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2011 1 20 路演知识KnowledgeofRoadShow 路演是公司向客户推广亮点的的重要一环 目录 什么是路演路演的价值体现路演的成本分析路演形式的探讨路演的未来方向 定义顾名思义 路演是在马路上进行的演示活动 在证券领域也有一种路演 是专指股票发行商进行的推销活动 这里讨论的是企业想通过路演这种形式更好地销售出自己的产品 更好地宣传自己的品牌 我们在逛百盛 徐家汇 巴黎春天时 经常会看到在广场中簇拥着很多人在表演 在观看 这就是我们平常人最常看到的路演 英文是ROADSHOW 什么是路演 WhatisRoadShow 2003 8 20 目录 什么是路演路演的价值体现路演的成本分析路演形式的探讨路演的未来方向 2003 8 20 销售成功的基本准则 谁掌握了销售终端 谁就是市场赢家 终端为上 终端制胜 路演就是在终端进行的整合性活动 包含着SP AD PR的多重功能决定 路演 价值的两只手 吸引消费者眼球 引起消费者的持续关注 在这点上 路演相当于一种媒体 关注人的多少 在一定程度上说明 路演 的价值 吸引消费者参与 引起消费者的内心共鸣 在这点上 路演相当于一次公关 公关对象为普通的消费者 公关程度的好坏 体现在消费者对本次路演的主动性上 路演的价值体现 WhatisthevalueofRoadShow 两手都要抓 两手都要硬 2003 8 20 残酷的竞争 路演价值体系图 路演的价值体现 WhatisthevalueofRoadShow 卖场 超市 百货商店 SHOPPINGMALL 广场 校园 社区 路演活动区域 某品牌或者产品 SP信息 目标受众关注体验消费 AD宣传 PR沟通 产品展示 回报 2003 8 20 目录 什么是路演路演的价值体现路演的成本分析路演形式的探讨路演的未来方向 2003 8 20 路演的场地租赁成本 一般选择有自己产品销售的场地作为路演场地 所以有人把路演单一地理解成POP广告 售点广告 人流量大是选择场地唯一标准 确切地说 目标消费群集中的地方才是好地方 好的场地已成为稀缺性资源 成本也高 挖掘适合产品 品牌的场地成为一种必然如何选择合适的场地 路演的成本分析 WhatisthecostofRoadShow 目标消费者的人流量分析 周围交通 购物 娱乐设施分析 发散性思维拓展 处女地 大众性场合 广场 百货商场 销品茂 社区针对性场合 卖场 家电城 电脑城 书城 建材城 家具城特殊性场合 酒吧 校园 海滩 特色街 2003 8 20 路演活动内容成本 路演活动内容走向了终点 唱唱跳跳到处有众人爱看漂亮妞浑身解数台上扭拿完奖品咱就走众人围观我低头他人为奖我不受看惯歌舞把眉皱逛街还要饶路走 路演的成本分析 WhatisthecostofRoadShow 看的人不买 买的人不看 路演费用打水漂 2003 8 20 路演活动内容成本 如何解决矛盾 如何最大的获得投入产出 路演形式有突破新鲜事物真叫多商家够行把我抓还把乐事不停说台上台下都忙活如此画面真红火买卖不成情义在明日英雄该数我 路演的成本分析 WhatisthecostofRoadShow 买的人想看 看的人想买 路演费用用在刀口上 路演现场布置成本 路演现场布置不是孤立的 简单的舞台 背景 广告宣传单页的时代已经过去 要想留住潜在顾客就一定需要动点脑筋与产品 品牌 路演内容以及观众品位相配套是关键 路演的成本分析 WhatisthecostofRoadShow 目录 什么是路演路演的价值体现路演的成本分析路演形式的探讨路演的未来方向 2003 8 20 分类 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 2003 8 20 在分析路演形式前先看一个案例 假设某一饮料 价值在3元左右 在某一广场进行路演 每天人流量保持恒定为20000人 潜在客户为20 4000人 看一下三种情况下的投入产出 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 只设摊 本次活动的千人成本 