天威新能源三期项目建议书.doc

双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 项建项建 06 06 内部资料 注意保内部资料 注意保 密密 天天 威威 新新 能能 源源 控控 股股 有有 限限 公公 司司 1 1G GW W硅硅片片 1 1G GW W 电电池池生生产产线线 期 期 项项 目目 建建 议议 书书 申报单位 保定天威集团有限公司申报单位 保定天威集团有限公司 联联 系系 人 马文学 王玉岩 万希恒人 马文学 王玉岩 万希恒 联系电话 联系电话 0312 33090070312 3309007 传传 真 真 03120312 33090003309000 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 1 目目 录录 第一部分第一部分 项目概述项目概述 2 2 1 项目概况 2 2 项目规模 2 3 项目投资总额与资金筹措 3 4 项目建设周期 3 5 项目财务分析结果 4 第二部分第二部分 承办单位基本情况承办单位基本情况 5 5 1 天威集团 5 2 天威新能源控股有限公司 6 第三部分第三部分 市场需求和生产纲领市场需求和生产纲领 1111 1 全球晶硅光伏市场容量分析 11 2 中国晶硅光伏市场容量分析 12 3 国内晶硅光伏电池制造业及竞争对手分析 14 4 生产纲领 17 第四部分第四部分 项目建设的必要性项目建设的必要性 1818 第五部分第五部分 项目建设方案方案项目建设方案方案 2121 1 厂址条件 21 2 技术水平 21 3 工艺流程 22 4 设备选择 24 5 厂房建设 27 6 项目能源需求 30 7 物料需求 31 8 劳动定员 32 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 2 9 项目进度计划 33 第六部分第六部分 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 3434 1 固定资产投资 34 2 流动资金估算 35 3 项目总投资 35 4 资金筹措 35 第七部分第七部分 财务分析财务分析 3636 1 效益分析 36 2 财务计算与经济分析 37 3 经济分析结论 39 第八部分第八部分 风险分析与对策风险分析与对策 4040 1 市场风险 40 2 技术风险 40 3 汇率风险 40 4 经营管理风险 41 第九部分第九部分 环境影响分析环境影响分析 4242 1 环境现状 42 2 污染物的种类 42 3 污染物及其治理措施 42 第十部分第十部分 结论和附录结论和附录 4545 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 3 第一部分第一部分 项目概述项目概述 1 1 项目 项目概况概况 项目名称 天威新能源 双流 三期晶体硅光伏电池项目 项目单位 保定天威集团有限公司 项目承办单位 天威新能源控股有限公司 建设地址 成都双流西南航空港经济开发区天威路 1 号 天威新能源控股有限公司 产业园内 项目法人代表 丁 强 项目负责人 高正飞 财务负责人 王海棠 2 2 项目规模项目规模 2 1 建设规模 建设内容建设规模 MW 多晶硅片 1000 电池片 1000 2 2 建设内容 本期项目新增进口和国产工艺设备 1332 台 套 新建硅片厂房 3 个 电池厂房 3 个 污水处理站 1 个 动力站房 1 个 固体废旧物资库 1 个 库房 1 个 现场制 N2站 1 个 新增变电站 1 个 废砂浆放置库 2 个 改造利用 503 厂房 新增建筑面积共计 179735 平 方米 改造建筑面积 8000 平方米 其中 2 2 1 硅片生产线 新建硅片厂房 3 个 废砂浆放置库 2 个 动力站房 1 个 改造利用 503 厂房 用于硅 料清洗 喷砂 脱胶 硅块加工等用途 新增建筑面积 82940 平方米 改造建筑面积 8000 平方米 硅片生产线新增进口和国产工艺设备 674 台套及部分动力设备 2 2 2 电池生产线 新建电池厂房 3 个 新建变电站 1 个 现场制氮站 1 个 污水处理站 1 个 库房 1 个 废旧物资库 1 个 新增建筑面积 96795 平方米 电池生产线新增进口和国产工艺设备 658 台套及部分动力设备 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 4 3 3 项目投资总额与资金筹措 项目投资总额与资金筹措 3 1 投资总额 项目总投资 665000 万元 其中固定资产投资 620000 万元 铺底流动资金 45000 万元 项目固定资产投资 620000 万元中 建筑工程费 86970 万元 设备购置费 473838 万 元 工器具费 4957 万元 其他费用 54236 万元 3 2 资金筹措 项目总资金770000万元来源如下 固定资产投资620000万元中 自有资金180000万元 贷款440000万元 流动资金150000万元中 铺底流动资金45000万元 贷款105000万元 其中自有资金225000万元 按照 公司章程 相关程序 由公司各股东协商解决 4 4 项目建设周期 项目建设周期 本项目前期筹备期 2 个月 开工建设周期为 20 个月 试生产期 3 个月 预计 2011 年底形成 500MW 产能 到 2012 年底形成 1000MW 产能 2013 年达产 5 5 项目财务分析结果 项目财务分析结果 正常年实现并表销售收入900000万元 