中国UV研究报告.ppt

2013 2022年中国SUV研究报告 SIC2013年联合项目之 2013年 1 SUV市场总需求预测2 SUV市场产品需求结构预测3 SUV市场细分 市场环境 经济持续增长与财富效应使集团与高收入群体受益更多 购买力显著改善 主要车型 CRV 哈弗等都市型产品 用户群分布 私人家用需求成为SUV的主流需求 使用地区 各个地区都有较高需求 中国SUV内需变化 万辆 数据来源 国家信息中心销量数据库 其中2000年以前数据来源于不同数据口径 波动发展阶段 快速发展阶段 市场环境 整体经济发展水平较低 买车单位的经济实力普遍不高 主要车型 以切诺基为代表 较低价位的SUV 用户群分布 主要是政府机关 军队 武警 公安部门等集团用车 使用地区 以西部地区为主 市场环境 经济较快发展使企业 单位的经济实力明显改观 各类乘用车的有效供给都显著改善 主要车型 猎豹 赛弗 CRV等多种SUV车型都有供应 用户群分布 集团用户外 私人用户开始增加 使用地区 东部经济发达地区的需求开始增长 加速发展阶段 1 1需求现状及原因分析 需求现状 近年中国SUV市场的规模快速扩张 数据来源 国家信息中心销量数据库 中国SUV内需变化趋势 万辆 2007年以来 SUV占乘用车市场份额总体呈持续快速提高的趋势 1 9 2 0 0 3 3 6 2 2 1 7 当年份额 上年份额 2007年以来SUV的市场份额年均提高1 9 刺激政策下小排量轿车增长更快 经济发达及汽车消费观念成熟地区 是中国SUV消费的领先市场 发展特征 2012年国产SUV分省份额 国产SUV 100 Top1 7 8 Top2 6 8 Top3 6 7 数据来源 注册数据 Top4 6 3 人均GDP 人民币 千人保有量 辆 千人 2012年SUV内需用户构成 数据来源 注册数据 私人消费者的家用需求是中国SUV市场的主要需求 私人SUV主要用途 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 N 2427 近年SUV供给虽然增长较快 但总体仍落后于需求增长 中国SUV内需产品数量及单产品销量 热门产品动辄加价显示符合市场需求的SUV产品仍存在供给不足 依上半年销量折算数据来源 国家信息中心销量数据库 消费者对SUV的偏好持续提高 非常强劲 私车用户理想车型为SUV的比例 数据来源 国家信息中心 全国乘用车需求动向调查 2012 N 1963 2140 现实SUV用户第二选择车型 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2010 2013 视野 空间和通过性依然是SUV吸引消费者的最突出因素 相比三年前 SUV消费者对动力的诉求下降 对高坐姿 乘坐舒适的需求上升 对个性化与多载入的诉求的上升显示SUV分流其它车型的能力在增强 现实用户选择SUV的原因 TOP10 2010年调查 2013年调查 分流MPV 分流两厢等个性化车型 A 市场成熟带来多样化需求 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2010 2013 SUV首购用户购车价位分布 我姐姐家有一辆欧蓝德 坐过以后觉得舒适性好 就考虑买SUV了 北京逍客用户 我一开始买车的时候就没打算买轿车 我感觉轿车的空间小了 SUV出去玩方便 空间大 武汉哈弗H6用户 SUV接触度提高使首购用户选择SUV比例提高 轿车化SUV适应了这部分需求 乘用车首购用户选择SUV的比例 购车年份 轿车 SUV MPV 100 数据来源 全国乘用车需求动向调查 2012 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2010 2013 两驱 小排量的轿车化SUV产品拉低了进入门槛 吸引了更多对价格敏感的首购用户 SUV首购用户驱动形式分布 除2006年消费税调整针对SUV有所差异外 2007年以来没有针对SUV的歧视性政策 抑制政策针对3 0L及以上大排量 