长沙工程机械产业集群形成机理.doc

长沙工程机械产业集群的形成机理研究一、 绪 论（一） 研究的背景与意义随着中部崛起以及各政策的实施，长沙市在我国重工业化进程中担当越来越关键的角色，长沙市机械工业已形成工程机械产业集群雏形，中联重科、三一重工、山河智能起步较晚，但短短几年后来居上尤为可喜的是，这些龙头企业周围聚集着越来越多相关的配套企业，已逐步形成“众星拱月”之势，长沙市30公里范围内已集中80多家工程机械配套企业。目前我国处于工业化中期的第一阶段，工业结构处于由重化工业阶段向高加工度阶段转变时期，工程机械成为推动经济发展的支柱，在泛珠三角区域合作、以及长株潭城市群被确定为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区的大背景下，长沙工程机械产业既迎来机遇又将面对新的挑战，然而至今尚未有文献对长沙工程机械产业集群形成机理进行深入的研究，因而对其产业集群形成机理的分析对该城市的经济发展将有一定意义（二） 相关文献综述在以马歇尔为代表的新古典经济学从“外部性”角度考察产业区域集聚的同时，经济地理学从投资区位选择的角度研究产业在特定区域的集聚现象，韦伯认为产业集聚与否是集聚力和分散力相互作用直至均衡的结果，罗默和卢卡斯从人力资本溢出、技术扩散和收益递增这些内生因素分析产业集群经济增长的原因。新制度经济学从减少交易成本和降低交易费用的角度出发国内学者王辑慈等强调产业群内企业共同的社会文化背景及价值观念,认为只有具备了这些条件,群内企业才具有区域的“根植性”,才可以形成稳定的产业群。从国内学者研究的现状来看,对于产业集群成因的研究,既有对特定区域的具体调查和实证分析,又有对中国产业集群发展一般规律的总体把握和宏观分析。最有代表性的是郑凤田等提出的我国中小企业簇群成长的三维度原则分析:即在宏观维度上是注意需求条件的培育与相关经济和法律制度的完善;在中观维度上要注意创造适合中小企业簇群成长的因子条件与配套服务,要与外界建立有效的关联;在微观维度要注意提高企业间的互补效应与联合行动培育群内企业的信任,保持企业适当的竞争程度等。对于产业集群的竞争优势,较为新颖的观点体现在以下几个方面：融资优势、产品差异化优势、区域营销优势、组织优势、资源整合优势、对负面效应的规避能力由于我国各地经济基础、文化传统、制度环境有着很大的差异,因此,产业集群的演变过程和发展趋势也带有明显的地域特征。（三） 论文框架与研究方法本文先对长沙市工程机械产业集群进行辨认，进而寻求在长沙市形成此集群的原理，通过与徐州市同类集群的形成进行比较分析，得到长沙市的优劣势，提出促进长沙市工程机械产业集群快速演进的对策，优化产业机构，推动区域经济发展。文中将大量使用规范性研究，同时结合实际情况也会大量采用实证性研究，如用集中度及聚合度进行辨认。二、长沙工程机械产业集群的辨认（一）工程机械产业集群的定义与特点工程机械（engineering machinery）就是指土方工程、石方工程、交通建设工程、水电建设工程、矿山建设、建材开发作业、流动式起重装卸作业等各种建筑工程中，进行综合机械施工以及与上述工程相关的工业生产中所必须的作业设备的总称，广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域。工程机械产业是否发达，直接影响到交通运输建设、原材料工业、农林水利建设、重大国防建设工程等众多领域的发展。国际上工程机械产业比较发达的国家主要是美国、日本、欧盟以及韩国，我国工程机械从1954年开始研制挖掘机，至今已有 50余年的历史，但不管是生产技术、产品质量、产品种类还是销售额，与发达国家都有较大的差距。机械制造业的基本特点之一是产品繁多、结构复杂，一种产品往往有许多零部件，技术操作多种多样，而多种技术又互相渗透，这个特点决定了任何一个产品比较复杂的机械企业，不可能也不必要全部生产成品所需要的一切零部件；一个地区，甚至一个国家，也没有必要全部生产国民经济各部门所需的一切机械产品。机械制造业是适于进行专业化协作的工业部门之一，甚至在理论上可以说，如果没有以专业化为基础的协作，就不可能有现代化、大批量生产的机械厂。工程机械属于典型的资金拉动型行业，地理位置的集中，有来自当地政府、金融机构的支持，利于资金的聚集。工程机械制造业属于多品种、系列化特征的一个产业，从市场分析、产品研发、加工制造、配套技术、经营管理、成本控制到售后服务的全部生产活动是一个不可分割的整体，相关产业链较长。这样一个连续的过程是不能由一个单一的企业独立承担的当代新经济的显著特征是在地理空间上的专业化地方集群，在这些集群内，相关的相位主题之间形成紧密的关系网络根据国外对产业集群的经典定义，即产业集群（industrial cluster）是一种相关的产业活动在地理上或特定地点的集中现象，则可将工程机械产业集群定义为制造用于工程建设的施工机械的企业与其配套产业在地理上或特定地点的集中现象（二） 长沙工程机械产业集群的辨认在产业集群的研究过程在中，辨认是最基本的工作，一旦产业集群被科学地辨认出来，产业间的关联和生产缺口等区域经济系统诸多情况就能得到透彻的了解，企业管理者和政策制定者就可以进一步运用集群分析工具，扩充产业，填补缺口，使产业集群生产链趋于完整，以达到整个区域经济在全球价值链上得到不断攀升。