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我国医疗器械企业市场状况解析 ?- Page 1-产经透视一一一一一 我国医疗器械企业市场状况解析 韩喜阳 (桂林理工大学管理学院，广西桂林541004) 【摘要】随着经济的不断发展，人们对医疗服务水平的要求越来越高，这个市场的潜力正在进一步展现出来。由于我国医疗 器械企业的实力跟国外存在着巨大的差距，现有市场大部分被国外企业占据，未来的市场也面临着被进一步吞噬的危机。这种情 况下，国内医疗器械企业需要对当前的市场状况进行深入而全面的了解，结合企业自身的优势和不足，明确发展方向，制定恰当的 竞争战略，才能在未来得到更大的发展。 【关键词】医疗器械企业；市场；战略 一、国内医疗器械市场现状 高端医疗器械市场的主要竞争者为五六家跨国企业，即便 在市场需求的刺激和中国经济持续稳定发展背景下，我国 是北京万东医疗装备股份有限公司、深圳迈瑞生物医疗电子股 的医疗器械市场发展迅速。近5年来，我国医疗器械行业保持 份有限公司等国内知名的医疗器械企业，在高端市场占有率也 高速增长，销售收入增速保持在17以上。2008年l11月，我 还比较低。面对如此广阔的国内医疗器械市场，尽管国内有着 国医疗器械行业实现销售收入63649亿元，同比增长2848， 如此众多的医疗器械生产厂家，却还要从国外进口大量的医疗 其中高端医疗器械销售额已达100亿元，平均每年保持20左 设备，我国每年都要花费数亿美元的外汇从国外进口大量医疗 右的增长速度。同期，我医疗器械总产值67735亿，同比增长 设备，国内近70的医疗器械市场也已经被国外公司瓜分。 3253。我国医疗器械企业虽然数量比较多，但多数都只能在 二、我国医疗器械企业竞争力分析 中低端市场寻求生存或是为国外企业提供零配件，在高端市场 1机会分析。经济发展和科技信息化趋势加速，导致医疗 的份额不足13，目前我国登记在册的各类医疗器械公司达 服务需求升级，市场容量将不断扩大。国家政策变化带动医疗 12万多家，销售额过亿元的屈指可数，绝大多数医疗器械生产 器械需求增长。药品集中招标制度使得提高医疗服务收入逐步 企业只能集中在低端市场血拼。 取代医院对药品收入的依赖程度 ，由此产生的对中高档医疗设 将要结束时或已经结束时，把危机转变为机遇，重新塑造企业 8杨敏中国乳品企业由大变强进程中出现的问题及对策分析J产 在公众心目中的形象。 业经济2009(5)：5960 当今的时代是一个危机频发的时代，激烈的竞争使得中国 9艾阳，胡立新我国乳品质量安全问题与国家标准建设J农产品 加工学刊2009(1)：6370 乳业企业时刻面临着各种各样危机的威胁。由于我国对企业危 机管理研究起步较晚，从总体上来说，国内对于危机管理仍然 10王丁棉解读食品新法质疑乳业新政用法律和质量构建奶业白银 时代N北方牧业2009-9-15 不够重视。发展中的中国乳业企业要想达到成熟的危机管理水 11郑军，王军波企业危机管理探讨J经济管理2003(13)：3538 平还要经历一段艰难的历程。希望中国乳业企业会加强危机意 12朱建军，胡斌，白梅企业危机管理的三个过程J企业活力2001 识，掌握好危机管理这门艺术，在发展的道路上越走越好。 (6)：182l 参考文献 13史丽“光明”事件的危机管理研究D对外经济贸易大学2006 1周永生，蒋蓉华，赵瑞峰企业危机管理(EClO的评述与展望J系 14于永海论企业危机管理体系的构建J商业研究2005(16)： 统工程2003(6)：1923 6061 2何苏湘对企业危机管理的理论界定J商业时代1998(5)：29 15罗锐，景进安企业危机管理浅淡J企业经济2004(8)：2728 31 16胡耀辉论企业的危机管理：从冠生园事件谈起J江苏商论 3王志刚，周建章，孙振祥我国乳制品产业发展现状与远景展望J 2003(4)：4344 农业展望2009(3)：3639 17朱依群危机管理与企业持续发展J经济问题探索2009(7)： 4李松林，黄利文，何幸由“三鹿”事件引发对国产奶粉行业的思考 104107 J中国集体经济2008(7)：1719 18于亚辉浅谈企业危机管理的预防和处理J当代经理人2006 5李珊珊，范素芳，李素娟三鹿“奶粉门”事件对企业危机管理的启示 (15)：85 J管理观察2009(6)：106107 19徐小飞论企业危机管理体系的构建J企业经济2004(1)； 6孙绍华，景庆虹论食品企业危机公关的重要性以“三鹿”事 6465 件为例J现代商贸工业2009(6) 20赵公民企业危机管理的思考J机械管理开发2003(2)：100 7李淑华食品企业危机及其管理策略研究J商场现代化2003 103 (3)：8688 82企业导报2010年第2期 万方数据 - Page 2-一一一一一产经透视 备的需求将成为持续动力。社区卫生服务的兴起和扩大，导致 四、医疗器械企业如何应对未来的市场 常规诊断器械和量大面广的医疗器材用品需求上升。国外医疗 1推进高新技术，全方位、深层次提高企业技术创新能 器械企业在华加大投资，为向国外大企业提供零配件的国内中 力。建立以企业投入为主体的创新体系，加大研发投入，重点攻 小企业带来商机。2009年3月政府宣布在三年内投资8500亿， 克产业发展的关键技术，实现技术的跨越式发展。也有些大型 进行医疗卫生体制改革，这为医疗器械企业带来了空前的发展 医疗器械产品已经不再是一个单纯的设备概念了，而是医院网 机会。 络系统的一个终端系统，其产生的结果将以数字信号的形式在 2威胁分析。随着我国加入WTO和全球经济一体化，国内 网络中进行共享，提高设备的利用率和诊断的准确性。通过这 企业开始参与国际分工，企业竞争压力急剧增加，经济因素制 些技术的应用，使产业结构转化升级，产业水平全面提高。用高 约了医疗器械行业发展的速度，主要反映在消费能力低和产品 新技术、前沿技术对传统产业进行渗透和带动。 研发能力差：国外医疗器械产品技术含量较高，不少关键技术 2重视常规实用技术的创新研究。医疗器械产业整体创 仍被发达国家大公司垄断。我国技术总体水平和国外存在较大 新能力较弱，拥有自主知识产权的产品少，科研成果转化率低。 差距，医疗器 械行业的发展和演变直接受制于价值链中“上、下 大型高档高医疗器械产品多数要靠国外进口，是我国的薄弱环 游”行业的状况。从我国国情看，“上游”行业，如材料、电子、机 节。而中、低档产品虽然在技术性能上并不落后，在产品的稳定 械、能源等，对医疗器械行业的发展起到较大制约作用。 性和可靠性上差距较大，在技术创新和产品更新上不能只局限 3优势分析。与国外医疗器械相比，拥有本土化的人才， 于前沿技术，应同时重视常规实用技术的换代性研究及可靠性 一方面更了解国情，更理解相关的政策法规，另一方面也更加 研究，也包括工艺研究、过程管理、零件采用和质量控制。 了解中国市场。在与洋巨头的竞争中，本土化的直销成为优势， 3按照市场需求进行产品创新与改造。国外公司很重视 忠诚度低、网络脆弱的代理模式，将是进口产品的软肋。国内企 创新与市场的结合。如飞利浦看好了中国市场，就按中国特点 业的中低端产品相对国外产品具有低成本优势。 改造产品，使产品本地化，制作全中文化的产品操作手册和操 4劣势分析。国内相对国外医疗器械生产企业而言，规模 作界面等。西门子公司会从全球市场考虑，哪种型号在该国有 小、技术含量低、新品开发滞后、行业分工合作不尽合理，在与 竞争优势就在哪里生产这种型号，在中国不仅生产产品，每年 国外产品竞争中处于明显的劣势。