养老

张杨2016.12.24,关于养老产业的思考,第1章,国内养老产业环境分析,第2章,国内养老行业现状,第3章,对产业的思考,第4章,进军养老业的建议,目,录,CONTENTS,第1章,国内养老产业环境分析,第2章,国内养老行业现状,第3章,对产业的思考,第4章,进军养老业的建议,目,录,CONTENTS,国内养老产业环境分析,国内养老产业环境分析,2000年时，我国60岁以上老年群体占比达到7%，正式进入老龄化社会。2012年60岁以上老年人口占比达14.3%，此后我国进入快速老龄化阶段。,国内养老产业环境分析,“421”家庭结构，导致空巢老人现象严重，催生社会性养老需求。“421结构”和“空巢家庭”将成为我国21世纪前半叶的主要趋势，这对于中国传统的家庭养老模式形成了强烈冲击，并使得公众对于养老服务的需求不断增强。,数据来源于中国老龄事业发展报告2013,附-相关政策,2011年-2012年：养老产业社会化发展启动支持社会养老服务体系建设规划合作协议-民政部中国老龄事业发展“十二五”规划的通知-国务院2013年：从服务规范管理入手，促进产业间合作关于加快发展养老服务业的若干意见-国务院关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知-民政部2014年：以规范养老用地为核心，打破外资进入障碍，全面启动人才培养关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知-发改委关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知-财政部、发改委2015年：以医养结合为重点，鼓励各类民间资本参与关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见-民政部、发改委、教育部等十部委联合发布关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知-民政部、发改委、老龄办,附-重要指示,要完善制度、改进工作，推动养老失业多元化、多样化发展，让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。 -习近平 2013年12月28日有效应对我国人口老龄化，事关国家发展全局，事关亿万百姓福祉。要立足当前、着眼长远，加强顶层设计，完善生育、就业、养老等重大政策和制度，做到及时应对、科学应对、综合应对。此事要提上重要议事日程，“十三五”期间要抓好部署、落实-习近平 2016年2月23日坚持党委领导、政府主导、社会参与、全民行动相结合，坚持应对人口老龄化和促进经济社会发展相结合，坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，努力挖掘人口老龄化给国家发展带来的活力和机遇，努力满足老年人日益增长的物质文化需求，推动老龄事业全面协调可持续发展-习近平 2016年5月27日,国内养老产业环境分析,中国整体人口基数巨大，老年人口绝对数量庞大。截止到2015年已达2.22亿，成为世界第一。老龄化速度快， 2015年60岁以上人口占比16.1%。如果按照65岁以上人口比从7%上升到14%所要的时间为27年来计算，已经追平日本（全世界最高）。“421”家庭结构，导致空巢老人现象严重，催生社会性养老需求。老龄化危机严重，政府负担日益加剧，相继出台以“政府引导与社会参与相结合” .“家庭养老与社会养老相结合”为指导原则的规划和方针。引导多样化、社会化养老服务体系的快速建立。老年人口素质提升，促成了养老观念的转变，提供了新型养老市场的发展的广阔空间。,第1章,国内养老产业环境分析,第2章,国内养老行业现状,第3章,对产业的思考,第4章,进军养老业的建议,目,录,CONTENTS,目录,国内养老概况,1,养老产业概况,2,对产业的思考,3,进军养老业的建议,4,我国养老机构的性质一直被界定为社会福利机构，因此它属于事业单位的编制，经费完全由财政拨付。