专利地图制作.doc

论专利地图的制作一、 专利地图的概念所谓的专利地图（Patent Map）是指对于专利资料以统计和分析的方法，加以整理剖析并制成可分析解读的图表，使其具有类似地图指向功能，称为专利地图。 （一）专利地图的角色 在专利分析中起到承上启下的角色，承上是指由专利数据库检索而得的专利资料，经过整理、统计制成专利地图，可供定性分析与定量分析之用；启下是指专利地图经过比对、分析、研究可作出预测与判断技术动态与趋势、企业市场企图，进而制定经营策略与研发策略。 （二）专利地图对企业的功能 1.发现技术进程上的盲点。 2.整理专利权相关信息。 3.掌握技术动向。 4.了解自己企业与其他企业间的技术差异。 5.发现其他企业的研发策略。 6.新进人员教育训练的教材。 7.用于技术、研发部门的质量管理。 二、专利管理图分析 专利管理图分析系将专利资料经统计分析各种的图表形式表现之，再经专业人员赋予专业知识等意义，形成专利情报，帮助企业揭示专利讯息，促进产业技术升级。专利管理图分析共包含 7项：专利件数分析、国家别分析、公司别分析、发明人分析、引证率分析、 IPC分析、 UPC 分析。详述如下： （一）专利件数分析 专利件数分析包括技术生命周期分析、历年专利数量比较分析。详述如下： 1.技术生命周期分析：以专利的申请日或公告日为分析日期依据，并依时间点排序。透过专利件数与专利权人数或发明人数随时间消长，能观察出目前产业所处的技术生命周期状况，如技术萌芽期、技术成长期等等。技术生命周期图让企业更了解并预测该技术未来兴衰，提供企业拟定研发策略的参考指标。 2.历年专利数量比较分析：利用历年专利数量比较图能分析产业技术领域内，历年专利产出发展情况，以掌握技术趋势。并能利用申请日与公告日的综合分析观察该技术领域，审查专利的平均时间。 （二）国家别分析 国家别分析包括所属国专利件数分析、所属国历年专利件数分析。详述如下： 1.所属国专利件数分析：所谓的所属国是指专利申请的专利权人所属的国家。以专利权人所属的国家为基础，列出该技术领域内各国申请的专利件数及专利权人人数分布的情形。利用所属国专利分析可观察出该技术领域内有那些国家是专利技术发展的重要竞争国家，该国家专利技术实力的比较及重视专利申请的程度。 2.所属国历年专利件数分析：分析所属国历年专利件数产出情形。专利产出数量越多表示在该年份该国家投资该技术领域资源越多，对该项技术越重视，属于技术领先国家。 （三）公司别分析 公司别分析能帮助企业针对各竞争对手进行各项竞争指标分析，深入了解竞争对手的动向，以及达到知己知彼百战百胜的目的。公司别分析包括公司研发能力比较、研发能力详细数据分析、引证率分析、引证率详细数据分析、排行榜分析、活动表分析、竞争公司历年专利件数分析。详述如下： 1.公司研发能力比较：可得知各竞争对手的相对研发能力值，可观察各竞争公司之间的研发能力强弱。 2.研发能力详细数据分析：可得知竞争公司的重要讯息包含：专利件数、活动年期、所属国数、发明人数、平均专利年龄等详细数据。对竞争公司在该项技术领域内的研发能力与投资状况进行充分揭露，提供企业拟定技术发展或生产、营销等策略的重要参考信息。 a.专利件数：可看出那些公司的专利件数较多，表示该公司在该产业技术领域内研发实力较佳。 b.活动年期：观察各竞争公司在该技术领域内从有专利产出到目前时点的活动期间，进而可得知各公司投入此产业研发时间的长短。 c.所属国数：可看出专利申请公司所属国家有几个，可推测竞争公司所属国家研发能力的情况。 d.发明人数：竞争公司的发明人数，可得知竞争公司在该技术研发的企图心与竞争潜力。 e.平均专利年龄：年龄总和除以专利件数。平均专利年龄越短，专利有效期限越长。换言之，公司在该项技术领域内保护期限越长，也就享有较长期的独占性优势。3.引证率分析：透过引证率分析，可观察出竞争公司所发展的技术是具独立性还是产业上的标准技术等信息，帮助企业更深入了解竞争公司在技术研发实力与发展方向等重要参考依据。 a.