造纸及纸制品行业分析状况(doc 156页).doc

摘 要本报告分析采用的范围是按照国家统计局分类标准定义的造纸及纸制品业，行业代码为22，按照国民经济分类标准，造纸及纸制品业包括纸浆制造(221)、造纸(222)、纸制品制造(223)等3个子行业，见下表。造纸及纸制品业及子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述22造纸及纸制品业221纸浆制造指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。包括造纸木浆、非木材纤维物质的造纸纸浆和废纸浆的制造。222造纸指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造活动。包括机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造。223纸制品制造指用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。包括纸和纸板容器的制造及其他纸制品制造。数据来源：国家统计局一、行业地位依然稳定2009年年初，由于受到全球经济危机的影响，造纸行业面临着下游需求处于弱市。09年下半年，国际宏观经济企稳复苏，加之国家加大政策投入拉动内需，轻工业振兴规划出台鼓励出口，造纸及纸制品企业逐步恢复正常生产经营；同时随着下游需求逐步恢复，造纸及纸制品企业效益也逐步回升。2009年1-11月，我国造纸及纸制品业累计总产值达7435.90亿元，同比增长4.9%，尽管因为国家产业政策的调整使其在GDP中所占比重较08年有所下滑，但在国民经济中仍具有重要地位。二、发展环境持续改善2009年，我国国内生产总值(GDP)达335353亿元，按可比价格计算，比上年同比增长8.7%，增速比08年回落0.9个百分点，“保八”目标最终圆满实现。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%，四季度增长10.7%，增速为最近8个季度以来新高。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元,增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。数据来源：国家统计局1992年-2009年中国GDP及其增速三、规模扩张速度放缓就规模而言，近几年，造纸及纸制品业急剧扩张，行业规模迅速扩大。具体数据显示，规模以上企业数量及从业人员数量均保持增长，行业生产效率逐步提高；2009年在经济危机的影响下，国内全行业总资产和总负债增速均跌破10%；09年全行业的高利润增长未能持续，尽管国家加大了节能减排和淘汰落后产能政策的实施力度，国内低附加值产品价格被变相抬升，但仍然没能改变造纸及纸制品业利润总额急剧下降的现实。数据来源：国家统计局2005-2009年造纸及纸制品业资产及负债变化趋势四、产量和表观消费量快速增长2009年全年，我国机制纸及纸板产量为9388.74万吨，同比增长11.89%。其中，11月份造纸行业完成纸及纸板产量972万吨，同比增长28.75%，单月产量创历史新高。09年全年，纸制品产量为3922.31万吨，增速22.90%，延续多年来的高增长势头。2005-2009年造纸及纸制品业产量情况单位：万吨，%纸浆机制纸及纸板纸制品产量增速产量增速产量增速20051954.9128.935404.311.131871.9243.3120062529.0229.376804.325.912232.8019.2820072100.64-16.94778714.442713.721.5420082058.47-2.018390.97.763191.3917.6020091934.56-6.029388.7411.893922.3122.90数据来源：国家统计局2009年，造纸行业的表观消费量是15326.31万吨，同比增长11.91%，比2008年增长率提高了3.51个百分点。2009年来，由于造纸和纸制品类产品进口大幅提高，而产量增长幅度较小，从而使其表观消费量快速增长。2005-2009年造纸和纸制品行业表观消费量单位：万吨产量进口量出口量净进口量表观消费量200712601.34 91.35 58.91 32.44 12633.78 200813640.76 92.63 38.71 53.92 13694.68 200915245.61 133.60 52.90 80.70 15326.31 数据来源：中国造纸工业协会五、产销率小幅提升从造纸行业的成品产销率看，近几年起伏较大，2007年产销率是近几年的高点， 达到97.08%；2005年产销率较高，但2006略有下降；2008年由于受到经济危机影响，需求有所缩小，产销率有所下降，降为94.89%，为近五年最低值。