中国移动电话市场度分析报告.ppt

InsightsforSuccess SINO MR 中国移动电话市场月度分析报告 2002 05 赛诺市场研究公司二零零二年六月 一 主要结论 3二 市场规模 4三 品牌竞争 10四 价格变动 33五 产品分析 46六 促销分析 57 目录 一 主要结论 中国大陆手机市场五月份特点 由于五一长假和5 17电信日的市场拉动 五月份手机市场需求增大 与四月份比较 手机销量有较大增长 增幅为13 7 其中GSM手机销量增长13 2 五月份新增用户数继续降低 降幅为3 8 新增用户数与市场容量差距缩小较大 原因是根据赛诺市场调查结果 在一 二线市场首次购机者增加 导致新卡新机率上升 本月CDMA放号量为13 6万 比四月份减少 以前积压在渠道中的放号量 随着市场需求的缓慢增长和运营商推动市场的各种努力 放号量被逐渐消化 销售量有所增长 五月份达到17 3万 比上月增长28 5 摩托罗拉和主要国产品牌是拉动五月手机市场销量增长的主力军 在国外著名品牌中 摩托罗拉可谓一枝独秀 本月市场份额继续增长 其余大部分品牌份额下降 包括诺基亚 西门子 三星 索尼 爱立信等 本月国产品牌市场份额继续攀升 达到19 1 几乎所有的国产品牌都保持了了一个持续增长的趋势 国产品牌进一步蚕食洋品牌的市场份额 本月厦新 科健和康佳表现尤佳 五月份总体市场促销力度继续加强 诺基亚促销增长力度很大 摩托罗拉也有明显增长 国产品牌总体促销力度也有所增长 二 市场规模变动分析 全国市场规模变动状况分省的市场规模增长CDMA市场规模变动状况 2 1手机市场销量及新增放号量发展状况 市场规模 本月GSM手机市场容量达到408万 比四月份上涨13 2 总的市场容量达到425万 比四月涨13 7 其中包括17 3万CDMA手机销量 五月份新增用户数为523万 比四月份略降3 8 由于首次购机者比例增加 放号量与销量之间差距缩小 2 2市场规模月度变动状况 分城市级别销量分布结构 市场规模 注释 在赛诺所监测的150个城市中 一级城市4个 二级城市43个 三级城市103个 本报告中所使用的城市级别概念是以各城市的移动电话月平均新增用户数为基准 并辅助于人口数 移动电话普及率 人均收入水平 GDP等指标作为三个级别城市的划分标准 一级城市特指北京 上海 深圳 广州四个特大移动电话消费城市 二级城市主要为其它直辖市 省会城市和月均新增用户数在2万户以上的大城市 三级城市指月均新增用户数在2万户以下的中小城市 另外我们将直辖市 计划单列市和省会城市的郊县单列划为第四类城市 2 3 1五月份各省销量及涨跌情况 市场增长 市场增长 2 3 2五月份销量增加较大的10省份 单位 千台 2 4CDMA手机销量较大的省份 市场增长 三 品牌竞争分析 主要品牌份额变动趋势主要型号份额变动趋势国产品牌的市场表现分区域品牌竞争状况CDMA品牌竞争状况 品牌竞争 3 1 1五月份主要品牌市场份额 五月份对比四月份市场份额变化情况 诺基亚 0 5 爱立信 0 5 三星 0 5 西门子 0 4 东信 0 3 飞利浦 0 2 海尔 0 1 up down 摩托罗拉 0 6 厦新 0 4 科健 0 3 康佳 0 3 up 阿尔卡特 0 2 TCL 0 2 波导 0 1 索尼 0 1 down 品牌竞争 3 1 2五月份主要品牌分制式市场份额 MOT NOK 品牌竞争 一类城市 4个二类城市 43个三类城市 103个郊县为57个城市 主要为一二类城市 中200多个县 3 2五月份不同级别城市的品牌竞争状况 MOT NOK 四月 五月份摩托罗拉销售的城市结构与四月份一致 一 二类城市是它的销售重点 与四月份相比 郊县份额略有降低 诺基亚在近期加强了在郊区的市场力度 所以郊区份额略有上扬 但在二类城市的份额降低 这也是诺基亚市场份额降低的来源之一 五月 SIE SAM TCL BIRD ALC ERI 品牌竞争 3 2五月份不同级别城市的品牌竞争状况 一类城市 4个二类城市 43个三类城市 103个郊县为57个城市 主要为一二类城市 中120个县 四月 SIE SAM TCL BIRD ALC ERI 五月 3 3第一竞争集团发展趋势图之摩托罗拉 诺基亚 第一集团 摩托罗拉本月市场份额上升了0 6 再次显示了中国市场霸主的实力 几款新型号市场份额本月继续快速上涨 C289上涨1 8 T190上升1 0 V66由于价格下降幅度较大 市场份额上升0 6 M388与中国移动捆绑销售 取得了不错的业绩 市场份额上涨0 2 V998 本月市场份额继续下降 降幅为0 快速成长的V66机型有望将来取代V998 诺基亚市场份额下降0 5 由于产品外观缺乏新意 尽管诺基亚五月份促销力度很大 但只有几款份额上涨 新型号3315表现尚佳 有0 3 的增长 老型号3310 8310份额略有增长 除了上述三款主力型号外 其他主力型号的市场份额均在下降 其中8210降幅为0 4 8250降幅0 3 3330下降0 2 3 