢集团合作 分别是 成都东南钢结构有限公司 广州五羊钢结构有限公司 浙江东南网架股份有限公司是河钢舞钢确立的战略客户 河钢舞钢近年来向东南网架供钢情况表 万吨 4 客户评价产品质量 河钢舞钢中厚板产品质量处于中高端水准 合同兑现 舞钢可实现合同兑现率95 以上 跟踪服务 舞钢质量异议处理及时 公正 价格政策 河钢舞钢价格较其他钢企特别是民企处于偏高 2020 3 18 22 5 竞争对手分析中厚板竞争钢企主要有汉冶 兴澄 南钢 1 2015年1 9月各钢厂供货情况 万吨 2 竞争对手具体服务情况如下 2020 3 18 23 6 合作方向及目标措施目标 2016年河钢的整体销量与去年持平 建立在舞钢大力改善产品质量和交货期的前提下 今年钢结构行业项目较去年相当程度的缩减 措施 大力改善舞钢的质量和交货期问题 7 客户潜力评价所处行业 钢结构 行业地位 钢结构行业前十名 企业信用与发展前景 信用良好 资金流较紧张 钢材需求量 随着国内经济的调整和转型 钢结构行业的发展受到制约 新建项目较往年同比明显减少 预计2016年用钢量同比减少20 左右 品种结构等级 钢结构产品属于同类产线中端产品 8 合作开发责任单位 责任人客户经理 周文涛 河钢舞钢 客户代表 焦俊琪 河钢舞钢 2020 3 18 24 二 江苏沪宁钢机股份有限公司1 公司简介江苏沪宁钢机股份有限公司创建于1982年 位于美丽富饶的江苏省宜兴市 是我国著名的大型钢结构制造企业 主要从事超高层 大跨度房屋建筑钢结构 大跨度钢结构桥梁结构 高耸塔桅 海洋钢结构 船舶钢结构 压力容器 管道 重型机械设备及成套设备的制作与安装 是我国起步最早的专业化钢结构生产企业 是我国实力最强 质量最优的品牌企业之一 2 用钢需求及品种构成沪宁钢机年需求钢板约30万吨 其中低合金 高层建筑钢板28万吨 桥梁钢板0 5 2万吨 2020 3 18 25 3 个性化需求1 对产品质量要求高 特别是内在质量 2 交货期要求严格 热轧板15 25天 正火板30 45天 3 对力学性能要求严格 4 合作现状江苏沪宁钢机是我公司重点合作用户 订货量逐年增加 舞钢近年来向江苏沪宁钢机供钢情况表 吨 5 客户评价产品质量 舞钢产品内在质量较好 表面质量与湘钢 兴澄比需改进 合同兑现 合同兑现率100 但交货周期需缩短 特别收尾要及时 跟踪服务 舞钢跟踪服务一贯表现优良 质量异议处理及时 公正 价格政策 舞钢价格较其他钢厂偏高 2020 3 18 26 6 竞争对手分析主要竞争对手有兴澄 湘钢 南钢 鄂钢 汉冶 沙钢 其中湘钢和兴澄对我方冲击较大 主要因为我方地域劣势运费高 在同期各钢厂出厂价基本持平的情况下 运费高导致我方到厂价比湘钢 兴澄高出近200元 吨 7 合作方向及目标措施目标 2016年争取每月订货量达到5000吨以上 措施 结合当期价格给与最适合的价格优惠 8 客户潜力评价所处行业 钢结构行业 行业地位 钢结构行业领头企业 企业信用与发展前景 信用良好 资金流充裕 在行业内龙头地位日益稳固 钢材需求量 月钢板需求量1 5 2 5万吨 品种结构等级 低合金钢板 高层建筑钢板 合作效益 高层建筑钢板效益好 9 合作开发责任单位 责任人客户经理 田中路 舞钢销售部华东处处长 客户代表 马俊儒 舞钢销售部华东处销售员 2020 3 18 27 三 安徽鸿路钢结构 集团 股份有限公司1 企业简介 安徽鸿路钢结构 集团 股份有限公司是中国钢结构行业大型企业之一 