主流都市型SUV不受影响 B 温和的外部环境助推需求增长 2009年燃油附加税 汽油1元 升 2006年消费税变动幅度 2008年消费税变动幅度 2012年车船税变动幅度 以北京为例 数据来源 国家信息中心中心政策数据库 199820002001200220032004200520062007200820092010201120122013 31 9 39 1 32 4 19 6 1998年以来我国历次油价调整 元 升 增速 注 采用北京93号汽油价格 11 1 2007年 2010年油价上升较快 但经济景气 2011 2012年经济处于调整阶段 但油价上涨温和 数据来源 互联网 数据来源 历史数据来源于国家统计局 2013 2022年GDP增长率预测 三线市场千人保有量预测 宏观经济快速增长与汽车市场日趋成熟为SUV发展提供根本支持 宏观经济虽然从 高速增长 转向 快速增长 但经济增长质量更高 收入倍增计划 将使居民从经济增长中受益更多 约在2015年达到一线城市2007年千人保有量水平 经济增长提供购买力保证 市场成熟会带来多样化需求增多 数据来源 历史数据来源于国家信息中心依各地注册数据推算 2008 2012年SUV占本国乘用车份额提高幅度 低排量两驱的中小型产品极大扩展了SUV的用户群 是各国SUV份额快速提高的重要原因 金融危机后国际油价下降也是SUV兴起的重要外部条件 传统高SUV份额先导市场 传统低SUV份额先导市场 新兴市场 中国同期增幅 7 占该国SUV份额 主销版本 2012年该国SUV销量冠军 数据来源 国家信息中心销量数据库 中国作为世界新车第一大市场 SUV第二大市场 中小型SUV供给将日趋丰富 2012年各国SUV需求 Top5 单位 万辆 数据来源 国家信息中心销量数据库 跨国公司积极供给该类产品 资料来源 互联网 节能减排政策的严格将逐渐削弱消费者对SUV的偏好 当前消费者对SUV偏好非常强烈 会持续推动份额上升 现实SUV用户车型忠诚度较高 下次买车还是会买SUV 不会考虑轿车 因为轿车空间太小 座位低 开起来很不舒服 广州逍客用户 下次购车仍旧买SUV 开惯了SUV就知道 视野和通过性比轿车好得多 广州3008用户 现实SUV用户未来是否还会购买SUV N 2215 现实乘用车用户理想车型为SUV的比例 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 数据来源 国家信息中心 全国乘用车需求动向调查 2012 总量控制较强 结构调整偏弱 环保 限行 限购 交通拥堵 限行 限购 燃油附加税 汽油1元 升 节能惠民 1 6L以下 3000元 辆 目前粗放型的产业政策对SUV难以形成有效制约 总量控制从方便管理出发 一刀切 刺激一步到位心理 有利于SUV 目前结构调整政策力度偏弱 对SUV制约作用不强 油耗是SUV产品与生俱来的劣势 而节能政策与油耗挂钩且不断加强正是未来的政策发展方向 平均油耗对比 升 百公里 最不满意的方面 Top5 多选 受产品自身特点制约 即使都市型SUV车身依然偏重 现实用户对油耗的不满意最为突出 燃料限值不断加强 调整供给 燃油税等与油耗挂钩税费仍有较大空间 直接调整需求 我国汽车平均能耗目标设定 L 百公里 数据来源 国家信息中心国际比较研究 2010 数据来源 国家信息中心产品数据库 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 数据来源 公开资料 数据来源 国家信息中心 全国乘用车需求动向调查 2012 国家信息中心 SUV市场研究 2013 主要国家汽车保有量与原油消耗量对比 8 5 4 3 2 0 1 2 1 2 1 1 2022年预计保有量接近3亿辆 数据来源 国家信息中心国际比较 原油总消耗量 中长期看 中国会采取世界最严格的节能减排政策 第一次石油危机的爆发可能成为突变点 2010年中国原油进口来源国统计 Top10 数据来源 国家统计局 国家信息中心 现实用户理想燃料类型 现实SUV用户对新能源接受度偏低 