起重机公司WMS系统业务流程(测试版).docx

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除WMS系统业务流程测试版起重机公司2015-12-01目录WMS系统采购、保管操作流程3一、采购订单的签订31.设计输出物资（产品级ERP定额或计划）合同的签订32.非设计输出物资4二、供应商打印平台的管理5三、到货通知单管理5四、收货管理7五、发货管理7六、其它8生产领料、退库业务流程9一、常规领料9二、非正常领料11三、常规退库11代串用物资管理流程13一、 代用物资（机电库物资）13二、 串用物资（非机电库物资）13工序外协操作流程15一、 生产能力外协（生产）15二、 工序外协（工艺）15非ERP定额采购业务流程17一、售后增补物资管理17二、安环增补物资管理18三、非ERP工艺增补及工装物资管理20四、设备维修物资管理21五、丢失、损坏物资管理22采购多余物资处理业务流程24通用物资业务流程说明26此文档仅供学习与交流 WMS系统采购、保管操作流程为推进起重机公司WMS系统应用，规范物资采购、出入库管理，达到库房出入库及时、账务准确、记录完整，保证生产过程环节通畅，特制定WMS系统应用过程中的物资采购业务及新型物流库房物资出入库管理操作流程，适用于起重机公司。物流部采购员负责合同的签订，负责供应商打印平台的管理，负责到货通知单管理，负责我方供件发配套厂的领料单打印管理。 物流部库房保管员负责物资的收发存，负责物料拆分，负责采购件在ERP系统及WMS系统中数据的检查维护，负责各种报表。详细管理内容如下：一、 采购订单的签订物流部为采购、外协合同签订发起部门，采购的前提为有工号与参考工号及物料编码的定额（采购申请）或计划。1. 设计输出物资（产品级ERP定额或计划）合同的签订1) 物流部接到定额或计划后，按照公司相应合同管理规定进行招议标工作。2) 计划下达20日内签订合同，原则上要求签订有前端采购、外协合同（即90或91类采购订单）。3) 对于后期增补的急需做合同或到货的，采购员上报免费合同并写明原因，审批结束后将免费合同导入供应商打印平台，供应商打印该合同的供应商送货清单送货。4) 签订合同时，由采购员负责编制采购、外协合同，提交协同办公系统进行审批，审批完成打印并加盖双方印章后，合同生效。5) 设计预投需签合同的，工艺负责在系统中维护后物流部签订有前端合同。6) 对于利用库存及串、代用的物资，物流部负责签订免费合同。详见采购物资代、串用指导说明7) 对于采购计划中计量单位与实际采购计量单位不一致的通用物资（如：型材、铜管、胶皮、焊材等）及价值低、种类杂、批量小的通用物资（如：水桶、标牌、油枪）详见通用物资业务流程。8) 采购、外协合同条款中要明确条码管理要求。2. 非设计输出物资1) 物流部接到带物料编码、工号等信息的定额或计划后，按照公司相应合同管理规定进行招议标工作。2) 定标后，物流部5日内签订无前端合同。3) 主机完工后，设计、工艺等后期增补的不进ERP系统的定额或计划，技术部提供电子版增补明细，联络单中必须包含工号、物料号、物料描述、型号规格、数量等信息，物流部签订无前端合同。详见非ERP定额采购业务流程中工艺增补物资管理部分。注：先创到货通知单再签订合同，可避免库存地点等信息丢失。二、 供应商打印平台的管理1. 对于有前端合同，物流部负责在合同审批结束后5日内且最迟不得超过到货前将采购明细导入供应商打印平台。2. 物流部负责指导供应商打印供应商送货清单及物料标签。3. 物流部负责对因各种原因不能打印送货清单的厂家进行代理打印。详见采购员操作手册4. 供应商送货时必须有物料标签及供应商送货清单。三、 到货通知单管理1. 90类合同未形成而要求供应商送货时，因供应商无法打印送货清单，物流部负责创建到货通知单（1001），并在车间领料前补录采购订单号。2. 所有非设计输出的及设计输出但计划或定额为无前端的89类合同，由物流部负责创建到货通知单（QZJ1）。