产业集群的辨认就是通常所指的确定产业集群的存在与否及其内部产业、企业间的联系。辨认产业集群是一个循序渐进过程，需要确定集群的主导产业、产业链甚至价值链上的相关产业等内容。为了更好地对长沙市工程机械产业集群进行研究，本文将从集中度和聚合度两方面对该集群进行测算及分析。1集中度辨认这里我们考虑广义的产业集群，其包括生产集群和贸易集群，这种产业集群具有共生性、互补性和柔韧性。产业集群的互补性多表现为产业链上、下游关联，重在规模经济，呈现出明显的产品或部门间的投入产出联系；其共生性多表现为产品的差异性，重在范围经济，呈现出商品与运输、贮存等流通部门的联系，由于企业之间的分工与同一产品的多个生产企业使重新组合任务成为可能而具有柔韧性。无论互补性亦或共生性，或两者兼而有之，都将共享着金融、科研机构、质量管制等部门的服务。集中度可以用区位商.厂商密集度等指标来衡量。区位商法是指通过区位商系数来判断区域是否存在产业集聚的现象，其通常是定性研究的基础。区位商系数LQ=（Eij/iEij）/（jEij/ijEij）的经济含义：一个给定区域中产业占有的份额与整个经济中该产业占有的份额相比的值。这里Eij指i地区产业j的就业，Ei指i地区总就业，Ekj国家k产业j的总就业，Ek指国家k的总就业。在大多集群辨认研究里，LQ大于1.12表示高水平的专业化，特别是一个集群占有区域经济20%时就被认为是“亮点”。由图表可知，长沙工程机械产业区位商在递增，说明集中度在不断提高。同时从企业员工人数可以看出，长沙市属于由几家规模居于领先的企业加其余中小企业构成的集群，几个骨干企业的周围半径30公里内，聚集了80多家配套企业，共有规模企业83家。20032006年长沙市工程机械产业及工业就业人数（万人）2003200420052006工程机械工业工程机械工业工程机械工业工程机械工业长沙市1.130327.71.7509272.327132.63.226930.43全国18.62375748.617.92426622.118.35456895.9617.60257358.43区位商12.5923.9626.6844.31（数据来源：2003-2006年中国工程机械工业年鉴，其中所用的长沙市工程机械产业的数据统计的均为长沙市销售收入超过1000万元的工程机械企业的数据）2聚合度辨认聚合度的辨认通过产业集群内部的合作程度进行分析，包括两方面：一是反映水平方面的共生程度，如同类生产活动的平均企业数，服务收入占整体收入的比例，服务机构的数量和种类；二是反映垂直联系的合作强度。通过调查分析得出长沙工程机械企业间的互动程度：（1）企业间互动程度87.5%以上的企业与本地供应商之间是一种长期的合作关系并且他们之间存在思想和信息的交流；近62.5%的相关企业员工之间经常聚在一起交流思想、讨论问题，其他企业的员工也偶尔为之。本地相关企业之间存在各种形式的合作，其中81.25%以上的企业以其他形式进行合作，25%的企业联合培训工人，12.5%与本地其他企业共同进行市场营销，相互间租赁机械设备的企业仅占6.25%。（2）企业与中介服务机构的互动程度所有的企业都参加了不同类型的企业联合组织，其中参加全国性的行业协会的比例最大，达56.25%；其次参加本地的行业协会的达31.25%；本地工商联的达25%；本地的企业家协会的达12.5%。81.25%的企业在不同程度上与会计事务所建立联系；70%左右的企业与培训中心、律师事务所、信息咨询中心以及其他中介机构在不同程度上建立了联系；创业中心与企业间的联系最弱，仅43.75%左右的企业与之建立了联系。（3）企业与大学或研究机构的互动程度87.5%的企业与大学或研究机构进行过合作，其中经常进行合作的企业占50%，偶尔进行合作的企业占到37.5%，从不与大学或研究机构进行合作的企业占6.25%。企业获得新产品和新技术的渠道中来自大学和研究机构的仅仅只占25%。3.结论经过集中度及聚合度两方面的辨认，单从地理分布上看，长沙已经初步形成布局集中的工程机械产业集群，企业间交通便利，沟通流畅。长沙工程机械集群中的龙头企业中联集团、三一集团、山河智能都是工程机械主机生产企业，它们都是科技型企业，集中在长沙且空间距离很近；与之协作配套的零部件生产企业、服务企业、中介机构也主要集中在长沙；国家工程机械技术研究院、国家工程机械质量监督检测中心、国家工程机械技术中心以及拥有工程机械设计与制造专业、材料科学、自动化与控制等方面强势学科的大专院校也都集中在长沙。相关行为主体间互动关系普遍存在，构成了较完善的创新体系，但是这种互动关系还较为松散，尚未形成基于彼此信任的长期稳定的战略联盟关系。三、长沙工程机械产业集群的形成机制分析（一） 产业集群形成的一般影响因素产业集群理论研究主要有三大流派，即外部经济理论、集聚经济理论和新竞争优势理论。外部经济理论的概念是马歇尔在1890年出版的经济学原理中首先提出来的，他解释了基于外部经济的企业在同一区位集中的现象，认为产业集聚的本质就是把性质相同的中小厂商集合起来，对生产过程各个阶段进行专业化分工，来实现作为巨型企业特征的规模经济生产，而驱动过程实现的因素包括劳动力市场的共享、专业性附属行业的创造和技术外溢等。