2009年1-11月，由于造纸业市场的需求增长较快，促使纸类产品的产销率有所提升，比2008年提高了1.12个点。数据来源：国家统计局2005-2009年造纸行业产销率变化趋势六、价格低位震荡运行从价格变化趋势看，2009年全年造纸业价格处于较低水平。2008年末造纸业价格指数处于较高位置，2009年1月份价格指数出现一波下降，并出现了连续6个月的下滑，并于7月份价格指数达到91.63%，进入8月价格指数反弹后，10月价格指数再次下降，随后价格指数强力回升一直持续到12月，但整体处于低位震荡调整的态势。来源：国家统计局2008年11月以来造纸行业价格指数变化七、进口大幅减少2009年，我国造纸业产品的进口数量是302.73万吨，同比减少4.21%，但同时由于进口价格的下跌，导致进口金额出现更大幅度下降，进口额为23.56亿美元，下降幅度是8.18%。2009年第二季度以来，纸与纸板的月度进口开始维持在高位，但是同2008年同期相比，各类造纸产品均有一定程度的下降。在全球经济缓慢恢复的背景下，国内造纸企业产品即可以优先满足不断增加的国内需求，所以目前对进口产品的需求还未完全释放。预计造纸业产品的进口将会逐步恢复全球经济危机以前的水平。2007-2009年我国造纸与纸制品行业进口情况单位：万吨，亿美元进口量增速进口额增速2007402.10 -8.9736.08 0.09 2008356.95 -11.2437.02 2.59 2009302.73 -4.2123.56 -8.18 数据来源：中国造纸协会2009年，我国纸类产品的出口数量是325.60万吨，同比下降0.01%；出口金额为25.09万吨，由于出口价格的下降而同比下降了5.48%。出口下降的主要原因是：国际市场明显萎缩，外币贬值和人民币升值，国际市场价格下跌，国际贸易保护主义加剧，我国高端产品的品种质量与国际水平尚有差距等。2002-2009年我国造纸与纸制品行业出口情况单位：万吨，亿美元，%出口量增速出口额增速2007476.29 33.1739.33 32.04 2008412.05 -13.4741.51 5.67 2009325.60 -0.0125.09 -5.48 数据来源：中国造纸协会八、行业财务状况表现较差2009年1-11月，造纸与纸制品行业的整体运行受到经济环境的负面影响，行业的生产经营面临一定的困难和挑战，行业效益下滑，发展速度减缓。从具体指标来看，2009年1-11月，造纸与纸制品行业的盈利能力小幅提升；营运能力相对稳定；偿债能力比较稳定；发展能力指标小幅提升；造纸与纸制品行业的财务状况表现较好。2005-2009年11月造纸与纸制品行业主要财务指标对比分析2009年11月2008年11月2007年11月2006年2005年盈利能力销售毛利率(%)14.01 12.68 13.97 13.62 13.36 销售利润率(%)5.23 5.35 5.73 5.17 4.76 资产报酬率(%)6.77 7.17 7.45 6.56 5.57 偿债能力负债率（%）57.95 59.28 59.43 60.74 61.01 亏损面（%）17.50 18.10 16.45 16.45 17.48 利息保障倍数（倍）4.32 4.43 4.35 3.76 3.86 发展能力应收帐款增长率（）5.01 0.20 15.67 15.42 20.04 利润总额增长率（）5.74 12.78 38.62 33.87 25.78 资产增长率（）9.63 16.86 16.65 12.82 20.73 销售收入增长率（）6.92 21.86 24.89 22.68 29.1营运能力应收帐款周转率（次）9.14 9.29 7.77 7.64 7.15 产成品周转率（次）17.28 14.52 17.09 15.51 14.28 流动资产周转率（次）2.47 2.53 2.41 2.33 2.21 数据来源：国家统计局九、行业运行风险仍然存在2010年，造纸行业面临的不确定性因素仍较多，风险仍然存在。造纸行业行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；政策限制的风险；企业生产成本增加的风险；国际制品需求的恢复仍存在不确定性的风险；结构性产能过剩和周期性产能过剩的风险等。从整体上看，造纸行业的风险评级是中级，机会与风险并存，可选择性介入。 造纸行业整体是属于维持类行业，并有选择性的支持类行业，主要原因是：造纸行业作为我国国民经济的重要行业，还处于从造纸大国向造纸强国转变的成长阶段。目前，造纸行业的发展进入风险期，而这也是行业进行产业结构调整，产品优化升级的机遇期。