发债所需资料.doc

尽职调查资料清单尽职调查资料清单 为了全面了解贵公司的状况，我行需要贵单位在信息上的积极支持，请贵公司尽可能多地提供相关资料。贵公司可自行选择书面说明、列表、报告或者其他方式向我行提供相关资料。贵公司须保证所提供资料的客观真实性。一般而言，所需基本资料至少应包括但不限于下列内容。企业所提交的资料均需一式四份，用于我行、评级公司、中债增进公司、银行间交易商协会等相关职能部门的使用。1、 公司概况（1）最新营业执照、组织机构代码证、贷款卡、税务登记证（国税、地税）复印件( 2 ) 公司简介、主要高级管理人员简历（如公司董事、监事、高管人员简历）以及2010年9月30日企业职工素质情况项目文化素质岗位构成年 龄总人数初中及以下高中中专大专本科及以上管理人员研发人员生产人员销售人员30岁以下30至50岁50岁以上人数 ( 3 ) 公司组织结构（包括子公司构成）( 4 ) 公司控股股东、实际控制人及下属子公司基本情况（包括注册资本、持股比例、业务范围等）。序号企业名称注册地主营业务注册资本持股比例子公司情况：2009年12月31日该公司总资产规模为【】万元，净资产【】万元，资产负债率为【】；2009年实现营业收入【】万元，利润总额【】万元，净利润【】万元。2010年9月30日该公司总资产规模为【】万元，净资产【】万元，资产负债率为【】；2010年1-9月实现营业收入【】万元，利润总额【】万元，净利润【】万元。( 5 ) 公司所有的内部控制制度( 6 ) 公司章程（7）本公司竞争优势介绍2、经营情况（按自身行业特点选择适合本行业的经营情况分析）（1）公司所处行业（主要行业）基本情况及发展前景分析：行业现状、行业管理体制、行业内竞争状况、市场容量等；公司所在地区行业发展情况；公司在行业内的地位、有关排名情况、公司所处行业竞争优势；2010年以来国家宏观经济、产业政策及上下游行业发展变化对公司的影响及相应对策。（2）公司的生产布局及生产基地分布状况，厂房面积或营业面积，生产工艺及技术含量、先进程度以及研究开发能力等。（3）公司拥有的资源、交通、能源等条件，以及来自政府政策等支持。（4）公司主要产品名称、生产能力，以及生产能力的变化及配套情况；近三年主要产品产量、销量、市场价格、公司产品销售价格、市场占有率、分布区域等情况。表 公司主营业务情况单位：万元分行业/分产品营业收入营业成本净利润20072008200910年1-9月20072008200910年1-9月20072008200910年1-9月合计注：合计数字应和财务报表营业收入、净利润合计数一致，精确到小数点后两位 表 公司近3年主要产品产销量和价格情况产品20072008200910年上半年产能产量销量平均价格（含税）销售额产销量行业排名、市场占有率等出口量出口额产能产量销量平均价格（含税）销售额产销量行业排名、市场占有率等出口量出口额 表 公司产品销售区域数据区域销售量/销售额占比（%）2007200820092010年上半年国内销售国外出口（5）公司主要产品的销售渠道、价格政策，营销策略，销售网络的拓展，对主要客户的依赖程度等。（数字精确到小数点后两位）表 公司前5名客户情况客户名称主要销售产品2007200820092010年1-6月销售额（万元）占比（%）销售额（万元）占比（%）销售额（万元）占比（%）销售额（万元）占比（%）（6）重要原材料的供应情况，包括市场供应状况、市场价格变动状况、采购渠道、采购政策、信用额度、对主要供应商的依赖程度等。表 公司近年原材料采购数据主要原材料采购量采购价格名称占成本比重（%）20072008200910年1-6月20072008200910年1-6月表 公司近年前5名原材料主要供应商数据序列原材料A原材料B供应商名称金额（万元）占比（%）供应商名称金额（万元）占比（%）12345（7） 未来经营发展情况 公司未来主营业务调整及发展计划 未来3年的筹资计划。根据投资计划及其他资金需求，分析股权、债权及其他筹资安排、渠道等。 公司未来一年内的股利、分红计划 公司发展战略及目标：近期发展目标、长期规划及整体战略目标。 ( 8 ) 近年来安全、环保以及质量管理情况3、投资情况 公司近3年内兼并、收购、资产重组等方面的新情况说明 拟投资项目的项目建议书 公司当前及未来的主要投资项目及截止2009年末的完成情况表 未来三年投资计划投资项目名称开始时间竣工时间投资总额目前已投入资金资金筹措方案投资项目进展情况未来几年投资计划贷款自筹4、财务情况（1）公司及主要子公司（主营业务收入或资产总额占合并报表20%以上的）近三年经审计的年度会计报表（包括：资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注）（2）2010年一、二、三季度报表（3）公司未来2011年、2012年及2013年的财务和现金流预测（4）截至2010年6月末，公司现有债务情况，包括长、短期借款的借款银行、起始时间、年利率及还款计划。借款性质短期借款1年内到期的非流动负债长期借款借款合计信用借款抵押借款保证借款质押借款合计贷款单位贷款银行金额利率%借款日到期日（5）银行信贷登记系统的本息逾期等不良记录。（6）企业的获奖记录；企业不良经营记录、不良纳税、假冒伪劣及质量处罚等情况；主要领导经营兼职情况、有无违法处罚记录；现有的诉讼或其他重大经济纠纷情况。（7） 至目前，公司对子公司及对外提供担保等或有负债情况，公司的下属子公司对外提供担保情况，被担保企业的经营情况和财务实力，公司的担保政策。担保单位被担保单位贷款银行 贷款金额 借款日 到期日被担保单位状态 （8）截至目前，公司及子公司（合并口径）银行授信情况。表 授信统计表授信银行授信额度（万元）已使用数额（万元）未使用额度（万元） （9）公司2010年末存货的详细构成、增减原因 （10）分配股利或利润所支付现金和资本化利息年 份2009年2008年2007年2006年分配股利或利润所支付的现金列入财务费用的利息支出资本化利息支出5、管理情况 （1）2009年公司工作总结和工作规划（或领导讲话） （2）公司管理体系、主要管理制度以及信息化建设的相关情况6、本期债券发行情况 （1）本期债券募集说明或发行方案（2）本期融