建银国际金鼎投资天津ppt课件.ppt

2011年8月29日 交易汇报目录 交易标的中国投资担保有限公司概况建银金鼎投资入股中投保的情况建银金鼎公司情况财务情况 1 交易标的 成立于2010年4月10日 注册资本10亿 并聘请建银资本管理公司为投资管理人 2010年4月21日 建银金鼎共计投资97383万元 持有中国投资担保有限公司 简称 中投保 17 3021 股权 建银金鼎委派张传斌董事长担保中投保的董事 建银金鼎 出让方持有建银金鼎7 5 的股份 间接持有中投保1 3 的股权比例 2010年 中投保净资产约50亿 净利润1 6亿 出让方拟转让其持有的建银金鼎全部股份 总价不低于1亿元人民币 2 中国投资担保有限公司概况 中投概况1993年经国务院批准 由财政部 原国家经贸委发起设立 是以信用担保为主营业务的全国性专业担保机构截至2009年底 公司拥有银行授信451亿元 信用能力超过900亿元2009年 中诚信国际信用评级有限公司 联合资信评估有限公司 大公国际资信评估有限公司分别给予公司长期主体信用等级 金融担保机构 AA 目前注册资本为35 2亿元 2010年公司从国有法人独资的有限公司变更为中外合资股份有限公司 公司建立了广泛的国际联系 1998年成为泛美担保协会 PASA 会员2004年 2006年 2009年先后加入美国保险监督官协会 NAIC 美国保证和忠诚保证协会 SFAA 国际信用保险和保证协会 ICISA 是拥有180家专业担保公司的 中国担保业联盟 的倡议和发起单位公司与国内一流的银行 证券公司 信托投资公司 金融资产管理公司及专业投资 咨询顾问机构结成了广泛的战略联盟投资参股了中国国际金融公司 鼎晖投资 恒生电子等相关领域的旗舰企业 初步构建了一个能为客户提供金融及信用综合服务和解决方案的运营平台 公司信用担保业务 金融产品担保业务 主要包括保本基金 年金 企业债 集合信托 公司债等物流金融及信用解决方案 产品已涵盖汽车 钢材 化肥 进口医疗设备等相关领域财产保全担保 已在全国26个省市建立了代理机构政府采购担保 包括政府采购领域的投标担保 履约担保 质量保证担保 预付款担保 履约融资担保等工程保证 主要包括投标保证 履约保证 预付款保证 支付保证 维修保证 供货保证等房地产结构性融资 过桥融资及收购 交易履约保证等业务世界银行节能项目担保 EMCo贷款担保计划 中小企业融资担保 3 建银金鼎投资入股中投保的情况 2010年3月5日至4月1日 中投保44 60 股权以213 854 1055万元的价格在北京产权交易所挂牌转让截止2010年1月31日评估基准日 评估后的中投保净资产为 479 493 51万元 44 60 股权对应的评估净资产213 854 1055万元 中投保注册资本300 000万元 每股净资产1 5983元2010年4月21日 建银金鼎与中信资本 香港 等6家机构与中投保及其母公司国家开发投资公司签订 产权交易及增资认购合同 等协议 以净资产的价格受让股权及增资 投资完成后 6家投资人共计持有中投保52 8037 的股权 其中 建银金鼎共计投资97383万元 持有中投保17 3021 股权 建银金鼎委派张传斌董事长担保中投保的董事 股东名称注册地持股金额持股比例国家开发投资公司中国166200 0000万元47 20 建银国际金鼎投资 天津 有限公司中国60928 6124万元17 30 CITICCapitalGuarantyInvestmentLtd香港39549 4909万元11 23 CDHGuardian China Limited香港37434 8556万元10 63 TetradVenturesPteLtd新加坡27036 3433万元7 68 金石投资有限公司中国14904 2174万元4 23 国投创新 北京 投资基金有限公司中国6092 4738万元1 73 合计 352145 9934万元100 2010年9月2日 中投保股权转让及增资完成了中国政府审批程序及工商变更 中投保注册资本增加到人民币352 145 9934万元 4 建银金鼎公司情况 注册资本 100 000万元注册地址 天津市经济技术开发区变更日期 2010年4月10日 建银国际资本管理 天津 有限公司持股29 982万元 占29 982 出让方持股7 500万元 占7 5 其他13名股东持股62 518万元 占62 518 共15名股东总资产100 000万元 建银资本管理公司管理费及业绩提成 建银金鼎聘请建银资本管理公司为建银金鼎唯一的 不可撤换投资管理人 管理费 管理费费率为建银金鼎注册资本的2 年 超过5年不再提取 业绩提成 按单利计算年化收益率年化收益率15 以下时 无业绩提成 年化收益超过15 低于25 的部分 提取10 的业绩奖励 超过25 以上的部分 再提取20 的业绩奖励 出让方入股建银金鼎情况 投资时间 2010年4月3日 持有股权 7500万元 占建银金鼎注册资本的7 5 投资成本 认购价格1 03元 股 认购费0 05元 股 中介费0 15元 股 合计 认购成本1 23元 股 总认购成本9225万元 5 财务情况 交易性金融资产 为公司认购的建行理财产品 可供出售金融资产 为公司持有的中投保97 382 72万元股权 长期股权投资3500万元 为公司余下资金持有的天津诺德99 72 股权 为公司与建银资本共同设立的专项地产开发公司 应付账款1463万元 为公司预提的建银资本2010年度管理费 截止2010年12月31日 建银金鼎公司主要财务数据 未审计 资产负债情况单位 万元 收入构成单位 万元 1 公司收入全部为利息收入与理财产品收益 2 管理费1558万元为预提的2010年度管理费及公司工商注册费用 中投保公司财务情况 资产负债表 管理层报表 单位 万元 交易性金融资产主要是公司购买的央票 二级市场股票等 可供出售金融资产主要是公司投资的一