通过支持符合行业发展趋势的项目和企业，将会有良好的回报。造纸行业各项评级因素判断结果行业评价指标行业现状权重评分生命周期成长15%0.95供需状况、总量预期供需矛盾有改善15%0.90国家政策支持程度较大15%0.95产品替代可能性小12.5%0.95行业壁垒较高12.5%0.95与经济周期同步性与经济周期同处于触底回升阶段15%0.91厂商议价能力及成本控制能力较高15%0.89综合评分0.93十、2010年造纸行业信贷建议2010年，造纸行业的信贷总体原则是：关注具有木材资源优势以及实施“林纸一体化”项目的企业，关注拥有大型环保项目的企业，关注规模优势造纸企业的信贷需求，选择具有产品结构优势的企业，支持高附加值的高端产品和技改升级项目，选择性参与大型实力造纸企业的兼并重组项目，谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目。目 录第一章 造纸及纸制品业基本情况1第一节 造纸及纸制品业的定义及分类1第二节 2009年造纸及纸制品业在国民经济中的地位1第二章 2009年造纸及纸制品业业发展环境分析4第一节 2009年宏观经济环境分析4一、宏观经济运行4二、金融运行及货币政策9第二节 2009年造纸及纸制品业政策环境分析12一、重点政策汇总12二、重点政策及重大事件分析13三、政策未来发展趋势18第三节 2009年造纸及纸制品业社会环境分析19一、行业发展社会环境概述19二、具体社会环境分析20第四节 2009年造纸及纸制品业技术环境分析20一、行业主要技术术语及简要解释20二、行业生产工艺技术22三、2009年行业劳动生产率25四、行业技术未来发展趋势预测25第三章 2009年造纸及纸制品业发展情况分析28第一节 2009年造纸及纸制品业规模分析28第二节 2009年造纸及纸制品业供给分析及预测29一、供给总量及速率分析29二、供给结构变化分析31三、供给预测35第三节 2009年造纸和纸制品行业需求分析及预测38一、需求总量及速率分析38二、需求结构变化分析39三、需求预测39第四节 2009年造纸行业市场分析40一、供需平衡分析及预测40二、价格变化分析及预测42第五节 2009年造纸行业投融资情况分析43一、行业资金渠道分析43二、固定资产投资分析43三、兼并重组情况分析44四、行业投资特点分析45第六节 2009年造纸行业运行主要特点46一、造纸生产总量过高，供给大于需求46二、造纸产品出口下降46三、国内市场需求增长，缓解部分供需矛盾46四、中小型企业亏损情况较为严重46五、原料进口形势严峻，木材自给率有待提高47第四章 行业竞争状况分析48第一节 2009年造纸与纸制品行业集中度情况分析及预测48第二节 2009年造纸与纸制品行业进入与退出壁垒分析49一、进入壁垒分析49二、退出壁垒分析49第三节 2009年造纸与纸制品行业竞争结构分析49一、“波特五力”模型分析49二、行业当前竞争特点总结51第四节 2009年造纸与纸制品行业生命周期分析52第五章 2009年造纸与纸制品行业全球市场及我国进出口情况分析54第一节 2009年造纸与纸制品行业全球市场情况分析54一、全球主要国家生产情况分析54二、造纸与纸制品行业全球市场发展趋势预测55三、造纸与纸制品行业全球贸易政策分析55第二节 2009年造纸与纸制品行业进口情况分析56一、进口数量分析56二、进口结构分析57三、2010年进口预测58第三节 2009年造纸与纸制品行业出口情况分析58一、出口数量分析58二、出口结构分析58三、2010年出口预测59第六章 2009年造纸与纸制品行业产业链分析60第一节 造纸与纸制品行业产业链介绍60第二节 2009年造纸与纸制品行业上游产业分析60一、林业发展情况分析60第三节 上游行业对造纸与纸制品行业的影响分析62第四节 2009年造纸与纸制品行业下游产业分析63一、包装行业发展情况分析63二、印刷行业发展情况分析64第五节 下游行业对造纸与纸制品行业的影响分析66第七章 2009年造纸与纸制品行业财务状况分析67第一节 2009年造纸与纸制品行业三费变化情况67第二节 2009年造纸与纸制品行业经营效益分析68一、造纸与纸制品行业效益状况68二、行业盈利能力分析69三、行业营运能力分析70四、行业偿债能力分析70五、行业发展能力分析71第三节 2009年造纸与纸制品行业财务状况总体评价72第八章 2009年造纸与纸制品行业区域发展情况分析73第一节 造纸与纸制品行业区域分布总体分析73一、造纸与纸制品行业区域分布特点分析73二、行业规模指标区域分布分析73三、行业效益指标区域分布分析75第二节 山东省造纸与纸制品行业发展分析及预测77一、山东省造纸与纸制品行业的规模及地位变化77二、山东省造纸与纸制品行业经济运行状况分析78三、山东省造纸与纸制品行业发展趋势预测79第三节 