诚益通首次公开发行股票招股意向书收款银行验资行

1 / 15 诚益通首次公开发行股票招股意向书收款银行验资行 一、单项选择题 1. 以下关于首次公开发行股票路演推介的规定说法错误的是。 A. 承销商可以和发行人采用现场、电话、互联网等合法合规的方式进行路演推介 B. 承销商应当和发行人至少采用互联网方式向公众投资者进行公开路演推介 C. 承销商和发行人推介内容可以超出招股意向书及其他已公开信息的范围 D. 在路演推介时，承销商可以和发行人向投资者介绍公司、行业及发行方案等与本次发行相关的内容 您的答案： C 题目分数： 10 此题得分： 2. 如果拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，主承销商和发行人应当在网上申购前周内连续发布投资风险特别公告。 A. 一 B. 二 C. 三 2 / 15 D. 四 您的答案： C 题目分数： 10 此题得分： 二、多项选择题 3. 主承销商和发行人在确定配售原则时，综合考虑的因素包括。 A. 投资者类型与研究能力 B. 投资者报价与报价时间 C. 与发行人和主承销商长期战略合作情况 D. 申购价格与申购数量 E. 协会对网下投资者评价结果 您的答案： E,D,C,A,B 题目分数： 10 此题得分： 4. 首次公开发行股票承销业务规范的适用范围包括。 A. 承销商路演推介、询价 B. 承销商定价、配售 C. 承销商撰写并发布投资价值研究报告 D. 承销商 信息披露活动 E. 网下投资者报价行为 3 / 15 您的答案： B,A,D,C,E 题目分数： 10 此题得分： 5. 首次公开发行股票承销业务规范于 2016 年 5月进行了修订，本次修订的的依据包括。 A. 修订后的证券发行与承销管理办法 B. 证监会发布 2016 年 4 号公告关于加强新股发行监管的措施 C. 对 IPO 专项核查发现的问题 D. 新发布的首次公开发行股票配售细则 您的答案： B,D,C,A 题目分数： 10 此题得分： 6. 首次公开发行股票承销业务规范对簿记建档的要求为。 A. 承销商应当选定专门的场所用于簿记建档 B. 簿记场所应当与其他业务区域保持相对独立，且具备完善可靠的通讯系统和记录系统，符合安全保密要求 C. 簿记建档开始前，主承销商应当明确簿记现场人员，相关人员进入簿记现场应当签字确认 D. 主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理，维持簿记现场秩序 4 / 15 您的答案： D,B,A,C 题目分数： 10 此题得分： 7. 首次公开发行股票网下获配售投资者存在以下情形的， 主承销商应当及时向协会报告。 A. 不符合配售资格 B. 获配后未恪守持有期等相关承诺的 C. 使用个人账户报价 D. 协会规定的其他情形 您的答案： D,A,B 题目分数： 10 此题得分： 三、判断题 8. 首次公开发行股票新股部分承销费率不能高于老股部分承销费率。 您的答案：正确 题目分数： 10 此题得分： 9. 投资价值研究报告可以提供发行人整体市值区间和市盈率等估值区间，也可以对每股估值区间、发行价格进行建议或对二级市场交易价格做出预测。 5 / 15 您的答案：错误 题目分数： 10 此题得分： 10. 主承销商应当对网下投资者是否符合预先公告的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。主承销商无正当理由不得拒绝符合条件的网下投资者参与询价。 您的答案 ：正确 题目分数： 10 此题得分： 试卷总得分： 上海证券交易所 首次公开发行新股发行与上市业务指南 上海证券交易所 二一一年三月 目录 一 、 发 行 方 式 概述 . 3 二、发行与上市总体流6 / 15 程 . 3 三 、 股 票 简 称 和 股 票 代 码 的 确定 . 4 四、发行 业务指南 . 4 股 票 发 行 申 请 、 发 行 准 备 及 发 行 流 程图 . 4 发行申请文件 . 5 发 行 操 作 具 体 流程 . 7 各相关机构联系方7 / 15 式 . 12 五 、 上 市 业 务 指南 . 