岗位手册-制单员(展厅).doc

军梅内衣 JM UNDERWEAR岗位手册（2011年版）第0次修改，共22页适用岗位： 销售部制单员发布时间： 2011年3月1日 编 号： XS04005目录部门介绍篇 P3部门核心使命 P3部门行事标准 P4岗位说明篇 P3岗位职责说明 P3薪资体系说明 P4考核体系说明 P4福利体系说明 P8工作内容篇 P8年度工作目标 P8日常工作内容及标准 P9流程规定篇 P11客户月度对账规定 P10客户退货价格查询规定 P10价格差异处理规定 P10展厅盘点规定 P10客户返利审核规定 P10广告公司对账规定 P11备用金盘点规定 P11 工作工具篇 P12客户退货查询报表 P12 客户返利查询报表 P12广告公司对账依据 P12 备用金查询报表 P12盘点库存查询报表 P12价格差异调差本 P12附 则 P12岗位说明篇 充分认识和了解到自己岗位的责、权、利，以及核心事务，将是你成功胜任工作的首要条件（一）财务部主管助理岗位职责说明书一、岗位基本信息岗位名称销售部制单员岗位编制4人岗位编号所属部门销售部直接上级销售部经理直接下级二、工作概述在销售部经理的领导下，针对公司所有业务单据及订单信息进行录入；三、岗位职责职责一负责公司每日销售订单的录入工作；职责二负责展厅现场销售现金单的录入工作；职责三负责销售订单相关信息录入共享盘的工作；职责四负责展厅退单的录入工作；职责五负责展厅厂家到货（样品）的录入工作；职责六负责展厅调拨申请单及调拨单的录入工作；职责七负责每日调账单的录入工作；职责八负责上级临时交办的各项工作事务；四、岗位权利权利一五、任职资格与条件1、熟悉用友进销存系统，能熟练的操作开票录入工作；2、工作细心、细致；3、熟悉电脑健盘，每分钟打字速度需达到60字/分钟；3、具备高度的责任心、责任感和主人翁意识；编制邓娜审核批准（二）薪资体系说明 制单员月度薪资基本工资（900元）绩效奖金（600元）社保补贴（200元）工龄工资（#）月度销售奖金（200元）年度销售奖金（1800元）（三）考核体系说明 1、制单员接受公司相关行政管理规定违规、违纪、工作过失等考核，详见员工手册。 2、月度基本工资考核：根据出勤情况进行考核，详见员工手册 3、月度岗位工资考核： （1）考核内容：月度岗位工资考核将在每月的25日30日期间，分以下两部分进行考核： A、日常工作绩效考核：由且销售部经理依据收银员日常工作表现情况，进行考核。详见附件P6制单员月度工作绩效考核表销售部经理按标准进行逐项评测行政人事部审核返回制单员 （2）考核流程： （3）考核结果计算标准 A、月度实际绩效奖金月度绩效考核最终金额 制单员绩效奖金考核办法序号考核项目奖金金额考核时间考核人结果统计时间考核标准发放时间1月度内单据制丢100元/月每月5日前主管助理每月5日前1、月度内未出现单据制丢的情况：奖100元/月 2、月度内出现1次（含）以上单据制丢的情况：无 每月10日2月度内产品制漏100元/月每月5日前主管助理每月5日前1、月度内未出现：奖100元/月 2、月度内出现2次（含）以内：奖50元/月 3、月度内出现2次以上：无 每月10日3月度内单据制错200元/月每月5日前主管助理每月5日前1、月度内未出现：奖200元/月 2、月度内出现3次（含）以内：奖100元/月 3、月度内出现3次以上：无每月11日4周度工作总结提交情况200元/月每周一考核品牌主管每月5日前1、月度内100按时提交工作总结：奖200元 2、月度内未100提交工作总结：无每月10日年度绩效奖金总额为：4800元 4、社保补贴：正式期在岗人员定额补贴，每月随工资发放5、工龄工资：每月定额发放，具体金额根据员工在公司工作时间确定，具体标准如下： （1）、在公司工作满1年：工龄工资100元； （2）、在公司工作满2年：工龄工资180元； （3）、在公司工作满3年：工龄工资250元； （4）、在公司工作满4年：工龄工资300元；6、月度销售奖金：按“基本销售任务”达成情况，季度综合考核，具体考核方式如下：项目基本任务达成率销售目标1奖金金额 