客户关系管理WISE软件操作-副本.doc

学 生 实 验 报 告课程名称客户关系管理实验成绩实验项目名称WISE软件操作批阅教师张洪实验者汪秀梅学号20525810132专业班级经管2101实验日期2012-4-10一、实验预习报告（实验目的、内容，主要设备、仪器，基本原理、实验步骤等）（可加页）1、实验目的通过本次实验，使学生了解WiseCRM软件的基本功能，使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。通过操作掌握企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理”模块的应用，“销售管理”模块的应用，以及基本的销售分析与报表设计运用。2、实验内容客户及联系人管理（1）增加客户（2）删除客户（3）查找客户（4）增加组（5）删除组行动管理（1）增加活动（2）删除活动安排（3）修改联系活动（4）联系活动列表销售管理（1）增加、删除、修改机会（2）新建销售（3）销售明细查看销售分析与报表设计（1）销售走势分析 （2）销售漏斗模型分析（3）销售构成分析（4）报表设计3、实验主要仪器设备及耗材联网计算机一台；Windows XP操作系统；企能WiseCRM软件。二、实验过程记录（包括实验过程、数据记录、实验现象等）（可加页）1：客户及联系人管理（1）增加客户（2）删除客户（3）查找客户在上填入字段和字段值，按可以得到如下：（4）增加组a.在“组名”内单击右键“新建组”：b.在组员窗口单击右键，选择“添加/删除组成员”：c.按“增加所有”，然后按“确定”：（5）删除组单击“加盟商”，单击右键，选择“删除组”，在弹出窗口点击“确定”：2：行动管理（1）增加活动按上图进入“日历”界面，在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”，填写内容，按“确定”。（2）删除活动安排在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”，按“确定”即：（3）修改联系活动在“日历”界面双击要修改的联系活动，在“联系活动”窗口编辑内容，然后按“确定”即：（4）联系活动列表a.在主界面单击“联系活动”按钮，进入“联系活动”界面：b.在主界面单击“客户”，进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口c.在主界面单击“联系人”，在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口3：销售管理（1）增加、删除、修改机会a.增加机会，进入“销售管理”的“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”b.删除机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”，点击“确定”即可。c.修改机会，单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”，编辑完后点击“确定”即:（2）新建销售在主界面的“销售管理”的“销售”界面中单击右键，选择“新建销售”，即可开始建立一笔新的销售记录。（3）销售明细查看进入“销售管理”的“销售明细”界面，然后可以查看相关内容的销售情况。4：销售分析与报表设计（1）销售走势分析 （2）销售漏斗模型分析（3）销售构成分析（4）报表设计单击“报表”，选择“客户报表”，然后单击“设计“三、实验结果分析（可加页）通过此次“WISE软件操作“实验，我学会了很多。使我了解了企业客户关系管理软件（WiseCRM）的一些基本功能,使我能够全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能；而且我通过操作掌握了企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用，“行动管理