广东省造纸与纸制品行业发展分析及预测79一、广东省造纸与纸制品行业的规模及地位变化79二、广东省造纸与纸制品行业经济运行状况分析80三、广东省造纸与纸制品行业发展趋势预测81第四节 浙江省造纸与纸制品行业发展分析及预测82一、浙江省造纸与纸制品行业的规模及地位变化82二、浙江省造纸与纸制品行业经济运行状况分析82三、浙江省造纸与纸制品行业发展趋势预测83第九章 2009年造纸与纸制品行业子行业发展情况分析84第一节 纸浆制造行业发展情况分析84一、行业规模84二、供求状况85三、财务情况87四、运行特点87五、发展趋势88第二节 造纸行业发展情况分析88一、行业规模88二、供求状况89三、财务情况91四、运行特点92五、发展趋势92第三节 纸制品制造行业发展情况分析93一、行业规模93二、供求状况93三、财务情况95四、运行特点96五、发展趋势96第十章 2009年造纸与纸制品行业企业发展情况分析98第一节 企业总体特征分析98一、总体分析98二、规模特征分析98三、所有制特征分析100第二节 行业内上市公司综合排名及各项指标排名102一、总资产排名102二、销售收入排名103三、净利润排名104四、净利润增长率排名105五、综合排名106第三节 晨鸣纸业发展情况分析107一、企业简介107二、股权关系结构108三、经营状况分析108四、主导产品分析109五、企业经营策略和发展战略分析110六、SWOT分析110七、企业竞争力评价110第四节 华泰股份发展情况分析111一、企业简介111二、股权关系结构图111三、经营状况分析112四、主导产品分析113五、企业经营策略和发展战略分析114六、SWOT分析114七、企业竞争力评价114第五节 太阳纸业发展情况分析115一、企业简介115二、股权关系结构图115三、经营状况分析116四、主导产品分析117五、企业经营策略和发展战略分析118六、SWOT分析118七、企业竞争力评价118第十一章 2010年造纸与纸制品行业行业风险分析120第一节 宏观经济波动风险121第二节 政策风险122第三节 技术风险122第四节 供求风险123第五节 相关行业风险124第六节 区域风险124第七节 产品结构风险124第八节 兼并重组风险125第十二章 投资及信贷建议126第一节 行业总体授信原则126第二节 鼓励类信贷政策建议126第三节 允许类信贷政策建议127第四节 限制类信贷政策建议128第五节 退出类信贷政策建议129附 表表1造纸及纸制品业及子行业分类1表2造纸及纸制品业对国民经济的作用和贡献2表32008-2009年造纸及纸制品业相关政策汇总13表4造纸及纸制品业社会环境因素分析19表52005-2009年我国造纸及纸制品业全行业机制纸及纸板人均产量25表62005-2009年造纸及纸制品业主要指标统计28表72005-2009年造纸及纸制品业工业总产值29表82005-2009年造纸及纸制品业产量情况30表92005-2009年印刷及书写用纸主要产品产量情况31表102005年-2009年主要包装用纸板产量及增速33表11我国主要纸类产品品种自给率水平35表122009年中国投产纸业生产线列表36表13造纸及纸制品业产值预测表37表14造纸及纸制品业供给预测表37表152005-2009年造纸行业销售收入情况38表162005-2009年造纸和纸制品行业表观消费量39表172009年造纸和纸制品行业细分品种表观消费量情况39表182010年造纸行业销售收入预测值40表192010年中国造纸行业需求量（表观消费量）预测值40表202005-2009年10月造纸和纸制品行业固定资产投资情况44表212009年造纸行业主要兼并重组情况45表22造纸替代品分析51表23造纸产业生命周期特征分析53表242009年各国或地区发布的主要造纸与纸制品贸易政策56表252007-2009年我国造纸与纸制品行业进口情况56表262009年月我国造纸与纸制品行业分品种进口数量57表272002-2009年我国造纸与纸制品行业出口情况58表282009年我国造纸与纸制品行业分品种出口数量59表292004-2009年11月包装行业规模指标63表302005-2009年包装行业产销量变化64表312005-2009年11月印刷行业规模指标65表322005-2009年印刷行业产销量变化66表332005-2009年造纸与纸制品行业三费变化情况67表342005-2009年8月造纸与纸制品行业经营效益指标69表352005-2009年11月造纸与纸制品行业盈利能力指标69表362005-2009年11月造纸与纸制品行业营运能力指标70表372005-2009年11月造纸与纸制品行业偿债能力