引证率：特定公司专利被引用的总次数，除以该公司的专利件数的比值。引证率表示每一件专利平均被引用的次数，由此可得知各竞争公司专利产出的质量。引证率越高的公司，表示该公司专利平均被引用的次数越多，专利质量越高。评量公司技术研发能力，除了可依专利数量多寡来衡量之外，引证率也是技术研发能力的衡量指标之一。利用引证率衡量公司技术研发能力是属于专利质的衡量，而专利产出数量则是量的衡量。 b.技术独立性：特定公司引用自己专利的次数，除以被引用的总次数（包含自己及别人引用的专利数）之比值。技术独立性表示该公司技术与其他竞争公司的差异性。技术独立性越高，表示该公司技术独立性越高，其研发路线较独立，较少有其他公司跟随其技术研发。技术独立性越低者，表示该公司专利技术内容与其他公司的专利技术内容相似程度越高，较有侵权的可能。 4.引证率详细数据分析：引证率详细数据是将引证率相关数据数据详细列表，帮助企业更深入了解竞争公司在技术发展方面的相关信息。引证率详细数据包含：自我引证次数、被别人引证次数、总引证次数。 5.排行榜分析：排行榜分析可从各竞争公司申请专利的趋势图中，将申请专利件数变化最大的那一年设为分野年，由分野年前后可观察出竞争公司申请专利件数的变化。 6.活动表分析：对指定公司在历年内专利申请或公开的专利列表，帮助企业了解竞争公司的专利申请的活动情况。 7.竞争公司历年专利件数分析：专利权人在历年来申请或公告专利的情况。能观察产业内竞争公司历年来专利研发的活动趋势。 （四）发明人分析 发明人分析系分析技术领域内产出专利的各发明人，就其专利产出件数进行分析。由发明人分析表中可得知该技术领域内那一个发明人的专利产出数量、属于那家公司并能深入分析某特定发明人过去、最近专利产出状况。 （五）引证率分析 引证率分析系对于特定专利被引用的次数进行分析。从分析中，可得知那一个专利被引证次数最多、引证几次、引证该专利的公司等等的资料。专利被引证次数越多，表示该专利具本产业技术之影响力，称为基础专利。引证率分析包含引证相关数据分析、专利引证次数分析等等。详述如下： 1.引证相关数据分析：将特定专利的名称、专利授权人、被引证的次数详细列表，让分析资料一目了然。 2.专利引证次数分析：将特定专利被引证的次数划成直方图，让分析资料一目了然。 （六）IPC分析 国际专利分类号（International Patent Classification, IPC），系使各国专利文献统一分类的一种工具。专利审查委员在阅读专利说明书后，将依据该专利的技术特征，赋予一个或多个专利分类，专利分析者进行专利检索，而且使用 IPC进行专利检索，方便、快速又准确，目前全球采用 IPC分类的国家已超过50个国家，可见其适用性。 IPC分析系对专利技术内容进行分析。因每一个 IPC对应一个代表该分类的技术内容，所以对一个 IPC进行检索，即可检索出该类专利技术内容来进行分析。全球各国的各个专利数据库，都有国际专利分类号，因此 IPC检索适用于各国专利数据库。 IPC分析可分为 IPC专利分类分析、 IPC专利技术历年活动分析、竞争国家 IPC专利件数分析、竞争公司 IPC专利件数分析。详述如下： 1.IPC专利分类分析： IPC专利分类分析系针对 IPC各类专利技术进行统计分析以直方图表示之。 2.IPC专利技术历年活动分析： IPC专利技术历年活动分析系对于某类专利技术进行历年趋势分析让企业了解某类专利技术的发展趋势。 3.竞争国家 IPC专利件数分析：竞争国家 IPC专利件数分析是竞争国家之间对于某类专利技术进行分析比较，让企业了解各竞争国家之间发展的技术领域差异性，以及各国主要研发重点方向。 4.竞争公司 IPC专利件数分析：竞争公司 IPC专利件数分析是竞争公司之间对于某类专利技术进行分析比较，让企业了解各竞争公司之间发展的技术领域差异性，以及各公司主要研发重点方向。 （七）UPC分析 美国专利分类号（ United States Patent Classification, UPC）系对美国境内各个专利数据库的专利数据进行分类的一种工具。