这些因素共同作用表现为一些主导产业、支持性产业、附属机构在一定的空间集聚，形成产业群。集聚经济理论是韦伯最早提出的，他从工业区位理论的角度，阐释了产业集群的形成。韦伯认为，产业集聚分为两个阶段，第一阶段是企业自身的简单规模扩张从而引起的产业集中化；第二阶段则主要是靠大企业出现并以已完善的组织方式运行，而引发许多同类企业形成明显的地方性聚集效应。他把产业集群归结为4个因素，即技术设备、劳动力（包括劳动力组织）及市场化的发展和经常性开支成本。波特总结了产业集群的理论并将产业集群理论推向了新的高峰，他从产业竞争优势的角度对产业集群进行研究，认为，一国的竞争力取决于产业创新与升级的能力，一些国家的特色产业之所以能持续创新与升级，取决于该国在以下4个方面的因素，即生产、需求、相关支撑产业和企业战略与竞争。4个因素形成一个相互制约的“钻石模型”，并由于地理上的集中，以至于最后形成具有竞争力的产业集群。 研究产业集群的产生首先要分析区位条件一般而言，产业集群往往会在交通便利、资源丰富、基础设施雄厚、市场条件完善、政治局面稳定等具备优越区位条件的地方产生，这些优越条件会为产业集群提供良好的发展空间和培育环境。从这一点来看，优越的区位条件本身就具备吸引、争夺、整合资源的能力，也自然而然地成为了孕育产业集群成长的平台。以前运输成本至关重要，但由于科技水平的不断进步，运输能力的加强，运输成本在不断下降，原材料产地、市场所在地和交通要塞等原有的区位比较优势逐渐消失，企业会根据自身的发展与定位重新进行空间布局，某些因素的重要意义渐渐凸现。产业集群形成的初始条件是动态变化的，影响因素也是复杂多变，包括偶然因素（如历史文化、传统风俗、企业家战略意识等），必然因素（如自然资源、交通条件、基础设施等），但不管怎样，当一个地区具备了仅有的一点突出优势也可能会成为产业集群形成的诱因。产业集群形成的机理主要有:（1）.规模经济。相同的企业之所以能够聚集在一个地方 ,很大的原因是规模经济在起作用。由于大量的企业聚集在一起生产 ,就形成了很大的规模 ,同时也产生巨大的需求 ,这种规模经济效应足以保证在这个地区的企业能够得到从中间产品到劳动力的高品质、低成本的供给。在产业集群的地方,即使是新加入的企业 ,也能得到各种技能的劳动力供给 ,而且 ,价格一定是最便宜的规模经济。（2）外部性。先进入某个地区的企业在生产中会产生经济活动的外部效应 ,如果这个企业规模很大的话 ,产生的外部性就更大 ,如为后进入的企业创造了生产和生活用的基础设施、劳动力市场、中间产品的获得渠道 ,甚至是生产地点的知名度 ,后来的企业就可以充分利用这种正面的外部性 ,从而使自己无需经过市场交换就获得利益。（3）外商直接投资。外商直接投资总是倾向于能够获得最大投资回报的地区 ,先投资的外国企业对后来的企业具有示范性 ,加上一些国家对外国投资有鼓励性政策 ,因此 ,在外商直接投资的带动下,发展中国家的一些地方先后出现了不同产业的集群。（4）集群竞争优势迈克尔波特从产业竞争优势的角度分析产业集群的形成,他强调,产业集群内的竞争压力、竞争潜在压力和持续比较可以提高集群内企业的持续创新能力。反过来,这些创新活动又导致新企业和新型企业活动的出现;集群还有利于降低搜寻成本和交易成本,降低企业进入的风险 ,并获得更多的市场机会 ,从而促进企业的产生与发展。（5）相关产业延伸。由于产业关联的存在,各种相关产业或支持性产业交错在一起 ,产业间就会产生前向效应、回顾效应和旁侧效应 ,这些关联经济效应是集群内生自增强机制的源泉 ,由此引起“集群中集群 ”现象的出现。（二）长沙工程机械产业集群的发展历程长沙工程机械产业起步于世纪年代初期，现已形成以中心城市长沙为依托，以长沙中联集团、三一集团、山河智能等龙头企业为核心的产业集群。目前，长沙工程机械产业集群在长沙及周边地区共聚集了规模以上工程机械生产企业多家，其中大中型企业家，大大小小的配套与协作企业数百家。现有主要产品大类、多个小类、多个型号规格，产品品种占全国工程机械品种的是国内最有竞争力的工程机械产业集群之一。目前三大工程机械企业中联重科、三一重工、山河智能合计年产值已超过250亿元，在全球布局开拓海外市场，产品远销90多个国家，出口创汇猛增。“中联重科”曾经是计划经济时代的国家队，成立于1956年的长沙建设机械研究院，是国内唯一从事建设机械研究开发和行业技术归口的综合科研院所，它的历史悠久，积淀深厚，目前建机院仍是中联重科的最大股东，它承担着全国建筑机械产品技术标准的制订任务，特别是作为国家建筑机械产品归口所，对国内外建筑机械产品的发展趋势及行业发展的共性技术有较强的研究和开发能力，近年完成混凝土输送泵、塔式起重机、非开挖定向钻孔机等30多项国家科技攻关项目并实现产业化。公司在成功上市融资之前，综合效益指数即位居全国工程机械企业第一位。中联重科为长沙建设机械研究院的成果产业化提供了市场化的平台，并以企业化的机制来加以保障。