企业在SUV投放新能源产品也相对较少 N 6626 2427 未来新增的4亿吨进口原油需求从何而来 数据来源 国家信息中心 全国乘用车需求动向调查 2012 国家信息中心 SUV市场研究 2013 全球刺激政策造成货币泛滥 当前国际大宗商品价格低迷是受全球经济不景气影响 石油供给压力加大迫使政府加大调整需求结构的政策力度 燃料限值政策也开始实际调控供给 国内油价预测 未考虑燃油税的变化 数据来源 依据美国能源情报署 EIA 2013年度能源展望 2013年4月 国内油价的测算参数 一桶 159升 1吨 6 5桶 原油 增值税17 消费税1元 升 2015年美国经济有望回升 数据来源 IMF 单位 元 升 2015年左右是政策开始变化的风险点 2015年左右美国经济复苏 油价存在大幅反弹的风险 GR 8 3 GR 2 5 GR 5 1 预计2015年前SUV基本保持快速发展阶段年均1 9 的份额提升幅度 2015年份额将到达23 积极的产品供给与温和的外部环境仍可持续 经济增速下滑带来份额提高幅度小幅放缓 SUV占乘用车内需份额环比变化与GDP增速对比 经济持续下滑下SUV份额提高速度出现小幅放缓 刺激政策下小排量轿车增长更快 年均份额提高幅度 1 9 数据来源 国家信息中心销量数据库 国家统计局 但在消费者偏好与产品改进的推动下 未来份额下降极为微小 现实SUV用户购车重视因素对比 多选 2010年调查 2013年调查 油耗关注度上升 动力性关注度下降 轿车化SUV 仍将大行其道 关键外观要像个SUV SUV造型富于变化 贴合用户 轿车化 的需求特征 有条件通过牺牲通过性降低油耗水平 未来一段时间内仍将属于强势车型 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2010 2013 韩国SUV占乘用车需求份额 乘用车 100 2001年SUV特别消费税降低 柴油相比汽油和LPG的价格优势增加 SUV以柴油为主 2005年后7 10坐的SUV不再归为税率较低的 商用客车 柴油的价格优势逐渐消失 数据来源 国家信息中心国际比较 附录 政策变化是个突变点 发生初期SUV份额下降明显 之后随供给和需求的调整缓慢回升 但难以达到之前的峰值点 以韩国SUV份额波动为例 乐观方案 如果没有出现政策突变 偏好将推动份额持续上升 但逐渐减缓 乐观方案 SUV内需及同比增速预测 中国的能源 土地等资源禀赋差于美 俄 SUV份额难以达到他们30 左右的水平 油价上升与节能减排政策的温和加强会逐渐削弱消费者对SUV的偏好 使份额增长放缓 SUV市场产品需求结构预测1分产地2分品牌档次3分车系4分排量5分变速箱形式6分驱动形式7外观风格 进口SUV的总量较快增长 占SUV内需的份额围绕平均值上下波动 近几年进口SUV总量 万辆 及占SUV内需份额 平均值23 3 入世 国产车降价 宏观调控 宏观经济持续向好取消配额人民币升值 整车特征 实施 四万亿 进口车库存调整 整车特征 取消 数据来源 国家信息中心销量数据库 2 1分产地 2002 2004进口份额下降主要受入市后国产车降价影响 2005 2008进口份额上升主要受SUV兴起后车型本地化不足影响 2008年后份额总体趋降主要受本地化加强及经济增速趋缓影响 金融危机消费税调整 经济持续下滑终端价格大幅下降钓鱼岛事件 2012年乘用车内需中进口份额为7 7 SUV分产地内需预测 单位 万辆 SUV分品牌档次内需预测 单位 万辆 随产品丰富 SUV车系结构逐渐向乘用车整体车系结构靠拢 数据来源 国家信息中心销量数据库 中国SUV分车系结构变化 SUV内需 100 日韩系都市型SUV产品储备丰富 本地化较早 一直在SUV市场占据高份额 但近年份额下滑 德系 美系 法系等在SUV市场份额偏低受制于缺少产品 随产品投放份额不断提升 自主品牌SUV随近年产品供给丰富 份额回升 2 3分车系 各车系产品数量 德系SUV份额在豪华产品推动下份额仍将提高 如果普通品牌价格下探 份额提高将更显著 第二选择车型为德系的非德系用户 