销售目标1季度奖金总额销售目标2奖金金额销售目标2季度奖金总额销售目标3奖金金额销售目标3季度奖金金额公司整体品牌100%（含）以上2006003009004001200100以下000000最高奖金合计20060030090040012007、年度销售奖金：（1）考核项目包括：“年度目标任务”、“库存”（2）具体体考核办法如下：考核期间2010年3月1日2011年2月28日年度奖金系数达成目标31800元注 1、业务主管年度奖金系数，以部门为考核单位； 2、业务主管最终年度奖金总额年度奖金系数12个月考核期间在岗工作总月数考核项目占比考核标准一、销售达成100%该项奖金年度奖金总额100备注：部分特价商品，不能计入“目标销售任务”累计；（详见公司特价商品管理规定）（四）福利体系说明1、旅游奖励： （1）获奖条件：具备以下两种条件其中一种，均可获得旅游奖励 第一种：季度超额完成基本任务，且连续3个月岗位工资综合得分超过90分者。 第二种：季度中为公司做出重大、突出贡献者。 （2）相关规定： 1、旅游时间为：2天；（包含往返时间在内） 2、具体旅游地点：由行政人事部安排； 3、旅游费用：交通费、景区门票费、食宿费均由公司承担。 4、出游时应注意安全防范，若出现任何意外，公司一律不承担责任。2、其他福利：“生日福利”、“意外险福利”、“特殊节日福利”等详见员工手册工作内容篇 以下便是2011年度你所在岗位的工作目标，以及重要工作内容！ 他将作为你工作指引的重要参考和指向，并帮您养成高效的工作习惯！请一定记得时常关注，以免重要工作遗漏（一）年度工作目标： 1、提高制单工作的准确性，及时性； 2、提升对外窗口形象，加强个人素养提升； 3、加强团队意识，提高工作效率；（二）日常工作内容及标准： 1、每日工作内容：序号时间内容标准（1）8：008：20参加公司全员晨会充分打开自我，积极互动，分享需要部门间串联的事务（2）8：208：40主持/参加财务部晨会分享工作总结、要点，及相关工作安排（4）9：3018：00执行当日工作计划1、执行工作计划2、负责每日销售订单的录入工作；3、负责每日销售订单相关信息录入共享盘的工作；4、负责每日展厅退货单的录入工作；5、负责每日展厅厂商到货的录入工作；6、负责每日展厅调拨申请单及调拨单的录入工作；7、负责每日现场销售现金的录入工作；8、完成上级临时交办的各项工作事务（5）17：3018：00工作检查计划1、检查每日相关单据是否录入完毕；2、检查每日销售订单信息是否录入完毕； 2、每周工作内容：序号时间内容标准（1）每周一主持/参加公司晨会充分准备晨会内容（内容：鼓励、认可、分享）（标准：健康快乐、积极向上）（2）每周一上交周计划及周总结总结上一周工作内容及差错，制定本周工作计划，于每周一9：00前，交销售部经是处审核 3、每月工作内容：序号时间内容标准（1）每月1号员工大会每月1号参加员工大会特别提示：以上标准业务主管助理必须严格执行，落实到位。病事假、休假情况下，必须各项事务有相应的工作流程规定篇流程规定，是你有效开展工作的 好帮手！当你在工作中遇到问题时，它将为你指引解决方法！同时，请严格遵循流程！因为，它不但将影响你的工作质量，还会对整个企业的运营体系产生影响！（一）、负责公司每日销售订单的录入工作；1、准确无误的录入销售订单，要求货品的货号，数量、销售类型、客户名称、单价、接收仓库等相关信息必须录入单据中；2、如发现无价商品或者价格与实际草单不符，应及时通知相关品牌负责人，待确认价格后再次录入该产品；3、如有零价格商品出库，需承担经济责任；4、展厅订单制单流程（1）工作标准步骤 摘要任务程序、重点及标准时限1开具草单营业依据客户的要求，按照开单标准开出订货草单。