视频监控行业发展分析报告(PPT 60页).ppt

视频监控行业发展分析报告 汇报人 喻宗奎 行业界定宏观环境分析市场分析行业分析标杆分析 总目录 国民经济行业分类 GB T4754 2002 国际标准产业分类 ISIC Rev 3 视频监控行业涵盖硬件设备 软件 服务 设备集成 应用系统集成等产业 信息传输 计算机服务和软件业 以最终客户为界定依据 视频监控行业属于制造业 属于 环保 社会公共安全及其他专用设备制造 行业代码为 从安防设备的角度对行业进行细分 视频监控行业属于电子防护行业下的子行业 其营收比重占据电子防护行业的 视频监控行业包括前端的摄像 控制设备 矩阵 以及后端的视频服务器 数字录像设备 前端 主要指摄像机 球机等采集设备 中端 光端机 矩阵等传输与交换设备 DVS等 后端 DVR 板卡等集中处理与存储设备 宏观环境分析主要对企业所处的政策 法律 经济 社会 技术 生态等方面的变化对视频监控行业所造成的影响作研究 分析内容 资料来源 经信委工信部行业协会Internet专业网站 慧博等 证券网国研网专业调查报告科研论文 行业界定宏观环境分析市场分析行业分析标杆分析 总目录 经济环境政治环境社会环境技术环境生态环境 一 宏观经济环境 2013年国内生产总值568845亿元 比上年增长7 7 增速比上年回落0 1个百分点 整个宏观经济形势趋于稳定 之后随着十二五规划深化落实 GDP增速会有所提高 数据来源 国家统计局 2001 2013年全国GDP总量及增速 2010年受经济复苏政策的影响 CPI开始攀升 2010年CPI超过年度3 的控制目标 2011年继续保持增长势头 在2011年底增幅开始回落 2012年之后CPI PPI控制在合理范围内 物价趋于稳定 数据来源 国家统计局 2009年第一季度至2013年第一季度通货膨胀指数表现情况 社会消费品零售总额是指批发和零售业 住宿和餐饮业以及其他行业直接售给城乡居民和社会集团的消费品零售额 2012年10月全年社会消费品零售总额18934亿元 同比上年增长14 5 随着中央经济工作会议提出 要努力释放有效需求 充分发挥消费的基础作用 投资的关键作用 出口的支撑作用 未来社会消费品总量将会继续上扬 数据来源 国家统计局 2010年至2013年全社会消费品消费情况 消费者信心指数是反映消费者信心强弱的指标 是综合反映并量化消费者对当前经济形势评价和对经济前景 收入水平 收入预期以及消费心理状态的主观感受 预测经济走势和消费趋向的一个先行指标 0 表明极端悲观情绪 200 反映的则是极度乐观情绪 整体上说 2013年全年消费者信心趋向于乐观 数据来源 国家统计局 2012 2013年消费者信心指数表现情况 随着我国经济发展势头 城镇固定资产投资一直保持高增长趋势 进入2012年 由于地方房地产调控政策的施行以及房地产开发商资金链偏紧的影响 增长幅度有所下降 虽然会对视屏监控行业产生一定的消极影响 伴随着高铁 城轨 高速公路 城市智能 交通等基础设施建设进入高峰期 将会积极促进视频监控的发展 数据来源 国家统计局 2012 2013年全年城镇固定资产投资情况 从国家十二五期间出台的相关规划文件来看 视频监控行业存在大量的发展机会 尤其表现在信息化 物联网 智能化等 总体上行业积极性大于消极性 二 宏观政策环境 从财政政策和货币政策来看 国家继续保持积极的财政政策和稳健的货币政策 重点实现对新兴产业的支持 受此影响未来视频视频监控行业将迎来中央财政的大力支持 财政政策 综合来讲 2013年中国财政政策将扮演更加重要的角色 一方面 通过调节税收政策 提高中等收入者比重 实现扩大内需的目的 另一方面 通过财政的定向支出 实现对新兴产业的政策支持 达到结构调整的目的 货币政策 2013年的基调以稳为主 有适当放宽 不过不会迎来全面放松时代 对于存款准备金率 2013年下调过几次 以刺激流动性 城市化进程随着社会经济的发展 城镇建设速度的加快 城市人口越来越密集 随之而来的将是一系列交通 治安 重点单位 小区监控等城市管理问题 中国社会处于加速转型中 人口流动频繁 社会中的不稳定因素较多 社会治安防范的复杂度日益提高 对视频监控等技术防范手段的需求快速增长 