指标70表382005-2009年11月造纸与纸制品行业发展能力指标71表392005-2009年11月造纸与纸制品行业主要财务指标对比分析72表402009年1-10月全国主要地区造纸与纸制品行业产量情况73表412009年1-11月造纸与纸制品行业资产区域分布情况74表422009年1-11月造纸与纸制品行业销售收入区域分布情况74表432009年1-11月造纸与纸制品行业盈利区域分布情况76表442009年1-8月造纸与纸制品行业不同区域亏损情况对比77表452005-2009年11月山东造纸与纸制品行业主要财务指标对比分析79表462005-2009年11月广东造纸与纸制品行业主要财务指标对比分析81表472005-2009年11月浙江造纸与纸制品行业主要财务指标对比分析83表482005-2009年11月纸浆制造行业主要指标统计84表492005-2009年11月纸浆制造行业工业总产值情况85表502005-2009年11月纸浆制造行业销售收入情况86表512005-2009年11月纸浆制造行业效益分析87表522005-2009年11月造纸行业主要指标统计89表532005-2009年11月造纸行业工业总产值情况89表542005-2009年11月造纸行业销售收入情况90表552005-2009年11月造纸行业效益分析92表562005-2009年11月纸制品制造行业主要指标统计93表572005-2009年11月纸制品制造行业工业总产值情况94表582005-2009年11月纸制品制造行业销售收入情况94表592005-2009年11月纸制品制造行业效益分析96表602009年造纸与纸制品行业内不同规模企业资产情况99表612009年造纸与纸制品行业内不同规模企业亏损情况99表622009年造纸与纸制品行业内不同规模企业盈利情况99表632009年造纸与纸制品行业内不同所有制企业资产情况101表642009年造纸与纸制品行业内不同所有制企业亏损情况101表652009年造纸与纸制品行业内不同所有制企业盈利情况102表662009年前三季度造纸与纸制品行业上市公司总资产排名103表672009年前三季度造纸与纸制品行业上市公司主营收入排名104表682009年前三季度造纸与纸制品行业上市公司净利润排名105表692009年前三季度造纸与纸制品行业上市公司净利润增长率排名106表702009年前三季度造纸与纸制品行业上市公司主要指标加权排名107表71山东晨鸣纸业集团股份有限公司前十大股东108表722005-2009年9月晨鸣纸业财务状况109表732009年6月晨鸣纸业主营收入构成情况109表74晨鸣纸业SWOT分析表110表75山东华泰纸业股份有限公司前十大股东112表762005-2009年11月华泰股份财务状况113表772009年12月华泰股份主营收入构成情况113表78华泰股份SWOT分析表114表79山东太阳纸业股份有限公司前十大股东116表802005-2009年9月太阳纸业财务状况117表812007-2009年6月太阳纸业主营收入构成情况117表82太阳纸业SWOT分析表118表83造纸行业各项评级因素判断结果120表84造纸行业主要风险因素分析121附 图图1造纸及纸制品业工业总产值及其在GDP中所占比重2图21992年-2009年中国GDP及其增速4图32007年以来工业增加值增速情况5图42007年以来城镇固定资产投资累计增长情况6图52001-2009年中国社会消费品零售总额及增速7图62007年以来进出口月度增速8图72007-2009年CPI、PPI走势9图82007年以来我国货币供应量增速10图92007年-2009年银行新增人民币贷款走势图10图102007年以来人民币对美元汇率走势11图11制浆及造纸生产工艺流程22图122005-2009年造纸及纸制品业资产及负债变化趋势29图132005-2009年造纸及纸制品业工业总产值变化趋势30图142005-2009年造纸及纸制品业产量及增速30图152005年以来全国生活用纸产量及同比增速32图162005年3月以来箱板纸单月产量33图172005年以来全国铜版纸产量及同比增速33图182005年以来瓦楞原纸产量及同比增速34图192005-2009年造纸行业销售收入变化趋势38图202005-2009年全国造纸行业库存变化情况41图212005-2009年造纸行业产销率变化趋势41图222008年11月以来造纸行业价格指数变化42图232005-2009年造纸行业大型企业资产集中度水平48图24行业竞争结构50图25产业生命周期52图262005-2009年全球纸和纸板产量55图272009年1-10月我国造纸与纸制品行业进口分品种比重57图282009年1-10月我国造纸与纸制品行业出口分