2主管签字各品牌主管审核订单是否符合开单要求及上货标准。3授信审核资金会计参照客户授信额度，对各品牌订单进行审核并确认签字。4订单登记，录入各业务组制单员登记草单并编号，编号按照日期，业务组，客户类别，序号进行编制；登记完毕将订单录入软件。5接收订单，配装发物流接收订单，进货配货，装箱，汇总发货。6订单跟踪检查各品牌主管助理参照草单与销售明细进行核对，审核有无漏配漏发商品。流程名称展厅制单流程层 次1适用范围销售部密 级普通单位营业员主管签字资金会计制单组物流部开具草单审核订单签字确认审核授信签定确认分组登记，制单接收订单订单检查结束接收订单配/装/发要求跟踪订单检查订单检查订单检查收到上货计划要求跟踪配/装/发接收订单订单检查结束接收订单登记，制单审核授信签定确认确定上货计划联系客户拟定上货计划新品到货通报订单检查结束12345678（2）流程图：（二）、负责展厅现场销售现金单的录入工作；1、展厅现场制单流程：参照实物现场录单 参照销售单装货客户货品收集前台照单收款客户凭票取货结束（1.）流程图：流程名称展厅现场制单流程层 次1适用范围销售部密 级普通单位营业员制单员收发员收银员12345678参照实物现场录单 参照销售单装货客户货品收集前台照单收款：白/黄单客户凭票取货（红单）结束（2.）工作标准步骤 摘要任务程序、重点及标准时限1货品收集营业员销售展厅商品后，将客户商品收集到前台交制单员录入2实物录单前台制单员参照实物，进行销售单录入3装货展厅收发员参照三联销售单，进行对单装货，并签字确认无误后，将销售发票的黄联和白联交客户到收银台付款。4现场收款收银员按照销售单进行收款并盖上：“现金收讫”专用章，交客户白联取货。5客户取货展厅收发员将盖有“现金收讫”的销售单白联与相应的红联核对无误后，将货品领取给客户。（三）负责销售订单相关信息录入共享盘的工作；1.共享盘格式共享盘建立四个工作表，分别为业务组一，业务组二，业务组三，物流汇总；2.录入方法各业务组制单员将各组草单录入各自工作表中；例:业务组一，录入共享盘业务组一工作表3.草单编号草单编号按照日期，业务组，客户类别，序号进行编制，例如2-1-301，代表2号，业务组一，普通客户，1号；4.物流汇总每日物流将各业务组最新数据粘贴到汇总表进行后续登记。5.审核检查每日下班前各业务组主管助理参照手写订单审核共享盘录入信息是否准确；（四）负责展厅退单的录入工作；1. 流程图：流程名称客户退货流程（库房）层 次2适用范围物流部、营销本部、财务部密 级普通单位配货员市场.销售主管财务主管 制单员收货员背包员开始库房收发员1取货汇总退货信息，通知取货填写退货跟踪表核对件数填写退货跟踪表 2查看清单客户名称3确认客户和清单清点退货4有差异核对客户清单处理退货差异5开退货单确认可退及调换货品无差异6制单7填价8通知添加备注栏信息打印9 复核退单10打包不退货归位11返不退货通知客户处理情况结束122、工作标准：步骤摘要任务程序、重点及标准时限1汇总退货信息，通知取货1、当公司员工接到退货通知时，必须记录以下几点：返货区域、托运部名称、件数、托运部电话、取货地址、取货人姓名。2、及时通知库房收发员，由库房收发员填写退货跟踪表，并安排取货。2取货1、背包员取货前先到库房收发员处领托运单上通知的取货人的身份证复印件。2、到托运部取货时，先检查外包装是否完好，托运单上标注的托运费是现付还是已付，件数与托运单上是否符合，然后再签字确认，将托运单带回；2、如有疑问，及时与库房主管联系，处理好后再取货。（库房主管马上与客户联系，协调）1天3核对件数退货收发员接到退货时要再次核实取回的货品件数和托运单上的件数是否相符，然后开具结算单。