陶瓷制品业调研报告.doc

目 录第一章 陶瓷制品行业简介11.1 行业内产品的界定11.2 行业现状21.2.1 国际21.2.2 国内31.2.3 国内外技术比较3第二章 市场分析42.1 市场规模42.2 市场结构42.3 进、出口情况52.3.1 进口52.3.2 出口52.4 市场竞争62.4.1 业内企业性质62.4.2 市场集中度62.4.3 竞争格局6第三章 国家政策及行业影响因素83.1行业准入政策83.2 行业影响因素83.2.1 出口退税率的提高83.2.2 节能减排8第四章 民营企业投资该行业的分析94.1 典型民营企业分析94.2 该行业基本技术、厂房和设备情况104.3 原材料及人才获取情况104.4 进入该行业的有利因素和不利因素11附表 国内主要企业简介12 第一章 陶瓷制品行业简介1.1 行业内产品的界定陶瓷是以粘土以及各种天然矿物为主要原料经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料及各种制品，是陶器和瓷器的总称。陶瓷材料的成份主要是氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化铁、氧化钛等。常见的陶瓷原料有粘土、石英、钾钠长石等。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2002），陶瓷制品制造的行业代码为315，隶属于非金属矿物制品业。主要包括四部分内容，具体如下：3151 卫生陶瓷制品制造指卫生和清洁盥洗用的陶瓷用具的生产。包括：陶瓷制大便器、小便器；陶瓷洗面器、陶瓷浴盆、陶瓷净身器、陶瓷洗涤器等；陶瓷洗涤槽、洗手盆、小件卫生陶瓷；陶瓷水箱、陶瓷存水弯管、其他卫生陶瓷制品及其配件。不包括：陶瓷建筑用砖、陶瓷管道、水道、排水沟和管道配件的制造。3152 特种陶瓷制品制造指专为工业、农业、实验室等领域的各种特定用途和要求，采用特殊生产工艺制造陶瓷制品的生产活动。包括：电工陶瓷：指用于输变电线路或电机、电器及电气设备用的高压、低压的电陶瓷绝缘体等；化工陶瓷：指用于化学工业生产和实验室等场所的耐腐蚀陶瓷器材等；结构陶瓷：指利用陶瓷高强度、高耐磨性、高耐热性或高抗腐蚀性制成的陶瓷制品，如陶瓷汽缸阀门片、发动机陶瓷部件、陶瓷轴承、陶瓷电容器、陶瓷电阻等；功能陶瓷：指具有电、光、磁、声、热、弹性及部分化学功能的陶瓷制品，如绝缘体、超导体陶瓷、陶瓷耐磨件、切削材料电极、陶瓷过滤器等。不包括：耐火用陶瓷和生物陶瓷。3153 日用陶瓷制品制造指供日常生活用的各种瓷器、炻器、陶器等陶瓷制品的制造。包括：餐用陶瓷器具：陶瓷碗、陶瓷碟、陶瓷杯、陶瓷盘、陶瓷壶等；炊事及装储用陶瓷器具：缸、坛、陶瓷罐、陶瓷盆、陶瓷瓶等；日用陶瓷杂品：家用桌上用品、盥洗用品，以及陶瓷笔筒、陶瓷烟灰缸、陶瓷挂衣钩等。3159 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造指以石英、长石、瓷土等为原料，经制胎、施釉、装饰、烧成等工艺制成的，具有艺术造型或花纹、图案等，主要供陈设、观赏或装饰用的纯艺术欣赏陶瓷制品和以欣赏为主的陶瓷陈列品、实用品的制造，以及其他未列明的陶瓷制品的制造。包括：园林艺术陶瓷：园林陶瓷桌子、陶瓷凳子、陶瓷花盆、陶瓷果皮箱等；陈设艺术及美术装饰陶瓷：各种人物、动物、静物等的摆件或挂件，装饰用陶瓷挂座盘，陶瓷壁画，陶瓷雕塑，以及陶瓷制艺术花瓶、陶瓷茶具、陶瓷酒具等；其他未列明的陶瓷制品。1.2 行业现状1.2.1 国际从产量上看，中国是世界陶瓷的最大生产国，约占世界份额的一半，随后是西班牙、意大利、巴西等国。