中联重科生产经营基地跨长沙、常德、上海三地，现已形成六个产业园区即中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园、常德灌溪工业园、望城工业园、上海工业园，总面积逾300万平方米，拥有国际一流的超大型钢结构厂房、现代化的加工设备和自动化生产线，拥有覆盖全国、延伸海外的完备的销售网络，强大的服务体系。1989年，三一集团有限公司始创于湖南长沙，目前是中国工程机械行业最具影响力的企业之一。三一重工是三一集团的龙头企业，是中国工程机械市值最高的企业，全球最大的砼机械制造商、中国500强、中国机械百强、中国最具成长力自主品牌、中国最大的民营工程机械制造企业、全国第一家股权分置改革成功企业、工程机械行业综合效益和竞争力最强的企业，拥有授权有效专利334余项和50多项核心技术。2007年10月，由三一重工自主研制，代表国际最高技术水平的66米臂架泵车问鼎吉尼斯世界纪录。在全球，三一建有12个海外子公司，业务盖达130多个国家，产品批量出口到80多个国家和地区。同时，三一已在印度、美国相继投资建设工程机械研发制造基地，下一步还将在比利时等国投资建厂。 山河智能机械股份有限公司是湖南工程机械业年轻的小弟，1999年7月才成立，是中南大学首席教授、博士生导师何清华秉着科技办产业、产业促科技的宗旨创办的。他们靠客户100多万元预付款起家，2年多时间就迅速地研制并生产了ZYJ及ZYDJ系列液压静压桩机、隧道凿岩机器人、SWH系列液压破碎锤、多功能液压挖掘机等多项高附加值产品。已获5项专利的液压静力压桩机，因为污染小、无噪声、压桩速度快、成桩质量好，投产以来一直供不应求，已创产值1亿多元。山河智能避开盲目的横向并购，利用技术、资本杠杆，进行巧妙的产业链纵向整合的战略思想，是颇为成功的。2006年底，山河智能成功在深交所登陆，募集资金3.3亿元，有效缓解了公司高速发展的资金压力。在资金到位后，山河智能扩建了产业园，并通过技术改造投资将挖掘机产能提高到3000台以上。 长沙依托研发优势，主动出击，把握“洗牌权”，一批内生性企业推出一大批高技术含量的新产品，避免了与竞争对手在低端产品市场份额争夺中的拉锯战与价格战，迅速抬高了产业技术门槛，带动行业整体技术升级。因为有了中联，三一从娄底山区来到了省会长沙，因为有了中联和三一，工程产业从此有了跨越式发展的磁场，各种要素的汇集使山河智能一蹴而就占有一席之域。中联由研制出中国第一台混凝土泵开始，连续创造了十几个国内第一，成为国内工程机械行业产品类别最丰富、产品链最完整的企业；三一由生产出中国第一台泵车开始，连续创造了十个国内第一，成为国内第一家能提供成套混凝土机械与黑色路面成套施工机械产品的企业，混凝土泵送机械产销量国内第一，全球第三，占据了国内50以上的市场份额；山河智能凭“智”取胜，经过短短几年的冲刺，今年产值预计将超过百亿元。行业三家巨头在同一个城市存在，和谐共生尤为重要，共生使得三家工程机械巨头和睦相处，良性竞争，竞争的意义正好在于：任何良性的竞争，都或多或少地提高了竞争各方的生存质量。目前，全国10大工程机械基地中，长沙销售收入仅次于徐州，位居第二位，经济效益（利润）却连续多年超过徐州稳居第一。长沙工程机械是湖南机械工业成长性最好的行业，发展速度很迅猛，拥有比较完善的产业配套基础，技术含量较高，带动作用很强，逐步形成了专业化配套协作格局，已经形成了一个具有明显特色和巨大发展潜力的工程机械产业集群。（三）长沙工程机械产业集群形成机理产业发展的集群化、融合化和生态化是21世纪国际产业发展的新趋势，是产业内发展规律在实践中的具体体现。本文在分析前人研究产业集群形成机理的基础上，结合长沙市工程机械发展历程，从内外两因素对长沙市工程机械产业集群形成机理进行分析如下图所示，内外环分别表示内生因素及外生因素，八大因素催生了稳定的三足鼎立结构社会分工各类市场人才资源自然资源地区产业氛围需求条件特殊干预经济环境与制度长沙市工程机械产业集群形成机制框架图1内生机制(1)社会分工社会分工发展要求分工网络、交易网络都必须扩大，如果与分工有关的交易都集中在一个区域，则社会分工的正网络效应就会变成某种大交易网络集中在一个小区域，从而提高交易效率。交易效率的提高有助于解决由于空间扩大而产生的分工经济和交易费用的两难冲突，促进社会分工的演进，带来更大的社会分工正网络效应和递增的聚集收益，吸引越来越多的企业到该地区聚集，从而引起集群的形成和扩张。大型企业非核心业务的分拆或外包也会吸引和衍生出众多的专业化企业在此集聚。产品的生产过程具有可分性，是分工和集聚的基础，分工和专业化才有可能形成，集聚才容易发生工程机械行业作为为其它行业提供装备的产业，服务领域广泛，产业关联度大，带动性强，投资乘数效应明显。它的发展，既可带动产业链上游的钢铁冶炼、特种材料、机械基础配件等相关行业的发展，又决定了产业链下游的设备租赁、采掘、能源、建筑、基础设施建设等领域的装备水平和发展层次。长沙工程机械产业集群发展模式为王国式企业网络模式大企业如中联集团等处于领导地位，它们在与本地中小企业合作中占据主动这些大企业通过业务转包活动，能把更多的资源与精力投放在企业战略研究、市场开拓和产品开发上，并提高了企业适应市场变化的灵活性。而中小企业在与大企业的长期合作关系中，可以获得较为稳定的工作任务，并在专业化的道路上，谋求更精尖的技术专长。