广州银行业2008年发展情况与2009年展望-广州金融工作局.doc

2009 广州金融白皮书金融发展形势与展望 6广州银行业2008年发展情况与2009年展望中国银监会广东监管局2008 年，广州银行业依托广州良好的经济环境，总体运行平稳。但受全球金融危机持续影响，实体经济经营面临困难加大，给银行业风险调控工作带来更大的挑战。一、2008 年广州银行业继续保持平稳健康发展（一）机构人员规模稳步增长广州银行业金融机构门类齐全，截至2008 年末，广州银行业各类营业性机构增加至2410 家，其中中资机构2342 家，占全省机构总数的97 %。从业人员53209 人，比年初增加1892 人，其中中资银行业机构从业人员逾5 万人。仅工、农、中、建、交5 家大型银行的机构总数就达1239 家，占银行业机构总数的52 % ，从业人员逾3 万人。外资银行机构68 家，其中年内新开业的外资银行分行达5 家，还有2 家分行在筹建中（见表1）。（二）资产负债规模增长较快2008年末，广州银行业金融机构资产总额21079.68亿元，同比增长17.92% ，各类机构增速差异大，其中股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社、财务公司和邮政储蓄银行增长较快，增速均在20 %以上。负债总额达到20640.55 亿元，同比增长17.54 % （见表2）。（三）各项存款快速增长，储蓄存款增加较多2008 年末，广州银行业金融机构各项存款余额16929.46 亿元，比年初增长14.41 %。从存款结构看，企事业单位存款余额661576 亿元，比年初增长14.09 % ；储蓄存款余额7111.27 亿元，比年初增长21.19 %。由于2008 年股票市场低迷，对资金吸引力减弱，储蓄存款回流现象明显。广州银行业金融机构各项存款及储蓄存款全省占比分别为30.16 %和25.23 %。（四）各项贷款增势平稳，其中贴现增加迅猛2008 年末，广州银行业金融机构各项贷款余额11085.57 亿元，比年初增长16.54 % ，有力支持了广州经济的增长。广州银行业金融机构各项贷款全省占比为32.7 %。中长期贷款仍然是信贷投放的重点。2008 年末，中长期贷款余额7070.38 亿元，占各项贷款的63.77 % ，累计新增中长期贷款1018.54 亿元，占各项贷款增量的64.74 %。贷款重点投向了交通运输业、个人住房按揭、制造业和电力业。贴现增长迅猛，截至2008年末，贴现余额901.64亿元，比年初增长114.46%。（五）盈利能力明显增强2008 年末，广州银行业机构实现利润总额231.21 亿元，比上年同期增加31.28 亿元，增长15.65 % （见表3）。从机构类别看，除了信托投资公司，其他各类银行业机构的利润均实现了增长，其中农村信用社、财务公司和城市商业银行等地方性金融机构的增幅较大。（六）贷款质量进一步提高2008 年末，广州银行业机构不良贷款余额272.70 亿元，比年初减少228.25 亿元，不良贷款率为2.57 % ，比年初下降2.66 个百分点，低于全辖平均不良率1.88 个百分点。二、银行业运行存在的主要问题受广东省经济下行影响，银行业潜在信用风险将大幅上升，广州地区作为辖内银行机构的省级分行、主管行聚集地，银行业面临的问题与我局辖内总体情况基本一致。（一）受经济危机影响行业的信贷资产风险加大在本轮经济危机冲击下，国内对外贸易环境条件恶化。出口行业受原辅材料价格上升、人民币升值、新劳动合同法实施、国外重点市场需求下降等客观因素影响，企业经营压力急剧上升。广东省经济对外依存度大，出口增速大幅回落，企业普遍成本上升，利润减少，部分企业甚至面临生存危机。企业经营效益下滑，传导到银行业上，对银行信贷资产造成一定影响。据了解，省内银行向纺织、水泥行业投放的信贷均出现了较高的不良资产。在全球消费萎缩的情况下，贸易对手的信用风险凸显，银行将会承担更多的损失。当前，除新兴市场外，欧美等广东传统出口地部分有良好合作关系的国外企业开始出现拖欠款项、逃避债务现象，对外贸易纠纷增加，诈骗案件也开始暴露。中国出口信用保险公司的相关数据显示，2008 年全国出口信用险实际赔付率为77 % ，比2007 年大幅上升近30 个百分点。省内个别银行反映因为贸易诈骗案件承担了损失。随着行业风险的进一步上升，银行信贷风险也将逐步暴露。（二）房地产市场持续调整，银行信贷风险加大在当前房地产市场不景气、资金回笼慢的情况下，房地产开发企业的还款意愿明显降低。从11月开始，部分银行反映房地产开发企业出现了不按计划还款的情况，银行出于审慎考虑，调整了多家还贷压力较大的房地产客户的贷款的风险分类形态。如果房地产市场继续不景气，可能会出现房地产企业拖欠银行贷款，直接影响到银行贷款的质量。（三）客户集中度高，大额授信风险不容忽视主要银行业金融机构发放的大客户贷款高度集中于房地产业、电力热力生产和供应业、道路运输业、批发业等行业，在经济增长放缓的情况下，集团客户风险爆发的可能性会大大增强，大额贷款、集团贷款风险不容忽视。（四）小企业处境艰难，信贷质量不佳由于小企业规模小，资金实力相对较弱，在当前宏观经济形势下面临的经营压力明显加大，2008 年以来，辖内部分出口外向型、劳动密集型中小企业因成本加剧、管理不利等因素出现倒闭、企业主逃逸情况。其中，玩具、制鞋、纺织、电子、五金塑料制品、陶瓷建材等以技术含量低、高耗能的制造业中小企业关停现象比较明显。从地区来看，珠三角地区由于经济较为发达，企业分布也比较密集，在经济危机中受影响的企业数量相对较多。企业经营效益直接影响银行信贷资产质量。截至2008 年末，广州银行业金融机构小企业不良贷款52.58 亿元，占全辖小企业贷款比为21.87 % ；不良率17.12 % ，比全辖平均不良贷款率高14.55 个百分点。（五）理财产品业绩不佳，银行声誉风险面临考验据我局2008 年11月末调查显示，辖内中资银行和部分外资银行机构理财产品募集数量和金额均比去年同期大幅增长。在当前资本市场不景气形势下，大部分理财产品出现亏损、浮亏情况，尤其是代客境外理财产品受金融海啸影响，出现了全行业的大幅度亏损。2009 年，资本市场走势仍然不明朗，理财产品出现浮亏、亏损的情况将会更加普遍，辖内银行应进一步加大对理财产品的风险提示和信息披露，并完善跟踪售后管理，防止理财产品亏损给银行带来的声誉风险和法律风险。三、2009 年广州银行业发展展望2009 年，广州银行业金融机构将立足发展，坚持按照“区别对待，有保有压”的原则，不断优化信贷投向结构，在做好风险防控工作的前提下，除继续支持符合条件的大企业、大项目外，还要根据广东实际，大力提高金融服务充分性，加大对在广东经济中起重要促进作用的行业和企业的扶持力度。一是支持小企业发展，缓解融资难问题。坚持有保有压、结构调整，坚持风险可控、发展持续，确保小企业信贷投放增速高于全部贷款平均增速，进一步贯彻落实“六项机制”，切实改进对小企业的金融服务。二是支持外贸出口，加大金融服务力度。广东经济对外依存度大大超过全国水平，最高曾达150%。2009 年，广州地区银行业机构在风险可控和法律允许范围内将加大相关业务创新力度，有效扩大业务品种，为外贸企业提供综合金融服务，促进外贸