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围绕公司十年发展战略 调整思路 统一思想 改革创新 确保江铜持续 稳定 健康发展 2001 年工作回顾 2001 年 , 公司生产、 经营、 基建等各项工作进展顺利 , 在消化铜价下跌减利因素后 , 全年实现汇总利润 6500 万元 ( 预计 ); 法人治理结构得以完善、 内部管理得到加强、 改革收效显著、科技攻关成果喜人、生活环境得到改善 ; 围绕公司十年发展战略的各项工作正有序推进。 现就主要工作回顾如下 :( 一 ) 主产品产量全面提高 、 经营业绩好于上年 各单位以达产达标为目标 , 精心组织生产 , 提高工作效率和设备利用率 , 完善工艺 , 共有 16 项技术经济指标创历史最好水平 , 产品产量普遍较去年有明显的增长。 德兴铜矿已基本实现达产达标、 武山铜矿接近达产达标 , 两矿铜精矿含铜量分别比上年增加 10.44% 和 7.9% ; 贵冶二期工程已全面达产达标 , 贵溪冶炼厂全年阴极铜、阳极铜、 硫酸、 电金、 电银产量分别比 上年增加 17.66% 、 18.60% 、 7.29% 、 22.20% 、 61.78%; 永平铜矿、 东乡铜矿、 银山铅锌矿的产品产量均有所增长。 2001 年 , 平均铜价约为 16100 元 /t, 为了规避价格风险 , 发掘商机 , 公司各部门通力合作 , 成功地打了一场市场攻坚战。 面对铜价一跌再跌、 金价涨跌无常、 硫酸、 硫精矿、 钯、 铂变幻莫测的市场环境 , 公司销运处、期货部、财务部、董事会秘书室、材料设备公司、 金瑞期货公司等部门密切关注国内外市场变化 , 抓住价格变动的蛛丝马迹 , 对大量的信息进行归纳、整理、 分析 , 及时向公司决策层传递 , 为经营决策提供了有力支持 , 从而使黄金、钯、铂等均在最好价位实现了销售。深入开展学 泗选 活动 , 提升了公司各单位的标准化管理 , 有力地推动了公司的发展。 近年来各单位在学 泗选 过程中 , 广泛调动员工的积极性 , 创新管理 , 创 新降成本的思路 , 公司连续开展了创建 无泄漏工厂 、 安全环保标准化工厂 、 现场管理标准化工厂 等活动 , 在 以人为本 , 规范管理 , 务实创新 , 不懈追求 的 泗选 精神带动下 ,2001 年又有 6 个主流程单位通过了 安全环保标准化工厂 和 4 个主流程单位通过了 现场管理标准化工厂 的验收 , 促进了管理的全面提升和成本的不断降低。通过以上工作的开展 , 全公司的生产、经营等各项指标完成良好。 ( 二 ) 实施发展战略 , 各项工作有序推进 通过各方面的努力 , 贵冶三期工程在前期准备工作的基础上 , 获得了国务院的批准 , 去年 7 月 正式全面开工 , 各项工作均按进度计划要求顺利推进 , 已完成投资约 2 亿元 , 今年底将全面完工 ,2003 年可使公司年综合产铜能力达到 35 万 t 。 A 股在经历数次不可预计政策变化的波折、 方案经过多次修改与调整后 , 成功发行 , 净筹资约 5.1 亿元 ;A 股的成功上市 , 进一步完善了公司的法人治理结构 , 实现了产权多元化 , 开拓了境内筹资渠道。多年没有解决的富家坞问题在省委省政府的支持下 , 现已 按资产运作模式完成收购 , 公司将增加 250 多万 t 的铜资源储备 , 对延长德兴铜矿的服务年限起到了至关重要的作用。城门山铜矿克服种种困难 , 全年完成采剥总量 , 顺利完成 + 2m 、 - 10m 水平开拓工程 , 去年 12 月 28 日 已试车 , 并生产出合格铜精矿 , 为确保公司后续资源做出了积极的贡献。 ( 三 ) 改革有新的突破 面对新的内外经济形势 , 公司审时度势 , 围绕发展战略 , 及时调整了发展思路和经营策略。 按照中国证监委和（公司法）的要求 , 实行机构改革 , 建立健全了法人治理结构。完善了经济责任制考核办法 , 促进了各单位对成本的管理力度 , 保证了成本的真实性 , 相应地减少了费用支出。 公司机关启动部门、 员工考核机制 , 提高机关员工的工作效率 , 降低了费用支出。用工上推行招聘制 , 公司按公开、公平、公正、 透明的原则公开选拔两名公司机关中层管理人员 ; 贵冶、德兴、 东乡等单位也公开选拔了一批中层管理人员。 信江公司、 南方公司改革用工制度 , 降低了人工成本 , 提高了效益。东乡铜矿、 银山铅锌矿的破产重组通过大量的前期准备工作 , 国务院已同意将两矿列为 2001 年建议关闭破产项目 , 现已完成两矿法人工商登记 , 银行债务分割正在进行之中 , 重组工作也正按计划有序进行 , 公司决策咨询委员会的同志们为此付出了艰辛的劳动 ; 东乡铜矿的学校、医院和银山铅锌矿的医院产业化已初见成效。贵冶大修改一年一修为三年两修 , 德兴铜矿推行边生产边检修的模式 , 延长了生产时间 , 减少了检修费用。进一步推行招投标制度 , 实行 阳光交易 , 规范了工作行为 , 减少了企业费用支出。 材料设备公司坚持招标比价 , 降低了各种原料、 材料、 备品备件的采购价格。 贵冶三期工程大型设备和工程项目实行招投标制 , 确保了质量和工期 , 明显地减少了三期工程投资。清欠工作在 2000 年的基础上进一步采取了措施 , 首先是对清欠策略做了调整 , 有针对性地选择一些大债主 , 委派专人跟踪 ; 二是调动各二级单位的积极性 , 下达清欠硬指标。 ( 四 ) 市场开拓有新进展 材料设备公司、 销运处想方设法、调动一切积极因素组织进口矿、地方矿、废杂铜和含金、银物料 , 开展了进口 粗杂铜的业务 , 确保了主业原料供应 , 保证了公司产量的增长。永平铜矿硫精矿销售 , 成功开发并稳定了西南市场 , 改变一度出现的 产得出、 销 不动 的被动局面 , 实现了产销平衡。南方公司在杂铜业务搁浅的情况下 , 创新思维 , 主动进攻铜杆销售领域 , 由于营销策略选择正确 , 很快打开了市场 , 全年实现铜杆销售 2.5 万 t, 确保了南方公司去年实现 1000 万元的利润目 标 ; 贵冶硫酸铜销售发挥杭州铜鑫贸易公司的有利窗口 作用 , 迅速掌握了硫酸铜市场需求信息 , 全年硫酸铜销量比上年增加 1800t; 上海办主动从纯服务型向服务经营型转变 , 利用有利的地域优势 , 协助银山打开了绢云母的销售 市场 , 使绢云母产 销量第一次突破 1000t 大关 , 为今后进一步做大奠定了基础 ; 信江公司积极采取措施 , 大胆实行改革 , 采取有效的营销手段 , 产销量分别比上年增长 15.68% 和 13.07% 。 ( 五 ) 科技进步成果明显 贵冶电解、永平铜矿薄层堆浸、德兴铜矿选钼工艺改造及原矿品位提高、 永平铜矿选矿新药剂使用等一批科研项目经过广大科技人员的努力取得了很好的成果 ; 选矿回收率、精矿品位通过各单位科技人员的攻关均比上年有所提高 , 为降低生产成本起到了十分积极的作用。 聘请了美国工程院万荣玉院士作为江铜的堆浸顾问 , 有力地推进了堆浸技术在江铜的推广与应用。 德兴铜矿的废水治理 , 公司通过网上招标 , 现已获得国外几家大公司的响应 , 并已开展洽谈 , 将对德兴铜矿的废水治理起到十分重要的作用。 信息部制定了 江铜信息化建设规划 # 并已付诸实施 , 推进了公司 信息化建设的 进程。 铜业工程 # 作为国内唯一铜行业的专业性科技杂志 , 在技术交流、信息传播等方面取得了很好的成效。 ( 六 ) 多种经营企业进一步规范发展 多经企业资产质量稳步提高 ,44 家多经企业资产总额为 11.18 亿元 , 比上年增加 8300 万元 , 增长率为 7.42%;2001 年实现销售收入 14.53 亿元 , 比上年增加 3.25 亿元 , 增长率为 28.1%; 资产盈利能力比上年增强 , 在消化公司内部政策性减利因素后仍实现利润 4265 万元 , 利税总额超过了 1 亿元。部分多经企业的产量迅速增长 , 信江的铜材加工、贵冶硫酸铜、银山绢云母等在基本没有大投入的情况下 , 依靠挖潜 , 产品产量迅速提高。德兴铜矿、永平铜矿、贵溪冶炼厂等单位的多经企业完成了重组 , 有效地规范了竞争、优化了资源配置、提高了竞争力。 少量没有发展前景 , 长期亏损、扭亏无望、环保长期不达标的多经企业 , 已按 有进 有退 的原则退出了市场。 江西铜业公司多种经营十五发展规划 # 已出台 , 补充并完善了公司的整体发展规划 , 有利于公司调整产品结构、寻找新的经济增长点。 ( 七 ) 存在的问题 其一是部分干部员工思想观念滞后 , 阻碍了改革与发展深入。 从现实来看 ,公司部分干部员工的思想观念还停留在计划经济时代 , 思维方式、 工作行为不能适应市场经济的要求 , 不利于公司进一步的改革与发展。其二市场意识较差 , 市场开发能力弱。 这已成为制约公司发展的主要因素之一。其三是在激烈的市场竞争面前信心不足 , 畏难情绪依然存在 , 在一定程度上阻碍了公司的改革与创新。其四是资源没有得到充分的利用。 公司有一个完整的销售网络 , 但只销售阴极铜和硫酸 , 很少销售多经企业的产品 ; 投入大量资金建立起的广域网和内部网络 , 却没有完全发挥作用 ; 各单位都提出流动资金紧张 , 但库存总是居高不下 , 仅德兴铜矿备品备件库存就高达 4 亿元之多 , 充分利用 资源 , 潜力巨大。其五是安全生产还存在薄弱环节 , 各单位都还有一些大大小小的安全事故出现 , 井下矿山尤为突出 , 有些安全隐患还没有彻底排除。这些问题与不足都需要我们在今后的工作中去克服、去完善。 2002 年工作思路与任务 2002 年 , 公司 面对的 形势将是挑战与 机遇并存。 世界经济处于调整期 , 铜价低迷的市场状况将维持相当一段时间 ; 中国已成功加入了 WTO, 中国改革开放进入了一个新阶段 , 国内企业必须面对更加激烈的国际化竞争。 前不久 , 国务院办公厅发布了 关于发展具有国际竞争力的大型企业集团的指导意见 # , 其中指出 : 经过这几年的努力 , 已初步形成了一批具有一定规模和实力、 发展前景好的大公司和企业集团 , 尤其是一些企业通过境外上市 , 竞争力有了很大的提高 , 对这些企业要给予扶持 , 把他们培育成具有国际竞争力的大型企业集团。 江铜的 十年发展战略 是与国家的要求相符合的。 因此 , 公司必须认清形势、 抓住机遇 , 要从生产、 经营、 资本运作、内部管理等各个方面适应新的市场变化 , 从思想观念、思维方式、运行机制上进行变革。 ( 一 ) 调整思路 , 统一思想 , 确保公司持续 、 稳定发展 在新形势下 , 公司党政及时做出调整发展思路和经营策略的决策 , 公司要求江铜各单位、全体员工要认清形势、统一思想、 坚定信心 , 彻底摒弃计划经济的思想观念和思维模式 , 全面树立现代市场经济新观念 , 以良好的精神状态迎接挑战。 各单位要把公司关于 下大决心、动大动作 , 调整发展思路、 经营策略和投资方向 , 改变大包大揽做法 的决策真正落到实处 , 确保公司真正实现产品结构调整和有进有退、抓大放小 战略措施的实施 ; 确保人事分配制度改革、企业社会职能社会化、后勤服务系统产业化的实现 ; 确保多种经营企业管理规范化并逐步市场化 , 推动其发展。 ( 二 ) 计划的制定原则 为了充分调动各二级单位的积极性 , 确保公司取得更大的发展 , 按照调整思路和发展规划的要求 , 今年制定生产经营计划的原则是 : 一、计划测算的依据改变原来以期望铜价安排计划的做法 , 而按市场预测价格的低限进行计划测算 , 以确保生产经营的相对平稳。 二、改变 大包大揽 的做法 , 充分发挥各二级单位的积极性。 三、 坚持量入为出和效益最大化原则 , 按轻重缓急合理安排自 有资金 , 确保有限资金用到点子上 , 自 有资金优先安排贵冶二期和其他还贷 , 原则上不再增加新贷 , 也不允许转贷 ; 对职工福利、医院、学校等要适当给予投入 , 支持他们向产业化转化 , 并最终实现产业化 , 同时也要把适量资金用于提高职工的生活质量。 ( 三 ) 分配的原则 发展生产力 , 提高人民的生活水平 , 这是我国的基本国策。 江铜在分配上要结合自 身实际 , 量力而行 , 做到逐步增长 , 同时要严格考核。 ( 四 )2002 年的主要工作及措施 1 、生产经营目标2002 年 , 公司的生产经营目标是 : 阴极铜产量 21.8 万 t, 实 现汇总 利润 - 万元 ( 详见表 1): 以上目标是以铜价为 15000 元 /t 测算的 , 公司的奋斗目标是 : 实现汇总利润 亿元。多种经营企业实现销售收入 20 亿元 , 实现利润总额 万元 , 成本进一步降低。 2 、基本建设目标 建设好贵冶三期工程。 贵冶三期工程在抓好质量、确保工期的同时 , 做好与二期的衔接 , 并严格控制预算 , 严禁超预算 , 确保三期工程如期投产 , 提升公司主业的竞争实力。 表 1 实现利润汇总表 项 目 单 位 计划额 汇总利润 万元 - 其中 : 股份公司利润 万元 冶炼阴极铜加工成本 元 /t 1862.24 阳极铜 万 t 22.12 阴极铜 万 t 21.8 铜精矿含铜量 万 t 14.56 电金 kg 电银 t 硫酸 万 t 68 硫精矿 万 t 97.5 做好富家坞开发的前期准备工作 , 探索富家坞大矿开发的新模式。城门山铜矿必须按计划要求 , 做好生产安排 , 除生产出合格的铜精矿外 , 同时要创新思路 , 做好大矿开发的前期准备工作 , 探索大矿开发的有效模式。抓好 12 万 t/a 的无氧铜杆工程建设 , 尽快占领市场、增加收益。 3 、改变高风险经营的现状 , 全面完成今年的生产经营目 标 , 促成江铜的持续发展近年来 , 公司主业生产规模快速增长 , 但一直处于高风险的经营状况之中 , 主要表现为 : 铜价大起大落 , 铜在销售 收入中所占的比 重过大 , 超过 70% 。为改变这种高风险的经营状况 , 公司上下必须做好以下各项工作 : 加强投资管理 , 调整产品结构 除按发展战略目标提高金、银的产量 , 降低铜的销售比重外 , 投资上要坚决按 效益优先 的指导思想 , 集中财力扶持一些投资少、 见效快、 收益高、 市场前景好的项目。要积极寻求合作 , 除一般性的铜加工之外 , 要抓紧对技术含量高的铜加工产品开发 ; 要做大、做强一批有效益和市场前景好的多种经营企业 ; 引进国内外资金或技术 ( 或自 身投入 ) 开发非铜项目。% 拓展资本运作方式 , 增加盈利能力 期货交易是资产运作的一种形式 , 是世界矿业公司防止高风险经营的一种有效手段。 江铜参与其操作已有 8 年多的历史 , 虽然无大的失误 , 但时好时坏 , 不稳定 , 我们要认真总结经验 , 以发挥公司资金充足、有实货作保证和有一支经过考验的队伍的优势。 实际运作中除了注重收集、 分析市场行情外 , 关键时刻领导要亲临现场 , 减轻操作人员的心理压力 , 实现按照目标价位保足量 , 做好多、空的转换。