含税 正常年年平均利润109567万元 总投资收益率15 全部投资财务内部收益率 税后 20 全部投资财务净现值 ic 12 税后 237527万元 全部投资回收期6 0年 贷款偿还期 含建设期 4 6年 盈亏平衡点56 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 5 第二部分第二部分 承办单位基本情况承办单位基本情况 1 1 天威集团 天威集团 保定天威集团有限公司始建于 1958 年 目前拥有 21 个控股 全资 子公司 总资 产 320 亿元 占地 260 万平方米 员工 10000 多人 是国家重大装备制造业骨干企业 河北省大型支柱性企业集团 2001 年天威保变股票在上交所发行 2004 年被评为中国机 械工业 29 家最具成长性企业之一 2006 年进入中国制造业 500 强 中国机械工业销售 收入百强企业第 32 位 2007 年 9 月成为中国兵器装备集团公司成员企业 天威集团在 输变电产业创造优异的综合经济效益同时也在新能源行业全面布局 现已全面进入晶硅 太阳能光电 薄膜太阳能和风电领域 优化产业结构 大力发展新能源产业是兵装集团实现 211 战略目标的重要战略措 施之一 作为兵装集团新的增长极和新能源建设的主力军 新能源产业重任在肩 天威 集团 155 战略中提出 2015 年天威集团实现 500 亿的销售收入 且 2009 年制定了新能 源产业发展规划 并根据最新情况修订了光伏产业发展规划 即到 2015 年硅片 电池分 别达到 3GW 确保综合实力与经营业绩处于国内第一方阵 资产总额 300 亿元 收入 300 亿元 利润 30 亿元 到 2010 年底 我公司产能为硅片 500MW 电池 500MW 组件 200MW 距离实现集团的 战略规划差距还很大 表表 2 12 1 公司硅片产能占全球份额 公司硅片产能占全球份额 MWMW 项目 20092010201120122013 全球需求量 1050014000160002000025000 我公司产能 200500100015001500 占比 1 9 3 57 6 25 7 5 6 表表 2 22 2 公司电池产能占全球份额 公司电池产能占全球份额 MWMW 项目 20092010201120122013 全球需求量 1150015000170002100026000 我公司产能 100200100015001500 占比 0 87 1 33 5 88 7 14 5 77 数据来源 EPIA 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 6 按照集团规划 我公司要进入光伏第一阵营 基本要与 First Solar 尚德等一流企 业争锋 如果按照上述速度扩展 则到 2013 年市场占有率也仅为 6 且是产能利用率达 到 100 计算 行业一般为 80 在我公司扩产的同时 其他企业扩产比我们更快 更大 因此要跟上市场竞争步伐 实现集团战略规划要求 我们必须利用自身的资金和资源优 势 快速形成上游硅片和电池产能 为发扬产业链优势打下基础 同时可以应对市场硅 片和电池供应紧张的局面 提高抗风险能力 2 2 天威 天威新能源控股有限公司新能源控股有限公司 天威新能源控股有限公司是天威集团紧跟国家发展政策 密切关注世界能源形势 适时调整产业结构 大力发展输变电产业和新能源产业 于 2007 年成立的新能源生产企 业 公司位于成都双流县西南航空港经济开发区 目前主要从事多晶硅切片 太阳能电 池和组件的研发 生产和销售 属于光伏产业链垂直一体化经营的制造企业 1 1 项目建设概况 项目建设概况 2007 年 10 月 一期项目开始建设 包括 200MW 多晶硅片生产线建设项目 100MW 太 阳能电池片生产线建设项目和 100MW 太阳能电池组件生产线建设项目 在兵装集团和天威集团公司的有力支持下 控股公司克服 5 12 汶川大地震 给工 程建设带来的困难 积极进行项目建设 2008 年 8 月至 2009 年 3 月 上述生产线项目陆 续投产 截止到 2010 年底 一期项目已累计完成固定资产投资 137215 52 万元 根据公司产业自身发展需要和当前光伏行业的竞争形势 2009 年公司二期项目启动 包括 300MW 多晶硅片生产线建设项目 400MW 太阳能电池片生产线建设项目和 100MW 太阳 能电池组件生产线建设项目 表表 2 32 3 在建项目建设情况在建项目建设情况 项目 名称 批准 文号 批复总 投资 主要建设内容实施情况 二期 多晶 硅光 伏电 池项 目 兵装计 2010 334 号 26 3 亿元 新增设备 757 台 套 新增建筑面积 79209 平 方米 其中包括新建厂 房 2 座 仓库 1 座 职 工宿舍 2 座和食堂 1 座 同时对原有的电池 组 件 动力厂房和配套设 施进行扩能改造 100MW 组件项目于 2010 年 3 月已实现 投产 目前项目已达产 截止 2011 年 3 月 300MW 硅片项目已达产 400MW 电池项目中 的 100MW 生产线 放置于原有改扩建厂房 已达产 300MW 生产线 新建 301 厂房 目前已有 6 条线投产 预计 2011 年 5 月全 线投产 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 7 2 2 生产经营情况 生产经营情况 经过长期的摸索与改进 一期项目的硅片 电池 组件生产线的产能完全释放 同 时组件二期产能在 5 月开始大量释放 且产品质量均有明显提高 图图 2 12 