公司是以建筑钢结构为主的民营上市控股公司 拥有安徽合肥 湖北武汉 江西南昌三大生产基地 厂房面积100万平米 具备年生产钢结构100万吨 拥有国内先进的轻型和重型钢结构制造加工生产线 新型墙体屋面材料制作加工生产线 JCOE生产线等 是一家以科技为先导 集钢结构研发 设计 制造 施工 服务为一体的大型钢结构企业集团 现拥有一个国家级企业技术中心 两个省级企业技术中心 两个研发中心 共获得专利135项 其中发明专利3项 国家级科技进步奖1项 先后被授予 高新技术企业 国家技术中心 和 安徽省名牌 安徽省质量奖 安徽省两化示范企业 安徽省住宅产业化基地 等荣誉称号 公司拥有钢结构专业承包一级资质 中国钢结构制造企业特级资质证书 目前主要涉及设备 电力 桥梁 超高层 场馆等大型重钢结构 以及相配套的各种新型建筑 屋面 墙面维护 等60多个种类 参与国内省会城市1 3高层地标性建筑建设 共120余座 如 南京德基广场 瑞安大厦等 建设国内外体育场馆 会展中心及桥梁工程等150余项 如 南京南站 阿布扎比国际机场 沙特火车站 安哥拉桥等 2020 3 18 28 2 钢材采购模式对于大批量采购 基本每季度集中进行一次钢材招标 2015年12月招标项目 包括热板10万吨 中厚板2 5万吨 材质均为Q235B Q345B 参与投标单位二十余家 钢厂主要有南钢 湘钢 日钢 河钢 邯钢 舞钢 等 钢贸商主要有青岛保税区 济南三鼎 上海建发等 当时钢材市场处于最低谷 各钢厂合同严重不足 竞争激烈 2016年5月招标项目 包括热板9万吨 中厚板5万吨 材质多为Q235B Q345B 另有Z15约4000吨 参与投标单位十七家 综合分析历次招标要求 预付款比例3 50 合同签订后 钢厂货物生产出来后 付款提货 各投标单位需要经过数轮谈判竞价 分析中标结果 合肥基地多由青岛保税区 济钢中板 中标 湖北基地主要中标单位是湘钢 鄂钢 热板多是日钢中标 另外集团舞钢 邯钢偶尔中标 对于项目采购 采取持单询价模式 此类采购因项目进度要求 为压缩成本 多数要求较短交货期 主要由湘钢 鄂钢 南钢 兴澄 集团舞钢 安钢采购 3 用钢及与河钢合作情况月用钢量 中板约2万吨 热板约3万吨 型材 H型钢 非标角钢 约1万吨 湘钢为其宽厚板最大供货钢厂 日钢为热板主要供货厂家 保持多年良好的合作关系 集团舞钢供货约1万吨 年 其中品种约占20 主要为高建钢和Z向钢 集团邯钢2015年供应Q345B中厚板1万吨 2016年一季度供货0 2万吨 因30mm以上内部缺陷原因 对方后续只采14 28mm规格 经过自2015年以来的合作 双方经过磨合 均已熟悉各自流程 为后续合作奠定了基础 2020 3 18 29 4 新产品开发为了适应现今城市发展步伐 智能停车库已逐渐成为都市停车场所的新宠 双层 三层智能停车设备已充斥于大街小巷 比比皆是 然而 随着城市发展步伐的加快 土地使用率需求的进一步增大 多层停车设备的需求注定将越来越大 成为停车场所的首选目标 为满足日益增长的社会需求 由鸿路集团自主研发的6层升降横移式智能停车设备于近日试制成功 并于6月14日通过验收 计划将于7月5日前进行制造许可评审 6层升降横移式智能停车设备的研发成功 是对鸿路集团在智能停车设备上技术实力的有效肯定 现阶段的城市发展现状表明 智能车库的需求量仍会不断增长 2020 3 18 30 四 中建钢构有限公司1 公司简介中建钢构有限公司是中国建筑股份有限公司旗下集研发 