183个人所得税上办税系统操作手册.doc

个人所得税代扣代缴系统操作说明一、 软件登陆：软件下载网址（http:/www. ）下载中心（地税）金税三期个人所得税扣缴系统安装包二、 安装：将下载好的安装包进行解压操作，按照提示步骤逐步操作即可，解压完成后，桌面上会出现如下图所示的快捷方式，双击登录。（登录代码admin，密码：123456）三、 初始化：第一步、录入人员信息：将办税人信息填写完整后，获取验证码，点击下一步。第二步：填写企业信息：纳税人识别号即公司税号；通行密码可通过短信方式获取；完整操作后点击确定；第三步：获取办税信息：上一次操作完成后自动获取信息，点击“立即体验”，CA试点企业会弹出CA启用提醒，建议您选择：CA申报。如果不是试点单位，则不会弹出启用提醒框。l 选择CA申报后，插入您的CA设备，弹出CA登陆验证提示，输入您CA设备的证书密码，CA验证会在软件的登录、发送、扣款三个环节进行，所以证书密码需要牢记。 航信金税盘（白色）初始密码为12345678； 百旺税控盘（黑色）初始密码为123456,； U盾初始密码为8个8；如您已修改过证书密码，请输入您修改后的证书密码。l 当您输入正确的证书密码且密码为8个8时，会弹出修改UsbKey口令，如您不想修改，可直接点击取消或右上角的关闭按钮，即可进入申报软件。（建议修改并妥善保管）四、 首页： 功能菜单：所有申报操作功能在此模块； 首页：所得月份，原则上您报哪个税款所属期的税，那会计年月就是哪个月； 操作流程：初次使用也可根据向导完成申报工作； 通知公告：推送税局和我公司最新的政策及通知 在线客服：支持在线咨询；五、 人员登记：填写纳税人信息，主界面上方有：添加、修改、删除、导入、导出、打印、高级、展开查询条件等功能，右上角有汇总信息“手工增加”和“批量导入”；（一）手工增加：点击“添加”可以手工录入人员信息，需要注意的是，带星号的栏次为必填项，不带星号的为选填项，证件号码一定要如实填写，不能有错误，更不能填写他人证件号码；（注意：名字中间有点的姓名，需要在中文模式下点击“tab”键上方的按键）（二）批量导入：点击“导入”，首先可以下载人员信息模板，在模板内将信息如实录入后，点击“导入”可以选择“导入文件”将信息按照操作提示导入个税软件即可；不管是哪种录入方式，数据录入完成后，可以对目标数据进行修改、删除、导出、打印等操作六、 填写报表1、扣缴所得税报告表人员信息填写完成后，进入填写报表，首先是扣缴所得税报告表，在此模块中用户可以选择管理表单中的报表选择性的填写，管理表单中有很多的报表，但是并不是都需要填写发送，用户需要按照自己的实际业务去选择填报；软件中默认的基本报表有正常工资薪金表、外籍人员工资薪金表、全年一次性奖金以及劳务报酬等，点击“填写”进入报表填报即可；（一）正常工资薪金：进入正常工资薪金模块后，可以看到上方有添加、删除、修改、导入、打印、高级、展开查询条件等功能按钮；右上角有总人数、收入总额、应纳税额、应补（退）税额等汇总数据；右侧有“业务指引”和“常见问题”模块，用户可以在这个模块学习个税相关资料文件和常见问题等内容；正常工资薪金的录入方式有三种：一键生成零工资报表：进入正常工资薪金表后，会弹出提示窗口“您是否要使用自动生成工资薪金数据向导 ”确定后弹出如下提醒框，点击“立即生成数据”系统会根据第一步：人员信息中的人员名单生成零工资记录，手工修改工资数据即可；手工添加人员工资：点击“添加”弹出正常工资薪金窗口，按照窗口中的内容如实填写录入即可，其中需要注意的是：（1）、工资薪金表和人员信息表中的人员是一致的；（2）、扣除及减除中-其他-请录入明细中如果填写了商业健康保险费，则其他附表-商业健康保险附表会自动生成信息需要在此处补充商业健康保险详细信息；导入：点击上方“导入”按钮，先下载正常工资薪金模板，将人员工资录入模板中，在进入导入功能，选择模板导入；按照操作提示，选择制作好的模板路径，导入即可；正常工资薪金数据录入完成后，主界面会显示所有数据，右上角有汇总数据，对于已经录入好的数据，可以对选中的人员工资信息进行修改、删除、导出、打印等操作；（温馨提示：如果软件中有历史申报数据，在导入时，可以选择复制历史数据，更快捷方便）（二）外籍人员正常工资薪金：本报表的填写方法共有三种： 