瓦楞纸项目投资说明 (3).docx

泓域咨询MACRO/ 瓦楞纸项目投资说明瓦楞纸项目投资说明一、项目建设背景瓦楞纸箱是指使用瓦楞纸板经过印刷、模切、钉箱或糊盒制成的包装用纸容器。作为一种外包装，瓦楞纸箱主要起到运输过程中的储存、保护作用，其印刷内容可还起到美化外观、展示产品、广告宣传的作用。与金属、塑料、玻璃包装产品相比，瓦楞纸箱废弃物较少、易于回收再利用，并且印刷时主要采用无毒易分解的环保水性油墨，是公认的“绿色包装产品”，广泛地应用于家电、电子产品、IT、食品饮料、图书、日化、纺织品等下游行业中。目前，我国瓦楞纸箱行业已形成一个完整、合理的产业系统，从改革开放后开始具体可以概括为四个阶段：起步阶段、野蛮生长阶段、快速增长阶段以及平稳发展阶段。包装行业下游行业广泛，瓦楞纸包装行业下游食品、电子产品、快递、家电等行业近几年稳定发展，为瓦楞纸包装企业的发展提供了广阔的市场。与世界主要国家相比，我国瓦楞纸箱行业虽然起步较晚，但增长十分迅速。早在2003年，我国便已超过日本成为全球第二大瓦楞纸箱生产国，仅次于美国。虽然近几年瓦楞纸箱产量有所下降，但是产量仍然很大。据统计，我国人均瓦楞纸板消费仅为40平方米/年，远低于美国、日本等发达国家水平，未来仍存在较大的提升空间。2011-2016年，是我国快递行业蓬勃发展期，增长速度均保持在48%以上。2017年后，快递业务总量增长速度明显变缓，2017-2019年，快递业务量同比增速维持在25%以上。2019年1-11月，全国快递服务企业业务量累计完成567.9亿件，同比增长25.4%，预计全年业务量将达到610亿件左右。近些年中国的快递瓦楞纸包装市场规模在不断上升，2018年我国快递瓦楞纸包装市场规模达到了330亿元，同比增长38.2%，预计2019年能够达到373亿元。随着下游终端消费行业品牌化，对于包装材料的质量、外观、供应的稳定性等方面的要求将会逐步上升。环保压力和激烈的市场竞争将使得行业门槛逐步提高，有规模和资金实力的纸箱厂将逐渐占据市场主导地位，行业将逐渐被数家龙头企业占据大部分份额，并最终形成稳定格局。因此，在未来中国瓦楞纸箱行业在不断发展壮大的同时，将逐渐整合，通过淘汰落后、兼并重组等方式使瓦楞纸箱企业逐渐集中化，促进行业的有序发展。随着我国经济持续增长，人民生活水平及消费能力的持续提高，以及绿色环保意识的逐步加强，“消费升级”等因素将推动我国对瓦楞包装产品的进一步需求。此外，电子商务等行业的持续快速发展也支撑了行业的发展。总体而言，瓦楞包装行业前景广阔。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人田xx（三）项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23204.93平方米（折合约34.79亩），其中：净用地面积23204.93平方米（红线范围折合约34.79亩）。项目规划总建筑面积28542.06平方米，其中：规划建设主体工程20145.54平方米，计容建筑面积28542.06平方米；预计建筑工程投资2413.67万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为瓦楞纸，根据市场情况，预计年产值22082.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6559.65(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2413.672721.85188.556559.651.1工程费用万元2413.672721.8516651.721.1.1建筑工程费用万元2413.672413.6726.34%1.1.2设备购置及安装费万元2721.852721.8529.70%1.2工程建设其他费用万元1424.131424.1315.54%1.2.1无形资产万元591.99591.991.3预备费万元832.14832.141.3.1基本预备费万元484.51484.511.3.2涨价预备费万元347.63347.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元6559.656559.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2605.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16651.725904.5911089.4716651.7216651.7216651.721.1应收账款万元4995.521998.213996.414995.524995.524995.521.2存货万元7493.272997.315994.627493.277493.277493.271.2.1原辅材料万元2247.98899.191798.382247.982247.982247.981.2.2燃料动力万元112.4044.9689.92112.40112.40112.401.2.3在产品万元3446.901378.762757.523446.903446.903446.901.2.4产成品万元1685.99674.391348.791685.991685.991685.991.3现金万元4162.931665.173330.344162.934162.934162.932流动负债万元14046.445618.5811237.1514046.4414046.4414046.442.1应付账款万元14046.445618.5811237.1514046.4414046.4414046.443流动资金万元2605.281042.112084.222605.282605.282605.284铺底流动资金万元868.42347.37694.74868.42868.42868.423、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9164.93万元，其中：固定资产投资6559.65万元，占项目总投资的71.57%；流动资金2605.28万元，占项目总投资的28.43%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2413.67万元，占项目总投资的26.34%；设备购置费2721.85万元，占项目总投资的29.70%；其它投资1424.13万元，占项目总投资的15.54%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6559.65+2605.28=9164.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9164.93139.72%139.72%100.00%2项目建设投资万元6559.65100.00%100.00%71.57%2.1工程费用万元5135.5278.29%78.29%56.03%2.1.1建筑工程费万元2413.6736.80%36.80%26.34%2.1.2设备购置及安装费万元2721.8541.49%41.49%29.70%2.2工程建设其他费用万元591.999.02%9.02%6.46%2.2.1无形资产万元591.999.02%9.02%6.46%2.3预备费万元832.1412.69%12.69%9.08%2.3.1基本预备费万元484.517.39%7.39%5.29%2.3.2涨价预备费万元347.635.30%5.30%3.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6559.65100.00%100.00%71.57%5建设期间费用万元6流动资金万元2605.2839.72%39.72%28.43%7铺底流动资金万元868.4313.24%13.24%9.48%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.53%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率6.22%，固定资产投资强度188.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9930.489930.4820145.5420145.541873.981.1主要生产车间5958.295958.2912087.3212087.321161.871.2辅助生产车间3177.753177.756446.576446.57599.671.3其他生产车间794.44794.441168.441168.44112.442仓储工程2106.892106.895457.745457.74369.232.1成品贮存526.72526.721364.431364.4392.312.2原料仓储1095.581095.582838.022838.02192.002.3辅助材料仓库484.58484.581255.281255.2884.923供配电工程112.37112.37112.37112.378.553.1供配电室112.37112.37112.37112.378.554给排水工程129.22129.22129.22129.227.654.1给排水129.22129.22129.22129.227.655服务性工程1334.361334.361334.361334.3690.275.1办公用房593.55593.55593.55593.5539.445.2生活服务740.81740.81740.81740.8150.816消防及环保工程376.43376.43376.43376.4328.656.1消防环保工程376.43376.43376.43376.4328.657项目总图工程56.1856.1856.1856.18-20.927.1场地及道路硬化3559.31692.51692.517.2场区围墙692.513559.313559.317.3安全保卫室56.1856.1856.1856.188绿化工程1607.4156.26合计14045.9428542.0628542.062413.67（四）设备方案项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费2721.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量1062884.06千瓦时，折合130.63吨标准煤。2、项目年总用水量12710.09立方米，折合1.09吨标准煤。3、“瓦楞纸项目投资建设项目”，年用电量1062884.06千瓦时，年总用水量12710.09立方米，项目年综合总耗能量（当量值）131.72吨标准煤/年。达产年综合节能量37.15吨标准煤/年，项目总节能率25.13%，能源利用效果良好。4、项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“瓦楞纸项目”主要从事瓦楞纸项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性瓦楞纸项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标