设计 制造 安装 检测业务一体化发展的大型全产业链钢结构专业集团企业 是国家高新技术企业 公司是国家建筑钢结构工程制造 安装定点企业和中国建筑金属结构协会副会长单位 具有房屋建筑工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 钢结构制造特级 建筑金属屋 墙 面设计与施工特级 钢结构工程设计专项甲级资质 取得中国进出口经营权资格证书 通过了ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 三标一体 认证 中建钢构以承建 高 大 新 尖 特 重 工程著称于世 并创造了国内钢结构施工史上 最早 最高 最大 最快 的业绩 1985年承建的深圳发展中心大厦是国内第一座超高层钢结构建筑 上海环球金融中心是中国已建成的最高建筑 武汉绿地中心是中国在建第一高楼 中央电视台新台址主楼是世界上面积最大的钢结构办公楼和中国最大的单体钢结构建筑 在深圳地王大厦和广州国际金融中心 西塔 施工中先后创造了 两天半一层楼 和 两天一层 的世界高层建筑施工新纪录 2020 3 18 31 2 2015年度订货情况2015年 中建钢构总计订货78228 486吨 月均订货6519 041吨 累计回款2 2亿余元 中建钢构订货情况见图1 图1 中建钢构2015年度订货情况图 由上图可以看出 3月份订货是全年的第一个低点 随后订货趋势扭转直上 6月份达到峰值 订货量达18000余吨 7 8月份出现急速下滑现象 至8月份出现了年度订货第二个低点 8月份以后 又出现了稳步上升的形势 出现上图所示订货情况的原因分析 第一个低点出现的原因是 年初加工厂备料充足 且项目未全面启动 同时中建钢构部分项目长在投标进行中 第二个低点的出现 是因为一方面前期合同已集中下达 另一方面面临较大的合同收尾工作 8月份以后 随着舞钢大客户经理制的实行 全面提升了对中建钢构大客户的服务品质 得到了用户的认可 订货量逐渐提升 2020 3 18 32 3 个性化需求 1 中建订货规格中建钢构有限公司由于订货规格按设计规格执行 较为散乱 部分合同规格达数百个 其中含有单重在1 5吨以下规格 生产难度加大 后期公司针对这种情况 组件大客户团队 跟踪合同建立预警机制 有效解决了此类问题 2 表面质量要求较高 中建钢构有限公司 由于做钢结构焊接加工 对钢结构表面及不平度问题要求较高 大客户团队根据中建需求 前期生效合同过程中与生产厂紧密沟通 严格执行内控 3 对钢板性能的要求 中建钢构有限公司对钢板的内部性能要求较高 后期在生产过程中 大客户团队紧密结合生产厂 严格执行生产工艺 加大后期检查力度 有效提升钢板性能合格率 4 合作现状中建钢构有限公司下属五个大区 分别是 中建钢构武汉有限公司 中建钢构天津有限公司 中建钢构四川有限公司 中建钢构江苏有限公司 中建钢构阳光惠州有限公司 从2015年开始 中建钢构有限公司与我公司签订战略合作协议 我公司为中建钢构有限公司第一家直供钢厂战略合作单位 中建钢构有限公司也在2015年成为我公司大客户企业 5 客户评价产品质量 舞钢产品质量处于优质产品 合同兑现 舞钢钢均可实现合同兑现率100 跟踪服务 销售总公司跟踪服务一贯表现优良 舞钢质量异议处理周期较长 价格政策 河钢价格较其他钢企特别是民企偏高 2020 3 18 33 6 竞争对手分析宽厚板的竞争钢企主要有湘钢 兴澄 