当 USPTO的专利审查委员在阅读专利说明书后，将依据该专利的技术特征，赋予一个或多个专利分类，俾利分析者进行专利检索，而且使用 UPC进行专利检索，方便、快速又准确。UPC分析可分为 UPC专利分类分析、 UPC专利技术历年活动分析、竞争国家 UPC专利件数分析、竞争公司 UPC专利件数分析等等。详述如下： 1.UPC专利分类分析：专利分类分析系针对 UPC各类专利技术进行统计分析以图表示之。 2.UPC专利技术历年活动分析：术历年活动分析系对于某类专利技术进行历年趋势分析让企业了解某类专利技术的发展趋势。 3.竞争国家 UPC专利件数分析：国家 UPC专利件数分析是竞争国家之间对于某类专利技术进行分析比较，让企业了解各竞争国家之间发展的技术领域差异性，以及各国主要研发重点方向。 4.竞争公司 UPC专利件数分析：竞争公司 UPC专利件数分析是竞争公司之间对于某类专利技术进行分析比较，让企业了解各竞争公司之间发展的技术领域差异性，以及各公司主要研发重点方向。二、 专利地图制作的步骤 步骤一：确定专利分析主题 能制作出有参考价值的专利地图，第一个步骤就是必须确定专利分析主题。步骤二：专利资料检索搜集 专利资料的检索搜集是否完整，直接影响专利地图的正确性与可信度，若专利数据检索过程中漏掉大量数据或某些重要专利，专利分析出来的图形与数据，必定严重失真，影响专利地图的正确性。步骤三：专利数据的浏览与筛选 任何再高明的检索策略，从数据库下载的数据，仍然参杂许多不需要的噪声，这些不需要的噪声，唯有靠人工的浏览与筛选，才能有效剔除，以保证制作出来的专利地图的正确性与可信度。 步骤四：专利管理图的分析与制作 将步骤三所筛选出来的专利数据，应用专利分析软件，进行专利管理图的分析与制作，分析项目如表1： 表 1 专利管理图制作项目表项 目 内容专利件数分析1.专利趋势分析2.技术生命周期分析3.历年专利件数比较国家别分析1.所属国专利件数分析2.所属国历年专利件数趋势分析公司别分析1.公司研发能力比较2.研发能力详细数据分析3.引证率分析4.引证率详细数据分析5.活动表分析6.排行榜分析7.竞争公司历年专利件数分析发明人分析1.发明人分析2.发明人历年专利件数分析引证率分析1.引证相关数据分析2.专利引证次数分析IPC 分析1. IPC 专利分类分析2. IPC 专利技术历年活动分析3.竞争国家 IPC 专利件数分析4.竞争公司 IPC 专利件数分析UPC 分析1.UPC 专利分类分析2.UPC 专利技术历年活动分析3.竞争国家 UPC 专利件数分析4.竞争公司 UPC 专利件数分析步骤五：专利数据分类 进行专利技术图分析制作前，必需将步骤三筛选所得的专利数据进行阅读，然后分类，以适当的分类项目分成技术与功能两大项目，每一篇专利在技术大项目之下的分类细项，皆可以对应功能大项目之下的分类细项，以利进行统计分析。 步骤六：专利技术图的制作 将步骤五分类所得资料，以专利分析软件，进行专利技术图的分析与制作，分析项目如下项目： 1.技术功效分析。 2.技术生命周期分析。 3.国家别分析。 4.公司别分析。 5.发明人分析。 步骤七：专利情报的解析 将步骤四与步骤六所制作出来的专利地图，作专利情报的解析，分析专利地图所代表的意函，以作为本研究之技术策略规划的参考。如何制作专利地图专利地图的概述 专利地图由各种与专利相关的资料讯息，以统计分析方法，加以缜密及精细剖析整理制成各种可分析解读的图表讯息，使其具有类似地图指向功能。专利地图为企业指明技术发展方向，总结并分析技术分布态势，特别可以用于对竞争对手专利技术分布情况进行监视，将使企业做到知己知彼。企业不仅将专利地图用于进行知识产权管理，而且还应用于营销管理与技术创新管理。 专利地图在发达国家和地区很早就受到重视与利用，其中日本的研究程度最深，应用范围也最广，日本于上世纪60年代就开始了专利地图的研究，1968年，日本专利办公室出版了日本第一份专利地图，该专利地图能显示出技术功能性和应用方面的扩展方式，并能通过专利随时间的变化关系找出它们之间的联系。