居民购买力不断提高随着中国经济突破人均3000美元进入消费升级时代 全社会安防意识的不断提升将成为经济增长的必然产物 视频监控行业也随之快速发展起来 人口规模增长摄像机与人口比例上看 中国市场至少还有7倍发展空 50 上海市2010年全市安防监控摄像头数量约为20万个 目前英国总共安装了400多万部摄像头 摄像头与人口的比例约为1比115 而在英国 这一数据为1比15 人口规模增长 城市化进程 居民购买力 人力成本是视频监控行业持续增长格局形成的内在驱动因素 三 社会环境 人力成本高涨人力成本日渐高涨的背景下 视频监控等技术防范手段能够极大替代人工 特别是视频分析等智能监控技术的发展 变被动防御为主导防御 从而极大提高监控效率 节省人力 四 技术环境 视频监控行业正呈现数字化 网络化 智能化 高清化 民用化和集成化六大趋势 前端设备向高清化提升 后端由DVR向NVR改革 提升清晰度的同时 系统 设备的智慧化程度也在不断进步 数字化 数字化是软件技术的基础 是智能技术的基础 数字化技术还正在引发一场范围广泛的产品革命 各种家用电器设备 信息处理设备都将向数字化方向变化 高清化 目前新一代的安防系统比如 平安城市 的规划中都已明确要求高清化 政府 公安 交通 银行等行业已经是高清化的应用主体 未来会有越来越多的行业引入高清化的需求 网络化 三网融合 物联网 3G应用的成熟将催生安防行业由 数字化时代 转向 网络化 智能化时代 本地摄像头通过同轴电缆的方式连接至后端DVR 毫无网络可言 互联网业已如火如荼二十年 而视频监控的网络化则尚未开始 民用化 从目前行业的发展来看 应用的范围还较小未拓展开来 后续有望行业应用 商业应用和普通民用的平衡发展 智能化 智能化正逐渐地改善人类生活 未来将由将实现现代通信与信息技术 计算机网络技术 行业技术 智能控制技术汇集而成的针对某一个方面的应用 集成化 互联网 云计算 物联网的集成是未来实现视频监控智能化的必然趋势 产品及技术创新的发展趋势 五 生态环境 党的十八大报告提出 建设中国特色社会主义事业总体布局由经济建设 政治建设 文化建设 社会建设 四位一体 拓展为包括生态文明建设的 五位一体 报告提出 加强对重大环境风险源的动态监控与风险控制 有效防范和妥善应对突发环境事件 确保环境安全 而视频监控减少对人防的依赖 符合经济发展和产业升级的大趋势 因此随着未来国家生态规划的出台 视频的采集分析处理 应急处理等要求 催生视频监控的网络化 智能化向生态监控行业转移 未来生态行业的视频监控将会是一片蓝海 宏观环境分析总结 行业界定宏观环境分析市场分析行业分析标杆分析 总目录 市场分析的目的是识别市场总量以及各细分市场的变化情况来揭示出在变化中所蕴含的机会与威胁 分析内容 资料来源 全球市场总量变化全球市场区域结构变化中国市场总量变化我国进出口市场各产品的容量及结构变化各消费群的容量及结构变化消费者购买动机 经信委工信部行业协会Internet专业网站 慧博等 证券网国研网专业调查报告科研论文 一 全球市场总量 对于全球视频监控行业的规模 并没有一个权威的统计 但从一些零散的数据中 我们大致可以判断出目前全球视频监控市场规模大约为300亿美元 依据 美国2010年电子安全产品市场规模150亿美元左右 其中视频监控占60 左右 即90亿美元 按美国市场占全球30 份额测算 全球市场大约为300亿美元 保守预计 到2015年 需求仍将增加40 美国市场的电子安防产值将由2005年的154 5亿美元上升至217 5亿美元 按美国市场占全球15 份额 新兴市场 测算 那么在2015年全球电子安全市场规模达到1450亿美元 其中视频监控占60 左右 那么全球视频监控系统2015年规模达到870亿美元 美国1995 2015年电子安全产品市场规模预测 资料来源 IMSResearch Freedonia 浙商证券研究所 二 全球市场区域结构变化 2010年全球电子安防产品需求增长最快的地区是亚洲 拉美 东欧 非洲和中东 这些地区的特点是经济发展迅速 犯罪率高 新的商业机构建立 外商加大投资 新兴中上阶层人士日渐增多 美国是全球电子安防市场需求最大的国家 作为全球最大的安防市场 