1 硅片 电池 组件产量示意图硅片 电池 组件产量示意图 硅片硅片 从 3 月开始 公司开始大力推进降本增效活动 逐步在铸锭过程中添加回制料 降 低成本 硅料利用率在 4 月逐步上升 此项改进不仅可以减少新料的投入 切实降低成 本 而且使回制料不再成为废品堆放 减少资金占压 目前硅料利用率已经稳定在 69 以 上 最高达到 70 63 图图 2 22 2 硅料利用率硅料利用率 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 8 电池电池 电池的核心技术主要通过转换效率来体现 从 3 月起电池生产线陆续投入高阻密栅 电池的生产 转换效率得到了极大提升 电池平均转换效率已接近行业内 16 5 的先进水 平 图图 2 32 3 电池转换效率电池转换效率 组件组件 行业组件碎片率为 2 我公司处于行业领先水平 图图 2 42 4 组件碎片率组件碎片率 为不断提高产品质量 降低工艺消耗 各生产线持续地展开现场工艺改进活动 制 定了数十个课题 硅片生产线的课题包括铸锭 清洗 切片等核心环节 电池生产线的 课题主要围绕提高转换效率 降低碎片率展开 同时也发挥产业链作用 对硅片 组件 的工艺问题也加以兼顾 组件生产过程中材料多 因此改进主要以降低材料消耗展开 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 9 从减少硅胶耗用到背板 EVA 的节省 各环节均持续进行工艺改进 2008 年我公司实现销售 5 8 亿元 创造了一期项目当年建设 当年投产 当年盈利 的奇迹 2009 年 4 月电池生产线投产 2009 年公司实现销售收入 17 81 亿元 2010 年实 现销售收入 41 47 亿元 表表 2 52 5 主要数据表主要数据表 序号项 目 名 称单 位2008 年2009 年2010 年 硅片年产量 MW 103 332 电池年产量 MW 49 1661 组件年产量 MW 56 210 2 销售收入万元 58493178100414674 3 出口收入万元 67230215786 4 实现利润万元 2033 851420168 职工总数人 47618313656 5 其中 技术人员人 50180300 6 资产总数万元 264933357190758826 7 固定资产原值万元 961101675199269 8 固定资产净值万元 892100538 188872 9 资产负债率 79 8586 45 88 23 3 3 认证情况 认证情况 目前 公司拥有的产品包括多晶硅片 多晶电池片和组件 电池组件的质量处于国 内领先水平 已通过多项国际认证 其中包括 UL TUV 认证等 公司多晶三个系列组件 和多晶一个系列组件分别于 2009 年 6 月和 9 月通过 TUV 认证及 UL 认证 这两个认证的 通过标志着天威的组件获得了进入欧洲和美国市场的证书 2009 年 10 月 组件又顺利通 过 CEC 认证 为公司产品进军美国加州市场更添助力 另外 光伏系统于 8 月 26 日通过 了金太阳认证 为进入亚洲系统安装市场奠定了基础 公司在坚持自主研发的方针下 不断增强技术研发的力度 研发技术处于行业内领 先水平 同时积极同国内外著名太阳能科研机构 知名的高等学府及重要的国际设备制 造厂商进行技术交流 合作及引进 科研技术人员能及时跟踪国内外光伏行业的最新技 术进展 对现有硅片 电池和组件生产工艺及流程进行改进和优化 不断提高产品的品 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 10 质 4 4 市场开拓与订单情况 市场开拓与订单情况 受德国将下调光伏补贴的影响 2010 年光伏市场一反往年淡季 2010 年出现异常火 爆的局面 公司订单激增 硅片及组件销售势头良好 目前硅片主要客户有杭州华硕 台湾茂迪 台湾新日光 南京阳友 江阴爱多等 组件国际客户从 09 年的 3 家增加到目 前的 25 家 包括意大利 SEC MAKEPOLO 德国 KRANNICH IBC 法国 CGD 澳大利亚 CBD 等 呈现出产品供不应求的局面 5 5 科研水平与现状 科研水平与现状 天威新能源始终秉承 自信自强 追求卓越 的天威精神 以推进光伏产业技术进 步为目标 目前 天威新能源拥有以张凤鸣博士 吕铁铮博士 盛雯婷博士等为核心的 技术团队 聚集了国内外光伏界一流的专家和技术人才 共计 58 人 其中博士 8 人 硕 士 37 人 通过进一步的发展 技术团队还将迅速发展壮大 天威新能源的技术活动专注于国际领先的高品质晶体硅硅片的制造技术 高效率 新型太阳能电池的研发 可靠 持久的光伏组件及光伏系统的设计 公司的科研优势在 于涉及面广 涵盖整个光伏产业链 硅片 电池 组件 系统之间可以提供相互的技术 支持 具有强大的综合研发能力 在总工程师张凤鸣博士的带领下 组织各科研项目专 家 科研骨干以及科研技术人员共同组成了技术 研发中心 同时聘请了多位国内国际 技术专家为顾问 组成院士工作站 另外 公司与国内外多个科研院所具有良好的合作 关系 包括国内的南京大学 清华大学以及荷兰国家能源研究中心等 在世界范围内利 用各种人才资源为公司技术发展所用 已配备或正在配备国际最顶尖的光伏检测和实验设备 包括面积达 2000 平方米的洁 净室 以及来自美国 GT 和 Spire 瑞士 HCT 德国 RENA 和 Roth Rau 荷兰 Tempress 意大利 Baccini 美国 PV Measurement 光谱响应仪 荷兰 Sunlab Core Scan 匈牙利 