国内外纺织发展.doc

国内外纺织发展状况1 回顾中国纺织发展的百年历程弹指一挥间，100年过去了。站在世纪的交会点上，回顾中国经济发展的百年历程，对于中国纺织工业来说，前50年，无疑是一部辛酸史；后50年，则是在社会主义的历史背景下谱写的一部自豪史。尽管发展道路不尽平坦，但最终还是以世界“纺织大国”的辉煌历史，为20世纪的结束画上了一个圆满的句号。姗姗来迟的近代纺织业中国手工纺织业历史悠久，技艺精湛。但动力机器纺织工业在中国的发展，比欧洲国家滞后了一个多世纪。直到19世纪最后三四十年，才姗姗来迟，开始起步。当时为适应国内市场对“洋纱”、“洋布”迅速增长的需求，上海、武昌、宁波、杭州、无锡等地先后出现棉纺织工厂，并从欧洲进口了一批机器设备。一些规模较大的纺织厂，则是清末“洋务运动”的产物。直到19世纪末，中国纺织工业还处于初创时期。三四十年间，国内先后创办棉纺织厂20家，总规模为纺锭48万锭、布机3500台。其中较具规模的企业有：李鸿章创办的上海机器织布局、张之洞创办的（武昌）湖北织布局和湖北纺纱局。到19、20世纪交会之际，纺织已初步形成了一个行业。这一张并不全面的工业规模总清单，今天看来似乎微不足道，但万事开头难。中国纺织业在20世纪的发展，毕竟是从这样的一个基础上起步的。走了半个世纪的“慢三步”20世纪上半叶，是中国纺织工业从初创转向缓慢成长的时期。50 年的历程可分为三个阶段。第一阶段（19011913）是民族资本纺织企业开始兴起，同时外资纺织企业也迅速增加。20世纪初，随着洋务派官僚对民间资本进入棉纺织工业的限制宣告完结，民族资本打开了棉纺织工业的大门。19051913年的8年间，先后有常熟裕泰、无锡振新、宁波和丰、石家庄华新等十几个民族资本纱厂创立。到1913年，全国各地民族资本纱厂已有23家，总规模为纺锭48.4万枚、布机2016台。本来就不受政府限制的丝绸工业，这时更出现了开办民营企业的热潮。1913年时，全国丝厂已发展到近200 家，织绸厂已近百家。第二阶段（19141936）即从第一次世界大战爆发到抗日战争前夕的二十年间，进口纱布锐减，国内市场纱布市价猛涨，纱厂获利丰厚；加之1915年全国各地人民群众掀起抵制日货运动，以及1918年爆发的“五四运动”，这些都对民族工业的崛起起到了推动作用。从1916年开始的民族资本的纺织工业出现持续景气的局面，直到1921年下半年才回落。到1922年，民族资本棉纺织厂发展到76家，纺锭总规模达到223万枚，布机达到1.24万台。但好景不长，其后十几年间，在进口洋货卷土重来和外资在华纺织厂激烈的竞争下，民族资本纺织企业虽继续有所发展，但发展势头已成强弩之末。据1937年6月统计，当时全国共有纱锭510万枚，其中民族资本占54。从这一时期总体看，华商纺织企业与外资纺织企业平分秋色。这一比例关系，一直保持到抗日战争胜利的1945年。第三阶段（19371949）主要处于战争环境，纺织业发展处于瘫痪状态。新厂建设很少，且有不少纺织工厂毁于战争。据1947年统计，全国棉纺锭减少到492万锭。经过半个世纪的风风雨雨，中华人民共和国成立前夕，纺织工业作为最具实力的一个传统工业部门，以500万棉纺锭、13万毛纺锭，1 7900个企业，75万职工的工业总规模，成为新中国开国初期最重要的一个工业部门。结束发布票的短缺时代500万棉纺锭、13万毛纺锭的纺织业规模，对一个人口众多（5.4亿）的国家来说，能解决什么问题呢？新中国成立后的第二年，全国棉布产量仅为25.2亿米，按当时人口计算，人均分得量为4.6米，仅够做一套衣服。可是，盖的被子呢？各种各样的社会用布、工业用布呢？于是，毛泽东、周恩来等领导人果断决策，开国伊始就专门设立一个部中央人民政府纺织工业部。随后，纺织工业成为我国“一五”时期（1953-1957）大规模经济建设的一个重点。此后，上海、青岛、武汉、无锡、常州、宁波等纺织工业老基地很快就进入满负荷运行，一片兴旺景象。石家庄、邯郸、郑州、洛阳、西安等中西部城市，出现了轰轰烈烈的建设现代化纺织工厂、“纺织城”的宏伟场面。从新中国开始到1978年的30年间，尽管国家经历过几段极为艰苦困难的时期，出现过工业发展的“马鞍形”，但中国纺织工业最终取得了辉煌的建设成就。