二手车行业前景预测——罗磊秘书长PPT课件.pptx

2013年汽车经销商满意度调查 中国汽车流通协会 2013 11 10 2013年经销商满意度调查说明 1 2013年经销商队主机厂满意度及生存状况 2 2013年经销商对汽车金融和汽车用品满意度 3 目录 2 为了进一步加强经销商与厂家的相互了解 促进双方的和谐共赢 保障汽车市场健康有序和可持续发展 自2008年起中国汽车流通协会开展了 全国汽车经销商满意度调查 活动2013年度满意度调查 结合行业实际情况 对库存过高 强行搭售 干涉经营以及厂家销量目标过高等 设立了相应问题和评价点 调查得到了主要经销商集团和广大经销商的大力支持和配合 调查要达成以下三方面目标 服务于行业管理 服务于经销商 服务于厂商 调查背景 3 2013年经销商满意度调查 继续延续着电话调查 邮件调查和网络填答相结合的方式 电话调查 邮件调查 网络调查 调查方式 4 区域覆盖 涵盖国内市场上主要量产销售的品牌67个 其中进口品牌14个 合资品牌29个 自主品牌24个 品牌构成 进口品牌 合资品牌 自主品牌经销商样本量分别占10 3 74 4 和15 3 样本结构 覆盖全国六大区域31个省市自治区 本次调查了100多个经销商集团 超2000个单店经销商 共回收有效问卷866份 调查范围与样本结构 5 从调查对象上来看主要是针对4S店一线运营的中高级管理人员 包括总经理 销售总监 服务总监以及市场总监等重要的管理岗位 确保反映在问卷上的情况真实可靠从调查内容上来看 主要包括价值链上关键的相关环节 包括主机厂家 汽车金融以及汽车用品的满意度情况 4S店总经理 销售总监 服务总监 市场总监等 调查内容 调查对象与调查内容 受访对象 6 汽车经销商满意度调查研究体系 经销商满意度指标体系 7 2013年经销商满意度调查说明 1 2013年经销商满对主机厂意度及生存状况 2 2013年经销商对汽车金融和汽车用品满意度 3 目录 8 经销商对主机厂满意度 1 9 2009 2013年经销商总体满意度情况 2013 2012 2011 2010 2009 调查结果显示 在经历2012年的满意度低谷之后 2013年满意度整体水平出现大幅度提升 整体水平以76 4分略高于2011年 2013年经销商总体满意度大幅提升 10 2013年品牌类别经销商满意度得分 自主 75 3 进口 合资 调查结果显示 2013年自主品牌的满意度得分低于合资和进口品牌 合资和进口品牌的满意度水平均处于平均线以上 自主品牌的满意度低于合资和进口品牌 11 调查显示 在厂商政策管理满意度的各个环节 其中供货管理 库存管理以及市场营销管理的满意度较差 2013年分环节经销商满意度得分 市场营销 库存管理 供货管理 新业务支持 渠道关系维护 金融支持 商务政策 大客户管理 建店政策 售后支持 销售培训 区域管理 厂商政策管理满意度情况 12 调查显示 经销商对品牌价值各要素的看重程度不同 对所代理品牌产品力的看重程度最高 品牌价值各要素重要程度 渠道网络 营销力 产品力 经销商对品牌价值各要素的看重程度 13 对厂家人员的满意度得分情况 调查结果显示 经销商对大区工作人员的满意度最高 对总部管理的人员的满意度最低 厂家总部管理人员 厂家基层工作人员 厂家大区工作人员 经销商对厂家人员满意度情况 14 经销商满意度TOP10品牌 克莱斯勒 一汽大众 一汽丰田 长城 雷诺 东风悦达起亚 奥迪 上海大众 凯迪拉克 上汽通用五菱 2013年度经销商总体满意度TOP10品牌 15 满意度排名后十名品牌 排名不分先后 2013年度经销商总体满意度后10名 16 汽车经销商生存状况 2 17 不同满意度品牌经销商盈利状况对比 26 9 57 0 16 1 42 3 15 5 42 3 利润率负5 以上 21 6 利润率正负5 之间 48 7 利润率5 以上 29 7 所有品牌 满意度后十品牌 满意度前十品牌 调查结果显示 满意度排名前十名的品牌经销商的盈利状况明显好于行业平均水平以及满意度排名后十名的品牌 经销商盈亏状况与品牌满意度具有相关联性 18 近三年经销商盈利状况对比 利润率负5 以上 21 6 37 6 24 6 利润率正负5 之间 48 7 33 8 46 4 利润率5 以上 29 7 28 6 29 0 2013 2012 2011 调查结果显示 在经历了2012年整体市场低靡之后 2013年盈利经销商的比例再次回到2011年的水平 亏损5 以上的经销商的比例下降到21 6 2013年经销商的总体状况较2012年有大幅好转 19 2013年各品牌经销商盈利状况对比 利润率5 至20 30 9 51 4 44 5 3 7 7 0 30 2 24 3 利润率20 以上 0 9 39 5 利润率正负5 之间 16 3 18 2 利润率负5 至20 5 8 7 0 利润率负20 以上 5 5 14 8 合资 自主 进口 调查结果显示 合资品牌的经销商盈利分布主要集中在正负5 之间 