品种比重59图29造纸与纸制品行业产业链简图60图302005-2009年我国林业供应情况61图312002年以来我国森林资源价格变化62图322005-2009年11月包装行业资产及负债变化情况63图332005-2009年11月印刷行业资产及负债变化情况65图342005-2009年造纸与纸制品行业三费同比增速图67图352005-2009年造纸与纸制品行业三费比重变动图68图362005-2009年山东省造纸与纸制品行业地位变化情况78图372005-2009年广东省造纸与纸制品行业地位变化情况80图382005-2009年浙江省造纸与纸制品行业地位变化情况82图392005-2009年11月纸浆制造行业资产及负债变化趋势84图402005-2009年11月纸浆制造行业总产值情况85图412005-2009年11月纸浆制造行业销售收入情况86图422005-2009年11月纸浆制造行业产销率87图432005-2009年11月造纸行业资产及负债变化趋势89图442005-2009年11月造纸行业总产值情况90图452005-2009年11月造纸行业产销率91图462005-2009年11月纸制品制造行业资产及负债变化趋势93图472005-2009年11月纸制品制造行业总产值情况94图482005-2009年11月纸制品制造行业销售收入情况95图492005-2009年11月纸制品制造行业产销率95图502009年造纸与纸制品行业企业规模分布情况98图512009年我国造纸与纸制品行业内企业所有制类型分布100 第一章 造纸及纸制品业基本情况第一节 造纸及纸制品业的定义及分类广义上，造纸及纸制品业是通过机械的、化学的或者二者结合的方法把植物纤维加工成纸浆，然后通过手工或机器抄造的方法把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸或纸制品的工业行业。造纸业是制造和使用浆状植物性纤维原料各种工艺过程的概述，从纸浆到纸，进而到种类繁多的纸制品构成了造纸业的各个生产环节和子部门。狭义上，造纸业是指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造活动的工业部门。本报告分析采用的范围是按照国家统计局分类标准定义的造纸及纸制品业，是广义的范围，行业代码为22，共包括纸浆制造(221)、造纸(222)、纸制品制造(223)等3个子行业，见下表。表1 造纸及纸制品业及子行业分类行业及代码子行业及代码行业描述22造纸及纸制品业221纸浆制造指经机械或化学方法加工纸浆的生产活动。包括造纸木浆、非木材纤维物质的造纸纸浆和废纸浆的制造。222造纸指用纸浆或其他原料（如矿渣棉、云母、石棉等）悬浮在流体中的纤维，经过造纸机或其他设备成型，或手工操作而成的纸及纸板的制造活动。包括机制纸及纸板制造、手工纸制造和加工纸制造。223纸制品制造指用纸及纸板为原料，进一步加工制成纸制品的生产活动。包括纸和纸板容器的制造及其他纸制品制造。数据来源：国家统计局第二节 2009年造纸及纸制品业在国民经济中的地位造纸术是我国古代科学技术的四大发明之一，也是中国人对世界科学文化发展作出的卓越的贡献。造纸及纸制品业是一个与生产和生活密切相关的行业，是我国重要的基础原材料产业，关系着国家的经济、文化、生活、国防等各个方面，在国民经济中占据着非常重要的地位。同时，造纸产业上下游行业众多，其发展对相关产业有巨大的拉动作用。造纸及纸制品业对国民经济做出了重要贡献。纸和纸板及纸制品为消费型的原材料。2009年年初，由于受到全球经济危机的影响，造纸行业面临着下游需求处于弱市。09年下半年，国际宏观经济企稳复苏，加之国家加大政策投入拉动内需，轻工业振兴规划出台鼓励出口，造纸及纸制品企业逐步恢复正常生产经营；同时随着下游需求逐步恢复，造纸及纸制品企业效益也逐步回升。2009年1-11月，我国造纸及纸制品业累计总产值达7435.90亿元，同比增长4.9%，尽管因为国家产业政策的调整使其在GDP中所占比重较08年有所下滑，但在国民经济中仍具有重要地位。数据来源：国家统计局图1 造纸及纸制品业工业总产值及其在GDP中所占比重注：2007、2008、2009年造纸及纸制品行业工业产值为1-11月累计额，在计算工业产值比重时换算为12个月的产值。表2 造纸及纸制品业对国民经济的作用和贡献角度作用和贡献分析对国民经济贡献角度造纸及纸制品业是国民经济的重要基础产业，其发展不仅对国民经济有着重要的作用和贡献，而且有利于其众多相关产业的发展并进一步提高国家经济水平和综合国力。造纸业在轻工45各行业中的特点突出、举足轻重，可谓轻工业中的“重工业”。2009年1-11月，造纸及纸制品业实现工业总产值7435.90亿元，占国民经济国内生产总值的2.42%。