2011年上半年中国手机市场研究报告(简版).doc

2011年上半年中国手机市场研究报告(简版) 第1页：上半年手机报告要点及市场概述 第2页：上半年手机市场品牌关注格局 第3页：上半年智能手机为最受关注机型 第4页：上半年3.2英寸以上超大屏手机最受关注 第5页：上半年诺基亚关注度下滑明显 第6页：上半年三星市售产品数量最多返回分页阅读文章产品：C5-03 诺基亚 手机 上半年手机报告要点及市场概述 2011年上半年，中国手机市场风起云涌，品牌竞争激烈。智能、3G手机市场的勃发改变了手机市场竞争格局。与去年同期相比，2011年上半年中国手机市场品牌关注格局发生了显著变化，但国外品牌占据主导的局面并未改变。另外，随着移动互联网的发展，2011年上半年智能3G手机产品热度继续走高，用户关注度均在七成以上，其中，智能手机关注度接近八成。而能够带来更好互联网体验的大屏幕尺寸、触摸屏设计的手机备受用户关注，同时各种新技术、新功能也层出不穷。 本报告要点： 2011年上半年，中国手机市场上，国外品牌及台湾品牌仍然占据主导地位，其中诺基亚仍然占据关注比例优势，但第二季度关注比例下滑明显。其他阵营品牌排名不稳，波动明显。 2011年上半年，三星、HTC、摩托罗拉三大品牌竞争激烈，关注比例呈三足鼎立之势，其中三星、HTC1-6月关注比例上升明显，摩托罗拉则处于劣势。 2011年上半年，中国手机市场上，智能手机为最受用户关注的产品类型，6月其关注度突破85%，再创新高。传统音乐手机关注度则跌至30%的边缘。 2011年上半年，中国手机市场上，1000-3000元中高端手机产品关注度累计达到66%，其中2001-3000元中高端机型关注度同比增长6.6%。 2011年上半年，中国手机市场上，3.2英寸以上超大屏手机位居用户关注度主流，达到41.7%，随着大屏幕、触摸屏手机数量的增多，超大屏手机概念正在被改写。 2011年上半年，中国手机市场上，500万及以上像素手机关注度最集中，累计达到58.9%。 一、2011年上半年中国手机市场概述 品牌关注格局变化明显 2011年上半年，中国手机市场上，尽管国外品牌占据绝对优势地位的局面并未发生根本改变，但不同阵营内部品牌间的次序已经发生了明显变化。变化最为明显的是第一阵营内部，三星、HTC、摩托罗拉三大品牌形成三足鼎立之势，相互之间竞争非常激烈。 智能、3G手机仍为市场增长新动力 2011年上半年，移动互联网渗透加速，智能、3G手机仍为中国手机市场增长最快的领域，仍为手机市场增长新动力。目前中国手机市场上在售智能手机机型数量已经接近600款，尽管其数量仍低于传统功能手机，但却获得了近八成的用户关注度。上半年手机市场品牌关注格局 二、2011年上半年中国手机市场结构分析 (一) 品牌结构 诺基亚仍一家独大，三星、摩托罗拉、HTC三足鼎立 2011年上半年，诺基亚仍以33.3%的关注比例位居用户关注度冠军，领先优势明显。但第一阵营内部其他三大品牌三星、摩托罗拉、HTC则竞争激烈，关注比例分布在10%-13%之间，呈三足鼎立之势。 苹果、索尼爱立信分别以6.2%、5.6%的关注比例领跑第二阵营，黑莓、联想、LG三大品牌关注比例也难分上下，集中在2%-3%之间。 第三阵营六大品牌关注比例均在2%以下，且关注度差距微小。国产品牌魅族、华为占据相对优势，领衔第三阵营。整体来看，第三阵营以国产品牌为主。(图) 2011年上半年中国手机市场品牌关注比例分布 诺基亚关注度下滑近6个百分点，多数品牌排名不稳，波动明显 ZDC统计数据显示，2011年第一、第二季度，中国手机市场品牌关注大的格局并未发生明显变化，但各大阵营内部品牌排名不稳，波动明显。 第一阵营中，诺基亚尽管仍以三成以上的关注比例领跑，但第二季度，诺基亚关注比例仅为30.6%，较第一季度下降近6个百分点。