13 新 股 上 市 申 请 、 上 市 准 备 及 上 市 流 程图 . . 13 上市申请文件 . 13 上 市 操 作 具 体 流程 . 16 上市仪式 . 17 六、适用法8 / 15 规 . 19 七、附件 . 20 对于首次公开发行 A 股的股份公司，在取得证监会核准批文后，为进一步指导并服务发行人、主承销商、保荐机构完成该股份公司股票在上海证券交易所的发行和上市具体操作流程，特发布本指南。 一、发行方式概述 首次公开发行 A 股的股份公司，取得证监会核准批文后，应当提交发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料到上交所，由发行上市部负责受理。 首次公开发行 A 股的股份公司发行股票，按照证券发行与承销管理办法的有关规定，应通过向特定机构投资者询价的方式确定发行价格。常用的发行方式 有以下两种： a、网下配售、网上定价相结合的发行方式； b、首发 4 亿股以上，可以采用向战略投资者配售和9 / 15 网下配售、网上定价相结合的发行方式。 首次公开发行 A 股的股份公司，根据上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则的规定，网下配售应采用网下发行电子化的方式。 二、发行与上市总体流程 上交所首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要分为三个阶段： 股票代码申请及确定；新股网下网上发行申请、发行准备及发行；新股上市申请、上市准备及上 市。 首次公开发行股票发行与上市业务中，一些重要日期定义为：网下初步询价起始日定义为 X 日，新股上网发行日定义为 T 日，新股上市交易日定义为 L 日，该定义适用于全文。除非另有说明，本文中所称日期均指交易日。 三、股票简称和股票代码的确定 发行人经证监会发审会通过后，在取得证监会核准批文前，应向上交所发行上市部提交书面申请文件和保荐代表人的名称及联系电话，初步拟定的股票简称和股票代码等）。 发行人在取得证监会核准批文后，应向上交所发行上市部书面提交正式确定的股票简称和股 票代码。 发行上市部负责受理申请。 四、发行业务指南 10 / 15 股票发行申请、发行准备及发行流程图 通常情况下，新股初步询价时间段为 3 至 5 天，累计投标询价及网下申购时间段为 2 天。原则上，初步询价起始日之前 2 天或更早，发行人和主承销商应报送有关发行申请文件至上交所发行上市部进行受理，有关发行申请文件见下文。 发行申请文件 发行申请阶段，发行人和主承销商应按时间要求向上交所发行上市部报送下表所列发行申请文件，文件名称及有关要求详见下表。下表中，发行申 请文件报送时间要求均指通常情况下。发行业务具体操作流程说明详见本章节后文“发行操作流程”。 主承销商报送电子文件时，须经发行上市部业务受理人员同意后发至 list 信箱，并电话确认。除非另有说明，本文所有主承销商报送的公告及电子相关资料均按此方式进行。 首次公开发行股票发行申请文件汇总列表 附件 1 关于修改首次公开发行股票承销业务规范的决定 为全面落实关于进一步推进新股发行体制改革的意见，配合证券发行与承 销管理办法修订实施，现决11 / 15 定对首次公开发行股票承销业务规范作如下修改： 一、第二条修改为： ?在首次公开发行股票时，承销商路演推介、询价、定价、配售、撰写并发布投资价值研究报告、信息披露等业务活动和网下投资者报价行为适用本规范。 ? 二、第三条修改为： ?根据证券发行与承销管理办法及本规范的相关规定，中国证券业协会对首次公开发行股票的承销商和网下投资者实施自律管理。 ? 三、第四条增加一款： ?承销商应当对承销业务决策人、执行人等信息知情人行为进行严格管理，不得泄露相关信息 。 ? 四、删除第五条。 五、增加一条作为第五条： ?承销商应当在合规管理中明确对询价、定价、配售等承销业务活动的要求。 ? ?承销商应当聘请律师事务所对发行及承销全程进行 即时见证，并对网下投资者资质、路演推介、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等的合规有效性发表明确意见。 ? 六、第七条增加一款： ?