美国集中了众多世界知名的安防企业 大量的安防技术和人才 德国 英国 法国等为西欧市场为第二大市场 中巴西 阿根廷占整个拉丁美洲的市场的70 以上 中东地区主要为专业性市场 安防视频监控产品主要应用于油田监测 政府公共工程等 非洲市场主要为南非及西南非地区 市场集中于工矿监控和商业监控 中国安防视频监控市场规模及增速单位 亿元 资料来源 赛迪顾问 CCID 浙商证券研究所 三 中国市场容量 十一五 期间 国内安防行业一直保持着高速增长 年复合增长率超过23 2011年3月 中国安防行业 十二五总量 发展规划 正式获批 根据规划 2015年行业总产值将达5000亿元 按照全行业20 的年复合增长率估算 其中视频监控系统产值将突破1000亿元 占安防电子系统的份额超过50 成为其规模最大且最具增长潜力的细分领域 平安城市 由试点转向全面推广 平安城市始于2004 是中央政府推进和谐社会建设的重要手段 截至2011 相关投资已超过700亿元 此前先后在180个城市及下属 政区试点推 后 十二五 平安城市 推行的主要市场 将以县级行政区的新建为主 而一些经济 为发达的城市则以设备更新为主 参照美国等发达国家每千人监控摄像机50台左右的标准 中国目前的城市化 和未来相关安防专案 政策的推 进 到 十二五 末 中国每千人监控摄像机的保有 将达到25台左右 即五 内新增的保有 达到3 300万台左右 13 2 25 1000 3300 2 640万台设备将直接产生5 280亿元左右的产业产值 以高清标准配置 平均单个摄像头及配套后端价格约为5000元 个 平安城市 涉及的视频监控产品 额就将超过1320亿元 同时考虑前后端设备 新周期多为3 5 加上2010 前700多万台 以及 十二五 前期新增 的 新 预估因 新设备带动的产值约为700亿元左右 预计其中约80 将由国内厂商供应 以每一 监控点建设投资额20 000元估算 2 640万台设备将直接产生 设备新增 设备 新 2020亿元 以摄像机为例估算 其他市场需求 十二五 以来 平安城市 项目 目前中国视频监控设备出口比例 按产值 约为15 而随着本土企业技术 品质以及品牌地位的不断提升 预计到2015 中国视频监控设备出口产值将达到340亿元 占行业比例将上升至30 左右 数据来源 上市公司 群益证券 中国视频监控设备出口比例预期 单位 亿元 四 我国视频监控出口市场 四 市场结构变化分析 1 产品特性的变化 从最近三年的不同特性视频监控产品的市场份额来看 未来智能化 网络化 数字化产品将会成为一种新的趋势 尤其是智能化 网络化产品存在巨大的发展潜力 而模拟产品将会成萎缩的趋势 数据来源 行业网站 证券研报 科研论文 数据统计范围为国外 国内前10名的企业 四 市场结构变化分析 2 主要产品份额结构的变化 时间 2013 2012 2011 数据来源 行业网站 证券研报 科研论文 数据统计范围为国外 国内前10名的企业 从最近三年的主要产品份额结构可以看出 监控系统软件 CCTV DVS市场需求比较稳定 具有一定的发展空间 在存储设备的需求上总体上处于增长态势 但NVR的需求份额呈增长趋势 反映其附加值在存储设备上的贡献较大 另外综合服务市场呈下降趋势 反映了品牌 技术的利润贡献成份额增长的主要因素 从2010 2012年视频监控系统消费群体的占比可以看出 最近几年交通 政府 治安 银行 文化教育等部门对视频监控系统的需求量较大 随着平安城市 平安社会 3111工程的继续深化 预计在市政 交通 银行等领域仍存在巨大的市场需求 五 消费群体结构分析 数据来源 安防协会 群益证券 2010 2012年视频监控系统消费群体占比 六 消费者购买动机 目前对视频监控系统的购买动机主要在于意识 治安 政策的需要 可以看出视频监控市场一方面得到了国家政策积极支持 一方面消费者安全意识在提升 再一方面在于治安环境的迫切需要 目前国家 社会 消费者三个层面安全意识基本达成统一 将推动视频监控行业实现良性发展 统计来源 浙商证券研究所 行业界定宏观环境分析市场分析行业分析标杆分析 总目录 行业分析主要包含集中度分析 价值链分析和成功要素分析等 分析内容 资料来源 