3 1份额增长最快的前二十位型号 型号份额增长 份额的快速上涨说明了产品的竞争实力和市场潜力 作为明星产品 摩托罗拉的C289 T190 V66则是本月最耀眼的产品之星 这三款产品均为大众产品 针对最大的目标市场 紧随其后的是诺基亚的同类型号3315和西门子的2118 阿尔卡特的新型号OT512也很快被部分市场接受 国产品牌中 表现最为出色的是厦新的A8 本月康佳K7899和TCL3000均有良好表现 3 3 2摩托罗拉畅销型号份额变动图 第一集团 3 3 3诺基亚畅销型号份额变动图 第一集团 第二集团 3 4第二竞争集团发展趋势图之西门子 三星 TCL 西门子本月西门子份额继续萎缩 尽管2118市场份额回升 但是单型号的热销不足以支撑整个西门子的市场份额 西门子本月份额下降0 4 三星货源和水货问题连续数月打击三星品牌 三星市场份额持续下降 本月市场份额继续下降0 5 TCL新产品上市和强大的广告和促销投入支撑着TCL份额继续稳定上涨 但是 目前 产品已经不能满足大量的广告促销投入造成的市场需求 营销力量的不足 产品质量的下降以及售后服务体系的不完善将会对这个巨资打造的品牌产生负面影响 3 4 1西门子畅销型号份额变动图 第二集团 3 4 2三星畅销型号份额变动图 第二集团 第三集团 3 5第三竞争集团发展趋势图之飞利浦 阿尔卡特 波导 松下 3 5 1阿尔卡特畅销型号份额变动图 第三集团 3 5 2爱立信畅销型号份额变动图 第三集团 国产品牌 3 6国产品牌发展趋势图 3 6 1TCL畅销型号份额变动图 国产品牌 新产品8198和6298在上市的短短几个月里市场发展较快 份额分别较上月增长0 3 0 1 8988进入平稳发展阶段 份额基本保持 6898 8188市场份额略降 国产品牌 3 6 2波导畅销型号份额变动图 波导以其较快的新产品上市速度 相对稳定的产品质量和保持相对低价格的优势一直保持了市场份额的稳定增长 波导本月市场份额增长0 1 S1200 S2000和MC8288表现出色 份额分别上涨0 2 0 1 和0 3 国产品牌 3 6 3科健畅销型号份额变动图 本月科健市场份额上涨0 3 科健的发展步伐比较稳健 呈现稳定的市场上涨趋势 本月主要型号大部分份额增长 其中主力支撑型号3900份额增长较大 增幅为0 16 K98份额上涨0 05 K200 K7100份额分别上涨0 07 0 04 新上市型号K90份额上升较快 增长0 04 本月主要型号只有K100 6600份额下降 K100下降0 05 6600份额略降0 01 国产品牌 3 6 4厦新畅销型号份额变动图 厦新本月市场份额增长了0 4 A8 是继A8以后又一个快速成长的机型 一上市便受到了市场的欢迎 市场份额快速攀升到0 3 目前这两款机子支撑着厦新品牌向前迈进 国产品牌 3 6 5东信畅销型号份额变动图 东信本月市场份额下降0 3 由于EG888市场出现供不应求的局面 市场份额微涨基本与上月持平 EL610 EL788市场份额下降 分别下降0 1 国产品牌 3 6 6首信畅销型号份额变动图 本月首信市场份额上涨0 3 由于首信前期的市场推广和投入五月份开始收获市场耕耘 市场热销出现断货现象 C6288价格下调产品供不应求 市场份额攀升0 2 同时 C6088 C5068市场份额分别上涨0 1 五月份 四月份 区域竞争 3 7在不同区域的品牌竞争状况 CDMA 3 8CDMA手机主要品牌和型号的销量对比 四 价格变动分析 价格综述主要品牌价格走势分型号价格走势 4 1 1价格结构变动趋势 价格综述 单位 元 4 1 2不同价格档品牌份额 价格综述 5000 0 4 4000 5000 1 6 3500 3999 2 4 3000 3499 4 3 2500 2999 5 8 2000 2499 8 1 1500 1999 35 8 1000 1499 24 5 1000 17 2 4 2各品牌平均价格变动 价格走势 分型号价格走势 4 3主要型号价格变动趋势 摩托罗拉 分型号价格走势 诺基亚 分型号价格走势 西门子 分型号价格走势 三星 分型号价格走势 爱立信 分型号价格走势 阿尔卡特 阿尔卡特 分型号价格走势 分型号价格走势 分型号价格走势 五 畅销产品分析 五月最畅销的机型各价格档畅销机型重点产品竞争分析五月份新上市机型 产品分析 5 1五月份最畅销的二十款机型 5 2份额增长最快的20款机型 5 3五月份销量增长最大二十款手机 产品分析 销量单位 千台 HIGH HIGH over3000RMB HIGH 3000 2500RMB MID HIGH 2500 2000 MID LOW2000 1500 5 3 1各价格档最畅销的机型 产品分析 LOW LOW below1000 LOW1500 1000 5 3 1各价格档最畅销的机型 产品分析 Over3000RMB 3000 2500RMB 2500 2000RMB 2000 1500RMB 5 3 2各价格档型