但是在我国目前的经济发展水平和政府职能转型缓慢的条件下，我国很难拿出大量的资金投入到养老机构的建设中，由此造成了我国养老机构数量少、设施陈旧、服务差等问题。,国内养老概况,老龄化威胁下，养老成为社会重任。然而当前我国的养老产业刚刚起步，尚未形成完整、健全的产业链与产品类型标准体系;养老服务长期处于落后发展阶段以养老床位为例，2015年669.8万张，以“十二五”规划目标作为参考，养老床位缺口超过300多万张,国内养老概况,从总体上看，我国每百人所拥有的养老机构床位数较低，大体徘徊在2-3张之间。这与发达国家5-7张的床位数相比有较大的差距。对于这样的缺口情况，养老床位本应供不应求，但实际上，养老服务机构的年末床位利用率却有降低的趋势，说明现行的养老体系的供给与老人真正的需求不符，导致利用率低、成本高，同时也说明对未来新兴养老机构、养老模式改变现状的需求巨大。以吉林省为例，全省每百名老人拥有养老床位2.97张，截至2013年底，全省共有各类养老机构1632个，床位总数121615张，入住老人80341人，入住率仅66%，此种情况表明，受传统思想、老年人“恋家”情结等因素影响，居家养老是我国绝大多数老年人选择的养老方式。,2016 年，国务院出台的关于加快发展养老服务业的若干意见指出，到2020年，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系。从经济发展和社会现状来看，居家养老作为一种经济而高效的生活服务方式，对老年人和政府来说都会产生较高的效益，能有效实现资源的有效分配，因此在可预见的未来，居家养老会顺应国情，进一步迎来政策推进和市场需求的发展“双核动力”。,养老产业概况,衰退期,成熟期,成长期,形成期,从行业的发展演变角度看,中国的商业化养老产业刚刚从最初的形成阶段进入成长期初级阶段,市场中涌现出众多参与者,如保险公司中的泰康人寿、中国人寿、合众人寿及平安保险等；房地产公司如万科、保利、绿城及绿地等；医疗服务机构如雅达国际、美兆健检等；专业养老机构则有亲和源、北京太阳城、恭和苑等，但仍然缺乏可复制的成功模式，因而养老行业领导者尚未出现,也鲜有被市场公认的最佳实践案例。,商业化养老产业发展阶段,养老产业概况,养老产业,养老地产,养老服务,养老商品,养老金融,高端住宅养老公寓养老社区,医疗护理养生康复娱乐,器械食品服装,保险储蓄投资,养老产业四大板块,养老产业概况,养老服务五大领域及属性,乐,康,养,医,养老服务,护,医疗-刚性需求 护理-潜在需求 养生-基础服务 康复-隐性服务 娱乐-增值服务,养老产业概况,居家养老,居家养老成本较低，归属感强，但设施不齐全，没有专为老年人服务的网点,社区养老,社区养老因政府介入，所以成本较低、自由程度高，但目前服务对象覆盖面不广，所提供的服务也有限,机构养老,机构养老设施齐全，安全性较高，但成本较高，且自由度与隐私难保障,养老产业三大模式,“421”家庭模式及空巢老人问题凸显催生养老行业需求的强势增长并显现供给的显著不足。目前养老服务业市场容量或已超过4万亿元，且未来将继续保持高速增长。到2020年或将突破7.7万亿。著名财经学家吴晓波预计到2029-2031年养老产业将会替代房地产产业成为中国第一大行业，成为中国新的超过10万亿级的超级大产业。2016-2020年我国养老产业已经进入了投资窗口期，伴随养老意识提升，需求或将进一步提升。未来我国养老产业的发展将着重厘清政府与市场的关系，社会力量或将成为未来养老产业发展与改革的主力，推动行业向更加市场化的方向转型。据不完全统计，截止2014年年底，有至少32家上市公司宣布进军养老产业，而房企系、央企系、保险系三大资本成为主流。民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见等多项政策提出，要引导民间资本进入养老产业，发挥社会力量的主导作用。