国内医疗器械品牌与世界医 还投入科技人员和大量资金在进行研发和技术创新。不但降低 疗器械品牌存在巨大差距，市场占有率低下。现代医疗器械行 成本，还生产出符合中国市场需求的产品，这也是国内医疗器 业是知识、资金密集、多学科交叉、具有高附加值的高科技产 械企业在产品创新上应走的道路。 业，我国缺乏既懂生物、医学、又懂光学、电子的多层次、复合型 4准确把握市场方向。首先，应牢固占领在国内市场。我 人才。 国城镇、农村市场占了相当一部分，整体市场需求呈梯次分布， 三、未来市场的发展趋势 从最高端产品到最低档设备，每一个层次都有大量的消费需 1医疗器械市场产品结构开始多元化。随着经济发展，人 求。其次，要积极扩展国际市场。随着中国医疗器械产业的逐步 们生活水平提高，国民对自身健康素质的要求也在日益提高， 发展，一些大企业在高端市场的竞争力逐步提升，少量的高精 医疗器械的需求日益多元化，这就促进了我国医疗器械产品向 尖产品也开始出口。一些规模不大的中小企业在科技含量和产 多功能方向延伸，产品结构不断调整，市场也随之扩大。我国的 品附加值低的同时，能够准确分析市场，使部分小件医疗器械 早期诊断产品市场不断扩大，家用保健器械市场也得到大幅增 如按摩器、血压仪在全球市场中占有了一定优势。 长，家庭医疗保健器械产品受到市场青睐，市场上将会大量出 5完善管理体制，明确竞争战略。在激烈的市场竞争中， 现家用化、便携式、网络化的家用医疗电子器械产品。 国内企业必须形成完善的管理体制，能够快速的感应市场的变 2跨国公司进军国内市场步伐加快。为了进一步拓展潜 化，并做出正确的决策。国内企业应充分发挥自身优势，明确自 力巨大的中国市场，充分利用我国的劳动力资源优势，跨国公 己的市场定位，培养核心竞争力。在产品领域上建立有所为、有 司纷纷在中国设立了生产基地和研发机构，以期实现研发、生 所不为的战略理念，如品牌优势、低成本扩张战略、差异化战 产、销售的本土一体化运作。G E在上海高科技园成立中国研究 略、集中一点突破等。这些利用好了，可以使自己的竞争优势相 中心，在北京经济技术开发区建立了G E(中国医疗系统集团， 对集中，形成企业发展的强大动力。 在我国整个高端医疗设备领域中，G E的市场占有率已达到 5060，是该市场中的绝对领导者；西门子医疗集团于1999 参考文献 年开始就已经在上海投产cT机，西门子医疗系统集团又在上 1赵于前我国医械产业发展现状及对策分析J高技术通讯2003 海浦东建成新的CT生产工厂。跨国集团除不断加大对中国高 (9) 端医疗器械市场的争夺外，还试图向一部分颇有潜力的低端市 2张竹，王丽明医疗器械产业发展与市场探析J科学与管理2005 场扩张，随着中国医疗器械市场的进一步发展，跨国公司将会 “) 3郎华光我国医疗器械市场发展空间广阔J医疗保健器具2007 进一步加大对中国市场的投资，将会通过兼并、直接建厂、扩大 (12) 产品线等方式进步争夺国内市场份额，我国的各类医疗器械 企业都将面临巨大的挑战 。 企业导报2010年第2期 万方数据 - Page 3-我国医疗器械企业市场状况解析 作者： 韩喜阳 作者单位： 桂林理工大学管理学院,广西,桂林,541004 刊名： 企业导报 英文刊名： GUIDE TO BUSINESS 年，卷(期)： 2010，(2) 被引用次数： 0次 参考文献(3条) 1.赵于前 我国医械产业发展现状及对策分析 2003(9) 2.张竹.王丽明 医疗器械产业发展与市场探析 2005(4) 3.郎华光 我国医疗器械市场发展空间广阔 2007(12) 相似文献(10条) 1.学位论文 李海云 基于客户价值的医疗器械企业市场渠道战略研究 2005 随着中国医疗体制的改革和中国的开放加速，中国医疗器械行业面临着前所未有的竞争压力。