SemilabWT2000PVN 少子寿命测试仪 美国 Thermo Fisher 红外傅里叶变换光谱仪等世界 一流的研发设备 这些先进的仪器和设备能够满足从硅片到组件整个的太阳能产业链的 研发的工作需要 为从事国际领先水平的科研活动奠定了坚实的基础 同时 技术 研 发中心职责明确 组织结构清晰 应用 ISO14000 国际质量管理标准对中心进行管理 制 定了 研发项目控制程序 研发费用管理规范 科技创新管理办法 等多项管理制 度 保证技术 研发中心实现制度化规范化的科学管理 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 11 一方面充实技术团队 在省技术中心 博士流动站的基础上 早日成立院士工作站 增强技术实力 截至 2010 年底公司技术团队有博士 8 人 硕士 37 人 2011 年还将继续 吸引更多的行业技术人才加入 另一方面继续技术攻关与产品研发 包括优质硅锭 硅 片的研究 电池转换效率的提升等 公司作为四川省的高新技术企业 同时也是光伏龙头企业 在技术创新方面责无旁 贷 2010 年 公司研发项目总计 20 多个 在铸锭 切片 电池制造 组件封装等各个环 节都确定了项目进行研究 并且在改进铸锭工艺 线切工艺 密栅高阻工艺方面取得了 较大成绩 每公斤硅料出片率 硅片少子寿命 电池转换效率等都得到了大幅度提升 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 12 第三部分第三部分 市场需求和生产纲领市场需求和生产纲领 1 1 全球晶硅光伏 全球晶硅光伏市场容量分析市场容量分析 1 11 1 全球晶硅光伏未来至全球晶硅光伏未来至 20202020 年市场需求预测年市场需求预测 受能源短缺及环境污染影响 同时加上各国良好的政策推动 光伏市场需求持续增 长 在过去 10 多年一直保持在高速的增长 哥本哈根会议后 新能源的重要性上升到了 新的高度 全球需求也从金融危机的低迷状态逐步复苏 在 2009 年底更是达到了新的高 潮 2010 年以后光伏市场需求恢复到高速增长的状态 据业界及市场调查机构等统计 2010 年全球太阳能市场将有可能扩大至 12GW 以上 图图 3 13 1 全球各机构全球各机构 20102010 年市场预测年市场预测 全球太阳能市场正急速成长 2010 年以后光伏市场需求恢复到高速增长的状态 根 据 EPIA 的预测 2014 年全球光伏安装量将达到 29GW 比 2009 年之前的 10 年安装量总 和还多 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 13 图图 3 23 2 近年来光伏市场规模及近年来光伏市场规模及 2010 20142010 2014 年光伏市场需求预测年光伏市场需求预测 资料来源 EPIA 政策驱动下的情形 欧盟联合研究中心 JRC 预测 到 2030 年可再生能源在总能源结构中占到 30 以 上 光伏发电在世界总电力的供应中达到 10 以上 2040 年可再生能源在总能源结构中 占 50 以上 光伏发电将占总电力的 20 以上 到 21 世纪末可再生能源在能源结构中占 到 80 以上 光伏发电占到 60 以上 显示出最重要的战略地位 图图 3 33 3 欧盟联合研究中心 欧盟联合研究中心 JRCJRC 能源结构预测 能源结构预测 2 2 中国晶硅光伏市场容量分析 中国晶硅光伏市场容量分析 1 1 资源状况 资源状况 根据国家能源部门统计数据显示 我国单位GDP排放量和消耗量高居世界各主要经济 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 14 体榜首 显示我国在发展的同时能源利用率较低 急待开发光伏能源等新能源资源 图图3 33 3 单位单位GDPGDP排放比较排放比较 2 52 0 73 0 39 0 24 0 50 中国全球德国日本美国 单单位位 t to oe e K K 单单位位G GD DP P排排放放 图图3 43 4 单位单位GDPGDP能耗比较能耗比较 0 82 0 30 0 16 0 10 0 20 中国全球德国日本美国 单单位位 t to oe e K K 单单位位G GD DP P能能耗耗 2 2 国内装机容量预测 国内装机容量预测 图图3 53 5 国内市场容量预测国内市场容量预测 资料来源 EPIA 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 15 3 3 对中国光伏潜在市场的分析 对中国光伏潜在市场的分析 光伏发电可以用于以下三种情况 大型光伏电站大型光伏电站 中国拥有沙漠 沙化和潜在沙化的土地接近250万平方公里 约占国土面积的25 这些土地处于太阳能资源最丰富带和很丰富带 如果其中1 用于光伏发电 其年发电量 相当于目前中国总发电量 城市建筑并网光伏发电系统城市建筑并网光伏发电系统 光伏系统与建筑相结合 安装于屋顶或外墙面 光伏系统所发出的电力直接被负载 消耗 剩余部分并入电网 由于发电与白天用电高峰相互重叠 BIPV具有很好的调峰作 用 光伏既是建筑的电力来源也是建筑材料 建筑师可将光伏系统融合到建筑设计之中 农村电气化农村电气化 截止到2005年底 中国大约有270万无电户 1100万无电人口 其中70万无电户的用 电问题需要在2015年前采用光伏和风电互补发电系统解决 光伏发电可以为边远无电地 区提供照明 水泵 通信等设施 改善当地基础设施 加速脱贫步伐 促进经济发展 以上三种使用方式结合 可以带来巨大的市场 