以万科为代表的地产企业，以泰康人寿为代表的保险企业，以中石化为代表的央企纷纷试水养老社区。近年来随着需求的快速增长和政策支持指引，我国已成功建设了太阳城模式的养老住宅社区万科幸福汇，CCRC （持续照料退休社区）模式的养老社区星堡老年社区，专业养老运营商如亲和源集团也已现苗头。接下来10年中，我国养老社区的发展模式将进行不断的探索，持续蓄力，而未来10年-20年间将会出现更多的不同形态的养老社区项目，进一步丰富养老模式。未来专业的养老投资商和养老运营商会出现集群化趋势，预计在市场上已经取得先机的养老投资商和养老运营商会进一步扩张，进行规模化经营，在2035年养老行业市场稳定前会出现类似 HCN的大型专业化养老投资商和类似BKD的规模化养老社区运营商。,行业发展规模和变革主力,商业养老社区能够提供系统化、全面化的养老服务，未来将会分担居家养老的赡养压力。据中国官方统计，截止2014年底，中国60岁以上人口数量已经达到2.12亿，大概占总人口的16%。据估算，2015年中国60岁以上人口数量将增长一倍多，占总人口数的三分之一。老年人口每年以大约1000万的速度增长，中国政府不得不确保养老金和福利机构适应日益增长的老年人口，这对政府来说是一个严峻的挑战。但同时对于相关产业来说，这也意味着巨大的商机。著名财经作家吴晓波在发表主题演讲中国社会养老现状时指出，13-15年后养老产业将会替代房地产产业成为中国第一大行业，成为中国新的超过10万亿级的超级大产业。,第二部分,行业发展及政策与资本进入据不完全统计，截止2014年年底，有至少32家上市公司宣布进军养老产业，而房企系、央企系、保险系三大资本成为主流。民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见等多项政策提出，要引导民间资本进入养老产业，发挥社会力量的主导作用。以万科为代表的地产企业，以泰康人寿为代表的保险企业，以中石化为代表的央企纷纷试水养老社区。近年来随着需求的快速增长和政策支持指引，我国已成功建设了太阳城模式的养老住宅社区万科幸福汇，CCRC （持续照料退休社区）模式的养老社区星堡老年社区，专业养老运营商如亲和源集团也已现苗头。接下来10年中，我国养老社区的发展模式将进行不断的探索，持续蓄力，而未来10年-20年间将会出现更多的不同形态的养老社区项目，进一步丰富养老模式。未来专业的养老投资商和养老运营商会出现集群化趋势，预计在市场上已经取得先机的养老投资商和养老运营商会进一步扩张，进行规模化经营，在2035年养老行业市场稳定前会出现类似 HCN的大型专业化养老投资商和类似BKD的规模化养老社区运营商。BKD:Brookdale高级养老公司是全美最大的高级养老服务公司,成立于1978年，总部位于田纳西州布伦特伍德，主营老年住宅，专门面向高收入和中高收入的消费者，为他们提供积极的退休生活和高质量的个人服务。HNC: Welltower Inc.成立于1970年，总部位于俄亥俄州托莱多。公司从事房地产资产收购、规划、开发、管理、定位和资本化。公司是标准普尔500强企业，一直走在老年人住房和医疗保健房地产的最前沿。公司产品组合涵盖老年人住房和医疗保健房地产，包括老年人住房社区、专业护理设施、医疗办公楼、住院和门诊医疗中心和生命科学设施。,养老产业概况,养老产业体系,共享,增值,相关产业,本位产业,衍生产业,本位产业包括：养老设施和机构、房地产、护理服务业、服饰、食品、医疗等；相关产业包括：设施和机构供应链上的专业家具、专业设施、专业易耗品等；护理服务业供应链上的人员培训、劳务派遣等；衍生产业包括：老年储蓄投资理财产品、金融产品、老年融资等资本市场。,第1章,国内养老产业环境分析,第2章,国内养老行业现状,第3章,对产业的思考,第4章,进军养老业的建议,目,录,CONTENTS,第1章,国内养老产业环境分析,第2章,国内养老行业现状,第3章,对产业的思考,第4章,进军养老业的建议,目,录,CONTENTS,目录,国内养老概况,1,养老产业概况,2,对产业的思考,3,进军养老业的建议,4,对产业的思考,居家养老：受中国传统观念影响，一段时期内，我国养老模式仍会以居家养老为主。