瓦楞纸项目投资说明.docx

泓域咨询MACRO/ 瓦楞纸项目投资说明瓦楞纸项目投资说明一、项目建设背景相对于2019年，受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装快递潜在需求增加388.5亿件;2025年，用于快递包装的瓦楞纸潜在需求增量为459.66万吨，可降解塑料潜在需求增量为158.78万吨。2020年1月19日，国家发展改革委、生态环境部发布了新版限塑令关于进一步加强塑料污染治理的意见，相对旧版，新版规划三个阶段限塑实施目标，以及对四个重点领域(不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、宾馆酒店一次性用品、快速塑料包装)的塑料使用进行限制。在快递塑料包括领域，提出到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底，全国范围邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。受近年来，电商业务飞速增长影响，中国快递业务蓬勃发展。2013-2016年，中国快递业务总量增速保持在50%以上，2017-2019年，增速虽有下降，但仍保持在20%以上的增长速度。2018年全年快递服务企业业务量完成507.1亿件，同比增长26.6%。据国家邮政局最新发布数据显示，2019年，我国快递业务总量累计达到635.2亿件，同比增长25.3%。国家邮政局图表3：2013-2019年中国快递业务总量(单位：亿件，%)从各省市快递业务量来看，2019年快递业务量前三省市分别为：广东(168.06亿件)、浙江(132.63亿件)、江苏(57.41亿件)。根据关于进一步加强塑料污染治理的意见规划，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等重点省市将先行试点禁用一次性塑料包装。2019年北京、上海、江苏、浙江、福建、广东五个省市快递业务量合计为305.86亿件，占全国快递总业务量的48.17%。从企业性质来看，近年来民营企业快递业务量占比有所下滑。2018年，民营企业快递业务量占总快递量的86.2%，较2016年下降4.1个百分点。国有企业及外资企业快递业务量占比有所上升。快递包装的主要材料包括瓦楞纸箱、塑料袋、胶带、快递运单及填充物等。根据环保组织绿色和平、摆脱塑缚与中华环保联合会联合发布的中国快递包装废弃物产生特征与管理现状研究报告调查数据显示，2018年，中国快递包装主要以瓦楞纸箱和塑料袋为主。其中瓦楞纸箱占占44.0%(按件数)，塑料袋占33.5%。按照按照材质类型，可将快递包装材料分为纸质类和塑料类。2018年我国共消耗纸质类快递包装材料856.05万吨，占快递包装材料的90.95%;塑料类包装材料85.18万吨，占快递包装材料的9.05%。其中纸质包装以瓦楞纸为主，占比高达96.18%;塑料类包装材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、编织袋、泡沫箱、珠光袋、胶带和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，质量占比达62.90%。对于快递塑料袋薄膜，约占质量比例的80%是由废料再生的，其废弃物容易造成环境污染。根据近几年中国快递业务量增速测算，到2025年，中国快递业务量将达到1349亿件，年复合增长率为13.4%。2019年，全国635.2亿件快递中，纸质包装快递占比约为58.6%(按2018年占比，包含瓦楞纸箱、文件袋、套装纸箱)，塑料包装快递占比约为41.1%(包含塑料袋、珠光袋、编织袋、泡沫材料)，其它类型占比0.4%。根据关于进一步加强塑料污染治理的意见规划，到2022年，全国重点省市快递塑料包装将禁用不可降解塑料，2019年重点省市(北京、上海、江苏、浙江、福建、广东)快递业务量占全国的48.17%，到2025年全国快递禁用不可降解塑料。取代不可降解塑料的材料一是纸质包装(主要为瓦楞纸)，二是可降解塑料，假设取代不可降解塑料材料中，有30%由纸质材料替代，70%材料由可降解塑料替代，则到2022年，塑料包装快递量占比下降至35.2%，到2025年下降至28.8%。相对于2019年(按占比测算)，受禁塑令影响将导致2025年纸质包装快递潜在需求增加165.9亿件，采用可降解塑料的塑料包装快递潜在需求增加388.5亿件(2019年国内塑料包装快递中采用可降解塑料比重远低于1%，忽略不计)。纸质包装快递中，瓦楞纸使用占比为96.18%，按单件纸质包装快递为288.08克，单件塑料包装40.87克测算，2025年，受禁塑令影响，用于快递包装的瓦楞纸潜在需求增量为459.66万吨，可降解塑料潜在需求增量为158.78万吨。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人郑xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19343.00平方米（折合约29.00亩），其中：净用地面积19343.00平方米（红线范围折合约29.00亩）。项目规划总建筑面积22824.74平方米，其中：规划建设主体工程18250.75平方米，计容建筑面积22824.74平方米；预计建筑工程投资1679.64万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为瓦楞纸，根据市场情况，预计年产值7201.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4920.72(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1679.641568.76169.684920.721.1工程费用万元1679.641568.764672.211.1.1建筑工程费用万元1679.641679.6429.27%1.1.2设备购置及安装费万元1568.761568.7627.34%1.2工程建设其他费用万元1672.321672.3229.14%1.2.1无形资产万元809.98809.981.3预备费万元862.34862.341.3.1基本预备费万元412.99412.991.3.2涨价预备费万元449.35449.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元4920.724920.