集群内龙头企业多为典型的哑铃型生产经营规模形式从龙头企业生产组织方面来看，中联集团、三一集团、山河智能均按“两头强、中间精”的高加工度化新思路组织生产，以研发和销售为主，生产以装配和关键部件加工为主。因为龙头企业采用了哑铃式生产经营模式，外购外协在生产总成本中占有很大比重，如中联集团主导产品的零部件配套企业达数百家，外购外协配套零部件占主导产品产值的大部分，中联重科运用社会合作化生产方式，即关键与精密零部件自行生产，其他70%左右的一般零部件外协完成，借鉴发达国家通用生产管理模式，形成富有中联特色的哑铃式管理结构，提高了自身核心生产能力和精加工水平，同时带动了周边一大批中小加工企业的发展。中联以产品组团实施专业化的事业部运作模式，实施“核裂变”发展战略，组建了混凝土泵送机械、汽车起重机、环卫机械等七个专业性公司，迈出产业主体裂变的第一步。与此同时，把产业链向上延伸至关键零部件的供应链环节，向下延伸至施工设备实物租赁、融资租赁等产业链终端，并对整个产业链资源进行有效整合，形成一个较为完整的工程机械产业链和利益共同体。龙头企业这种生产组织模式有利于形成发达的分工协作体系，有利于形成完善的区域创新网络，也有利于形成产业集群的本地根植性。 (2)对于原材料、设备供应商或最终市场的接近 同一个产业的企业在地理上的集中，能够使得厂商更有效率地得到供应商的服务，能够招聘到符合自己意图的员工，能够即使得到本行业竞争所需要的信息，能够比较容易地获得配套的产品和服务，这些都使群聚区内的企业能以更高的生产率来生产产品或提供服务，有利于其获得相对于群聚区域以外的企业更多的竞争优势。通过聚合度的计算，得知长沙工程机械大部分企业与本地供应商之间是一种长期的合作关系并且他们之间存在思想和信息的交流，相关企业员工之间经常聚在一起交流思想、讨论问题，其他企业的员工也偶尔为之。本地相关企业之间存在各种形式的合作，如联合培训工人、共同进行市场营销、相互间租赁机械设备等。所有的企业都参加了不同类型的企业联合组织，促进企业间的信息沟通与合作。长沙市及周遍地区百余家工程机械企业间存在普遍的互动，企业能够获得最快的行业信息，从而有效地调整生产经营方式。(3)雄厚的科教资源与人才优势这几年长沙工程机械企业不惜重金建设自己的研究院所，除中联重科以外，三一重工的研究院也是国家级技术中心，每年投入的研究费用上亿元。他们还在日本、美国、德国等地设立了自己的研究分院，将海外高精尖技术集成创新并运用到自己的产品中，高起点切入市场形成后发优势。雄厚的人才优势是长沙工程机械迅速崛起的动力之源。现在这里有3个博士后工作站，2个国家级技术中心，3个省级技术中心，据统计，仅中联、三一、江麓和山河智能4家企业，享受政府特贡津贴的专家和获得省部级以上中青年专家称号的就已经超过100人，具有工程师以上职称的技术人员2800余人。(4)特殊的自然资源与区位条件长沙居东南沿海和长江流域两个通江达海大市场的腹部，是内陆通向两广沿海和西南边陲的前缘地带；又位于上海、广州、重庆、武汉四大全国性商贸中心聚辐的交错地带，东南西北四大城市的辐射作用可在长沙地区产生叠加效应，使之成为支撑沿海、沿江开放地区的后方基地和促进内地开发的先导城市。长沙在全国“东靠西移”、南北对流的战略布局中，发挥着承东启西、联南接北的枢纽作用，在多边的大流通过中可以东西逢源、南北策应，既得益于沿海市场的强劲辐射，又受惠于内陆市场的全面联动。加之长沙享有部分省级权限和沿江开放城市的优惠政策，是湖南“呼应两东（广东、浦东），开放带动”战略的重点发展地区，必将促使湖南乃至邻省及港澳地区的资金、产品、技术、信息、人才等生产要素迅速往长沙地区聚集，使之得到优先发展，成为区域经济的“发展极”。湖南是著名的“有色金属之乡”和“非金属矿之乡”。这里地质构造独特、复杂，形成了特殊的成矿条件，蕴藏着丰富的矿产资源，并具有“矿种多、分布面广”的特点，是全国矿产品种较多的省份之一；煤炭储量是长江以南较多的省份之一。锡矿山的锑矿已开采90余年，一直保持“世界锑都”地位。浏阳市境内海泡石的发现，填补了我国矿产资源的一项空白。丰富的矿产资源，使湖南成为国家发展有色冶金工业、建筑材料工业的重要基地和江南黑色能源的产地之一。位于星沙的国家级长沙经济技术开发区，已基本形成“两业为主、多元推进、物流配套”的产业格局，聚集了以先进机械制造和电子信息产业为主导，新材料、轻印包装、食品饮料为补充，现代物流业为配套的200多家企业，并形成了初见规模的汽车专业大市场和现代物流园，已形成了电子信息、工程机械、汽车及零部件等三大支柱产业。(5)地区产业氛围 地区产业氛围是某一产业发展所必需的社会文化环境，它是地方行为主体（企业、个人及政府）之间在长期正式或非正式的合作与交流基础上所形成的相互稳定系统。在这个系统内部，人们之间在经常的联系、互动过程中所采取的各种经济行为深深根植于大家所熟悉的圈内语言、背景知识和交易规则，因而具有可靠性、可预见性，并避免彼此陌生的人进行交易时可能产生的问题。共同的社会文化环境产生的信任理解和相互合作，既有效地防止各种机会主义行为，又促进知识的流动和扩散。良好产业氛围的这种相互信任和满意成为一种最有价值的资源，对一定地理范围内的企业空间行为产生约束，为集群提供了一种黏合剂，使众多企业黏在一起，并根植在当地不会轻易离开。