禁止在1001工厂下创建到货通知单。3. 无前端的外协合同车间以到货通知单收货的详见生产领料、退库业务流程及非ERP定额采购业务流程。4. 对于代、串用物资及通用物资（条码系统中有库存），物流部负责通知库房转为专用库存。详见代串用物资操作流程。5. 对于分交、直发物资，物流部采购员负责打印供应商送货清单附生产下发的分交单一同到库房，库房进行一步收发操作，物资到厂内的，物流部采购员在物资到厂一日内打印到货通知单传递到仓库进行收货。详见生产领料、退库流程6对需采购员打印供应商送货清单或到货通知单的，要确保到货当天交予库房。注：到货通知单收货，必须在发货前保证ERP中采购订单补录完毕，否则条码数据将无法匹配到ERP数据中，造成实际已收发，ERP显示未到货。四、 收货管理1. 库房验货、收货的前提是送货单位提供的供应商送货清单或到货通知单，当到货清单内容无法满足实际验货需要时（例如：部件散件来料，包含附件等），供应商应随物携带送货明细。对于供应商送货时无供应商送货清单或到货通知单的情况，保管员禁止收货并及时联系相关部门补全单据。对于保管员违犯规定收货的给予考核。2. 库房在到货后一日内根据实际情况选择正常程序（收货、质检、上架）或先质检后进行大码收货、一步上架或一步收发操作。3. 当供应商送货清单、到货通知单及标签不清晰无法扫描时，库房可重新打印。4. 库房根据采购员通知对通用库存转专用操作。详见保管员操作手册五、 发货管理1. 库房扫描领料单对需求部门发货，禁止对无领料单或不扫码物资进行发货。2. 对于专用库存，需先转工号再发货。3. 当出现一料多码现象时，进行物料转换。4. 领料单要根据物资类别建档管理，以月为单位装订成册。5. 物料的拆分要根据实际需要，以领料部门及不同的领料时间进行拆分。六、 其它1. 库房负责人每半月对WMS系统数据的准确性进行检查，分析出现问题的原因并对因保管员原因而引起错误及时处理，对因采购问题引起的数据进行汇总上报物流部、生产部。物流部要在三日内给予回复并提出解决方案下发，库房在三日内对ERP数据及WMS系统数据进行维护处理。2. 物流部每月对WMS系统运行情况进行检查，因个人原因造成的严重问题进行考核、并通报。3. 物流部每季度组织财务部、生产部等相关部门对库房物料进行盘点并根据财务指示进行帐物处理。详见保管员操作手册。生产领料、退库业务流程一、 常规领料1. 车间需到库房领料时，车间领料员通过WMS系统打印相关需求工号的领料单，库房保管员依据领料单上的单号条码刷码出库，领料员在领出实物后，核对领料单物资内容无误后签字。领料单（领料员打印）交给仓库保管员保管，保管员归档保存。注：1) 供应件（电机、减速机、屏柜、万向联轴器）到货可一步收发。2) 其它因配套着急，需车间主任在供应商送货清单签字后保管员才可一步收发。3) 所有一步收发件由车间负责卸车保管。4) 已领料物资车间在一天内搬离仓库周转区。2. 直接由配套厂家送到车间的外协零件，由配套单位与质管部交接软件资料，资料检验合格后，质检员确认实物质量，待质检员检查合格后质检员在送货单盖印确认，车间收货员清点货物，清点无误后车间收货员在送货单签字，当天把供应商送货清单或到货通知单送给保管员。供应商送货清单送货的情况，保管员将供应商送货清单通过扫码，用一步收发进行物资出入库；到货通知单送货的情况，保管员扫描到货通知单收货、入库，车间领料员打印相应的领料单交库房保管员扫码出库。供应商送货清单或到货通知单一式2份（供应商打印），库房保管员、收货员各执一份相互签字归档保管。3. 供给第三方（配套商）的零部件，由负责该配套商的物流部业务员打印领料单（物流部部长签字），保管员依据领料单明细上的单号条码刷码出库，物流部业务员在领出实物后，核对领料单物资内容无误后签字。领料单交给库房保管员保管，保管员归档保存。相关业务员与配套商做好交接。4. 需分交的零部件按照配套件分交及直发管理规定执行，审批办理完成后，物流部采购员1日内打印供应商送货清单，将供应商送货清单与分交单传递到库房，物流部保管员在WMS系统中通过扫码，进行一步收发，保证ERP系统与WMS系统的完整性。