合成胶产业概况.docx

“十一五”时期，我国已成为产能占世界18.8%、产量占17.7%、消费量占26%的合成橡胶生产消费大国。“十二五”开局之年，我国合成橡胶产业扩张势头依然强劲，企业数量不断增加，生产规模迅速扩大。2011年，中国合成橡胶工业已成为产品体系完整、装置能力达339万吨/年的重要产业。业内人士预计，随着中国经济发展带动轮胎等橡胶加工业的继续发展，中国合成橡胶的产量和消费量将进一步增长，占世界总量的比例也将进一步提升。但是，中国合成橡胶工业协会近日提出，我国合成橡胶产业发展面临两大问题，投资企业要理性看待国内合成橡胶各品种的市场容量，谨慎投资。现状：产能产量均居世界第一 “十一五”时期是我国合成橡胶产业高速发展的黄金时期。产业在品种牌号、装置能力和产量等各个方面均呈现全面较快的发展势头，有力地支持了国内橡胶工业和汽车工业的发展，促进了国民经济的快速发展。目前，我国合成橡胶产能已位居世界第一。由于国内合成橡胶市场需求强劲，以及乙烯工业为合成橡胶提供原料能力的增长，“十一五”期间我国合成橡胶装置能力快速增长，主要合成橡胶(未包括胶乳和特种橡胶，下同)装置能力从2005年的136万吨/年上升到2010年的281万吨/年，新增产能145万吨/年，增长率高达112%，年均增长率为15.6%。在新增加的产能中，丁苯橡胶占39%，丁二烯橡胶占17%，SBS系列产品占33%，其他丁腈橡胶、丁基橡胶和氯丁橡胶共占11%。从具体产品看，“十一五”期间，我国增加了溶液聚合丁苯橡胶、异戊橡胶生产装置，SBS系列产品增加了高档产品SEBS的产能，丁基橡胶产品中增加了溴化丁基橡胶生产装置。“十二五”开局之年的2011年，国内又有8套合成橡胶装置建成投产，合计产能57万吨/年。至此，全国主要合成橡胶装置总能力达339万吨/年，超过美国位居世界第一。值得重视的是，“十一五”以来，台资企业、外资企业、民营企业和地方企业开始陆续步入合成橡胶产业。全国大型合成橡胶生产企业数量从2005年的15家上升到2011年的32家，其中，中石化和中石油两大集团隶属企业以外的19家合成橡胶企业（台资、外资、地方、民营）的装置总能力已达120万吨/年，且其产能增长势头仍在发展中。除了产能，我国合成橡胶产量同样位居世界第一。国内主要合成橡胶产量从“十一五”初期的133万吨上升到“十一五”末期的241万吨，位居世界第一。年产量增加108万吨，增长81%，年均增长率为12.6%。在增长的产量中，丁苯橡胶占40%，丁二烯橡胶占23%，SBS系列产品占32%，其他丁腈橡胶、丁基橡胶和氯丁橡胶共占4%。环保型丁苯橡胶、高性能SBS系列以及塑料改性用丁二烯橡胶等新产品的产量增加，取得了较好的社会效益和经济效益。问题：装置能力沉淀 利用率下降 与生产能力、生产总量的迅猛增长相对应，我国的合成橡胶消费市场现状如何？国内市场能否吸纳这么多合成橡胶产品？令人欣喜的是，近几年，我国合成橡胶消费量及国产橡胶市场占有率均在提升。我国主要合成橡胶的表观消费量从2005年的195.3万吨上升到2010年的355.1万吨，增加了160万吨，增长83.3%，年均增长12.7%。因此，国内生产的合成橡胶总体上能基本满足国内市场增长的需要，市场占有率约70%。从具体品种看，国内消费量最大的合成橡胶品种为丁苯橡胶、丁二烯橡胶和SBS系列这三大产品。“十一五”末，这三个品种的国内市场占有率已分别达到80.8%、73.7%和90.8%。其他品种如丁腈橡胶和丁基橡胶的国内市场占有率也有较大幅度提升。延续“十一五”的发展态势，2011年，除个别品种外，国内各主要品种合成橡胶的市场占有率仍有大幅度上升。