“入世”后我国医疗器械行业遭遇了历史的寒冬，面 临外资企业和国外产品与服务的双重挑战。外资公司有雄厚的资金实力，丰富的管理经验和先进的技术优势。尤其在渠道战略管理方面有十分先进的理 念。“以市场为导向，以客户为中心”是企业的核心竞争力。医疗器械行业作为一个特殊行业，尤其在中国的市场情况下，其营销模式存在着相当的复 杂性，尤其是在渠道战略管理方面十分不规范。客户价值理论的提出可以从根本上分析我们存在的问题和国外医疗企业的成功经验。 客户价值是客户从某一特定产品或服务中获得的一系列利益与在评估、获得和使用该产品或服务时引起的客户费用之差，客户价值的界定可以概括 为两类，一类是从客户的角度出发，认为客户价值是客户所得产品或服务与所付代价的比较.另一类是从企业的角度出发，认为客户价值是企业从客户处 得到的收入与付出的成本间的差额。 本文共分五章。第一章绪论。从理论上阐述客户价值理论的演变和回顾，从实践角度介绍客户价值理论的应用。第二章说明我国的医疗市场是目前 最具有潜力的市场，面临很多机遇和挑战，第三章介绍目前医疗器械公司常用的市场渠道策略，分析了为什么我们需要改变的内因和外因，由此而说明 我们医疗器械企业为适应现在的环境而需要改变的重要性。第四章分析了渠道战略的过程，展望了医疗器械企业的渠道发展趋势。最后一章结合强生医 疗器械公司的客户价值理念在渠道管理战略的应用，进行了实证分析，阐述了强生公司在中国渠道管理方面成功的因素，并以此对我们企业以启示。 2.学位论文 李泉 销售主导型民营医疗器械企业竞争战略研究 DY公司案例分析 2007 我国加入WTO以来，民营企业面临来自经济全球化背景下的激烈竞争，竞争格局已发生巨大的转变，原有的理念和竞争战略已不适应民营企业的发展 需要，从而带来的课题是民营企业必须重新确立战略目标，重新评估外部环境和内部资源并据此制定战略规划，对战略实施科学管理并及时做出调 整。 中国人口基数庞大，医疗器械经营企业面临的市场空间广阔，在高利润率的吸引下，参与其中的中外供应商越来越多，其中既有世界知名的跨国公 司，又有一些资深或新进的国内企业。这些竞争参与者纷纷采取适合于自己的方式开拓中国市场，以期在中国这个世界最大的医疗器械潜在市场争得最 大的利益。而现有的民营医疗器械企业包括销售主导型和生产型两种。 本文专注于对销售主导型民营医疗器械企业的竞争战略进行分析。DY医疗器械有限公司是这类民营企业的典型代表，也是众多中国骨科内固定植入 物产品市场角逐者中进入最早，业绩最为出色的经营团队之一，在进入该市场的10多年时间里，DY医疗器械有限公司代理的骨科脊柱和关节类产品所占 据的市场份额一直名列前茅。 文中首先应用外部环境因素分析PEST工具对医疗市场宏观环境进行剖析预测。然后应用内部要素评价(IFE)矩阵、公司业务组合矩阵、SWOT分析法、 竞争优势五力分析模型对该公司的业务组合、内部资源优势劣势以及外部环境变化所带来的潜在机会和威胁进行分析，评估行业中的供应商、竞争者、 客户、替代品。制定相应的公司发展战略并提供依据。最后就DY公司为了贯彻其发展战略及竞争战略而采取的措施进行讨论。 由于DY公司具有医疗器械行业中销售主导型民营企业的典型特质，以销售代理模式发迹并已开始尝试研发自有品牌而走上后向一体化道路，中国目 前又面临宏观调控及医改大格局带来的政策不确定性，对销售主导型民营医疗器械企业的后续发展带来深远影响，因此，通过研究DY公司未来的发展战 略，对众多跻身医疗器械市场的销售主导型民营企业有着相当的借鉴意义。 3.期刊论文 尚丽岩.SHANG Liyan 中国医疗器械企业在低端市场的SWOT分析 -中国医药技术经济与管理2009,3(11) 目的找出中国医疗器械企业在低端市场的发展策略.