集中度分析价值链分析全球竞争格局分析国内竞争格局分析竞争策略分析产品生命周期分析成功要素分析 经信委工信部行业协会Internet专业网站 慧博等 证券网国研网专业调查报告科研论文 一 集中度分析 细分市场 DVR 集中度 安防市场集中度较低 根据中国安全防范产业行业协会的统计数据 截止2010年底 我国有安防企业近2万家 平均每家企业的销售额约为800万元 年销售额超过1亿元的企业不到70家 有近97 的企业销售额在1000万元以下 这些数据都显示我国安防行业市场集中度较低 DVR市场集中度较高 目前一些企业已经依靠其技术优势在行业的某一两个细分领域形成垄断或者半垄断局面 例如DVR产品领域 市场前三位的企业如海康威视 大华股份和安联视讯等企业已经占据了DVR市场份额的50 以上 这类企业在音视频数据处理 网络传输等技术方面都积累了丰富的基础 数据来源 国信证券研究所 整个安防市场将要洗牌 并购重组将会显现 行业集中度渐渐提高 技术优势 商业模式成为行业集中度提高的关键因素 竞争较激烈 行业原有的优势企业有着更强的竞争优势 技术落后的企业将会被淘汰 未来国内将有望诞生国际性的大企业 随着海外销售网络的不断完善 国内企业有望获得国外的大型安防工程项目 视频监控市场阵营 就行业的竞争态势来看 视频监控行业可以划分为三个主要的竞争集群 未来将出现 大鱼吃小鱼 快鱼吃慢鱼 的局面 主要表现在以下几个特点 英飞拓 外资背景 二 价值链分析 国内的视频监控的产业链已经成型 形成贯穿上游芯片与器件制造商 监控设备制造商 监控应用平台开发商 经销商和系统集成商 终端客户和运维服务商为链条的完整产业链 利润率 战略控制点 视频监控设备 芯片器件生产 前端 中端 后端 35 24 18 20 25 10 与芯片厂商建立战略联盟 努力向芯片厂商靠拢 加强建立前端技术优势 继续建立该领域的核心竞争优势 防止外来进入者 研发成本 芯片成本 极力向视频监控前端 后端延伸 获取高额利润 后端向前端延伸 同时建立自身的核心竞争优势 与上游建立合作关系 同时整合终端客户与运营维护 提高工程管理水平 与大客户建立长期合作关系 提高服务质量 行业价值链 向高利润区进行延伸以获取更高的盈利能力 对整个行业产生重大影响的关键环节的覆盖和控制 软件商 10 依附大型监控设备商和集成商 智能化 企业应将其价值链向高利润区进行延伸以获取更高的盈利能力 而战略控制点就是指能对整个行业产生重大影响的关键环节 如 电脑行业的芯片 如果可能的话 企业应将其经营范围覆盖战略控制点 或与之结成战略同盟 以此来巩固其在业内的优势地位 通过对上游产品研究 不同的产品在行业集中度 进口信赖度 认为视频监控行业在上游芯片 光学器件方面讨价还价的能力较弱 处于劣势的谈判地位 在电子器件 Pcb 第三方软件方面的讨价还价能力较强 行业集中度越高 说明生产行业垄断程度越高 在和生产企业谈判过程中 流通企业将居于劣势进口依赖度越高 说明国内需求更多地来自于进口 利润水平较高 从下游行业来看 行业的吸引力以及进入壁垒亦差异明显 重点进入行业交通治安银行教育工程软件平台 建议 上游关键零组件往下渗透 产业链内部话语权扩大 中上游视频设备商受挤压 出现独立第三方软件商 中下游渠道作用更明显 集成商具备更强的话语权 下游客户在采购环节的自主性更强 三 竞争格局分析 2011年全球安防市场占有率 视频监控行业全球竞争趋势 四 国内视频监控类竞争格局 通过以上几个特征 得出以下几个结论 这个行业还很新兴 专门化生产监控设备的企业在前十家里面只占三家 说明这个行业还很新兴 一个成熟的行业必然是由专门化企业来主导的 另外巨无霸类型企业占主力 说明视频监控行业很新兴 中国企业将大有作为 从竞争对手的角度来看 相对于日韩厂商和台湾厂商而言 欧美厂商是最好对付的竞争对手 事实上 在后端领域以海康和大华为代表的国内厂商已经占领了市场 中国企业大有作为 主要竞争对手是欧美厂商 巨无霸类型企业占7席 专门化企业占3席 主要竞争对手是欧美企业 国内企业竞争激烈 上市企业30家 300家企业占据国内50 的市场份额 集中度低 竞争激烈 国内上市企业30多家 天津亚安 苏州科达 CSST 鹏博士 清华同方 北京兆维 