据权威机构预测 光伏发电在2016 年前后将达到与传统电价持平的水平 届时中国市场将是全球最大的光伏市场 4 4 中国权威机构对中国光伏发展目标预测 中国权威机构对中国光伏发展目标预测 国家正在制定中的 新兴能源发展规划 将我国2020年光伏装机容量目标定位20GW 3 3 国内晶硅光伏电池制造业及竞争对手分析 国内晶硅光伏电池制造业及竞争对手分析 3 13 1 2007 20092007 2009 年晶硅光伏电池行业情况年晶硅光伏电池行业情况 2009 年平均硅片产能达到了 10 45GW 增长了 61 电池片产能为 14 08GW 增长了 63 组件产能为 16 84GW 增长了 81 根据权威机构 Solarbuzz 的统计 2009 年硅 料环节投资额最多 达到 100 亿美元 其次为电池 硅片 组件 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 16 图图3 63 6 光伏产业链各环节产能 数据来源 光伏产业链各环节产能 数据来源 solarbuzzsolarbuzz 3 23 2 2007 20092007 2009 年主要竞争对手情况年主要竞争对手情况 1 无锡尚德 无锡尚德成立于2001年 是国内较早进入光伏行业的企业之一 2005年12月尚德在 纽交所上市 2008年发货量跃居世界第三 目前产能达到底达到1 5GW 表表 3 13 1 无锡尚德情况表无锡尚德情况表 项目单位200920082007 销售收入16 9319 213 5 毛利3 383 432 7 净利润 亿美元 0 911 111 7 发货量MW704497 5364 国际市场份额9 64 8 95 15 75 2 英利 英利绿色能源于2003年开始生产组件 到现在已经形成了从硅料到组件 系统安装 的完整产业链 目前拥有铸锭到组件各600MW的年产能 计划2010年底电池 组件产能各 扩至1 4GW 表表 3 23 2 英利情况表英利情况表 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 17 项目单位 200920082007 销售收入 10 611 075 95 毛利 2 52 41 4 净利润 亿美元 0 6710 57 发货量 MW525 3281 5142 5 国际市场份额 7 19 5 6 1 3 赛维LDK 江西赛维LDK成立于2005年7月 2006年4月正式投产 2007年6月1日在美国纽交所上 市 经过仅四年的发展 便成为世界上最大的晶体硅片生产商 目前LDK硅片产能为 2GW 硅料一期5000吨已经投产 表表 3 33 3 赛维赛维LDKLDK情况表情况表 项目单位2009 年2008 年2007 年 销售收入 1116 445 24 毛利 1 131 731 70 净利润 亿美元 2 161 551 44 发货量 MW1104818 260 280 国际市场份额 15 12 14 71 11 68 4 天合 天合光能成立于1997年 是国内最早开始涉足光伏系统安装的企业 2004年开始组 件生产 实行从铸锭到组件的垂直产业链模式 目前从硅片到组件年产能600MW 天合光 能2010年正式启动国际战略规划 2010年天合公司将继续实施500MW垂直一体化扩产项目 总投资5亿美元 预计到今年底太阳能电池和光伏组件总产能达到1000MW 在2012年顺利 完成整个3 5GW项目 成为全球光伏行业的领导者 到2025年跨入世界500强 表表 3 43 4 天合光能情况表天合光能情况表 项目单位 200920082007 销售收入 8 458 323 毛利 2 371 640 68 净利润 亿美元 0 970 60 35 发货量 MW39920176 市场份额 5 46 3 6 3 3 5 主要竞争对手预计2010年底产能 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 18 图图3 73 7 20102010年底各主要竞争对手产能预测年底各主要竞争对手产能预测 4 4 生产纲领 生产纲领 根据以上分析 我们确定本期建设规模 生产纲领 如下 表表 3 53 5 生产纲领生产纲领 规格产 量含税收入 达产年平均 序 号 产品名称 尺寸转换效率 百万片 MW 单价 元 W 总价 万元 1 多晶硅片 156mm 156mm251 681000 2 电池片 156mm 156mm16 5251 6810009900000 合并总计 503 361000900000 硅片硅片 电池电池 电池电池 组件组件 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 19 第四部分第四部分 项目建设的必要性项目建设的必要性 1 1 该项目建设顺应世界能源发展方向 该项目建设顺应世界能源发展方向 化石能源资源的有限性和过度开发所带来的环境问题对世界经济发展已经和将要产 生巨大压力 为缓解该压力 世界各国均在制定各种有效政策和法律手段 来刺激可再 生能源的开发 由于太阳能资源的无限性 可再生性和清洁性 近年来世界光伏产业发展迅猛 全 球光伏行业近5年保持了近50 的增速 其产业规模正急剧膨胀 欧盟联合研究中心 JRC 预测 到 2030 年可再生能源在总能源结构中占到 30 以上 太阳能光伏发电在世界总电力的供应中达到 10 以上 到 21 世纪末 可再生能源 在能源结构中占到 80 以上 太阳能发电占到 60 以上 显示出最重要的战略地位 太阳能作为 21 世纪最有潜力的能源 光伏产业的市场发展前景广阔 