2013-2017年中国离合器制造行业产销需求与投资预测分析报告.doc

前瞻产业研究院 2013-2017中国离合器制造行业产销需求投资预测分析报告离合器是指在主传动装置中，使主、从动轴结合或脱离的传动组件。离合器要包括主动部分、从动部分、压紧机构和操纵机构。主动部分有飞轮、离合器盖和压盘；从动部分是从动盘；压紧机构是压紧弹簧；操纵机构有分离叉、分离轴承、离合器踏板和传动部件。来源网址：/report/detail/6f07fce8f5b54c7b.html目 录CONTENTS一、离合器制造行业定义及分类1（一）行业概念及定义2（二）行业主要产品大类2二、离合器行业相关标准2三、离合器制造行业产业链概述6四、中国离合器制造行业发展总体概况7具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国离合器制造行业产销需求与投资预测分析报告。8五、国际离合器制造行业知名企业8六、中国离合器制造行业领先企业8七、国内离合器行业五力模型分析9（一）行业上游议价能力9（二）行业下游议价能力9（三）行业潜在进入者威胁10（四）行业替代品威胁10公司背景10六大优势11一、离合器制造行业定义及分类（一）行业概念及定义离合器是指在主传动装置中，使主、从动轴结合或脱离的传动组件。离合器要包括主动部分、从动部分、压紧机构和操纵机构。主动部分有飞轮、离合器盖和压盘；从动部分是从动盘；压紧机构是压紧弹簧；操纵机构有分离叉、分离轴承、离合器踏板和传动部件。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内，用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上，离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中，驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板，使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合，以切断或传递发动机向变速器输入的动力。根据GB/T4754-2011国民经济行业分类，中国把离合器制造归入通用设备制造（国统局代码34）中的轴承、齿轮和传动部件制造（C345），属于其他传动部件制造（C3459）。（二）行业主要产品大类离合器有摩擦式离合器、液力偶合器、电磁离合器等几种。摩擦式离合器又分为湿式和干式两种。湿式摩擦式离合器一般为多盘式的，浸在油中以便于散热。采用若干个螺旋弹簧作为压紧弹簧，并将这些弹簧沿压盘圆周分布的离合器称为周布弹簧离合器。采用膜片弹簧作为压紧弹簧的离合器称为膜片弹簧离合器。与手动变速器相配合的绝大多数离合器为干式摩擦式离合器，按其从动盘的数目，又分为单盘式、双盘式和多盘式等几种。液力偶合器靠工作液（油液）传递转矩，外壳与泵轮连为一体，是主动件；涡轮与泵轮相对，是从动件。当泵轮转速较低时，涡轮不能被带动，主动件与从动件之间处于分离状态；随着泵轮转速的提高，涡轮被带动，主动件与从动件之间处于接合状态。电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。电磁离合器主要分为摩擦片式和间隙式两大类型。其中以电磁的吸力吸紧摩擦片，借摩擦力的作用传递扭矩的离合器为电磁摩擦片式离合器。二、离合器行业相关标准图表1：离合器制造行业相关标准标准编号标准名称发布部门实施日期GB/T10042-2003离合器术语国家标准化管理委员2004-02-01GB/T10043-2003离合器分类国家标准化管理委员会2004-02-01GB/T15096-2008液粘调速离合器国家质量监督检验检疫2008-12-15GB/T15141-2009湿式离合器摩擦元件试验方法国家质量监督检验检疫2009-11-01GB/T23924-2009三轮汽车和低速货车干摩擦式离合器中国机械工业联合会2010-01-01GB/T3871.5-2006农业拖