盖洛普地产定位定量分析PPT课件.ppt

北京恒阳华隆房地产有限公司第三置业市场定位项目 定量部分 盖洛普咨询有限公司2003年8月 2 目录 研究目的及方法 6被访公司基本背景 10重要结论摘要 13目前办公物业基本情况 租赁房产 21租期 22租金差异 24租金价格曲线 26付款方式 42物业管理费 44是否有过购买办公用房的意向 46租赁时房屋装修情况 51目前办公物业基本情况 购买房产 53购房时间 55购买价格 付款方式 56 3 目录 银行按揭 57物业管理费 58是否有过租赁办公用房的意向 59购买时房屋装修情况 60购买 租赁办公用房的决策程序及标准 61信息渠道 62决策部门 决策人 72决策周期 76决策因素 81对当前办公用房所在大厦的满意度 83总体满意度 85满意的原因 86不满意的原因 87 4 目录 对办公用房的要求和期望 88理想办公环境具备的条件 89对各项配套设施的需求程度 91对户内 公共区域装修标准的要求 93普通员工 高级人员理想 最低办公面积 96所需电话数量 101期望茶水间面积 理想日常饮水方式 103大厦楼层净高 走廊净高 106电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 109大厦空调系统 113自用电量 应急发电设备 115 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 118上班采用的交通方式 121所期望的物业管理方式 123所期望的大厦内部配套服务单位 125 5 目录 对五区域写字楼对比评价 127对各区域写字楼情况总体了解程度 128三元桥地区与其他各地区比较分析 130对三元桥地区的认知和看法 135对三元桥周边地区办公环境总体评价 136对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价 138未来办公用房需求意向 目前为租赁房产 145新办公用房需求意向 146是否考虑购买商住公寓办公及原因 150未来办公用房需求意向 目前为购买房产 154新办公用房需求意向 155是否考虑购买商住公寓办公及原因 157被访公司背景资料 159 6 研究目的及方法 7 研究目的及研究方法 本研究旨在帮助恒阳华隆收集相关市场信息 在科学的研究方法之下 为第三置业项目制定市场定位方案提供市场需求依据 本定量调研主要为项目的写字楼部分定位提供研究数据支持 研究目的 研究方法 本次定量调研采取了电话访问与面访相结合的方式 对北京五个地区写字楼内公司进行了访问 这五个区域分别为 三元桥周边地区 CBD地区 海淀地区 望京地区及酒仙桥地区 总体完成样本为246 右表为电话访问及面访具体样本分配 8 研究方法 研究方法 被访大厦具体样本分布情况 总体样本 246 9 研究方法 被访人员条件 为所在公司购买 租赁办公用房决策的决策人为所在公司购买 租赁办公用房决策的重要参与人为所在公司购买 租赁办公用房决策的参与人 对最终决策有影响力 研究方法 10 被访公司基本背景 11 被访公司背景统计 注明 其他行业包括航空及相关服务业 金融保险业 电子通讯业 化工制造业 建筑业 影视业及房地产开发行业 12 被访公司房产形式 Q1 请问贵公司目前在北京的办公用房的房产形式是 本次访问到的公司仍然以租赁其办公用房的公司为主 从区域区别来说 海淀区被访公司中 31 为购买其办公用房的公司 比例相对最高 三元桥地区基本以租赁办公用房的公司为主 98 13 重要结论摘要 14 重要结论摘要 目前办公物业基本情况 租赁房产租金 总体的租金区间主要集中在 美金 平方米 月 在三元桥地区 租金区间主要集中在 及 美金 平方米 月两个区间 主要集中在 美金 平方米 月 海淀 望京及酒仙桥地区主要集中在 美金 平方米 月 付款方式 从总体情况来看 付款方式以月付为主 三元桥及 地区均以月付为主 望京及酒仙桥地区以月付及年付为主 海淀地区付款方式多样 包括月付 季付及年付 物业管理费 从总体情况来看 物业管理费用集中在3 1 4 0美金 平方米 月 是否有过购买办公用房的意向 从总体情况来看 在租赁办公用房时没有考虑过购买办公用房的公司占较大比例 93 各区间差异不大 而其中少部分考虑过购买办公用房而最后又最终放弃的主要原因包括价格太高 资金不足 没有合适的办公用房以供购买 不需要购买 有规定不让购买 及当时公司发展前景不确定等因素 租赁时房屋装修情况 从总体情况看 大部分公司租赁办公用房时 装修情况以普通精装修 不含办公家具 需要自己隔断及布线 及完全毛坯为主 各区情况存在一定差异 三元桥地区及望京酒仙桥地区以普通精装修为主 CBD及海淀以完全毛坯为主 15 重要结论摘要 目前办公物业基本情况 购买房产购买价格 总体来看 购买价格在1221 1600美元 平方米的占50 付款方式 总体来说 付款方式以一次性付款为主 占68 物业管理费用 