4查看清单和客户名称1、退货收发员在清点退货前，先查看箱子外面有无标识（如客户名称、内有详单等字样），然后打开箱子，查找清单，如果没有清单或客户名称，要立即与品牌主管或专管联系确认；2、将当天退货客户名称及件数，报库房收发员填写退货跟踪表。5清点退货1、清点退货时要仔细，尽可能在一个相对无杂物的空间；2、如果客户的退货明细1天以后仍未到位，则以我方清点数量为准；1天6核对客户清单客户退货清点完后，有客户清单的，与清单核对，无清单的，给客户去电确认。如果有差异或货品包装损坏，及时通知品牌主管或专管与客户联系，并跟踪处理结果。1天7开退货单根据清点的货品开具退货清单8制 单制单员参照退货清单录入U8系统中，提交到销售会计处复核。 0.5天9填 价销售会计及时审核货品的进货时间、次数、数量及相关备注信息。0.5天10判断可否退货填价后的退货单传市场部主管或品牌专管、主管审核，标注是全退、不退，部份不退，调换产品等相关内容。特别情况申请销售经理或副总经理，签字确认后交销售会计修改退单内容。1天11货品归位退货收发员将货品和电脑单交给各品牌配货员核对，无误后，配货员在白联上签字确认，然后将货品整理上架。（电脑白联由退货收发员留底，红联交财务，黄联交库房收发员）1天打包不退货品不退货品由收发员开单交制单员录入发票并照单打包，然后交库房收发员12返不退货通知客户处理情况1、库房收发员，根据情况安排发货；2、用飞信通知客户退货处理情况，如有返不退货，还应通知客户返不退货时间、托运部及编号。1天（五）、负责展厅厂家到货（样品）的录入工作；：1.流程图：流程名称物流制单（到货）流程层 次适用范围物流部密 级单位收货员制单员成本会计业务主管填写到货入库单录单审核到货金额审核到货色码交财务经理入库结束123456782.工作标准步骤 摘要任务程序、重点及标准时限1填写采购入库单收货员填写采购入库单2录单制单员签字并录入采购入库单3成本会计审核制单员录完单提交成本会计审核4业务主管审核业务主管审核采购入库单数量注：1.展厅收到厂家样品单录入时，录入时收发类别为“商品到货”； 2.备注栏内容需注明样品，并注明厂商的发货日期；（六）负责展厅调拨申请单及调拨单的录入工作；1.展厅营业员提交调拨申请数量交各业务组制单员录入；2.制单员录入后提交物流进行配货；3.调拨申请单必须录入转入仓库，转出仓库；4.展厅转货到物流，直接录入调拨单；（七）负责每日调账单的录入工作；1.调账单录入销售类型为：内部调账；2.价格出错需由财务部主管签字确认后方可录入；3.数量出错需由物流或销售部经理签字确认方可录入4.调账单录入单据为“销售发票”；（八）制单员培训课件A、用友软件操作流程 一、 登陆1. 点击-进入“收藏夹”选择“”2.在下面的窗口中，输入用户名及密码，点击登录用户登录窗体顶端用户登录 用户名 JM01密码 窗体底端3.进入应用程序列表，点击“企业门户”返回顶层 企业业门户窗体顶端4录入操作员号及密码，点击确定.窗体底端 5. 进入软件操作界面二、基础资料查询1、存货档案查询点击“基础设置”-“基础档案”-“存货”-“存货档案”2.客户档案查询点击“基础设置”-“基础档案”-“客商信息”-“客户档案”三、录单1.录入销售订单：如图点击“业务工作” -“供应链”-“销售管理”-“销售发货”-“发货单”1、 录入销售发票及退货，如图：点击“业务工作” -“供应链”-“销售管理”-“销售开票”-“销售普通发票”或“红字销售普通发票”2、 录入调拨申请单、调拨单、其他出库单、采购入库单如图：点击“业务工作” -“供应链”-“库存管理”-“调拨业务”-“调拨申请单”或“调拨单”点击“业务工作” -“供应链”-“库存管理”-“出库业务”-“其他出库单”点击“业务工作” -“供应链”-“库存管理”-“入库业务”-“采购入库单”四、查询基础报表1.