充分利用好 H 股和 A 股两种筹资渠道 , 开展筹资活动 , 为公司进一步发展募集资金 ; 探索多种形式的投资理财方式 , 如设备租赁和回租等 , 以拓宽资产运作渠道 , 盘活存量资产 ; 加强市场分析研究 , 加大证券、期货投资力度 , 按照市场规则和 公司法 # 的要求 , 在充分掌握信息和科学论证的基础上 , 规范地实施兼并、重组、 收购等活动 , 积极寻求新的经济增长点。 % 强化市场调研 , 做好市场的培育与开发 在从计划经济体制向市场经济体制转换的过程中 , 市场开发能力弱是公司存在的主要问题之一 , 如不改变这种状况 , 势必影响公司今后的进一步发展。 因此 , 各单位、营销部门、多经企业、各驻外办必须主动出击 , 以积极的态度研究、开发市场 , 要大胆探索 , 敢于面对失误 , 不断从失误中总结经验 , 并不断再进行探索 , 以建立江铜特色的市场开发和营销模式。 必须转变观念树立市场竞争意识 , 打破地域限制树立全球市场意识 , 改变计划观念下的不良作风树立现代商业意识。 为此 , 要求营销部门、进出口公司主动与国内外的矿山、供应商联系 , 建立稳定的原料供应渠道 , 确保 40 万 t 规模形成后的原料供应。 % 加快技术创新步伐 继续推进提高铜精矿品位、提高回 收率和堆浸产业化等科技攻关 ; 积极跟踪、引进国外先进可靠的采、 选、 冶、 加技术 , 以保持江铜的技术先进性 , 发掘生产潜力 ; 采取自 身努力与对外合作相结合 , 开发或引进新技术 , 进一步做好环保治理 , 重点是德兴铜矿的废水治理 ; 以市场为导向 , 做好市场调研 , 加大对新产品研发的投入 , 开发出适应市场需求的 新产品 , 增 强公司的竞争力 ; 按 江铜信息化建设规划 # 推进信息化进程 , 建设江铜信息平台 , 实现信息资源共享。 % 深化改革 吴邦国副总理在全国经济工作会上指出 : 今年兼并破产仍然是国有企业改革的一项重要工作 , 要重点解决军工、 有色和煤炭的问题 , 并稳步推进。 我们要抓住机遇 , 进一步加快东乡、 银山的破产重组步伐 , 要发挥矿山与公司两级积极性 , 一方面尽快做好准备工作 , 如银行债权分割、破产方案及重组方案制定等 , 另一方面要主动与江西省和国家两级企业关破领导小组进行沟通 , 尽早争取关破政策到位 , 同时要与当地政府加强协调 , 确保关破政策到位后能顺利实施。 改革劳动用工制度 , 打破企业员工身份终身制、 打破干部工人界限 , 引入用工竞争机制和推广管理人员公开竞聘机制 , 企业所需人才公开在人才市场招聘 ; 成立劳务中心 , 充分利用公司内部人力资源 ; 完善经济责任制考核 , 进一步加大对成本、 费用、 资金占用、重大责任事故的考核力度 , 注重成本的真实性审核 , 以引导员工不断提高管理水平、 降低成本 ; 改革福利政策 , 取消工资以外的暗补费用 ; 压缩各种费用 , 制定并完善各种费用的管理办法。 % 规范多经企业的管理 近几年铜价较低 , 多经企业销售收入已占公司总销售收入的三分之一 , 多经企业取得很大发展 , 我们必须按公司调整发展思路的要求 , 规范多经企业的管理 , 各单位要有雄心壮志把多经企业做大、做强、 做好 , 以实现再造一个江铜的目标 , 这也是公司结构调整的重要内容 , 对公司发展起着至关重要的作用。 从今年起公司将按产权关系和资产收益的原则 , 集中管理多经企业的资产收益及自 有资金 , 加上公司的再投入 , 把能集中的资金用于多经企业的发展、 补充流动资金或解决历史遗留问题 , 促使多经企业的发展壮大。 今后多经企业的主要任务有 : 一、 加强成本管理 , 降成本仍有很大空间。 成本管理要象主业一样 , 分解到班组、 机台、个人。 二、加强市场开发。 