供应商送货清单和分交单库房保管员归档保存。5. 直发用户现场的分交件发到现场后，物流部业务员负责收回到货后签收单据归档保存。6. 发到厂内的分交件，物流部采购员当天在WMS系统创建到货通知单（QZJ1）（分交库），一式两份，将到货通知单（QZJ1）传递到库房，库房根据扫描到货通知单（QZJ1）入库，并将另一份传递给生产部调度员，领料员通过WMS系统中非ERP领料（库存地点：分交库），创建领料单办理出库。二、 非正常领料1. 相关部门在WMS系统领料后，出现丢失、损坏，责任部门查清丢失、损坏原因，按照丢失补料管理规定执行。2. 非ERP领料包括（售后、设备、工装、分交、安环、设计工艺修改（技术联络单）、丢失及损坏等）详见非ERP定额采购业务流程执行。三、 常规退库1. 退库部门在WMS系统领料后，因设计更改、产品完工入库后剩余物资，退库部门要做出退库物资明细。2. 退库部门通过WMS系统中退库选项创建到货通知单，按照到货清单中填写退库物资明细，维护相关内容并打印到货通知单。3. 退库部门把退库物资及到货通知单一并送到库房，保管员按到货通知单核对实物，核对无误后扫描到货通知单条码入库，完成退库业务，并将退货清单上报生产部计划员，维护到串用平台。保管员根据退库清单打印物料标签并粘贴。4. 车间退库由班组提出明细，车间调度员在WMS系统中维护到货通知单信息。注：每月生产部统计退库物资内容，视情况抵消丢失补料处罚。退库部门包括（三大车间、物流部、生产部、后服务部）代串用物资管理流程一、 代用物资（机电库物资）1物流部接到“代串用物资明细表”后，采购员牵头组织保管员核查库存并组织技术部、质管部检查代用物资是否可用：1）库存有且无需修复；2）库存有但需修复，由技术部下技术联络单进行修复；3）库存没有或不可用，由采购员书面反馈（库存没有由物流部部长签字）到技术部，由技术部负责变更ERP。2实物核实后，采购员检查ERP库存情况1）ERP没有库存：采购员在ERP系统中签订免费合同，并通知保管员在WMS系统中进行常规库存转为工号库存并打印、粘贴物料标签。2）ERP有库存：由采购员通知保管员在WMS系统中进行常规库存转为工号库存并打印、粘贴物料标签，转换后由采购员通知生产部运行ERP并检查确认采购申请已撤销。3车间领用代用物资与领用常规物资方式相同。二、 串用物资（非机电库物资）1生产部接到“代串用物资明细表”后，由生产部调度员牵头组织车间清点串用物资，并组织技术部、质管部检查串用物资是否可用：1）物资有且无需修复；2）物资有但需修复，由技术部下联络单进行修复；3）物资没有或不可用，由生产部书面反馈（物资没有由生产部部长签字）到技术部，由技术部负责变更ERP。2生产部将核实可用物资情况反馈给物流部，物流部采购员接到通知后签订免费合同，并打印供应商送货清单（附串用明细），由保管员操作一步收发。工序外协操作流程一、 生产能力外协（生产）1生产部通过能力平衡分析，确定需外协的工序，至少在该工序开工前一周填写零部件外协审批单，审批后由生产部计划员调整ERP，并下发ERP生产通知单。2物流部接到生产部下发的ERP生产通知单后，根据ERP计划要求，2日内准备图纸等相关资料提交运营管理部测算价格，运营管理部测算完成招标定价（按招标申请定标时间），物流部在招标定价后及时签订合同（最迟不得晚于到货）。3车间完工后填写起重机完工转移票，传递物流部签字接收，物流部通知相关厂家及办理出厂业务。4完工送货时，外协厂家需打印供应商送货清单，质检员检查合格后在送货单盖印确认，车间收货员清点货物，清点无误后车间收货员在送货单签字，当天把供应商送货清单传递给保管员，保管员扫描供应商送货清单收货，质管员在次日对ERP中该工序进行确认。送货单一式3份（外协厂家打印），保管员、收货员、质检员各执一份相互签字归档保管。二、 工序外协（工艺）1车间完工后填写起重机完工转移票，传递物流部签字接收，物流部通知相关厂家及办理出厂业务。