瑞士化工医药业概况.doc

瑞士化工医药业概况 一、行业基本情况在瑞士工业领域，化工医药业是仅次于机电金属工业的第二大支柱产业，其产值占瑞士国内生产总值的3.3，行业员工总数达62600人（2005年）。化工行业通常分为基础化工和特种化工两大领域。基础化工主要以石油、金属和矿产为原料，生产出简单化工品。而特种化工是将简单化工品（或中间产品）通过先进的工艺提炼制成各种高级产品，如医药、诊断用药品、化肥、植保产品、添加剂、染料、纤维和其它特种化工产品。瑞士的化工医药产品绝大部分集中在特种化工领域，特种化工产品所占的比重超过90%，与其他化工业发达的国家形成鲜明对比。瑞士特种化工产品的种类十分广泛，超过3万种，但这些产品的全球年需求量仅为几吨或更少。瑞士化工医药业的产品大类包括：医药和诊断技术、精细化工产品、维他命、香精香料、植保产品、兽药、工业用特种化工产品、染料和涂料等。特种化工品是瑞士化工医药业的命脉，是该行业出口赢利的主要来源。瑞士的化工医药产品在很多类别上居世界领先地位，详见下表：专业领域 公司名称医药 -贫血 罗氏（Roche）抗生素 罗氏呼吸道疾病 诺华(Novartis)头孢类抗生素、抗感染药物 罗氏内分泌系统疾病 诺华骨髓疾病 诺华血液病 诺华心血管疾病 诺华、罗氏荷尔蒙替代治疗 诺华中枢神经系统疾病 诺华、罗氏抗癌药物 诺华、罗氏疟疾制剂 罗氏抗艾滋病药物 罗氏、Serono多重硬化症 Serono眼科疾病 诺华骨质疏松症 罗氏帕金森制剂 罗氏风湿症 诺华、罗氏代谢类疾病 罗氏移植用药物 诺华、罗氏不育 Serono泌尿科疾病 罗氏抗病毒药物（肝炎、流感） 罗氏特种化工产品 -铝业涂料 科莱恩（Clariant）抗菌剂 汽巴精化（Ciba SC）建筑用化工品 西卡（Sika）光学信息存储 汽巴精化甲基乙基纤维素 科莱恩涂料添加剂 汽巴精化塑料添加剂 汽巴精化母炼胶 科莱恩光学增亮剂 汽巴精化活性染料 汽巴精化纺织用化学品 汽巴精化、科莱恩润滑液添加剂 汽巴精化防晒薄膜 汽巴精化精细化工品-双烯酮和氢氰酸及衍生物 龙沙（Lonza）生命科学产业用有效物质和中间产品 龙沙、Siegfried饲料附加剂 DSM硝酸脂、四唑 Dottikon Exclusive Synthesis国家专控化工品、有效物质 Siegfried诊断 -糖尿病 罗氏电子健康仪 罗氏免疫化学 罗氏临床化学 罗氏分子诊断技术 罗氏维他命、香精香料 -香精香料 芬美意（Firmenich）、奇华顿（Givaudan）胡萝卜素 DSM烟碱酸、烟酰胺 龙沙L-卡尼汀 龙沙农化产品-植保产品 先正达（Syngenta）经济作物、蔬菜、花卉育种先正达二、行业特色与其他行业一样，瑞士化工医药业也面临着资源匮乏、国内市场狭小的问题，这迫使它从创建伊始便走上一条以开发特种化工产品为主、面向世界市场的道路。时代变迁，但瑞士化工医药业的这一明确发展方向却始终未变，并成为其成功的基石。1、以出口为导向，企业经营高度国际化瑞士化工医药业是最早走向世界、开展国际化经营的行业。从上个世纪初到现在，瑞士化工医药业已在世界80多个国家和地区进行直接投资，几乎在各国都设有销售网络，全球员工总数超过25万人。截止2002年，瑞士化工医药企业的海外投资总额为620亿瑞郎，占瑞士工业在国外直接投资的45.8%。化工医药业是瑞士工业的出口巨头，2005年出口额达547亿瑞郎，在总出口额中占的比重仅次于机电行业（39%），为35%。根据世界贸易组织2006年的排名，瑞士是世界第9大化工医药产品出口国，占世界市场4.2%的份额。瑞士本土企业95%的产品用于出口，对国际市场的依赖性相当强，其中60%销往欧盟。瑞士出口的化工医药产品3/4以上提供给国外的子公司。