此外，造纸及纸制品业还为国家及地方的财政收入做出巨大贡献。2009年1-11月，全国制浆造纸及纸制品业规模以上企业实现利税总额为601.40亿元。作为劳动密集型产业，造纸及纸制品业在安置就业方面也表现突出，据统计，2009年1-11月，我国造纸及纸制品业累计全部从业人员平均人数141.01万人。考虑到实际生产情况，实际从业人员数量应远大于统计数量。工业化水平提高角度造纸及纸制品业是国民经济的原材料产业，是我国典型的传统产业，改革开放以来，虽已有长足发展，但总体上讲，工艺技术装备落后，资源利用率低。目前，我国正在进行造纸业振兴计划，提高行业内高新技术和先进技术的利用率，提升造纸业整体的工业化水平，推广工业化造纸技术从而增加高质量产品产量，提高产业附加值。造纸及纸制品业的发展，对于推动我国新型工业化进程有非常重要的作用。相关行业影响角度造纸及纸制品业作为国家的重要基础原材料工业，上下游行业众多，包括林业、机械制造、出版印刷、化工、热电、交通运输、环保、电子及通讯设备制造业等。而其行业产品既有高端科技产品及奢侈品，又有生活必须品，涉及范围很广。因此，造纸及纸制品业的发展具有较高的联动性，市场容量大，是拉动相关产业发展的重要力量。正因为造纸及纸制品业的重要性，其作为轻工业的重要组成部分被纳入十大行业调整振兴规划中。节能减排角度我国是一个少林国家，人均森林资源只有世界平均水平的1/4。目前，造纸及纸制品业从是对木材资源消耗最大的产业。而且我国造纸行业对水资源的消耗也比较高，以我国目前的技术水平，每生产一吨纸，平均耗水量高达100吨，是世界先进水平的3倍以上。我国每年生产数千万吨纸所消耗的水就将达到数十亿吨，这个数字对水资源相对贫乏的国家来说意义重大。而更为重要的是，造纸及纸制品业的废水排放量非常大，现在高居各行业之首，全行业产值占全国GDP的不到3%，COD（化学需氧量）排放量却达到全国总量的40%。这个意义上讲，造纸及纸制品业节能减排任务的完成情况对我国节能减排总体目标的完成有非常重要的作用。产业结构调整角度目前，我国的工业化进程进入转型期，新型工业化的发展道路势在必行。2009年，在保增长的各项政策措施中，国家更加注重推进产业结构调整，从而实现“又好又快”的经济发展目标。造纸及纸制品业作为我国轻工业中的传统支柱行业，存在着产业集中度不高，低水平生产能力过剩与高附加值产品短缺、行业技术远远落后于北美、欧洲等国水平等问题。所以在造纸产业政策中，造纸及纸制品业的产业结构优化升级是重大关注点。造纸及纸制品业产业结构优化升级，尤其是林纸一体化和绿色发展之路的实现对于整个工业产业调整和可持续发展的实现具有重要意义。参与国际竞争角度我国是世界的造纸生产大国，但不是生产强国。我国生产的品种和种类不能完全满足本国需求，尽管产量很大，但每年进口量依然还有400万吨，相当于一个欧洲小国全年的消费量；我国的纸制品产品种类很多，但全世界各种纸制品至少有5000多种，而我国还不到700种。2009年1-12月，尽管我国造纸及纸制品业当月产值增幅明显，但出口降幅依然较大，局面未有根本转变。近两年，我国对纸及纸制品进口量虽然比前几年有所减少，但进口总量仍然较大。而部分进口产品对国内产品而言存在品种、品质差异，个别产品存在不可替代的现象突出。进口和出口的双降状态以及国内造纸及纸制品业的产业结构调整使其国际竞争力稍有好转。目前，我国造纸及纸制品业与国外纸业的竞争主要是争夺国内外高技术水平、高附加值纸制品产品市场，中国造纸及纸制品业正在进入由大变强的重要转型期。数据来源：相关资料整理第二章 2009年造纸及纸制品业业发展环境分析第一节 2009年宏观经济环境分析一、宏观经济运行（一）国民经济增长回升2009年，我国国内生产总值(GDP)达335353亿元，按可比价格计算，比上年同比增长8.7%，增速比08年回落0.9个百分点，“保八”目标最终圆满实现。分季度看，一季度增长6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长8.9%，四季度增长10.7%，增速为最近8个季度以来新高。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元,增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。数据来源：国家统计局图2 1992年-2009年中国GDP及其增速从拉动因素来看，2009年，我国最终消费对GDP的贡献率52.5%，拉动GDP4.6个百分点；资本形成(投资)对GDP的贡献率92.3%，拉动GDP8.0个百分点；净出口对GDP的贡献率-44.8%，拉动GDP-3.9个百分点。总得来说，尽管三大需求对GDP的贡献数据很好，但我国依靠投资拉动经济增长的局面没有改变，结构调整问题没有从根本上得到解决。