复制历史数据：复制历史数据，然后进行修改； 导入：从外部数据文件直接导入生成数据； 生成零工资记录：然后手工修改报表数据；可以根据实际情况进行选择，操作与正常工资薪金一致；（三）全年一次性奖金收入：此表适用于全年一次性奖金，一个纳税人在一个纳税年度内申报一次后，将不支持再次操作。本表填写时，必须先录入纳税人当月工资薪金数据。如果当月没有正常工资薪金而需要填写本表时，可先将本月正常工资薪金明细表中所有项目填写为零。本报表的填写方法共有三种：导入：进入本功能窗口后点击导入点击标准模板导入，从外部文件导入报表数据；一键生成零工资：进入本功能窗口后点击导入点击生成零奖金记录，用户手工修改工资数据即可；手工录入：进入本功能窗口后点击添加，逐项录入纳税人全年一次性奖金收入数据，录入完成点击保存。明细操作和正常工资薪金一致2、限售股权转让所得报告表：如果涉及销售股权的企业，如实填写数据即可；3、特定行业工资薪金报告表：供特殊行业使用，例如：远洋捕捞业、挖掘业等，个税按年申报只申报一次。适用此政策的纳税人须到当地主管税务机关确认。七、其他附表减免事项附表：涉及减免事项业务，需要在本功能中填写减免事项详细信息即可；商业健康保险附表：此表中会自动生成数据，用户只需完善此项信息即可。 八、 申报表发送报表填写完整后点击左侧“申报表发送”，选中需要发送的报表，点击上方的“发送申报”，CA试点企业在点击“申报发送”按钮时，会弹出CA验证，输入正确的证书密码后，报表即可正常发送。（非CA试点企业则不会弹出该验证弹窗）发送完成后，需及时获取反馈，点击“获取反馈”按钮；需要注意的是：当月反馈当月获取，跨月是不能获取，如果没有获取到反馈的情况下是不能进行数据修改再次申报的。九、 网上缴款：有税款的情况下，发起扣款请求实施扣款，扣款时，CA企业也会弹出CA验证，操作与申报发送一致。十、 查询统计：此功能中包含了5个明细查询功能；1、申报明细查询：系统提供了多种查询条件，可以按申报月份、姓名、证照类型、证照号码、所得项目等条件进行单独或是组合式的查询。不设置查询条件的情况下默认查询所有申报情况。2、申报情况查询:本查询功能主要用于查询扣缴义务人的申报情况。3、扣缴报告表查询：本查询主要针对企业查询企业申报的扣缴所得税报告。4、个人收入统计：查询个人的收入和纳税情况，随需导出或打印出各种个人收入纳税明细表；5、分项目分税率统计：自动生成分所得项目分税率的汇总申报表，用于打印留存或提供给税务局。十一、 分期缴纳备案表：本表适用于因个人取得股权奖励、股票期权或认证股票、转增股本等所得，其扣缴义务人到主管税务机关办理分期缴纳个人所得税备案事宜。十二、递延纳税备案：本功能适用于个人因股权激励和技术成果投资入股所得，其扣缴义务人向主管税务机关办理“递延纳税备案”和“递延纳税情况年度报告”事宜。十三、辅助功能：1、切换企业：实现添加企业、切换企业等功能；2、通知公告：定期推送税局和我公司的通知信息，请纳税人及时关注了解。常见问题：1、 人员信息登记中的人名如果带点，如哈丽达古丽怎样在软件中录入？ 解决办法：在输入法中文状态下，键盘左上角“tab”键上方的按键为名字中的点2为什么无法更改费用扣除标准?解决办法：每个地区费用扣除标准由税务局统一进行设置，企业无法进行更改。3、删除离职人员时，提示：身份证为XXXX纳税人有申报数据不能删除解决方法：在纳税信息里修改该纳税人的状态（把“正常”改为“非正常”） 4