30年间，棉纺织工业发展到1560万锭，毛纺织工业发展到48万锭，缫丝工业发展到72万绪。从1950年到1978年，棉纱年产量从43.7万吨发展到238.2万吨，棉布年产量从25.2亿米发展到110亿米。纺织工业的可比产值，从55亿元增加到620亿元。从70年代末到80年代初，“人民衣被紧缺”的问题基本解决了。随之，实行了三十年的发布票限量消费的时代结束了。在全国人口增加到10亿的情况下，保证了全国人民生活纺织品的供应，并随即在国内商品供应中最先出现了供过于求的买方市场。与世界发达国家纺织业相比较，1978年中国棉纱、棉布年产量都已占世界首位。棉纺织工业的设备规模，也已位居世界前列。更重要的是，经过30年的发展，我国纺织业逐步完善了行业结构，形成了在世界各国纺织业中行业最齐全的优势；纺织原料和纺织机器供应主要立足国内的战略目标已基本达到。到70年代末，“纺织大国”的轮廓已经显现出来了。“世界纺织大国”梦想成真20世纪最后的20年，中国纺织工业在改革开放和社会主义市场经济的大潮中，出现了加速发展的局面。20年间，在国内、国际两个市场需求迅速激增的历史条件下，纺织工业成为各地的和投资热点和“摇钱树”。到90年代后期，我国棉纺织业一度扩大到4200多万锭，毛纺织业扩大到380多万锭，缫丝业发展到320万绪。服装和化纤更是取得了令人瞩目的快速发展。特别是近几年，两个行业分别以年产服装100亿件和各类化纤602万吨，双双跃居世界首位。1999年全国生产棉布250亿米，不仅总产量在世界上遥遥领先，连按人口平均的产量20米计算也居世界前列。纺织工业的惊人发展，带来了中国纺织品市场异彩纷呈的喜人景象，适应了中国社会从温饱型向小康型发展的客观需要。近年纺织品出口也因货源丰富、产品结构多样化、产品质量提高而成为世界纺织出口大国。“九五”（1996-2000年）是纺织工业大调整和适当压缩工业规模的困难时期，但出乎人们意料，这一时期的发展速度依然惊人。据权威部门预计，20 00年中国主要纺织品和服装、化纤的生产量，均稳居世界首位。中国已成为名副其实世界最大的服装生产国、出口国、消费国。2 我国纺织工业布局和结构现状改革开放以来，我国纺织工业快速发展，已形成了世界上规模最大、产业链较为完整的纺织工业体系，在国际上具有明显的比较优势。为国民经济增加积累、解决就业、改善人民生活水平、出口创汇、进行产业配套发挥了重大作用，同时也积极推动了解决三农问题和农村城镇化水平的提高。随着国内需求的不断增长和国际市场的拓展，纺织工业仍将处于快速增长态势，同时也面临着进一步优化布局调整结构，加大培育自主创新等问题。（一）纺织工业概况目前，我国已具有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然和化学纤维），纺纱、织布、染整到服装及其他纺织品加工，形成了上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一大生产国、出口国。2004年我国纤维加工量为2400万吨，占全球纤维加工总量的三分之一，其中国内消费比例为76，是纺织产业发展的主要动力；据海关统计，2004年我国纺织品服装出口974亿美元，超过全球纺织品服装出口贸易额的五分之一。到2004年末，我国化学纤维、棉纺织、毛纺织、丝绢纺织、服装等生产能力居全球第一；主要产品如化学纤维、棉纱、棉布、印染布、丝织品、服装等产量居全球第一。2004年末，我国纺织产业工人为1900万人，每年为纺织工业提供棉花、羊毛、蚕茧、麻等天然纤维的农村劳动力大约为1亿人。（二）纺织工业区域发展状况“十五”时期以来，我国纺织工业在东部地区的发展速度始终高于中西部地区，区域布局逐渐向东部地区集中，东部和中、西部的差距也逐步拉大。东部沿海的浙江、江苏、山东、广东、福建、上海五省一市成为全国纺织工业发展的主体。2004年，东部地区的纺织工业总产值占全国纺织工业总产值的87%，其中五省一市的纺织工业总产值占全国的81%，资产占74%，利润占88%，企业数占78%，从业人员占70%，出口交货值占87%。