2008年以来，陶瓷消费在亚洲地区保持良好的上升势头，而欧洲、日本以及美国等地区则从2008年开始，消费逐渐呈下降趋势。由于金融危机的影响，2009年年初有些国家的陶瓷销售跌幅更高达20%-50%。国际陶瓷市场疲软，供大于求，但特、优、新、精产品，仍供不应求，尤其是高档卫生陶瓷。日前，随着竞争的加剧，中、低档产品不再是市场竞争的主体，国际陶瓷生产国也正把生产的重心向有重大利益和竞争潜力的高档化陶瓷产品转移。未来国际陶瓷市场上艺术化也将成为消费市场的一个主要特点，艺术化陶瓷产品将普遍受到欢迎。1.2.2 国内中国是全球陶瓷制造中心，生产的陶瓷出口至世界近200个国家和地区，年产量与出口金额均居世界首位。目前中国日用陶瓷的产量占全球总产量约70%，陈设艺术陶瓷占全球65%，卫生陶瓷占全球产量的50%。我国虽是一个陶瓷生产大国，却不是一个强国。产品以中低档为主，附加值较低，在国际市场售价不高。陶瓷产能过剩，供大于求，企业为争夺市场，竞相压低价格，行业利润水平不断下降。企业缺乏自主创新能力，产品同质化严重，国际市场竞争力不强。1.2.3 国内外技术比较一、陶瓷成型先进陶瓷生产国除杯类产品外，普遍采用阳模和热滚压成型，热风喷射干燥。我国还大都是阴模成型，有相当部分的陶瓷企业是采用陈旧的坑道式烘房进行干燥，干燥时间长，干燥质量差，坯体易变形，而且污染严重，不利于安全生产。石膏模仍采用低劣的型石膏粉，用量大，不利于大规模自动化的陶瓷工业生产。在上釉方面，大部分陶瓷企业还是以手工施釉、沾釉、漂釉为主，很难满足现代化大规模陶瓷工业生产的需要。目前，在我国陶瓷企业中，如可塑法冲压成型，等静压成型以及高效率的微波和红外干燥技术等仍未广泛采用，成型设备的设计构思、新材质的应用、单机质量和成型设备的制作技术都难以适应现代化陶瓷生产的发展。二、陶瓷烧成在我国，日用陶瓷工业的烧成工艺大都沿用传统的一次隔焰烧成工艺，所用的燃料主要为煤和重油（重油约占30），烧成设备主要为倒焰窑和隧道窑，烧成制度人工控制，效率很低，烧成质量差。而在国外（如日本、英国、意大利等），目前已普遍采用气体燃料，采用明焰快速烧成制度和二次烧成，窑炉已基本实现微机自动化控制，热效率和烧成质量都很高。第二章 市场分析2.1 市场规模近两年陶瓷制品业发展迅速，2009年行业实现销售收入1295亿元，增长率为16.55%。金融危机过后，预计2010年陶瓷制品业的销售收入增长率有望保持在20%左右，将达到1550亿元。表2-1 陶瓷制品业市场规模企业数量销售收入（亿元）增长率工业总产值（亿元）增长率2007176490133.86%95233.55%20081959111123.30%118424.36%20092183129516.55%135414.35%2010E-155020%-数据来源：国家统计局2.2 市场结构在陶瓷制品业的四个子行业中，“日用陶瓷制品业”销售收入所占比重最大，为整个行业的38.53%；其次是“特种陶瓷制品业”33.20%。具体销售情况见下表：表2-2 2009年陶瓷制品业各子行业销售情况子行业销售收入（亿元）增长率销售收入占比企业数量企业数量占比卫生陶瓷制品业249 1.8%19.23%32314.80%特种陶瓷制品业43016.1%33.20%59227.12%日用陶瓷制品业49927.4%38.53%93342.74%园林、陈设艺术及其他陶瓷制品业11712.2%9.04%33515.35%数据来源：国家统计局2.3 进、出口情况2.3.1 进口一、进口额2009年我国陶瓷制品进口额为4.18亿美元，同比下降6.71%，随着国内外经济的进一步好转，国内对陶瓷的进口将有所增加，预计2010年进口增长速度为6.5%，进口总额将达到4.45亿美元。