目 前 , 部份多经企业开工不足 , 资产没有盘活 , 或者新产品研制出来没有市场 , 其原因是外部市场开发能力太弱。 信江公司、南方公司等已在这方面做出了表率 , 各多经企业只要真正转变观念、 转换机制 , 结合自 身的实际情况 , 按照他们的做法加大市场开发与营销力量 , 多经企业的发展就一定会有一个新天地。 三、 多经企业的体制、机制可以进一步放活。 改制筹资 , 分配机制、用人机制等可以按市场要求去办。 这些我们都取得了成功的经验 , 只要加强领导 , 进一步推广 , 都能促进多经企业的发展。 多经企业中确有一批可以做大、做强的企业 , 但也有少数长期经营不善、 扭亏无望的企业 , 按照有进有退和市场化原则 , 对多经企业实行重组 , 从各方面支持可以做大做强的企业 , 对少数长期经营不善、扭亏无望的企业可以适时进行关、停、并、转。 % 继续推进学泗选活动,提升管理,降低成本、费用,增加效益国内外同行近年来高度评价泗选的管理理念及取得的管理成果,公司要求各单位要弘扬以人为本,规范管理,务实创新,不懈追求的泗选精神,继续推进学泗选活动,深化现场标准化管理,提升企业内部管理水平 ,提高设备利用率 , 减少物耗 , 杜绝一切浪费。 今年各单位、 部门要通过学 泗选 , 完成公司 下达的任务或目 标 , 重点是 : 各单位要认真总结管理中存在的薄弱环节 , 加强管理 , 深挖内潜 , 降低成本。 德兴、 永平、贵冶三个分公司要加大减亏力度 , 限亏额度 分别为 4000 万元、 1000 万元和盈亏平衡 ( 比 2001 年减亏 6000 万元 ) 。 武山铜矿要进一步抓好达产达标 , 控制成本 , 全面实现公司下达的各项指标。 城门山铜矿要尽快解决一切制约生产的瓶颈 , 控制成本 , 完成公司下达的限亏指标。 东乡铜矿、 银山铅锌矿要抓住破产重组的机会 , 以独立法人的姿态 , 发挥主观能动性 , 亏损额度必须控制在计划之内。财务处、财务部、进出口 公司等要充分利用美元利率低的特点 , 加强与国内外银行联系 , 抓住时机 , 节省财务费用。全公司要压缩材料、备件库存 1.5 亿元 , 减少资金占用 , 降低财务费用 , 盘活资产 , 这项工作不仅是关系到材料设备公司 , 也是公司各单位本身的需要 , 各方面要在公司的领导下全面完成此项工作。 永平铜矿硫精矿库存降低 40 万 t, 降低成品库存 2000 万元 , 达到降低财务费用 500 万元的目标。 4 、初步建立集团公司管理体制计划经济体制下形成的一级法人管理体制 , 在江铜的改革与发展历程中发挥了积极作用 , 做出了不可磨灭的历史功绩。 在新的形势下 , 根据江西省人民政府 关于同意江西铜业公司管理体制方案的批复 # 和 公司法 # 的要求 , 今年上半年要完成管理体制的调整 , 按集团公司的建制组建江西铜业 ( 集团 ) 公司的管理体制 , 并不断加以完善 , 形成与世界一流矿业公司相匹配的管理框架。 集团公司管理体制的核心是要以产权为纽带 , 各单位的经营管理者由集团公司选择 , 资产收益及分配由集团公司统一管理 , 以做到既集中统一又充分调动各单位的积极性。 5 、充分做好 2003 年的生产经营准备 2003 年 , 公司铜综合生产能力将达到 35 万 t, 同时不断推进达产达标 , 最终实现 40 万 t 规模 ; 为实现产品结构调整 , 金、银产量不断扩大。 面对新的形势 , 各单位、各部门都要尽早做好原料平衡、人力配备、技术支撑、 原料和产品运输等各项准备工作 , 对存在的薄弱环节要组织专门力量进行攻关 , 以确保 2003 年公司实现协调、 均衡、高效的生产。球范围内重构价值链。 如江铜资金投向应作什么样的调整 ? 产业结构如何安排