拉机试验规程第5部分：转向圆和通过圆直径国家质量监督检验检疫2006-04-01GB/T6073-2010LT型高弹性摩擦离合器国家质量监督检验检疫2010-12-01GB/T9149-2008磁粉离合器通用技术条件国家质量监督检验检疫2009-05-01CB/T3860-2011船用气胎离合器中国船舶工业综合技术经济研究院2011-10-01GB/T5764-2011汽车用离合器面片国家质量监督检验检疫总局2012-03-01JB/T10531-2005滚动轴承汽车空调电磁离合器用双列角接触球轴承国家发展和改革委员会2006-01-01JB/T10611-2006牙嵌式电磁离合器国家发展和改革委员会2007-03-01JB/T10766-2007锻压机床离合器铜基干式摩擦片技术条件国家发展和改革委员会2008-01-01JB/T10926-2010离合器式螺旋压力机技术条件工业和信息化部2010-07-01JB/T10999-2010磨机用气动离合器工业和信息化部2010-07-01JB/T1648-1999湿式多片电磁离合器成都机床电器研究所2000-01-01JB/T3698-2008单相离合器电动机国家发展和改革委员会2008-11-01JB/T3699-2008三相离合器电动机国家发展和改革委员会2008-11-01JB/T5184-2004拖拉机离合器超速试验方法全国拖拉机标委会2004-08-01JB/T6652-2010船用齿轮箱离合器片技术条件工业和信息化部2010-07-01JB/T6703.2-2007拖拉机离合第2部分：技术条件国家发展和改革委员会2007-09-01JB/T6704-2007拖拉机离合器盖、压盘总成技术条件国家发展和改革委员会2007-09-01JB/T6705-2006机动车及内燃机用起动机单向离合器技术条件国家发展和改革委员会2007-03-01JB/T7005-2007QPL型气动盘式离合器国家发展和改革委员会2007-09-01JB/T8808-2010DLM2型电磁离合器工业和信息化部2010-10-01JB/T11086-2011滚动轴承摩托车用超越离合器全国滚动轴承标准化技术委员会2011-11-01JB/T11204-2011内燃机用硅油风扇离合器技术条件全国内燃机标委会2011-11-01JB/T10310-2011摩托车离合器用粉末冶金从动齿轮技术条件机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会2012-04-01JB/T11251-2011滚动轴承冲压外圈滚针离合器全国滚动轴承标委会2012-04-01JB/T10163-2011干式多片电磁离合器成都机床电器研究所2012-04-01JC/T030-2007建材机械用气动离合器国家发展和改革委员会2007-11-01QB/T1179-2010工业用缝纫机机械离合器电动机工业和信息化部2010-10-01QC/T25-2004汽车干磨擦式离合器总成技术条件全国汽车标委会底盘分2004-08-01QC/T27-2004汽车干磨擦式离合器总成台架试验方法全国汽车标委会底盘分2004-08-01QC/T33-2006汽车发动机硅油风扇离合器试验方法国家发展和改革委员会2006-08-01QC/T747-2006汽车发动机硅油风扇离合器技术条件国家发展和改革委员会2006-08-01QC/T777-2007汽车电磁风扇离合器技术条件国家发展和改革委员会2007-09-01QC/T806-2008汽车空调压缩机用电磁离合器技术条件国家发展和改革委员会2008-12-01资料来源：前瞻产业研究院离合器制造行业研究小组整理 三、离合器制造行业产业链概述钢铁及摩擦材料等是离合器生产中重要的原材料，这些原材料的任何变动都会影响到离合器的质量、成本等。了解钢材产量、价格走势将对离合器制造行业成本的控制有所帮助，同时了解摩擦材料的技术研发，有利于离合器新产品的开发。离合器是车辆传动系统的重要组成部分，作为传动系统重要组成部分的离台器担负着传力、减振和防止系统过载等十分重要的作用。