总体经营状况较为稳健进口品牌则表现为两极分化 自主品牌的盈利势头也趋于稳健 合资品牌的盈利状况相对较好 20 2013年不同经营年份经销商盈利情况对比 47 4 47 8 利润率5 至20 31 0 20 0 13 0 利润率20 以上 3 0 3 0 6 5 利润率负20 以上 3 7 8 1 15 2 利润率负5 至20 13 0 21 5 17 4 利润率正负5 之间 49 3 1年新店 3年以内店 3年以上店 调查结果显示 3年以上的老店的盈利状况主要分布在利润率负5 到正20 之间 总体经营状况良好1年的新店则表现为两极分化 5 20 稳定盈利的比例相对较低 老店的经营状况相比新店较为稳定 新店体现出两极分化 21 经销商对经营状况的满意度 29 8 16 3 不满意 一般 满意 36 1 52 3 47 6 3 4 57 3 39 3 17 9 2012 2014F 2013 调查结果显示 经销商对近三年经营状况的满意度情况呈现上升的态势 这在一定程度上表明了经销商对未来市场的信心 经销商对自己经营状况的满意程度 22 2013年经销商满意度调查说明 1 2013年经销商满意度及生存状况 2 2013年经销商对汽车金融和汽车用品满意度 3 目录 23 汽车金融服务满意度 1 24 调查结果显示 从合作的金融公司的提及率来看 厂家的汽车金融公司遥遥领先其他商业银行 可以看到厂家金融机构与其他商业银行相比的先天优势 金融合作伙伴提及率 3 5 4 7 10 9 5 3 35 3 4 0 10 9 所属厂家的汽车金融公司 中国银行 中信银行 其他 12 0 中国农业银行 中国平安银行 光大银行 工商银行 招商银行 民生银行 8 0 5 4 4S店金融合作伙伴提及率 25 调查结果显示 商业银行在建店融资和存货融资方面的满意度高于金融公司 而金融公司则在并购融资以及消费信贷上的表现优于商业银行 商业银行与金融公司总体满意度对比情况 消费信贷 建店融资 存货融资 并购融资 商业银行 金融公司 商业银行和金融公司的满意度情况平分秋色 26 商业银行满意度 中国平安银行 中国农业银行 中国工商银行 深圳发展银行 中国银行 华夏银行 中国光大银行 广发银行 中信银行 招商银行 TOP10商业银行产品及服务满意度情况 27 调查结果显示 经销商目前正在使用的金融产品 服务主要集中在存货融资和金融信贷 占到总体的92 3 正在使用的金融产品 服务 53 4 存货融资 38 9 1 4 建店融资 消费信贷 并购融资 6 3 经销商使用的金融服务主要是存货融资和消费信贷 28 调查结果显示 经销商未来的融资倾向主要集中在整车厂授信融资和银行贷款的方式 占到总体融资方式的90 未来计划采取何种途径解决资金短缺问题 35 7 银行贷款 民间借贷 54 3 3 0 资本市场融资 整车厂授信融资 其他 7 0 0 0 经销商主要通过厂商授信融资和银行贷款解决资金短缺问题 29 调查结果显示 经销商对金融机构不满意的主要原因集中在审批上 主要体现在审批手续复杂以及审批的速度慢上 占到不满意原因的一半以上 对金融机构不满意的原因 贷款期限短 20 3 缺少综合金融产品和服务 18 8 35 6 融资额度小 13 9 2 0 9 4 审批手续复杂 缺少创新的金融产品 审批速度慢 审批问题是经销商对金融机构不满意的集中问题 30 汽车用品满意度 2 31 调查结果显示 雷朋 3M 贝尔卡特 龙膜 威固 FSK占据了品牌提及率的前六名 其他的防爆膜品牌的提及率综合占到11 防爆膜品牌提及率 23 9 18 9 14 0 贝尔卡特 雷朋 3M 11 9 其他 10 1 11 0 FSK 威固 龙膜 10 1 防爆膜品牌提及率 32 调查结果显示 博世 雷朋 贝尔卡特 3M占据了防爆膜品牌的前四强 防爆膜品牌满意度 雷朋 博世 ATI联邦 威固 强生 FSK 龙膜 优玛 3M 贝尔卡特 TOP10防爆膜满意度品牌 33 调查结果显示 美孚 嘉实多 安索 壳牌 福斯 加德士的品牌提及率占据前六名 其他品牌被提及总和占15 润滑油品牌提及率 19 2 15 8 15 8 安索 美孚 嘉实多 15 5 其他 8 8 15 0 加德士 福斯 壳牌 9 9 润滑油品牌提及率 34 调查结果显示 壳牌 美孚 嘉实多等主流品牌的满意度不尽如人意 而埃索 福斯 加德士等品牌拥有更高的品牌满意度 润滑油品牌满意度 壳牌 BP 加德士 福斯 埃索 美孚 嘉实多 道达尔 润滑油品牌满意度排名 35 调查结果显示 较之其他汽车用品 轮胎品牌的提及率较为均衡 大多分布在10 左右 轮胎品牌提及率 普利司通 倍耐力 其他 6 8 6 6 6 2 0 2 8 1 朝阳 8 6 固特异 11 0 DT佳通 13 4 米其林 15 2 锦湖 15 6 韩泰 邓禄普 8 1 马牌 轮胎品牌提及率 36 调查结果显示 从轮胎品牌的满意度来看 DT佳通处于遥遥领先的位置 锦湖 米其林 朝阳 倍耐力 邓禄普等品牌的满意度相对较为接近 轮胎品牌满意度 DT佳通 米其林