路演推介期间，承销商和发行人与投资者任何形式的见面、交谈、沟通，均视为路演推介。 ? 12 / 15 七、第十条修改为： ?承销商和发行人推介内容不得超出招股意向书 及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价、发行价格提出建议或对二级市场交易价格做出预测。 ? ?承销商的证券分析师的路演推介应当与发行人的路演推介分别进行，推介内容不得超出投资价值研究报告及其他已公开信息的范围，不得对投资者报价、发行价格提出建议或对二级市场交易价格做出预测。承销商应当采取有效措施保障证券分析师路演推介活动的独立性。” 八、第十一条修改为： ?承销商和发行人应当以确切的事实为依据，不得夸大宣传或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者；不得以任何方式发布报价或定价信息；不得 阻止符合条件的投资者报价或劝诱投资者报高价；不得口头、书面向投资者或路演参与方透露未公开披露的财务数据、经营状况、重要合同等重大经营信息。 ? ?承销商和发行人相关工作人员出现上述情形的，视为相应机构行为。 ? 九、第十四条修改为： ?主承销商在与发行人协商制定网下投资者具体条件时，应当遵循协会相关自律规则，并在 相关发行公告中预先披露。网下投资者报价时应当持有不少于 1000 万元市值的非限售股份，机构投资者持有的市值应当以其管理的各个产品为单位单独计算。 ? 13 / 15 ?主承销商 应当对网下投资者是否符合预先公告的条件进行核查，对不符合条件的投资者，应当拒绝或剔除其报价。主承销商无正当理由不得拒绝符合条件的网下投资者参与询价。” 十、增加一条作为第十五条 ,并将第十九条第一款、第二十一条第二款相关内容并入： ?网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，每个投资者只能有一个报价。非个人投资者应当以机构为单位进行报价，报价对应的拟申购股数应当为拟参与申购的投资产品拟申购数量总和。 ? ?网下投资者报价后，主承销商和发行人应当剔除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的 10%。 ? ?首次公开发行股票价格确定后，提供有效报价的投资者方可参与申购。 ? ?前款所称有效报价，是指网下投资者所申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格或发行价格区间下限，且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。” 十一、第十六条修改为： ?承销商、发行人及其他知悉报价信息的人员不得出现以下行为： 投资者报价信息公开披露前泄露投资者报价信息； 14 / 15 操纵发行定价； 劝诱网下投资者抬高 报价，或干扰网下投资者正常报价和申购； 以提供透支、回扣或者中国证券监督管理委员会认定的其他不正当手段诱使他人申购股票； 以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益； 直接或通过其利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿； 以自有资金或者变相通过自有资金参与网下配售； 与网下投资者互相串通，协商报价和配售； 接受投资者的委托为投资者报价； 收取网下投资者回扣或其他相关利益； 未按事先 披露的原则剔除报价和确定有效报价。 ? 十二、第十八条修改为： ?主承销商应当选定专门的场 所用于簿记建档。簿记场所应当与其他业务区域保持相对独立，且具备完善可靠的通讯系统和记录系统，符合安全保密要求。 ? 十三、增加一条作为第十九条，并将第十八条相关内容并入： ?主承销商应当对簿记现场人员进行严格管理，维持簿记现场秩序： 15 / 15 簿记建档开始前，主承销商应当明确簿记现场人 员，相关人员进入簿记现场应当签字确认； 簿记建档期间，除主承销商负责本次发行簿记建档的工作人 员、合规人员及对本次网下发行进行见证的律师外，任何人员不得进入簿记场所。簿记建档工作人员不得使用任何