2010年两期集合票据情况.doc

2010年两期中小企业集合票据中关村高科技中小企业集合票据（2010.2.26）发行金额：9000万元 面值100元 90万张3家企业为联合发行人，每家3000万元期限：一年发行方式：簿记建档、集中配售 联合发行人在中国银行间债券市场一次性集合发行 任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务，不对其他发行人还本付息义务承担、承诺或担保发行对象：全国银行间债券市场机构投资者发行利率：根据簿记建档结果最终确定 承销商投标确定中标利率 最终发行利率为3.6%发行注册：中国银行间市场交易商协会全部发行期：十天集合票据形式：实名制记账式，中央国债登记结算有限公司统一托管兑付方式：单利 到期一次还本付息 中央结算公司代理完成兑付工作主承销商、簿记管理人：交通银行（承销费率一般为发行额的1%-3%）承销方式：主承销商余额包销 各承销商不承担票据违约兑付义务评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司联合发行人主体信用等级：分别为A、A-、BBB+集合票据债项评级：A-1级担保：北京中关村科技担保有限公司（AA-）承担连带不可撤销保证（包括本金、利息、以及联合发行人违约所产生的违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用），担保人承担保证责任期间为集合票据存续期限届满之日起两年，持有人在此期间未要求担保人承担保证责任，担保人免除保证责任。 北京中小企业信用再担保公司对中关村担保发生损失的部分承担50%的再担保责任（担保费率通常为2%，由地方政府补贴）偿债保证措施：1、现金流入保障：各发行人持有的现金是票据偿债的第一来源（将发行人持有的货币资金与经营活动现金流量净额综合考虑）2、负债管理机制保障：专门的组织、审批、决策、监督落实3、担保人连带责任保证保障：出具不可撤销担保函4、间接融资能力保障：联合发行人在符合银行授信条件的情况下，可以申请银行贷款，具备间接融资能力。资金偿付安排：1、开立偿债资金帐户：联合发行人和担保人在交通银行分别开立银行指定账户，用于存入和支付票据本金、利息及相关费用，发行人、担保人指定帐户的预留印鉴由各自的财务专用章和主承销商指定专人的名章共同组成，发行人和担保人同意接受主承销商对指定帐户进行监管。2、资金偿付安排：到期兑付3个工作日前，各发行人将应承担的本利存入指定帐户，并向主承销商出具支付通知书，主承销商于兑付日将资金划付到中央结算公司指定帐户。任一联合发行人兑付前三个工作日未能足额将兑付款项划入发行人指定帐户的，主承销商通知担保人将违约发行人应付款项足额存入担保人指定帐户，并由此帐户划入中央结算公司（最晚支付时间：兑付日上午10点前）。出现担保人代偿情形，中关村担保公司基于与再担保公司签订的最高额再担保合同，要求再担保公司承担再担保责任。违约责任：发行人违约按万分之五日利率向担保人支付违约金，担保人违约按万分之五日利率向投资者支付违约金投资者保护应急预案：发生应急事件时，可启动投资者保护应急预案，公开披露有关事项或召开债权人大会，商讨债权保护有关事宜，上海闵行中小企业2010年度第一期集合票据（2010.2.25）发行金额：50000万元 面值100元 500万张7家企业为联合发行人，各家2000-8000万元不等期限：三年发行方式：簿记建档、集中配售 联合发行人在中国银行间债券市场一次性集合发行 任一联合发行人在其发行额度内各自承担还本付息义务，不对其他发行人还本付息义务承担、承诺或担保发行对象：全国银行间债券市场机构投资者发行利率：组建承销团 按面值发行 利率招标 固定利率 按簿记建档结果确定 最终发行利率为4.45%发行注册：中国银行间市场交易商协会全部发行期：十天集合票据形式：实名制记账式，中央国债登记结算有限公司统一托管兑付方式：单利，每年付息一次 到期兑付本金及最后一次利息 由中央结算公司代理完成兑付工作主承销商、簿记管理人：中国工商银行承销方式：主承销商余额包销 各承销商不承担票据违约兑付义务评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司联合发行人主体信用等级：分别为A+、A-、A、A、A-、BBB、A集合票据债项评级：AA+级担保：上海闵行城市建设投资开发有限公司（AA+）对债券存续年度内本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 上海住房置业担保有限公司、上海汇金担保有限公司、上海中科智担保有限公司就上海闵行城市建设投资开发有限公司承担本次集合票据发生保证责任而对联合发行人产生的追偿债权提供连带责任反担保，被反担保的主债权及金额为上海闵行城市建设投资开发有限公司承担担保文件项下对联合发行人的保证责任后享有的对发行人的追偿债权及相应金额。09年三期中小企