中部地区纺织工业总产值占全国的9%，而西部地区工业总产值只占全国的4%，中部和西部的纺织工业在全国的比重越来越小。（三）纺织产业集群地区状况改革开放以后，在东部沿海开始涌现出一批县、镇区域为依托，中小民营企业为主体，纺织经济占主导的纺织产业集群地区，这些地区和区域有适应市场经济的灵活机制，有特色突出的产品，有与产业密切互动的专业化市场，有正在形成的集群规模效应和产业链，有不断提升技术装备水平的内在功力，有成本较低、素质较高、形成市场的丰富劳动力资源，还有较好的地方政府服务与日渐完善的第三产业，显示出纺织产业集群的勃勃生机与活力。在全国，各类县、镇区域的纺织产业集群地区有上百处，有95%分布在浙江、江苏、广东、山东、福建省。这些产业集群的纺织销售收入占全国纺织销售收入的30%，纺织品服装出口占全国纺织品服装出口的20%，是我国纺织工业的又一支生力军。（四）纺织工业经济成分结构情况我国纺织工业的市场化程度较高，民营经济和外资企业发展很快。据统计，到2004年，纺织行业规模以上企业中，非国有企业销售收入占全国纺织工业销售收入的88%，创造的利润占全行业的97%，出口交货值占全行业的92%。1978年国有资本占全行业的94.6%。到2003年底，规模以上企业实收资本中，国有资本只占13%，全行业中国有资本比例已不足8%。（五）纺织装备水平和产品水平状况纺织行业中先进技术装备比例有了较大幅度的增长，提高了我国纺织工业的产品附加值。以棉纺和化纤为例，2004年我国棉纺织行业的精梳纱比重、无结头纱比重和无梭布比重分别为23.26%、58%和50%。在棉纺业设备中，90年代水平和国际先进水平的比重已经从2000年的30%上升到2004年的50%。化纤设备也有不同程度的增长，最具代表性的聚酯和涤纶长丝行业，目前已经达到国际先进水平。3 纺织业发展过程中的问题3.1 全球性的问题全球纺织产业在获得突出成就的同时，也面临着重大挑战，过度的成本竞争、资源供给矛盾的日益突出、环境的不友好，正成为纺织产业进一步发展必须突破的总体性障碍。纺织产业是最早实现机器化大生产的制造部门之一，高效率、低成本是其持续追求的主要目标，与此相应，也容易造成产业趋同、低价竞争的发展格局，影响产业在充分培育比较优势基础上的可持续发展。同时，纺织产业基本上属于资源加工性产业，较大程度地依赖于棉、麻、丝、毛等天然纤维资源和生产合成纤维的石化原料资源，对能源和水资源的消耗也很大，产业越是高速发展，与可供资源的矛盾就越突出，寻求与资源的供给平衡并提高资源使用效率的压力就越大。纺织产业在纤维生产、纺织加工、染整加工、服装制造、产品消费等过程中，都程度不同地存在着对环境的污染和对人体的不健康影响，随着人类对自身生活环境和生活质量的关注，纺织产业正面临着生产技术和产品的重大变革。纺织产业的传统发展模式，直接导致了全球纺织业的发展困惑和冲突。发达国家将劳动密集型、资源依赖型和污染型产业部门移向境外，造成本国的产业空心化和就业压力，而发展中国家某些产业部门则将成本与价格压力转化为对劳动者、社会和环境的压力或演化为过度竞争。与此同时，发达国家一方面不断指责发展中国家的低价竞争，另一方面又不断对其施加成本压力，这些矛盾思维造成全球范围内的纺织贸易冲突，严重影响纺织产业的和谐发展。而被许多人所忽视的是：随着全球经济的增长、生活水平的提高，纺织产业将获得持续发展的需求空间，而现代科学技术的日新月异，则为纺织产业的发展提供不竭的内在动力，这使得纺织有可能从日益狭小的成本利润空间中走出，摆脱传统的思维和发展模式，开拓更为广阔的新的纺织发展领域。3.2 我国纺织行业发展中存在的问题即使在最亮眼的业绩面前，中国纺织行业仍然面临着提升竞争力的巨大压力。尽管纺织行业已经取得了长足的进步，但在发展过程中还存在着严峻问题。行业经济增长方式粗放，在国际产业链中的地位还大多处于加工供货的低端环节，自主创新能力和发展自主品牌的实力薄弱，行业体制和机制存在问题较多，生产方式、经营管理机制和产业链整合控制力还不适应纺织经济全球化的新特点和新要求。此外，资源短缺、环境污染、贸易摩擦等也是纺织行业在发展中必须正视和解决的问题。（一）科技开发能力不强，缺乏发展后劲主要表现在：（1）高性能、高功能性纤维的开发应用不够。