太阳能产业是 能源产业中的朝阳产业 和未来能源的主导产业 再加上政策环境不断向好 使得光伏 产业具有较高的发展潜力和投资价值 2 2 该项目符合国家产业政策该项目符合国家产业政策 为改进能源消费结构 增加可再生能源的供给 中国政府制定了可再生能源中长期 发展规划 可再生能源法 可再生能源振兴规划以及激励新能源发展的多个政策措施 其中包括光伏建筑一体化财政补贴政策 发电补贴等 光伏装备产业属于国家鼓励发展类产业 3 3 该项目建设是企业发展的内在需求 该项目建设是企业发展的内在需求 1 1 产业结构调整的需求 产业结构调整的需求 兵装集团公司为实现 211 战略目标 需要进行产业结构大调整 新能源及装备产 业加快发展是实现结构调整和新战略目标的重要战略措施 天威集团2009年销售收入约113亿元 其中95 以上来自传统的输变电产业 一方面 输变电产业进入平稳发展期 除采取收购 重组手段外 通过建设新项目来增加经济总 量的市场空间已经不大 另一方面 由于输变电 一支独秀 而带来的经营风险逐步加 大 所以 公司要发展 必须寻求新的经济增长点 改进产业结构 所以 该项目建设 是实现结构调整和天威公司发展的重要手段和内在需求之一 2 2 完善产业链建设的需求 完善产业链建设的需求 2015年天威光伏产业的战略目标为销售收入超过300亿元 多晶硅切片和电池片的产 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 20 能要达到3000MW 组件达到1000MW 为实现该战略目标 必须建设高度纵向集成的光伏产业链 自硅材料至光伏电站 做到产能布局合理 市场反应敏锐 具备向用户提供多元化产品和服务的能力 实现产 业规模化经营和经济效益最大化 通过建设三期项目 能使全产业链产能合理布局和结 构优化 增强市场反应能力 图图4 14 1 集团光伏产业链情况集团光伏产业链情况 3 3 市场需求持续增长 订单较多 产能不足 市场需求持续增长 订单较多 产能不足 随着市场需求持续增长 以及光伏产品认证的取得 公司产品订单和客户数量稳步增 加 目前公司产能已经不能满足订单需求 必须加紧项目建设 解决产能瓶颈 根据 EPIA 数据显示 2014 年光伏产品市场需求将达到 30GW 目前全球光伏产品的供 应总量在 15GW 以下 远低于预测的市场需求量 因此 根据未来市场的发展趋势 也必 须加紧项目建设 为公司未来的发展做好充分准备 4 4 扩大产能 有利于进一步降低产品的单位生产成本 扩大经营规模 获取最佳投资 扩大产能 有利于进一步降低产品的单位生产成本 扩大经营规模 获取最佳投资 收益 收益 4 4 竞争对手扩张迅速 行业内竞争的迫切需求 竞争对手扩张迅速 行业内竞争的迫切需求 自 2009 年 5 月回暖后 行业回到了金融危机前的繁荣局面 2009 年下半年受德国将 下调补贴的影响 市场空前火爆 2009 年全球安装量达到 7 3GW 这一历史性的数据使 行业对前景充满了信心 各家企业纷纷扩产 国内光伏行业中的领先企业都积极扩张产 能 各企业在 2010 年底产能就已经达到 1 2GW 而天威新能源 2010 年底产能仅为 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 21 500MW 本项目建成后 即到 2012 年底才能达到 1 5GW 产能 与竞争对手相比差距仍然 很大 为了超越竞争对手 进入第一阵营 公司必须以更快的速度发展 因此 按照战略 规划尽快实施 1GW 硅片 1GW 电池的产能扩张刻不容缓 图图4 24 2 20122012年底各主要竞争对手产能预测年底各主要竞争对手产能预测 各企业在未来几年都有扩张计划 新能源控股公司三期项目实施后 2012年底将达 到1 5GW的产能 产能与同行业者也有一定的差距 基于上述分析 我们认为 实施该项目顺应世界能源发展方向 符合国家产业政策 也是企业发展的内在需求 实施该项目是必要的和及时的 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 22 第五部分第五部分 项目建设方案方案项目建设方案方案 1 厂址条件 1 1 位置 本项目部分建于天威新能源 成都 产业园区内 园区位于西南航空港经济开发区天 威路1号 地块占地面积734亩 三期项目占地约270亩 不用新征土地 土地手续已在一 期项目中办理齐全 西南航空港经济开发区是1992年经省人民政府批准的省级重点开发 区 是成都市发展战略规划中南部副中心的重要组成部分 担负着产业载体的重要功能 是城市化 工业化的承载基础 目前西航港已是四川省新能源产业基地 1 2 市政配套 独特的空港优势 北靠成都武侯区 东至成都高新区 南至成都五环线 西临双流 国际机场 成都双流国际机场是西部最大的国际机场 是中国第四大国际机场 目前已 开通国际航线 9 条 国际包机航线 20 多条 每周国际航班 50 多个 丰厚的人才资源优势 教育科研优势在西部首屈一指 区内现有 30 多个科研机构 其中 有国家重点实验室 3 个 国家工程技术中心 1 个 国家 863 计划重点实验室 2 个 博士后工作站 4 个 与中科院 上海交大等 10 多家科研院所及高等院校建立了全面的合 作关系 有四川大学等 4 所高等院校 国家重点中学 2 所 省级重点中学 2 所 商务成本优势 全区公路通车里程达 2024 公里 县城东升镇和西南航空港开发区有 机场高速路 川藏路和双楠大道与成都连接 成都城市次中心 双流县经济重镇华阳镇 有天府大道与成都连接 上述两城距成都仅 10 分钟车程 