物业管理费用在3 1 7 0美金 平方米 月的公司占51 是否有过租赁办公用房的意向 93 的公司在购买办公用房时没有考虑过租赁办公用房 考虑过但最终放弃的原因为 成本不合算 对于公司经营不方便及购买比较实用等因素 购买时房屋装修情况 在购买办公用房时 房屋装修情况以完全毛坯为主 购买 租赁办公用房的决策程序及标准信息渠道 总体来说 私人关系介绍仍为公司租赁 购买办公用房的主要信息渠道 对于三元桥的公司来说 互联网为次之的信息渠道 为中介公司 海淀地区为报刊杂志及互联网 而望京酒仙桥地区的公司则同时利用不同信息渠道 决策部门而最终决策人多数为总经理 首席代表 决策周期 从决策周期来看 大部分公司的决策周期都集中在四周之内 但是 区域间仍然存在一定差异 大中型公司的决策周期较长 最多集中在 个星期 个月左右 而中小公司则情况不同 他们的决策周期相对较短 大部分从考虑购买 租赁到实际行为时间不超过一个月 内资公司外资公司之间差异不大 不同行业间公司差异亦不大 16 重要结论摘要 购买 租赁办公用房的决策程序及标准决策因素 总体来说 在下一次购买 租赁办公用房时 对决策影响较大的因素依次为 地理位置 交通状况 物业管理 价格租金 内部空调配置 运作 大厦内部配套设施及供电稳定性等 对当前所在大厦的满意度决策因素 总体来说 本次访问样本对目前办公所在大厦总体情况非常满意及比较满意的占56 四个地区相比较 区域公司对所在大厦满意程度最高 满意的原因 物业管理好 物业服务好 大厦所在地理位置好 交通便利是大部分公司对办公所在大厦比较满意的主要原因 不满意的原因 总体来说 物业管理不好及电梯太慢 电梯配置不合理是大部分公司对办公所在大厦不满意的主要原因 从区域差别来看 对三元桥周边的公司来说 物业管理不好 价格高为主要不满意原因 地区为物业管理不好 海淀地区为电梯太慢 电梯配置不合理 望京及酒仙桥地区为物业管理不好及硬件设施不好 对办公用房的要求和期望理想的办公环境应具备的条件 大部分被访公司认为大厦周边交通状况好 物业管理完善 地理位置好 大厦内部配套设施齐全以及环境舒适 优雅是理想办共环境应该具备的最重要的条件 对各项配套设施的需求程度 大厦内部保安 小时监视 户内有报警系统 户内有可以开启的外窗 员工餐厅以及大厦外部广场及休闲场所是大部分公司在未来购买 租赁办公用房时主要需求的配套设施 17 重要结论摘要 对办公用房的要求和期望对户内 公共区域装修标准的要求 对于户内装修标准 大部分公司以普通精装修 不含家具 需自己隔断及布线 为主要需求 其次为完全毛坯房 大部分公司以较为豪华的户外装修标准为首选 次之为普通精装修 普通员工 高级人员的理想 最低办工面积 总体来说 普通员工个人理想办公面积主要集中在4 6平米 人 其次为1 3平米 人 经理 高级员工理想个人办公面积主要集中在10 15平米 人 所需电话数量 从电话数量需求方面来看 大部分公司 89 以平均每人一部为主要需求趋势 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 所期望的公共茶水间面积以最低3平方米为主 从员工饮水方式来看 大部分员工 88 以大厦配送桶装水为主 大厦楼层净高 走廊净高 以大厦楼层净高不低于3米为最多 其次是2 8米 2 5米 关于大厦走廊净高 以不低于3米为最多 其次是2 8米 2 5米 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 公司在电梯厅面积方面需求比较分散 以分别不低于4 3 5平方米为主 在对电梯厅的装修标准方面 大部分公司 60 认为最低标准应为四星级标准 在电梯等候时间方面 以不低于1分钟为主 48 大厦空调系统 从总体来说 需求中央空调的占较大比例 62 但是也有相当一部分较为倾向选择自主户式空调 38 对应急发电设备的需求 总体来说 在对应急发电设备的需求程度方面 非常需要及比较需要的占75 四个区域比较来说 三元桥区域对应急发电设备的需求程度较其他几个区域略低 18 重要结论摘要 对办公用房的要求和期望 甲 级写字楼应具备的条件 物业管理完善 地理位置好 交通状况好 大厦内部配套设施齐全及环境舒适 安静 绿化多是被访公司普遍认为 甲 级写字楼应该具备的最重要的条件 从区域区别来看 价格 租金合理及停车位充足对三元桥周边公司也较为重要 价格 租金合理也为CBD公司所关注 海淀地区公司相对注重高的户内装潢标准及环境舒适 望京及酒仙桥地区公司比较看中的是安全保证 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 总得来说 在选择物业时 被访公司68 非常看重或比较看中所选的写字楼是否属于 甲 级写字楼 区域间相比较来说 海淀地区的公司对所选大厦是否属于 甲 级写字楼看重程度最低 46 望京酒仙桥地区公司看重是否为 甲 级写字楼的比率最高 76 上班采用的交通方式 