二、进口产品结构2009年我国进口的陶瓷制品主要以高科技用陶瓷及其它未列明陶瓷为主，占86.4%，其他制品占比均较小，卫生陶瓷占8.2%，日用陶瓷占4.3%，艺术陶瓷占1.1%。三、进口国家2009年我国陶瓷制品的主要进口地是欧盟、日本、美国和韩国。其中从欧盟的进口额约占48.0%，位居第一，日本占17%，美国占12.4%，韩国占4.7%。2.3.2 出口一、出口额 2009年我国陶瓷制品出口额约64亿美元，约占销售总收入的33.6%。二、出口产品结构2009年我国陶瓷制品出口的产品中，日用陶瓷（包括艺术瓷及未列明陶瓷）出口额为32.02亿美元，占出口总额的50%，占比最大，其次是特种陶瓷及其他，出口额25.32亿美元，占出口总额的39.6%，占比最小的是卫生陶瓷，出口额6.67亿美元，占比10.4%。三、出口国欧盟是我国陶瓷制品出口的第一大市场。2009年，对欧盟的陶瓷制品出口占出口总额的19.25%，其次是美国，约占出口总额的13.79。另外出口到韩国、日本、俄罗斯、印度等国的陶瓷数量也较多。2.4 市场竞争2.4.1 业内企业性质中国陶瓷制品业以民营企业为主。一、企业数量根据国家统计局的统计，在我国的2183家规模以上陶瓷企业中，私营企业数量达到1178家，占53.96%，在数量上占比最大，具体分布如下：私营企业：1178家，占行业企业总数量的53.96%；外商和港澳台投资企业：499家，占22.86%；国有企业：39家，占1.79%；其他企业：467家，占21.39%。二、销售收入2009年陶瓷制品业销售收入为1295亿元，其中私营企业销售额629亿元，占行业销售总收入的48.58%；外商和港澳台投资企业销售额308亿元，占行业销售总收入的23.79%，二者之和占72.37%，其他性质企业占比均较少。2.4.2 市场集中度我国陶瓷制品业市场集中度较低，业内大部分是投资较小的中小企业。根据国家统计局数据显示，2005年行业前十企业销售收入72.67亿元，而2005年陶瓷制品业销售总收入为627.38亿元，前十企业仅占11.6%。另外，2009年广西三环企业集团股份有限公司销售额在陶瓷制品业的排名在前三位以内，而其2009年销售额约为11亿元，结合2009年行业销售收入1295亿元进行推测，2009年行业前十企业市场集中度不到10%。2.4.3 竞争格局一、企业数量各省分布我国陶瓷企业分布相对较为集中，卫生陶瓷企业主要集中河南和广东，日用陶瓷企业主要集中在湖南、广东和江西，企业分布数量排名前十的省份如下表：表2-3 2009年陶瓷制品业企业数量前十省分布情况排名省份企业数量排名省份企业数量1广东省6066河南省1162江西省2687江苏省933福建省2458河北省804湖南省2209浙江省775山东省21210广西省72数据来源：国家统计局二、销售收入各省分布我国陶瓷制品业销售收入排名前列的省是广东、山东、江西、湖南、河南，这五个省的销售收入合计占到了全行业的75.13%，前十省的销售收入合计占到了全行业的93.72%。表2-4 2009年陶瓷制品业销售收入前十省分布情况排名省份销售收入占比排名省份销售收入占比1广东省354亿元27.35%6福建省84亿元6.49%2山东省248亿元19.19%7江苏省53亿元4.13%3江西省180亿元13.87%8河北省48亿元3.69%4湖南省95亿元7.36%9广西省29亿元2.23%5河南省95亿元7.36%10浙江省27亿元2.05%数据来源：国家统计局第三章 国家政策及行业影响因素3.1行业准入政策目前我国对陶瓷制品业并未出台明确的准入制度，进入该行业的政策门槛较低。