那么，这是不是意味着国内企业可以大幅度上马合成橡胶项目呢？答案是否定的。从上述数据我们可以看出，“十一五”以来，国内合成橡胶产业持续每年新增装置能力30万50万吨，但国内产量的增长速度明显低于产能的增长速度，这说明已经有大量装置能力沉淀。数据显示，全行业装置能力发挥率已从2008年的84%下降到了2011年的78%。以2011年全行业339万吨/年的装置能力计算，即发挥了78%，也意味着已有75万吨/年的装置能力闲置。那么，“十二五”期间装置能力沉淀的情况是否能有所改善呢？2011年2月，中国橡胶工业协会发布橡胶行业“十二五”发展规划指导纲要，提出2015年国内合成橡胶需求量为469.5万吨（其中异戊橡胶和杜仲胶分别为45万吨和5万吨），与2010年相比增加了128万吨。撇开这组数据，即使我们假设以乐观的7%年增长率来估测2015年需求量，则为508万吨，与2010年的实际表观消费量355万吨相比，增加了153万吨。但是，从目前已知的全国计划在建或规划的合成橡胶装置能力来看，2015年全国主要合成橡胶装置总能力将达到622万吨，与2010年的282万吨能力相比，增加340万吨；与上述需求增量128万吨相比，能力过剩212万吨。其中，需要以丁二烯为原料的丁苯橡胶、丁二烯橡胶、SBS和丁腈橡胶等四大类产品的生产装置能力共为500万吨，与2010年相比增加242万吨。通过上述数字，我们可以预计，“十二五”期间，我国合成橡胶装置能力沉淀、装置闲置的势头还将恶化，这需要引起合成橡胶产业界的充分注意。 展望：原料供应不足 进口不能全替代 其实，我国每年都需从国外进口大量的合成橡胶，那为什么还会出现装置闲置的情况？原因有二。首先，进口量不可能完全被国内产品替代。2010年国内主要合成橡胶消费量355万吨中，约有三分之一为从境外进口的合成橡胶产品，当年进口量为134万吨。10多年来，外资及控股的轮胎制造企业和橡胶制品企业在国内快速发展，加上国内某些合成橡胶品种供给量不足，以及外资对进口合成橡胶有特殊要求，进口合成橡胶完全由国内产品替代还存在很大的难度。如果假设较理想的情况，到2015年，有50%的2010年进口量能被国内产品所替代，则届时国内产品市场份额为441万吨。与预计的当年生产能力相比，届时全国合成橡胶装置能力利用率只有71%。因此，国内合成橡胶装置能力过剩将导致装置开工率下降，也必然会影响到生产装置特别是新建装置的获利能力，甚至会使有些装置的产品生产成本大幅度提升，从而失去市场竞争力。其次，国内丁二烯资源不能满足拟建装置需求。丁二烯是生产合成橡胶最基本的原料。从当前国内丁二烯物流供应总体布局来看，中石化和中石油是国内丁二烯的主要生产商和供应商。从目前丁二烯后续产品的布局分析，中石油系统的乙烯装置联产的丁二烯，基本全部供自己后续配套的合成橡胶或ABS装置自用；中石化系统生产的丁二烯，除供集团公司内（包括合资）的合成橡胶装置自用外，还有部分商品丁二烯向市场供应，是目前国内丁二烯市场的主要供应商。其他企业如惠州中海油-壳牌乙烯装置和中国北方工业集团公司的盘锦乙烯装置也能向当地配套装置或市场供应一定量的丁二烯。外资在华企业的丁二烯需求，除从国际市场进口外，也靠当地配套供应或从国内市场采购一部分。具体从2010年的丁二烯供需状况看，2010年全国丁二烯总产量为198万吨，其中：中石化（包括关联企业）丁二烯产量为123万吨，用于集团内企业生产合成橡胶消费丁二烯88.4万吨；中石油丁二烯产量为52.6万吨，生产合成橡胶消费丁二烯45万吨。