总体来说 公交车 私家车及地铁为目前员工上班采取的主要方式 其中三元桥地区最多的采用私家车及公交车 CBD地区最多采用的是地铁及私家车 海淀 望京及酒仙桥地区最多采用的为公交车 所期望的物业管理措施 总体来说 24小时保安 公共区域保洁服务 业主 租户投诉的接待及解决 停车位及24小时电梯为目前最为需求的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 总体来说 银行 邮局 餐厅及票务中心为被访公司认为最为必要的办公大厦内的配套服务单位 对五区域写字楼的对比评价对各区域写字楼情况总体了解程度 在所有被访公司中 对各区域写字楼总体情况非常了解及比较了解的比例均不是很高 对各区域的了解程度比较中 CBD地区及三元桥周边地区在被访公司中被了解程度相对较高 19 重要结论摘要 对五区域写字楼的对比评价三元桥地区与CBD地区比较分析 三元桥周边地区与CBD地区相比 最大的优势为交通便利 离机场近及价格低等 但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较CBD地区交通不便 交通拥挤 周边商业气氛不浓 位置不好 太远及办公楼不集中等劣势 三元桥地区与海淀地区比较分析 三元桥周边地区与海淀地区相比 最大的优势为交通便利 周边环境好 地理位置好等 但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较海淀地区文化娱乐少 文化氛围少 位置不好 太远 不如海淀地区购买高科技产品方便 不是科技中心等劣势 三元桥地区与望京地区比较分析 三元桥周边地区与望京地区相比 最大的优势为交通便利 靠近市中心 理位置好等 但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较海淀地区楼价太贵 交通不便 交通拥挤及环境不好等劣势 三元桥地区与酒仙桥地区比较分析 三元桥周边地区与酒仙桥地区相比 最大的优势为交通便利 商圈集中及知名公司多等 但同时也有许多公司指出三元桥周边地区较还淀地区交通不便 交通拥挤 楼价太贵及及环境不好等劣势 对三元桥地区的认知和看法对三元桥周边地区办公环境总体评价 总体来说 对三元桥周边地区较熟悉的被访者对三元桥周边地区的总体评价为安静 环境幽雅 交通方便 商业气氛浓 但同时也不乏有评价其交通不便 交通拥挤 环境不好 比较乱者 20 重要结论摘要 对三元桥地区的认知和看法对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价 总体来说 在对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价时 认为其地理位置有潜力的比例最高 除此之外 从不同区域公司对这一区域的评价来看 三元桥地区公司还对这一地区的周边环境及配套设施及商业及文化气氛比较看好 望京及酒仙桥地区公司认为这一地区周边环境及配套设施具有一定潜力 海淀及CBD地区公司对三元桥地区各方面评价均逊于其他两个区域 未来办公用房需求意向 目前为租赁房产新办公用房需求意向 从对新办公用房的需求意向来看 大部分目前以租赁办公用房为主要形式的公司在未来2 4年内准备续租或仍然无法确定 有明确租赁新办公用房或购买办公用房意向的公司只占比较低的比例 是否考虑购买商住公寓办公及原因 在询问到是否会购买商住公寓办公时 62 的被访公司表示不会考虑 表示目前无法确定的占35 从区域特征来说 海淀区表示会考虑购买商住公寓办公的比例相对较高 有13 未来办公用房需求意向 目前为购买房产新办公用房需求意向 从对新办公用房的需求意向来看 大部分目前以购买办公用房为主要形式的公司在未来2 4年内仍然会保持现状 是否考虑购买商住公寓办公及原因 在询问到是否会购买商住公寓办公时 49 的被访公司表示不会考虑 表示目前无法确定的占44 21 目前办公物业基本情况 租赁房产 22 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 23 租期 Q2 请问贵公司租用此办公用房的租期从 年到 年 24 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 25 租金差异 地区间 Q3 请问贵公司租用此办公用方的租金 不包括物业管理费 是 美金 平方米 月 均值25 227 033 723 815 8 总体的租金区间主要集中在 美金 平方米 月 在三元桥地区 租金区间主要集中在 及 美金 平方米 月两个区间 主要集中在 美金 平方米 月 海淀 望京及酒仙桥地区主要集中在 美金 平方米 月 注 由于此题有部分被访者认为是敏感问题 故拒绝做答 所以本题区域情况只做参考用 26 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 不同地区 