中国陶瓷工业协会是行业自律组织。另：2007年产业结构调整指导目录明确了行业内限制和淘汰的陶瓷生产线，具体如下：限制类：50万件/年以下的隧道窑卫生陶瓷生产线；淘汰类：70万平方米/年以下的中低档建筑陶瓷砖，20万件/年以下低档卫生陶瓷生产线，建筑卫生陶瓷土窑、倒焰窑、多孔窑、煤烧明焰隧道窑、隔焰隧道窑、匣钵装卫生陶瓷隧道窑。 3.2 行业影响因素3.2.1 出口退税率的提高2009年6月1日起，我国上调部分产品的出口退税率，其中，多层瓷介电容器提高到17%，玻璃陶瓷制玻璃器皿等，以及实验室、化学或其他技术用瓷器等，提高到13%。此次出口退税率上调，对于对出口依赖程度极高的陶瓷行业来说无疑是一个重大利好消息。但是此次上调陶瓷出口退税率有多方面影响。一是促进陶瓷产品出口，加快行业复苏。二是提高技术陶瓷的出口退税率，可以推动我国陶瓷产业升级步伐，促使陶瓷企业更快地由传统陶瓷向技术陶瓷转型。3.2.2 节能减排陶瓷行业属于高能耗、高污染行业，生产过程中消耗大量矿产资源和能源，产生的废气、废水、废渣、粉尘等对环境造成严重污染。在一些陶瓷产业密集度高、经济发达地区，陶瓷行业对空气、土地等环境污染现象尤为严重。在环保政策力度加大的情况下，作为耗能污染大户，陶瓷行业势必会面临着环保政策方面更加严峻的挑战，其中落后的中、小型陶瓷企业将成为治理重点对象。第四章 民营企业投资该行业的分析4.1 典型民营企业分析一、新明珠陶瓷集团有限公司简介1、概况：始建于1993年，目前，下设有广东新明珠陶瓷集团，广东萨米特陶瓷集团、江西新明珠陶瓷集团三个子公司，共有员工18000多人，年产能超1亿平方米，陶瓷洁具年产能超50万件。2、品牌：拥有冠珠（卫浴）、格莱斯、金朝阳、惠万家、路易摩登、蒙地卡罗、宾利、萨米特（卫浴）、康建、金利高、德美、五福等品牌。3、主要产品：建筑陶瓷、卫生陶瓷等。二、发展历程1、起步阶段（1992年-1997年）：1992年底，南海市明珠高级装饰砖厂开始筹建，1993年3条生产线开始投产，1996年增加6条生产线，同时兼并恒泰陶瓷，成立南海市新明珠陶瓷有限公司。2、发展阶段（1998年-2006年）：2000年收购德昌陶瓷，2001年收购醒群建陶，2002年冠名为广东新明珠陶瓷有限公司，同年租赁了高要市朝阳陶瓷，2003年收购南海西樵南太陶瓷，2003年新明珠高技术建陶生产基地开始动工，并与2004年投产。3、向外扩展（2007年至今）：2007年11月投资22亿元建设江西新明珠高安建陶工业园，并于2008年5月投产。2008年6月，卫浴厂设计的第一条节水连体座便器群式注浆线试产成功。三、企业分析1、发展：企业在发展过程中，不断收购同行业企业，同时不断推出个新品牌，占领市场。2、科研：2003年1月在本部成立了“新明珠创新研发中心”、与清华大学等高等学院开展“产学研”的科技活动以及聘请著名的技术权威专家以及材料科学专家，配备具有高资历的硅酸盐工程师、机械工程师、自控工程师，加大新产品、新技术的研发力度，特别是建筑卫生陶瓷以及绿色环保陶瓷的研究开发，作为重点投入的目标导向。4.2 该行业基本技术、厂房和设备情况一、基本技术情况我国是全球的陶瓷制造中心，陶瓷制品技术国内均已掌握，但在工艺装备上仍与国外有一定差距，如在陶瓷成型方面，我国企业大都采用阴模成型，而先进生产国普遍采用阳模和热滚压成型；在陶瓷烧成方面，国内自动化控制率低，主要采用人工控制，效率低，质量差。