方法运用SWOT分析方法,分析中国医疗器械企业在低端市场的机遇与威胁,优势与劣势.结果与结 论中国医疗器械企业只有趋利避害,充分利用自身的优势和外部机遇,才能在低端市场占据一席之地. 4.学位论文 凌岚岚 飞利浦病人监护产品营销 战略研究 2009 随着中国经济的快速发展和市场化水平的不断深入，同行企业之间的竞争日益激烈，医疗器械行业由于其行业专业性较强，在九十年代，大型跨国 企业一直垄断着关键技术并占据着绝大部分的市场份额。进入21世纪后，随着制造业技术的不断发展，出现了众多国有医疗器械企业，尤其以深圳的医 疗器械企业为代表。他们从低端产品开始，占据了坚实中国病人监护仪的低端市场，而且正在稳步向中、高端市场发展，从生产规模、市场销售、售后 维修等系列环节上已经具备了相当的实力，而且价格也具有非常大的优势，对跨国企业造成了比较大的威胁。 2008年，世界经济遭遇了又一次风暴，国际方面：全球金融危机继续扩散和蔓延，世界经济进入全面衰退期，各个企业都受到了很大的影响。在国 内，中国经济总体来说还在稳步发展，但由于受到金融危机和自然灾害等一系列因素的影响，经济增速有所放缓，进入周期性回落的运行阶段，同时也 进入到一个经济结构调整压力空前加大的阶段。在这种环境下，如何制定适合本企业未来发展的市场营销战略？ 飞利浦公司正面临着这样的问题：作为一家跨国医疗器械企业，飞利浦公司凭借着产品的优良性能和完善的售后服务，一直占据着医疗器械行业的 销售额的前三位，然而，随着国有医疗器械企业的出现，公司的业务增长受到了很大影响，甚至一度出现了下降。于此同时，我国政府对医疗设备的投 入以每年13的速度增长，尤其是公司之前没有涉足的低端医疗设备市场，这些市场的发展空间更是巨大。如何寻求能兼顾高中低端市场特点的营销策 略，在基础医疗市场的盛宴上分享一道大餐是飞利浦公司公司当前需要探讨的问题。 本文希望通过对飞利浦公司营销战略策略的研究，结合差异化营销理论与方法，为其指出问题的所在并提出相应的解决方案，同时也为其他企业开 拓市场、回避竞争、提高核心竞争力提供一些参考。 本文运用PEST 模型、五力模型和内外部因素评价矩阵等工具对企业所处的内外部环境进行分析，找出影响企业发展的因素。用SWOT 矩阵分析了企 业所面对的机会、威胁、优势和劣势，明确了未来企业的发展方向。结合企业的愿景和使命提出了差异化战略的思路。运用价值分析，价值曲线对企业 未来发展中的各项关键元素进行取舍。最后导入平衡记分卡，规划了企业在财务、客户、内部流程以及学习成长等4 个方面的绩效指标体系，确保在今 后各项经营活动中始终贯穿企业战略规划、实现企业的 战略目标。 - Page 4-5.学位论文 张芳洲 我国医疗器械企业技术创新模式研究以CT、MRI、B超机生产企业为例 2009 我国的医疗器械企业是在新中国成立后才逐步发展起来的，由于综合国力弱，科学技术落后，在相当长的时期始终处于低成本、低技术、低附加值 、劳动密集型的发展状态，直到上个世纪90年代以来，才建立起较为完善的科研开发、工业生产和质量管理体系。随着改革开放的深入和经济水平的提 高，我国已经成为世界上第三大医疗设备市场。庞大的消费群体给我国医疗器械企业带来重要的发展机遇，然而，面对市场开放和跨国公司的强大竞争 ，我国医疗器械企业的发展面临着四大问题：缺乏自主创新的能力和成果；技术方面很大程度地依赖国外的核心技术；市场竞争能力还很低；企业管理 水平不足，这些问题严重地制约了企业的发展，其中核心问题是自主技术创新能力薄弱。美国作为发达国家的代表，其技术创新的基本模式是自主创新 ，特点是：强有力的动力机制、建立高水平的研发机构、注重人才队伍建设；而日本技术创新的模式是模仿创新，其特点是：创新成本低、发展速度快 、创新时间短。