苹果、Android阵营对诺基亚造成的冲击正越来越明显。HTC第一季度发布了多款中高端Android机型，用户关注度较第一季度增长2.3%，一举超越摩托罗拉跻身前三甲。 另外就是国产品牌的崛起，在诸多千元3G智能机型的助力下，国产品牌华为、中兴用户关注度节节攀升，开始领跑第三阵营。表 2011年Q1-Q2中国手机市场品牌关注比例对比 排名2011年第一季度2011年第二季度品牌关注比例品牌关注比例1诺基亚36.1%诺基亚30.6%2三星11.3%三星13.3%3摩托罗拉10.9%HTC111.2%4HTC8.9%摩托罗拉110.7%5索尼爱立信5.7%苹果17.2%6苹果5.2%索尼爱立信15.5%7联想2.7%黑莓12.8%8黑莓2.6%LG12.2%9LG2.5%联想12.1%10魅族1.7%魅族1.8%11夏普1.5%华为11.5%12华为1.2%中兴31.4%13酷派1.1%酷派1.3%14多普达1.0%夏普31.2%15中兴0.8%多普达10.8%其他6.8%6.4%上半年智能手机为最受关注机型 (二) 产品结构 1、价格段结构 1000-3000元中高端机型用户关注度近七成 2011年上半年，1000-2000元中端手机用户关注度最为集中，占据40.5%的比例，其次是2001-3000元中高端机型，关注度为25.5%。3000元以上高端机型则累计获得18.7%的关注比例。与去年同期相比，受中高端智能手机关注度提升影响，2001-3000元中高端机型的用户关注度上升明显，增长6.6个百分点，而1000-2000元中端机型关注度则出现近10个百分点的下降。(图) 2011年上半年中国手机市场不同价格段产品关注比例分布 2、不同类型产品 智能手机用户关注度逼近八成，3G手机关注度增长最快 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上，智能手机以79.7%的关注比例成为最受用户关注的机型。与去年同期相比，智能手机用户关注度大幅增长了15.3个百分点。其次为支持GPS导航功能的GPS手机，用户关注度达到76.2%，较去年同期增长21.4%。3G手机成为关注度增长最快的机型，同比增长26.5%，增长速度惊人。(图) 2011年上半年中国手机市场不同类型手机产品关注比例 智能、3G手机关注度并行稳步增长，传统音乐功能手机关注度缓慢下降 对比不同类型手机2011年1-6月的关注度走势可见，得益于移动互联网机遇，智能、3G手机用户关注度均以一定的速度并行稳步增长，智能手机2011年6月的用户关注度已经突破85%，3G手机则逼近80%，二者关注比例表现出强劲的上升势头。 具备高像素的拍照手机用户关注度亦呈平稳增长态势，6月其关注度达到62.2%，突破六成。以传统功能为主的音乐手机则受到冲击，用户关注度缓慢下降，6月已经跌至30%的边缘。(图)2011年1-6月中国手机市场智能、3G、音乐、拍照手机产品关注比例上半年3.2英寸以上超大屏手机最受关注 3、不同屏幕尺寸产品 3.2英寸以上超大屏手机关注比例超四成 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上3.2英寸以上超大屏手机的用户关注度超过四成，成为用户关注主流。其次为2.9-3.2英寸大屏手机，其关注度为28.7%，接近三成。随着手机屏幕尺寸的不断增长，超大屏手机概念正在被改写。(图) 2011年上半年中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例分布 第二季度，3.2英寸以上超大屏手机关注度增长10.5个百分点 第二季度是手机市场新品集中上市的季节，期间各大手机厂商纷纷自己的年度新品，从第二季度上市新品的特征来看，主要集中在大屏幕、触摸屏的智能及3G手机上。