从1980到2005年，瑞士化工医药业的年均出口增长率保持在22%左右，而瑞士各行业年均出口增长率只有12%。在瑞士化工企业中，无论是大型跨国公司，还是业有专攻的中小企业，都已在国际市场立足几十年之久，瑞士化工医药企业的销售网遍布全世界，欧洲和美洲是主要市场，亚洲是正在迅速崛起的大市场，瑞士本国市场的销售量很小。2、高度重视研发与创新重视研发与创新是瑞士化工医药行业取得成功并保持世界领先地位的决定性因素。根据瑞士化工医药协会的调查，2005年瑞士化工医药行业在全球范围内的研发支出总计达147亿瑞郎，合每个工作日6400万瑞郎。在研发方面，瑞士化工医药企业的国际化程度很高，几十年来已建立起强大的研发中心网络。例如诺华和罗氏在瑞士以外还建立了近10个研发中心，主要分布在美国、英国、德国、日本和中国等国家。然而瑞士本土依然是瑞士化工医药企业的首选研发基地，约1/3的研发支出投放在瑞士境内的研发项目上。2005年瑞士化工医药企业在本土的研发支出达50亿瑞郎，占瑞士工业领域研发总投入的近50%，遥遥领先于其他行业，多年来稳居首位。如果按每个员工的人均研发费用计算，瑞士化工医药行业在各国同行业中排名第一。2004年瑞士化工医药行业的科研开发人员为8708人，占瑞士工业领域研发人员总数的26%。瑞士医药化工行业的员工素质也相当高，大学以下学历的员工不足10%。随着科学的进步和新技术的应用，化工医药行业的科研开发程序日趋复杂，失败的风险也越来越大；同时由于全世界对于安全系数的要求越来越高，新产品的求证测试环节加长，这一切使得科研费用以惊人的速度增长。以西药为例，每一种药品从研发到进入市场通常需要10-12年，在生产一种新药时，如果对1万种化学物质进行临床前试验，最后只有5种是适合人体的有效药物成份，其中也许只有1种能投入商业化生产。目前开发一种新药的研发投入一般在8亿美元以上，植保产品约需3亿瑞郎，比10年前增加30%。3、瞄准生命科学，专业化程度越来越高，分工越来越细从历年瑞士各类化工医药产品的销售发展趋势来看，瑞士化工医药业的发展方向是生命科学和特色化工产品，其中3/4是所谓的“生命科学产品”，即作用于有机生命体代谢过程的化工品，包括医药、维他命、精细化工品、诊断药品和植保产品。2005年瑞士10大化工医药企业的全球销售额达1176亿瑞郎，其中，医药占61%，精细化工和特种化工品占18%，农化产品占9%，诊断药品占7%，香精香料占5%。医药是近20多年来发展最快的产品大类，而且其技术和资金含量越来越高。从1980年到2005年，医药在瑞士整个化工医药业出口中的比重已从40%上升到72.8%。多年来，瑞士化工医药行业除了产品结构发生了明显的变化，企业也进行了多次大规模重组。如1970年汽巴和嘉基公司合并成汽巴嘉基公司，1996年汽巴嘉基和山德士公司合并成诺华公司。从诺华、山德士和罗氏等公司又分离出来一批专业公司，如：先正达、汽巴精化、科莱恩和奇华顿等。大量的企业重组使瑞士化工医药企业的专业化程度越来越高，竞争力优势显著上升。企业通过合并、重组及关键部门的集中，在资本、生产及科研的配置上更趋合理，大规模的投资也使生产力大幅度提高。4、对社会和环境的责任心强，积极倡导可持续发展“负有责任心的关爱”（Responsible Care）是世界化工行业的一项主动倡议，旨在改善和推进日常生产生活中的安全、健康和环境保护工作，促进可持续发展。瑞士化工医药协会及其成员企业是这一行动计划的积极追随者。在节省资源、减少排放方面，瑞士化工医药企业在世界同行业中居领先地位。从1993年到2004年，瑞士化工医药行业的产值虽然上升了150%，但二氧化碳排放量却下降了10.6%，能源消耗下降了15.9%，水用量下降了20%，易挥发化学气体排放减少了2/3。与其他行业相