交通运输十分便捷 双流拥有 92 6 万人口 人力资源丰富 劳动力素质较高 随着国家西部大开发战略的深入实施 西部地区对机械制造 建材 食品 医药 电子电器等产业需求量日益增大 双流紧邻 西南特大中心城市和巨大的消费市场成都 发展前景十分广阔 1 3 公共设施配套现状 基础设施优势 区内机场高速 成都绕城高速 成雅高速 大件路 成昆铁路 双 流机场 府河等构成了立体互通式的快捷交通网络 迄今 已投入基础设施建设资金 20 亿元 区内骨架道路 26 条 总长 100 公里 供水厂 3 座 日供水能力 30 万立方米 110KV 变电站 3 座 35KV 变电站 1 座 天然气日供气能力 50 万立方米 程控电话 光纤 宽带等一应俱全 医院 商场 金融机构 学校等社会支撑体系健全 2 技术水平 硅片 电池的工艺路线是目前国际主流晶体硅光伏工艺方法 由于上述工艺路线的稳 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 23 定性和成熟性 本次三期项目依然沿用成熟的技术方法作为指导 我公司目前多晶硅片的质量参数处于国内先进的水平 表现在较高的少子寿命 5 s 良品率高 88 等方面 多晶电池片的平均转换效率 16 4 最高转换 效率 16 65 处于国内领先的水平 行业的长期竞争力在于有效降低生产成本 因此技术发展的主要趋势将是降低硅片 生产成本 提高质量 以及电池片的光电转化效率进一步提高 据调查 行业内硅片的 平均切割厚度目前是200微米 片 电池片的光电转化效率平均在16 以上 而且未来几年 内预期的切割厚度可以降到160微米 片 多晶电池片的光电转化效率平均在17 左右 综 合而言 最终达到1美元 瓦的生产成本 可以与传统电力相竞争 考虑到目前光伏行业的技术进步 本期项目建设期间公司已确定了多个攻关方向 如多晶硅锭生长中连续投料技术 低碳低氧高质量硅锭技术 砂浆回收及再次切割技术 切割砂浆中硅粉的回收技术等 电池方面有选择性发射极工艺 背接触电池工艺 背面 钝化工艺 双层减反射膜电池工艺 电池片平均转化效率能够达到16 5 17 的水平 环保方面 除了满足国家及地方各法律法规以外 本期项目全面采用有效的中水回 收利用方案 大大降低了水的用量 国产化方面 通过近期的调研和试验表明 本期扩产方案中 设备国产化比例大 为提高 光伏行业未来的竞争是质量的竞争 它与其他行业最大的区别就是要对客户承诺25 年的质保 没有过硬的产品质量将有巨大的风险 公司采取进料检 过程检 成品检相 结合的方式 全方位控制产品质量 操作人员的技能对产品质量也非常重要 公司不仅通过培训来提高操作人员的技能 水平 也举办技能大赛 通过比赛来不断提高员工的技能水平与熟练程度 保障产品的 质量 通过技能培训和技能大赛 事业部内员工在操作手法 技术工艺等方面的先进经验 得到了更大范围的传播 通过先学带后学 优秀带新手的实操培训 为公司在规模扩大 二期投产和三期规划过程中的技术传承 质量保证奠定了坚实基础 3 工艺流程 3 1 硅片工艺流程 硅料准备 用溶液在硅料清洗机中把多晶硅料清洗干净 装入容器待用 坩锅准备 用喷枪把喷涂液均匀地喷涂在洁净的坩锅壁上 干燥待用 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 24 铸锭 把装满多晶硅料的方形坩锅装入铸锭炉中 加热 熔化 再凝固 制成 420公斤多晶硅硅锭 切块 把上述多晶硅锭粘接在破锭线锯工作台的垫板上 滑轮带动线网 通过浆 料研磨 把多晶硅锭切割成方形硅块 切片 把从破锭线锯产出的方形多晶硅块粘接在切片线锯工作台的垫板上 滑轮 带动线网 通过浆料研磨 把硅块切割成多晶硅片 硅片清洗 用硅片清洗机 把硅片上的浆料等杂物清洗干净 并装入硅片盒内 性能测试 测试硅片的寿命等特性 对其参数进行标定 确定硅片的质量等级 图图 5 15 1 硅片生产流程图硅片生产流程图 3 2 电池工艺流程 硅片制绒 在晶体硅片表面形成绒面结构 并确保表面织构细密均匀及清洁 PN结扩散 在硅片表明形成均匀的PN结 SE 去PSG 通过表面喷蜡 形成印掩膜的方式制作选择性发射极 去除硅片表面 在扩散中形成的磷硅玻璃层 沉积减反射膜 用PECVD的方法 获得有效的钝化和致密均匀的氮化硅减反射膜 丝网印刷背电极及烘干 用丝网的方式在硅片背面印刷上背电极带 并烘干 丝网印刷铝背场及烘干 用丝网的方式在硅片背面印刷上铝电极层 并烘干 丝网印刷栅线 用丝网的方式在硅片表面印刷上栅线 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 25 电池分选 根据其性能参数进行分类 以提高电池的利用率 图图 5 25 2 电池工艺流程图电池工艺流程图 4 设备选择 本项目的工艺设备选型原则 在保证产品质量和生产能力以及研究发展的前提下 选择性能价格比高的工艺设备 三期硅片项目设备选型时将充分吸取经验 准备标书时将更充分的考虑各型设备间 的产能匹配及生产参数的匹配 另外在国外关键设备选型的同时 也考虑国产设备替代 的可能性 这样既能降低设备投资成本 又支持了国家装备业的发展 还能保证设备不 断进步的可能性 主要需要考察的替代设备有国产铸锭炉 国产金刚线开方设备等初级机加工设备以 及后续的硅片清洗设备 4 1 硅片设备选择 硅片项目共需购置工艺设备仪器 674 台 套 其中进口设备仪器 220 台 套 国 产设备 454 台 套 详见下表 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 26 表表 5 15 