在研究长沙工程机械产业集群时，湖湘文化对其形成不应被忽略。“敢为人先、学以致用”是湖湘文化的精髓所在。湖湘文化历来崇尚实际，不尚空际，办事讲究实效；崇尚进取创新，反对因循守旧；倡导朴实节俭，反对铺张浪费；具有崇尚真理、兼容并蓄的风格。1985年开始科学技术体制改革，建机院自身日益窘迫，却发现得到建机院输出图纸的部分企业迅速崛起，于是原建设部长沙建机院8名科技人员通过50万元借款创办中联重科，通过加强研发和业务拓展，迅速赢得了市场的认可。上世纪九十年代初 ，以三一集团为代表的民营企业大举介人工程机械行业，这些机制灵活的企业旗下迅速汇聚了一大批人才竞争逼迫 “ 国”字号企业升高手中的标杆。为留住人才，中联大胆进行产权制度的深刻革命，解决了公司人才、品牌、资金的问题。正是湖南人的自强不息的奋斗精神，使得长沙的工程机械企业，大到龙头企业，小至配套企业，无不在进行一场争夺战。长沙显然是一个对企业多样性最具包容力和孵化力的特殊的产业生态区，三家公司领军人物的出身形成了一个完整的链条，三一重工的梁稳根出自于民营企业，中联重科的詹纯新出自于科研院所，而山河智能的何新华则出自于高等学府，三人是典型的产、学、研三位一体，这种独特的景观，是长沙一绝。这从三大企业创业者的背景、技术支持与企业之风格迥异，仍然殊途同归走向成功的经历，可见一斑，这与国内工程机械久负盛名的徐工、厦工所在地徐州、厦门相比，长沙一地即拥有工程机械三家上市公司的盛况，在全国绝无仅有。由创业领头人中联重科倡导并被三方普遍接受的“竞合之道”，是为工程机械湘军亦敌亦友、快速成长的“护身符”。在这个已上升到哲学层面的生存法则下，政府更是以有形之手协助企业找准产业链的竞争点和合作点。但到了长沙挺进工程机械之都的今天，三大“巨头”在通用技术、配套资源、优化物流交通环境、净化竞争环境等方面，更多的是具有合作的潜力与需求。集群同行企业之间（尤其规模相当的企业之间）的竞争是直接且相对透明的，个人成功绩效常常会在当地引起强烈的社会反响。因此，某个企业家的创新活动及其创新绩效给其他竞争对手早场现实的压力，并进而转化为创新动力，增强创新投入力度，从而不断提高产业集群整体水平，逐渐优化产业组织，增加其效率；同时，借助政府对产业结构优化调整，从全球引进生产关键配套件的国际知名企业，加大对高级技工的培养，形成区域性交易场所，已成为有待深挖的“合”之新领域。2外生影响因素（1）需求条件国内市场需求可以给集群带来机会和创新的压力，促使企业更早察觉和理解市场上新的需求并做出积极的响应，以提早获得国外竞争者无可比拟的竞争优势。在制造业工业中，国民经济意义最大、最能反映制造工业特点的是机械制造业。作为机械工业的主要支柱产业之一，工程机械与机械工业另三大子行业轨道交通设备、电子电器、汽车及零部件存在密切联系。改革开放以来，随着我国国民经济和基础设施建设快速发展，工程机械行业得到高速发展，挖掘机、装载机、推土机、混凝土搅拌运输车、压路机、摊铺机、工程起重机之类的设备，在国家各项建设中发挥大重大作用。此时长沙在中联重科、三一重工、山河智能等具有独特潜力企业的推动下，得益于市场的巨大需求，外加企业追求自身利益，吸引着更多具有不同技术及生产实力的企业聚集于此。（2）经济环境与制度整个国家的宏观环境与制度可以影响集群的产生与成长，而与其他国家或国际组织签订的双边与多边协议可以影响集群能否顺利加入到全球价值链中去。自2005年扭转了历年来大幅逆差的局面。我国工程机械行业进出口于2006年进入高位运行，特别是出口势头很猛。如此快速增长的销售量，主要依托于全社会固定资产投资的增长，有所增加的施工项目，超快增长的银行信贷，深度介入国内房地产市场的外资，全球经济的快速增长带动着工程机械需求的增长，世界工程机械市场的旺盛进一步促进我国工程机械的出口。随着“入世”五年过渡期的结束，我国工程机械行业更加全面了与国际市场接轨，不可否认我国工程机械进出口的增长带动了国际工程机械市场的增长，在国际市场的地位也日益提高。三一重工、中联重科、山河智能三大工程机械企业在全球布局开拓海外市场，产品远销90多个国家，出口创汇猛增。08年一季度，三一重工出口7118万美元，中联重科出口4697万美元，山河智能出口1148万美元，同比分别增长161.25%、731.54%和180.71%。为加快发展，3家企业确定了明确的国际化发展战略。如三一重工计划在未来5年内，实现50%的产品外销；中联重科计划到2010年，实现40%的产品外销；山河智能要在2010年实现50%的产品外销。近年来3家企业加速全球布局，开发海外市场。三一重工2005年投资950万美元，设立三一香港公司。自此起步，该公司大手笔全球布局，相继在美国、阿联酋、俄罗斯、印度等10多个国家投资2亿多美元，建起16家海外分公司，开展产品营销、生产和售后服务等，并在132个国家设立办事处，去年出口创汇达2.1亿美元，比上年增加1.5亿美元。中联重科几年前出资196万美元控股英国保路捷公司，借助这家公司的营销和服务网络开拓欧盟、中东和非洲市场。去年4月，又投资300万美元在阿联酋迪拜成立海湾分公司，建起4000平方米的产品零配件中心仓库，为海外市场售后服务提供支持，有效促进了产品出口，该公司去年创汇达1.7亿美元，同比增加5倍。