受此影响，第二季度3.2英寸以上超大屏手机用户关注度增长明显，上升幅度超过10个百分点。(图)2011年Q1、Q2中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注比例对比 4、不同摄像头像素产品 500万及以上像素手机用户关注度逼近六成 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上，500万及以上像素手机产品数量市售数量为426款，占据整体手机市场市售产品18.6%的比例。尽管产品占比不足两成，但此类产品却获得了近六成的用户关注度，其中500万像素产品获得42.3%的关注比例，占据主流。(图) 2011年上半年中国手机市场不同摄像头像素产品关注比例分布上半年诺基亚关注度下滑明显 三、主流厂商分析 (一) 品牌走势对比 诺基亚关注度下滑明显，三星、HTC、苹果则平稳上升 ZDC统计数据显示，2011年1-6月，诺基亚用户关注度呈明显下滑的走势，6月其用户关注度跌破三成，仅为29.8%。较2011年1月下降了7.4个百分点。不可否认，在来势汹汹的苹果和Android阵营诸品牌面前，诺基亚还未走上反击的道路，尽管为扭转颓势，2月诺基亚宣布与微软Windows Phone系统合作，但由于该系统产品正式上市仍需假以时日，因此，诺基亚关注份额下滑的局面仍将不可遏制，预计2011年年内其将受到持续冲击，用户关注度或将降至25%以下。 三星、HTC、摩托罗拉三大品牌在上半年竞争激烈，最终是三星保持并扩大了关注比例优势，6月，其用户关注度达到13.7%，较1月增长了2.6%，另外较HTC、摩托罗拉分别高出2.1%、3.4%。ZDC统计数据显示，三星也是三大品牌中2011年上半年新品上市数量最多的品牌，新品数量达到19款，HTC、摩托罗拉分别为13款、10款。HTC则在5月超过了摩托罗拉，跻身前三甲品牌，并保持着对摩托罗拉2.3%的关注优势。 2011年上半年，苹果在中国手机市场的用户关注度虽未表现出跳跃式增长，但直线上升趋势明显，6月其关注度达到7.6%，较1月增长2.7%。(图)2011年1-6月中国手机市场主流品牌关注比例走势 国产品牌中华为、中兴上升势头显著 2011年上半年中国手机市场上增长最快的两大国产品牌非华为、中兴莫属，凭借多款千元智能3G手机跻身用户关注度前十五大品牌。华为上半年用户关注度最高时达到1.6%，较去年上半年增长近1个百分点，但从上半年1-6月走势来看，华为品牌关注度走势呈起伏状态。 中兴在1-6月的关注度走势则呈明显的直线上升趋势，6月达到上半年峰值，为1.5%，较1月增长了0.8个百分点，这主要得益于5月最新上市的中兴 U880，这款售价仅1180元的3G智能手机为第二季度中兴用户关注度的继续上升立下了汗马功劳。另一大国产品牌酷派用户关注度相对稳定，介于华为与中兴之间。(图) 2011年1-6月中国手机市场主流国产品牌关注比例走势上半年三星市售产品数量最多 (二) 产品结构对比 整体手机市场上，三星、诺基亚市售产品数量相对较多 ZDC统计数据显示，2011年上半年中国手机市场上，老牌手机厂商三星、诺基亚市售产品数量相对较多，分别有158、138款，远远高于其他品牌。但从产品结构来看，三星的158款市售产品中，智能手机占据38.6%的比例，不足四成，在主流品牌中比例最低。诺基亚智能手机比例为65.2%，摩托罗拉市售产品中智能手机占比为78.9%，HTC、苹果更高，几乎为100%。三大国产品牌产品结构中智能手机的比例也在不断加大。(图) 2011年上半年中国手机市场主流品牌市售产品数量对比 三星市售产品数量最多，单产品关注率却最低 单产品关注率能够反映出一个品牌一款产品竞争力的高低。对比上半年几大主流品