高性能纤维已成为21世纪重要的新材料之一，成为国防、航空及其他工业的重要材料，由于受到技术和机制方面的限制，我国在这些领域的开发和应用缓慢。（2）机电一体化的先进纺织机械研发滞后。与国际先进纺机比，我国纺织机械在工艺性能、产品软件开发能力、机器的精度和稳定性以及能耗等方面均有明显差距。如我国印染生产万米布耗煤3吨、耗电450度，是国外先进水平的3-5倍，用水量300-400吨，是国外先进水平的2-3倍。（3）自主开发创新能力弱，缺乏专业技术人才。纺织产品原创能力差，缺乏自主品牌产品，产品加工和贴牌多，企业重硬件轻软件，重生产缺管理现象严重，缺少专业技术人才、生产技工和熟悉纺织专业的管理经营人才。（二）国际原料资源依存度高，制约行业发展化纤和棉花是纺织工业最重要的原料。2004年，纺织用棉花743万吨，其中国产棉552万吨，进口191万吨，由于进口棉花配额体制的管理不到位以及人为市场的炒作等原因，在一年内棉花的价格大起大落，影响了棉纺行业的经济效益和国际竞争力。2004年，我国化纤产量1425万吨，其中主要原料PTA、MEG、CPL分别进口572万吨、340万吨、45万吨，进口依存度分别高达56.4%、77.8%、66.4%。在国际油价上涨带动化纤原料价格提高的时候，化纤行业也不得不大量进口，给化纤企业带来巨大的成本压力。（三）产业的社会化服务水平较低，行业自律有待加强目前纺织企业的中小企业发展缺少技术和市场的支撑，公共服务体系极不健全，设计研发、质量检测、人员培训、信息化等各项工作都跟不上，社会服务也跟不上，企业的社会责任落实不到位，诸如加班加点、不按规定发加班费、交纳保险金，不注意劳动环境改善，环保意识不强等等；知识产权得不到保护，多数企业属跟进型，模仿、抄袭走“捷径”；市场竞争缺乏行业自律。这些都是引起国际贸易摩擦和出口产品“量增价跌”的重要原因。（四）中西部纺织发展滞后，产业比重逐步下降纺织工业的区域布局逐渐向沿海地区集中，东部和中、西部的差距有逐步拉大的趋势，中部和西部的纺织工业在全国的比重越来越小。2000年中西部纺织工业产值占全国比重为16.23%，到2004年比重减至12.87%，下降了3.36个百分点。与东部相比，中西部的纺织产业发展滞后，在整体上产业的市场竞争力不足。4 纺织业的发展趋势“十一五”期间（2006-2010年），我国城乡居民消费结构加速升级，内需市场潜力巨大，社会政治环境和谐稳定，劳动力资源充足，我国纺织工业已经构筑起完善的产业体系，为我国实现从世界纺织大国向纺织强国的转变提供了有利条件，但同时日趋激烈的国际竞争环境和我国纺织工业长期积累的矛盾和问题，也使这一目标的实现面临严峻挑战。（一）世界纺织工业发展趋势（1）全球经济增长为纺织工业发展提供更大空间根据WTO公布的相关统计资料，2000年到2004年，全球经济以年均3.9%的速度平稳增长，同期纺织品服装贸易额年均增长率为6.5%。根据国际货币基金组织（IMF）的预测，2005年到2010年，全球经济增长速度将保持在4.3%左右。预计未来5年全球纤维消费和纺织品服装贸易仍以6.5%左右的速度增长，我国纺织工业虽然在后配额释放期过后的增长速度会放慢，但在国际市场的份额仍将进一步提高。（2）全球纺织产业结构和布局调整使得竞争愈来愈烈一是以产业链分工为主的跨国生产和经营，使产业链的低端技术、常规产能不断向发展中国家转移，而发达国家依靠资金、技术等优势，掌控世界纺织品高端市场，运用市场网络主导高附加值领域，国际纺织业的竞争也由“价格和质量”竞争转向“以高新技术为主导，以品牌竞争为焦点”的综合经济实力竞争。二是发达国家逐步退出劳动密集型产业，促进了包括中国在内的广大发展中国家的纺织服装制造业的快速发展，亚洲的印度、巴基斯坦、印尼等国以及北非一些国家和地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产品市场上发挥后发优势，成为我国纺织品在国际市场的有力竞争者。三是区域经济同盟和经济多边协议在全球范围内的广泛兴起，促使纺织服装业生产格局在全球范围内发生战略转移，如北美自由贸易区的墨西哥、加勒比国家，欧盟内部具有纺织工业基础的部分新入盟成员国已成为美、欧纺织产业转移重点，欧盟还制定了扶持其新成员国发展纺织工业的产业政策。