两大集团扣减本系统生产合成橡胶的丁二烯消费量后，另有42万吨丁二烯可供生产ABS、丁苯胶乳，或供其他企业生产合成橡胶。中海油惠州和盘锦乙烯等装置生产的丁二烯产量，加上进口的丁二烯数量，再加上两大集团公司富余的丁二烯产量，构成了2010年社会丁二烯总资源量84万吨，其中用于生产ABS和丁苯胶乳的产量约40万吨。这个数量并不高。2015年我国丁二烯的供应状况仍不乐观。先来看2015年的丁二烯总资源量。“十一五”期间，国家已批准建设的四川、武汉、抚顺、大庆等乙烯项目将在最近一二年内建成投产。虽然“十二五”时期国内还有许多地区在规划乙烯项目，但目前已获国家批准的还只有广东湛江中科乙烯一个项目。据有关部门分析，2015年国内以石脑油为基本原料的乙烯装置能力可能达2100万吨，与2010年的乙烯装置能力相比较，增加640万吨。按丁二烯产率为乙烯产量的13%14%估算，2015年国内2100万吨乙烯装置能力可能获得的丁二烯总资源量约为290万吨，与2010年实际丁二烯产量相比较，增加约92万吨。但是，产量的增长速度赶不上需求的增长速度。2015年，全国需要用丁二烯为原料的四大合成橡胶品种的装置能力将达到500万吨/年，以装置能力计算的丁二烯需求量为384万吨。加上国内生产ABS树脂和丁苯胶乳需求的丁二烯量，2015年国内丁二烯总需求量为449万吨。如果届时合成橡胶装置开工率为80%，生产合成橡胶的丁二烯需求量为308万吨，加上ABS树脂和丁苯胶乳的需求，全国需求量为373万吨，比2010年增加153万吨。同期，两大集团的合成橡胶装置对丁二烯的需求也将不断增加，增加约百万吨。“十二五”期间，中石化和中石油两大集团的合成橡胶装置能力将继续增长，对丁二烯的需求量同步增长。其中，中石化系统（包括合资）的在建项目包括：合资项目南京扬金橡胶公司10万吨/年丁二烯橡胶项目计划于2012年建成；位于福建的福橡化工公司10万吨/年丁苯橡胶和5万吨/年丁二烯橡胶项目已于2011年建成投产；茂名石化10万吨/年丁二烯橡胶项目计划2012年建成。加上原有的燕山石化、齐鲁石化和巴陵石化等老企业装置的达产及扩能产能，2015年中石化系统内（包括合资）消费丁二烯的合成橡胶装置能力将达188万吨，对丁二烯的需求量将达到148万吨，与2010年相比需求量增长60万吨。中石油系统的在建项目包括：抚顺石化新建20万吨/年丁苯橡胶项目计划于2012年建成；大庆石化公司扩建8万吨/年顺丁橡胶项目计划2012年建成；四川成都乙烯项目配套建设的15万吨/年顺丁橡胶项目将于2013年建成。到2015年，中石油内企业消费丁二烯的合成橡胶装置能力将达112万吨，考虑到原有企业（如锦州石化和独山子石化等）装置达到设计负荷，2015年对丁二烯的需求量将达到86.2万吨，与2010年相比增长41.2万吨。从上述数据可以看出，2015年两大集团合成橡胶装置对丁二烯的需求量将达234万吨，比2010年增长101万吨，而全国乙烯装置联产的丁二烯资源总量只比2010年增加92万吨，且中石化对社会的丁二烯供应能力将比2010年减弱。 结论：合成橡胶市场面临残酷竞争 从以上分析，我们可以看出，国内合成橡胶生产能力过剩问题将逐步显现。据不完全统计，国内在建及拟建计划实现后，2015年全国合成橡胶装置能力将达622万吨，而乐观的国内市场需求量仅为507万吨左右。如扣除2010年进口合成橡胶对国内市场的挤占数量份额后，留给国产合成橡胶的市场只有374万吨，而装置产能则高出市场需求量247万吨，装置能力总体利用率仅为60%；假定届时用国产合成橡胶替代2010