二、厂房和设备情况以新明珠为例，其主要生产设备有：意大利SACMI 7200吨压机、国产科达7800吨压机、ROTOCOLOR胶辊印花机、电脑自动化恒温控制辊道窑、滚筒印花机等。4.3 原材料及人才获取情况一、原材料高岭土是陶瓷行业的主要原材料。中国是世界最主要的高岭土生产国，其产量占世界总产量的78%。目前我国高岭土矿点有700多处。锻烧高岭土生产集中在内蒙和山西，水洗高岭土集中在广东、福建和江苏省。我国生产的高岭土约有75%供应国内市场，25%供出口。辽宁省的陶瓷原材料主要分布在沈阳法库，该地区已探明瓷土储量在1亿吨以上，硅灰石储量5000万吨，高岭石储量1000万吨以上，硅石储量700万吨以上，膨润土储量800万吨以上，而且近邻调兵山煤矿，能源获取方便，具有建厂优势。二、人才获取该行业人才主要分布在广东、山东、江西、湖南、河南及中外著名瓷都景德镇等地，主要企业有广东新明珠、佛山乐华陶瓷、上海斯米克、山东银凤等企业。辽宁地区该产业主要集中在沈阳法库，沈阳法库陶瓷工业城始建于2002年，规划在2010年拥有200条陶瓷生产线，其中建筑陶瓷生产线100条，日用和艺术陶瓷生产线50条，卫生洁具生产线20条，先进陶瓷生产线30条。主要生产日用陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷、特种陶瓷等。4.4 进入该行业的有利因素和不利因素一、有利因素1、目前我国对陶瓷制品业并未出台明确的准入制度，进入该行业的政策门槛较低；技术国内掌握，技术门槛低；2、市场规模大，2009年行业销售收入1295亿元；3、行业市场集中度较低，前十名企业的市场集中度在10%左右。二、不利因素1、我国陶瓷制品业已处于成熟期，企业数量多，2009年行业规模以上企业2183家，竞争激烈；2、私营企业和外商投资企业主导行业市场，在企业数量上，私营企业占53.96%，在销售收入上，占48.58%；外商和港澳台投资企业的企业数量和销售收入分别占22.86%、23.79%；3、产能已出现过剩，国内中低端产品大量出口国外，已开始淘汰落后的中、小型陶瓷企业；4、国内工艺装备落后，如在陶瓷成型方面，我国企业大都采用阴模成型，而先进生产国普遍采用阳模和热滚压成型；在陶瓷烧成方面，国内大多以煤和重油为燃料，采用倒焰窑和隧道窑，主要采用人工控制，而国外已普遍采用气体燃料，采用明焰快速烧成制度和二次烧成，且窑炉已基本实现微机自动化控制；5、陶瓷行业属于高能耗、高污染行业，生产过程中消耗大量矿产资源和能源，产生的废气、废水、废渣、粉尘等对环境造成严重污染。 14 / 13附表 国内主要企业简介单位名称2009年销售收入主要产品企业简介企业性质1广西三环企业集团股份有限公司11亿元日用陶瓷创办于1996年，拥有成员企业10家，员工8000多人，年生产日用瓷1.9亿件，年出口创汇能力7000万美元。集团以出口为主，目前已与全球60多个国家和地区建立了贸易关系。2008年底，总资产达到9.58亿元，年产量2.4亿件。合资2上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司9.76亿元生产精密陶瓷建筑陶瓷卫生陶瓷高性能功能陶瓷系中英合资企业，注册资本38000万元，占地面积约600亩。公司成立于1993年6月，2007年8月上市，拥有意大利、瑞士专业瓷砖生产线，智能仿真的生产设备。中英合资3冠福现代家用股份有限公司9.01亿元日用及工艺美术陶瓷以家用陶瓷为主导产业，集家用品研发、生产、制造、分销为一体的家用陶瓷制造商和供应商，占地705亩，大小窑炉生产线30多条，员工5