不同规模 不同资产类型 不同行业 27 租金价格曲线 三元桥地区 最优点 最低租金 19 9美金 平方米 月 最优租金 24美金 平方米 月 最高租金 26 5美金 平方米 月 最高 最低 可接受价格区间 28 租金价格曲线 CBD地区 最低租金 18美金 平方米 月 最优租金 22美金 平方米 月 最高租金 28美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 29 租金价格曲线 海淀地区 最低租金 13美金 平方米 月 最优租金 15 5美金 平方米 月 最高租金 18美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 30 租金价格曲线 望京及酒仙桥地区 最低租金 10 9美金 平方米 月 最优租金 15 8美金 平方米 月 最高租金 19美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 31 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 不同地区 不同规模 不同资产类型 不同行业 32 租金价格曲线 大中型公司 最低租金 17 4美金 平方米 月 最优租金 19 9美金 平方米 月 最高租金 24 2美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 33 租金价格曲线 中小型公司 最低租金 16美金 平方米 月 最优租金 19 4美金 平方米 月 最高租金 23美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 34 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 不同地区 不同规模 不同资产类型 不同行业 35 租金价格曲线 内资公司 最低租金 15美金 平方米 月 最优租金 20 4美金 平方米 月 最高租金 21美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 36 租金价格曲线 外资公司 最低租金 17美金 平方米 月 最优租金 21美金 平方米 月 最高租金 24 8美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 37 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 不同地区 不同规模 不同资产类型 不同行业 38 租金价格曲线 科技行业 最低租金 15 5美金 平方米 月 最优租金 19美金 平方米 月 最高租金 20 5美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 39 租金价格曲线 贸易及物流行业 最低租金 15 5美金 平方米 月 最优租金 19美金 平方米 月 最高租金 20 5美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 40 租金价格曲线 制造业 最低租金 18美金 平方米 月 最优租金 18 8美金 平方米 月 最高租金 19 3美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 41 租金价格曲线 中小型服务业 最低租金 17 2美金 平方米 月 最优租金 21 5美金 平方米 月 最高租金 23 5美金 平方米 月 最优点 最高 最低 可接受价格区间 42 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 43 付款方式 Q4 请问贵公司租用此办公用房的付款方式是 从总体情况来看 付款方式以月付为主 三元桥及 地区均以月付为主 海淀地区付款方式多样 包括月付 季付及年付 望京及酒仙桥地区以月付及年付为主 44 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 45 物业管理费 Q5 请问贵公司租用此办公用房的物业管理费是 美金 平方米 月 从总体情况来看 物业管理费用集中在3 1 4 0美金 平方米 月 注 由于此题有部分被访者认为是敏感问题 故拒绝做答 所以本题各分类情况只做参考用 46 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 是否有过购买办公用房的意向 租赁时房屋装修情况 47 是否有过购买办公用房的意向 地区差异 Q6 请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房 Q6a 请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么 