放弃第二选择车型的主要原因是德系价格高 现实用户第二选择车系 放弃德系车的原因 TOP5 多选 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 注 其它车系主要是沃尔沃 路虎 菲亚特等其它欧系车 美系一直受制于都市型产品偏少 产品本地化不足 随着新产品的丰富份额近期将显著提高 数据来源 国家信息中心销量数据库 美系SUV外观类型变化趋势 美系SUV产地份额走势 美系主要国产SUV产品销量 新产品对美系2013H1销量贡献度翼博 19 1 翼虎 36 7 韩系在SUV市场产品布局已领先于其它车系 但面临自主的低价格与其它合资车系的供给压力 分车系供给潜力对比 现实SUV用户放弃韩系的原因 多选 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 资料来源 公开资料 现实SUV用户车系偏好 近年SUV用户对日系偏好下滑明显 未来受制于中日关系 份额仍趋下降 日系SUV在引入涡轮增压上不积极 用户对其安全性疑虑也未见改善 日系SUV为降低成本不用钢材 减轻重量 导致安全性差 而欧美系比较传统 车身厚实 关注安全 武汉CR V用户 日系车一撞就烂 安全性不好 不如德系车 成都RAV4用户 高配的日系车不错 但车身还是很薄 特别是国产的 安全性配置减少很多 广州神行者用户 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2010 2013 自主品牌通过丰富中低端产品 未来份额将相对稳定 自主品牌凭借低成本优势为中低收入家庭丰富了SUV产品选择 这部分需求仍有较大空间没有得到满足 为自主品牌份额稳定提供支持 理想为SUV车型的比例高于现实情况 7 差额 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 近年一些自主品牌推出主销价格15万元以上的产品 扩大了用户群 家庭收入 元 第二选择车型 购车重视因素 TOP5 低端 N 610 中端 N 97 职业分布 数据来源 全国乘用车需求动向调查 2012 数据来源 国家信息中心销量数据库 市场份额 该年SUV内需 100 途观2 0T CR V2 4L 胜出 近年2 0L及以下新品不断上市 涡轮增压技术使用户可以更好的平衡排量和动力 理想排量分布 1 6 2 0 L仍是用户集中的理想排量段 现实排量 理想排量 SUV用户现实排量和理想排量对比 58 用户的理想排量 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2010 2013 与2010年相比 用户理想排量在12 0T上偏好上升 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 中长期节能减排政策鼓励企业加大小排量产品投放 消费者也能接受排量的下降 三阶段燃料限值以 企业平均油耗 作为标准 需要企业投放更多的节油产品 现实SUV用户对柴油 混合动力接受程度不高 涡轮增压是现实解决方案 理想燃料类型 用户对涡轮增压的态度 企业积极丰富小排量SUV供给 如 途观1 4T蓝驱版 2013年4月上市 翼博1 0T 2013年初上市 车船税调整2 5L成为新敏感点 如果税费上调10 我就考虑调整理想排量了 北京科帕奇用户 如果对3 0L上调税费 我就会选更小排量的车了 成都GLK用户 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 私人乘用车不同车价变速箱形式分布 SUV需求总体仍呈高端化趋势 中高价位产品份额提高 推动自动挡份额趋升 注 2011和2012年新车数据 SUV指导价价位分布 数据来源 国家信息中心销量数据库 数据来源 全国乘用车需求动向调查 2012 用户对自动挡偏好较强 随供给丰富手动与自动价差呈缩小趋势 用户对变速箱形式的态度 77 的用户无条件或在一定条件下愿意选择自动挡 这一比例高于现实69 