1 硅片项目设备清单硅片项目设备清单 序号设备名称参考规格型号国别 单台产能 MW 数量 台 套 一 1GW 硅片 1铸锭工段 1 1坩埚自动喷涂站DSS69 83CM进口1706 1 2氮化硅烘箱DFC 8L国产3333 1 3坩埚烘箱HGTCL 18 12国产66 9515 1 4多晶铸锭炉JZ 460 660进口 国产6180 小计204 2破锭工段 2 1破锭机Squarer进口41 9330 GK5720国产22 316 2 2带锯 金刚石国产64 7315 2 3硅块倒角机WSK013国产159 336 2 4硅块抛光机WSK011a国产28 8439 2 5端面磨床KGS 250AH国产159 336 小计102 3切片工段 3 1碳化硅烘箱DGF202国产23 8542 3 2切片机E500SD B 5进口10 496 3 3废线切割机BJ QG国产159 336 3 4钢线焊接机国产1 3 5自动粘胶机进口3 3 6玻璃脱胶机DGF35015 4国产169 956 3 7砂浆集中供应系统国产3 小计157 4清洗工段 SC GP11200D国产42 1316 4 1硅片清洗设备 进口42 138 4 2硅料清洗机S 08 014国产1666 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 27 序号设备名称参考规格型号国别 单台产能 MW 数量 台 套 AWC 4080N国产54 6313 4 3预清洗机 进口54 636 4 4硅片自动化分片传输系统进口54 6318 小计67 5检测分选工段 5 1硅块红外检测仪IRB 30进口159 336 5 2少子寿命仪WT2000D进口159 336 5 3硅片检测设备HE WI 04进口56 4318 5 4硅片数片机进口6 5 5硅片包装机HP 20SA国产3 小计39 6其他检测设备国产 进口105 硅 片 合 计674 4 2 电池设备选择 电池项目共需购置工艺设备仪器 658 台 套 其中进口设备仪器 293 台 套 国 产设备 365 台 套 详见下表 表表 5 25 2 电池项目设备清单电池项目设备清单 序号设备名称参考规格型号国别 单台产能 MW 数量 台 套 1前清洗工段 1 1原材料检测设备进口2 制绒腐蚀清洗机 1 InTexHT进口5020 1 2 制绒腐蚀清洗机 2 国产258 1 3制绒腐蚀清洗机自动化上下料设备进口5020 1 4制绒腐蚀清洗机甩干机国产258 1 5化学集中供液系统进口6 小计64 2扩散工段 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 28 序号设备名称参考规格型号国别 单台产能 MW 数量 台 套 2 1扩散炉E2000 HT 300 5 5 进口18 554 2 2三氯氧磷集中供给系统国产5020 2 3石英管清洗机SC SY0201B国产6 小计80 3后清洗工段 3 1栅线区浓扩散制备系统进口5020 3 2刻周边及去 PSG 机SSE PSG2640进口5020 3 3刻周边及去 PSG 机自动上下片机进口5020 小计60 4镀膜工段 PECVD 4 1氮化硅沉积及减反射膜设备SINALext进口5020 4 2氮化硅沉积及减反射膜设备自动上下片机ISU 1200进口5020 4 3石墨板清洗机HEN Z 3000国产6 小计46 5丝网印刷工段 5 1丝网印刷机 测试分选机 Metallization Drying INLINE 进口2836 5 2烧结炉CDF 7210进口2836 5 3成品外观检测机进口3 小计75 6其他检测设备 国产 进 口 333 电池合计658 5 厂房建设 5 1 硅片厂房 硅片厂房 建筑层数为一层 局部二层设计 一层放置工艺设备 动力设施 局部 二层放置配电室 CDA 等辅助设施 总高度约 14m 基本与园区其他厂房保持一致 结构 形式主要采用钢筋混凝土结构 主体建筑屋面采用钢结构形式 表表 5 35 3 硅片厂房各项指标硅片厂房各项指标 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 29 区域区域净化等级净化等级 吊顶高度 米 吊顶高度 米 地面要求地面要求温湿度温湿度柱距 柱距 m m 物料缓存区百万级 3 5 16 28 75 柱距 7 5 坩埚喷涂间百万级 3 5 16 28 75 柱距 7 5 备料装料间百万级 3 5 16 28 75 柱距 7 5 坩埚破碎区百万级 3 5 16 28 75 柱距 7 5 铸锭区百万级 6 16 28 75 设备间无立柱 去头尾区百万级 3 5 16 28 75 设备间无立柱 破锭 切片百万级 4 5 18 25 50 设备间无立柱 硅片清洗区十万级 3 5 防腐 18 25 60 设备间无立柱 硅片测试分选区十万级 3 5 18 25 60 柱距 7 5 成品包装区十万级 3 5 18 25 60 柱距 7 5 砂浆集中供应区域 18 25 50 柱距 7 5 动力供应区域 18 25 60 设备间无立柱 生产辅助区域百万级 18 25 50 柱距 7 5 硅锭喷砂区域百万级 3 5 18 25 50 柱距 7 6 硅块喷砂区域百万级 3 5 18 25 50 柱距 7 7 硅料清洗区域十万级 3 5 防腐 18 25 50 柱距 7 8 5 2 电池厂房 双流三期晶体硅光伏电池项目建议书 30 电池厂房建设层数为二层 一层放置动力设施 二层放置工艺设备 总高度约 13 5m 基本与园区其他厂房保持一致 结构形式主