价格太高 资金不足50 没有合适的21 不需要买办公用房 也有规定不能买14 价格太高 资金不足50 没有合适的25 没有时间办理购买办公用房的业务25 价格太高 资金不足43 没有合适的29 不需要买办公用房 也有规定不能买29 价格太高 资金不足100 当时公司发展前景还不确定100 价格太高 资金不足50 当时公司发展前景还不确定50 考虑过但最终没有购买的原因 48 是否有过购买办公用房的意向 规模差异 Q6 请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房 Q6a 请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么 价格太高 资金不足50 没有合适的21 不需要买办公用房 也有规定不能买14 当时公司发展前景还不确定50 招商局大厦不卖50 价格太高 资金不足58 没有合适的25 不需要买办公用房 也有规定不能买17 考虑过但最终没有购买的原因 49 是否有过购买办公用房的意向 资产类型差异 Q6 请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房 Q6a 请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么 价格太高 资金不足50 没有合适的33 当时公司发展前景还不确定17 价格太高 资金不足50 没有合适的21 不需要买办公用房 也有规定不能买14 价格太高 资金不足50 不需要买办公用房 也有规定不能买25 没有合适的13 考虑过但最终没有购买的原因 50 是否有过购买办公用房的意向 行业差异 Q6 请问贵公司租用此办公用房时有没有考虑过购买办公用房 Q6a 请问贵公司当时最终没有选择购买办公用房的原因是什么 价格太高 资金不足50 没有合适的21 不需要买办公用房 也有规定不能买14 价格太高 资金不足67 不需要买办公用房 也有规定不能买33 没有合适的67 价格太高 资金不足33 没有时间办理购买办公用房的业务33 价格太高 资金不足100 当时公司发展前景还不确定100 价格太高 资金不足50 没有合适的17 当时公司发展前景还不确定17 考虑过但最终没有选择的原因 51 租期 租金差异 租金价格曲线 付款方式 物业管理费 关于购买办公用房 租赁时房屋装修情况 52 装修情况 Q7 请问贵公司当初在北京租赁此办公用房时的装修情况是 从总体情况看 大部分公司租赁办公用房时 装修情况以普通精装修 不含办公家具 需要自己隔断及布线 及完全毛坯为主 各区情况存在一定差异 三元桥地区及望京酒仙桥地区以普通精装修为主 CBD及海淀以完全毛坯为主 53 目前办公物业基本情况 购买房产 注 由于被访公司以购买办公用房为主 故以购买办公物业的被访公司样本较低 因此 本部分信息只做参考用 54 购房时间 购房价格 付款方式 银行按揭 物业管理费 是否有过租赁办公用房的意向 购买时房屋装修情况 55 购房时间 Q8 请问贵公司于 年购买的此办公用房 56 购房价格 付款方式 Q9 请问贵公司此办公用房购买时的价格是 美元 平方米Q10 请问贵公司的付款方式为 均值 1592 购房价格 付款方式 57 银行按揭 Q10a 贵公司所得到的银行按揭比例是 Q10b 贵公司对所能得到的银行按揭比例满意吗 Q10c 贵公司理想的银行按揭比例是 均值 70 理想的按揭比例 7050 5025 8025 得到的银行按揭比例 均值67 5 满意程度 58 物业管理费 Q11 请问贵公司使用此办公用房的物业管理费是 美金 平方米 月 59 是否有过租赁办公用房的意向 Q12 请问贵公司购买办公用房时有没有考虑过租用办公用房 Q12a 请问贵公司为什么当时最终没有选择租用办公用房 考虑过但最终放弃租赁的原因 成本不合算对于公司经营不方便购买比较实用 购买办公用房时是否考虑过租用办公用房 60 购买时房屋装修情况 Q13 请问贵公司当初在北京购买此办公用房时的装修情况是 61 购买 租赁办公用房的决策程序及标准 62 信息渠道 决策部门 决策人 决策周期 决策因素 63 信息渠道 不同地区间 Q14 请问贵公司当初想要购买 租赁此办公用房时 以下各信息渠道的重要程度分别为多少 非常重要及比较重要得分 总体来说 私人关系介绍仍为公司租赁 购买办公用房的主要信息渠道 对于三元桥的公司来说 互联网为次之的信息渠道 为中介公司 海淀地区为报刊杂志及互联网 而望京酒仙桥地区的公司则同时利用不同信息渠道 64 信息渠道 不同规模间 总体来说 私人关系介绍仍为公司租赁 购买办公用房的主要信息渠道 对于大中型公司来说 中介公司为次之的信息渠道 而对于中小型公司来说 互联网及报刊杂志为次之的信息渠道 65 信息渠道 不同资产类型间 总体来说 私人关系介绍仍为公司租赁 购买办公用房的主要信息渠道 对于内资公司来说 