2完工送货时，外协厂家需打印供应商送货清单，质检员检查合格后在送货单盖印确认，车间收货员清点货物，清点无误后车间收货员在送货单签字，当天把供应商送货清单送给保管员，保管员扫描供应商送货清单收货，质管员在次日对ERP中该工序进行确认。送货单一式3份（外协厂家打印），库房保管员、收货员、质检员各执一份相互签字归档保管。3. 如有部分外协工序不需外协，车间在第一时间内以书面反馈工艺，工艺在ERP中进行修改。非ERP定额采购业务流程一、 售后增补物资管理1. 后市场部负责将因外部质量损失及三包原因发生的物资创建后市场部联系单，必须按非ERP定额采购业务工号编制规则要求填写工号，由主管领导签字后传递至技术部。2. 技术部工艺员根据接受的后市场部联系单内容制定方案，编制起重机公司技术联络单，并负责在起重机公司技术联络单上填写物料编码，如没有物料编码的由技术部物料维护人员负责创建采购物资物料编码。由主管领导审批后下发，将电子版上传至10.28.54.188共享文件夹中供物流部、生产部查看。3. 如有厂内制造，需要领料的由生产车间按非ERP定额领料流程，到QZJ1工厂中创建并打印领料单到库房领料。完工后按生产管理相关规定递交完工转移票给生产部、后市场部，并由后市场部持完工转移票到车间领料。4. 物流部采购员根据接收到的采购明细查询是否有库存，如果有库存则在WMS系统中进行库存转移，如出现一料多码，则由采购员负责处理。5. 如果没有库存则需要进行采购。在协同系统中创建89类采购订单进行审批，采购订单生成后在WMS系统中创建到货通知单（QZJ1），单据类型选择非设计类，库存地点选择售后库，工号必须按非ERP定额采购业务工号编制规则要求规范填写。将到货通知单及物料标签信息以PDF或截图等格式电子版发至供应商。（采购员注明送货地点）。6. 供应商打印到货通知单及物料标签，随采购物资按采购员要求送至库房。7. 质检员对物资进行质检，合格的物资由保管员扫描入库，不合格的物资返回采购处理。外协件必须入库，不允许一步收发。8. 后市场部或车间负责到在QZJ1工厂，后服务库创建并打印领料单，持领料单到库房领料。二、 安环增补物资管理1. 安环科负责根据采购需求创建安环联络单，审批后下发，并将电子版采购明细发至物流部。工号按非ERP定额采购业务工号编制规则要求创建。如没有物料编码，在WMS系统中创建。2. 如需技术下方案，安环科将安环联络单下发至技术部。技术部工艺员根据接受的安环联络单内容制定方案，编制起重机公司技术联络单，并负责在起重机公司技术联络单上填写物料编码，如没有物料编码的由技术部物料维护人员负责创建采购物资物料编码。由主管领导审批后下发，将电子版上传至10.28.54.188共享文件夹中。3. 如有厂内制造，需要领料的由生产车间按非ERP定额领料流程，到QZJ1工厂中创建并打印领料单到库房领料。完工后按生产管理相关规定递交完工转移票给生产部、安环科、需求部门，并由安环科或车间、需求部门持完工转移票到车间领料。4. 物流部采购员根据接收到的采购明细查询是否有库存，如果有库存则在WMS系统中进行库存转移，如出现一料多码，则由采购员负责处理。5. 如果没有库存则需要进行采购。在协同系统中创建89类采购订单进行审批，采购订单生成后在库房管理系统中创建到货通知单（QZJ1），单据类型选择非设计类，库存地点选择安环库，工号必须按非ERP定额采购业务工号编制规则要求规范填写。将到货通知单及物料标签信息以PDF或截图等格式电子版发至供应商。（采购员注明送货地点）。6. 供应商打印到货通知单及物料标签，随采购物资按采购员要求送至库房。7. 质检员对物资进行质检，合格的物资由保管员扫描入库，不合格的物资返回采购处理。外协件必须入库，不允许一步收发。8. 安环科或车间、需求部门负责到在QZJ1工厂，安环库创建并打印领料单，持领料单到库房领料。三、 非ERP工艺增补及工装物资管理1. 非ERP工艺增补是指产品完工（ERP维护完毕）后，或是部件工序确认后生产无法变更系统数据的物资增补。