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金818.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4672.212615.744281.684672.214672.214672.211.1应收账款万元1401.66841.001121.331401.661401.661401.661.2存货万元2102.491261.501682.002102.492102.492102.491.2.1原辅材料万元630.75378.45504.60630.75630.75630.751.2.2燃料动力万元31.5418.9225.2331.5431.5431.541.2.3在产品万元967.15580.29773.72967.15967.15967.151.2.4产成品万元473.06283.84378.45473.06473.06473.061.3现金万元1168.05700.83934.441168.051168.051168.052流动负债万元3854.052312.433083.243854.053854.053854.052.1应付账款万元3854.052312.433083.243854.053854.053854.053流动资金万元818.16490.90654.53818.16818.16818.164铺底流动资金万元272.72163.63218.18272.72272.72272.723、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资5738.88万元，其中：固定资产投资4920.72万元，占项目总投资的85.74%；流动资金818.16万元，占项目总投资的14.26%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1679.64万元，占项目总投资的29.27%；设备购置费1568.76万元，占项目总投资的27.34%；其它投资1672.32万元，占项目总投资的29.14%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4920.72+818.16=5738.88（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5738.88116.63%116.63%100.00%2项目建设投资万元4920.72100.00%100.00%85.74%2.1工程费用万元3248.4066.01%66.01%56.60%2.1.1建筑工程费万元1679.6434.13%34.13%29.27%2.1.2设备购置及安装费万元1568.7631.88%31.88%27.34%2.2工程建设其他费用万元809.9816.46%16.46%14.11%2.2.1无形资产万元809.9816.46%16.46%14.11%2.3预备费万元862.3417.52%17.52%15.03%2.3.1基本预备费万元412.998.39%8.39%7.20%2.3.2涨价预备费万元449.359.13%9.13%7.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4920.72100.00%100.00%85.74%5建设期间费用万元6流动资金万元818.1616.63%16.63%14.26%7铺底流动资金万元272.725.54%5.54%4.75%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.49%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率6.11%，固定资产投资强度169.68万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8409.078409.0718250.7518250.751477.351.1主要生产车间5045.445045.4410950.4510950.45915.961.2辅助生产车间2690.902690.905840.245840.24472.751.3其他生产车间672.73672.731058.541058.5488.642仓储工程1784.101784.102973.092973.09175.032.1成品贮存446.02446.02743.27743.2743.762.2原料仓储927.73927.731546.011546.0191.022.3辅助材料仓库410.34410.34683.81683.8140.263供配电工程95.1595.1595.1595.156.303.1供配电室95.1595.1595.1595.156.304给排水工程109.42109.42109.42109.425.644.1给排水109.42109.42109.42109.425.645服务性工程1129.931129.931129.931129.9366.525.1办公用房498.68498.68498.68498.6833.015.2生活服务631.25631.25631.25631.2529.946消防及环保工程318.76318.76318.76318.7621.116.1消防环保工程318.76318.76318.76318.7621.117项目总图工程47.5847.5847.5847.58-119.047.1场地及道路硬化3136.66709.91709.917.2场区围墙709.913136.663136.667.3安全保卫室47.5847.5847.5847.588绿化工程1335.0546.73合计11894.0122824.7422824.741679.64（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费1568.76万元。五、节能与环保1、项目年用电量880624.22千瓦时，折合108.23吨标准煤。2、项目年总用水量6207.31立方米，折合0.53吨标准煤。3、“瓦楞纸项目投资建设项目”，年用电量880624.22千瓦时，年总用水量6207.31立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.76吨标准煤/年。达产年综合节能量