湘邮科技 同洲电子 大立科技 TCL 新海宜 大华股份 海康威视 三泰电子 威创视讯 鼎汉技术 新松 太极机器人 汉王科技 科大讯飞 川大智胜 日海通讯 银江股份 汉威电子 赛为智能 海湾控股 达实智能 新大陆 远望谷 行天下 中威电子 300家企业占据这国内市场50 的市场份额 海康威视 浙江大华 中威电子 英飞拓 大立 CSST 北京国通创安 天津天地伟业 亚安 深圳艾立克 创维 美电贝尔 景阳 珠海石头电子 常州明景 敏通 TCL H3C等300余家 占国内市场的50 以上 主要的国外品牌有松下 索尼 泰科 三星 LG 博世 霍尼韦尔等 五 竞争策略分析 SecurityIndustryAssociation SIA 对中国安防产业的研究报告中也指出在十五期间 该产业仍然处于高速增长期 年复合增长率将会是GDP增速的两倍以上 并且在这五年中 产业结构会有大规模的的调整 重组 然后在2016年前后安防行业将逐步进入成熟增长期 萌芽阶段 1979 1983 国外安防观念进入中国 国内开始研究报警监控产品 无相关法律 法规及标准 起步阶段 1984 1996 国外产品逐渐进入中国市场 国内开始应用报警监控产品 政府组建管理部门 开始制定相关法律及法规 初步发展阶段 1997 2004 安防产品种类逐渐丰富 市场走向规模化 行业内企业大幅度增长 相关法律 法规及标准的逐步完善助推规模迅速扩大 高速发展阶段 2005 2015 市场规模迅速扩大 企业大幅度增长 行业内产生了一批有影响力的企业 市场竞争日趋严峻 行业出现两极分化 对市场 技术的重视程度加强 成熟增长阶段 2016年以后 行业增长率放缓 产业集中度高 六 生命周期分析 成熟增长期会持续多久 通过对视频监控行业的价值链以及国内优秀企业重点关注的管理领域进行分析 推导出行业成功要素 战略规划财务管理人力资源上游资源研发与创新制造成本产品质量企业品牌市场开拓售后服务 集成电路晶片制造 企业文化建设 企业的价值观 员工的行为及风貌 前端采集 增值服务能力 七 关键成功因素 行业界定宏观环境分析市场分析行业分析标杆分析 总目录 一 国际标杆 我们列出一个公司 Axis 加以分析 其目的在于了解竞争对手的状态 策略 优势与劣势 我们选择Axis作为主要分析对象的理由有三 Axis的产品代表未来趋势 研究它更有意义 Axis的资料比较齐备 能作出比较全面的剖析 管中窥豹 略见一斑 通过分析Axis来了解外商的做法 图 Axis收入分区域 2011 资料来源 Axis 中信建投研究发展部 图 Axis盈利情况 百万美元 资料来源 Axis 中信建投研究发展部 一 安讯士营收及盈利情况 图 Axis商业模式 资料来源 Axis 中信建投研究发展部 图 Axis的生态系统 资料来源 Axis 中信建投研究发展部 在视频监控产业链和AXIS生态分析中已经提到 设备制造商跟软件 核心硬件提供商 合作是未来的整体趋势 智能视频分析技术从智能分析系统的产品形态来说 分为两类 一类是由智能算法 DSP来实现 另一类是采用后端PC服务器加智能分析软件的运行模式 二 安讯士商业模式 图 Axis的商业模式 安讯士营运情况 安讯士98 业务依靠摄像机 营业收入与毛利率与国内视频监控公司 比如海康 相当 很具参考价值 安讯士的策略 创新网络产品 不断推出产品和解决方案 加强软件商合作 2010年第三方软件商达到800个 巩固上下游合作者关系 通过培训传播公司产品 2010年大约5000个下游客户参与了现场课程培训 大约8000个下游合作客户参与网络课程培训 全球拓展 在30个国家实现本地化 安讯士的全球销售网络EMEA地区 销售占比43 总人数642 传统势力范围 东部区域模拟摄像机换机成网络摄像机是区域关键销售来源 美洲地区 销售占比47 总人数127 北美成熟区域靠网络摄像机 南美新兴地区依靠基础设施建设带动 亚太地区 销售占比10 总人数79 2010年实现增幅40 潜力区域 供应链管理 控制采购额在供应商营收比例处于5 25 之间 采购量能做到迅速扩大或者减少 建立生产预测模型 调配美洲 欧洲 亚洲生产厂的原材料物流 通过研究分析安讯士的历史 营运 策略 全球销售网络等