本文认为，影响我国医疗器械企业创新模式选择的宏观因素有四个方面：医疗产业竞争环境、人口因素、医疗市场结构、经济环境。影 响我国医疗器械企业创新模式选择的政策性因素主要是专利制度和行业政策，其中部分进口产品减免税收政策及停摆检查费双轨制影响较大。我国医疗 器械企业技术创新具有四大优势：拥有世界上最丰富的临床资源和最广阔的市场资源；已经具有较好的产业基础；人才和研发资金投入较大；已建立起 了与市场经济相适应的监督管理体系。本文提出了我国医疗器械企业技术创新应坚持三大基本原则：坚持一切从实际出发的；坚持立足本国，放眼世界 ；坚持自主创新为最终目标的原则。本文通过研究分析认为：我国CT生产企业适宜走自主创新之路；我国MRI和B超生产企业适宜选择模仿创新和自主创 新相结合的综合模式。 6.期刊论文 刘侠.范兴平 中国医疗器械企业的现状与市场增长战略 -科技咨询导报2007(2) 医疗器械行业在国家经济发展中扮演着越来越举足轻重的地位.本文从中国医疗器械企业的现状入手,多角度分析了其市场增长战略,提出了富有建设 性的建议. 7.学位论文 罗进 中国医疗器械企业发展战略研究 2002 该研究报告在战略管理理论研究,尤其对竞争定位战略和能力理论的研究中将中国医疗器械 企业自身的特征与市场特征结合起来,经过大量的市场分 析和企业典型案例调研,提出中国医疗器械企业以能力建设为长远目标和市场竞争为现实定位的发展战略思路.同时,运用现代战略管理的基本理论与方法 ,构建适合于转变中的医疗器械市场的企业战略基本框架,希望对中国医疗器械企业进行战略管理能够有所帮助.该研究的基本内容包括:企业战略管理最 新进展及其在中国医疗器械企业运用的研究:中国医疗器械企业发展的基本特征及现状;中国医疗器械企业发展战略的应用理论与方法;中国医疗器械企业 战略管理的应用框架;中国医疗器械企业的宏观环境和行业环境分析;中国医疗器械企业战略管理基本过程;中国医疗器械企业典型案例研究等. 8.期刊论文 刘侠.范兴平 中国医疗器械企业的现状与市场增长战略 -科技资讯2006(34) 医疗器械行业在国家经济发展中扮演着越来越举足轻重的地位.本文从中国医疗器械企业的现状入手,多角度分析了其市场增长战略,提出了富有建设 性的建议. 9.学位论文 田霞 中小医疗器械企业发展战略和实证研究 2005 近年来，医疗器械制造业以超过传统行业的速度发展，是一个朝阳行业，也是一个多学科交叉、低能耗、高环保、高附加值的高新技术行业。医疗 器械企业中绝大多数为中小企业，是行业中重要的组成部分。在经贸委统计的469家独立核算的医疗器械企业中，中小企业占据其中的97的，但产值只 占到总产值的70左右，中小企业的经营绩效还有待提高。 该文着重于中小医疗器械发展的战略研究，为提高中小医疗器械企业的经营效益提出建议。 文章共分五章。 前两章先简要介绍了医疗器械行业的总体发展情况和其中中小医疗器械企业的发展概况。 第三章，通过对医疗器械行业组织(市场结构、厂商行为、市场绩效)的分析，剖析了目前中小医疗器械企业发展的优势与劣势、机会与威胁。中小 医疗器械企业具有经营灵活，易于管理，富于活力、勇于创新等优势，但同时又具有缺乏规模效应，资金短缺、融资困难，经营风险大，难以保障质量 等劣势。面对巨大的医疗器械市场需求，中小企业有其独特的机会，特别是在医疗器械的消费向多样化、个性化发展的趋势下，中小企业可以结合自身 优势进行差异化、个性化经营。另外，国家对中小企业加大了政策扶持力度，为中小医疗器械的企业发展创造了良好的条件。在医疗器械质量和标准建 设方面国家也加大了投入力度，ISO系列质量体系和GMP标准已经逐渐在中小企业中普及。然而，中小企 业面临的威胁也不容小觑，市场对高端技术产品 的需求增大，越来越多实