宝钢 汉冶等 竞争对手具体服务情况如下 2020 3 18 34 7 合作方向及目标措施全年订货突破9万吨 力争10万吨以上 加快回款效率 确保库存始终保持在2000吨以下 签署新一轮战略合作协议 加强大客户经理团队建设 联系理论和实际 进一步提升服务质量 谈论研究并制定详细科学的服务方案 提升服务档次 6 做好大客户经理团队的管理和考核8 客户潜力评价所处行业 高层建筑钢结构生产及安装 行业地位 高层建筑钢结构企业国内第一位 企业信用与发展前景 信用良好 在行业内龙头地位日益稳固 钢材需求量 随着国内经济的调整和转型 高层建筑钢结构工程量日益增加 品种结构等级 同类产线高端产品 9 合作开发责任单位 责任人客户经理 余永军 河钢集团舞钢销售公司销售部副部长 客户代表 杜侃 河钢集团舞钢销售公司中南处业务科长 客户代表 谢文超 河钢集团舞钢销售公司中南处业务主办 2020 3 18 35 五 浙江精工钢结构集团有限公司绍兴制造分公司1 公司简介精工钢结构 集团 股份有限公司 StockCode 600496 成立于1999年 是一家专注于钢结构建筑领域的行业领先型企业 公司集钢结构建筑设计 研发 销售 制造和施工于一体 确立了以商务写字楼 宾馆 高层住宅等为主的高层钢结构建筑体系 以机场 会展中心 体育场馆等公共建筑为主的空间大跨钢结构建筑体系 以各类工业建筑 仓储 超市 多层钢结构建筑等为主的轻钢结构建筑体系以及超轻钢集成住宅体系和与之配套的相关建筑体系 提供包括设计 咨询等其它相关工程服务 公司年承接各类钢结构建筑业务逾90亿元 现拥有浙江 安徽 武汉 广东 上海 海外出口六大生产基地 现有职工5000余人 其中下属有 钢结构专业承包壹级施工资质 企业6家 钢结构制造特级资质 企业3家 钢结构专业设计甲级资质 企业3家 取得日本钢结构H等级认证 新加坡国家钢结构专业加工与安装S1资质 具备年设计 制造 安装各类建筑钢结构65万吨 各类板材1000万平方米的生产 施工能力 在全国钢结构企业施工产值 建筑面积 年用钢量等指标统计二十强排名中位居榜首 并连续六年蝉联第一 公司系国家高新技术企业 并荣获全国优秀施工企业 全国钢结构行业十强领先企业 全国工程建设质量管理优秀企业 十五 建筑业技术创新先进企业等荣誉称号 同时荣获国家外经贸部 对外施工 设计 咨询经营权 在短短几年的发展进程中 公司承接了诸如2008年北京奥运会主会场 国家体育场 鸟巢 工程 目前世界最高建筑 101层的上海环球金融中心 世界第一跨海大桥海中平台 杭州湾跨海大桥海中平台 目前国内唯一的可开启式屋顶的钢结构工程 南通体育场 国内整体提升最大达1万吨的钢结构工程 国家图书馆二期工程 目前世界在建第一高塔 达610米的 广州电视观光塔 面积达13 6万平方米的北京首都机场3号航站楼屋面网架工程等具有深远影响的工程 其中多项工程荣获 鲁班奖 詹天佑工程大奖 国家优质工程金质奖 银质奖 国家钢结构金奖 等国家级奖项 2020 3 18 36 经过多年专业化经营的发展和积累 公司现已发展成为钢结构产品和新型建材的供应商 钢结构建筑体系的集成商 钢结构建筑最优秀的总承包营建商 并多次荣获各类建筑业最高奖项和各级政府嘉奖 2 用钢需求及品种构成精工钢构年需求钢板7万余吨 其中低合金钢5万吨 高建钢2万吨 3 个性化需求除特殊项目外 例如 北京新机场 大部分高建钢厚度偏差执行GB T709 2006N类 对表面质量要求比较