2. 技术部负责根据采购需求编制起重机公司技术联络单，采购物资需要有物料编码及工号。3. 如没有物料编码的由技术部负责创建物资物料编码。工装类工号为B026GZ1001后加编码(例如B026GZ1001-15001)。4. 技术部将起重机公司技术联络单提交主管领导审批由主管领导审批后，将电子版上传至10.28.54.188共享文件夹中。5. 如有厂内制造需要领料的情况，由生产车间按非ERP定额领料流程，到QZJ1工厂中创建并打印领料单到库房领料。完工后按生产管理相关规定递交完工转移票给生产部、技术部及需求车间，需求车间持完工转移票到生产车间领料。6. 物流部采购员根据接收到的采购明细查询是否有库存，如果有库存则在WMS系统中进行库存转移，如出现一料多码，则由采购员负责处理。7. 如果没有库存则需要进行采购。在协同系统中创建89类采购订单进行审批，采购订单生成后在WMS系统中创建到货通知单（QZJ1），库存地点选择设计工艺增补库或工装库，工号必须按非ERP定额采购业务工号编制规则要求规范填写。将到货通知单及物料标签信息以PDF或截图等格式电子版发至供应商。（采购员注明送货地点）。8. 供应商打印到货通知单及物料标签，随采购物资按采购员要求送至库房。9. 质检员对物资进行质检，合格的物资由库管员扫描入库，不合格的物资返回采购处理。外协件必须入库，不允许一步收发。10. 车间领料员在WMS系统查询物资到货情况，如物资到货，领料员负责到在QZJ1工厂，设计工艺增补库或工装库创建并打印领料单，持领料单到库房领料。四、 设备维修物资管理1. 生产部负责根据采购需求创建设备故障修理单，审批后下发，并将电子版采购明细发至物流部。工号按非ERP定额采购业务工号编制规则要求创建。如没有物料编码，在WMS系统中创建。2. 如需技术下方案，生产部将设备故障修理单下发至技术部。技术部工艺员根据接受的设备故障修理单内容制定方案，编制起重机公司技术联络单，并负责在起重机公司技术联络单上填写物料编码，如没有物料编码的由技术部物料维护人员负责创建采购物资物料编码。由主管领导审批后下发，将电子版上传至10.28.54.188共享文件夹中。3. 如有厂内制造需要领料的情况，由生产车间按非ERP定额领料流程，到QZJ1工厂的设备库中创建并打印领料单，到库房领料。完工后按生产管理相关规定递交完工转移票给生产部，并由生产部或车间持完工转移票到车间领料。4. 物流部采购员根据接收到的采购明细查询是否有库存，如果有库存则在WMS系统中进行库存转移，如出现一料多码，则由采购员负责处理。5. 如果没有库存则需要进行采购。在协同系统中创建89类采购订单进行审批，采购订单生成后在WMS系统中创建到货通知单（QZJ1），工号必须按非ERP定额采购业务工号编制规则要求规范填写。将到货通知单及物料标签信息以PDF或截图等格式电子版发至供应商。（采购员注明送货地点）。6. 生产部或需求部门负责到QZJ1工厂的设备库中创建并打印领料单，持领料单到库房领料。五、 丢失、损坏物资管理1. 车间丢失物资按非正常投料管理规定执行。2. 物流部采购员根据接收到的采购明细查询是否有库存，如果有库存则在WMS系统中进行库存转移，如出现一料多码，则由采购员负责处理。3. 如果没有库存则需要进行采购。在协同系统中创建89类采购订单进行审批，采购订单生成后在库房管理系统中创建到货通知单（QZJ1），工号必须按非ERP定额采购业务工号编制规则要求规范填写。将到货通知单及物料标签信息以PDF或截图等格式电子版发至供应商。（采购员注明送货地点）。4. 车间领料员在WMS系统查询物资到货情况，如物资到货领料员负责到QZJ1工厂的丢损件库中创建并打印领料单，持领料单到库房领料。采购多余物资处理业务流程1. 采购员发现多余物资时且未签订采购合同，将问题以纸面报告的形式传递给生产部，生产部根据多余物资判断物资问题归属，下联系单到问题归属部门解决（必须在一个工作日内完成）。2. 采购合同形成后，由于设计、工艺、生产变更，导致采购物资多余