的自动挡份额 Q 在其他条件一定的情况下 您对手动挡和自动挡的偏好如何 Q 当手动挡比自动挡便宜多少时 您就选择手动挡 用户对变速箱形式的态度 手动与自动价差逐渐缩小 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 数据来源 国家信息中心销量数据库 计算价差时 平均车价是该年销量加权的平均指导价格 自动挡份额增长主要来源于手自一体份额的增长 国产SUV 100 手自一体能更好的兼顾家用和越野 最理想的SUV变速箱形式应该是手自一体的 在城市里跑时自动挡比较方便 当要爬坡时 特别是下坡时 又可以切换到手动挡 北京逍客用户 手自一体最好 可以选择更方便 有备无患 成都RAV4用户 手动挡适合越野 但单一的手动挡在城里跑太累了 还是手自一体比较方便 成都途观用户 数据来源 国家信息中心销量数据库 自动挡中现实SUV用户对手自一体有比较明显的偏好 手自一体产品数量快速增加 个 数据来源 国家信息中心销量数据库 近年国产SUV中两驱份额持续提高 2 6分驱动形式 国产SUV分驱动形式变化 国产SUV 100 注 受数据来源限制 分驱动形式仅为国产车 轿车化SUV需求兴起推动两驱份额提高 数据来源 国家信息中心销量数据库 SUV普及使轿车化SUV需求增长更快 而这部分需求对越野性没有特别要求 企业适应需求积极供应两驱产品 并通过捆绑更大排量等方式 营造四驱两驱之间的高价差 两驱用户不同路况使用频率分布 N 1349 两驱用户很少挑战恶劣路况 对越野性能要求不高 不需要四驱的SUV 我的车主要在城市中跑 四驱用处不大 两驱足够用了 北京逍客两驱用户 不会考虑四驱 我的车就是市区用的多 需求不多 四驱价格也高 不值得 武汉昂科拉两驱用户 关注过车的驱动形式 但我的车基本就在城市里开 普通路况两驱四驱无太大区别 广州途观两驱用户 两驱产品数量近年增长更快 四驱与两驱间价格差 万元 10 2 12 6 14 5 14 6 价格差 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 数据来源 国家信息中心销量数据库 平均价格为该年销量加权的指导价格 现实四驱用户更多是高预算下对产品更全面的要求 实际使用四驱频率较低 现实SUV用户收入分布 有备无患 是现实四驱用户选购四驱的典型心理 买车是很关注驱动形式 一定要买四驱的 有备无患 成都Q5四驱用户 很少会用四驱 只有放长假回家乡时才会用到 广州英菲尼迪EX四驱用户 我对车的越野性能要求高一些 最希望的一点是说在各种山路上保持正常的运行 像涉水 沙漠相对少一些 高原实际上去的很少 但是希望能具备这种能力 反正由我来控制选择四驱还是两驱 在城里不用 一般出郊区和山里用得比较多 北京 陆风四驱用户 四驱用户使用四驱的频率很低 N 1078 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 SUV理想驱动形式 理想驱动形式为四驱的原因 N 1525 作为SUV的产品特征之一 未来四驱仍将保持较高份额 但随消费者日趋理性 份额仍趋下降 理想驱动形式为四驱对比 实际用途偏少的四驱用户可能转向两驱 比较注重 经常出去玩 经常去老公工地 路况不好时 轿车跟不上我们 武汉哈弗H5四驱用户 虽然用的少 如果价差不大还是会买四驱 武汉指南者四驱用户 四驱用的很少 现在再买会考虑两驱 武汉RAV4四驱用户 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2010 2013 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 如果全系都只提供两驱产品 您还会购买吗 两驱产品油耗更低 产品供给将更加丰富 未来对都市型SUV 四驱可能更像厂家提供的一种配置 厂家更趋借此获取更多利润 单位 万元 Q 您认为四驱最多比两驱贵多少钱 现实两驱用户对两驱四驱间价差最高接受程度 平均油耗对比 升 百公里 