随后，专利地图的应用逐渐扩展到工业。为了企业的科技发展战略、开发新的商机和进一步促进对专利信息的使用，近二十年来，日本政府收集和分析了许多技术领域的专利信息来制作专利地图，并将这些地图免费放在网上。我国仅有极少数企业利用专利地图为其服务，其中一个很重要的因素就是大部分企业不了解专利地图。 专利地图的作用 专利作为技术信息最有效的载体，囊括了全球90%以上的最新技术情报，相比一般技术刊物所提供的信息早56年，而且内容翔实准确。据世界知识产权组织估算，如果能够有效地利用专利信息，可使企业研发工作平均缩短技术研发周期60%，节约科研经费40%。作为收集、整理、利用专利技术信息的专利地图将在未来信息世界中扮演着举足轻重的角色。 其实，大多数专利并不是偶然发现的，而是有目的地去设计开发的。对于很多企业来说，制造出来的产品要么是别人已经有了的，要么具有相似的技术，这是很大的研发浪费。有的企业要进军欧洲市场、美国市场，投入巨大的资金做好市场准备后，发现推广产品的核心技术专利掌握在欧美某些企业手里，如果预先为产品专利研发设定一个较明确且不会触碰到别人专利陷阱的专利地图，就不会发生专利申请触礁的窘境，不会浪费大量的人力物力。 专利地图在专利信息利用中起到承上启下的重要作用，承上是指将检索到的专利信息，经过整理、加工、综合和归纳，以数据的形式归入一张图表中，可供定量分析和定性分析之用；启下是指通过对专利地图的对比、分析和研究，可作出预测和判断，从而得到可利用的技术水平、动态、发展趋势等情报，为企业制定经营战略、专利战略、选定开发目标等服务。专利地图作为一种搜集、整理和利用专利信息的工具对企业有重要意义。 通过专利地图的制作和分析，可以帮助企业： 1、激发创造新专利的新概念和发现，以及可以对现有技术进行改进的领域； 2、为公司制定的大研发项目的合理性进行验证； 3、对公司的技术策略进行技术方面的审慎调查，为技术投资决策提供依据；密切关注竞争者的研究动态并发现新的竞争者； 4、通过研究也可以发现在技术相对密集的领域的技术发展机会点； 5、帮助制定避免专利侵权的策略或可以专利诉讼的策略和打击对象。 专利地图的分析 对专利文献的分析可以由点及面、巨细弗遗的揭示技术信息。通过对单件专利的技术文献分析，可获得目前所遇问题的解决方法，获得技术发展新创意，回避现有专利陷阱。以时间为主轴，分析每周全球最新核准专利，可以快速反映新技术动向；以专利权人分析为主轴，可以了解该专利权人的技术与市场布局；以技术为主轴，时间、专利权人交叉分析，可以掌握技术趋势，对某一技术领域做出综合判断。通过专利地图分析，可以得到相关技术领域中竞争者的如下信息： 1、对手的研发活动年期分析：观察其在此期不同年份对研发活动的投入，可知各公司在其间所使用的研发资源； 2、专利的年龄分析：专利年龄等于各专利年龄总和除以专利件数。专利年龄越小，说明该公司在本领域享有较长的技术垄断优势，反之亦然。 3、专利的自我引证次数分析：自我引证越多，说明注重自我研发，与外界的技术互动有限。 4、被其他公司引证总引证次数分析和引证率分析：被引证得越多，证明该专利的价值越大，可能是该技术领域的基础或核心专利。 5、技术独立性分析：用一个系数来表示技术的独立性。独立系数越高，表明研发的独立性高，专利侵权的可能性越小；反之表明技术研发路线比较标准，侵权的可能性相对大一些。 6、主要竞争者专利相互引证分析：通过相互引证关系分析可以清楚的看到被引证最多的公司基本上是处于本技术领域的领导者地位。而引证者往往处于相对的技术从属地位。 7、重要公司的专利排行榜分析：可以看到本领域内技术上的竞争态势。 8、重要公司历年专利件数分析：可以看到在不同阶段各个公司的技术研发趋势和整个技术的发展趋势。 专利地图一方面可以作为经营管理的重要信息，更重要的是还可以进一步归纳出每一个专利的技术及功效类别，通过分析这些图表隐含的与技术研发方向相关的信息，可以了解特定技术的动向，并进一步预测技术的未来走向。 