山河智能也不甘落后，去年投资308万美元，在意大利设立欧洲分公司主攻欧美市场。正是借助于国家日益开放的市场，长沙工程机械行业越走越远，越行越宽。（3）特殊干预首先是政府干预。从某种程度上说区域内具有资源优势以及产业的成长环境，但是这些不具有主动性的资源本身并不能自动创造价值，它只有通过某一特定的行为才能被激活并转化为经济效益，政府的政策就是集群的激发动力机制。由于政府有较强的分析和预测能力，便于洞察一个区域的目标产业和企业，并为它们提供确保其获得并保持成功的必须服务和基础设施。湖南作为传统体制内经济（如国有、集体经济）比重较高、背负粮食生产、原材料供应基地重任的内陆省份，在梯度改革开放进程中，湖南客观上会处于相对靠后的位置，但当地政府积极发展优势产业，频频出台各个政策引导湖南工业发展。2007年出台的湖南省人民政府关于鼓励和支持工程机械产业发展的意见提出，重点支持中联重科、三一重工、山河智能、湘潭电机、江麓机械等年销售收入达10亿元以上的工程机械主机制造企业，鼓励工程机械关键零部件企业发展，一方面鼓励核心企业通过裂变方式形成专业配套企业，另一方面鼓励中小企业为工程机械主机配套。培育发展产业集群，依托核心企业，着力建设长沙、湘潭工程机械产业集群，吸纳产业研发、制造、人才、信息资源，带动产业集聚发展；鼓励引进国内外战略投资者，促进更多项目在产业集群地落户。增强企业自主创新能力，加快建设以企业为主体的工程创新体系，鼓励核心企业加大研发投入，成为创新主体；加快国家、省级企业工程技术研究中心、技术中心等科技创新平台建设；鼓励核心企业和零部件配套企业实施同步技术引进、同步技术改造，鼓励采用高新技术和先进适用技术改造提升传统产品，实现产业技术升级，到2010年，力争全省工程机械产业主营业务收入过800亿元，加快打造国内领先的工程机械装备制造基地。此外，意见还要求强化政策支持，加大对工程机械产业项目的资金支持，此外，在税收、金融、土地、政府采购、进出口等方面也有相关支持政策。其次是集群社会网络，包括为制造企业服务的科研机构、教育培育机构、各类中介服务机构。总体上说，集群社会网络为企业提供生存的土壤：高校、科研机构是知识最重要的创造机构，通过开发新技术，形成集群内部的知识技术创新源；工程机械企业限于自身研发能力，需要与外部创新主体合作，进行R&D协同创新；本地技术、管理人才在教育培训机构获取知识，进入各个企业，促进知识特别是隐性化知识的扩散；区域内的服务机构一方面协调、影响制造企业市场行为，此外，也以中介、金融服务等方式为集群要素提供服务和资源。据调查，长沙所有的工程机械企业都参加了不同类型的企业联合组织，其中参加全国性的行业协会的比例最大，达56.25%；其次参加本地的行业协会的达31.25%；本地工商联的达25%；本地的企业家协会的达12.5%。企业与中介机构的联系程度如表3所示。81.25%的企业在不同程度上与会计事务所建立联系；70%左右的企业与培训中心、律师事务所、信息咨询中心以及其他中介机构在不同程度上建立了联系。再次是各种共用的基础设施的完善。多年来，国家级长沙经济技术开发区内不断加大基础设施投入，形成了“供水好、排水畅、电力稳、道路通、供气足、信息灵、收视佳、环境美、服务优”的良好发展环境，各个方面均能满足经济高速发展的需要。开发区始终坚持“亲商、安商、富商”的理念,竭诚为投资商提供高效、优质的服务，开发区被授予“全省优化经济发展环境首家示范区和测评点”。由于大企业、大项目的带动，配套企业纷纷入园，产业聚集的“洼地”效应凸显，产业集群的优势已经形成。如今，这里形成了混凝土输送泵、隧道岩石挖掘机、静力压桩机、起重提升机等产品群和以工程机械、汽车等为核心产品的先进机械制造产业集群。长株潭一体化使得长沙于周遍地区的地理空间集聚缩小，更有利于工程机械行业的发展。四、长沙工程机械产业集群形成机理的比较分析及问题（一）与徐州工程机械产业集群的比较、发展现状的比较在徐工带动下，徐州形成了一个巨大的工程机械产业集群。国际工程机械巨头卡特彼勒、利勃海尔、蒂森克鲁伯等在上世纪90年代纷纷在徐州投资建厂。工程机械已成为徐州市唯一在国内外具有一定影响力的支柱产业：徐工集团年营业收入超百亿后，2004年更是突破亿元，进一步巩固了国内工程机械行业的龙头地位；同时，徐州市近百家民营工程机械企业也在迅速而稳步地发展，近百家民营企业涉及工程机械主机制造、零部件配套供应、租赁、物流各个方面，并已初具规模。但除徐工一枝独秀外，该市大多数工程机械企业尚缺乏技术研发实力，且以上都集中在结构件上挣点加工费。徐州2005年实现销售收入288.69亿元，2006年达350多亿元，约占全国的22，目前徐州市已发展工程机械配件行业会员企业家，年营业额近亿元，成为淮海经济区工程机械配件销售中心。从下图可知，徐州工程机械年销售收入比长沙高，绝大部分得益于徐工集团，而长沙呈现三足鼎立的状态，“三剑客”创造了多个全国第一：三个公司都是上市公司，是同一个城市工程机械行业上市最多的；在上市的工程机械公司中市值最大的也在“三剑客”之中，有时是中联重科，有时是三一重工；中联重科和三一重工被选为世界50强工程机械企业。