现实用户对全系两驱SUV产品具有较高接受度 有利于两驱产品供给丰富 理想驱动形式为两驱的原因 N 887 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 外观 离地间隙是用户识别SUV的关键 此外 车身大小和内部空间也是SUV和Cross车型的主要区别 现实SUV用户对Cross产品接受度较低 SUV比Cross更加的大气 底盘更高 通过性更好 北京途胜用户 Cross不伦不类 既不是SUV也不是轿车 不会考虑购买 北京3008用户 如果以后Cross的底盘再高些 通过性再好些 或许我会考虑购买 现在的Cross产品不会 武汉傲虎用户 用户心中SUV与Cross的区别 2 7外观特征 现实用户对SUV特征的关注度 N 2427 用户对离地间隙的关注具有实际功能 有些路不是很平坦 还有下雨广州有些地方会被水淹的 如果你的底盘高会比较安全 广州昂克拉用户 坐得高看的远 能避免一些不该发生的事故 广州逍客用户 SUV特征 底盘高车身和内部空间相对更大 Cross特征 底盘介于轿车和SUV之间车身和内部空间更小 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 极光可以称得上是兼具敦实与张扬的代表车型 调查中用户对其外观普遍给予较高评价 进气格栅非常特别 大灯非常炫目 很有设计感 整个前脸非常大气 车头很宽很厚实 排气管的造型跟其他车很不一样 后挡风玻璃较窄 很有特色 腰线上挑 动感时尚 尾灯造型别致 线条轮廓有肌肉感 FGD用户对极光外形评价 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 第三排座椅 座位数分布 N 2427 Q 您是否一定要买5座以上的车型 第三排座位需求偏好 N 117 N 52 第三排座椅坐人的几率 大部分是因选择车型而被动选择 评价不高 只有5座 7座两款 座对我无所谓 但配置有差别 就选了高配的 北京科帕奇7座用户 Q7的7座是真的 这个是假的 坐俩小孩没问题 如果大人的话纯粹是凑合 北京科帕奇7座用户明确选择七座的用户一般具有明确的用途 我们家人口多 一般短途出去玩七个座比较合适 两个小孩坐后面还挺高兴 北京汉兰达用户 一定要空间感 特别是我客户多 经常用第三排 广州英菲尼迪QX用户 大部分现实用户并非刻意选择有第三排座椅 且使用频率偏低 但也有部分用户由于公商务需求或共同出行人口多而专门选择有第三排座椅的产品 三排座椅用户公商务用途更多 三排座椅用户家庭人口更多 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 必须要有的配置 TOP10 最好能有的配置 TOP10 必须要有的配置 TOP10 最好能有的配置 TOP10 必须要有的配置 TOP10 最好能有的配置 TOP10 理想的车门开启方式 配置 仅高价位用户必须四驱 各价位段用户均对自动泊车期望较高 理想的尾门开启方式中 上下对开的偏好显著大于实际供应 15万元及以下 15 30 万元 30万元以上 分购车价位用户配置偏好 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 PART3SUV市场细分3 1市场细分3 2细分市场用户特征 产品特征 选择车长和轴距作为SUV产品划分的主要指标 选择轴距和车长作为划分产品级别的最主要指标 成熟市场往往以平台确定一款车型的级别 平台基本决定一款车型的尺寸范围特别是轴距 示例 级别由平台决定 在划分SUV产品时 车长是相比轴距更重要的指标 对SUV这种两厢造型的产品 消费者判断车型大小最直观的是车长 两厢产品短前悬 短后悬的设计趋势使较短车长也能实现较大轴距 主要利用轴距判断SUV级别存在困难 示例 宝马X1是短车长 大轴距的典型 车长 mm 轴距 mm 数据来源 国家信息中心销量数据库 微型 小型 紧凑型 中型 中大型 大型 SUV级别划分 依据车长和轴距 综合考虑排量 将SUV产品分为6个级别 轴距 