报刊杂志为次之的信息渠道 而对于外资公司来说 中介公司为次之的信息渠道 66 信息渠道 不同行业间 总体来说 私人关系介绍仍为公司租赁 购买办公用房的主要信息渠道 对于科技行业公司 贸易物流行业公司来说 互联网为次之的信息渠道 对于制造业公司为来说 中介公司为次之的信息渠道 对于中小型服务业来说 报刊杂志为次之的信息渠道 67 信息渠道举例 报刊杂志 Q14a 请您举出您获取信息的报刊杂志名称 报刊杂志举例 68 信息渠道举例 电视频道 电视节目 Q14a 请您举出您获取信息的电视频道 电视节目名称 电视频道举例 电视节目举例 69 信息渠道举例 互联网址 Q14a 请您举出您获取信息的互联网址名称 互联网址举例 70 信息渠道举例 中介公司 Q14a 请您举出您获取信息电视频道 互联网址 中介公司名称 中介公司举例 71 是否通过中介公司 Q15 贵公司是否会考虑介进行购买 租赁 总体来说 大部份公司不会考虑通过中介购买 租赁的方法 从区域区别来看 望京酒仙桥地区考虑通过中介公司购买 租赁的比例较大 25 72 信息渠道 决策部门 决策人 决策周期 决策因素 73 负责部门 Q16 贵公司负责协调 处理办公用房购买 租赁事务的部门是 总体来说 主要负责部门为行政部门 总经理办公室及总务部门 74 决策参与人 Q17 贵公司购买 租赁此办公用房的决策参与人包括 总体来说 决策参与人主要为总经理 首席代表 后勤 行政部门及副总经理 75 最终决策人 Q17a 贵公司购买 租赁此办公用房的最终决策参与人是 单选 其他包括 副总经理 总经理助理 首代助理 总部 合伙人及集体开会决策 总体来说 最终决策人多数为总经理 首席代表 76 信息渠道 决策部门 决策人 决策周期 决策因素 77 决策周期 不同地区间 Q18 贵公司上一次购买 租赁办公用房时的决策周期 即从考虑购买 租赁到实际购买 租赁 有多长时间 从决策周期来看 大部分公司的决策周期都集中在四周之内 但是 区域间仍然存在一定差异 78 决策周期 不同规模间 Q18 贵公司上一次购买 租赁办公用房时的决策周期 即从考虑购买 租赁到实际购买 租赁 有多长时间 从决策周期来看 大中型公司的决策周期较长 最多集中在 个星期 个月左右 而中小公司则情况不同 他们的决策周期相对较短 大部分从考虑购买 租赁到实际行为时间不超过一个月 79 决策周期 不同资产类型间 Q18 贵公司上一次购买 租赁办公用房时的决策周期 即从考虑购买 租赁到实际购买 租赁 有多长时间 从决策周期来看 内资公司外资公司之间差异不大 80 决策周期 不同行业间 Q18 贵公司上一次购买 租赁办公用房时的决策周期 即从考虑购买 租赁到实际购买 租赁 有多长时间 从决策周期来看 不同行业间公司差异亦不大 81 信息渠道 决策部门 决策人 决策周期 决策因素 82 决策因素 Q19 根据上一次的租赁 购买办公用房经验 请您用5分制表示下列因素在贵公司下一次购买 租赁办公用房决策中的重要程度 5分表示非常重要 1分表示一点都不重要 下一次购买 租赁办公用房决策中不同因素的重要程度 83 对当前办公用房所在大厦的满意度 84 总体满意度 满意原因 不满意原因 85 总体满意度 Q22 总体而言 贵公司对目前办公用房所在大厦的总体满意程度如何 总体来说 本次访问样本对目前办公所在大厦总体情况非常满意及比较满意的占56 四个地区相比较 区域公司对所在大厦满意程度最高 86 满意的原因 Q22a 请问贵公司对目前办公用房所在的大厦的感到满意的主要原因是什么 追问两个答案 物业管理好 物业服务好 大厦所在地理位置好 交通便利是大部分公司对办公所在大厦比较满意的主要原因 87 不满意的原因 Q22b 请问贵公司对目前办公用房所在的大厦的感到不满意的主要原因是什么 追问两个答案 总体来说 物业管理不好及电梯太慢 电梯配置不合理是大部分公司对办公所在大厦不满意的主要原因 从区域差别来看 对三元桥周边的公司来说 物业管理不好 价格高为主要不满意原因 地区为物业管理不好 海淀地区为电梯太慢 电梯配置不合理 望京及酒仙桥地区为物业管理不好及硬件设施不好 88 对办公用房的要求和期望 89 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 90 理想的办公条件 Q23 对贵公司而言 在经济条件允许范围内 理想的办公条件最应该具备哪些条件 请简单描述一下 追问三个答案 大部分被访公司认为大厦周边交通状况好 物业管理完善 地理位置好 大厦内部配套设施齐全以及环境舒适 优雅是理想办共环境应该具备的最重要的条件 91 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 92 对配套设施的需求 Q24 下面请您对贵公司在未来购买或租赁办公用房时 对于以下各项配套设施的具体需求程度打分 5分表示非常需要 1分表示完全不需要 大厦内部保安 小时监视 