长沙三家核心企业各有专长，呈现和谐的竞合状态长沙与徐州工程机械产业对比长沙市徐州市规模企业(超过2000万)29166核心企业41国内地位工程机械行业的产值每年超过60%的速度增长，中国最大的工程机械生产及出口基地,配套能力强，全国最大的固定机械租赁市场，出口创汇额4亿多美元5亿多美元年销售额300多亿元200多亿元2007年长沙和徐州的工程机械龙头企业情况表中联重科三一重工山河智能徐工集团主营业务收入89.73亿元91.45亿元11.52亿元32.66亿元净利润13.34亿元31.90亿元2.87亿元0.40亿元职工人数7888632210544884技术人员1482335186310主要优势产品工程起重机、混凝土机械、环卫机械、路面机械、关联交易混凝土运输泵、混凝土运输泵车、压路机、汽车起重机桩工机械、小型工程机械、凿岩机械筑路机械、压实机械、铲土运输机械、高空消防设备、特种专用车辆、专用底盘国内地位目前全国最大的基础设施重大装备的研究、制造基地之一，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率均居中国首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的长臂架、大排量泵车制造企业目前国内最大的桩工机械生产基地中国工程机械产品品种和系列最齐全、最具竞争力和最具影响力的大型企业集团，世界工程机械第16位，出口创汇额2.2亿美元1亿美元0.71亿美元5亿美元2.形成机理的比较(1)内生因素的比较与长沙工程机械产业集群最大的不同是，长沙产业集群的形成完全是自生型，而徐州是政府推动型。1989年组建徐工集团时，就是由市政府主导，整合徐州的工程机械相关企业和科研机构而成。在短短几年内，徐工实现了经济总量成倍增长（约占全省的50、占全国的10以上），核心竞争力显著提高，一跃成为全国工程机械龙头企业。目前以徐工集团为核心的、由各种经济成分企业组成的徐州工程机械业，其经济总量约占全省的80。除了徐工集团的几十家子、分公司，徐州还有卡特彼勒徐州有限公司、徐州利勃海尔有限公司、徐州罗特艾德回转支承有限公司和徐州美驰车桥有限公司等10多家独、合资工程机械制造企业。另外，还有从徐工集团派生出来的如徐州天地重工、徐州同一、徐州雷马、徐州东明等几十家民营工程机械整机及配套件企业。目前，徐州的工程机械制造企业总数达100多家。徐州地区民营工程机械企业发展很快，目前主要集中在铜山经济技术开发区内。该开发区计划经过10年左右的发展，至2015年建成销售规模达150亿元的民营工程机械工业园区，形成与徐工集团、合资企业三足鼎立的繁荣局面，推动徐州地区跃升为世界级的工程机械制造基地。徐州市多数工程机械企业存在技术力量不强，没有产学研结合的良好机制，缺乏核心竞争力问题，主要是开发水平和加工水平较弱，产品品种不齐，缺少大型、小型的产品，特别是大型设备。产品在智能化、电子控制、自动监测、机电一体化等方面还不能满足市场的需要。徐州的地理位置不如长沙，缺少了竞争力，长沙是省会城市，竞争具有优势。而从南京、合肥、济南3个省会城市到徐州都需要3个小时的路程，航班也不畅，到许多城市没有航班，物流和信息流的都受到了相当程度的影响。徐州的文化环境也不如长沙，长沙近几年文化城市的彩色越来越浓，人气的吸纳，开放的心态，竞争的氛围都是徐州不能相比的。近年来尽管徐州市产业集群发展迅速，但是从整体上看，徐州工程机械产业集群还处在发展起步阶段。全市工程机械行业目前仅徐工集团一枝独秀，产业链形成优势不明显，产业集群规模不大，效益不高，布局有待调整。(2)外生因素的比较总体上看，徐州工程机械产业还没有完全摆脱粗放型、外延式的发展模式。一些关键技术装备主要依赖进口，具有国际先进水平的大型成套设备尚不能完全自主制造，技术装备的制造能力与国际先进水平之间还存在较大差距。全市1000多家工程机械配套企业的产业层次和技术含量低，高新技术和名牌产品少，布局较分散，各类资源没有得到充分利用。同时，民营工程机械企业规模小、资金短缺，而且缺乏组织，处于各自为政、无序发展的状态，因而融资能力较弱，在很大程度上影响了企业的发展。 徐州工程机械创造出的产值，外国独资企业、中外合资企业占了相当大的比重。如徐工集团，在308亿元的销售收入中，主营收入248亿元，合资企业销售收入60亿元。长沙工程机械企业以国有和民营的股份制企业为主，而徐州则是国企、民企、外企、合资多种形式并存。由于依赖性较强，徐州工程机械产业发展得并不一帆风顺：徐工集团压路机的国内市场占有率最高时曾超过60，现已降至40以下。美国卡特彼勒公司在与徐工合资时曾许诺把徐州建设成为国内最大的工程机械生产基地，但近年其投资重点已转向山东，并把开发中心设在了青岛。尽管如此，徐州也有自己的优势。徐州最大的优势是配套能力明显强于长沙，徐州是全国最大的固定机械租赁市场。同样是上世纪50年代生人、同样不服输的王民说，徐工的优势是老国企，有文化和产业积淀，有敬业的企业精神。(二) 长沙工程机械产业集群的主要问题通过与徐州工程机械产业集群的对比，长沙工程机械产业集群凸现以下几点劣势1.从规模效应上分析，产业链条尚不够发