审核“货品的入库”情况点击“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“入库业务”-“采购入库单” -选择定位，录入到货单号，进行审核。2. 查询单个产品的“收发存”明细账点击“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“报表”-“库存账”-“库存台账”注：进入“库存台账”查询时，应根据不同的要求，选择不同的查询条件1 如想了解各个色码的“收发存”情况，就在“自由项过滤”条件中，将尺码与颜色两项打上“勾”。2 如想了解此单品的总数，则在“自由项过滤”条件中，将“颜色”和“尺码”两项的“勾”取消。3. 查询相关品牌的“收发存“总体情况点击“业务工作”-“供应链”-“库存管理”-“报表”-“统计表”-“收发存汇总表”注：进入“收发存汇总表”查询数据里，应在“分组展开”中将“存货编码”，“自由项1”，“自由项2”，一并打上“勾”。B、制单员操作规范1、制单销售类型:现金,欠款,赠品,促销赠品,内部调账.附件产品； 现金：针对当日付现客户，销售类型需录入“现金”；公司内部客户档案在录入时，其销售类型必须为“现金”，档案分别为：666、VIP； 欠款：针对当日发货未付款客户或查银行客户，其录入时销售类型为 “欠款”； 赠品：针对公司赠亲友，朋友，客户的商品，其录入时销售类型为：“赠品”客户名称录入时分别为：彭俊梅（私人），彭俊梅赠亲友，彭俊梅赠朋友，彭俊梅赠客户；其赠品单据在录入时必须有“彭总”或指定人签字； 促销赠品：针对公司促销活动而赠送的商品，录单时销售类型一律为“促销赠品”，其客户名称为收货人的名称； 内部调账：针对公司出现的账务差错而录入的调账单据；有以下几种情况：A. 出现客户价差时，营业人员开具两份调账单，财务人员和销售部经理签字确认；将开错单价的货品进行退货处理，同时以正确的价格进行发货处理；B. 物流现阶段的盘点差异处理；其客户名称录入为：军梅赖坤全，销售类型为：“内部调账1”；C出现在发货中少货现象，经查证需给客户退货处理，其处理办法为：录入退货单，销售类型为“内部调账”，并在草稿备注栏中注明：X月X日发货少X件；其必须由“物流主管”签字才能录; 2.制单业务单据:销售发货单,销售发票、采购入库单、调拨单.调拨申请单、其他出库单；A. 业务单据属性:销售订单使用销售发货单（蓝字）,退回货品使用销售发票（红字）.参照订单生成销售发票（蓝字），厂家到货使用采购入库单（蓝字）,厂家货品退回使用采购入库单（红字）,展厅转样使用调拨申请单，物流配好转货单后参照生成调拨单，创雅诺中岛柜录入其他出库单；B. 特殊单据解释:1. 赠品单:公司赠客户,厂家,朋友的商品,录入单据时为销售发票（蓝字）,销售类型为“赠品”；公司促销活动赠品,录入单据时为销售发货单（蓝字）,物流参照发货单生成发票，销售类型为“促销赠品”；收到厂家赠送的样品,录入“采购入库单”,收发类别选择”商家赠品入库”； 2.调拨单/申请单:录入时,出库类别选择”商品调拨出库”,入库类别选择”商品调拨入库” 3.赔偿单（销售发票）:收到厂家到货时,如属托运部丢失产品,录入”销售发票”,销售类型：“欠款”，客户名称为：托运部名称，票据草稿备注：货品丢失赔偿单；C操作规范及要求1.录入单据时，系统有两种操作界面，分别为：1.一维表界面；2.二维表界面；一维表与二维表的区别在于，一维表针对未分色码的品牌使用，操作起来更快捷；二维表针对分色分码品牌使用更快捷；注：录入单据时，针对分色码品牌，一律采用二维表录入，严禁使用一维表录入；2.系统设置零出库控制，针对账面数量为零的商品或者出库数量大于账面数量的商品，系统无法出库；3.系统设置商品查询及客户查询权限控制，针对销售部设置商品查询权限控制；针对市场部设置客户查询权限控制；4.制单时数量，单价，金额不能为零；5.发货单表