户内有报警系统 户内有可以开启的外窗 员工餐厅以及大厦外部广场及休闲场所是大部分公司在未来购买 租赁办公用房时主要需求的配套设施 93 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 94 户内装修标准 Q25 贵公司租赁或购买办公用房时 对户内装修标准的要求是 对于户内装修标准 大部分公司以普通精装修 不含家具 需自己隔断及布线 为主要需求 其次为完全毛坯房 95 公共区域装修标准 Q25a 贵公司租赁或购买办公用房时 对公共区域的装修标准的要求是 大部分公司以较为豪华的户外装修标准为首选 次之为普通精装修 96 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 97 普通员工理想个人办公面积 Q26 在贵公司经济允许范围之内 贵公司认为普通员工的理想个人办公面积 指使用面积 不含公摊面积 为 平方米 每人 总体来说 普通员工个人理想办公面积主要集中在4 6平米 人 其次为1 3平米 人 98 普通员工最低个人办公面积 Q26a 在贵公司经济允许范围之内 贵公司认为普通员工的个人办公面积 指使用面积 不含公摊面积 最低不能低于 平方米 每人 普通员工个人办公面积最低不能低于多少平米 人 99 经理 高级人员的理想个人办公面积 Q27 在贵公司经济允许范围之内 贵公司认为经理 高给人员的理想个人办公面积 指使用面积 不含公摊面积 为 平方米 每人 经理 高级员工理想个人办公面积主要集中在10 15平米 人 100 经理 高级人员的最低个人办公面积 Q27a 在贵公司经济允许范围之内 贵公司认为经理 高级人员的理想个人办公面积 指使用面积 不含公摊面积 最低不能低于 平方米 每人 经理 高级员工个人办公面积最低不能低于多少平米 人 101 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 102 所需电话数量 Q28 贵公司员工所需要的电话数量为 从电话数量需求方面来看 大部分公司 89 以平均每人一部为主要需求趋势 从区域区别来看 海淀 望京及酒仙桥地区对平均两人一部电话的需求较其他区域稍大 103 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 104 茶水间面积 Q29 贵公司期望的公共 公司外部 茶水间面积不应低于 平米 被访公司所期望的公共 公司外部 茶水间面积不应低于 105 理想的日常饮水方式 Q29a 贵公司员工最理想的日常饮水解决方式为 从员工饮水方式来看 大部分员工 88 以大厦配送桶装水为主 从区域差别来看 CBD及海淀地区公司将大厦直饮水做为理想饮水方式的比例略高于其他区域 106 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 107 楼层净高 Q30 在经济条件允许范围内 贵公司所期望的大厦楼层净高不低于多少米 以大厦楼层净高不低于3米为最多 其次是2 8米 2 5米 108 走廊净高 Q30a 在经济条件允许的范围内 贵公司所期望的大厦走廊净高应不低于 米 以大厦走廊净高不低于3米为最多 其次是2 8米 2 5米 109 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 110 电梯厅面积 Q31 贵公司期望的电梯厅面积最小不低于 平方米 公司在电梯厅面积方面需求比较分散 111 电梯厅装修标准 Q31a 对于电梯厅的装修标准 贵公司认为最低标准应为 在对电梯厅的装修标准方面 大部分公司 60 认为最低标准应为四星级标准 在区域区别方面 三元桥 31 及海淀地区 34 认为最低到达三星级标准的公司的百分比较其他区域稍高 112 电梯等候时间 Q31b 贵公司员工期望的电梯等候时间平均不应长于 分钟 以电梯等候时间不长于1分钟为主 113 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 114 空调系统 Q32 贵公司期望的写字楼的空调系统是怎样的 从总体来说 需求中央空调的占较大比例 62 但是也有相当一部分较倾向自主户式空调 38 115 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 116 自用电量 Q33 在客户自用电量方面 贵公司期望每平方米不能低于多少瓦 每平方米用电量不低于于多少瓦 117 应急发电设备的需求 Q33a 除正常供电系统外 对应急发电设备的需求程度分别为 总体来说 在对应急发电设备的需求程度方面 非常需要及比较需要的占75 四个区域比较来说 三元桥区域对应急发电设备的需求程度较其他几个区域略低 118 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 119 