mm 车身长度 mm 每个级别具有鲜明的产品特征 0 0 数据来源 国家信息中心销量数据库 30万元 竞争关系 在6个级别的基础上加入主销价格维度 进一步划分市场为15个区隔 级别 主销价格 按级别 价格划分的SUV区隔 15万元 4米 4 3米 4 5米 4 7米 5米 车长 2008 2012年各细分市场销量对比 SUV内需 100 参考市场规模及发展趋势 合并1 2两个区隔及14 15两个区隔 单产品 与微型低端合并 产品日益丰富 保留 市场萎缩 与大型高端合并 产品日益丰富 保留 市场份额趋升 保留 产品特征明显 保留 数据来源 国家信息中心销量数据库 微型 小型 紧凑型 中型 中大型 大型 1 2 3 13 4 5 6 7 8 10 11 12 4米 4 3米 4 5米 4 7米 5米 车长 9 最终依据产品特征与竞争关系 将SUV整体划分为13个细分市场 附录 SUV细分市场具体划分表 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 人群分类调查研究 2013 高 社会阶层 低 传统 价值观 现代 注 气泡大小表示每个产品中 各类人群的占比 蓝色为SUV人群分布比例具体数值 N 2427 N 10000 SUV人群分类与整体乘用车对比 30 5 3 2细分市场用户特征 26 9 4 9 8 2 13 3 7 5 8 7 与整体乘用车用户相比 SUV用户明显社会阶层更高 价值观更加现代 不同级别SUV用户使用特征 不同道路情况使用频率 用途 城市 郊区使用倾向 级别越高家用比例越低 面对不良路况频率越高 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 注 使用频率打分规则为 1 几乎每天 2 每周1 3次 3 每月1 3次 4 每年不超过10次 5 从不 以上频率均为按这一规则打分的平均值 值越低发生频率越高 各级别用户购买与使用特征 对标轿车级别 微型 小型 紧凑型 中型 中大型 受购买力限制 重要的是个SUV对价格 费用最为敏感 具备SUV基本特征外 对外观 质量有一定要求价格敏感度依然较高 要求在价格和产品间进行平衡品牌 安全性 舒适性等需求凸显 希望产品较为均衡全面价格敏感度低 要求产品在均衡全面之外在大空间和动力性上更加突出兼用 商用比例上升 A00级轿车 满足用户 从无到有 的需求 A0级轿车 预算限制下能满足基本需求 家庭过渡用车 个人 专门用车 A级轿车 平衡需求与成本的家庭用车 B轿车 需求升级的均衡家用轿车 C级轿车 具有较强的公商务特征 大型 追求大排量豪华品牌 D级轿车 顶级豪华轿车 炫耀 总结用户的购车重视因素与用途 不同级别SUV与不同级别轿车在用户特征上隐约存在对应 总结 不同级别SUV用户特征 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 不同商务用途SUV用户特征 购买SUV级别分布 年龄 收入 第二选择车型 购买SUV座位数 购车重视因素 TOP5 数据来源 国家信息中心 SUV市场研究 2013 各级SUV中均有一定商用比例 其中接送客户为主的用户相对年龄更大 收入更高 选择SUV级别更高 认为SUV比轿车更有品味 有面子 更能显示实力 不同级别下各档次细分市场用户由于收入差距 存在很多共性差异 高档 低档 人群特征 购买特征 使用特征 满意度 中档 档次越高收入越高 档次越高女性用户比例越高 档次越高学历越高 档次越高居住在城市中心比例越高 档次越高用户中个体户比例越低 低档用户普遍最重视价格 中档用户普遍最重视质量 高档用户普遍最重视品牌 档次越高再购比例越高 档次越高购车时第二选择车型越集中于SUV 档次越高纯家用比例越低 档次越高使用费用越高 油耗水平越高 档次越高在工作日接送客户比例越高 档次越低在工作日送货比例越高 档次越高满意度越高 高档次对油耗普遍不满意 低档次对动力普遍不满意 高 社会阶层 低 传统 价值观 现代 小型SUV不同档次人群构成差异 每一颜