22000 480 8000 1000 2690 实例分析 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 歌舞型路演 在这种情形下观众中的潜在客户有50 中进行购买行为 而非观众中会有15 的进行购买行为 本次活动的千人成本 42000 1512 14000 1000 2892 实例分析 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 创新型路演 在这种情形下观众中的潜在客户有80 中进行购买行为 而非观众中潜在客户会有30 的进行购买行为 本次活动的千人成本 47000 4158 16000 1000 2677 7 实例分析 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 当然以上的分析只是处于一种理想状态 数字上也可能有些差异 通过这个案例只是让大家有一个数字上的印象 创新型的路演在成本上可能会增加 但带来的回报是明显的 不管是收入上 还是影响力上 创新型路演的思路 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 条条道路通罗马 但总有一条是最好的 思路密码 1 把握目标消费者的下一步动向 通过路演展示给他们 引领一种潮流 以吸引目标消费者2 领先只能在吸引上 沟通却要与目标消费者同步 从而永远吸引他们的注意 举例 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 年轻人喜欢时尚 喜欢前卫 思路密码 1 用更时尚的内容吸引他们的目光2 用他们懂得的方式与他们一起走向更时尚 思考 路演形式的探讨 WhatistheformofRoadShow 去海滩是年轻人喜欢的健身也是年轻人喜欢的 沙滩排球 足球是他们想尝试的 如果我的产品以年轻人为消费对象 广场沙滩足球赛 路演是不是一个好的突破形式呢 目录 什么是路演路演的价值体现路演的成本分析路演形式的探讨路演的未来方向 路演已成为城市中一道靓丽的风景 城市在前进 路演形式也必然需要前进用马克思的理论来讲 已经出现了路演文化满足不了日益前进的社会文化的脚步 满足不了消费者的需求 解决这个矛盾需要政府 企业 路演公司 消费者共同思考 但有一点是必然的创新 创新还是创新 路演的未来方向 WhatisthefutureofRoadShow 附件 高林一期股权投资基金路演课件 北京高林投资有限公司2009年06月 目录 私募股权 1 私募股权市场 2 北京高林私募股权基金介绍 3 投资顾问团队及项目储备状况介绍 4 5 什么是私募股权投资 私募股权投资 PrivateEquity 选择具有优秀管理团队 具备成长潜力的非上市企业 投资其股权投资后 投入财务 管理 法务 投行等资源 提升管理水平 扩大收入规模 增强盈利水平 推动被投资企业稳健快速健康发展 并提升被投资企业的市场知名度和品牌竞争力经历一段快速成长期后 将所持股权通过协议转让或公开上市后出售股票等方式实现投资退出 获得高额的资本利得收益 私募股权基金的细分 依据私募股权投资的业务模式不同 一般可以将私募股权基金分为三大类风险投资基金 增长型投资基金 并购 转型投资基金 私募股权基金的需求定位 个人资产配置和投资需求 因财富水平的高低而不同私募股权投资 属于高级投资需求类别 需要较高的财富水平相匹配 私募股权基金回报比较 中长期投资回报分析结论 私募股权基金在10年和20年间的回报大大优于股票市场优秀的私募股权基金的回报大大优于私募股权基金的平均回报 近期私募股权投资成功案例回报率 资料来源 ChinaVentureCVSource 目录 私募股权 1 私募股权市场 2 北京高林私募股权基金介绍 3 投资顾问团队及项目储备状况介绍 4 5 私募股权基金在全球范围的增长 数据 AlpInvest公司内部数据 到2015年的预期 历史数据来自LGT 过去几十年间 私募股权基金规模在全球范围内迅速增长 预计到2015年将有近3000亿美元的资金投入到私募股权基金领域 私募股权基金在中国地区的发展 近几年 