关联个险渠道客户经理管理办法(ppt 29页).ppt

关联个险渠道客户经理管理办法 2014版 CaptiveAgency 目录 CONTENTS 管理办法特点 人员组织架构 人员组织架构 注 各成员之间没有血缘关系 只有推荐关系和管理关系 薪酬及考核 行销职收入项一览表 薪酬及考核 行销职薪酬 1000元 薪酬及考核 行销职薪酬 薪酬及考核 行销职薪酬 各险种实收首年标准保费 相应险种提奖比例 薪酬及考核 行销职薪酬 各险种实收续期保费 相应险种提奖比例 薪酬及考核 行销职薪酬 被增员行销职当月首年月度绩效提奖 20 薪酬及考核 行销职薪酬 当月首年月度绩效提奖 P GP2奖金率 1 奖金率每月计算一次 用于当月的P GP2奖金计算2 生产力 P 当月个人首年标准保费 150003 任职年资 从报聘月起计 14个月的客户经理 个人续保率 GP2 90 薪酬及考核 行销职薪酬 该半年度完成的实收首年标准保费对应的首年月度绩效提奖之和 年中业绩奖比例 注 M为客户经理在该上半年度入职工作的月份数 薪酬及考核 行销职薪酬 全年完成的实收标准保费对应的首年月度绩效提奖之和 年度业绩奖比例 注 M为客户经理在该年度入职工作的月份数 薪酬及考核 行销职薪酬 CLP ELP SELP PLP SPLP CPLP 月 长期服务奖 当月首年月度绩效提奖 计提比例 发放时间 每年6月一次性发放长期服务奖金 服务年度 自 劳动合同 生效起 每一个日历年度计为一个服务年度 若中途曾经解除合同之后又重新签约的 服务年资自再次签订 劳动合同 起重新计算 离职领取 客户经理服务年度 10年时解除 劳动合同 因违反国家法律法规或 劳动合同 被公司解除合同者除外 公司将在解除合同手续结清后一次性给付之前已计提但未发放的所有金额 未满10年者 则已计提但未发放的金额不发放 薪酬及考核 行销职考核 晋升 达到其晋升指标者可以晋升 每一考核期内客户经理最多可晋升三级 维持 未达到其维持指标者 将在原职级的基础上降级 每一考核期最多可降三级 对于已通过试用期考核的客户经理 连续三个工作月的累计标准保费未达1 8万元 公司有权直接解除劳动合同 试用期考核 3个月 薪酬及考核 行销职晋升主管职 LP寿险规划师 ELP寿险规划经理 CLP资深寿险规划师 PLP寿险规划总监 SELP资深寿险规划经理 CPLP首席寿险规划总监 SPLP资深寿险规划总监 薪酬及考核 行销职晋升主管职 一 晋升考评 每年6月末和12月末进行晋升考评 须本人提出申请 分公司关联个险项目部组织甄选面谈和集体考评 综合评估申请人是否具备胜任营业组主管 SM SSM 的素质 报总公司关联个险业务中心批准后 由分公司发公文任命 二 晋升标准 申请人同时达到以下要求 由分公司发公文任命 可于次月晋升为SM 1 任职行销职满12个月 各级主管转任为行销职后 必须重新任行销职满12个月后 才可以再度申请晋升SM 2 过去12个月累计承保SFYP 180 000元 3 增员至少1名LP 被增员人已进入OJT 例 行销职于2014年1月1日晋升SM 则需要2013年12月末考评时至少已增员1名LP 且被增员人已在2013年12月或之前进入OJT 且评估时 劳动合同 仍有效 4 6月末和12月末月末的续保率 GP2 达到90 若该行销职申请晋升时 所有保单都在宽限期内 则当月续保率 GP2 为0 则不可以晋升 5 之前6个月无违规记录 薪酬及考核 主管职收入项一览表 薪酬及考核 主管职薪酬 首年月度绩效提奖续期月度绩效提奖人力发展奖生产力及续保率 GP2 奖年中业绩奖年度业绩奖 同行销职 薪酬及考核 主管职薪酬 薪酬及考核 主管职薪酬 薪酬及考核 主管职薪酬 当月营业组 处首年月度绩效提奖合计 奖金率 薪酬及考核 营业组主管的考核 维持考核期 半年 每年6月30日 12月31日 薪酬及考核 营业组主管的晋升 一 晋升考评 每年6月末和12月末进行晋升考评 须本人提出申请 分公司关联个险项目部组织甄选面谈和集体考评 综合评估申请人是否具备胜任营业处主管 AM 的素质 报总公司关联个险业务中心批准后 由分公司发公文任命 二 晋升标准 申请人同时达到以下要求 由分公司发公文任命 可于次月晋升为AM 1 任职SSM满12个月 SSM转任为行销职后 必须重新任SSM满12个月后 才可以再度申请晋升为AM 2 累计SFYP 180 000元 3 增员至少3名LP 被增员人已进入OJT 例 SSA于2014年1月1日晋升AM 则需要2013年12月末考评时至少已增员3名LP 且被增员人已在2013年12月或之前进入OJT 且评估时 劳动合同 仍有效 4 6月末和12月末的续保率 G