甲 级写字楼应具备的条件 Q34 贵公司认为一栋写字楼要成为市场普遍承认的 甲 级写字楼 那么他最应该具备的前三个条件是什么 追问三个答案 物业管理完善 地理位置好 交通状况好 大厦内部配套设施齐全及环境舒适 安静 绿化多是被访公司普遍认为 甲 级写字楼应该具备的最重要的条件 从区域区别来看 价格 租金合理及停车位充足对三元桥周边公司也较为重要 价格 租金合理也为CBD公司所关注 海淀地区公司相对注重高的户内装潢标准及环境舒适 望京及酒仙桥地区公司比较看中的是安全保证 120 是否看重写字楼属于 甲 级写字楼范围 Q34a 贵公司在选择办公物业时 是否看重此物业属于 甲 级写字楼范围 总得来说 在选择物业时 被访公司68 非常看重或比较看中所选的写字楼是否属于 甲 级写字楼 区域间相比较来说 海淀地区的公司对所选大厦是否属于 甲 级写字楼看重程度最低 46 望京酒仙桥地区公司看重是否为 甲 级写字楼的比率最高 76 121 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 122 上班采用的交通方式 Q35 贵公司最大多数员工一般上班采用什么交通到达方式 可多选 总体来说 公交车 私家车及地铁为目前员工上班采取的主要方式 其中三元桥地区最多的采用私家车及公交车 CBD地区最多采用的是地铁及私家车 海淀 望京及酒仙桥地区最多采用的为公交车 123 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 124 期望的物业管理措施 Q36 贵公司希望的物业管理措施为 总体来说 24小时保安 公共区域保洁服务 业主 租户投诉的接待及解决 停车位及24小时电梯为目前最为需求的物业管理措施 125 理想办公环境应具备的条件 对各项配套设施的需求程度 对户内 公共区域装修标准的要求 普通员工 高级人员理想 最低办公面积 所需电话数量 大厦楼层净高 走廊净高 电梯厅面积 电梯厅装修标准 电梯等候时间 大厦空调系统 自用电量 应急发电设备 甲 级写字楼应具备的条件 是否看重目标物业属于 甲 级写字楼 上班采用的交通方式 所期望的物业管理措施 所期望的大厦内配套服务单位 期望茶水间面积 理想日常饮水方式 126 配套服务单位 Q37 贵公司希望办公楼内具有哪些配套服务单位 总体来说 银行 邮局 餐厅及票务中心为被访公司认为最为必要的办公大厦内的配套服务单位 127 对五区域写字楼对比评价 128 对各区域写字楼情况总体了解程度 三元桥地区与其他各地区比较分析 129 对各区域写字楼总体情况了解程度 Q38 请问您对以下几个区域写字楼总体情况的了解程度是怎样的 在所有被访公司中 对各区域写字楼总体情况非常了解及比较了解的比例均不是很高 对各区域的了解程度比较中 CBD地区及三元桥周边地区在被访公司中被了解程度相对较高 130 对各区域写字楼情况总体了解程度 三元桥地区与其他各地区比较分析 131 优势 劣势 Q38aQ38b 对贵公司来说 您认为三元桥周边地区与CBD地区作为办公大厦所在地 相比之下最大的优势 劣势是什么 优势 劣势 三元桥周边地区与CBD地区相比 132 优势 劣势 Q38cQ38d 对贵公司来说 您认为三元桥周边地区与海淀地区作为办公大厦所在地 相比之下最大的优势 劣势是什么 优势 劣势 三元桥周边地区与海淀地区相比 133 优势 劣势 Q38eQ38f 对贵公司来说 您认为三元桥周边地区与望京地区作为办公大厦所在地 相比之下最大的优势 劣势是什么 优势 劣势 三元桥周边地区与望京地区相比 134 优势 劣势 Q38gQ38h 对贵公司来说 您认为三元桥周边地区与酒仙桥地区作为办公大厦所在地 相比之下最大的优势 劣势是什么 优势 劣势 三元桥周边地区与酒仙桥地区相比 135 对三元桥地区的认知和看法 136 对三元桥周边地区办公环境总体评价 对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价 137 三元桥周边地区办公环境总体评价 Q39 请问贵公司认为三元桥周边地区的办公环境总体来说怎么样 追问两个答案 总体来说 对三元桥周边地区较熟悉的被访者对三元桥周边地区的总体评价为安静 环境幽雅 交通方便 商业气氛浓 但同时也不乏有评价其交通不便 交通拥挤 环境不好 比较乱者 138 对三元桥周边地区办公环境总体评价 对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价 139 市场潜力 地区间差异 Q40 根据您所了解的情况 请您就以下方面对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力作出评价 请用5分制表示 总体来说 在对三元桥周边地区作为写字楼开发市场的市场潜力进行评价时 认为其地理位置有潜力的比例最高 除此之外 从不同区域公司对这一区域的评