中国是亚洲最为活跃的私募股权投资市场之一 私募股权基金的募集资金规模呈快速增长趋势2008年 共有51支可投资亚洲市场 包括中国大陆地区 的私募股权基金成功募集资金611 54亿美元 比2007年全年募资额高出71 9 数据来源 清科集团 长期看好中国私募股权投资的经济基础 未来5到10年保持在8 左右的水平 市场利率维持在相对较低水平政府宏观调控能力和经验提升 经济波动性降低 全要素生产率提高 宽松的劳动力市场条件 出口升级带来投资效率提高和企业盈利增长 鼓励金融创新带来综合化经营的突破和业务范围的扩大政策鼓励 法律完善融资来源充裕融资渠道规范 多元化退出渠道多样化 市场经济环境不断改善 企业公司治理改善 市场化的激励机制开始形成城市化拉动需求长期扩张和经济增长方式的转变老龄化和消费升级带动产业升级和经济转型人口红利和高校扩张以及鼓励创新带来的技术持续进步 PE投资长期发展趋势向好 中国私募股权投资市场进入快速发展期 基于对有关私募股权投资的政策法律 资金来源 退出渠道及投资团队等多方面的判断 中国私募股权投资市场的进入快速发展期 国务院关于投资体制改革的决定 进一步拓宽企业投资项目的融资渠道 规范发展各类投资基金 2006年3月1日实施 创业投资企业管理暂行办法 鼓励创业投资 2007年6月1日实施 中华人民共和国合伙企业法 有限合伙制等法律障碍正在消除 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2020年 明确了国家鼓励投资的产业方向 政策鼓励 法律完善 全国社保养老基金近3000亿元 将一定比例资金用于股权投资 2008年11月 保险机构获得国务院批准投资未上市企业股权 将稳妥开展保险资金投资金融企业和其他优质企业股权试点 2008年12月 中国银监会 允许符合条件的商业银行开办并购贷款业务 使商业银行资金进入股权投资领域成为可能各省市科技投资公司 创业投资公司 管理资金数百亿 资金来源丰富 退出渠道逐步完善 2005年启动股权分制改革 2006年年底股权分制改革基本完成 全流通时代到来 扫清了私募股权投资通过资本市场退出的根本性障碍 多层次资本市场体系建设日趋完善 预计2009年内推出创业板市 通过资本市场退出的渠道多元化 资本市场正处于扩容期 公司上市制度正在从核准制向注册制变化 企业上市门槛在降低 上市周期在缩短 并购市场日趋发达 近几年国内外企业之间收购等股权转让方式退出的比例明显上升 创业板起航为私募股权投资拓宽退出渠道 创业板设立目的为高成长 拥有自主技术和持续技术创新能力的企业提供融资渠道通过市场机制 有效评价创业资产价值 促进技术与资本的结合创业板设立意义建立并完善我国多层次的资产市场体系为私募股权投资提供 出口 缩减PE投资退出周期 分散PE投资风险 提高资金使用效率 提升投资回报率 2009年5月1日 首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法 简称 创业板管理办法 正式生效近期 创业板的相关配套细则也将陆续出台 预计10月份创业板市场将正式挂牌 富有人群介入私募股权投资适逢其时 金融风暴时期 VC PE投资进入企业成本降低 可获得更多较高 性价比 的投资机会全球股市下挫 退出环境恶化 导致投资者更加谨慎 此时所选择的投资项目平均质量更高利好政策陆续出炉 逐步刺激经济复苏 市场盈利预期回到更理性水平 投资机会 历史经验 全球金融危机发生后 许多行业都出现调整 从过去的历史来看 这样的时候其实反而是一个比较好的投资时机或者是可以培育新技术的阶段上世纪70年代美国经济大萧条 当时通过计算机工业的帮助 美国的经济重新复苏 并带动了一大批VC PE的出现2006 2007年国内股市牛市时期 大量上市退出并获取高额回报的VC PE项目 都是在2002 2003年股市低谷时期完成股权投资的 目录 私募股权 1 私募股权市场 2 北京高林私募股权基金介绍 3 投资顾问团队及项目储备状况介绍 4 5 产品概要 39 投资方式灵活投资期限更短 预期收益高分配次数多 风险保障度高 共同出资 共担风险 产品特点 投资管理人承诺 跟投比例为每个投资项目投资金额的10 