从外需来看，由于09年国际金融危机的严重冲击，出口形势严峻，而随着世界经济的复苏，外需对经济的贡献将有望转正。从消费来看，虽然整个2009年的消费增长确实比较快，对GDP的贡献率达到52.5%，但其实一个主要原因是出口降幅太多，抬升了其贡献率比率。从投资来看，4万亿投资是拉动经济增长的主力军，投资增长速度仍然快于消费增长，短时间内这种情况还将持续。目前，国家已经开始着手降低对外需的依赖，加快城市化建设，继续扩大消费，适度控制投资。预计2010年，中国经济结构失衡和产能过剩的问题将有所缓解。（二）工业生产增速逐季加快2009年，我国全年规模以上工业增加值比上年增长11.0，增速比上年回落1.9个百分点。其中，一季度增长5.1，二季度增长9.1，三季度增长12.4，四季度增长18.0。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9；集体企业增长10.2；股份制企业增长13.3；外商及港澳台投资企业增长6.2。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7、12.1和15.5。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个行业利润同比增长，但造纸及纸制品业同比有所回落。分轻重工业看，2009年重工业反弹强劲，增长11.5，为工业生产增速的主要动力。轻工业增长平稳，表现逊于重工业，增长9.7。轻工业增加值增速已经连续7个月低于重工业。数据来源：国家统计局图3 2007年以来工业增加值增速情况2009年，我国的外围经济体需求经历了“V”型变化，下半年世界经济的逐渐回暖带动了我国出口形势的改善。加之强劲投资的拉动，使原材料业和装备制造业的增速明显，房地产投资也连续几个月保持在高位运行，推动了工业生产的加速提升。但是，考虑到当前工业生产增速已接近历史高点，同时中央经济工作会议强调要控制投资增速，重点转向经济结构调整，因此未来工业生产增速进一步提升的空间并不大。（三）固定资产投资保持快速增长2009年，我国全年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。数据来源：国家统计局图4 2007年以来城镇固定资产投资累计增长情况在全社会固定资产投资中，涉及民生领域的投资涨幅巨大。09年全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%.其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资快速跟进，为36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。在2009年前三季度，我国固定资产投资大幅攀升，进入四季度，城镇固定资产投资总体上仍保持了较快增长，但增速持续呈平稳回落态势。在主要的投资分类数据中，政府投资力度得到了适当控制，中央关于调整经济增长模式的方针得到了进一步贯彻，致使以政府为主导的大规模投资适度回落，民间投资则持续升温。基于全球经济的进一步回暖，政府要求保持投资适度增长，严格控制新增项目，2010年固定资产投资增速将有望继续回落，尤其是铁路、公路等基建领域新增投资将有所收紧。（四）消费保持平稳较快增长零售指标显示，2009年，我国市场销售增长平稳较快,部分产品销售快速增长。09年全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。数据来源：国家统计局图5 2001-2009年中国社会消费品零售总额及增速由于居民收入正在逐步提高，收入分配改革再次起步，社会保障体系不断完善，2009年，我国居民消费潜力得到稳步释放。数据表明，政府扩大内需特别是增加居民消费需求，增加居民需求特别是低收入群众的消费能力的政策初见成效。从中国居民消费率来看，无论是同发达国家或是发展中国家相比，中国消费都还有很大增长空间；从消费结构来看，中国食品型消费比例偏高，服务型消费比例偏低，消费结构调整的空间也较大。随着政府进一步加大经济结构调整力度，大力增加居民消费需求，居民消费将表现出滞后的顺周期性，预计2010年社会消费品零售增速将延续稳步增长趋势。（五）出口形势如期好转2009年我国对外贸易累计进出口总值为22072.7亿美元，比2008年（下同）下降13.9%，略高于2007年的贸易总值。其中出口12016.7亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。全年贸易顺差1960.7亿美元，减少34.2%。其中12月份，我国外贸进出口呈现恢复性强劲反弹，进出口总值