民生银行存款变化分析.doc

民生银行一、存款规模总量分析 表1 民生银行存款概况 单位：百万元201220132014吸收存款1,926,1942,146,6892,433,810增长率45.28%11.45%13.38%占负债比例63.29%71.04%64.60%平均余额1,743,5222,103,5182,274,787同业存款910,597638,244975,010占负债比例29.92%21.12%25.88%存贷比71.93%73.39%69.88%（一）吸收存款持续上升，增速大幅下降民生银行近三年吸收公众存款总量不断上升，2014年底余额为2.43万亿元。但从增速来看，比起12年的45%的高速增长，13、14年的增速大幅下降。同时应注意到，从平均余额来看，2014年吸收存款的增长不到10%，表明2014年年底拉存款“冲余额”较多。原因主要是外在竞争环境的变化，一是依仗高收益率高流动性的互联网理财的疯狂“吸金”，银行的存款以及存款增速都在下降；二是银行理财产品面临着互联网金融产品、货币基金、证券公司等的疯狂围猎。工、建、中、农四家大型银行存款在2013年甚至出现持续流出的趋势。此外，央行政策意图转变，停止大规模刺激政策也是部分原因。从内在因素看，民生银行出于资产负债业务考虑，于2014年大幅降低存贷比，导致派生存款的派生系数下降也是主要原因。（二）同业存款先减后增2013年同业存款的突然下降主要是由于“钱荒”等原因导致资金市场的谨慎态度，各银行资金链普遍较紧，资金市场利率较高，民生银行集团根据资产负债业务及成本的结构安排和调整，主动调整了同业负债的业务规模。从监管角度看，为规避存贷比等监管政策，同业存款在近十年发展迅猛，但其中也出现很多问题。银监会在2014年出台文件，规范同业存款业务，但此举主要针对依靠同业扩展规模的中小银行，所以在2014年对民生银行的抑制效果并不显著。二、吸收存款结构分析 表2 民生银行吸收存款结构情况 单位：百万元201220132014公司存款1,528,5621,629,5031,884,081占比79.36%75.91%77.41%活期621,592677,725707,374定期906,970951,7781,176,707个人存款393,774510,944539,173占比20.44%23.8%22.15%活期107,861132,703137,342定期285,913378,241401,831（一）公司、个人存款持续增长，公司存款增长高于个人存款个人存款持续增加原因1、 民生银行最近几年私人银行板块继续深入挖掘客户需求，通过构建撮合业务平台、个人高端授信通道、海外信托业务及委托资产管理服务业务，进一步拓宽客户融资渠道。人客户金融资产 10,730.23 亿元，其中，储蓄存款 5,316.28 亿元。金融资产日均新增 2,133.46亿元，增幅 26.99%；储蓄日均新增 691.57 亿元，增幅 15.14%。2、尝试家族办公室服务，为富豪家族及其财富提供全方位管家式服务，或者为高端客户提供私人银行服务拉拢大客户。2014年末，民生银行管理私人银行金融资产规模达2,229.85亿元，比上年末增长310.44亿元，增幅16.17%；私人银行客户数量达14,342户，比上年末增长1,442户，增幅11.18%。3、民生银行持续加大电子银行和互联网金融创新，并与多家第三方支付企业展开合作,有效扩大了客户数量，带动了低成本负债业务的增长，重点发展手机银行和直销银行，实现了客户数和交易量的快速增长、客户活跃度也不断攀升。2014年末，手机银行客户规模达 1,302.12 万户，同比增加 747.60 万户；全年交易额 3.22 万亿元，同比增长 185.81%，客户交易活跃度远超同业平均水平。直销银行成功上线，形成了以“简单银行”为理念的互联网金融服务体系，直销银行客户达 146.81 万户，如意宝申购额达到2,366.87 亿元。4、2014年，民生银行深入推进小区金融战略，社区网点（含全功能自助银行）开业达到4261家。以社区网点为核心，大力建设由各类型生活服务企业参与组成的开放性多边市场平台，整合全行特惠商户资源，深化与物业、物流企业的合作，逐步构建具有民生银行特色的O2O模式社区便民生活圈。公司存款大幅增加原因。民生银行近几年为应对宏观经济形势和监管政策的调整和变化，深入贯彻落实“民营企业银行、小微企业银行、高端客户银行”三大战略定位，以民企战略、“两链”金融（区域特色产业链金融、供应链金融）为出发点和着力点，制定切实可行的发展策略，因为加强对小微企业和民营企业的业务，所以其企业的存款增多。1、 民生银行实施“小微战略”，致力于打造集融资、财富管理、投资和互联网金融四位一体的小微客户产品服务体系，小微金融业务结构持续优化。截至 2014 年末，小微企业贷款余额达到 4,027.36 亿元；小微客户总数达到 291.19 万户，比上年末增长 52.86%2、 民营企业战略加强，截至 2014 年末，本公司有余额民企贷款客户达到 11,876 户，民企一般贷款余额达到 6,535.05 亿元，在对公业务板块中的占比分别达到 83.47%和 57.96%，“民营企业银行”的战略地位不断强化。（2） 各类存款稳定性增强民生银行定期存款增长速度远大于活期存款，各类存款的稳定性增强。原因在于1、强化风险管理能力，资产质量保持稳定民生银行持续完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风险限额管理，强化风险监测和预警，有针对性开展压力测试、风险排查和专项检查，加强信贷资产质量管控力度。有意识的控制风险，保持资产稳定，增强定期存款业务。2、金融市场板块抢抓市场机遇。成立资产管理、金融同业专营部门，同业管理运行能力显著加强，初步形成对接市场需求、富有竞争力的金融市场板块一体化架构，为拓宽低成本资金来源、保持流动性充足、稳定增加金融市场投资收入奠定了基础。发挥结构性存款和 TRS 等产品优势有效拉动存款，创新推出收益互换式票据业务、创新型保本理财、T+0产品，资产托管成功对接互联网金融，实现了网上货基托管的突破。3、做大金融资产，做强公司业务，努力提高资本回报水平。扎实推进 2.0 版事业部改革落地和分行公司业务转型提升，强化事业部与分行合作销售，强化交易银行和投资银行两大产品线，搭建了资本市场、金融市场、融资和服务等一揽子综合服务支持平台，持续推动公司业务转型发展。2014 年末有余额对公存款客户数为 54.70 万户，存款余额达到 1.86万亿元，分别增长 40.11%和 15.47%。4、服务小微金融小微金融的带动下，本公司存款增长稳定性大大增强，发挥结构性存款和TRS等产品优势有效拉动存款，创新推出收益互换式票据业务、创新型保本理财、T+0产品，资产托管成功对接互联网金融。2014 年末管理个人客户金融资产