在专利分析活动中，可以通过专利分析报告指导企业在一切可能的核心空白点上部署各种类型的专利，从而封杀国外竞争对手的仿冒空间，合理配置自主开发和获得授权。 专利地图的制作 由于专利地图所涉及的信息量非常大，整理起来异常烦琐。如果企业自身的实力不够，一般很难完成专利信息的搜集整理工作还是交由专业的专利律师或咨询公司去做比较可行。尤其是进行专利侵权和有效性分析时，一定要由专业的专利律师来做。对于国外许多大公司而言，其专利地图都是用专利地图分析软件制作而成，可节省大量的人力和物力。在现阶段专门软件缺失的情况下，我国企业可利用微软的 Excel来开展有关专利地图制作工作。 （一）制作步骤 专利地图一般包括专利管理图和专利技术图，制作专利地图步骤：首先应明确制作专利地图目的，以及要解决的问题，它是正确选择专利文献的基石。其次要确定专利检索的主题、地区及数据库，以便确定专利地图制作及分析所涉及的范围和对象。第三是据检索主题和地区，进入专利数据库输入关键字和国际分类号等检索主题进行检索。第四是筛选，剔除与制作专利地图需求无关的部分，得到与研究内容相关的专利文献，利用筛选后的专利文献进行专利管理图的制作。 （二）专利管理图的制作 专利管理图通常包括历年专利动向图、技术生命周期图、各国专利占有比例图、公司专利平均年龄图、专利排行榜表、专利引用族谱表、IPC（国际专利分类）分析图等。 1、历年专利件数动向图常用折线图表示，横坐标表示申请年度（或授权年度），纵坐标表示专利件数。该图专利的统计可以包含所有国家，也可具体针对某一特定国家进行统计。透过历年专利动向图能看出该技术领域内，历年专利申请、产出及发展情况，并由此可推测研发投入趋势和技术发展趋势。 2、技术生命周期图常用折线图表示，横轴表示专利件数一段时间，纵轴表示专利权人数（或发明人数）/一段时间。透过技术生命周期图可发现产业所处的技术生命周期状况，如技术萌芽期、发展期、成熟期、衰退期、再发展期。该图可作为研发投入的重要参考，通常技术处于发展期公司可加大研发投入，处在衰退期则应减少研发投入。 3、各国专利占有比例图常用饼图表示，饼图中的每一个扇面代表一个国家，扇面积的大小则代表该国专利所占的份额。由该图可轻易发现，哪些国家为该领域的主要竞争国，及该竞争国的实力如何。 4、竞争公司专利平均年龄图常用长条图表示，每一长条代表一个竞争公司，长条的高度代表平均专利年龄的大小。由该图可看出竞争公司在此领域的活动时间长短及专利技术垄断时间长短。 5、竞争专利排行榜表常用表格表示。横栏表示各分野年前后一段时间，纵列表示分野年前后一段时间内各个竞争公司的专利数量排名顺序。分野年为该技术有重大突破或技术应用范围扩增等的重要年份。该图可看出一段时间内竞争公司实力的演变情况。 6、重要专利引用族谱表常用表格表示，表格横栏第一栏表示各主要引用专利公司，纵列第一列表示专利被引用的公司，中央的空格列出各引用专利编号。由该表可发现技术发展的脉络，也可发现重要专利和基础专利。 7、IPC（国际专利分类）分析图常用长条图表示，每一长条表示国际专利分类号的部（类或组），长条的高度表示该技术领域该部（类或组）专利数量的多少。由该图可得知该技术主要集中在那些部类，以及各部类在该技术领域专利中所占的比重，并进一步了解各类技术研发投入程度与取得专利保护的情形，还有助于判断哪些技术类别为技术密集区域，哪些为空白区域。 （三）专利技术图的制作 专利技术图通常包括专利技术分布鸟瞰表、专利技术领域累计图、专利技术功效矩阵表、主要公司技术分布表等。由于专利技术图的制作，需要企业技术人员对每一篇专利文献进行详细的解读，了解其中的技术信息后才能进行，因此其不可能用专利分析软件制作而成，只能依靠技术人员人工制作。各图表的制作及简要解析如下： 1、专利技术分布鸟瞰表可用件数VS技术类别表和件数VS功效类别表来表示。件数VS技术类别表中，横栏表示某一技术领域的所有技术类别，与横栏相对应的列