在收回投资本金及约定的收益率后 收益在投资人 投资管理人之间分配 当年被投资企业实现分红的 即按照基金份额进行分配 当年被投资企业实现退出的 投资收益根据基金份额进行分配 退出方式包括上市 兼并收购 管理层回购等 提高灵活性 投资未上市公司股权具有高累积收益预期的特点定期安排分红 投资项目退出即兑现投资收益 核心投资目标为发现价值低估的目标 通过溢价出售最大限度的获取收益 完美的投资组合 高成长企业股权 Pre IPO项目 组合未来3 5内资本市场上增值潜力最大的投资品种 力争风险收益比最佳 产品结构 认购基金份额 成为基金 合伙企业 的有限合伙人 LP 投资人 LP 北京高林 GP 投资管理人 以投资管理人身份 出资成为基金 合伙企业 普通合伙人 GP 行使投资权力 项目企业 天津高林 LP 跟投平台 作为投资团队跟投平台 认购基金份额 成为基金 合伙企业 的有限合伙人 LP 高林一期基金 有限合伙企业 直接投资 备注 北京高林投资有限公司 简称北京高林 是基金的投资管理平台 由泰康资产PE团队提供投资顾问服务高林投资 天津 合伙企业 有限合伙 简称天津高林 是投资团队设立的跟投平台 投资人与天津高林 投资团队跟投平台 出资认购基金份额 作为高林一期基金 有限合伙企业 的有限合伙人 LP 获取投资收益北京高林作为高林一期基金 有限合伙企业 的普通合伙人 GP 负责管理资金进行股权投资并退出获利 提取管理费和业绩报酬中信银行作为高林一期基金的托管人 负责托管基金财产 提取托管费 产品结构 年度分红退出收益 中信银行 托管人 托管费 托管资金 投资收益 投资收益 管理费业绩报酬 货币市场投资 其他业务 治理结构 合伙人大会 托管人 由全体合伙人组成 根据持有基金份额的比例享有表决权 合伙人大会负责审议和批准管理人 托管人的重要决定 包括管理人 托管人的变更 基金的提前终止或延长等 中信银行对基金财产进行第三方托管 并监督基金财产管理人合法合规性 投资管理人 北京高林投资有限公司具体负责基金资金的投资管理 并接受投资人 托管人的监督 投资决策委员会 投资管理人成立投资决策委员会 对基金资金运用进行最终决策 基金对所有投委会会议进行监督 投资理念及投资原则 通过资本提升企业的产品和规模 通过协作提升企业的管理和运营 通过协同效应提升企业的绩效和市场份额 通过资本市场与企业 投资者共同分享中国经济成长的成果 投资理念 投资原则 投资范围及筛选标准 符合国家产业政策和环保政策的企业 禁止投资于国家禁止 限制投资的企业 如高污染企业 高能耗企业等 满足上市条件的高速增长的成长型企业拥有核心技术或不可复制商业模式的高成长型企业股权具有增长潜力或管理改善空间的成熟企业股权其他有增值潜力的股权项目 投资范围 筛选标准 有初步的资本市场认可的公司形象 商业市场广阔行业内占据优势地位 具有一定的品牌影响力具有清晰的业务模式且主营业务突出公司收入和利润的年增长幅度一般超过30 且预测未来3 5年内将保持这一增长速度公司运行稳健 内部风险控制制度健全一定的品牌影响力公司管理团队稳定且值得信赖 投资方式及未来现金流预期 1 3年投资投资期 3 5年的回收期不作滚动投资 项目退出兑现收益及时分红至投资者 投资方式 未来现金流预期 预计3 5年为项目投资退出 现金流回流高峰期不排除因为个别项目是基金的存续期限达到8年 备注 风险揭示 上述现金流仅为预期 并不是真实发行的现金流 投资管理流程 投资管理流程清晰明确 具有较强的可操作性 风险控制 基金公司对投资管理人的投资决策进行监督普通合伙人有专业的投资决策委员会 对项目投资进行决策严控投资流程 靠制度和专业回避风险跟投制度 投资团队会在法律法规允许的条件下跟进对项目企业的股权投资 跟投比例为10 目录 私募股权 1 私募股权市场 2 北京高林私募股权基金介绍 3 投资顾问团队及项目储备状况介绍 4 5 关于北京高林 北京高林投资有限公司 作为股权投资基金的管理平台 由泰康资产PE团队提供投资顾问服务作为一家专业的基金管理公司 北京高林以其卓越的投资顾问团队 规范化的运作流程及完善的风控体系 致力于投资中国境内处于高速成长期或成熟期的企业 基金管理公司简介 关于投资顾问团队