居家养老不仅经济实惠，更重要的是老人没离开熟人圈子，不易产生孤独感。但居家周围软硬件配套不尽齐全，养老服务无法保障。服务到家，将成为居家养老模式下最大的需求。社区养老：社区养老是居家养老的一种延伸，解决了服务上门的问题，且有政府提供支持，但资金仍依赖社会力量及慈善捐助，市场参与度不高，难以专业化、系统化、规模化，很多有需求的老人得不到相应的服务。随着越来越多的商业机构涉足社区养老，以及政策的不断支持，社区养老的比重会持续增加，养老市场格局也有望在5-10年内奠定。机构养老：受相关政策及指令的制约，我国绝大多数养老机构是非盈利性的，即使是很多高端的养老机构，因其提供的是一种全人、全员、全程的服务，也导致其经营成本居高不下。但近年来仍有大量资本进入该领域，其主要目的是在养老市场规范化之前，拿到运营资质、提前占位，以图在养老市场爆发期有所作为。,对三大模式的思考,对产业的思考,养老地产：养老地产的本质并不是卖房子，主要是提供专业、细致的服务，贴心、人性化的设备、设施。但目前国内涉足该领域的大部分机构，其重点都不在养老上，而在于地产或资本运作上。养老地产对于企业的实力要求较高，并非轻易能够进入。养老服务：经过不断的探索实践，加之国外先进经验的引进，我国养老服务相关标准已初步建立，医、护、养、康、乐五大领域已相对成熟，但缺乏有效的整合与关联服务。优质服务提供商的联合与整合，将成为发展趋势，养老服务整合平台（类似于京东）有望崛起。养老商品：随着养老产业的兴起，越来越多的企业投身于养老商品行业，使得商品制造业进一步细分，如何帮助企业快速抓住目标消费群、如何帮助消费者准确找到合适的商品，必定会催生充当职业买手角色的中间商，谁拥有了平台，谁就掌控了市场。养老金融：对金融领域不了解，无法解读。,对四大板块的思考,对产业的思考,老年人的养老需求主要集中于三个方面：生活、娱乐和医疗健康。第一，养老的基本需求生活（包含衣食住行）是老年人的基本生活保障，近七成的老年人日常消费支出集中在食品上，老人日常的照料是养老服务的重心。第二，医疗健康是老年消费群体的三大主要消费需求中刚性需求。据统计，2014 年底我国65 岁老年人慢性病患病率达53%左右，医疗费用支出是“年轻人”的3 倍。第三，老年人越来越重视生活娱乐，基本的社交活动和文艺休闲是老年人的偏爱的活动方式，从广场舞、公园舞的兴盛等就可见老人对娱乐、社交生活的需求，因此，老人精神寄托的需求应被给予足够的重视。医、护、养、康、乐五大领域涵盖了以上三方面的需求，相辅相成，形成了养老产业的服务闭环。由于“养”涵盖的日常生活和娱乐等服务的繁杂性和“医”涵盖治疗的专业性，以及老人个性化和多元化服务的需求，导致养老产业链很难由单一的个人、一个机构或者一家服务公司能够承担和解决的，更应该由一个体系、一个平台提供全方位的服务索引和服务指南，从而解决老人的各种各样的需求。,对养老服务五大领域的思考,章节,一、国内、省内养老概况1.老龄化程度及发展趋势 2.养老机构建设及分析二、国内养老产业情况1.主流商业模式盘点 2.发展现状分析三、对养老产业的思考1、医、护、养、康、乐的概念、定位及反思2、养老产业爆发前夕的机遇及挑战3、对于机遇的把握四、进军养老产业的建议1、模式确定、优劣势分析及解决方案 2、发展路径3、资源需求,目录,国内养老概况,1,养老产业概况,2,对产业的思考,3,进军养老业的建议,4,社区养老发展空间大就目前来看，世界上主要的养老模式分为三种，即居家养老、社区养老和机构养老。有数据表明，在我国，这三种养老模式的占比分别为96%、1%和3%，也就是说，居家养老占绝对主流。对此，专家表示，未来的居家养老将会大幅带动社区养老的发展，这部分市场将有较大的上升空间。根据多地发布的2015年“9073”养老规划（90%家庭自我照顾、7%社区居家养老服务、3%机构养老）来看，机构养老的3%保持不变，而社区养老的比例已从原来的