近年来，随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高，对离合器技术的要求也越来越高。伴随着自动控制技术的日臻成熟完善，离合器的控制方式也将快速的发展。图表2：离合器上下游产业关系图资料来源：前瞻产业研究院离合器制造行业研究小组整理 四、中国离合器制造行业发展总体概况中国汽车离合器制造起源于上世纪30年代，当时在仅有的几家小作坊式汽车修配厂里制造离合器零件。上世纪50年代中期开始，一汽、南汽、上汽、二汽等相继成立，离合器在其内部的专业化生产工段、车间或工厂也开始批量生产，从此有了真正意义上的离合器制造。上世纪70年代，中国离合器研究、教育、设计、制造的专业队伍也初步形成。此后由于汽车产量和保有量的逐年增加，各地又建立了一批离合器专业制造厂，逐渐形成了行业的雏形并初具规模。2012年，我国离合器制造行实现销售收入超过200亿元，同比增长超过20%；实现利润总额12亿元，同比增长近20%。具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国离合器制造行业产销需求与投资预测分析报告。五、国际离合器制造行业知名企业德国采埃孚萨克斯（ZF Sachs）日本EXEDY集团日本F.C.C.株式会社法国法雷奥集团（Valeo）美国伊顿公司（EATON）德国舍弗勒-鲁克（LUK）六、中国离合器制造行业领先企业杭州西湖汽车零部件集团股份有限公司萨克斯汽车零部件系统（上海）有限公司长春一东离合器股份有限公司桂林福达股份有限公司离合器分公司爱思帝（重庆）驱动系统有限公司湖北三环离合器有限公司荣成市黄海离合器有限公司宁波宏协离合器有限公司珠海华粤离合器有限公司七、国内离合器行业五力模型分析（一）行业上游议价能力离合器制造行业供应商影响一个行业竞争者的主要方式是提高价格。目前离合器制造商存在以下不利因素：首先，离合器生产商的数量较原材料商的数量相对要多；其次，供应商原材料在很大程度上影响离合器产品的品质；最后，上游钢铁企业的规模和影响力要明显强于离合器制造企业，上游企业易通过向离合器制造企业提高供货价格等方式来缓解其原材料价格上涨带来的压力。因此离合器制造行业的上游议价能力相对较弱。（二）行业下游议价能力离合器制造行业的下游行业主要包括汽车、摩托车、工程机械制造等行业。对于离合器制造行业来说存在两点主要有利因素，即离合器的品质在某种程度上影响到下游产品的品质；下游产品新产品的开发需要离合器制造商给予配合。但同时，不利因素相对更多：下游制造商的规模较离合器生产商的规模大的多；下游制造商有很强的向后整合能力；下游制造商有更强的品牌效应；下游制造商的采购数量的非常大，往往是离合器制造商的主要客户；下游行业可供选择的品牌、类型很多，而且转换成本较低。因此，离合器制造行业的下游议价能力也相对较弱。（三）行业潜在进入者威胁我国离合器制造行业的国外潜在进入者威胁相对较大。因为国外先进企业凭借其在离合器制造方面的技术、管理经验以及自身较强的实力，纷纷通过投资、合作等方式进入我国离合器制造行业。未来外资企业进驻中国、抢占市场的步伐仍将加快，对内资企业形成较大的威胁。与此相反的是国内潜在进入者的威胁相对较小。首先从技术壁垒来看，离合器制造尤其是高端产品的制造，需要较高的技术水平和较强的资金、人才储备做后盾；其次从营销模式来看，离合器主要用以汽车、摩托车整车制造商配套，采购量较大，营销合作关系较为稳定；最后从市场份额来看，国外企业占据了大部分高端市场份额，而中低端市场的主要份额也由行业内少数实力较强的领先企业所占据。因此对于国内潜在进入者来说，克服以上三点困难需要充足的财力、人力等资源做基础。（四）行业替代品威胁目前手动档汽车仍在我国汽车市场占有重要市场份额，短期内离合器被替代的威胁较小，但随着汽车行业行业的发展，自动档汽车和新能源汽车成为未来发展趋势之一。因此目前传统的离合器在国家政策和市场发展趋势的影响下，在较长时期后被替代的风险较大。公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以