（3）经济全球化速度加快，贸易保护和贸易摩擦难以避免2005年配额取消标志着全球纺织品贸易一体化迈开了实质性步伐，一些发达国家出于政治考虑，保护本国不断萎缩的纺织工业和其经济、政治团体利益，千方百计设置种种障碍阻止纺织品贸易自由化进程；同时，纺织工业发展较快的发展中国家也面临国际纺织品市场更加激烈的竞争，纷纷保护本国的纺织品市场和产业发展利益。今后相当长的时期内，来自欧美等发达国家和部分发展中国家的纺织品贸易摩擦和各种形式的贸易保护将不可避免。可能遭受的贸易保护主义方式主要有：一是利用我国入世的承诺，如议定书第15条“确定补贴和倾销时的价格可比性”、第16条“特定产品过渡性保障机制”和工作报告书第242段“特保”条款，对我纺织品出口增长进行限制；二是利用各种非关税壁垒，如环保标准、技术标准、社会责任标准和市场准入标准进行限制；三是利用区域贸易集团或双边自由贸易体制进行排斥；四是利用我国市场经济地位没有得到普遍承认，对我国纺织品采取反倾销等手段，抑制我国纺织品服装出口。（4）纺织产业高技术、信息化发展趋势加快以电子信息、生物工程和新材料等为核心的高新技术的发展，将成为纺织工业发展的主流。纺织新材料的开发应用对世界纺织生产与消费将产生重大影响，运用复合、超细、多异、共聚、纳米等技术发展差别化、功能化纤维、高性能纤维将更为广泛地应用于农业、医疗、建筑、航空航天、国防等领域；在资源、环保约束日益加大的形势下，以加强生态环保为目标的生物工程，新型绿色纤维技术和节能降耗技术的开发应用将成为新时期发展的主要趋势；纺织行业应用高新技术对传统工艺进行改造，实现各生产工序的连续化、自动化和产品高质化；信息化技术将在企业生产、流通和管理等领域广泛应用，形成一套完整的快速反应和消费导向体系。（二）国内纺织工业发展趋势（1）内需增长仍然是纺织工业发展的主要拉动力随着我国国民经济及相关产业发展，纺织品服装内需消费将持续增长。一是衣着类纺织品仍将不断增长。据统计，2000年到2005年城镇和农村居民人均衣着类消费按照可比价格计算年均增长率分别为11.9%和8.0%。根据2010年人均国内生产总值比2000年翻一番的预期目标，未来5年我国国内人均衣着类纤维消费仍将保持较快增速；二是家用纺织品的消费需求也将随着房地产业及旅游业的增长不断扩大。据测算，城市化水平每提高一个百分点，新增城市人口约为1500万人。随着“十一五”我国城镇化建设加快，家用纺织品需求总量将大幅增长；三是随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交通、能源等相关产业的发展，将带动产业用纺织品消费的不断增长，预计到2010年产业用纺织品纤维消费量将比2005年增加200多万吨。（2）走新型工业化道路对纺织工业发展提出更高要求走新型工业化道路是中国实现工业化的必然选择，通过技术创新和技术进步，推动经济增长方式转变，是“十一五”期间纺织工业发展的主线。用高新技术改造和提升传统产业，是优化结构、提高竞争力和经济效益的需要，也是建立和发展资源节约型、环境友好型现代纺织工业的要求，更是实现纺织工业可持续发展的必然选择：一是“十一五”期间纺织工业研发投入将有较大增长，使高新技术对纺织工业的科技贡献率明显提高，大力创建自主品牌将成为企业提高市场竞争力的重要选择；二是在降低单位产品的资源消耗、提高资源再生利用水平，扩大有利于生态环境保护的技术装备与生产工艺的采用等方面将取得明显成效；三是提高信息技术的应用水平，以纺织行业重点领域实施信息化为目标和途径，使上下游产业链与市场、技术供需方之间出现全新的连接方式，加快提高纺织工业的新型工业化水平。（3）区域产业布局调整继续深化“十一五”是全面建设小康社会的关键时期，按照国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要的要求，国家将加快实施西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起和鼓励东部地区率先发展的区